18业务流程管理软件
- 格式:doc
- 大小:21.50 KB
- 文档页数:6
OpenJWeb(v2.6)企业级信息化应用开发平台工作流系统操作手册编写日期:2012-12-25一、工作流系统 (3)1.1流程状态位定义 (3)1.2业务流程设置 (4)1.3工作流审批日志 (6)1.4工作流设计器 (6)1.4示例审批单据 (10)1.5待审批记录 (12)1.61.9版本工作流总结 (12)说明:2.6版本工作流实际为2.0版本,2.6版本未做改动。
3.0版本将对工作流进行全新改版。
一、工作流系统1.1 流程状态位定义菜单位置:业务流程管理->1.9版工作流->流程状态位定义角色:软件开发者功能说明:本功能定义不同业务对象的流程状态位。
1.9版本是用数据库表的flow_status 字段作为流程状态位字段。
下面是功能操作界面:图1-1 流程状态位定义列表页面图1-2 流程状态位定义编辑界面编辑页字段说明:序号输入项是否只读说明1 实体类名数据库表对应的实体类名2 类属性名目前仅支持flowStatus3 状态位编码定义状态位编码4 状态位名称定义状态位名称5 状态位说明定义状态位说明6 入口路由规则指向一个节点的审批线触发状态位改变的调试是全部满足还是有一个满足就可以,如果必须全部满足使用同步聚合。
7 入口路由规则表达式8 出口路由规则暂不使用。
9 路由规则解析器类型10 邮件通知申请人设置为是,则状态改变会通知流程发起人。
1.2 业务流程设置菜单位置:业务流程管理-> 1.9版工作流-> 业务流程设置角色:软件开发者功能说明:本功能定义审批流的前置状态位、后置状态位、审批权限、动作码等。
每个审批在对应的业务操作界面中能生成一个操作按钮,只有分配了审批权限的人才可以显示审批按钮。
下面是功能操作界面:图1-3 业务流程设置列表页面图1-4 业务流程设置编辑界面编辑页字段说明:序号输入项是否只读说明1 实体类名数据库表对应的实体类名2 状态位字段名必须为flowStatus3 前置状态执行审批前的状态位编码4 结果状态执行审批通过后的状态位编码5 动作码在页面中用动作码标识点击的哪个按钮,不同的审批按钮对应不同的审批线。
事业单位人事信息管理系统操作手册四川广力软件科技有限公司二〇一三年十月目录(按住 CTRL键,并点击目录名,可切换到相应内容)第一部分系统平台登录 (4)进入系统 (4)登录系统 (4)修改密码 (6)完善机构信息 (6)安全退出系统 (7)第二部分系统功能 (8)主界面各功能介绍 (8)我的工作台 (9)业务办理 (10)人员管理 (11)信息统计 (14)岗位监控 (14)单位信息 (15)表册查询 (16)高级查询 (16)机构管理 (17)第三部分业务流程及办理 (18)一、人员初始化流程 (19)事管科启动业务和查看业务状态 (19)基层单位申报业务 (21)主管单位审核业务 (28)事管科复核业务 (31)特别说明 (33)二、岗位设置方案变更流程 (34)第一步基层事业单位(启动业务) (34)第二步主管单位审核业务 (36)第三步事管科审核业务 (39)第四步基层事业单位打印表册 (40)第五步事管科复核归档业务 (42)特别说明 (42)三、单位首次岗位聘用流程............................................................................................................. 错误!未定义书签。
第一步基层事业单位(启动业务) ............................................................................. 错误!未定义书签。
第二步主管单位审核业务.......................................................................................................... 错误!未定义书签。
第三步事管科审核业务 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。
金蝶K/3 WISE管理软件应用指南毛华扬张志恒编著北京内 容 简 介本书按照财务业务一体化的案例,采用金蝶K/3 WISE管理软件,从软件安装到应用进行讲解。
内容包括操作环境的准备、金蝶K/3 WISE的安装、基础设置、总账、采购、仓存、销售、存货核算、固定资产、工资、现金、期末结账、报表编制。
根据案例资料,按照业务类型一步步操作,就能掌握主要的业务处理方法,每个阶段都有结果可以核对,以检验学习的效果。
在掌握本书业务处理的基础上,结合软件自带的产品使用手册,就可以按照业务的具体情况规划和处理实际业务。
本书主要供金蝶K/3 WISE的用户学习使用和作为高等院校相关专业学习金蝶K/3 WISE软件的实验教材。
本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。
侵权举报电话:010-******** 137********图书在版编目(CIP)数据金蝶K/3 WISE管理软件应用指南/毛华扬,张志恒编著. —北京:清华大学出版社,2013ISBN 978-7-302-34078-2Ⅰ. ①金…Ⅱ. ①毛…②张…Ⅲ. ①财务软件—指南Ⅳ. ①F232-62中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第240356号责任编辑:崔伟封面设计:周晓亮版式设计:思创景点责任校对:曹 阳责任印制:出版发行:清华大学出版社网 址:,地 址:北京清华大学学研大厦A座邮 编:100084社 总 机:************邮 购:************投稿与读者服务:************,**********************质 量 反 馈:************,*********************印刷者:装订者:经销:全国新华书店开本:180mm×250mm 印张:21.25 字数:488千字(附光盘1张)版次:2013年12月第1版印次:2013年12月第1次印刷印数:1~3000定价:39.00元产品编号:前 言金蝶K/3 WISE是金蝶软件公司面向中型制造企业、商贸流通企业及O2O(线上与线下整合)新型电商企业的产品,能够提供客户关系管理、产业链协同、财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理、移动商务等应用,帮助企业实现人、财、物、产、供、销的全面管理。
公司业务流程管理制度公司业务流程管理制度每个公司都有自己的管理制度,以下是小编精心准备的公司业务流程管理制度,大家可以参考以下内容哦!为了提高公司经营运作,加强产品市场的开发维护,以及进一步提升公司的形象,提高销售工作的效率,特制定本流程与制度。
所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度一、考勤制度1、工作时间9:00—18:002、按规定时间迟到早退者1元分钟,凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工,除被违纪处罚及扣除当日工资外,另按公司罚款处理,旷工三天或以上者,视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意,否则根据情节可按早退或旷工处理,同上条规定一并累计计算。
二、请假制度1、如遇病、事假,提前向主管请假,填写员工请假条,再由主管上交销售经理签字批准,最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休1、原则上每人每周休息一天(周一至周五选一天),如遇特殊情况不能休息,由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息,以保证工作的顺利开展;3、值班情况4、如员工在规定时间以外加班,员工应根据工作需要服从公司安排。
公司以年调休方式给予补偿,如员工个人自愿加班,视情况而定。
2四、日常管理制度1、工作人员上班期间要佩带工作证;2、注意保持个人卫生及桌面整洁(每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生);2、客户接待过程中,严格按照接待流程进行介绍,务必实事求是,不得对客户擅自许诺,不得误导客户;3、客户接待完毕后,必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗,禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机;5、有客户在场,禁止谈论与工作无关的话题;6、不允许用公司座机接打私人电话,接私人电话时简明扼要,不许煲电话粥;7、保管好个人办公用品(包括电脑)。
第二章销售部工作流程一、销售部人员及岗位职责:负责人:许景峰1、渠道销售部的管理;2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。
上海博阳精讯信息科技有限公司Shanghai eBPM Consulting Co. Ltd.公司及服务介绍手册2012-02-01目录1. 博阳咨询简介 (3)2. 博阳咨询的服务 (4)2.1 理清楚: 流程及管理体系的梳理 (4)2.2 管起来: 流程及管理体系落地和监控 (4)2.3 持续优化: 流程及管理体系的持续改进 (4)3. 博阳咨询的服务详述 (5)3.1 理清楚: 流程及管理体系的梳理 (5)3.2 管起来: 流程及管理体系落地和监控 (8)3.3 持续优化: 流程及管理体系的持续改进 (8)4. 博阳咨询的客户案例 (9)4. 博阳咨询的客户案例 (9)4.1 国家电网下属某电力公司 (9)4.2 某国际化物流运输企业广东分公司 (9)4.3 某增压技术有限公司 (9)4.4 某专业化国际石油公司 (10)4.5 某大型独立发电公司 (10)4.6 某大型钢铁集团所属矿业公司 (11)4.7 中国烟草总公司下属某烟草公司 (11)4.8 某煤业化工集团下属产业公司 (12)4.9 某保险金融集团下属公司 (12)4.10 某大型服饰连锁企业 (13)1. 博阳咨询简介上海博阳精讯信息科技有限公司 (简称博阳咨询) 是国内领先的 eBPM 咨询服务机构。
eBPM 是“卓越业务流程管理” (excellent Business Process Management) 的英文首字缩写。
博阳的 eBPM 咨询服务可以帮助企业将日益复杂的管理体系“理清楚”、“管起来”并实现“持续优化”。
博阳咨询于 2008 年在上海创立,是原德国 IDS Scheer 公司的战略合作伙伴。
2011年,德国第二大软件厂商 Software AG 收购 IDS Scheer 公司后,原 IDS Scheer 中国公司 BPM 咨询团队的骨干并入博阳咨询,使得博阳咨询成为目前国内最权威和顶尖的基于 ARIS 提供“卓越业务流程管理”管理咨询的公司。
activity流程Activity流程是一种流程图,用于描述业务流程或系统流程。
它是一种非常常见的流程图,被广泛应用于软件开发、业务流程设计等领域。
Activity流程图可以帮助我们更好地理解业务流程或系统流程,从而更好地进行流程优化和改进。
下面,我们将详细介绍Activity流程的相关内容。
一、Activity流程的基本概念Activity流程是一种基于UML的流程图,它包括以下几个基本概念:1.活动(Activity):表示业务流程或系统流程中的一个步骤或操作。
2.开始(Start):表示业务流程或系统流程的开始。
3.结束(End):表示业务流程或系统流程的结束。
4.决策(Decision):表示业务流程或系统流程中的一个分支,用于判断流程的走向。
5.合并(Merge):表示业务流程或系统流程中的一个合并点,用于将分支汇聚。
6.流程线(Flow):表示业务流程或系统流程中的流程走向。
二、Activity流程的绘制方法Activity流程的绘制方法非常简单,只需要按照以下步骤进行即可:1.确定业务流程或系统流程的开始和结束。
2.确定业务流程或系统流程中的活动。
3.确定业务流程或系统流程中的决策和合并。
4.绘制流程线,将各个元素连接起来。
5.调整流程图的布局,使其更加清晰易懂。
三、Activity流程的优点Activity流程具有以下几个优点:1.易于理解:Activity流程图采用图形化的方式展示业务流程或系统流程,使得人们更容易理解和掌握。
2.易于优化:Activity流程图可以帮助我们发现业务流程或系统流程中的瓶颈和问题,从而更好地进行流程优化和改进。
3.易于沟通:Activity流程图可以帮助不同部门之间更好地沟通和协作,从而提高工作效率。
四、Activity流程的应用场景Activity流程图可以应用于以下几个场景:1.软件开发:Activity流程图可以帮助软件开发人员更好地理解软件系统的业务流程,从而更好地进行软件开发和测试。
泉林业务流程管理系统引言泉林业务流程管理系统是一款为企业提供全面业务流程管理的软件系统。
它集成了工作流引擎、任务调度、数据分析等功能,通过自动化流程、提高运营效率,帮助企业优化业务流程、降低成本、提升竞争力。
本文档将介绍泉林业务流程管理系统的功能、特点、使用方法和系统架构等内容。
功能泉林业务流程管理系统具有以下主要功能:1.流程定义与设计:系统提供直观的流程设计界面,支持用户自定义业务流程。
用户可以根据实际需求,通过拖拽、连接节点等简单操作,设计出符合自身业务需求的流程。
2.任务调度与分配:系统能够根据流程定义自动调度任务,将任务分配给相应的人员或部门。
任务调度过程完全自动化,根据预设的规则和条件,将任务合理地分配给具备相应技能的人员。
3.流程监控与管理:系统提供实时的流程监控功能,用户可以通过仪表盘查看流程当前的状态、进度、工时等信息。
同时,系统支持流程的暂停、终止等操作,方便用户进行流程管理。
4.数据分析与报表:系统可以将流程数据进行收集和分析,提供多维度的统计报表。
用户可以根据不同的维度、时间范围等条件,生成各类图表和报表,帮助企业管理者及时了解业务状况,做出科学决策。
5.权限管理与安全性:系统提供灵活的权限管理机制,支持对不同用户、角色、部门进行权限控制。
同时,系统采用严格的数据加密措施,保障数据的安全性。
特点泉林业务流程管理系统具有以下特点:1.灵活性:系统提供直观简单的流程设计界面,用户通过拖拽、连接节点等操作,即可完成流程的定义和设计。
支持多种流程类型和流程元素,能够满足不同业务场景的需求。
2.自动化:系统能够根据预设的规则和条件,自动调度任务并分配给相应的人员。
任务调度过程完全自动化,无需人工干预,提高了工作效率和准确性。
3.实时监控:系统提供实时的流程监控功能,用户可以通过仪表盘查看流程的状态、进度等信息。
同时,系统支持事件触发机制,及时通知用户流程的进展和异常情况。
4.数据分析:系统具有强大的数据分析和报表功能,能够将流程数据进行收集和分析,生成各类图表和报表。
业务制度化制度流程化流程信息化下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!业务制度化。
1. 明确业务目标和范围,定义业务的具体目标、范围和预期成果。
企业内部控制应用指引第18号——信息系统第一章总则第一条为了促进企业有效实施内部控制,提高企业现代化管理水平,减少人为因素,根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。
第二条本指引所称信息系统,是指企业利用计算机和通信技术,对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台。
第三条企业利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险:(一)信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下。
(二)系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制。
(三)系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄漏或损,系统无法正常运行。
第四条企业应当重视信息系统在内部控制中的作用,根据内部控制要求,结合组织架构、业务范围、地域分布、技术能力等因素,制定信息系统建设整体规划,加大投入力度,有序组织信息系统开发、运行与维护,优化管理流程,防范经营风险,全面提升企业现代化管理水平。
企业应当指定专门机构对信息系统建设实施归口管理,明确相关位的职责权限,建立有效工作机制。
企业可委托专业机构从事信息系统的开发、运行和维护工作。
企业负责人对信息系统建设工作负责。
第二章信息系统的开发第五条企业应当根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案,明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容,按照规定的权限和程序审批后实施。
企业信息系统归口管理部门应当组织内部各单位提出开发需求和关键控制点,规范开发流程,明确系统设计、编程、安装调试、验收、上线等全过程的管理要求,严格按照建设方案、开发流程和相关要求组织开发工作。
企业开发信息系统,可以采取自行开发、外购调试、业务外包等方式。
选定外购调试或业务外包方式的,应当采用公开招标等形式择优确定供应商或开发单位。
第六条企业开发信息系统,应当将生产经营管理业务流程、关键控制点和处理规则嵌入系统程序,实现手工环境下难以实现的控制功能。
信息系统与业务流程管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范和管理企业的信息系统和业务流程,确保信息的安全性、可用性和完整性,提高业务效率和管理水平,订立本规章制度。
第二条适用范围本制度适用于本企业全部使用信息系统和参加业务流程的员工和相关部门。
第三条定义1.信息系统:指包含硬件、软件、数据和网络等构成要素,用于收集、存储、处理和传递信息的系统。
2.业务流程:指企业在实施各项经营活动中,为实现特定目标而开展的一系列相关工作活动的有序排列。
第二章信息系统管理第四条信息系统建设1.企业应依据业务需要,合理规划、设计和建设信息系统,确保系统具备稳定、安全和高效的特点。
2.信息系统建设应符合国家相关法律法规和标准,以及企业的安全和保密要求。
第五条信息系统运维1.企业应设立特地的信息系统运维部门,负责信息系统的日常维护、管理和更新。
2.信息系统运维人员应具备相关专业知识和技能,并接受必需的培训和考核。
第六条信息系统安全1.企业应建立健全的信息系统安全管理制度,明确责任、权限和流程。
2.信息系统安全管理应包含网络安全、数据安全和应用安全等方面的内容。
3.企业应定期开展信息系统安全风险评估和漏洞扫描,及时修补存在的安全漏洞。
4.企业应定期备份和存储紧要数据,确保数据的可恢复性和可用性。
第七条信息系统使用1.企业应依据员工职责和工作需求,合理设置和调配信息系统的使用权限。
2.员工在使用信息系统时,应遵守公司规定的使用规范,不得进行非法操作或泄露公司的机密信息。
3.企业应定期对信息系统的使用情况进行监测和审计,发现违规行为及时处理。
第八条信息系统维护1.企业应订立并执行信息系统维护计划,包含硬件设备和软件系统的维护和更新。
2.信息系统维护应定期进行,避开硬件设备的故障和软件系统的漏洞导致数据丢失或泄露。
第三章业务流程管理第九条业务流程设计1.企业应依据业务需求和管理目标,合理设计和优化各项业务流程。
2.业务流程设计应考虑流程的逻辑性、高效性和可控性,减少冗余和重复操作。
普元bps 子流程
普元 BPS(Business Process Suite)是一款全生命周期的流程管理平台,提供了流程设计、执行、监控和优化的全面功能。
其中,子流程是 BPS 中的一个重要概念,它允许将复杂的业务流程分解为多个可重用的子流程,以提高流程的可维护性和可扩展性。
在 BPS 中,子流程可以被定义为一个独立的流程,它具有自己的开始和结束事件,可以包含自己的活动、转移和变量。
子流程可以被其他流程调用,并且可以在调用时传递参数和返回结果。
通过使用子流程,可以将复杂的业务流程分解为多个简单的子流程,从而提高流程的可维护性和可扩展性。
子流程的使用可以带来以下好处:
1. 重用性:子流程可以在多个流程中被重复使用,从而减少了流程设计的工作量。
2. 可维护性:由于子流程是独立的流程,因此可以对其进行单独的维护和修改,而不会影响到其他流程。
3. 可扩展性:通过使用子流程,可以方便地扩展流程的功能,而无需修改原始流程。
4. 提高效率:子流程的使用可以减少流程的复杂度,从而提高流程的执行效率。
总之,子流程是普元 BPS 中一个非常重要的概念,它可以提高流程的可维护性、可扩展性和执行效率,从而帮助企业更好地管理和优化业务流程。
ARIS: 流程建模与分析工具与Control 2007: 业务流程管理平台ARIS设计思想要了解软件工具,首先需要了解该软件的设计思想。
使用ARIS的用户通常专注于为指定的流程搭建全面的技术模型,以便满足将流程和IT架构进行一体化分析的目的。
ARIS的用户一般都是围绕一个系统(以SAP为主导)实施的分析人员和/或技术配置团队。
尽管 IDS Scheer 将目标用户定位于业务人员以进行流程内容的应用推广,但实际上,几乎没有业务用户会在日常工作中使用它(或许曾经有过?)。
有效地使用ARIS需要很大的资源投入、专业知识、以及承诺保证,但其效果需要长期等待,至少是不能即时体现。
ARIS 项目的重点和主要精力放在建模工程上,而不是将结果用于与业务用户。
ARIS流程过于复杂因而很难理解: 虽然表达出了内容,但却缺乏展现和呈现形式。
ARIS的目的:复杂而强大的流程建模工程工具,但不是为最终用户沟通或“流程活用”而设计的----面向业务 & 技术分析人员(企业中的分析师和 IT 团队);----与SAP/Oracle 可视化、事务处理级流程在技术层面集成。
专注于事务处理的方法,是为了最小化手工流程的步骤、输入和输出的信息。
通常,较小的活动或输入/输出被描述为“微不足道的事件”,因而没有包涵在EPC 流程图技术中。
----固有的强大和复杂性意味着,它在最终用户沟通方面非常差。
(在世界的任何地方,都不曾发现任何一个应用于最终用户有效沟通的ARIS案例)。
ARIS基于对象的流程库 ----高性能, 低效率,实用性非常有限按照组件分解结构中不同对象所管理的流程库,实现了强大的分析功能(但请注意如下警示):➢无层级立体式流程结构概念;(您创建的是流程库中不同对象的“乐高”流程积木块---- 根本就是一框无法集成的流程块)➢无管理能力;“一旦变更一个对象则它将变更每一张使用该对象的流程图”,这个优势同时也意味着 ARIS 不能用于需要信息管理的地方。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年智慧企业服务协议:金蝶软件定制运行维护本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同术语定义2. 软件定制与交付2.1 软件定制内容2.2 软件交付时间及方式2.3 软件验收标准3. 运行维护服务3.1 服务内容3.2 服务响应时间3.3 服务满意度保障4. 技术支持与培训4.1 技术支持范围4.2 培训内容及安排4.3 培训地点及时间5. 费用与支付5.1 软件定制费用5.2 运行维护服务费用5.3 培训费用5.4 支付方式及期限6. 合同期限与续约6.1 合同期限6.2 续约条件及流程7. 违约责任与赔偿7.1 甲方违约责任7.2 乙方违约责任7.3 赔偿金额及方式8. 保密条款8.1 保密信息范围8.2 保密义务及期限9. 法律适用与争议解决9.1 法律适用9.2 争议解决方式10. 合同的变更与终止10.1 合同变更条件10.2 合同终止条件11. 其他条款11.1 甲方权利与义务11.2 乙方权利与义务12. 附件12.1 软件定制需求说明书12.2 培训资料清单13. 签字盖章页13.1 甲方签字盖章13.2 乙方签字盖章14. 合同生效日期及条件第一部分:合同如下:1. 合同主体及定义1.1 甲方名称:智慧企业科技有限公司1.1 甲方地址:市区路号1.2 乙方名称:金蝶软件(中国)有限公司1.2 乙方地址:市区路号1.3 合同术语定义1.3.1 智慧企业服务:指甲方基于乙方提供的软件产品,为甲方提供的包括但不限于软件定制、运行维护、技术支持与培训等服务。
1.3.2 软件定制:指根据甲方的实际需求,由乙方进行软件开发、配置与定制,以满足甲方的业务需求。
1.3.3 运行维护:指乙方对甲方使用的软件进行的日常监控、故障排查、系统升级、数据备份等服务。
1.3.4 技术支持:指乙方为甲方提供的软件产品相关的技术咨询、问题解决、功能优化等服务。
第18章企业内部控制流程——信息系统
18.1 信息系统开发控制18.1.3 信息系统自行开发流程1.信息系统自行开发流程与风险控制图
2.信息系统自行开发流程控制表
《信息系统管理制度》
《信息系统开发管理办法》
《企业内部控制应用指引》
《信息系统开发任务书》
《信息系统设计方案》
信息部、财务部、生产部、销售部、仓储部
总经理、运营总监、编程员、设计员、测试员、信息部人员
18.1.4 信息系统开发招标流程1.信息系统开发招标流程与风险控制图
2.信息系统开发招标流程控制表
《信息系统管理制度》
《信息系统开发招标管理规定》
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国招标投标法》
《信息系统招标广告》
《信息系统开发招标书》
《信息系统开发中标通知书》
项目管理小组、信息部
总经理、项目管理小组组长及成员18.2 信息系统运行与维护控制18.2.2 信息化会计档案的管理流程1.信息化会计档案的管理流程与风险控制图
2.信息化会计档案的管理流程控制表
《信息系统管理制度》
《信息化会计档案管理制度》
《企业内部控制应用指引》
《记账凭证》
《会计账簿》
会计报表
信息部、财务部
信息部经理、会计档案管理员、财务部经理、会计
18.2.3 会计信息管理人员操作流程1.会计信息管理人员操作流程与风险控制图
2.会计信息管理人员操作流程控制表
《信息系统管理制度》
《会计信息化操作管理制度》
《企业内部控制应用指引》
会计报表
《记账凭证》
财务部、信息部
财务总监、财务部经理、会计信息主管、会计信息操作员。
业务流程与信息系统管理制度第一章总则第一条目的和依据为确保企业的正常运营和信息系统的安全高效,订立本制度。
本制度的订立依据是相关法律法规和企业内部规章制度,旨在规范业务流程和信息系统的管理,加强信息安全,保护企业利益。
第二条适用范围本制度适用于全部任职岗位的员工,包含企业管理层、中层管理人员和基层员工。
凡与企业的业务流程和信息系统管理相关的工作,都必需遵守本制度。
第二章业务流程管理第三条业务流程的划分与优化1.企业各部门负责人应依据企业业务的实际情况,对各个业务流程进行合理划分和优化。
2.业务流程的划分应明确各个环节的责任和权限,避革职责不清、权限交叉等问题。
3.业务流程的优化应重视提高效率、降低本钱、减少错误,并充分利用信息系统供应的支持和自动化工具。
第四条业务流程的执行与监督1.每个业务流程应明确责任人,并由其负责流程的执行和监督。
2.进行业务流程执行时,应严格依照规定的流程及时、准确地完成各个环节的工作。
3.监督部门应定期对业务流程的执行情况进行检查和评估,及时发现和解决问题,确保流程的质量和效率。
第五条业务流程的调整和更新1.随着业务发展和市场环境的变动,原有的业务流程可能需要进行调整和更新。
2.业务流程的调整和更新应经过相关部门的讨论和决策,并进行充分的沟通和培训,以确保员工能够顺利适应新的流程。
第六条业务流程的文档管理1.各个业务流程应编制认真的操作手册,并及时进行更新和修订。
2.操作手册应包含流程的概述、环节的具体要求和操作步骤等内容,便于员工参考和执行。
3.操作手册的管理应由特地的部门负责,确保文档的完整性和可用性。
第三章信息系统管理第七条信息系统的建设与维护1.企业应依据业务需求和信息化发展的要求,合理规划和建设信息系统。
2.信息系统的建设应依据企业实际情况和技术标准,选择合适的硬件设备和软件应用,并确保系统的安全和稳定。
3.信息系统的维护应建立健全的维护机制,及时对系统进行更新和修复,防止安全漏洞和故障的发生。
18业务流程管理软件(BPM)选型报告
业务流程管理软件(BPM)选型报告随着企业规模的;第一节选型步骤;企业进行BPM选型时,一般主要经过以下四个步骤:;?第一步,根据企业需求确定选型标准;和企业高层沟通业务规划和目标,和流程管理专业部门;围绕企业需求,通过各种方式了解市场上的BPM产品;?第三步,试用、测试BPM产品;与符合基本条件的供应商做初步交流,由技术团队对这;?第四步,结合报价情况确定
业务流程管理软件(BPM)选型报告随着企业规模的扩大,企业管理的复杂程度增加,企业管理者希望借助BPM 将企业的管理体系显性化并固定下来,推动企业进行流程化管理,建立流程型组织,并通过流程绩效分析监控企业运营管理,辅助高层领导对企业的运营管理,从而提升管理效率,实现管理升级。
第一节选型步骤
企业进行BPM选型时,一般主要经过以下四个步骤:
第一步,根据企业需求确定选型标准。
和企业高层沟通业务规划和目标,和流程管理专业部门及各业务部门沟通需求内容和实现方式,制定出详细的业务需求,确定选型标准。
第二步,了解市场上的BPM产品信息,确定供应商范围。
围绕企业需求,通过各种方式了解市场上的BPM产品,并初步确定符合基本条件的几家供应商。
第三步,试用、测试BPM产品。
与符合基本条件的供应商做初步交流,由技术团队对这几家供应
商的BPM 平台进行设计、开发、应用方面的内部试用或测试,让供应商根据企业的业务需求,做演示和技术上的印证;或通过模拟决策进行试运行,看BPM平台能否从技术上和业务上满足企业需求,并根据试用、测试BPM的情况,做出评估报告或实施可行性论证。
第四步,结合报价情况确定BPM性价比。
根据BPM产品的测试/试用结果,结合供应商的报价结果,做投资回报方面的对比、分析、论证,确定性价比最高的供应商。
注:本次报告不包含第四步。
第二节选型标准
在进行BPM选型时,一般都是根据企业自身的具体需求而制定标准,所以选型标准也呈现出了多样性的特点。
总体而言,可以把选型标准归纳为以下十个方面:
1、BPM的开放性和扩展性
能提供多种方法与其他各个业务系统进行对接、集成,可满足应用需求不断增加后的系统容量扩展;
2、BPM的集成能力
底层架构要足够灵活,可以支持深度开发。
要求系统的底层架构要足以支撑复杂系统的接口,具备与业务系统、消息系统、门户系统的整合能力;
3、BPM的开发实施效率
BPM 软件本身的开发手段要成熟,要能够支持进一步的技术和业务封装,能够提高开发效率、规范性和质量等,开发技术要具有通
用性;
4、BPM的并发性
具有强大的流程引擎,能够处理大容量、多点多并发的业务应用和数据,能支持大量用户顺畅地进行日常工作;
5、BPM的分析功能
纸质文档难以进行数据统计和分析,希望BPM可以帮助企业,对流程的时间进行分析,对流程的相关数据进行统计分析。
这些数据能够直接为管理决策人员提供大量的分析、考核、决策数据,优化业务流程,提供方便快捷的高效工作平台。
6、BPM的监控功能
任何一个流程,如果跨越两个以上的部门或岗位,都难以进行追踪,需要系统帮助企业跟踪流程执行的状态,可以找到正确的人进行跟催。
7、BPM的可执行性
可以设置任务时限,参与人员相关权限以及设置相关任务分配策略,通过工作流引擎自动实现任务的产生、时限控制、权限控制,以及灵活活力的任务分配,从而提高组织级的工作效率和执行力。
8、BPM的成熟度
产品的研发时间要有保障,要有成熟的解决方案;
9、BPM的总拥有成本
IT 投资不能过多,要具有比较高的性价比,不能够只考虑BPM 产品的购买价格,后期的开发实施成本也很重要。
10、BPM的供应商
希望候选的BPM品牌具有行业领先地方,具备从研发到售后服务的、完整的、稳定的产品路线图和团队,具备快速的开发能力和良好的服务支持。
此外,BPM的技术路线、移动化、社交化、集团化分级管理支撑、稳定性、客户的应用情况和成功案例的应用质量,也是选型时参考的重要标准。
第三节选型范围
在本次选项报告中,在选型设定的范围为专业的系统供应商、综合管理软件供应商,具体如下:
1、系统供应商:XXXX数码。
2、综合管理软件供应商:XXXXXX。
第四节选型决定因素
在选型的最后环节中,前文提到的、部分最初的选型标准成为了关键性的决定因素,而经过对BPM产品进行了解和测试后,一些使用体验也成为了选型决定因素。
具体可以归纳为以下几条:
1、系统的稳定性
由于该系统是企业日常运营管理中不可或缺的重要一环,所以系统运行的稳定性是第一位的,不能经常出现故障问题,要具备高并发承接能力、支持大量用户同时使用,而且要有处理大容量,复杂业务逻辑流程的能力。
2、灵活性和扩展性
架构的灵活性要好,能同时满足灵活的流程开发和管理功能,能无限延展性的满足对特定业务的流程设计需求。
有些BPM供应商能够提供整套的业务流程管理解决方案,从业务流程梳理、建模、运行、集成、优化等贯穿整个生命周期的管理工具,可以作为一个应用开发平台来用,这样的平台能够适应企业未来的发展规划,适应企业变化多、变化快的特点,更能承受企业快速发展带来的各方面冲击,所以也是至关重要的标准。
3、开放性和集成性
BPM系统的开放性和与其他业务系统的集成能力是实施BPM的背景原因,也是选型的关键因素,BPM系统要有对外的接口或插件,能够与企业用户现有的业务系统进行集成,如协同办公、财务管理系统等核心系统,从而最大化的避免企业内部出现信息孤岛,缩短工作人员操作时间,提高运营效率。
4、易用性
在进行产品测试、体验之后,BPM的易用性也是决定性因素。
希望系统的开发效率高,配置简单、快速,界面友好,可操作性强,用户体验优异,二次开发工作量少,一些简单的流程建模功能最好可以实现少代码或无代码开发。
5、供应商服务
在与供应商进行实际接触之后,服务体验也成为选型决定因素,包括供应商是否能够对企业用户的项目投入较多的资源、实施团队是否专业、实施方法是否成熟,项目管理是否规范、能否根据企业具体
情况进行定制化开发、是否能够对该系统提供长期支持、售前售后服务方面能否有保障、遇到问题的情况下反馈是否及时等。
此外,BPM供应商以往有多少成功案例和产品的性价比依然是选型的决定因素。
第五节业务流程管理软件(BPM) 选型核心要素对比
1、流程梳理与建模
2、表单开发设计
3、流程监控
4、决策支持
企业对于BPM 决策的认识还处于流程时效分析上,认为还没有上升到经营决策高度,随着企业流程管理水平提升,流程绩效管理深入推行,对于决策支持的功能将会越来越重要。
5、系统集成
6、扩展性
7、可管理性
综合以上七大核心要素,根据本次选型结果,我们可以清晰地看到,XXX数码、XXX的BPM 厂商各有所长。
另外从开发效率来看,上述二大BPM 厂商中,XXX的IBM效率更高。
而从本地化服务来看,XXX相比有优势。
注:本次报告是依据当前可获得的资料做出的评估。