对商业车险自主定价改革的思考
- 格式：pdf
- 大小：736.92 KB
- 文档页数：5
第33卷第5期2019年10月保险职业学院学报(双月刊)JOURNAL OF I NSURANCE PROFESSIONAL COLLEGE(Bimonthly)Vol.33No.5Oct.2019对商业车险自主定价改革的思考马向东(中国人民财产保险股份有限公司辽宁省分公司，辽宁沈阳110062)［摘要］2018年4月，商业车险自主定价改革在广西、青海和陕西进行试点，这是加速商业车险市场化进程的又一个重要标志&本文简要阐述了商业车险自主定价改革试点关注的几个焦点问题，论述了商业车险自主定价改革试点呈现的几个特征，展望了商业车险自主定价改革试点的继续推进态势&#关键词］商业车险；自主定价改革；加速市场化［中图分类号］F840.634［文献标识码］A［文章编号$1673—1360(2019)05—0060—05［Abstract］In April2018,the independent pricing reform of commercial auto insurance was piloted in Guangxi,Qinghai and Shaanxi,which is another important symbol of accelerating the marketization process of commercial auto insurance.This paper briefly expounds several focal points of the pilot reform of the independent pricing of commercial auto insurance,discusses several characteristics of the pilot reform,and looks forward to the further progress of the pilot reform.［Key words"Commercial automobile insurance；Independent pricing reform；Accelerate the mar-ke.iza.ion2018年4月，《中国银保监会关于开展商业车险自主定价改革试点的通知》发布,彻底放开广西、青海和陕西等三地系数的自主定价权（这三地均是常规规模相对比较小且盈利相对较好的省份），从当年9月开始，这三地险企逐步实施自主定价，即保险公司可根据公司经营情况自主设定价格。
这表明商业车险费率改革向全面自主定价迈出了历史性的第一步，为车险定价完全市场化拉开了序幕。
目前，广西、青海和陕西三地商业车险自主定价改革试点在平稳推进。
一、商业车险自主定价改革试点关注的几个焦点（一）车险自主定价会不会更加提高市场集中度车险自主定价会不会进一步放大财险巨头的优势，更加提高市场集中度，是行业关注的一个焦点。
从试点的相关地区各险企间市场格局变化情况看,2018年前11个月，人保财险、平安产险和太保财险这三家财险巨头的市场总份额未呈现全面上涨，只在青海地区有所上升，而广西、陕西地区则是小幅下降态势。
具体情况是：青海地区，人保财险青海分公司市场份额为51.99%，比上年同期上升0.81个百分点；平安产险青海分公司市场份额为26.06%，比上年同期下降1.11个百分点；太保财险青海分公司市场份额为5.42%，比上年同期上升0.34个百分点。
广西地区，人保财险广西分公司市场份额为32.40%，比上年同期下降0.24个百分点；平安产险广西分公司市场份额为18.61%，比上年同期上升0.42个百分点；太保财险广西分公司市场份额为14.75%，比上年同期下降0.45个百分点。
陕西地区，人保财险陕西分公司市场份额为28.75%，比上年同期下降1.31个百分点；平安产险陕西分公司市场份额为25.61%，比上年同期上升0.82个百分点；太保财险陕西分公司市场份额为5.18%，比上年同期上升0.36个百分点。
不同的改革试点地区人保、平安、太保三家财险巨头的市场份额升降不一，目前并未呈现市场集中度再走高的趋势［1"。
作者简介：马向东（1955—）,男，上海市人，高级经济师，原辽宁省保险学会会刊编辑部主任，研究方向：保险实务和保险经济学（60第33卷马向东：对商业车险自主定价改革的思考（二）车险自主定价导致的车险保费升降行业关注的另一个焦点，是商业车险自主定价导致的车险保费升降。
2018年，商业车险自主定价系数完全放开的陕西、青海、广西三个试点地区,商业车险保费下降幅度约30%，其中，部分新车商业车险保费降幅超过40%。
从商业车险单均保费看，2018年，陕西地区单均保费为3287.68元，较比2017年单均保费3822元，下降535元；青海地区单均保费为3310元，较比2017年单均保费3981元，下降671元；广西地区单均保费为2472元，较比2017年单均保费3014元，下降542元（由此可见，保单价格降低是保费下降的主要因素（三）完全放开自主定价导致车险费用率下降根据银保监会对财险公司新商业车险条款和费率的批复,商业车险保费=基准纯风险保费/（1—附加费用率）X无赔款优待系数X交通违法系数X自主核保系数X自主渠道系数。
其中，附加费用率预定为35%。
随着在试点地区完全放开自主定价，车险保费的大幅下降必将摊薄财险公司的经营利润，导致险企车险费用率下降，使得可以用于抢占市场的中介渠道手续费总额变小。
例如，开展自主定价的陕西地区，截至2018年12月车险费用率在10%〜20%左右，远低于之前的40%左右的手续费率水平匚3"。
这也意味着受保费降幅影响，中介渠道费用下降是必然趋势。
商业车险手续费包括险企向保险中介机构和个人代理人（营销员）支付的所有费用，如手续费、服务费、推广费、薪酬、绩效、奖金、佣金等。
由于车险销售模式很大程度上依赖中介渠道，所以手续费率水平的高低直接关系到险企经营效益，尤其中小公司缺乏品牌、渠道和资源优势,对中介渠道依赖更多，致使手续费率相比大公司更高。
运用市场化手段使费用合理有效支出（这在一定程度上能够限制险企利用手续费恶性竞争抢占市场的不理性行为），对险企及整个车险行业的发展质量有着重要促进作用。
当然，保险的经营模式是先收保费后理赔，财务表现有滞后效应,在车险总保费下降的背景下，目前的手续费率水平是否合理，有待继续观察。
（四）完全放开自主定价使得单均保额、投保率提升单均保额、投保率的变化，也引起行业关注。
车险自主定价试点地区的商业车险单均保额有不同程度提升，这与车主们对保障额的要求提升有直接关系。
2018年，青海地区商业车险单均保额为79万元，同比提高13万元；广西地区商业车险单均保额为82万元，同比提高18万元；陕西地区商业车险单均保额为79万元，同比提高14万元。
车险自主定价试点地区的商业车险投保率有较大提高，这是由于车险消费者对商业车险的保障功能认知度有明显提升。
2018年，青海地区商业车险投保率为57.82%，同比提高3.62%；广西地区商业车险投保率为79.9%，同比提高4.8%；陕西地区商业车险投保率为69.25%，同比提高5.45%!"。
二、商业车险自主定价改革试点呈现的特征（一）车险自主定价改革取消了定价系数下限广西、青海、陕西三地商业车险自主定价试点实施，之前的定价系数下限这一“安全垫”被取消。
也就是说，理论上保险公司可自主设定自主渠道系数和自主核保系数，没有下限。
这对于在品牌、资源、渠道上占有优势的保险公司来说最为利好，只要能保持盈利，可以给出更低的市场折扣。
而对于数据分析和定价能力较弱的中小保险公司，则感受到压力更大，有的公司成本高居不下，跟随别家公司的市场折扣走就可能会亏损。
（二）定价在车险竞争中的核心作用更为凸显随着商业车险自主定价试点时间的持续，定价在车险竞争中的核心作用更为凸显。
例如，一家保险公司的自主核保系数为0.75,自主渠道系数为0.75,NCD系数（无赔款优待系数）为0.6,则该车在这家保险公司的商业保险保费折扣系数为0.75 "0.75"0.6=0.34,车损险保费为4488元（1320元"0.34）。
另一家保险公司的自主核保系数为0.65,自主渠道系数也为0.75,NCD系数（无赔款优待系数）也为0.6,则该车在这家保险公司的商业保险保费折扣系数为0.65"0.75"0.6=0.29,车损险保费为382.8元（1320元"0.29）。
这两家保险公司价格比较，相差17%〔3"。
既然价格相差如此之大，必将使价格战仍持续不断。
并且面对快速变化的市场具体情况，保险公司难以固守定价策略，这也将倒逼保险公司在成本管控和精算定价方面提高对自身的要求（特别考验精算定价能力）61保险职业学院学报（双月刊）2019年第5期（三）车险费率改革持续深化让消费者多受益商业车险自主定价试点启动仅2—3个月，从广西、青海和陕西三个试点地区的车险经营数据看,在保险责任范围扩大、责任限额提升的前提下,车险消费者平均保费支出明显下降，让消费者得到了更加实惠的保障。
例如，青海车险消费者的车均保费支出减少674余元，续保客户降价比例85.24%!"。
再例如，在陕西某财险公司对长安CS55投保，“车损险+50万的三者险”对应60万总保额，自主定价试点前保费是4500元，试点后保费是3100元，保费降幅为31.11%。
这表明，如果车主给十几万的新车投保，自主定价试点后要比试点前少交1400元。
若是投保车型为五十几万档次的丰田酷路泽FJ CRUISER，上述投保组合对应100万总保额，自主定价试点前的保费是14200元，试点后是9900元，保费降幅为30.28%⑶。
车险保费的大幅下降,等于把中间费用的水分挤去，给车主更多实惠。
车主受益于价格下降，获得感会明显增强，购买商业车险的积极性也会提升，就可以考虑将节省的保费多买一些保障险种（能够提升部分险种投保率），或者投保时增加第三者责任险保额（这有利于提高风险保障程度），最终的车险价格仍可能较以前更加优惠。
另外，保费大幅下降给车主的实惠远大于返点（所谓返点，是为了争夺车主客户，销售渠道和代理人将手续费的一部分返给车主。
返点措施包括送加油卡、粮油卡、购物卡、电影票及免费的保养、洗车等），车险自主定价使保费降了许多，让车主感到返不返点已无所谓了。
（四）车险市场化定价是发展方向车险市场化定价,必须要提升精准定价能力和市场风险研判能力，更好管控经营成本、有效改善服务质量，以此引导险企进行全方位、多层次、差异化的市场竞争，促进车险竞争由价格端转向服务端，这是车险市场发展的真正方向。
