空调市场调查报告

调查报告　Ｄｉａｏｃｈａ　Ｂａｏｇａｏ　２００７年度　地级空调市场调研报告　

一、市场综述　东莞位于广东中南部，珠江口东岸，是广州与香港　之间水陆交通的必经之地。全市陆地面积２　４６５平方公　里。１９８５年９月撤县设市，现下辖３２个镇区，有常住人　口１５０．８２万人，外来人口５００多万人，是著名的侨乡。　东莞外向型经济发达，已成为国际性加工制造业基　地，世界５００强的企业很多都在东莞设立工厂，东莞工　厂众多以及外来人口的增加导致了当地消费者对空调　的需求量大增，尤其是工程机的销量大增。　据调查，东莞在广东省经济位居前列，其乡镇经济　特别发达，尤其是虎门、长平、长安等镇。２００７年度广东　空调市场容量达到了９亿元，同比２００６年的７．５亿元大　幅增长，也比２００５年度的６．５亿元增加了２．５亿元。　２００７年度东莞区域的天气很好，淡季期间零售市场　萎靡不振，由于当地的工厂比较多，使得工程机销量弥　补了淡季空调市场的不足。淡季期间东莞工程机销售基　文／本刊调研组　本上占到了淡季总销量的５０％左右，几乎占到了全年销　量的４０％左右。２００７年度旺季期间，东莞天气炎热，而且　没有受到台风影响，空调出货大幅增加，尤其是零售市　场增幅较大。期间也有暴雨等天气，但是对东莞空调市　场的影响很少。总的来说２００７年度东莞空调市场比前　几年要好，除了销量增长外，品牌集中度也进一步提升　（图１）。　品牌方面，格力、美的是东莞市场中超过亿元的品　牌，另外志高、格兰仕、奥克斯等品牌也有不错的表现，　海尔在零售市场表现很好，合资品牌中仅有松下和三菱　电机表现较好。　渠道方面，东莞区域主要是连锁卖场和传统经销商　共存的局面。国美、苏宁等全国大连锁已经进入，而且与　东莞当地的连锁卖场东莞时尚竞争激烈，专业经销商东　莞耀城电器表现强势，除了代理部分品牌外还是格力空　调在东莞的专卖店，同时还有１家零售卖场。　机电信息２００８年第６期总第１８０期

调查报告DiaochaBaogao

2007年度调研报告

一、市场综述芜湖市位于安徽省东南部，地处长江下游南岸，为安徽省地级市，现下辖3县(芜湖、繁昌、南陵)、4区(镜湖、弋江、鸠江、三山)。全市面积3317平方公里，其中市区面积720平方公里。芜湖的经济发展在整个安徽省名列前茅，消费水平也很高。最近几年由于外资经济在芜湖发展迅速，以及国内知名空调企业美的在芜湖建立工厂，使得芜湖经济发展更快。芜湖气候属于冬冷夏热型，经济的快速发展促使消费者对空调的需求越来越大。据调查，2007年度芜湖的空调容量为2亿元，与2005年和2006年相比都有大幅增长。2007年度整个芜湖空调市场的特点：第一，品牌集中度进一步提高；第二，品牌的定位更加明确；第文／本刊调研组

三，消费者的品牌意识逐渐增强，除了价格、品质以外，品牌成了消费者购买空调的第一选择。芜湖市场淡季销量也逐年增加，仅工程机销售就占到市场总量的15％，淡旺季的区分越来越淡化(图1)。2．521R1．5鬯＼d1：母}0．502005年2006年2007年图1安微芜湖市近3年空调容量走势图48空调销售󰀀2008年4月维普资讯 调查报告　Ｄｉａｏ　珏捶　器ａ　ｇａｏ　

在品牌方面，芜湖空调市场上国产品牌占主导，合　资品牌的销量不多，市场占有率远远不及国产品牌。其　中海尔、格力、美的、志高、奥克斯、海信、科龙等品牌表　现良好。渠道方面，目前连锁卖场占据主导地位，而且对　传统渠道的威胁越发严重，芜湖新百、芜湖苏宁、芜湖五　星在零售方面的竞争相当激烈。国美电器计划在２００８　年５月１日正式登陆芜湖，目前已经成立了以芜湖为基　地的皖南分部。随着各品牌涨价呼声的高涨，商家加紧　了渠道备货。　二、渠道格局　在芜湖空调市场中，国产品牌的销售一直处于优势　地位，而合资品牌在芜湖的表现一般。国产品牌中格力　的销售最为突出，以绝对的市场占有率排在芜湖空调市　场的首位。海尔、美的、志高等也有不错的表现，其余的　品牌在芜湖销售一般。合资品牌中仅松下、大金在芜湖　市场较为乐观。值得一提的是美的空调，由于在芜湖设　立了工厂，成为芜湖的地产品牌，其在安徽市场发展很　快。　海尔空调在芜湖采取了代理加直营加专卖店的销　售模式，芜湖新百是海尔在芜湖区域的代理商，芜湖五　星、芜湖苏宁等是海尔在芜湖区域的直营商。２００７年度　海尔在芜湖的销售额突破２　０００万元。　格力在芜湖甚至在整个安徽省都是销售最好的品　牌。由于格力生产基地设在合肥，同时在安徽市场起步　较早，品牌深入人心，得到了当地消费者的青睐。２００７年　度格力在芜湖表现相当好，几乎占到了芜湖整个空调市　场容量的５０％。格力在芜湖区域由安徽销售公司管辖，　芜湖大成代理，辐射区域包括芜湖以及马鞍山的当涂　县。２００７年度格力在芜湖的销量继续增加，市场占有率　急剧上升。　因为美的在芜湖设有工厂，所以无论是市场占有率　还是销售情况都名列前茅。２００７年度美的空调在芜湖区　域由美的芜湖销售中心负责，市区采取了直营加专卖店　的销售模式。芜湖南陵电力是美的空调在芜湖县和繁昌　县的代理商，直营商包括芜湖苏宁、芜湖五星、芜湖新百　和国生电器。２００７年度美的在芜湖市场总销售额达到了　４　０００万元。　志高在芜湖的销售由合肥营销中心管辖，在芜湖区　域采取代理加直营的销售模式，２００７年度芜湖现代是志　高空调在芜湖的代理商，安徽五星是志高空调在芜湖区　域的直营商，２００７年度志高在芜湖的销售额达到了６００　万元。２００８年度志高开始在芜湖调整代理商，由芜湖新　达家电代理芜湖市区，原来的代理商芜湖现代家电在　２００８年度仅代理宣城区域。　格兰仕空调在芜湖区域的销售模式是代理加直营，　芜湖新百代理芜湖市区，同时还做一部分零售。芜湖新　百、芜湖苏宁、芜湖国生电器是其直营商。２００７年度格兰　仕在芜湖的销售额突破６００万元。　奥克斯空调在芜湖由芜湖办事处具体运作，２００７年　度奥克斯在芜湖分３块运作。市区是由芜湖五星、芜湖　苏宁直营，另外有２家专卖店，在县级市场由代理商运　作，马鞍山鸿泰代理芜湖、马鞍山、铜陵的县级市场。　２００７年度奥克斯在芜湖区域的销售额是１　０００万元。　另外海信、科龙在芜湖也有不错的表现。松下是合　资品牌中唯一在安徽市场表现较好的品牌，在芜湖新　机电信息２００８年第１２期总第１８６期

调查报告　啭　辫。　

特别说明　

２００８年１—６月份空调行业运行调查报告（节选）　一、产量分析　２００８年上半年国内空调行业的总产量达到了４　４８０　万台，同比２００７年上半年增长了７％左右，而２００７年上　半年较２００６年同期增长率达到了２９％，这表明当前空　调行业的增速明显放缓。这也从某种程度上反映出各大　品牌对后市都保持了一定的谨慎（表１、图１）。　表１　２００５－－２００８年度空调行业上半年月度产量对比　

图１　２００５－－２００８年度空调行业上半年月度产量对比　４２　空调销售・２００８年７月　二、内销量分析　与总产量保持微幅增长不同的是，２００８年上半年国　内空调行业的总体内销出货量并未呈现出增长的态势。　２００８年上半年国内空调行业的总体内销出货为１　８６１　万台，比２００７年同期的１　８６５万台下降了４万台。尤其　令业内人士担心的是，按照冷冻年度统计，２００８年度前　５个月（２００７年８—１２月）内销量还较２００７年同期大幅　增长了４８％左右，而进入２００８年上半年后，内销量大幅　回落，这从侧面反映出２００８年上半年国内空调市场的　整体表现较为低迷，并将在很大程度上影响本年度内销　市场的整体结果（表２、图２）。　表２　２００５－－２００８年度空调行业上半年月度内销出货量　

２００８年上半年内销出货量之所以如此低迷，一个重　

要的原因在于，２００８年度前期的５个月每月的出货量都　维普资讯 图２　２００５－－２００８年度空调行业上半年月度内销出货量　维持在高位，但与之相对应的终端零售表现较差，甚至　低于２００７年同期，大量的出货都滞留在渠道。各大品牌　前期渠道出货量的增加与低迷的零售市场形成的强烈　反差，对２００８年上半年的内销出货形成了较大的影响。　三、出口量分析　２００８年上半年我国空调的总体出口量达到了２　６２２　万台，比２００７年同期相比增长了７％左右，较前期增速　明显放缓。尽管当前空调出口继续保持着增长势头，但　许多企业却显示出了疲惫与负担。受国内持续的原材料　价格的上涨和人民币升值的影响，使得出口利润依然维　持在较低的水平。尽管当前出口空调加权平均价格有一　定的提升，但这也仅仅是大致缓解了原材料价格上涨的　压力，国内空调企业实质性的盈利水平并未提升。海外　市场始终是一个充满变数的市场。本年度许多品牌在外　销量保持增长情况下，整体利润却在缩小，表明出口对　国内空调企业的利润贡献将进一步缩小（表３、图３）。　表３　２００５—２００８年度空调行业上半年月度出口量对比　ｍ　２００８年度／　２０　０７年度／　２Ｏ　０６　年度　ｔ　年度／　份　万台一　万台■　万台　。　ｌ。。　３　２６０　２，５ｅ　２　２－－曩　碡Ｏ¨　３４　３３０　２０　菇　５８５　一蒌　ｌ　５４０　习静　５２　ｌ０　，　曩　４　Ｏ　国　３≥Ｑ　ｘ　－．　３ｏ　ｉｊｌ　，毽ｉ　合　２　零孽　｝　ｃ　调查报告　Ｄｉａｏｃｈａ　Ｂａｏｇａｏ　

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世界空调器供求调查报告概要　

最近，日本制冷与空调工业协会　（ＪＲＡ　）对全球空调器产品的供求进行　了一项调查、评估和总结，下面做一下简　单的介绍　１　调查结果　本次调查主要涉及两类产品，家用房　间空调器（ＲＡＣ），商场、饭店以及办公室　用柜式空调器（ＰＡＣ），房间空调器包括窗　式和分体式；柜机包括除商用房间空调　器以外的所有空调器。其中，２０００年以前　的数据是通过收集和分析，估计出每个　地区的产量、出口量和需求量，２００１—　２００４年的需求量是通过在此基础上的发　展趋势估算出来的。　２　１９９９—２００４年空调器需求量统计　２０００年全球空调器总需求量达到　了４１８７．４万台，比１９９９年上升８．８％，　２００１年估计为４３６２．８万台，比２０００年　上升４．２％，而２００２年有可能比２００１　（１　９９７－２００４）　

年下降０．７％，预计２００３年和２００４年　需求量将分别达到４５２５．１万台和　４７１８．３万台。　从１９９７年开始，日本的需求量就一　直呈下降趋势，到２０００年、２００１年又有　所回转，分别上升了９－４％和７－４％，达到　７．７９１百万台和８．３６７百万台，但是２００２　年又将下降到７．６５１百万台，降幅为　８．６％。因此，在世界空调市场的总需求中　所占份额也将产生由２０００年的１８．６％到　２００１年的１９．２％，再到２００２年的１７．７％　等一系列变化特点。　２．１房间空调器（ＲＡＣ）　２ｏｏ０年全球房间空调器需求量估　计增加到３１５３．８万台，比１９９９年上升　８．０％，而２００１年可能增长到３３１９．２万　台，增加５．２％，预计２００２年增长到　３３３５．２万台，上升０．５％，２００３年和　２００４年将分别达到３３８０．７万台和　３６３３．３万台　尽管日本房间空调器需求量２０００　年增长到了７０８．４万台，上升了９．１％，　２００１年７６３．８万台，上升７．８％，但预计　２００２年将下降９．０％，达６９５．１万台，占世　界ＲＡＣ总需求量为２０００年２２．５％，２００１　年２３．０％，２００２年为２０．８％：　２－２柜式空调器（ＰＡＣ）　２０００年全球柜式空调器估计需求总　量达１０３３．６万台，比１９９９年上升　ｌ１．２％，２００１年总量可能达到１ｏ４３．６万　台，上升１．０％，预计２００２年达９９６．８万　台，比２００１年下降４．５％，２００３年和２００４　年全球需求量将分别达到１０４４万台和　１０８５万台　日本估计柜机需求量２０００年总计　为７０．７万台，２００１年约为７２．９万台，　２００２年７０万台。　（启名编译自（ＪＡＲＮ）２００２．６）