销售易新版手机使用手册完整版

销售易新版手机使用手册(完整版)一、登录系统1.点击销售易APP进入登录页面。

点击【点击登录】按钮。

（注：一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册）2.输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。

（如果您忘记了密码，可通过点击【忘记密码】找回密码）二、首页1.查看日程及任务1.1在首页中可以查看到当天的日程及任务安排。

点击【∨】按钮可进行进一步操作。

1.2点击【完成】，把任务的状态变为已完成状态。

1.3（1）点击【跟进】按钮。

（2）将日程或任务延迟到相应的时间点。

（也可自定义时间点）1.5点击【删除】按钮。

删除任务或日程。

2. 查看通讯录2.1 点击左上角的通讯录。

2.2点击相应同事的姓名，进行查看即可。

2.3点击右上角的【导出】按钮。

将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。

2.4选择完需要导出的通讯录后，点击右下角的【确定】按钮。

3.CRM全局模糊查询如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户，可通过该功能实现。

3.1点击右上角的放大镜按钮。

3.2在文本框中输入需要查询的信息后，点击下方的搜索按钮。

4.查看工作圈在工作圈中除了可以查看您关注的同事发表的最新动态外，还可以查看您在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。

4.1 在首页将屏幕向左侧滑动，切换至工作圈页面。

4.2 上下滑动屏幕，查看更多动态。

5.查看仪表盘5.1在工作圈页面，将屏幕向左侧滑动，切换至仪表盘页面。

5.2上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可。

6.快捷键点击快捷键可以快速的完成一些操作。

快捷键中的内容可以自定义。

6.1 在首页点击黄色的【+】按钮。

6.2点击相应的模块，进行操作即可。

6.3点击【设置】按钮，编辑快捷键中显示的模块内容。

6.4如需增加模块，可点击需要增加模块前方的【+】按钮。

如需删除模块，可点击需要删减的模块前方的【-】按钮。

完成选择后点击右上角的【完成】按钮。

三、消息消息中汇总了，提醒、企业微信提到我的（@）、系统通知及部门公告等信息。

销售易CRM管理员操作手册（WEB端）更新日期：2016/11/7文档目录1.概述 (7)2.系统简述 (7)2.1.名词解释 (7)2.2.销售流程 (8)3.后台主页功能 (9)4.用户和权限管理 (10)4.1.数据权限多维度管理 (10)4.2.角色管理 (13)4.3.职能管理 (22)4.4.用户职级设置 (26)4.5.部门管理 (28)4.6.用户管理 (33)4.7.用户组 (48)5.标准业务对象管理 (49)5.1.字段类型介绍 (49)5.2.客户 (60)5.3.联系人 (67)5.4.销售机会 (69)5.5.市场活动 (82)5.6.销售线索 (84)5.7.服务个案 (87)5.8.竞争对手 (89)5.9.产品 (91)5.10.合同 (92)5.11.订单 (97)5.12.费用管理 (102)5.13.目标 (106)5.14.自定义标签Beta版 (108)6.自定义业务对象管理 (109)6.1.创建新的业务对象 (110)6.2.创建字段 (111)6.3.删除字段 (112)6.4.页面布局 (113)6.5.业务类型 (115)7.业务对象关联关系 (116)8.业务参数设定 (119)8.1.呼叫中心 (119)8.2.客户信息回填 (120)8.3.联系人角色 (123)8.4.销售线索来源 (124)8.5.打印模板设置 (126)8.6.活动记录设置 (128)8.7.输单理由 (129)8.8.产品管理 (131)8.9.行业管理 (133)8.10.查重设定 (135)8.11.销售预测设置 (137)8.12.会销活动设定 (140)8.13.目标管理设置 (143)8.14.全文检索设定 (146)9.办公设置 (147)9.1.审批单 (147)9.2.工作报告 (150)9.4.考勤点管理 (153)9.5.部门公告 (154)9.6.博客分类..............................................................错误！未定义书签。

手机客户端操作手册 (1)一、登陆 (1)二、退出 (2)三、添加常用功能 (3)四、新建客户 (4)五、客户修改 (5)六、客户返挡 (6)七、新装业务 (8)八、新装海量卡 (11)九、新装福运卡 (15)十、新装用户、占用终端带出合约套餐 (19)十一、套餐变更，有低向高 (21)十二、套餐变更，3G变更4G套餐 (22)十三、可选包变更，3G订购4G功能产品 (24)十四、可选包变更，退订可选包 (26)十五、预受理 (28)十六、统计查询 (29)手机客户端操作手册一、登陆1、下载并安装APP后代开选择省份和输入工号、密码登陆二、退出1、在首页底下的导航中点击我的按钮，进入操作工号退出三、添加常用功能1、点击添加，可在主页面添加常用功能四、新建客户点击新建客户或者右上角新建客户，扫描身份证后确定即可新增客户1、下面以点击按钮客户新增为例：选择右上角新建客户，必须要办理新装业务，客户信息才会随订单下省注：如果是点击右上角新建客户，必须同时办理业务，客户才会随订单下省五、客户修改通过证件类型或者接入号定位客户，选择证件类型和受理地区、证件或者接入号后点右上角查询客户修改六、客户返挡客户返挡主要是对客户进行实名认证，先输入预开通的非实名接入号码，具体如下图： 1、在首页上方的输入接入号码点击，通过接入号码定位客户2、进入产品列表，点击右侧客户返挡，进入客户信息填写页面3、蓝牙扫描，扫描完毕（类似客户新增）七、新装业务新定位客户，然后返回首页，点击下面导航受理按钮，具体如下图：点击输入接入号码、证件号码进行客户定位点击受理按钮，选择套餐，选择主副卡数量选择接入号码，输入UIM 卡并进行校验（注：如取消受理订单，记得将校验的UIM 进行释放）UIM 卡校验成功，选择发展员工，下一步提交订单可以点击以上按钮重新定位客户确认新装信息，订单确认，点击回执，签名，保存回执，点击收费按钮，收费成功，点击确认。

易售新账号系统经销商使用手册V1.0 上海盛付通电子支付服务有限公司1易售新账号系统概要说明本次新账号安全升级，有以下显著变化：1．账号登陆时，账号若绑定密宝（无论是否绑定手机）则验证密宝；无绑定密宝但有绑定手机，则验证绑定手机；无密宝也无绑定手机，允许登陆但无法进行任何交易【注意】：手机验证码为“字母+数字”组合2．添加子账号的过程中，主账号必须要为子账号设置绑定手机3．无论主账号还是子账号，如未绑定手机，均无法进行交易4．每次交易必须验证交易密码5．经销商主账号进行交易安全设置后，主账号及其下所有子账号在交易时超过一定数量限制，则输入主账号的密宝或手机才能完成交易；子账号也可以对自身进行交易安全设置，当该子账号在交易时超过一定数量限制，则输入子账号自己的密宝或手机才能完成交易6．主账号为子账号绑定IP，主账号自身无法绑定IP；绑定IP后，该账号无法通过异地IP登陆。

此外，子账号IP的解绑，需主账号来为其完成7．子账号变更绑定手机/绑定邮箱，需校验主账号的密宝或绑定手机2接入新账号系统的经销商准备工作1务必将账号，无论是主账号还是子账号（关于什么是主账号，什么是子账号详见【常见问题2】）都绑定手机，否则无法使用该账号进行交易。

2由于新账号系统在9月11日凌晨上线，建议经销商在此前的2天内停止注册。

3之前绑定的手机或邮箱或密宝（无论是主账号还是子账号），如果不常用，建议改为常用的安全认证方式。

若安全认证方式不慎丢失或无法正常使用，建议通过联系客服或大区经理，提交相关真实证明，我们会为您更换绑定为现在可正常使用的手机或邮箱或密宝。

3易售新账号系统与原账号系统的主要差异图1 注册页面图2校验手机验证码——登陆时看清需要您校验的手机号码【注意】：手机验证码为“字母+数字”组合图3 添加子账号必须为子账号设置绑定手机——建议您绑定子账号使用者的手机图4 交易安全设置（主账号界面）图5 交易安全设置（子账号界面）图6 绑定/解绑IP图7 申请成为总代注册页面4常见问题（FAQ）1.易售新账号系统对经销商有什么好处？主要从安全便捷、3个方面分别举例说明：安全性：之前的账号系统，由于经销商没有全面挂靠直通车，因此无法全面启用登陆时验证密宝或手机动态验证码，而经销商全面接入直通车后，登陆时验证密宝或手机就不再成为问题，安全性也能得到大大提高。

销售易CRM快速使用手册基于移动·社交·云计算仁科互动（北京）信息科技有限公司销售易CRM移动互联网时代CRM领导品牌销售易利用先进的移动互联(Mobile)、社交网络(Social )以及云计算(Cloud)技术彻底重构了CRM。

一改传统CRM流程和表单的设计和体验，销售易首次以“人”（销售人员）为中心，完美融合销售流程、销售知识库、团队协作以及日常办公等核心功能于一体，通过便捷易用的移动端，让CRM系统真正成为销售人员移动办公和打单利器，而非效率的枷锁，从而全面提升销售团队效率和业绩。

销售易能为销售团队提供哪些支撑？客户管理客户联系人管理公海客户管理名片扫描销售管理销售目标管理销售流程管理销售线索管理销售漏斗管理销售行为管理合同和回款管理销售支撑销售知识库团队协作•企业微信•企业微博市场活动管理任务日程审批日报销售易的核心功能核心功能客户管理销售易CRM的客户管理功能轻松帮助您管理从销售线索到成单的所有客户客户联系人管理公海客户管理名片扫描客户联系人管理联系人是客户里面需要同您洽谈业务的相关人员。

同这些人员保持顺畅沟通，建立良好关系，是销售成功的关键。

创建联系人点击菜单【联系人】进入联系人列表页面，点击右上方的按钮，打开创建联系人界面。

根据文字提示完成联系人创建。

查看联系人信息记录每次的交往记录，能够让销售人员在每次跟进前充分掌握之前的交往情况，有目的性的进行跟进。

联系人信息界面，记录了联系人基本信息，同时详细记录了销售人员拜访时间、任务进行情况等，便于销售人员后续跟进执行。

客户跟进记录与客户的交往记录（包括拜访签到），支持语音、地理位置、拍照等。

您可以创建任务，并设置任务提醒。

PC端同样可以实现公海客户管理通过自动化公海客户领取和回收的全流程，实现客户资源分配最优化，提升客户资源利用率。

创建公海客户点击菜单【公海池】进入公海客户列表页面，点击右上方的按钮，打开新建客户页面。

一、手机销售管理软件主界面1.登录系统进入软件登录窗口,输入用户名密码(系统默认用户名为ａdmｉｎ，密码为空)，单击登录进入软件主界面.2.进入软件主界面领智软件包含商品进货、批发销售、库存管理、会员管理、钱流管理、系统设置几个主要功能模块.3.商品信息设置ﻫ在系统设置中设置商品、客户、供货商、员工、操作员、仓库等信息。

4.使用软件录入基本信息后就可以进行商品进货、商品销售等进销存管理。

二、手机销售管理软件章节详细介绍1ﻫ。

系统设置(1)系统设置主界面ﻫ系统设置包含商品设置、客户设置、供货商设置、员工设置、操作员设置、仓库设置、数据库备份、恢复和其它设置等几个部分,用于设置系统的基础数据信息和系统功能相关的参数。

（2）商品信息设置录入商品基本信息，可对商品进行分类,设置商品的基本信息、生产厂商、基本配置、主要功能、进货销售价格和商品的销售提成设置等。

商品的增加、修改、删除、调价操作。

（3）客户设置ﻫ用于增加、删除、修改、查询常用客户的基本信息．可对客户进行分类分组管理,eｘceｌ电子表格导入导出客户基本信息。

（4）供货商设置ﻫ增加、删除、修改、查询商品进货的常用供货商基本信息.（5）员工设置用于增加、删除、修改、查询公司员工的基本信息,设置员工的提成方案等。

(６）操作员设置ﻫ用于增加、删除、修改、查询本系统操作员的基本信息,并对操作员设置系统功能的使用权限。

（7）仓库设置ﻫ用于添加、修改、删除商品存储仓库的基本信息.（8）数据备份、恢复用于对本程序数据库的备份,建议用户养成备份数据库的好习惯,以免种种原因造成数据丢失能够及时找回历史数据,避免造成不必要的损失。

建议启用软件自动备份功能，定时对软件数据库自动进行备份.对软件备份数据进行恢复,恢复后软件数据将恢复历史数据,覆盖掉当前数据库,所以该操作请慎重使用并在执行操作前对最新的数据库进行备份操作！（9）其它设置ﻫ用于设置系统中使用功能的基本参数、常用基本信息等。

在线手机销售系统说明书一、系统概述在线手机销售系统主要完成的功能如下。

1)客户界面部分：●选购手机(可按厂商查找手机，或通过关键字进行查询)。

●可以查看热门手机和最优惠手机。

●购物车功能。

●查看手机详细情况。

●用户注册。

●用户登录。

●查看用户的订单信息。

●修改用户个人信息。

●找回密码功能。

●购物帮助功能。

2)管理界面部分：●厂商维护：增加、修改和删除厂商。

●现有手机管理：修改，删除，查看。

●用户管理：查看，修改，删除。

●订单管理：查看订单清单，更新订单付款、出货状态，删除订单。

●添加新手机：可以分别上传手机的小图片和大图片。

●维护购物帮助：增加、修改和删除购物帮助。

二、系统设计2.1系统设计思想1．页面模块化本实例把页面中一些常用的部分集成为模块，例如页面的头部、尾部和数据库连接文件，这样设计新的页面时如果有重复出现的部分，只需要拿现成的模块来组装就可以了。

在本系统中，将数据库连接存入conndb.asp文件中，当需要数据库连接时，只要用Include 语句包含此文件即可。

另外系统页面结构定义在一个模板文件template.asp中，在这个文件中可以看到系统中基本的页面组成结构。

只要在此模板页面中的特定位置加上实现某种功能的页面代码，此页就会成为一个具有特定功能的完整的页面。

例如ProductDetail.asp文件是在template.asp文件中加入了下面一行代码而具备了显示手机详细信息的功能。

call ShowProduct(RealString(Request．QueryString(“id")))2．注重安全性1)不要把Access数据库放在网站内部不要把Access数据库文件放在网站结构内部，这样，当恶意人士获取数据库路径后，就可以轻易获取该数据库，进而肆意更改数据库内容。

比较好的做法是，使用SQL Server 数据库或Oracle数据库，或者将Access数据库文件放在网站虚拟目录以外。

一、方案背景随着市场竞争的日益激烈，企业对于销售管理的需求越来越高。

销售易作为一种先进的销售管理工具，能够帮助企业提高销售效率、降低销售成本、提升客户满意度。

本方案旨在为企业提供一套完整的销售易解决方案，以实现销售业绩的持续增长。

二、方案目标1. 提高销售团队协作效率，实现销售资源的优化配置。

2. 实现销售过程全程跟踪，提升销售数据分析和决策能力。

3. 降低销售成本，提高销售利润率。

4. 提升客户满意度，增强客户粘性。

三、方案内容1. 销售易系统搭建（1）系统选型：根据企业规模、业务需求及预算，选择适合的销售易版本。

（2）系统部署：在云端或本地服务器部署销售易系统，确保数据安全与稳定。

（3）系统配置：根据企业实际业务需求，进行系统配置，如销售流程、权限设置等。

2. 销售易功能模块应用（1）客户管理：实现客户信息的集中存储、分类管理、查询分析等功能，帮助企业全面了解客户需求。

（2）销售管理：支持销售线索、商机、订单、合同等销售流程的管理，提高销售团队协作效率。

（3）营销管理：通过营销活动策划、执行、跟踪，提升市场占有率。

（4）数据分析：利用销售易提供的丰富数据分析工具，对企业销售数据进行分析，为决策提供依据。

（5）移动办公：支持移动端访问销售易系统，实现随时随地办公。

3. 销售易与其他系统集成（1）与企业现有CRM、ERP等系统进行集成，实现数据互通。

（2）与第三方服务提供商（如短信平台、邮件平台等）进行集成，提升销售易功能。

4. 培训与支持（1）针对企业内部人员进行销售易系统操作培训，确保员工熟练使用系统。

（2）提供724小时在线客服支持，解决用户在使用过程中遇到的问题。

四、方案实施步骤1. 项目启动：明确项目目标、范围、进度及团队组成。

2. 系统搭建：根据企业需求，完成销售易系统搭建。

3. 功能模块应用：培训员工，指导使用销售易功能模块。

4. 系统集成：实现销售易与其他系统的集成。

5. 培训与支持：持续进行员工培训，提供技术支持。

在线手机销售系统说明书、系统概述在线手机销售系统主要完成的功能如下。

1)客户界面部分：选购手机(可按厂商查找手机，或通过关键字进行查询)。

可以查看热门手机和最优惠手机。

购物车功能。

查看手机详细情况。

用户注册。

用户登录。

查看用户的订单信息。

修改用户个人信息。

找回密码功能。

购物帮助功能。

2)管理界面部分：厂商维护：增加、修改和删除厂商。

现有手机管理：修改，删除，查看。

用户管理：查看，修改，删除。

订单管理：查看订单清单，更新订单付款、出货状态，删除订单。

添加新手机：可以分别上传手机的小图片和大图片。

维护购物帮助：增加、修改和删除购物帮助。

、系统设计2.1 系统设计思想1．页面模块化本实例把页面中一些常用的部分集成为模块，例如页面的头部、尾部和数据库连接文件，这样设计新的页面时如果有重复出现的部分，只需要拿现成的模块来组装就可以了。

在本系统中，将数据库连接存入conn db.asp文件中，当需要数据库连接时，只要用In elude 语句包含此文件即可。

另外系统页面结构定义在一个模板文件template.asp中，在这个文件中可以看到系统中基本的页面组成结构。

只要在此模板页面中的特定位置加上实现某种功能的页面代码，此页就会成为一个具有特定功能的完整的页面。

例如ProductDetail.asp 文件是在template.asp 文件中加入了下面一行代码而具备了显示手机详细信息的功能。

call ShowProduct(RealString(Request ．QueryString( “id")))2．注重安全性1）不要把Access数据库放在网站内部不要把Access数据库文件放在网站结构内部，这样，当恶意人士获取数据库路径后，就可以轻易获取该数据库，进而肆意更改数据库内容。

比较好的做法是，使用SQL Server 数据库或Oracle数据库，或者将Access数据库文件放在网站虚拟目录以外。

2）过滤字符串中的单引号当用字符串来组织SQL语句时，最重要的一个问题就是过滤字符串中的单引号，因为SQL语句中的字符串是以单引号为分界符的，例如下面的语句，在执行时就会出错：strName= " I ' m Hacker …strSQL= ”SELECT * FROM User WHERE[Name]= '& strNameconn .Execute strSQL这样，在实际执行过程中的最终SQL语句如下：SELECT * FROM User WHERE[Name]= 'I'm Hacker'由于在“I'm Hacker ”中包含一个单引号“’”，这样系统会认为在字母“I'后面已经结束，但后面仍有字符，于是就会提示语法错误。

销售易CRM系统使用管理制度(试行版)前言：为了促进公司内部的沟通和协作，加强知识、经验的沉淀和分享，支撑和规范当前的销售运营，公司引入了销售易CRM系统。

要求所有应用此系统的各个岗位人员要积极参与,全面执行本规范的相关要求。

通过此系统，一线人员需要填写日程及工作日报,维护客户、联系人信息、拜访签到并记录拜访过程，根据业务实际情况进行销售商机的推进,如实反馈销售商机进展情况；销售处经理及时查看一线人员日报、客户拜访及销售机会的进展情况,也可通过销售漏斗统计报表工具查看整体情况；区总主要查询各类统计报表,对自己关心的客户、项目等情况可通过统计报表查询详细信息,具体管理规范见下:一、企业通讯录及企业微信使用规范每位员工必须维护完善正确的联系方式（手机号码和座机）及职位等基本信息，严禁使用企业微信发送有损公司利益、形象及人身攻击的言语。

二、工作报告使用规范销售人员要在规定时间内(当天18:00之前）提交工作日报。

每延交一次，罚款10元；每缺交一次,罚款30元；每虚报一次，罚款50元.三、任务/日程使用规范每位同事可以给自己或他人创建任务/日程，设置任务提醒（手机端），对于他人分配给自己的任务/日程，要及时的进行确认（接受或拒绝)，可查询他人的日程安排四、CRM使用规范规范1：客户信息填写规范客户名称：填写客户法人全称，同时在创建客户时通过系统提供的查重功能，确保系统中没有此客户.系统中已存在的客户，请联系客户所有人将客户共享使用（添加客户负责人或相关负责人）客户归属判定规则当多名销售同时跟进一家客户，且各自在CRM中保护的客户名称不一样时：1.以客户企业在工商局注册的全称为判定依据，客户最终判定归属于保护有工商局注册全称的销售。

2.若发生冲突的销售保护的公司名称都不同于工商注册全称,则以在系统中录入客户跟进动作的时间先后为判定依据,谁先跟进归谁。

3.如果以上条件仍然不足以判定，则以销售人员建立该客户销售机会的时间为判定依据,谁先建立归谁。