E动生命微投保、邀请函功能介绍

（未购保险新客户）邀约组：您好，请问是**先生/女士吗？我是生命人寿的客户服务经理，耽误您一分钟的时间好吗？是这样的，生命人寿全新养老产品“今生如意”上市，为了感谢客户的支持，我们专门设置了一个抽奖活动，邀请被抽到的客户到会参加。

首先，恭喜您被我公司优秀员工推荐，在全市上万名名单中被抽中，获邀参加我公司在隆重举办的“今生如意上市发布会”，届时也会邀请国内知名专家为我们分析如今金融形势下如何做好家庭未来规划，同时会场设有多重抽奖，我们打电话邀请您一定在月日下午2：00准时参加好吗？客户：有时间可以参加邀约组：谢谢您的支持！我公司优秀员工会将请柬送给您，届时请您（善意提醒：勿带小孩）凭请柬参会，好吗？周下午两点整，我们在真诚期待您的光临！感谢您对我工作的支持！再见！客户：没时间邀约组：我们这次活动真的很难得，因为本次名额十分有限,很多嘉宾想参加却无缘被抽中，您不来，实在太可惜了。

您方便调整一下时间吗？客户：确实没时间邀约组：没有关系，在近期我们还有一场类似的活动，我为您提前预定席位可以吗？（期待回答）客户明确回答：无法参加邀约组：请您确认一下，如果确实无法参会，我们将很遗憾地将您从幸运客户的纪录中删除，再抽取其他客户，可以吗？感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，今生如意，再见！（已购买的客户）邀约组：您好，请问是**先生/女士吗？我是生命人寿的客户服务经理，耽误您一分钟的时间好吗？是这样的，生命人寿全新养老产品“今生如意”上市，为了感谢客户的支持，我们专门设置了一个抽奖活动，邀请被抽到的客户到会参加。

首先，恭喜您被我公司优秀员工推荐，在全市在上万名客户中被抽中，获邀参加我公司在隆重举办的“今生如意上市发布会”，届时也会邀请国内知名专家为我们分析如今金融形势下如何做好家庭未来规划，同时会场设有多重抽奖，我们打电话邀请您一定在月日下午两点准时参加好吗？客户：有时间可以参加邀约组：谢谢您的支持！我公司优秀员工会将请柬送给您，届时请本人凭请柬参会。

投、被保险人要 投被保险人为同一人或被保险人为未 求 年人
提供资料
投被保险人身份证复印件、代理人 投被保险人身份证复印件、代理人报 报告书、达到反洗钱还需提供银行 告书、达到反洗钱还需提供银行卡复 卡复印件，万能险---提供《利益演 印件 示表》
微信投保
流程：代理人领取种子转发客户客户微信完成投保
流程介绍：代理人领取种子
进入泰康家园， 领取专属种子
温馨提示： 1、代理人领取种子，需先绑定泰 康家园
流程介绍：选择产品
选择产品， 定制保险计划
温馨提示： 1、主险/保障计划可附加险种在此 选择 2、趸、期交在此选择
可选择附加险
种子下载
转发客户
注：接收到种子以后，用手指点住种 子界面，等待弹出操作菜单“转发/收 藏/更多”之后，点击转发，在转发界 面找到需要转发的朋友或群即可。
代理人专属标记
温馨提示： 1、首续期默认转帐，首 期进行实时转帐。
保费支付
客户确认投保
流程介绍：客户自助投保页3--投保完成
保单即时 承保
投被保险人身份证照片上传
微电一体化投保
流程：MSS系统电投领取种子转发客户投保电投----领取种子源自种子 领取转发种子
客户点击投保
身份验证
转被 保险 人做 投保 确认
客户投保
投保人信息填写
投被保险人需同一人（未成年人除外）
受益人信息填写
保险计划填写
流程介绍：客户自助投保页1--阅读健康告知
温馨提示： 1、若客户健康告知异常，目前无 法进行微信投保
阅读保险条款、产品 说明书、投保提示书
温馨提示： 1、传统投保手抄37个字：本人已 阅读《保险条款》、《产品说明书》 和《投保提示书》，了解产品的特 色和保单利益的不确定性 2、条款、投保提示、产品说明书 均可打开阅读

①点击 “周经营”
②点击 “活动记录”
③查看 “客户经营轨迹”
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常用功能—双e互通
二、e店-客户动态尽掌握（查客户轨迹2/2）
路径3: “首页”-“我的客户”-“客户详情”-“经营轨迹” 可查看客户行为线索。
路径4：“首页”-“消息中心”-“客户动态” 可查看客户服务预约、及点赞信息。
重点说明：
1.可查看对象：已绑定自己的老客户 2.通过客户轨迹可以了解客户的关注点、喜好、偏好， 及时发现销售线索。 ➢ 客户轨迹显示如下：XX月XX日，您的客户[XX]在寿
③
④
“即将失效” “分享客户微信”
重点说明：
1、主动提醒客户交费，避免保单失效。 2、告知客户可便捷线上交费，避免临柜。
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常用功能—双e互通
五、e店-加入健康万里行
尚未参加的客户： ➢ 对已达标但未参加的客户，可邀请参加活动，
告知参加活动达标可以获得赠险 ➢ 对未达标的客户，邀请客户加保后参加活动。
线上购买 业绩佣金归属你
需要客户绑定才能建立 线上连接呦
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长险咨询
服务预约 健步万里行咨询
长险咨询、服务预约、健康万里行咨 询、智测身价咨询
客户在寿险APP上购买的短 险计入佣金和考核业绩
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常用功能—双e互通
1.2 营销员变身服务经理
4 智测身价完成后
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想参加健康万里 行活动时
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与智能客服交流 时
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从服务经理功能 直接预约
8 保单服务板块
长险产品预 约
智测身价预 约
健步走预约
智能客服预 约

步骤四： 点击“完成”后，系统弹出确认窗口，请确认理赔资料已全部上传完成， 再点击弹出窗口中的“确认”按钮，系统提示可以采取委托业务员、亲临中国 人寿柜面等方式提交纸质资料。 点击底部“确定”按钮。至此，上传资料完成。
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三、微信客户端-身份绑定
（二）身份绑定 使用身份绑定报案，系统在每次报案时，自动填充报案人信息，若出险人为本人，则报案信息
目录
微信理赔简介 微信理赔主要功能
常用功能介绍 注意事项
三、微信理赔操作步骤
步骤一： 进入公众号，点击“我的理赔”按钮，进入微信理赔主界面：
三、微信理赔—个人报案
（一）快速报案 步骤一：按顺序拍摄全部理赔资料，存于照片文件夹。登录微信 理赔主控界面，点击“个人报案”，在提示选项中点击“快速报 案”，进入个人报案界面：
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三、国寿e宝 客户端
了解：登录国寿E宝微信理赔主控界面，点击“个人报案”，操
作流程同“微信理赔。这里不再赘述
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三、微信客户端-理赔查询
步骤一：登录微信理赔主控界面，点击“理赔查询”，此时，看到屏幕顶部有 三个标签页，对应三个查询子功能模块，分别是：
1．我的理赔； 2．批量报案； 3．其他案件
三、微信客户端-个人报案
（一）快速报案 步骤四：若确认无误，则点击 “确认提交”按钮，系统提示报 案成功，并显示此次报案对应的 理赔服务号 “2015******9*******”。
注：请保存记录好此理赔服务号， 后续进行理赔进度查询，暂不支 持后续上传影像。
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