中国人寿保险公司IT战略规划应用架构调研文档

中国人寿保险股份有限公司保险规划师管理办法(doc 57页)中国人寿保险股份有限公司保险规划师管理办法（2015修订）目录第一章总则 (1)第二章组织管理 (3)第三章人员招募和解约 (9)第四章人员归属关系 (12)第五章委托报酬 (22)第六章晋升与考核 (30)第七章附则 (42)第一条第二条级”是指保险规划师达到公司规定的委托代理标准时所对应的级别。

本《办法》所称“津贴、奖励”是指保险规划师达到公司相应委托代理标准时，公司支付的委托报酬。

本《办法》所称“职责”是指保险规划师达到一定职级时所应完成的工作任务和应承担的责任。

本《办法》中相关用语简称如下：“职级评估和认定”简称为“考核”，“职级提升”简称为“晋升”，“职级下降”简称为“降级”。

第三条本《办法》中的“客户资源”属于公司资源，归公司统一管理，由公司进行统一分配。

分配给保险规划师服务的客户资源数量应与保险规划师的服务质量、业务能力相匹配。

第四条本《办法》适用于与公司各级机构签订代理制合同的保险规划师。

第五条保险规划师在从事一切业务活动时必须遵守国家的法律法规和公司的相关规定。

第六条本《办法》和相关内容均不直接或间接构成公司与保险规划师之间存在劳动合同关系或劳动关系的依据。

第一章组织管理第七条各级分、支公司设立的银行保险部，为保险规划师管理工作的职能部门，接受上级公司银行保险部的指导监督。

第八条银保城区专业化支公司、银保城区理财支公司或县（区）支公司（以下简称“经营单位”）为保险规划师管理的基本单位。

各经营单位可根据业务发展需要，设置理财区、理财部和理财组三级团队，分别由区经理级主管、部经理级主管和组经理级主管履行团队管理职责。

理财区内至少含3个理财部（含区经理级主管直辖理财部），理财部内至少含4个理财组（含部经理级主管直辖理财组），理财组内至少含5个有效人力（含组经理级主管本人）。

第九条保险规划师的职级设置保险规划师分为业务系列人员和主管系列人员。

某某保险公司三年发展规划编制调研提纲一、未来三年财险行业趋势有哪些？主要存在哪些市场机会和挑战？新险种的开发将是财险行业进一步完善的一个重要切入点。

环顾当下社会，首先，科学技术，如航空航天技术、生物医药等高科技正不断地发展，因此开发高科技保险将是财产保险创新的一个方向。

此外，环境的污染、气候的多变等使得自然灾害越为频发，但目前多数产险品种都将自然灾害列为除外责任，因此为自然灾害风险提高保障将是财产保险创新的另一个方向。

再者，随着我国法治社会的建设，我国的法律制度日益完善，因此发展责任保险，开发新的责任险品种将会是财产保险创新的又一个方向。

二、某某财险2019—2023年战略规划执行的得失有哪些？完善优化了架构体系和发展动力，高素质的保险经营和服务专业队伍组建形成，但科技创新赋能业务快速发展还相对薄弱，特别要加强公司的内控制度建设，建设完善的内部审核复核和监督约束机制，及时解决经营过程中出现的问题与风险，从而改善公司的整体业绩。

三、目前公司在发展过程中存在哪些突出矛盾和问题？（包括总公司、分公司、中支公司、四级机构层面存在的问题）近年来，某某财险各分支机构在经营过程中频遭监管部门处罚，并且保险消费投诉居前列，为此，应在数字化、一体化、综合化等领域应该考虑解决基层一线的实际问题，坚持人才强司，实现系统上下发展动力和人才能力双提升。

特别要强化核心部门和专业人才团队建设，要重点引进三种人才，即优质业务的专业人才、科学严格的管理人才、资源丰富的社会人才，通过引进高素质人才，优化队伍结构，提高展业能力，打造过硬的一线团队。

四、对公司未来三年发展的战略定位、目标和关键举措有何建议？一是参与民生保障工作，发展和推广民生保险，发挥商业保险在社会保障体系的重要支柱作用。

如通过承办长期护理保险、医疗意外险等提升保险服务的范围；通过发展商业健康险、养老年金和专属商业养老保险等参与多层次、多支柱社会保障体系构建；开办防返贫保险、农产品价格指数保险等助力乡村振兴，扎实推进共同富裕。

图 1-1 信息系统总体架构图2图 1-2 信息系统距离业务的主要差距7图 1-3 信息标准优先级－业务人员反馈10图 1-4 信息标准优先级－IT人员反馈10图 1-5 信息标准无法统一的原因调查11图 1-6 现有数据库平台评价19图 1-7 现有数据访问权限控制调查20图 1-8 现有系统审计功能调查201数据架构调研与评估数据架构是指企业总体的数据采集、处理、存储和管理等的总体架构，区别于应用架构，数据架构主要侧重于业务处理所需的信息和信息流，包括：•总体架构：数据模型组织方式•数据标准化：企业级数据定义的标准化及管理水平；•数据质量管理：数据的准确性，以及数据的完整性；•数据管理：应用系统中的数据管理，包括：存储组织和数据库平台、数据卸载和清理、访问权限控制等；1.1总体数据架构1.1.1现状描述目前，中国人寿的总体数据架构的建设是一个自底向上的过程：通过建立一个个应用，产生相应业务区域的数据模型，然后根据需要建立这些数据模型间的数据接口，从而以逐步“联接”的方式，形成中国人寿的总体数据架构。

下图描述了这种基于应用建设所建立起来的数据架构：图 11 信息系统总体架构图上图摘自《中国人寿应用系统介绍及计划》，它描述了整个中国人寿主要的应用系统间的关联和数据交换，从总体上看来，中国人寿：•基本实现了业务信息的电子化，绝大多数业务处理都有应用系统支持；•主要的业务功能区域（如寿险实务、财务管理等）的信息处理都有较为成熟的应用架构和数据架构；•各个应用系统之间可以利用数据文件进行数据交换，实现了信息的传递和共享；•银保通系统能够实现和银行间的实时数据交换；•基于数据库技术的信息处理体系基本成熟；•初步建立了以中间库为基础的数据整合平台，并基于它实现了企业数据综合查询统计功能；•初步建立了以统计报表工具为手段的数据统计和报表系统；•财务系统利用了数据仓库技术和SAS工具进行数据分析，除此之外，诸如上海还建立了自己的数据仓库系统；•基于NOTES的消息系统支持了公司的日常信息沟通工作；•基于影像技术的非结构化数据正在一些分公司使用，并逐步推广。

HP IT战略规划解决方案摘要伴随中国经济的持续高速增长,中国有越来越多的企业业务在增长、规模在扩大、管理在变得越来越复杂,与此同时,客户的要求越来越高,竞争对手此起彼伏,同时企业还需要面对资本市场对于成本和风险控制的更严格的要求……面对激烈的竞争,企业必须不断提升自身的管理水平,建立可持续发展的竞争优势.然而,业务模式的灵活性成为中国企业持续发展的常见瓶颈.在中国,阻碍业务模式灵活应对市场变化的一个主要原因是IT建设滞后.由于中国企业IT发展的历史原因,IT系统长期以来处于一种被动的应对状态,而公司的管理却在不断变化,这种IT滞后于管理的矛盾日益突出.正如中国人寿的选择,我们认为只有坚定地推进面向未来的IT战略规划及实施工作才能解决问题、提升企业竞争力.IT战略规划解决方案,以HP独特的动成长企业战略AE、业务/IT规划方法论及服务流程规范BITA,EITA,ITSM为指导,帮助企业建立以客户为中心的企业信息架构,加速企业的资源优化整合,提供可预期的IT建设路线图、IT投资和业务回报,实现IT的有序建设,提高企业IT建设应对业务变化和抗风险的能力,改善客户服务质量,全面提高企业的业务灵活性,增强企业的核心竞争力.正如中国人寿的思考和选择,什么样的IT战略规划是中国企业需要的当时,中国人寿力图在长远计划和具体实施之间寻找精确的平衡,因此他们在评估IT规划的时候,把三个标准摆上桌面：第一,有没有高瞻远瞩的指导思想－这是判断规划能否适应未来的重要因素；第二,能否通过国际、国内的最佳实践,结合中国人寿的实际,提出一个可供参考的模型；第三,是否具备一个真正可实施的详细方案.经过中国人寿专家组严谨而细致的遴选,HP咨询脱颖而出,成为中国人寿推进其IT战略的最佳合作伙伴.HP的IT战略规划有其独到之处.HP在为中国企业确定未来IT战略、架构、实施路线方面有着包括方案、实施经验、队伍等方面的全面优势.其中最为关键的因素在于HP大力倡导的"动成长计划"与中国企业今天追求IT与业务最佳同步的需求相契合. "动成长计划"面向企业的未来发展,着眼于不断变化的外部环境与内部不确定因素的影响,能够帮助中国企业建立适应未来业务需求的IT架构,从长远保障企业投资回报的最大化.在全球范围内,HP在帮助金融、电信、制造、政府、运输等企业规划、实施IT战略方面拥有着其他竞争对手不可及的优势 - 丰富的行业经验和世界上最着名的IT基础设施供应商的服务经验的融合,能充分保障业务战略到IT战略到IT计划的落地实现.背景现代企业面临的挑战WTO和全球化给中国各行各业的企业带来越来越大的竞争压力.与此同时,客户要求更适用的产品和服务.企业本身的运作以及很多相关的信息的获得、处理和运用越来越依赖信息技术的应用.发展趋势企业要不断提供越来越有针对性的个性化的产品与服务；客户希望得到越来越多的以客户为中心的产品和服务体验；信息技术的运用正成为企业为建立竞争优势所必须采取的手段.客户面临的挑战IT如何与业务结合以适应市场的快速变化；如何建立可靠的IT基础设施以保障业务的安全运行；如何集成内部各应用系统,如何增强与合作伙伴,上下游的紧密关系；如何降低IT的运维成本和降低IT业务的复杂性以集中精力于核心业务；如何利用新的技术快速的获得竞争优势客户的需求IT建设发展到一定阶段,系统越来越复杂,企业客户需要解决IT建设中的一些具有总体性和战略性的问题：IT建设如何更好地满足业务发展的需要,如何做到统一规划,如何充分利用现有资源为未来的业务发展服务,如何做到有序建设解决方案―IT 战略规划IT战略规划的目的主要是为了定义和描述一个企业或组织目标IT系统的体系架构和为建立这种架构的实施过程,以及从全局、中远期的视角对后续的建设工程实施进行论证、定义、描述.HP IT战略规划解决方案,以HP独特的动成长企业战略、业务/IT规划方法论为指导,帮助企业建立以客户为中心的企业信息架构,加速企业的资源优化整合,提供可预期的IT建设路线图、IT投资和业务回报,实现IT 的有序建设,提高企业IT建设应对业务变化和抗风险的能力,改善客户服务质量,保障企业IT投资回报的可预见和最大化.方案构成惠普动成长企业解决方案路线图动成长企业是HP的愿景,它赋予了IT基础设施前所未有的适应性和灵活性,能实现IT与业务的真正同步.面对动成长企业的各个层面,HP提供了用户所需要的各项专业服务.其中,IT战略规划是动成长企业全方位构建的第一步,它帮助企业CIO们构建敏捷的IT基础,使他们能够快速配置、管理与发展应用软件和IT基础设施技术.HP动成长企业架构采用简易、标准、模块化以及集成化的设计原则,帮助企业360度全方位观察他们的应用架构,并能够以优化灵活性的方式,确保从数据移植到供应链整合的每一件事情都能够协同进行.本解决方案构成模块& 特性此解决方案各阶段的交付HP IT战略规划包括三阶段：第一阶段：评估分析-完成IT与业务整合评估及当前IT架构评估. HP 以动成长企业达尔文参考模型为基准,就企业的现状为其进行灵活性评估AAS, 同时应用业务流程管理BPM和IT服务管理ITSM框架评估企业的整体IT运营与管理状况,借助HP的IT成熟度模型评估企业的IT整合度. 第二阶段：规划设计－完成IT战略设计及未来IT架构包括应用架构、数据架构、基础架构的建设、未来IT治理模式设计. HP利用动成长企业模型,帮助企业建立IT战略,包括： IT远景－确立IT在企业中的作用企业架构－实现应用架构、数据架构和基础架构的设计标准化 IT控制模型－建立管理与控制框架整体战略是基于业务与IT整合及企业架构建立的,它应用了四个核心设计原则：简易化、标准化、模块化和集成化,最终实现"动成长"的目标. 第三阶段：实施计划－完成实施项目定义、时间表以及实施效果预估.客户收益最终, 企业采纳HP IT战略规划能从如下四方面获得受益:风险最小化 HP IT战略规划通过简化和优化企业的技术环境,建设灵活的、具有适应性的技术设施,从而能够保障更成功地实施企业所需的解决方案,支持业务变化,提高响应能力和降低风险.投资回报最大化 HP IT战略规划以建设灵活的基础设施为目标,优化IT 资源,降低基础设施管理成本,并提供更多的选择余地来降低拥有成本；改善性能通过HP的IT战略规划帮助企业建立具有适应性的基础设施,首席信息官能够信心十足地制定和满足日益增长的服务等级协议要求,以确保提供更好的可用性、响应速度和性能.增加灵活性 HP IT战略规划帮助企业构建灵活的基础设施,企业将能够及时把握各种机遇并快速应对各种挑战,同时快速适应不断变化的业务模式、流程和市场需求,从容应变,从而在激烈的市场竞争中脱颖而出.HP优势人员HP拥有世界一流的行业和IT咨询专家,尤其在支撑业务目标的IT 战略规划方面具有通常咨询公司不可及的落地实施能力；HP是首屈一指的公司,在中国所有各省均设有直接服务办事处,能以最高水平的IT服务为客户提供帮助；HP拥有独一无二的经验,它成功规划并实施了全球最庞大的IT基础设施,并从此前HP与Compaq合并所进行的IT战略规划和应用整合中获得了宝贵经验,此外还继承了DEC和Compaq以及Tandem与Compaq的IT规划和整合经验；方法HP的动成长企业Adaptive Enterprise战略面向企业的未来发展,着眼于不断变化的外部环境与内部不确定因素的影响,能够帮助企业建立适应未来业务需求的IT架构,从长远最大化保障企业投资；HP的动成长企业架构方法学简易化、标准化、模块化、集成堪称业界典范,它可以提供最高的灵活性AAS灵活性评估服务是独一无二的,它可以为实现业务与IT的同步提供帮助,并按照一次变革所用的时间、范围和难易度为IT划分优先级HP BITABusiness-IT Alignment ,以业务为导向的IT规划咨询实施方法论,能有效地把业务策略、业务流程很IT策略和IT的建设自始至终联系起来,充分互动,使IT能够更好地为企业业务策略和目标服务,帮助客户获得业务成功；HP EITAEnterprise IT Architecture方法论,定义IT规划的过程,把IT的各个方面进行全局的规划考虑,包括：信息、应用系统、技术、体系结构、安全、通信、人员组织和IT运营管理流程等.EITA能灵活地满足广泛客户的IT规划需求.HP IT服务管理ITSM模型是惠普公司基于CCTA英国国家电脑局开发的ITILIT Infrastructure Library IT基础架构标准库,结合惠普公司多年的IT管理经验,提出的一整套规划、建设、维护企业IT组织的标准方法,该方法将帮助IT部门建立一整套规范的流程管理、人员管理以及技术管理体系,为IT部门提供一个高效率的工作流管理的系统平台与灵活量化的服务管理平台.技术成立六十多年来,HP从未停止过创新和变革的步伐.HP每年40亿美元投入研发,平均每天获11项专利.全世界有超过十亿人正在使用HP的技术,其范围涵盖IT基础设施、信息产品及接入设备、成像、打印以及全球服务等诸多领域.HP为100家全球最大的证券交易所提供支持.HP在全球有7万服务与支持伙伴.成功案例与评价成功案例一: 中国人寿客户需求:在快速增长的中国寿险市场上,处于领导地位的中国人寿保险股份有限公司在优势当中看到了危机并认识到持续发展的必要性.中国人寿股份有限公司副总经理万峰总结了中国人寿当时面临的4项挑战：首先,在上市以后国际资本市场对中国人寿提出了更高的成本和风险控制要求；其次,股东要求更高的利润；还有,客户需要更好、更优质的服务；最重要的是,企业需要不断提高自身的管理水平,建立可持续的竞争优势.因此中国人寿提出：积极应对市场挑战,努力使中国人寿成为具有国际竞争力的、在中国保险市场领先的保险公司.面对激烈的竞争,业务模式的灵活性成为中国人寿持续发展的瓶颈.和其他快速增长的保险公司一样,阻碍业务模式灵活应对市场变化的一个主要原因是IT建设滞后.长期以来,IT系统处于一种被动的应对状态,而公司的管理却在不断变化,这种IT滞后于管理的矛盾日益突出.在明确IT建设滞后的问题后,中国人寿深深地意识到,只有坚定地推进面向未来的IT战略规划及实施工作才能解决问题、提升企业竞争力.HP解决方案:为中国人寿量身打造的IT整体战略规划, 具体包括三阶段内容：第一阶段：评估分析－完成IT与业务整合评估及当前IT架构评估. 第二阶段：规划设计－完成IT战略设计及未来IT架构包括应用架构、数据架构、基础架构的建设、未来IT治理模式设计. 第三阶段：实施计划－完成实施项目定义、时间表以及实施效果预估. 项目成效: HP与中国人寿IT整体战略规划的最终实施将建立这个绿色IT生态系统,能够更具主动性地为业务提供支持、更好地满足未来业务的需求,从而不断提高中国人寿的经营管理能力和可持续发展能力,提高对市场的快速反应能力和对客户的优质服务能力,提高对不确定性因素的适应能力和对风险的管控能力,最终提升中国人寿的核心竞争力,并且从更高角度上确保中国人寿发展成为一个综合性、多元化的国际保险金融集团.为何选择HP:HP之所以能够在激烈角逐中胜出,是因为HP在为中国人寿确定未来IT 战略、架构、实施路线方面有着包括方案、实施经验、队伍等方面的全面优势.其中最为关键的因素在于HP大力倡导的"动成长计划"与中国人寿的需求相契合,也正因为如此,二者的联姻称得上是水到渠成."动成长计划"面向企业的未来发展,着眼于不断变化的外部环境与内部不确定因素的影响,能够帮助中国人寿建立适应未来业务需求的IT架构,从长远看可节省企业投资,使企业边成长、边投资.此外,在全球范围内,HP在帮助金融企业规划、实施IT战略方面拥有着其他竞争对手无法比拟的经验,尤其在亚太区金融保险行业内,HP倍受推崇,这一点也深深吸引了中国人寿的眼光.客户评价"在目前的保险行业,变是永恒的,变是必然的,这样激烈的变化对于中国人寿这样老牌的大型企业,冲击可想而知,因此惠普公司帮助我们进行了IT战略规划,确立了核心竞争力,适应了未来的发展趋势." －中国人寿股份有限公司副总经理万峰"这次中国人寿与HP合作实施IT战略规划提出了一个理念,就是用HP 的动成长企业模型支持中国人寿适应性IT技术,共同建立一个绿色的IT 平台系统－中国人寿自己的绿色IT生态系统." －中国人寿信息技术部总经理刘安林市场评价2002年9月,HP获得由中国软件测评中心、中国计算机报社颁发的"制造行业系统集成专家"、"电信行业系统集成专家"、"金融行业系统集成专家"、"交通行业系统集成专家"四项大奖 2003年3月,HP获得由中国信息产业部颁发的"系统集成一级资质"证书.该证书的获得充分体现了HP对行业的深刻理解、出众的咨询服务及集成能力、过硬的团队合作精神 2004年中国优秀IT服务商 2004年中国最具价值的IT服务品牌中国制造行业服务用户满意品牌中国电信行业服务用户满意品牌中国金融行业服务用户满意品牌中国最具竞争力的IT服务品牌。

人寿保险营销策划方案范本一、背景分析随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对于风险保障的需求越来越高，人寿保险作为一种重要的金融产品，具有保障风险、保障家庭稳定的作用，已成为人们理财规划的重要组成部分。

然而，目前人寿保险市场竞争激烈，保险公司面临着产品同质化、市场份额争夺等问题。

因此，____年人寿保险营销策划方案的制定和实施变得尤为重要。

二、目标确定1. 增加人寿保险的市场份额：通过制定差异化的产品和创新的营销策略，提高人寿保险在市场中的竞争力，争取更多的市场份额。

2. 提升客户满意度：通过提供全方位、个性化的服务，提高客户的满意度，增加客户的复购率和口碑传播效应。

3. 扩大客户群体：通过精细化的市场分析和精准的推广方式，扩大人寿保险的客户群体，使更多的人了解和购买人寿保险产品。

三、策略和措施1. 产品创新：开发符合不同人群需求的人寿保险产品，例如针对老年人的养老保险产品、儿童教育保险产品等。

同时，通过优化现有产品，增加产品附加值，提高产品的竞争力和吸引力。

2. 建立合作伙伴关系：与金融机构、互联网平台、线下零售商等建立合作伙伴关系，共同推广人寿保险产品。

通过与合作伙伴共享渠道资源和客户资源，增加产品曝光度和销售机会。

3. 投入更多的资源：增加营销预算，加大对人寿保险营销的投入力度。

投入更多的人力、财力和物力，提升团队的专业能力和执行力，确保策略的有效执行。

4. 利用互联网推广：利用互联网和社交媒体平台进行精准投放和营销推广。

通过精细化的目标定位和个性化的内容传播，增加人寿保险的曝光度和用户的购买意愿。

5. 提高客户服务水平：建立健全的客户服务体系，提供全天候的咨询和服务，解决客户问题和需求。

同时，通过客户关怀活动和增值服务，提高客户的满意度和忠诚度。

四、预期效果1. 增加人寿保险市场份额：通过产品创新和营销策略的优化，预计在____年实现人寿保险市场份额的增长，提升品牌在市场中的知名度和影响力。

人寿保险公司IT战略规划应用架构调研文档随着信息时代的到来，各个行业的企业都开始使用各种先进的科技和IT系统来提高自身的竞争力，人寿保险也不例外。

为了更好地满足客户需求和保障企业的健康发展，人寿保险公司需要建立自己的IT战略规划及应用架构。

本文将对人寿保险公司IT战略规划和应用架构进行调研和分析。

一、IT战略规划1. IT战略目标IT战略目标应该是符合公司长期战略和愿景的，为公司业务和流程提供支持和增值，同时保证信息安全和稳定性。

具体而言，IT战略应包含以下几个方面的目标和要求：（1）提高客户满意度：为客户提供更加便捷、高效、个性化的服务和出色的体验。

（2）增强公司竞争力：通过IT技术的应用，提高公司各项业务和流程的管理效率，快速响应市场变化。

（3）降低运营成本：通过IT的运用，优化公司的流程和资源分配，降低人力、物力和财力的浪费，提高运营效率。

（4）确保信息安全：提高用户数据的安全性和保密性，保护公司的利益不受损失。

（5）保证系统可靠性：确保IT系统能够持续并稳定地运作，确保服务的稳定性和可靠性。

2. IT战略实施IT战略的实施需要遵循以下几个步骤：（1）目标制定：制定明确的目标和战略，明确IT系统应用的重点和优先级。

（2）资源规划：制定IT相关资源的投入方案和规划，确保资金、人员、技术等方面的充足。

（3）技术选型：对各类IT技术进行评估，选择适合企业的IT技术和平台。

（4）系统建设：按照IT系统规划和评估的结果，选择适合企业的系统建设方案，并进行实施。

（5）系统运维：建立相应的IT系统运维和管理体系，确保IT系统稳定可靠地运行。

二、应用架构1. 应用架构目标应用架构应该是公司业务和IT系统之间的纽带，它的目标在于将业务流程转化为有效易于使用的应用程序和IT系统，使用户可以方便、高效地使用并管理所有业务流程。

应用架构设计的主要目标如下：（1）提高应用的稳定性和可靠性：通过优良的架构设计，确保应用的稳定性和可靠性，避免出现系统崩溃等故障。

2024年保险公司it工作总结保险公司it工作总结1我于X年X月加入中国人寿，至今在中国人寿工作已有半年的时间。

回顾这半年的工作，收获了很多也成长了很多。

现将这半年的工作情况总结如下：一、业务拓展半年来，根据上级公司下达给我们的销售任务，我部制定了全年销售计划，由于我部的有效人力较少，又加上人保、平安电销对车险业务的冲击，在业务拓展上曾经出现一定的困难，面对激烈的'市场竞争，我们没有放弃努力，通过与上级部门沟通、统一认识，努力增员，并且让业务人员充分了解公司的经营目标以及公司的经营状况。

填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。

大家团结一心，终于使个人代理业务取得突破性发展。

二、财务收付工作除了业务拓展外，我还兼做第一营业部的财务收付工作，我积极配合上级部门工作，在日常工作中能够认真严格的按照上级公司《财务管理规定》，积极有效的开展工作，严格把关，认真审核，做好每天的日结工作和每个月的手续费对帐与支付工作，并及时送交相关主管部门。

三、加强专业知识的学习从事财险工作，只有不断的加强对专业知识的学习，才能打造出具有持续竞争力的队伍。

我通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公司条款，增强对保险意义和功能的领悟，平时我还会向出单人员和理赔人员学习请教，掌握了保险投保、承保和理赔的一般流程，以及一般单证的领用与使用。

下半年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。

新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。

我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩!保险公司it工作总结2在20xx年x月，我带着忐忑的心情来到了xx保险公司，转眼间，20xx年即将，回顾这短暂而又漫长的x个月，心里感慨万千，因为在这短短的x个月里虽然有过失落，有过沮丧，但在公司领导，同事的关心、支持和帮助下，x个月的保险工作经历确实也让我受益匪浅。

XX集团IT规划调研提纲（问卷）一、高层访谈●马董访谈：●书记访谈●总工访谈●生产副总访谈●总会计师访谈●销售副总访谈●物资副总访谈(1)XXXX集团经过多年的发展直至达到今天的业绩，取得成功最关键的因素是什么？有哪些是应该继续保留和长期发扬的？您认为有那些是与有关的，起到什么样的作用？(2)XXXX集团的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现？WTO对XXXX集团最主要的影响有哪些？应该以什么样的策略和措施来应对？(3)您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什么、影响企业竞争力的主要因素是什么？比如：□经常交货拖期□销售计划不能贯彻执行□计划跟不上变化的环境□库存资金占用过多□资金短缺紧张□能力利用不当□物料经常短缺不配套□生产周期长□财务数据与生产数据经常出现矛盾□不能控制成本□缺少一套规范化管理方法□其它（请具体说明）(4)信息化建设项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？(5)您对信息化建设项目实施后的效果怎么设想？在量化指标上的考虑？在定性指标上的考虑？(6)您认为XXXX集团哪些产品和能力未来几年会获得较大的发展？当前XXXX集团的业务运营管理上重点在哪里？目前，在这些重点上的投入是否足够？(7)您认为各个部门之间的职责划分是否明确？各部门之间的协作是否流畅？部门之间的信息沟通是够流畅、充分？(8)您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优点？还有哪些不足？您认为各部门岗位设置与人员编制是否合理？(9)请概述集团各阶层的薪酬结构设计以及绩效考核设计。

公司是否经常进行员工能力及绩效考核？与薪酬挂钩如何？您认为是否公平？为什么？(10)您认为公司的激励机制是否能有效提高员工的积极性？是否符合公司的发展目标？您认为员工是否了解现有激励机制？您认为员工对现有激励机制不满在哪里？您认为公司激励机制是否要改变？(11)您怎样看目前XXXX集团营销体系的运作状况？您对XXXX集团未来的营销体系有什么设想？(12)您对XXXX集团当前信息化应用的效果怎么评价？您认为，当前的信息化给您的工作带来哪些帮助？(13)您怎样看XXXX集团供应体系的运作状况？您对XXXX集团供应体系建设有什么设想？与分子公司、上下游主要伙伴的关系建设方向怎么设想？(14)您认为XXXX集团未来竞争战略的核心是什么？低成本？产品差别化？聚焦于关键产品和能力？(15)XXXX集团当前的组织架构与部门设置总体上是根据什么样的原则建立起来的？是否能适应业务发展的需要？有哪些优点？还有哪些不足？(16)您认为目前的组织架构是不是一个高效率的组织，对于不合理或低效率的部分，您是否有决心改组。

海量免费资料尽在此IT现状评估报告IT战略规划项目版本号：#.#起草人:惠普咨询与集成事业部北京市朝阳区东三环南路2号中国惠普大厦（100022）电话：传真：版权说明本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属中国惠普有限公司咨询与集成事业部所有，受到有关产权及版权法保护。

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目录1.概述...........................................................................2.业务与IT战略整合现状评估........................................................现行业务和IT战略简述........................................................业务和IT沟通流程现状........................................................现进行的BPR项目对IT的含义（implication）分析...............................业务和IT战略整合评估........................................................业务和IT关系调查结果.......................................................业务和IT成熟度模型的概念..........................................业务和IT关系管理(BRM)调查输出 (11).灵活性评估的结果............................................................灵活性和适应性基础设施的概念.......................................灵活性评估结果 ....................................................3.企业架构调研 ....................................................................企业架构的概念 (达尔文框架) ..................................................对中国人寿企业架构的评估....................................................4.应用架构调研与评估...............................................................应用总体架构现状描述及分析..................................................现状描述及评价 ....................................................现有应用系统简述.................................................应用的集中模式...................................................应用间的数据交换................................. 错误!未指定书签。