2010年中国手机市场概述

2010年中国手机市场概述2010年中国手机市场品牌关注格局稳定，国内外品牌实力悬殊、国外品牌占据绝对优势的局面未得改变。

国外品牌阵营内部亦竞争激烈，苹果、黑莓、HTC 品牌的快速发展，使老牌手机厂商受到的冲击最为明显。

另外，随着3G、移动互联网的发展，智能、3G手机成为市场新增长点，互联网厂商、PC厂商竞相进军手机领域，手机市场竞争正在进一步加剧。

从产品来看，3G智能手机成为市场关注主流，而大屏幕、高像素、1000-3000元则成为此类手机的必要参数。

(一) 发展现状•国内手机销量创新高，但增速放缓据统计，2010年前三季度，中国手机市场销量已经累计达到1.79亿部，超过2009年全年的1.57亿部。

从往年第四季度为年度销售旺季的经验来看，预计2010年中国手机市场销量将再创新高，有望突破2亿部，但增长率则会呈现逐步下滑的趋势。

•国外手机品牌依旧占据主导地位从中国手机市场的品牌结构来看，国外品牌占据主导地位。

2010年中国手机市场最受用户关注的前十五大品牌中，国外品牌就达九家，地位强势，国产品牌则受技术、资金等因素制约，发展处境不容乐观，形势严峻。

•智能、3G手机关注比例持续攀升智能、3G手机用户关注度持续攀升成为2010年中国手机市场最大的亮点，第四季度智能手机用户关注度再创新高，超七成，3G手机则成为用户关注比例增长速度最快的机型。

(二) 基本特点•手机终端网络应用趋势增强移动互联网、3G的发展推动了手机网络用户数量的增加，ZDC调查结果显示，近八成用户最关注手机上网功能。

越来越多手机用户将利用手机上网。

•竞争由终端转向应用与服务随着产业融合、移动互联网的兴起，手机市场的竞争重点已经不再是以往单纯的手机终端硬件竞争，而是转向了应用与服务方面。

•手机功能增多、硬件配置提高手机在人们日常生活中扮演的角色越来越重要。

上网、游戏、音乐、视频、拍照等功能的频繁使用，对手机硬件配置的要求越来越高，增值服务的数量也不断提升。

•用户更换手机频率加快手机产品从研发到上市的时间周期较以往大大缩短，新品上市速度加快，同时由于手机已经成为人们日常生活中的必需品，用户更换手机的时间缩短、频率加快。

•高端手机市场竞争加剧手机终端价格已经趋向透明，利润摊薄，智能、3G手机市场的发展，带来了手机行业新的利润增长点。

自苹果iPhone强势登陆以来，高端智能、3G手机市场的竞争加剧。

一、2010年中国手机市场结构分析(一) 品牌结构•品牌关注格局：大集中、小分散2010年中国手机市场品牌关注结构整体呈现“大集中、小分散”格局，主流82家手机厂商中，前十五大品牌累计获得95%以上关注比例，而其他60余家品牌仅占据不足5%的关注比例。

第一、第二阵营均被国外品牌占据，其中诺基亚尽管在高端市场受到苹果、黑莓等品牌的冲击，但仍以45.1%的关注比例成为最受用户关注的品牌，并遥遥领先。

三星、HTC以11.0%、6.6%的关注比例分列第二、第三位，索尼爱立信、摩托罗拉随其后，五大品牌累计把持了中国手机市场七成以上用户关注份额。

第二阵营五大品牌关注比例分布在2%-5%之间，产品定位时尚年轻群体的LG以4.1%的关注比例领跑。

联想获得3.3%关注比例，成为最受用户关注的国产手机品牌。

第三阵营五大品牌除夏普外，均来自国产品牌。

其他未上榜的60多家品牌累计获得的关注比例则不足5%，用户关注分散。

(表) 2009－2010年中国手机市场品牌关注比例对比与2009年相比，2010年中国手机市场品牌关注格局基本保持稳定，但各阵营内部竞争激烈，部分品牌排名及关注比例发生了明显变化。

首先从品牌排名看，2010年7月宣布正式进军中国手机市场的HTC将LG挤出第一阵营的行列，位居第三，并将索尼爱立信、摩托罗拉甩到了身后。

从关注比例看，诺基亚颓势难掩，关注比例较2009年大幅下降8%。

在第二阵营品牌间的较量中，尽管联想获得的关注比例与2009年无异，但却失去了第二阵营的领跑优势，位于LG、苹果之后。

多普达关注比例及排名的退后是为HTC让路所产生的必然结果。

第三阵营中，国产手机品牌OPPO及酷派上升快速，前者主攻音乐细分市场，后者则将3G作为发展重点。

品牌成长指数•押宝Android，摩托罗拉强势回归ZDC通过对2009、2010年中国手机市场主流品牌用户关注比例增长、波动情况的统计，得出2010年中国手机市场成长最快的十大品牌排名。

从成长指数看，摩托罗拉成为2010年中国手机市场成长最快的品牌，其次为HTC，苹果排在第三位。

2009年第四季度，摩托罗拉发布多款Android手机新品。

2010年Android产品战略被摩托罗拉继续推进，且与中国三大运营商紧密合作，其具有里程碑意义的产品MileStone(里程碑)为摩托罗拉的强势回归立下了汗马功劳。

(二) 产品结构1、价格段结构•1000-2000元产品为用户关注中心地带ZDC统计数据显示，最受用户关注的手机产品价格集中在1000-2000元之间，关注比例接近50%，较2009年有所扩大。

2001-3000元中高端价位产品关注比例为19.5%，接近两成，这一比例较2009年略有下降。

这与目前主流手机价格下移的趋势一致。

千元以下、3000元以上手机产品的用户关注比例分别为17.3%、14.2%，与2009年相比，基本持平，可见，低端及高端手机市场用户稳定性相对较高。

（图）2010年中国手机市场不同价格段产品关注比例分布2、产品类型结构•智能手机用户关注度逼近七成统计结果显示，具有较强系统扩展性的智能手机成为中国市场最受用户关注的手机类型，2010年其关注比例达到67.1%，逼近七成。

其次为支持GPS功能的手机类型，关注比例达到59.3%。

3G手机与支持触摸屏操作的手机类型关注比例也均在50%以上。

传统音乐、拍照手机类型的关注比例则相对较低，分布在40%左右。

关注国产手机的用户比例不足15%。

从2010年Q1－Q4主流类型手机产品的关注走势来看，智能、3G、拍照三大类型手机用户关注度呈现明显的上升趋势。

受中国移动通信市场大环境及三大运营商宣传攻势影响，3G手机用户关注度上升幅度尤为明显，第四季度较第一季度上涨24.1%。

2010年，越来越多的品牌不断深化自身智能手机战略，智能手机市场竞争进入白热化阶段，用户对智能手机的关注比例也在不断攀升。

ZDC统计结果显示，2010年第四季度，在苹果iPhone4、微软Windows Phone 7等产品的提升作用下，智能手机用户关注比例再创新高，一举突破70%，较第一季度上升8.2%。

音乐、拍照这两大传统手机类型2010年用户关注走势则呈现截然不同的走势，这意味着单纯主攻音乐手机领域的厂商未来将会面临更大的竞争压力。

(三) 区域结构•区域关注不平衡，华北、华东对峙从区域手机市场来看，华南地区得到25.3%的关注比例，居七大区域之首，这除了跟华南区域经济发展水平相对较高、网络覆盖完善有关外，还跟华南拥有深圳华强这个全国最大的手机集散地有关，同时，华南地区还分布着多家手机代工厂。

这些都是华南手机市场获得较高用户关注度的潜在因素。

华北、华东两大区域市场用户关注比例几乎并驾齐驱，华中较之略低。

东北、西北、西南三大区域市场的用户关注比例相对较低，均在10%以下。

(图) 2010年中国手机市场不同区域关注比例分布从全国34个省、市、自治区、直辖市的手机市场关注情况来看，用户关注度最高的省份为广东，独揽近两成关注比例，遥遥领先其他省份。

北京用户关注比例位列第二，但与广东差距悬殊，落后近10个百分点。

浙江省手机市场获得的用户关注比例为8.2%。

黑龙江、河南、湖北、安徽四省市的用户关注比例分布在5%-7%之间，其他各省市自治区的关注比例均在5%以下。

(图) 2010年中国手机市场不同省份关注比例分布二、2010年中国手机用户分析(一) 注重因素•价格对用户选择影响最大ZDC调查结果显示，价格是中国IT网民2011年购买/更换智能手机时最注重的因素，选择比例过四成，其次为质量，排在第三位的功能与质量的选择比例旗鼓相当。

品牌与外观的排序则相对靠后。

(二) 价格选择•1000-2000元手机选择比例最大ZDC调查结果显示，与整体手机市场不同价格段产品的用户关注格局一致，1000-2000元中端产品为用户购买主力，选择比例在四成以上。

选择千元以下低端产品的用户比例较往年有所下降。

(三) 购买渠道•实体店购买仍为主流ZDC调查结果显示，尽管电子商务市场勃发、网络购物方兴未艾，但对于金额较大、对售后服务依赖较强的手机类产品，中国IT网民仍然倾向于通过传统实体卖场渠道购买。

打算通过国美、苏宁等3C卖场、IT电子卖场、手机专营店购买手机的选择比例累计超过六成，占主流。

三、2010年中国手机市场影响因素分析1、有利因素•市场需求仍在持续增长尽管中国手机市场销量增速减缓，但用户潜力仍然深厚。

手机存量用户的大规模升级换代潮将成为未来手机市场销量的主要增长力量，同时，“家电、手机下乡”为打开乡镇、农村手机市场提供了契机。

•三网融合带来市场新机遇三网融合有利于促进对广大手机用户具有较强吸引力的手机电视、手机网络等应用类服务的推广，而这对智能、3G手机销量的扩大具有明显促进作用。

2、不利因素•利润率持续下降随着手机市场产品数量的激增，手机价格不断下降，手机利润率的持续下降成为国内外手机厂商最为头疼的一件事情，如何寻找新的利润来源、平衡手机份额与利润之间的关系值得各大厂商深思。

•IT厂商进入，竞争加剧智能手机市场的快速发展及广阔的市场前景，使得其他领域厂商纷纷进入。

戴尔、惠普、宏碁等PC厂商先后进军手机市场使中国手机市场的竞争更加激烈。

•手机终端创新遭遇瓶颈如今，手机市场竞争已经进入白热化阶段，手机产品同质化现象严重，终端创新遭遇瓶颈。

在硬件产品难以再出现根本性变革的阶段，靠竞争策略制胜就显得尤为重要。

•水货机、山寨机冲击严重由于缺乏市场监管，具有价格优势的水货手机、山寨手机一直以来都是手机市场的一大顽疾，对正规军市场造成严重冲击。

四、中国手机市场结构预测1、品牌结构预测•国外品牌依然占优，老牌厂商走下坡路目前中国手机市场上国外品牌明显占据竞争优势，国产厂商则相对劣势，智能、3G时代的到来使得这一竞争格局有进一步加剧的迹象。

苹果、黑莓、HTC 等品牌来势汹汹，传统老牌手机厂商在感受到压力的同时，不得不迅速调整自己的市场、产品战略。

国产手机厂商也在全力适应新的市场环境。

ZDC预计，未来三年，中国手机市场国外品牌占据关注优势的局面不会被打破，而在新的竞争压力下，老牌手机厂商将集体走上用户关注比例缓慢下滑的道路。

受智能手机市场下滑影响，2011年诺基亚在中国手机市场的用户关注比例将降至40%左右，MeeGo手机的上市，只能使诺基亚关注比例下滑的速度减缓，2013年，诺基亚关注比例将维持在35%左右，但仍将是中国手机市场最受用户关注的手机品牌。