稀土永磁新材料技术产业现状

1.软磁材料发展和现状a.应包括金属软磁材料、铁氧体软磁材料b.历史发展以及如今发展水平c.对当前主流产品情况进行调研说明d.对我国软磁材料产业地理分布进行分析e.对未来发展方向进行展望稀土永磁新材料技术产业现状稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属（如钴、铁等）组成的合金，用粉末冶金方法压型烧结，经磁场充磁后制得的一种磁性材料。

稀土永磁分钐钴（SMCo）永磁体和钕铁硼（NdFeB）系永磁体，其中钐钴磁体的磁能积在15-30MGOe之间，钕铁硼系永磁体的磁能在27-50MGOe之间，被称为“永磁王”，是目前磁性最高的永磁材料。

稀土永磁材料作为一种重要的功能材料，广泛的应用在能源、交通、机械、医疗、计算机、家电等领域，在国民经济中扮演重要角色。

低碳经济的到来，将大幅促进对钕铁硼等永磁材料的需求。

新能源汽车、风机、变频家电等节能环保领域的电机需求将大幅增长，拉动钕铁硼行业快速发展。

一、稀土永磁新材料产业国际现状1.全球稀土永磁材料市场增长稳健，尤其是新能源产业将为稀土永磁材料市场带来新增长机遇。

从1996年到2008年，全球钕铁硼产业规模从9亿美元增长到36亿美元左右，复合增长率12%。

乐观预计产业规模保持10%的复合增长率，到2020年，传统钕铁硼市场规模116亿美元，折合人民币774亿元。

根据恒泰证劵预测，2020年全球范围仅新能源汽车就带来钕铁硼需求466亿元，占传统需求的60%。

2.全球稀土永磁材料制造业经过整合主要集中在日本与中国，少量在欧洲。

近年来，由于发达国家生产成本高，而国际市场磁体价格却不断下降，以美、欧为代表的西方发达国家磁材企业纷纷进行了产业调整，使钕铁硼产业的国际格局发生了重大变化。

烧结磁体方面，从2000年开始，国际磁体公司进行了一系列的并购与重组。

2000年麦格昆磁收购美国的Ugimag，2003年麦格昆磁进行产业调整，关闭了Ugimag，将磁材生产转移到中国来。

21世纪初，英国的摩根集团收购德国西门子下属的真空冶炼公司（Vacuumschmelze或V AC）以及美国坩埚公司，但是在2003年6月份，摩根集团关闭了美国坩埚公司（Crucible）。

2005年摩根集团把德国真空冶炼公司出售给JPMorgan。

至此美国的稀土产业已全部没落，而在欧洲只有两家烧结钕铁硼的生产厂家，一家是在德国的真空冶炼公司，一家是在芬兰的Neorem公司。

2003年6月，日立金属并购住友金属旗下住友特金的股份，成为全球最大的钕铁硼生产企业，并于2004年4月1日更名为NEOMAX，并停止了日立金属在美国的磁体生产。

2007年4月1日NEOMAX在日本退市，成为日立金属的全资子公司。

此外日本还有两家钕铁硼生产企业，TDK与信越化工。

NEOAX、TDK和Neorem在中国已建立磁体后加工基地。

德国V AC与中科三环合作，2005年在北京成立了烧结钕铁硼合资企业。

除了欧洲和日本两地外，其余的烧结钕铁硼磁体生产企业全部集中在中国。

粘结磁体方面，全球的生产能力主要集中在日本企业。

主要是精工爱普生与日本大同公司。

在计算机硬盘驱动器（HDD）的主轴电机应用方面，大同和上海爱普生两家企业占据了整个市场份额的90%以上。

2002年底，中科三环参股了上海爱普生磁性器件有限公司，2004年3月进一步扩大股权，目前中科三环已持有该公司70%的股权，成为其第一大股东。

二、稀土永磁新材料产业国内现状1.我国是全球最大的稀土永磁材料生产国，产值达到90亿元以上。

随着稀土永磁材料在高新技术部门的不断开拓应用，市场对磁品的年需量要求更大，故使我国稀土永磁体的产能及产量发展极快，并迅速地发展成为全球磁品的生产大国、供应大国、使用大国及市场销售大国。

据统计，目前我国烧结和粘结NdFeB，SmCo型，SmFeN型及纳米晶复合永磁体等的总产量和产能都位于全球第一。

在烧结NdFeB方面，2007年我国产量达到48000t，比2000 年增长73%，但2008 年由于经济危机降低为46000t，比2007年降低4.35%。

2004-2008年我国烧结NdFeB产量的年均增长率为26.2%，而产能利用率年均达到91%。

2004-2008 年我国烧结NdFeB 产量占全球总产量逐年增长，占全球总产量的74%。

在粘结NdFeB方面，2008年我国产量达到2800t，比2000年增长61%。

2004-2008年的年均增长率为16.7%，而产能的利用率于2008年达到最高为93%，2004-2008年我国粘结NdFeB 产量占全球总产量的33-44%，2008 年占比例最高为44%。

今后可能超过全球产量一半。

2004-2008我国SmCo型永磁体基本上是逐年增长的。

2007年达最高产量500t。

2007年与2000年相比，SmCo产量增长率29%。

2004-2008年的年均增长率达21%。

2004-2008 年占全球总量的29-34%，占世界第一。

今后SmCo永磁体将会保持此态势。

2008年，国内稀土永磁材料销售额达到49亿元人民币，出口稀土永磁材料折合人民币43亿元人民币，国内稀土永磁材料总产值达到92亿元人民币。

据初步统计表明，目前全国有稀土永磁生产企业百余家，其中年生产能力超过3000吨的有4家，年生产能力1000吨-3000吨的6家，500吨-1000吨的8家。

2.我国稀土永磁材料仍然集中在中低端市场，高端材料仍需进口。

但我国稀土永磁材料也面临着巨大的竞争压力，由于我国出口的烧结NdFeB 磁品的磁性能较低，[如（HB）m<45MGOe]，所以出口价格仅为为国外的75-80%，为日本价格的43-45%。

主要原因是（HB）m=45MGOe，比国外低得多（BH）m≥50MGOe。

这也造成中国虽然为全球第一大稀土永磁材料生产国，但每年还要国外进口高端稀土永磁材料，且进口量逐年有所提高。

2004-2008 年的进口量逐年增加，2007 年最大进口量为3937t。

在5 年期间进口量约1.9 万t，总金额约5.8 亿美元。

进口量的年均增长率达24.3%。

进口量占我国出口量比率最高为2005年达37.81%，年均比率约31%。

3.我国稀土永磁企业在逐步进入中高端市场。

中科三环公司通过努力，进入到了长期以日本、欧美等发达国家磁材企业所垄断的钕铁硼高端应用领域—计算机硬盘驱动器音圈电机（VCM）应用市场；目前，宁波韵声也涉足VCM磁体。

在另外一个高端应用领域—汽车应用领域方面，中科三环的钕铁硼磁体已经成功应用在点火线圈、电动助力转向、气囊传感器等汽车零部件中；同时，京磁公司、中科三环，宁波韵声和山西恒磁的产品还先后进入了核磁共振成像仪领域。

4.我国稀土永磁材料的市场优势与特点。

目前我国稀土永磁材料发展中仍然保持着如下的独有优势：（1）丰富的稀土资源，可提供充足的永磁品生产主原料（Nd,Sm,Dy,Pr 和Tb 等）；（2）广阔的国内永磁品销售市场，保证了较大量的国内应用量的需求；（3）充足的低廉劳动力资源，促进了产品的成本低而利于市场竞争；（4）大量的技术人才参与永磁品的生产，使工艺和装备不断提高和完善，保证了稀土永磁业发展的生命力。

此外，在多年来我国永磁业的进步中，已呈现了一些显著的特点：（1）国外的永磁品生产厂不断地将企业转移到中国（且为稀土资源地区或原料供应地），以保证延续生产的能力。

如日本，美国某企业移入内蒙包头、江西赣州、四川成都和上海等，以获得了稀土金属主原料及廉价劳动力；（2）稀土永磁生产企业保存不同经济形式的综合体，互相渗透和结合，促进共赢。

目前企业经济形态有国营、民营、合资及独资等，在竞争中推进我国永磁业的进展；（3）在激烈的国风外竞争中优胜劣汰，提高磁业集中度而更利于达到大型化和现代化的工业水平。

三、稀土永磁材料产业未来展望1.新能源汽车是未来钕铁硼需求的最大需求端。

低碳经济将引爆全球新能源汽车的发展以及小型轻量化车的爆发式增长，这同时带动了钕铁硼永磁材料的长期需求。

新能源汽车将是重要目标市场，据测算，一台电动车车使用钕铁硼永磁材料约3-5 公斤左右，而根据我们与此到2020 年新能源汽车将占全球汽车产量的20%左右,钕铁硼的直接增量需求将至少达到4万吨以上。

而轻量化汽车市场将是钕铁硼永磁体未来另一重要市场，平均每台汽车配备了40颗以上的电机，我们以09 年小型轻量化汽车50%的永磁电机替代来计算，对钕铁硼永磁材料需求将超过3 万吨。

2.风力发电机的直驱式趋势是稀土永磁材料的另一个应用热点。

直驱永磁式风力发电机技术已经进入成熟期，目前欧美市场渗透率在25%以上，而中国只有10%，我们认为未来中国的风机电机中，直驱永磁风力发电机的渗透率将会超过欧美发达国家，成为主流风力电机，这将直接拉动对中国的高性能钕铁硼永磁材料需求的年复合增长率将超过20%，到2014 年对钕铁硼永磁材料的需求将达到1 万吨。

3.节能电机成为稀土永磁材料最先快速增长的拉动部分。

受节能减排等国家政策的催动，节能工业电机迅速的拉动了稀土永磁电机的需求释放，同时也带动了钕铁硼的需求上升。

目前稀土永磁电机比常规电机节约能耗15%-20%，而国家队稀土永磁电机每kw补贴40-60 元，直接将电机的材料成本补足，这直接推动了需求释放，也强化了下游制造业的积极采购。

而变频空调领域，直流变频比交流变频节电15-30%，而我国的变频空调市场份额只有20%，日本市场的占有率却高达90%以上。

如果我国的变频空调未来保持年均30%的增长速度，到2014 年用于变频空调无刷直流电机的钕铁硼永磁材料将达到5825吨。

4.中国稀土永磁产业结构将进一步往高附加值产品挺进。

08年中国产量占全球的76%，但是产值却只有全球的58%；而日本产量只占全球的21%，但产值却占全球的38%，我们与之相差甚大。

但这更是说明未来我国具有更广阔的增长空间。

我们认为随着国内技术工艺水平的升级以及国外各种专利权限制的取消，中国稀土永磁材料的核心将转移到高附加值产品上。