营销部档案管理制度

车辆及顾客档案管理办法
为了能及时、有效的向顾客提供满意的服务，准确的传递产品质量信息和服务信息，持续改进产品质量和服务质量，必须认真建立的顾客档案，构建完美的顾客网络，特作如下规定：
一、顾客档案的必备内容
顾客姓名或单位、购车时间、整车型号、底盘型号、发动机型号、顾客地址及联系方式，顾客档案的填写必须注意以下事项：
１、姓名必须完整、真实、有效；单位购买的应详细注明单位名称、单位联系人员的姓名和电话等。

２、购车时间必须写明年、月、日。

３、整车型号等车辆信息必须与其公告信息一致。

二、顾客档案的收集
1、车辆销售后2日内，负责人建档传回营销部门，顾客在公司自接车的档案由营销部门档案管理人员直接建档。

2、将收集的顾客档案发给售后服务部门指定的负责人。

3、营销部门备份留存。

三、顾客档案的管理
1、顾客档案由营销部门按销售区域划分整理转发给售服务部门。

2、售后服务部门和营销部门要根据档案信息掌握使用，对发现的售后问题应及时联合相关部门处理。

四、顾客车辆档案表格
车辆档案表
制表人：制表时间：。

一、总则第一条为规范公司营销档案管理工作，提高档案管理水平，保证档案的真实性、完整性、准确性和安全性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有营销档案的管理，包括营销计划、营销活动记录、客户资料、市场调研报告、合同文件等。

第三条公司营销档案管理应遵循依法、科学、规范、公开的原则，加强档案管理的工作机制，建立健全的档案管理制度，切实保护公司档案，为公司开展各项工作提供有力的资料保障。

二、管理机构与职责第四条公司设立营销档案管理部门，负责公司营销档案的收集、整理、保管、利用和销毁等工作。

第五条营销档案管理部门的主要职责如下：（一）制定营销档案管理制度和规章制度。

（二）组织全公司营销档案工作的计划、协调和指导。

（三）监督各部门营销档案管理工作的实施情况。

（四）制定营销档案管理计划和档案分类目录。

（五）负责营销档案的收集、整理、保管、利用和销毁工作。

（六）制定营销档案管理工作的考核办法。

三、档案的收集与整理第六条营销档案的收集应遵循以下原则：（一）全面性：收集范围应涵盖公司营销活动的各个方面。

（二）准确性：收集的档案资料应真实、准确，不得伪造、篡改。

（三）及时性：及时收集营销活动中的各类档案资料。

第七条营销档案的整理应遵循以下要求：（一）分类：按照档案的性质、用途、形成时间等进行分类。

（二）编目：对每份档案进行编号、登记，建立档案目录。

（三）归档：将整理好的档案按照分类目录进行归档。

四、档案的保管与利用第八条营销档案的保管应遵循以下要求：（一）安全：确保档案存放地点安全，防止火灾、盗窃等事故发生。

（二）保密：对涉及公司商业秘密的档案资料进行保密处理。

（三）防护：对档案资料进行防潮、防霉、防虫蛀等防护措施。

第九条营销档案的利用应遵循以下原则：（一）合法性：利用档案资料应符合国家法律法规和公司规定。

（二）真实性：提供真实、准确的档案资料。

（三）及时性：及时提供所需档案资料。

五、档案的销毁第十条营销档案的销毁应遵循以下原则：（一）合法性：销毁档案资料应符合国家法律法规和公司规定。

一、总则为了规范营销部门档案管理工作，确保档案的真实性、完整性、准确性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司营销部门所有档案的管理工作。

三、档案管理机构及职责1. 营销部门档案管理由部门负责人指定专人负责，负责档案的收集、整理、保管、借阅和销毁等工作。

2. 档案管理员职责：（1）负责制定档案管理制度，并组织实施。

（2）负责收集、整理、归档各类营销档案。

（3）负责档案的保管、借阅和销毁工作。

（4）负责档案的保密工作。

（5）负责档案管理工作的统计、分析和上报。

四、档案分类及归档1. 档案分类：（1）市场调研档案：包括市场调研报告、竞争分析报告、客户调查报告等。

（2）营销活动档案：包括营销策划方案、宣传资料、活动记录、客户反馈等。

（3）销售合同档案：包括销售合同、销售协议、客户订单等。

（4）客户档案：包括客户信息、客户关系、客户满意度调查等。

（5）产品档案：包括产品介绍、产品宣传资料、产品说明书等。

2. 归档要求：（1）档案材料应齐全完整，符合归档要求。

（2）档案材料应按照分类要求进行整理、立卷。

（3）档案材料应按照档案编号进行排序。

（4）档案材料应妥善保管，确保档案的完整性和安全性。

五、档案借阅及使用1. 借阅手续：（1）借阅人需填写借阅单，注明借阅目的、期限等信息。

（2）档案管理员对借阅单进行审核，确认无误后签字。

（3）借阅人凭借阅单和有效证件领取档案。

2. 使用要求：（1）借阅人应妥善保管档案，不得随意涂改、损毁或泄露档案内容。

（2）借阅人应在规定期限内归还档案。

（3）借阅人不得将档案转借他人。

六、档案销毁1. 档案销毁需按照国家档案管理法规和公司相关规定执行。

2. 档案销毁前，需经档案管理员和部门负责人审核，确认无误后，方可进行销毁。

3. 档案销毁过程中，需做好记录，确保档案销毁的合规性。

七、监督检查1. 部门负责人对档案管理工作进行监督检查，确保档案管理制度的有效实施。

保险公司个人业务营销员档案管理制度一、背景与目的随着保险市场的竞争加剧，个人业务营销员在保险公司的发展中起到了重要的推动作用。

为了规范和管理个人业务营销员的行为，提升其服务质量和销售能力，保险公司制定了个人业务营销员档案管理制度。

二、档案建立1.档案分类：将个人业务营销员档案分为基本信息档案和业绩档案两类。

2.档案建立：个人业务营销员必须在入职后的15个工作日内，提交相关材料，公司人力资源部门负责将其纳入档案管理系统，并进行备案。

三、基本信息档案1.档案内容：基本信息档案包含个人业务营销员的基本信息、工作履历、培训记录等内容。

2.信息更新：个人业务营销员的基本信息如有变动，需要及时通知公司人力资源部门，以便更新档案信息。

四、业绩档案1.档案建立：个人业务营销员的业绩档案由相关部门负责建立和维护。

2.业绩记录：个人业务营销员的销售业绩、客户评价、投诉记录等相关信息将被记录在业绩档案中。

3.业绩评定：公司将定期对个人业务营销员的业绩进行评定，评估其销售能力和表现，并将评定结果记录在业绩档案中。

五、档案管理1.保密性：个人业务营销员档案属于公司重要资料，必须保持机密，未经授权不得向外泄露。

2.存档管理：个人业务营销员档案由公司人力资源部门负责存档管理，确保档案的完整性和可查阅性。

3.权限控制：公司人力资源部门负责对个人业务营销员档案的访问权限进行控制，确保只有相关人员可以查阅档案。

4.定期更新：个人业务营销员的档案必须定期更新，以反映其最新的工作情况和业绩表现。

六、档案利用1.综合考核：个人业务营销员的档案将作为年度综合考核的重要依据之一，评估其工作业绩和发展潜力。

2.培训需求：个人业务营销员的档案将为公司制定培训计划提供参考依据，确定其培训需求和重点领域。

3.奖惩决策：个人业务营销员的档案将作为公司奖励和惩罚的依据之一，明确其业绩水平和行为表现。

以上是保险公司个人业务营销员档案管理制度的主要内容，通过建立和管理个人业务营销员档案，可以提高其工作业绩和服务质量，促进保险公司的良性发展。

一、目的为加强公司营销部档案管理，确保档案资料完整、准确、安全，提高档案利用率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司营销部所有档案资料的管理工作。

三、档案管理职责1. 营销部经理负责档案管理的总体工作，对档案管理的全面性、准确性、安全性负责。

2. 营销部档案管理员负责档案的收集、整理、归档、保管、利用等工作。

3. 各部门负责本部门档案的收集、整理、归档工作，并定期向档案管理员移交。

四、档案收集1. 营销部档案收集应包括：营销计划、市场调研报告、客户资料、销售合同、营销活动记录、产品宣传资料等。

2. 档案收集应确保档案资料的完整性和准确性，对收集到的档案资料进行分类、整理。

五、档案整理1. 档案整理应遵循以下原则：（1）按时间顺序排列，先形成的在前，后形成的在后；（2）按类别划分，相同类别的档案集中排列；（3）编号管理，确保档案编号的唯一性。

2. 档案整理内容包括：（1）填写档案目录卡；（2）对档案资料进行编号；（3）编制档案目录；（4）编写档案归档说明。

六、档案归档1. 档案归档应按照档案分类、编号、目录等要求进行。

2. 归档档案应整齐、规范，确保档案的整洁和安全。

3. 归档档案应定期进行清理、检查，确保档案的完整性和准确性。

七、档案保管1. 档案保管应遵循以下原则：（1）分类存放，确保档案安全；（2）防火、防盗、防潮、防虫、防霉，确保档案不受损害；（3）定期检查档案保管设施，确保档案保管条件良好。

2. 档案管理员应定期对档案进行清点、核对，确保档案的完整性和准确性。

八、档案利用1. 档案利用应遵循以下原则：（1）依法利用，确保档案信息安全；（2）便民高效，提高档案利用率；（3）保密原则，对涉及商业秘密的档案进行严格管理。

2. 档案管理员应提供档案查询、借阅、复制等服务，确保档案的合理利用。

九、档案销毁1. 档案销毁应按照国家有关规定和公司内部规定进行。

2. 档案销毁前，应经档案管理员审核，确保档案销毁的合法性。

第一章总则第一条为规范店铺顾客档案管理，确保顾客信息的安全、完整和有效利用，提高顾客服务质量和满意度，特制定本制度。

第二条本制度适用于本店铺所有顾客档案的管理。

第三条本制度遵循以下原则：1. 完整性原则：确保顾客档案的全面性、准确性、及时性；2. 保密性原则：严格保护顾客隐私，防止顾客信息泄露；3. 利用性原则：提高顾客档案的利用率，为店铺经营决策提供依据。

第二章顾客档案管理职责第四条店长负责顾客档案管理的整体工作，包括制定档案管理制度、监督实施、定期检查等。

第五条客户服务部负责顾客档案的收集、整理、归档、查询和更新工作。

第六条财务部负责顾客消费记录的收集和归档。

第七条信息技术部负责顾客档案管理系统的开发和维护。

第三章顾客档案收集与整理第八条顾客档案收集范围：1. 顾客基本信息：姓名、性别、年龄、联系方式、地址等；2. 顾客消费记录：消费时间、消费金额、消费商品、消费频率等；3. 顾客评价与反馈：顾客满意度、投诉记录、建议等。

第九条顾客档案整理要求：1. 按照顾客信息类别进行分类整理；2. 档案资料应清晰、完整，便于查阅；3. 档案资料应妥善保管，防止丢失、损坏。

第四章顾客档案查询与利用第十条顾客档案查询：1. 客户服务部负责接待顾客查询，提供相关档案资料；2. 查询时，需核实顾客身份，确保信息安全。

第十一条顾客档案利用：1. 客户服务部根据店铺经营需要，对顾客档案进行分析，为店铺营销、服务、管理等提供决策依据；2. 信息技术部定期对顾客档案进行分析，为店铺精准营销提供支持。

第五章顾客档案安全与保密第十二条顾客档案安全：1. 制定严格的档案保管制度，确保档案资料安全；2. 设立专门的档案室，配备防火、防盗、防潮、防虫等设施；3. 定期对档案室进行安全检查，确保档案资料安全。

第十三条顾客档案保密：1. 严格执行顾客档案保密制度，禁止无关人员查阅；2. 对涉及顾客隐私的档案资料，采取加密、脱密等措施，确保信息安全。

客户档案管理规范标题：客户档案管理规范引言概述：客户档案管理是企业管理中非常重要的一环，良好的客户档案管理可以匡助企业更好地了解客户需求，提供更优质的服务。

因此，建立规范的客户档案管理制度对企业发展至关重要。

一、建立客户档案管理制度1.1 确定管理责任人员：企业应指定专门的管理人员负责客户档案管理工作，明确责任分工，确保管理工作的顺利进行。

1.2 制定管理规范：建立客户档案管理制度，明确客户档案的建立、更新、存储、保密等方面的规范，确保客户档案管理工作有章可循。

1.3 培训相关人员：对负责客户档案管理的人员进行培训，提高其对客户档案管理规范的认识和执行能力。

二、客户档案的建立与更新2.1 采集客户信息：及时采集客户的基本信息、需求信息、交易记录等，建立完整的客户档案。

2.2 定期更新客户档案：定期对客户档案进行更新，及时记录客户最新的信息和需求，确保客户档案的准确性和完整性。

2.3 建立客户分类：根据客户的不同特点和需求，建立客户分类，有针对性地管理客户档案，提高管理效率。

三、客户档案的存储与保密3.1 建立安全存储系统：建立安全的客户档案存储系统，确保客户档案不受损坏或者泄露。

3.2 制定保密措施：对客户档案进行严格的保密措施，限制查阅权限，防止客户信息泄露。

3.3 定期备份客户档案：定期对客户档案进行备份，确保客户信息不会因为意外事件丢失。

四、客户档案的利用与分析4.1 制定利用规范：建立客户档案利用规范，明确客户档案的使用范围和方式，防止信息滥用。

4.2 进行客户分析：通过客户档案，对客户进行分析，了解客户需求和行为，为企业提供决策支持。

4.3 定期评估客户档案管理效果：定期评估客户档案管理的效果，及时调整管理策略，提高管理水平。

五、客户档案管理的持续改进5.1 定期检查客户档案管理制度：定期检查客户档案管理制度的执行情况，发现问题及时改进。

5.2 借鉴优秀案例：学习借鉴其他企业的客户档案管理经验，不断提升管理水平。

档案管理制度一、总则1、为了规范全公司的档案管理，充分、合理利用档案资料为公司服务，特制订本管理制度。

2、本制度适用于公司及所属各单位档案管理。

3、本制度最终解释权归公司综合部，综合部负责本制度的修订完善。

二、档案管理机构的设置及基本要求（一）档案划分及管理部门1、档案是指本公司过去和现在，在从事经营管理、科学技术、企业文化等活动中形成的对公司有保持价值的各种文字、图表、声像等历史记录。

2、公司设立档案室，隶属于综合管理部，并设置档案管理人员，负责档案资料的归档督促和日常管理工作。

公司制定明确的档案管理人员岗位职责，档案管理人员必须严格履行职责。

3、公司档案根据其重要性和保密程度分为公司级和部门级，公司级档案应按标准规范进行分类，有规范的档案编号和标签，并建立电子与纸张分类目录。

（二）各部门资料管理1、公司所属各部门必须设兼职的资料管理员，制定明确的档案管理员岗位职责，规范部门档案管理，实行部门档案与公司档案归口管理。

2、各部门根据部门资料性质结合公司级档案管理办法，实行统一的标准分类管理。

3、档案的借阅和移交、销毁，必须按照公司管理规定执行。

三、档案分类（一）档案质量1、档案封面应逐项按照规定用碳素钢笔或中性笔书写，字迹要工整，清晰，封面题名应能准确反映出卷内文件材料的内容。

2、档案文件禁止使用铅笔、圆珠笔、复写纸。

破损的档案文件要进行修复处理。

3、档案必须遵循文件材料形成的规律和特点，保持文件材料之间的联系，区分不同的价值，便于保管和利用。

4、档案盒表面为《档案目录》，档案盒内文件没有题名的，由档案人员根据内容拟定标题。

5、档案盒封面应注明立卷人，审核人，立卷时间。

（二）立档1、档案文件材料按照批复在前，请示在后，证件在前，附件在后，印件在前，定稿在后，重要法规性文件的历次稿件排列在定稿之后。

2、跨年度的请示与批复，有批复地在批复年立卷，无批复地放在请示年立卷；跨年度会议文件放在会议开幕年立卷；跨年度的规划放在第一年立卷；跨年度总结放在最后一年立卷。

一、总则为规范酒店营销部档案管理工作，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，提高工作效率，特制定本制度。

二、档案管理范围1. 酒店营销部各类文件、资料、合同、协议、客户信息、市场调研报告、营销策划方案、宣传资料等。

2. 酒店营销部员工的人事档案、培训档案、绩效考核档案等。

三、档案管理制度1. 档案分类与归档（1）根据档案的性质、用途和保管期限，将档案分为永久、长期、短期三种保管期限。

（2）按照档案的来源、内容、形式等特征进行分类，建立档案分类体系。

（3）归档时，应按照分类体系，将档案逐级、逐件、逐页进行归档。

2. 档案编号与标识（1）档案编号应采用统一编号方法，确保档案的唯一性。

（2）在档案封面或侧面标注档案编号、分类号、档案名称、保管期限等信息。

3. 档案保管与维护（1）档案应存放在通风、干燥、防潮、防尘、防虫、防鼠、防火、防盗的专用档案室。

（2）档案柜应使用符合档案保管要求的材料制作，确保档案安全。

（3）档案管理人员应定期检查档案的保管状况，发现问题及时处理。

4. 档案查阅与利用（1）查阅档案应履行登记手续，明确查阅目的、时间、范围等。

（2）查阅档案应遵守保密规定，不得泄露档案内容。

（3）档案管理人员应协助查阅者找到所需档案，并提供必要的解释。

5. 档案销毁与迁移（1）档案销毁应按照国家有关法律法规和档案保管期限的规定执行。

（2）档案销毁前，应经档案管理部门负责人审批，并履行销毁手续。

（3）档案迁移应按照档案管理部门的要求执行，确保档案安全。

四、档案管理人员职责1. 负责档案的收集、整理、归档、保管、查阅、销毁等工作。

2. 确保档案的完整、准确、安全和有效利用。

3. 参与制定档案管理制度，并监督执行。

4. 对档案工作进行定期检查、评估和改进。

五、附则1. 本制度由酒店营销部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

销售档案管理制度销售档案管理制度顾名思义，客户档案就是有关客户情况的档案资料，是反映客户本身及与客户关系有关的流程的所有信息的总和。

它包括客户的基本情况、市场潜力、发展方向、财务信用能力、竞争力等有关客户的方方面面。

以客户为中心的资源是会馆的一项重要资产。

建立客户档案的目标是为了缩减销售周期和销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道，并且通过提高、改进客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善会馆的经营有效性。

所以建立客户档案应侧重于为方便会馆销售工作的各类信息查考、利用，提供全方位的管理视角，帮助正确的分析和决策，赋予最大化客户收益率。

一、收集客户档案资料建立客户档案就要专门收集客户与公司联系的所有信息资料，以及客户本身的内外部环境信息资料。

档案收集不是老总一个人或是丢给几个业务人员就能做的出来的，而是要全员投入，根据各人所掌握的资讯状况，各划一块去分头收集整理。

它主要有以下几个方面：1、有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本会馆交往的时间，消费种类等，这些资料是客户管理的起点和基础，需要通过销售人员对客户的访问来收集、整理归档形成的。

在会馆内的一些客人表现出对会馆的态度和意见，则要通过各部门来收集，可做为针对性服务或改善服务的方向准则。

2、关于客户特征方面的资料，主要包括客户所从事工作的市场区域、业务范围、公司销售能力、发展潜力、经营观念、经营方式、经营政策、经营特点等。

其中对大客户，还要特别关注和收集客户市场区域的政府贸易政策动态及信息。

这样可针对客户公司的经营动态对会馆进行有针对性的推销。

3、关于与竞争对手的关系及太原市行业发展趋势。

其中对于客户的“市场流向”，要准确到每一个“订单”；与竞争者的关系要有各方面的比较数据。

这样有利于销售部门对会馆在每一阶段整体市场大趋势的了解和把握。