2018年手机全面屏市场投资调研分析报告

手机市场调查报告
第一部分调查方案设计
一、调查方案
（一）调查目的：通过了解大学生手机使用情况，为手机销售商和手机制造商提供参考，同时为大学生对手机消费市场的开发提供一定的参考。

（二）调查对象：在校生
（三）调查程序：
1．设计调查问卷，明确调查方向和内容；
2．进行网络聊天调查。

随机和各大学的学生相互聊天并让他们填写调查表；
3．根据回收网络问卷进行分析，具体内容如下：
（1）根据样本的购买场所、价格及牌子、月消费分布状况的均值、方差等分布的数字特征，推断大学生总体手机月消费分布的相应参数；
（2）根据各个同学对手机功能的不同要求，对手机市场进行分析；
二、问卷设计
大学生手机使用情况调查问卷
同学您好：
- 1 -。

2018年手机全面屏市场调研分析报告目录第一节全面屏带来惊艳视觉体验，将成手机新卖点 (6)一、显示革命沿材料、尺寸两条主线，整机尺寸已达手握极限 (6)二、从米MIX到三星S8，全面屏兴起开创屏占比的“跃升” (7)三、全面屏带来惊艳视觉体验，将成手机新卖点 (9)第二节 OLED加速全面屏推广，有望掀起未来2-3年ID设计潮流 (12)一、OLED尽显全面屏优势，是最佳选择 (12)1、柔性OLED采用COP封装，易实现窄边框 (12)2、柔性OLED异形切割难度小，满足全面屏需求 (14)3、柔性OLED无背光，轻薄、设计简便 (16)二、三星、苹果力推，有望掀起未来2-3年ID设计潮流 (16)第三节全面屏潮流带动普通TFT大屏化，中小尺寸面板厂受益 (19)一、全面屏潮流带动下，普通TFT大屏化也成必然 (19)二、普通TFT实现全面屏成本高昂，倾向选择高屏占比折中方案 (21)三、中小尺寸面板需求被拉动，面板厂商充分受益 (25)第四节全面屏带动其他零组件单价提升 (27)一、指纹识别：中低端倾向于后置，高端选择光学和超声波式UD (27)1、四种可选方案：取消、后置、UnderDisplay和InDisplay (27)2、中低端倾向于后置，光学和超声波式UD是未来发展方向 (29)二、天线：窄边框也需向极限“净空”让步，设计难度增加 (30)三、听筒：设计短期小幅改进，看好面板U型切割优化开槽方案 (32)1、三种替代方案：压电陶瓷、激励器和面板U型开槽切割 (32)2、听筒设计短期小幅改进，看好面板U型切割优化开槽方案 (34)四、前摄：保持上边框开孔，模组MOB、MOC封装有望广泛使用 (34)1、三种可选方案：置于边框、异形切割开孔和隐藏式 (35)2、前摄：上边框开孔为主，MOB、MOC封装技术助力模组小型化 (35)3、光学/距离传感器：处理类似前摄 (39)第五节部分相关企业分析 (41)一、深天马 (41)二、联得装备 (41)三、晶方科技 (42)四、立讯精密 (42)五、信维通信 (43)图表目录图表1：OLED和LCD结构对比 (6)图表2：iPhone屏幕尺寸从3.5寸扩大到5.5寸后有所停滞 (7)图表3：小米MIX6.4寸屏 (8)图表4：三星S8+6.2寸屏 (9)图表5：分屏便于边选商品边比较价格 (9)图表6：全面屏手机游戏视野开阔 (10)图表7：全面屏手机观影效果佳 (11)图表8：COG和COF封装区别 (12)图表9：COF封装边框较窄 (12)图表10：S8（COF）下边框明显短于G6（COG） (13)图表11：COF下边框能做的比COG更窄 (14)图表12：异形切割倒角（R角/C角）形状 (14)图表13：大族激光倒角切割机 (14)图表14：全面屏面板需要切角满足收弧要求 (15)图表15：上方U型开槽切割和屏中开孔切割 (16)图表16：iPhone8全面屏设计谍照 (16)图表17：明年全面屏渗透率达到30% (17)图表18：目前80%以上智能机仍是LCD屏 (19)图表19：2-3年内韩厂占OLED绝大部分产能 (19)图表20：国产厂商努力将边框做窄 (20)图表21：TDDI单芯片方案面板结构 (21)图表22：TDDI方案面板价格较低 (22)图表23：COF下边框能做到2.5mm以内但是成本高9美金左右 (22)图表24：背光模组结构 (23)图表25：JDI改进的LED背光结构 (24)图表26：全面屏从5.2/5.5寸升级为5.7/6寸 (25)图表27：上半年中小尺寸面板价格下滑很多 (26)图表28：三星GalaxyS8的后置指纹识别 (27)图表29：索尼XperiaXUltra用侧面指纹识别 (28)图表30：UnderDisplay指纹识别 (28)图表31：InDisplay指纹识别 (29)图表32：苹果近期屏下指纹识别专利 (30)图表33：天线与金属物质需要保持一定距离的净空 (30)图表34：信维通信提出的全面屏下天线方案 (31)图表35：屏幕上下角背后金属切除改善性能 (32)图表36：压电陶瓷方案布局 (33)图表37：压电陶瓷方案原理 (33)图表38：小米MIX的前置摄像头在右下方 (35)图表39：COB封装模组剖视示意图 (36)图表40：MOB封装模组剖视示意图 (36)图表41：MOC封装模组立体分解部分示意图 (37)图表42：MOC封装模组边长更短 (38)图表43：锡球工艺对锡球规格要求很高 (38)图表44：小米MIX采用超声波距离传感器 (39)图表45：R11光线/距离传感器置于Rec槽 (40)表格目录表格1：OLED性能明显优于LCD (6)表格2：三星在中小尺寸OLED份额超过95% (20)表格3：屏幕比例调整后切割经济性下降 (25)表格4：压电陶瓷、激励器和传统方案对比 (34)第一节全面屏带来惊艳视觉体验，将成手机新卖点一、显示革命沿材料、尺寸两条主线，整机尺寸已达手握极限显示屏是智能机中最贵的零部件，并且作为第一颜值担当，从来都是饱受关注，为了在日趋同质化的竞争中取得差异化优势，显示屏技术的革新从未停止。

2018年手机行业分析报告2018年1月目录一、主要品牌战略分析 (4)1、苹果：2018 创新小年，销售大年 (4)2、三星：扩大OLED 优势，加强本土化 (4)3、华为：双品牌战略 (4)4、小米：线上优势明显，海外市场拓展显著 (5)5、OPPO/Vivo：复制渠道优势 (5)二、中国市场分析：5G到来前中国市场靠什么增长 (6)三、海外市场分析：中国公司的蓝海在哪里 (8)1、印度市场：小米异军突起 (9)2、北美市场竞争格局 (10)3、拉美市场竞争格局 (10)4、西欧市场竞争格局 (11)5、其他地区 (12)四、品牌集中度不断提高，小品牌淘汰加速 (12)五、将成为新卖点黑科技 (14)1、面板：全面屏/OLED (14)2、机壳：玻璃元年 (14)3、3D感测 (14)4、无线充电 (15)不是不好是太贵：我们对主要市场销售情况的分析显示，欧美等成熟市场在换机周期带动下，手机销量呈加速趋势，对苹果三星等高端手机涨价的敏感性较低。

但在中国、印度等主要新兴市场国家，从2017 年开始手机销量增速普遍下滑，中国还陷入衰退。

由面板，内存等核心零部件涨价引发的手机售价上升，对消费者的购买意愿产生负面影响。

新功能平民化推动市场重回增长：最近的销售疲软促使主要手机厂商重新检讨他们18 年的产品规划和定价策略。

我们预计苹果会在低端iPhone上导入3D感测功能，加快手机向AI 入口转变的速度。

在安卓手机方面，厂商会更加聚焦少数可能爆款的新功能（人脸识别，全面屏，玻璃机壳），通过更高的性价比推动新的换机周期。

我们预计中国市场及中国前十位品牌出货量维持8%/10%稳定增长。

行业集中度提高有利长期健康发展：前六大手机品牌（苹果，三星，华米OV）的全球市场份额从3Q16 的55.8%上升到3Q17 的65.1%。

国内市场集中度更高，华米OV 在国内的份额也从16Q3的57.4%提升17Q3 的74.8%。

2018年智能手机行业市场调研分析报告目录1. 消费升级+创新周期，智能手机迎来供需革命 (8)1.1.需求端：智能手机步入消费升级新时代 (8)1.1.1. 消费升级之一：单机价值量提升，中高端手机市场广受欢迎 (8)1.1.2. 消费升级之二：渠道下沉，三四线城市市场跟随一二线城市走向中高端 (11)1.2.供给端：创新周期是供给侧的选择 (12)1.2.1. 增量市场，智能手机低价战略曾经有效 (13)1.2.2. 存量市场，低价战略失效，创新驱动是关键 (16)1.3.供需共振，产业趋势明晰 (19)2. Apple、 Samsung，智能手机创新方向标 (20)2.1. Apple：以创新去提升用户体验，代表了创新及配置升级方向 (20)2.1.1. iPhone 的成长轨迹，以创新去提升用户体验是成功基因 (20)2.1.2. 新一代 iPhone 创新亮点多，迎来新一轮超级周期 (22)2.1.3. iPhone 的创新源自于苹果对“硬件+系统+应用+内容”生态平台的深刻理解 (25)2.2. Samsung：垂直一体化布局，每一次都从“新”出发 (27)2.2.1. Galaxy S/Note 系列的成长轨迹，积极布局新亮点 (27)2.2.2. Galaxy S8/S8+全曲面屏惊艳市场， Note8 也将继续展示三星创新新方向 (29)2.2.3. Galaxy S/Note 系列的创新引领，凸显了垂直一体化的优势 (34)3. 供给端七大创新方向，启动手机新一轮技术升级 (35)3.1. 七大创新方向，只为更好的体验 (35)3.1.1. 智能手机新一轮创新升级已启动 (35)3.1.2. 七大创新方向，引领未来智能手机发展趋势 (37)3.2. 射频器件变革，只为更好的通讯体验 (39)3.2.1. 从 2G、3G、4G 再到 5G，对射频器件的要求越来越高 (39)3.2.2. 天线越来越多，越来越难， 5G 天线更是发生质变 (41)3.2.3. 5G 时代，射频前端器件大放异彩 (48)3.3. 后盖非金属化之玻璃&陶瓷，只为更高的“颜值”，只为更好的通讯体验 (52)3.3.1. “5G+无线充电”呼唤手机后盖非金属化 (53)3.3.2. 玻璃成为手机后盖当下的热门选择 (58)3.3.3. 氧化锆陶瓷特性极佳，成为高端选择 (61)3.4. 双摄，只为更好的拍摄体验 (65)3.4.1. 单摄捉襟见肘，双摄已成为主流旗舰机的标配 (65)3.4.2. 四种技术路径推升双摄升级，上下游多方齐力攻克难点推进双摄向前 (69)3.4.3. 双摄加速渗透，量价齐升，打开新市场空间 (73)3.5. 声学升级，只为更好的声学体验 (74)3.5.1. 声学防水，让使用场景更多样化 (75)3.5.2. 立体音效，让聆听身临其境 (78)3.5.3. 音射频一体化，为智能手机内部节约宝贵空间 (80)3.6. 新型显示， OLED、全面屏，只为更好的视觉体验 (82)3.6.1. OLED 显示屏，色彩绚丽，柔性显示 (82)3.6.2. 全面屏，已全面来袭 (87)3.7. 无线充电/快充/双电芯，只为更好的电池续航体验 (100)3.7.1. 充电方式改进之一：无线充电，随时随地在充电 (101)3.7.2. 充电方式改进之二：快充技术，十分钟让你的手机满血复活 (105)3.7.3. 双电芯，定义超级续航 (109)3.8. 无孔化与三防，增加手机应用场景 (114)3.8.1. 防水、防尘、防震，让手机随处可用 (114)3.8.2. 从增加密封性，到无孔化，零组件需要改变的有很多 (116)4. 相关企业 (118)4.1.信维通信：全球移动终端天线龙头，公司射频隔离器件、声学、 NFC、无线充电等板块即将开花结果 (118)4.2.三环集团：掌握氧化锆陶瓷后盖核心技术，领袖群雄， 2017年将是跨越年.. 1204.3.大族激光：打通激光设备产业链，中小、大功率激光器齐发力 (122)4.4.蓝思科技：消费电子玻璃市场发力，打开成长新空间 (123)4.5.立讯精密：连接器领域积累深厚，积极布局声学、无线充电等新领域 (124)4.6. 顺络电子：立足底层技术，延伸新品领域大空间 (125)4.7. 欧菲光：双摄渗透快速提升，电子龙头再起航 (126)4.8.德赛电池：深度受益大客户创新周期，积极拓展国内新兴客户 (127)5.风险提示 (128)图表目录图表 1：智能手机行业发展历史 (8)图表 2：2017年4月中国畅销手机TOP20价格分布 (8)图表 3：用户换机周期变化情况（单位：月） (9)图表 4：中国人均GDP（单位：美元） (10)图表 5：最终消费支出在GDP增长中的贡献率 (10)图表 6：三四线城市明显表现出对旗舰的跟随性 (11)图表 7：低线市场战略地位日趋重要，消费升级下沉 (12)图表 8：企业的两种竞争战略 (13)图表 9：2011-2014年中国智能手机销量增长情况 (13)图表 10：红米系列手机的两条产品线 (14)图表 11：红米用户渗透率城市分布,台/百人 (15)图表 12：中国智能手机销量及增长率 (16)图表 13：2016年手机&智能手机普及率 (16)图表 14：智能手机关键影响因素分析 (17)图表 15：全球智能手机前10大厂商 (17)图表 16：中国手机厂商正由创新的跟随者转变为创新的引领者 (18)图表 17：消费升级与创新周期循环促进，产业链趋势明晰 (19)图表 18：2016年下半年的新发机型售价明显提升 (20)图表 19：历代iPhone (20)图表 20：历代iPhone创新点 (21)图表 21：Reddit用户曝光的iPhone机型 (22)图表 22：Reddit用户曝光的iPhone前后盖板 (23)图表 23：iPhone 8工程文件 (24)图表 24：iPhone 8设计图 (24)图表 25：苹果硬件与系统生态 (26)图表 26：苹果app生态 (26)图表 27：三星Galaxy S/Note系列智能手机 (27)图表 28：Galaxy S/Note系列创新点 (28)图表 29：Galaxy S8/S8+ (30)图表 30：三星S8的Bixby语音助手 (30)图表 31：三星S8的人脸识别 (31)图表 32：Galaxy S8/S8+全视曲面4K屏 (32)图表 33：指纹识别或许会藏在Note屏幕内 (32)图表 34：Note8或将搭载双摄 (33)图表 35：Galaxy S6拆解 (34)图表 36：Galaxy S6中的芯片 (35)图表 37：各大手机厂商标签 (36)图表 38：世界三大消费电子展会 (36)图表 39：2017年MWC期间部分手机核心配置 (37)图表 40：智能手机创新七大方向 (39)图表 41：手机通信协议的演化 (40)图表 42：单机天线配置量大幅提升 (41)图表 43：苹果手机采用多天线并集成 (42)图表 44：天线要求的传输速率不断提升 (43)图表 45：天线对宽带、多频段要求越来越高 (43)图表 46：4G对手机天线要求高 (44)图表 47：应用于各领域的LDS天线 (45)图表 48：发射端（MassiveMIMO），接收端（阵列天线） (46)图表 49：采用波束成形技术，信号定向传输 (47)图表 50：毫米波天线阵列体积小，安装至手机 (47)图表 51：射频前端系统组成，滤波器负责射频信号的过滤 (48)图表 52：SAW/BAW由于频带及特征是射频前端应用的首选 (49)图表 53：SAW应用于中低频，BAW应用于高频 (50)图表 54：滤波器在智能手机的射频前端价值量占比越大 (50)图表 55：功率放大器（PA）模块 (51)图表 56：低噪声放大器（LNA）模块 (52)图表 57：典型的手机天线布局 (53)图表 58：iPhone6/6S天线布局 (54)图表 59：5G终端PC与金属需保持1.5mm净空 (55)图表 60：5G天线需放在最优位置 (55)图表 61：三星S7采用玻璃后壳实现无线充电 (56)图表 62：AppleWatch采用陶瓷实现无线充电 (57)图表 63：塑料/金属将成为过去，陶瓷&玻璃将是未来的可选材质 (58)图表 64：三种玻璃机身术 (59)图表 65：使用3D玻璃的旗舰新机型 (59)图表 66：玻璃机身材料应用发展过程 (60)图表 67：小米MIX手机陶瓷后盖非常美观高档 (62)图表 68：手机玻璃外观件容易划伤 (62)图表 69：小米MIX表现相对惊艳 (63)图表 70：Essential Phone表现同样惊艳 (64)图表 71：小米MIX自发布后不到一天的时间，其官网预定量超过65万台 (65)图表 72：千万像素之后，单摄已捉襟见肘，需要双摄提升效果 (65)图表 73：iPhone旗舰机型采用双摄像头 (66)图表 74：华为旗舰机型采用双摄像头 (66)图表 75：iPhone6s单摄像头凸出机身 (67)图表 76：荣耀8双摄像头流畅设计 (68)图表 77：双摄像头四大细分技术路径 (69)图表 78：智能协调对焦 (71)图表 79：双摄的智能协调对焦 (71)图表 80：共基板式双摄模组AA制程 (72)图表 81：共支架式双摄模组AA制程 (72)图表 82：全球智能手机出货量及渗透率预测分析 (74)图表 83：智能手机上声学器件的升级方向 (74)图表 84：防水薄膜只允许空气通过不允许水通过 (75)图表 85：GalaxyS7声学器件采用橡胶密封圈密封防水 (76)图表 86：GalaxyS7听筒采用GORE-TEX防水膜防水 (76)图表 87：iPhone7扬声器与格栅之间采用硅胶固定防水 (77)图表 88：iPhone7扬声器出口处也有防水处理 (77)图表 89：iPhone7顶部受话器&喇叭负责中高频声音 (78)图表 90：iPhone7底部的SPKBOX，负责低频声音 (78)图表 91：小米耳机基于经典的“传输线”音箱设计原理实现立体音效 (79)图表 92：三星S7的扬声器和部分天线设计在一起 (80)图表 93：小米5部分主天线设计在喇叭BOX表面 (81)图表 94：一体化的难点在于如何很好地解决音频与射频之间的干扰 (82)图表 95：LCD与OLED功能参数的对比 (82)图表 96：LCD与OLED结构的对比 (83)图表 97：LCD与OLED结构的对比 (83)图表 98：AMOLED主要有四方面的技术优势 (84)图表 99：5寸全高清AMOLED与LTPSLCD成本对比,美元 (85)图表 100：2016年6月至2017年4月中国畅销手机TOP20显示方案占比分布 (86)图表 101：硬屏AMOLED、柔性AMOLED出货量预测 (86)图表 102：iPhone系列手机屏占比提升明显 (87)图表 103：Galaxy系列手机屏占比提升明显 (88)图表 104：全面屏具有强烈的视觉效果 (89)图表 105：手机尺寸呈现不断增长的趋势 (90)图表 106：华为大屏手机的单手模式体验糟糕 (90)图表 107：提高屏占比对音频、摄像头、距离传感等模组的改变 (91)图表 108：2016年6月至2017年4月中国畅销手机TOP20指纹识别方案占比分布 .. 93图表 109：Under Glass方案还是会限制屏占比 (94)图表 110：In-Display方案真正实现全面屏 (95)图表 111：三星S8采用的后置指纹识别方案 (96)图表 112：iPhone8的受话器很可能使用优化开槽方案 (96)图表 113：小米MIX悬臂压电陶瓷导声 (97)图表 114：小米MIX压电陶瓷导声原理 (98)图表 115：GoogleGlass搭载骨传导技术 (98)图表 116：苹果提交的骨传导噪声抵消耳塞专利 (99)图表 117：Essential Phone通过异性切割一部分，用于放置摄像头 (100)图表 118：智能手机电池续航成为智能手机发展的一块短板，分钟 (101)图表 119：主流无线充电的方式对比 (102)图表 120：目前已经搭载无线充电的智能手机 (103)图表 121：无线充电接收端市场规模预测（单位：百万台） (103)图表 122：无线充电产业链构成 (104)图表 123：快充的三种模式 (105)图表 124：快充与非快充对比 (106)图表 125：三大主流快充技术 (106)图表 126：高通Quick Charge系列快充技术 (107)图表 127：Pump Express系列快充技术 (108)图表 128：智能手机电池续航成为智能手机发展的一块短板，分钟 (108)图表 129：电池容量制约续航的重要因素 (109)图表 130：双电芯电池技术的优势 (110)图图表 131：双电芯电池技术 (111)图表 132：金立M2017内置7000mAh双电芯电池 (112)图表 133：用户在游玩的时候拍摄 (114)图表 134：三星S7的IP68防水等级 (115)图表 135：iPhone7的IP67防水等级 (115)图表 136：三星S7的防水处理方式 (116)图表 137：iPhone7/7Plus取消了耳机孔 (117)图表 138：iPhone8无线充电想象图 (117)图表 139：三星S7的防水处理方式 (118)图表 140：电子陶瓷产品的技术核心，三环集团全部掌握 (120)图表 141：三环集团核心技术（以光纤插芯为例） (120)1. 消费升级+创新周期，智能手机迎来供需革命1.1.需求端：智能手机步入消费升级新时代消费升级是智能手机行业来自需求端的期待。

2018年智能手机背板行业市场调研分析报告目录第一节智能手机市场存量博弈，进入微创新时代 (5)一、智能手机增速放缓，步入存量博弈 (5)二、微创新成为重要卖点，背板材质成为重要方向 (7)第二节金属背板为当下主流，将逐步向中低端手机渗透 (11)一、各材质背板优势各异 (11)二、金属背板逐步向中低端智能手机渗透 (12)第三节新兴技术的兴起，金属让位非金属 (15)一、改良防止信号屏蔽，但影响手机“颜值” (15)二、5G 信号传输更快，但是天线布局更加复杂 (16)三、无线充电兴起，金属背板再遇挑战 (18)第四节玻璃背板或将成主流，逐步升级应用 (21)一、性能逐步改进，回归智能手机背板应用 (21)二、2D-2.5D-3D，玻璃背板将逐步升级 (22)第五节“颜值”代表陶瓷背板，未来可期 (25)一、氧化锆陶瓷性能优势明显 (25)二、“金属中框+陶瓷背板分体”方案或将率先应用 (26)三、陶瓷背板的制作加工流程分析 (28)四、粉体消耗量与粉体产能分析 (30)五、上市公司陶瓷背板产能扩建梳理 (32)六、陶瓷机身市场空间测算 (32)第六节相关上市公司分析 (34)一、东方锆业 (34)二、三环集团 (35)图表目录图表1：全球智能手机出货量及增速（2010-2019E） (5)图表2：全球智能手机售价及增速（2010-2019E） (5)图表3：国内智能手机出货量及增速（2012-2016） (6)图表4：国内智能手机市占率（%，2012-2016） (6)图表5：“千机一面”的同质化外观设计 (8)图表6：2016 年各大手机机型的“微创新” (9)图表7：金属背板的渗透率（2012-2016E） (13)图表8：金属背板走向中低端智能手机 (14)图表9：金属背板的制作加工流程 (15)图表10：金属背板主流设计方案 (16)图表11：通信技术逐步升级 (16)图表12：国内2G/3G/4G 手机单月出货量走势（万部） (18)图表13：无线充电示例 (19)图表14：电池感应无线充电原理图 (19)图表15：采用了无线充电的品牌厂商及对应机型 (20)图表16：苹果公司手机背板演变 (21)图表17：三星Galaxy Note5 3D 曲面玻璃背板 (22)图表18：2D/2.5D/3D 示图 (23)图表19：3D 玻璃背板的制作加工流程 (23)图表20：2016 年采用了玻璃背板的智能手机 (24)图表21：先进陶瓷分类与应用 (25)图表22：小米公司每代手机背板演变 (26)图表23：陶瓷背板生产工艺流程 (29)图表24：氧化锆外观件的制作加工流程 (29)图表25：全球纳米氧化锆企业产能情况（吨） (31)表格目录表格1：全球手机厂商2016Q1-Q3 出货量及市占率（百万部，%） (7)表格2：2016 年国内十大智能手机厂商销量排名 (8)表格3：历代苹果手机尺寸变化 (9)表格4：手机各类材质特点与应用 (11)表格5：2016 年中国市场销量最佳的手机型号Top 20 (12)表格6：无线充电技术分类介绍 (18)表格7：康宁玻璃性能逐步提升 (22)表格8：2D/ 2.5D/3D 玻璃价格（元） (24)表格9：氧化锆的应用领域 (25)表格10：各类背板材料性能介绍 (26)表格11：已用陶瓷背板的手机品牌 (27)表格12：苹果公司非金属相关专利申请 (28)表格13：金属/玻璃/陶瓷背板的良率与CNC 加工时间对比 (30)表格14：陶瓷背板主要生产企业近期布局情况 (32)表格15：“金属中框+陶瓷背板”方案下陶瓷机身市场空间测算 (33)表格16：“陶瓷中框+陶瓷背板”方案下陶瓷机身市场空间测算 (33)第一节智能手机市场存量博弈，进入微创新时代一、智能手机增速放缓，步入存量博弈受益于无线通信和半导体等技术的进步，2010 年到2015 年是全球智能手机出货量增长最快的阶段，形成了对功能手机的快速替代的局面，到2015 年智能手机出货量已高达14.37 亿部，同比增长10.46%，2016 年出货量将达到14.71 亿部，同比增长2.32%，我们预计未来几年也将保持个位数增长，增速下滑意味着智能手机高增长时期已经结束，与此同时，销量增速放缓，售价也在逐年降低。

2018年全面屏行业市场调研分析报告目录全面屏是智能手机颜值时代的主旋律 (4)尺寸上涨瓶颈下，提高屏占比成为扩大显示面积的有效方式 (4)全面屏兴起， 18:9 有望成为智能手机显示屏“黄金比” (7)小米 Mix 屏占比高达 91.3%，引发全面屏热潮 (7)三星 S8 屏占比为 84%，柔性 OLED 为全面屏创造更大发展潜力 (8)下半年 18:9 显示尺寸有望在主流品牌中广泛应用，分屏显示效果突出 (10)COF、异形切割必要性凸显，面板产业迎全新发展机遇 (11)COF&LTPS 是 LCD 实现全面屏的技术支撑 (11)柔性 OLED 产能释放成为普及动力，全面屏增强面板厂盈利能力 (13)a-Si 全面屏方案增大对 LCD 产能消耗，中小尺寸面板价格有望企稳 (14)全面屏动摇既定面板供应格局，本土厂商有望优化客户结构 (16)异形切割必要性凸显，利好上游激光设备 (17)全面屏对生物识别、电池、受话器、摄像头、天线提出新要求 (18)Under glass 和 in-display 指纹识别方案为提升屏占比创造条件 (19)3D Sensor 有望开启生物识别新时代 (25)显示屏是手机模组中耗电大户，全面屏将对待电时间创造更大压力 (26)陶瓷声学系统、骨传导成为全新的音频技术 (28)前置摄像头小型化成为重要诉求 (29)天线净空区被压缩 (30)超声波距离传感取代传统红外传感器 (31)重点企业 (31)图表目录图表 1：2016H1上市的智能手机中5-5.5英寸的占比为48% (4)图表 2：2016年5寸以上智能机占比超过62% (5)图表 3：iPhone7的屏占比较iPhone4提高11pct (5)图表 4：三星S8的屏占比达到84.2%，较S7提升近12pct (6)图表 5：提高屏占比的主流方案 (6)图表 6：夏普AQUOS Crystal的屏占比达到78.5% (7)图表 7：小米Mix系列的屏占比高达91.3% (8)图表 8：三星GALAXY S6 edge双曲面手机 (9)图表 9：三星GALAXY S8搭载全视曲面屏 (9)图表 10：下半年18:9显示尺寸有望在主流品牌中广泛应用 (10)图表 11：液晶面板边框结构侧视图 (11)图表 12：液晶面板底部端子结构 (12)图表 13：COF方案可有效缩减底部端子宽度约1.5mm (12)图表 14：2016年手机面板总出货中 LTPS和 AMOLED 的占比分别为 28%、18% (14)图表 15：韩国面板大厂陆续关闭低世代LCD产线 (15)图表 16：手机LCD面板价格自16年11月开始持续下滑 (15)图表 17：16年11月至17年6月中小尺寸面板价格大幅下滑 (15)图表 18：异形切割是实现全面屏的必要工序 (17)图表 19：iPhone 8全面屏U型开槽概念图 (17)图表 20：异形切割方式对比 (18)图表 21：全球智能终端指纹识别的出货量 (19)图表 22：全球智能终端指纹识别的营收 (20)图表 23：光学、电容与超声波采集技术性能比较 (20)图表 24：under glass、 in-display可实现隐藏式指纹识别 (21)图表 25：under glass指纹识别方案正面效果图 (22)图表 26：under glass指纹识别方案侧面效果图 (22)图表 27：电容式的过渡式under glass方案示意图 (23)图表 28：Under glass只是实现显示屏外部区域固定位置的指纹识别 (23)图表 29：In-display的最终方案：屏幕任意位置都可以解锁 (24)图表 30：实现In-Display指纹识别的三个阶段 (25)图表 31：多种现有生物识别的优缺点 (25)图表 32：3D Sensor将配备一个红外发射模块和红外接收模块 (26)图表 33：2015H1上市的智能机中不同电池容量占比情况 (27)图表 34：2016H1上市的智能机中不同电池容量占比情况 (27)图表 35：不同手机屏幕耗电量数据对比 (28)图表 36：小米为应用全面屏而研发了悬臂压电陶瓷导声技术 (28)图表 37：荣耀7i可旋转后置摄像头方案示意 (29)图表 38：全面屏方案会压缩手机天线的净空区 (30)全面屏是智能手机颜值时代的主旋律智能手机作为人手一部的“碎片时间杀手”，作为随身携带的社交、多媒体设备已经建立起消费者依赖，而这样普遍、随身、长时间的消费特性也就增强了智能手机的“饰品”属性，成为类似于男性的手表、女性的皮包之类的消费品。

2018-2020年全面屏之智能手机及产业链前景分析报告一、智能手机消费升级驱动手机向高屏占比方向发展,中高端手机市场份额不断拉升随着全球范围的消费升级继续，消费者的理念也在发生变化，面对智能机同质化越来越严重的现象，性价比也不再是消费者关心的核心因素，外观、品质、极致体验更多的被消费者提及，再堆砌硬件配置显然已经过时。

外观上的差异化逐渐成为众厂商追逐的目标，有着高屏占比的全面屏手机优势明显，有望成为未来旗舰机的标配。

图表 1 2014-2017全球智能机屏幕尺寸变化据相关数据统计，2014年5寸以下的屏幕是智能机市场主流，而到了2017年屏幕尺寸在5寸以下的智能机出货量市场占比由2014年的63.6%收缩到的25.6%，同时5寸以上的智能手机出货量占比由2014年的36.4%上升到2017年的74.4%，一增一减之间可清晰的看出手机高屏占比的发展趋势。

另外，近两年中国市场中高端机出货量增幅均在25%以上，中国市场中高端机的出货量占全球中高端机市场的份额也由2014年的23%左右提升至2016年的35%左右。

全面屏成为手机市场最大的亮点，2017年全面屏手机将突破1.2亿部2017年3月底三星发布了其年度旗舰、Galaxy S系列第八代产品——5.8英寸的Galaxy S8和6.2英寸的Galaxy S8 Plus，三星S8系列融合了其Galaxy S系列产品的优点，并且S8采用了全面屏的方案，采用18.5:9的比例屏幕，屏占比分别为84.2%和83.33%，加上即将发布的Note 8系列，彻底引爆了市场对于全面屏的追捧。

但由于品牌厂商对新技术的面世前的验证过程相对会更长，白牌全面屏手机的面世可能稍早于品牌厂商。

据旭日大数据统计预测，2017年全面屏手机出货量将超过1.2亿部，其中预计三星全面屏手机出货量在0.6亿部左右，苹果全面屏出货量超过0.29部，华为出货量近0.1亿部，O、V全面屏手机出货也达0.05亿部，另外其他品牌机型总共出货约0.2亿部。

全面屏调研报告全面屏调研报告摘要：全面屏手机在近几年已经成为了手机市场的主流产品，其占据了重要市场份额，并且随着技术的不断进步和消费者对于视觉体验的要求不断提高，全面屏手机的销量和市场占有率还有很大的增长空间。

本报告通过对全面屏手机的调研分析，总结了全面屏手机的基本特点、市场需求、技术发展趋势以及市场前景等内容。

一、引言全面屏手机是指手机的正面几乎完全由显示屏覆盖，减少了边框和物理按键的设计。

全面屏手机的出现可以提供更大的显示区域，提高用户的视觉享受。

二、全面屏手机的特点1.更大的屏占比：全面屏手机采用了较窄的边框设计，使得屏幕占比提高了，提供更大的显示区域。

2.更好的视觉体验：全面屏手机可以在同样尺寸的手机上提供更大的屏幕，让用户能够更好地享受观看视频、玩游戏等娱乐活动。

3.更高的屏幕分辨率：全面屏手机通常采用了更高的屏幕分辨率，提供更清晰细腻的图像，提升用户的视觉感受。

三、全面屏手机的市场需求1.用户对于视觉体验的要求不断提高：随着娱乐、游戏等内容的发展，用户对于手机屏幕的分辨率、画质、尺寸等方面要求越来越高。

2.手机市场竞争激烈：手机市场竞争激烈，全面屏手机成为了厂商们争相推出的产品，满足用户对于新鲜、独特、先进的需求。

三、全面屏手机的技术发展趋势1.屏下指纹识别技术：目前全面屏手机主要采用了屏下指纹识别技术，未来可能会发展出更加先进的生物识别技术，提高手机的安全性和便利性。

2.折叠屏幕技术：折叠屏幕技术是全面屏技术的发展方向之一，通过折叠屏幕设计可以实现更大的屏幕显示区域。

3.更高的屏占比设计：未来全面屏手机将进一步减少边框设计，实现更高的屏占比。

四、全面屏手机的市场前景全面屏手机在目前的市场中已经取得了很大的成功，其市场份额不断提高。

未来，随着技术的发展和消费者对于视觉体验的要求的提高，全面屏手机市场还有很大的增长潜力。

厂商可以通过不断创新、提升技术和用户体验，推出更多更好的全面屏手机产品，以引领市场的发展。