投资理财咨询公司口号
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41、向着这个方向，拥抱富丽堂皇。
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49、金有道，魔有方。
50、给财富施加魔法——金魔方。
51、金魔方一转，财有新精彩。
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53、理财投资忌乱闯，千金易得金魔方。
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55、金魔方，理财——强。
56、玩转资金富八方，全在手中金魔方。
57、理通财富路，智汇金魔方。
58、投资好帮手，理财好伙伴。
59、玩转金魔方，魔方变立方。
60、理财有道，尽在金魔方。
投资咨询公司的经营范围 投资咨询公司在西方国家中称为投资顾问，是证券投资者的职业性指导者，包括机构和个人。下面就为大家解开投资咨询公司的经营范围，希望能帮到你。 投资咨询公司的经营范围1.房屋贷款------保险、贷款(含垫资) 2.联系中介和银行，做好协调。如交易中心的过户、领取他证、产证等诸多服务。 3. 旅游公司门下的各代理店做好协调服务工作。如旅游保险、各类票证保险。 4.车贷和各类财产保险 5.个人理财、企业贷款、小额信用贷款(个人和企业) 6.为各类企业代理服务各类咨询业务;为企业节约各类开支和财务预算控制;包括为客户寻找优秀人才等代理服务 投资咨询公司的经营作用证券投资咨询机构的出现，一方面适应了证券市场专业化的要求，另一方面也符合证券市场的公开、公平、公正原则。其作用是：①咨询人员运用自身专业知识和丰富经验，通过对证券市场各相关因素的系统分析和研究，形成报告公布给投资者，从而有利于提高证券市场的透明度;②咨询机构可以为市场上的发行人、投资人出谋划策，帮助他们选择筹资、投资的最佳方案，从而有利于减少投资者的盲目性，提高资金运作效率;③咨询机构结合
宏观经济因素，运用大量的事实数据对上市公司经营情况进行分析研究，引导投资者理性投资，从而有利于证券市场稳定发展;④咨询机构通过对上市公司的深入研究，并在有关媒体发表分析报告文章，对规范上市公司经营运作也起到一定的监督和促进作用。 对证券投资咨询机构进行严格管理是证券市场监管的重要内容。世界各国证券主管机关，都制定了相关的规定来规范投资咨询活动。我国证券市场还处于初级发展阶段，中小投资者占绝大比重，他们的专业投资知识和经验相对不足，迫切需要专业投资咨询服务。为了加强对证券、期货投资咨询机构的管理，规范投资咨询活动，保障投资者的合法权益，1997年12月25日，国务院证券委员会发布了《证券、期货投资咨询管理暂行办法》，该办法对证券投资咨询的业务范围、从业机构和人员的基本条件及资格审批程序、从业机构和人员的管理、有关违规罚则等均作了明确的规定。该办法的颁布施行，必将规范证券投资咨询公司的行为，使其在引导投资人行为方面发挥更加积极的作用。 投资咨询公司的经营特点证券投资咨询公司最大的特点，就是根据客户的要求，收集大量的基础信息资料，进行系统的研究分析，向客户提供分析报告和操作建议，帮助客户建立投资策略，确定投资方向。此类公司的咨询业务主要包括：①接受政府、证券管理机关和有关业务部门的委托，提供宏观经济及证券市场方面的研究分析报告和对策咨询;②接受证券投资者的委托，提供证券投资、市场法规等方面的业务咨询;③接受公司委托，策划公司证券的发行与上市方案;④
投资咨询公司的经营范围： 1．房屋贷款------保险、贷款（含垫资） 2．联系中介和银行，做好协调。如交易中心的过户、领取他证、产证等诸多服务。 3．旅游公司门下的各代理店做好协调服务工作。如旅游保险、各类票证保险。 4．车贷和各类财产保险 5．个人理财、企业贷款、小额信用贷款（个人和企业） 6.为各类企业代理服务各类咨询业务；为企业节约各类开支和财务预算控制；包括为客户寻找优秀人才等代理服务 主要包括：外汇、黄金和期货的投资咨询服务。通过帮客户寻找高杠杆的投资品种，为客户提供更具有投资前景的理财品种，并提供全方位的投资技巧培训，同时作好客户投资风险的控制工作。 投资咨询公司的经营范围是这样的：企业管理咨询，投资咨询，财务管理咨询。房产交易咨询（这个是需要做前置审批的）。根据目前法律，投资咨询公司经营范围可以包括私募资金的投资管理，专业会展服务，负责策划、组织、人员邀请，进出口代理服务，投融资服务，文化艺术交流信息咨询，企业管理信息咨询，经济信息咨询，国内及国际贸易，展览、展示服务，提供政府及企业投资顾问服务，商务咨询等等。 投资咨询有限公司章程 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由等人出资，设立宜春市至诚投资咨询有限公司（以下简称公司），特制定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称：***** 第四条住所：***** 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围：不直接参与经营管理的实业投资，市场营销策划，市场信息咨询与调查、企业管理咨询、投资信息咨询（国家法律法规有专项许可证的除外，以工商行政管理机构核定为准） 第四章公司注册资本及股东的姓名、出资方式、 出资额、出资时间 第六条公司注册资本：**万元人民币。 第七条股东的姓名、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方 式如下：货币单位：万元 股东姓名认缴情况（人民币）出资比例实际出资额（人民币） 出资时间 出资方式
投资咨询公司的经营范围: 1.房屋贷款------保险、贷款(含垫资) 2.联系中介与银行,做好协调。如交易中心的过户、领取她证、产证等诸多服务。 3. 旅游公司门下的各代理店做好协调服务工作。如旅游保险、各类票证保险。 4.车贷与各类财产保险 5.个人理财、企业贷款、小额信用贷款 (个人与企业) 6、为各类企业代理服务各类咨询业务;为企业节约各类开支与财务预算控制;包括为客户寻找优秀人才等代理服务 主要包括:外汇、黄金与期货的投资咨询服务。通过帮客户寻找高杠杆的投资品种,为客户提供更具有投资前景的理财品种 ,并提供全方位的投资技巧培训,同时作好客户投资风险的控制工作。 投资咨询公司的经营范围就是这样的:企业管理咨询,投资咨询,财务管理咨询。房产交易咨询(这个就是需要做前置审批的)。根据目前法律,投资咨询公司经营范围可以包括私募资金的投资管理,专业会展服务,负责策划、组织、人员邀请,进出口代理服务,投融资服务,文化艺术交流信息咨询,企业管理信息咨询,经济信息咨询,国内及国际贸易,展览、展示服务,提供政府及企业投资顾问服务,商务咨询等等。 投资咨询有限公司章程 第一章总则 第一条依据《中华人民共与国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由等人出资,设立宜春市至诚投资咨询有限公司(以下简称公司),特制定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称与住所 第三条公司名称:***** 第四条住所:***** 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围:不直接参与经营管理的实业投资,市场营销策划,市场信息咨询与调查、企业管理咨询、投资信息咨询(国家法律法规有专项许可证的除外,以工商行政管理机构核定为准) 第四章公司注册资本及股东的姓名、出资方式、 出资额、出资时间 第六条公司注册资本:**万元人民币。 第七条股东的姓名、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方 式如下: 货币单位:万元 股东姓名认缴情况 (人民币) 出资比例实际出资额 (人民币) 出资时间 出资方式 第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成,就是公司的权力机构,行使下列职权: (一)决定公司的经营方针与投资计划; (二)选举与更换执行董事及非由职工代表担任的监事、决定有关执行董事、监事的报酬事项; (三)审议批准执行董事的报告; (四)审议批准监事的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案与弥补亏损的方案; (七)对公司增加或者减少注册资本做出决定;;
投资咨询公司经营范围 投资管理公司经营范围 投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询、企业管理咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪），知识产权代理（除专利代理）， 投资管理公司经营范围 1、投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，计算机网络 工程（除专项审批），摄影服务，图文制作，设计、制作、代理各类广告，销售：文化办公用品、办公设备、日用百货、家用电器、五金交电、电子产品、电脑 及配件、打印设备、电脑耗材、音响器材、照相器材、机电设备、金属材料、 建材、家具、体育用品、通讯器材及设备。 2、投资管理（除股权投资及股权投资管理），商务信息咨询，文化艺术交 流策划（除中介），会务服务，销售日用百货、针纺织品、服装服饰、鞋帽、家居用品、工艺礼品、化妆品、首饰、布艺、玩具、钟表、文体用品、办公用品、电子产品、一类医疗器械、实验室设备、无尘室设备。 3、投资管理（除股权投资和股权投资管理），商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流策划（除演出经纪），舞台艺术造型策划，礼仪服务，会务服务，展示展览服务，图文设计制作，设计、制作、代理各类广告，计算机专业领域内的技术服务、技术咨询。 4、投资管理，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息咨询，文化艺术交流策划（除中介），展览展示服务，会务服务。 5、工商代理、企业形象策划、企业管理咨询、财税顾问、投资顾问、财 税代理、资产托管、商务资讯；商标注册；教育资讯；翻译；国内商业、物资 供销业；进出口业务 6、投资管理（除股权投资和股权投资管理），市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息咨询。
2015最新投资理财公司排行 美国理财专家柯特·康宁汉有句名言：不能养成良好的理财习惯，即使拥有博士学位，也难以摆脱贫穷。你了解理财吗?你了解投资理财公司吗?你知道投资理财公司排名情况吗?你想了解投资理财公司的排名情况吗?笔者通过大数据研究，公布2015最新的投资理财公司排名，给想通过投资理财实现财富增值的朋友参考！ 1、诺亚财富 诺亚控股起源于2003年，定位于中国新一代的综合金融服务提供商，是拥有资产管理能力的、领先的独立财富管理机构，是中国独立财富管理行业的开创者和领导者。 诺亚控股于2010年11月10日在美国纽约证券交易所成功上市(交易代码NOAH.NYSE)，是国内首家在纽交所上市的独立财富管理机构。 2、上海极元财富 极元财富隶属于上海极元投资管理咨询有限公司,是国内最大的理财媒体《理财周刊》以及国内最大的个人理财门户第一理财网整合优势资源成立的第三方理财服务品牌.公司总部在上海,并在杭州,南京,宁波,苏州等长三角发达地区成立了客户服务中心,近百人的专业理财团队,服务客户的资产超过千亿.作为国内最大的在线理财产品信息服务提供商,极元财富为客户提供包括固定收益信托,阳光私募基金,以及私募股权投资在内的综合的财富管理服务.帮助客户实现财富长期稳健增值. 3、泰和网 泰然集团是一家专注于为中国中小企业及个人提供全方位财富管理服务的新兴多元化互联网金融企业。集团累计注册资本2.65亿元，总部设于上海，目前已在全国20多个区域性中心城市设立分、子公司，营业部30多个。 泰然集团集合并融合有第三方理财、投资理财、资产管理、第三方产品、P2P、众筹、大数据、云储存、金融搜索、金融社交、私募股权、项目融资等专业服务和业务模块。提供全面的、安全的、可信的、绿色的财富增值服务。 泰然集团旗下设有泰和网（互联网金融行业的综合服务平台，收益和安全都很好，笔者推荐）、泰然金服（线下资产管理公司）、天合基金（泰然天合股权投资基金）、泰易付（第三方支付公司）等专业分支服务机构，力图通过互联网金融平台、移动端APP、线下理财投资管理以打造O2O金融生态圈，成为领先的互联网金融企业。 4、恒天财富 北京恒天财富投资管理有限公司前身为中融信托第一财富管理中心注册资本5000万元，主要股东有经纬纺织机械股份有限公司、北京祥泰源控股有限公司和管理层股东。公司总部位于北京CBD，拥有遍布全国主要城市的50余家分公司、固定收益类信托计划月发行能力达10亿元。为超过8600余名高端客户提供信托理财服务。 5、钜派财富 钜派投资集团成立于2010年3月，总部设于上海，以“尽心尽责的财富管理专家”为核心理念，以产品安全供给为任，专注于为国内高净值机构、个人提供资产配置咨询、理财产品筛选、企业融资服务、综合资产管理等多元金融服务。 6、利得财富
北京恒天财富投资管理有限公司湛江分公司新业务拓展商业计划书 第一章前言 随着时代的进步，人们的理财投资需求与时俱进，不再是但靠打工赚取收入作为唯一的收入途径，而是逐渐倾向于通过各种金融投资工具赚取更多收益。而湛江目前第三方专业理财投资机构尚处于市场空白阶段，市场发展潜力巨大。恰逢北京恒天财富管理有限公司湛江分公司业务结构进行战略性调整，在此，我们计划将第三方理财投资业务融入恒天财富的业务系统，或重新组建一家全新而具有较大市场竞争力的新财富管理公司。 第二章公司概述 （一）公司名称 湛江第一财富投资管理有限公司 北京恒天财富管理有限公司湛江分公司第三方理财中心 （二）公司性质 以第三方理财投资规划为主体，集收入开支规划、风险管理规划、购房置业规划、子女教育规划、退休养老规划、财富传承规划以及理财知识培训于一体整合投资策划咨询公司。 （三）公司宗旨和文化 专注尽心〃为客户创造价值〃成己达人
（四）公司目标 三年内成为本土具有专业水平、最具影响力的第三方理财咨询公司十年内成为全国性综合型的第三方理财咨询连锁企业 （五）公司服务项目 主要盈利项目： 1、新信托项目开发、运作、成立、发行。 2、推广黄金、白银交易为主贵金属交易，赚取交易产生的手续费。 3、代理销售各保险公司产品，获得首年度佣金、次年度佣金。 其他附属盈利项目： 1、代理证券公司新客户开户、资产管理项目代销等代理费 2、家庭综合理财服务咨询费、服务年费、盈利提成。 3、理财规划普及型知识短期培训课程。 4、推出自行组合综合理财套餐，收取代理费。
第三章业务分析 （一）市场概况分析 作为一个地级城市，湛江虽然拥有七百多万人口，但外来流动人口少，整体的经济水平、市民综合远比不上珠三角地区。对新鲜事物的接受速度相对落后。而金融资产管理方面，在以往的一些非正式调查中，都呈现一种特征：大部分湛江人对理财的概念模糊，不懂得使用各种理财工具增值资产，主要分为本金安全为主“存款族”和风险投机者“炒股族”两类，真正懂得进行综合理财投资的家庭不够10%，为我们这一项目提供巨大的市场空间。 虽然，近年来各大报章不定期都刊登各类理财知识和资讯，但由于这类内容的零散性和片面性，无法为湛江市民系统、全面的理财所需知识和技巧。人们对自己不熟悉的事物一般都有莫名的恐惧感而产生抗拒感，特别是在钱财方面更为敏感，不敢轻易尝试害怕损失钱财，因此非常需要专业第三方理财机构提供专业 指导服务。而进入2010、2011年，随着贵金属交易公司、保险公司及证券公司持续不断进入湛江市场，为湛江的金融市场带来了新的活力。 在贵金属交易公司，从最早期进入的湛江市场的富垠黄金（上交所），到后期兆丰（天交所）、泰亨（伦敦金）、金恒丰（天交所）等多家黄金交易公司，在2011年均取得非常瞩目的成绩，业务飞速发展。部分公司经过市场磨合期后，目前已经逐渐步入正轨，月纯利超过十万元以上。 而在保险市场方面，除了市场老大国寿、平安外，其他大品牌的保险公司也纷纷抢滩湛江市场，保险市场风起云涌，阳光保险、人保健康险、新华保险、华泰保险、中宏保险、太平保险不约而同推出各式各样的聘才计划，吸引社会各界人才加盟保险业。而湛江保险市场随之也得到较快发展，市民保险意识大幅度提高，保费增长速度远超越其他金融行业。而进入2012年，预计将会有2-3家新保险公司将加入市场竞争，将进一步促进湛江保险市场健康发展。
如何注册投资理财咨询管理公司? 经济发展滞涨的时代，货币往往贬值很快，几年前的一百元，到超市可能能买一包东西，但是现在，超市里一箱好一点的饮料都不止一百元，投资理财，大势所趋，如何保值增资，是一部分人思考的问题?这种形式下，投资理财公司的发展前景不容小觑，那么，有很多想向这个方向发展的客户就会提出这样的疑问—我想注册一家投资理财咨询管理公司，但是不知道具体的操作流程、费用更是一头雾水，谁能帮我们解答呢?下面我们就以如何注册投资理财咨询管理公司为例，来讲述其注册所需条件、费用、流程等方面的问题。 上海注册投资理财咨询管理公司的条件和费用： 注册此类公司，一人可独资，建立一人制有限责任公司，最低注册资本十万，且必须一次性付清，两人及以上此类公司注册，最低注册资本为三万，注册资金首期到款3万和不低于资本的20%，费用方面，除了工商注册政府规费外，还有公司注册代理费、验资费、如果企业需要增资融资，还有相关的费用，大体上就这么多，费用请登录上海工商注册网的资费标准栏中了解详情。 上海注册投资理财咨询管理公司所需材料： 1、股东、法人身份证原件及影印件及实际经营地址、联系方式、照片各两张; 2、拟设立公司的名称(最好5个以上或更多)、经营范围; 3、注册资本及投资人出资比例; 4、注册地之租赁协议和房产证复印件(注册在经济区可由经济区提供); 5、财务人员上岗证与身份证复印件，照片2张; 6、其它规定的注册材料; 上海注册投资理财咨询管理公司流程 1、工商名称预先核准; 2、签署工商登记注册材料; 3、开立验资专户办理验资手续，出具验资报告; 4、办理工商登记;
6、组织机构代码登记; 7、办理税务登记; 上海注册投资理财咨询管理公司的财政扶持优惠政策 1、在上海经济开发区注册公司--可免费提供注册地址，享受较高幅度的财政扶持奖励政策，其中营业税可扶持比例为地方财政的50%~80%，增值税可扶持比例为实缴税收的4%~7%，所得税可扶持比例为地方财政的50%~80%。 2、在上海市区实地注册公司：因为市区的地方财政实得部分较少，所以给与客户的扶持就更少了，同时还需要自己租赁正式的办公楼注册。 上海投资理财咨询管理公司在上海开发区注册，可以享受上海高额的财政扶持奖励的优惠政策。
投资咨询公司调研报告 一．公司简介 广州市盈沣投资咨询有限公司是经工商行政管理局正式批准注册成立的专业性投资咨询服务公司，由大型民营企业、金融机构和银行界的专业人士组成．公司自成立以来，一直与四大国有商业银行以及四大国有资产管理公司保持着良好的合作关系，并且拥有一批法律、金融、财务等方面德才兼备的高级人材，是致力为中国大陆个人及公司客户提供传统及网上投资理财的金融服务的中介机构. 主要提供：小额现金支援、银行贷款咨询、楼宇按揭抵押、个人担保业务、民间融资（借贷）、债券投资分析、金融产品投资分析等金融中介服务。专业、快捷、价廉、真诚是我们的服务宗旨。凭着专业而优惠的服务水准，以“实现价值”为己任，以“价值发现和价值创造”为主要业务思路，为投资者提供全方位、全过程、高效率、专业化的高层次金融咨询服务，从而帮助企业及投资者实现其自身的价值。 由于广州盈沣投资咨询有限公司是新成立不久的，面对新市场的挑战以及来自其他市场参与者的竞争，公司要想真正走上投资咨询业务的正轨还需要解决很多问题，我总结了有以下一些问题需要解决：第一,自我约束,明确业务的目标定位。要以长远的眼光和战略来定位,树立起满足客户需求的思想,维护证券市场的公开、公正、透明和诚信为从业宗旨,以追求客户成功、市场成熟和中介机构成长的多赢为高目标,通过与客户建立长期的合作关系为投资咨询机构带来长期的业务机会,通过做大市场来实现机构的持续发展。 第二,提高投资顾问和咨询师的素质,造就一支精锐之师。要有自己的行业专家,练好内功。 第三，增强独立性,夯实生存的基础。准确把握客户和投资咨询机构的价值取向,确立证券市场的诚信机制,保护证券市场所有投资人的利益，特别是为处于信息弱势的公众投资人提供保护。 第四，在目前的市场环境下,政府对有些企业仍具有较大的影响力,这就需要投资咨询机构提供咨询服务时具有积极协调好各方利益的能力,寻求各界的支持和认可。 二．公司的经营策略 目前的咨询公司大多也在走咨询化的产业转型的道路，针对目前的咨询公司的市场格局以及咨询市场的未来发展方向，我为广州盈沣投资咨询有限公司制定一个经营战略： 坚定的走证券咨询化的发展道路。单纯的以资料为主的低端的咨询信息内容的竞争只会陷入咨询产业低水平价格战的泥潭中，要从服务产品构成、新产品的开发、推广机制、产品的信息质量、营销策略及手段从根本上与竞争对手拉开档次，才能从低端市场的价格竞争中走出来，做到控制市场走向和价格的目的。在公司内部必须建立一套完备的新服务产品设计、开发和推广的运行机制，保证高质量的服务源源不断地、有序地投放市场，形成多套服务形式立体交叉竞争。唯有如此，才能从市场混战中走出来按自己的步伐发展自己。咨询化的发展方向既提高了信息的含金量，也是向高端市场发起进攻的最重要的筹码。 加强全国统一规划的市场营销策略，树立起自己的品牌营销策略。营销策略的正确性和促销手段的完善是服务成功的保证。服务产品再好，如果没有正确的营销战略、营销手段，没有精良的营销队伍去组织实施，就根本无从实现市场占有率第一的目标，更无从实现国内投资咨询行业领先者和获取最大创业利润的目标。服务品牌的树立，除借助宣传工具外，最终还将依靠我们营销人员的自身高素质，丰富的知识和阅历，新颖的营销手段和技巧、良好的口才及应变能力，让消费者去感受我们的员工、感觉我们的产品、感觉我们的服务，确实让他们从中受益。 加强公司内部团队精神的建设，形成创业的集体凝聚力，形成企业发展与个人价值实现同步发展的激
理 财 公 司 策 划 书 班级： 姓名：颦儿 学号：
一、背景分析 理财顾问服务是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。专业理财机构包括，银行、证券、保险、第三方理财机构等。理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务，区别与为销售储蓄存款、信贷产品等进行产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。客户接受理财人员提供的理财顾问服务后，自行管理和运用资金，并获取和承担由此产生的收益和风险。 近几年来，“个人理财”，“个人理财规划”，“个人财务策划”，“个人财务规划”，“金融策划”这些名称和概念己经不知不觉地成为国内金融业中既流行又紧俏的字眼。个人金融业务逐渐成为银行经营的重点业务，而个人金融业务中的理财业务更成为银行吸引优质高端客户，扩大市场份额和增加利润核心业务之一。国内第三方理财起步比较晚，虽然取得了一定程度的发展，但目前还处于初级阶段。 1、国外分析 个人理财业务最早萌芽于20世纪30年代美国的保险业。20世纪70年代以来，全球商业银行在金融创新浪潮的冲击下，个人理财业务获得了快速发展在西方发达国家，个人理财业务几乎深入到每一个家庭，其业务收入已占到银行总收入的30％以上。在过去的几年里，美国的个人理财业务平均利润率高达35％，年平均盈利增长率约为12％―15％。 理财服务等金融机构都将个人理财业务作为发展重点，面向中高端客户的个人理财业务竞争十分激烈。在这种经营环境下的个人理财业务呈现服务内容多样化、理财方案个性化、服务手段科技化、服务水平专业化、服务范围全球化的特点。国外个人理财业务的发展秉承优质客户战略。 2、国内分析 改革开放以来，老百姓的物质生活水平不断提高，金融意识逐渐增强，理财方式发生了巨大变化。人们对货币服务的需求不再仅仅满足于储蓄业务，更希望其帮助自己拓展投资渠道，激活手中的闲置资金，从而取得更大的收益。随着连续几次降息和利息税的开征，银行的吸储功能渐趋削弱，加之存贷利差进一步缩小，使得商业银行必须加速市场拓展，抢占市场先机，及时寻找到新的利润增长点。正是在这些因素共同作用下，个人理财业务应运而生，并逐渐发展成熟。 我国个人理财业务萌芽于上世纪后期。1995年，以招商银行推出的集合本外币、定活
投资理财公司经营范围 目前，我国投资理财公司越来越多，那么投资理财公司经营范围有哪些，有哪些投资理财公司？下文我们就详细的了解一下投资理财公司经营范围和安全的投资理财公司。 投资理财公司经营范围 投资理财公司经营范围 投资理财公司经营范围主要分为五大类： ①第一服务类：主要有企业管理咨询、投资咨询服务、投资管理、金融信息咨询服务、理财咨询服务、融资咨询服务、助贷咨询服务、商务咨询、劳务咨询、教育咨询等； ②第二技术类：网络科技、网络技术、计算机领域、能源与环保、化工新材料、电子计算机、生物与制药等；
③第三商贸类：办公用品、服装服饰、日用百货、文体用品、电动设备、家具、机电设备、保健用品、健身器材、通讯器材等； ④第四食品类：奶制品、日用香料、米面食品、茶叶、水产品、粮油制品等； ⑤第五国际贸易类：除了国家明令禁止的商品外，代理或者自营各类商品和技术的进出口。 有哪些投资理财公司 目前，能为客户提供投资理财服务的主要有银行、证券公司、基金公司、保险公司、P2P公司。 ⑥银行：银行主要提供的投资理财产品有非保本浮动收益、保本固定收益和保本浮动收益三大类。 ⑦证券和基金公司：主要提供一些证券咨询、期货投资咨询等业务，提供基金、期货、股票等理财产品。 ⑧保险公司：提供的投资理财产品投资周期长，主要是保障为主。 ⑨P2P投资理财公司：作为一种新型的投资理财平台，介于客户和金融机构之间的第三方理财公司，投资理财操作简单、收益高、投资门槛低，为客户提供全方位的理财规划，像雪山贷就是这种投资理财平台。 经过上文的论述，我们应该都明白了投资理财公司的经营范围，投资理财公司的出现为我们提供了更多创新型的理财产品，实现了多元化的投资，有效的实现了我们轻松理财，开心赚钱的目的。
投资咨询公司商业计划书 投资公司商业计划书费用成本 50万 前言 2002年中国金融业又进入了一个十年，中国正式加入WTO，使中国金融行业与国际金融业全面接轨,多元化的投资主体变化对投资服务的提供提出了更高更多的要求。中国投资行业将进入紧贴市场，全面迎合投资者个性化要求的全新格局。 为应对经济全球化下的竞争，中国政府自去年开始大幅度放宽了金融行业的限制。随着重新、修改的《信托法》正式颁布，和紧锣密鼓的中外合资投资公司中外合资基金的管理办法的出台，无疑体现了管理层对与金融市场开放的信息，为投资公司的业务拓展放宽了空间。 中国金融投资行业正伴随着国际化步伐逐步开放，而中国金融投资行业正以每年超过30%的增长率为基础，将带给众多的投资公司丰厚的收益。交易品种多元化和金融创新所推出的金融衍生产品交易，又为投资公司实现持续高效的利润增长提供了保证。适时成立投资公司将全面参与和把握投资市场的无限商机。 公司定位和公司经营理念 投资公司应立足成为地区乃至中国最优秀的产权交易、产权置换、资产整合，投资理财的营运机构；将投资顾问业务办成投资者心目中值得信赖的机构。投资公司的初期目标是在公司经营的最初10-12个月内在湖南市场上确立自己的品牌地位。公司“服务于社会，回报于股东”，“精诚团结，专业投行”，“个性投顾，价值服务”。把各个业务以正确的决策，专精的团队，饱满的热情，严格的自律和服从，完善的管理和服务，实现服务产品的价值体现最大化和公司回报最优化。 投资公司业务结构图 1． 委托投资理财管理业务 投资公司委托投资理财管理运作模式 投资公司委托投资理财管理发展趋势今后一个时期，国内投资公司投资理财业务发展主要具有以下一些特点： （一）资本市场繁荣将促进委托理财业务的迅速发展 从资金来源看，经过20年的改革开放之后，我国有大量的社会财富在寻求保值增值的机会，其中，中国的储蓄率占GDP的比例在35％到40％之间，这些资源一定会寻找多元化的投资渠道；从资金需求看，企业融资，不管是股权融资还是债权融资，都有巨大的市场需求；另外，过多的储蓄使商业银行压力过重，甚至有可能产生比例较高的不良资产，因此追求融资渠道的多元化和适当正常的比例关系，是国民经济健康持续发展的一项重要任务，也是一个国家经济安全和防范风险的一个重要内容。这些因素决定了中国资本市场今后一定会有巨大发展，同时也会促进投资公司受托投资管理等资本市场服务业的迅速发展。 （二）入世为投资公司委托理财带来的机遇大于挑战加入 WTO后，国内投资公司将在同一“舞台”上与海外同行展开竞争，国内投资公司与海外同行的差距在委托理财方面主要表现为：首先，国内投资公司委托理财规模普遍较小。其次，国内投资公司的委托理财业务单一，产品差异化程度小，缺乏创新，尚缺乏运作股指期货等金融衍生工具的
投资理财公司实习日志 投资理财公司实习日志一 怀着既担心又期待的心情度过了一个周末后，终于等到了正式实习的这一天6点钟不到就爬起了床，忐忑不安的穿上了平日里基本不穿的正装，我对着镜子中的自己展开了一个灿烂的笑容，心里默默的为自己加了一声油 8 点半到了公司营业部的大门，见到了成熟稳重的金副经理，在简单的自我介绍以后，金副经理便开始为我交代我的实习任务和内容，主要是和另外3个实习生一起在一楼大厅里，听大堂经理和其他职员的安排然后，她带我和一楼的员工简单的见了个面，我见到了热情的大堂经理，3位态度可亲的柜台阿姨，和已经在这里实习了几天的另外3位男生实习生大家都对我表示了欢迎，让我对融入这个新集体充满了新的期望金副经理让我跟着前辈们好好干，有什么不懂的地方多问问多搞搞清楚我使劲的嗯了一声然后她就回自己办公室了，而一楼的我们也就开始各就各位了 实习第一天，大家也没有怎么安排我任务，我基本上是跟在不同人后面，了解一下各方面情况，了解了一下每天一
天到底的各项程序我发现，大厅的事情看似简单，但是繁忙，繁琐，也很容易可能弄错所以说，以后我的任务也会如此，我需要用10分的耐心，细心和虚心来面对这一切 投资理财公司实习日志二 今天是第四天，大家安排给我的主要任务就是帮忙柜台上的散户开户大堂经理跟我稍微介绍了一下银行的情况这边有4层楼，1楼是大厅，主要办理散户的开户等业务;二楼是会议室;3楼是中型客户的接待厅;4楼是大型客户的接待厅经理，副经理办公室都在3楼，4楼还有一些经纪人，财务处等等办公室当然，作为实习生，我主要的活动范围是在一楼大厅内帮助柜台阿姨开户，处理一些文件工作，还有就是回答散户们的各式提问我笑笑的说，总的来说，哪里有需要，哪里就有我出现 最重要的是把所有的业务都熟悉，包括证券公司和银行的业务因为要想在银行站住脚，就要让银行内部人员接受你这个人，多帮他们做点事总是好的 投资理财公司实习日志三 别看平时自己去银行办个什么业务的时候那些个大堂经理都能跟你把程序介绍的清清楚楚的，换成自己这样做，
优选财富 2、诺亚财富 3、恒天财富 4、钜派财富 5、利得财富目前这几家三方理财公司比较专业 1、诺亚财富 2、好买基金 3、海银金融 4、浦发财富 5、瑞盈财富 6、优利理财 7、丰汇通财富 8、百盛财富 9、守得理财 10、德瑞投资 11、利得财富 12、北京展恒 13、中天嘉华 14、世贝德 15、极元财富 16、益多财富 17、嘉信理财 18、五色土不动产 全国第三方理财公司排名大全 第三方理财是指那些独立的中介理财机构，它们不代表银行、保险等金融机构，却能够 独立地分析客户的财务状况和理财需求，判断所需投资工具，提供综合性的理财规划服务。作为独立机构的第三方理财，不代表基金公司、银行或者保险公司，而是站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求，通过科学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具。 ’ 一、诺亚财富管理中心 诺亚控股起源于 2003 年，定位于中国新一代的综合金融服务提供商，是拥有资产管理 能力的、领先的独立财富管理机构，是中国独立财富管理行业的开创者和领导者。以专注之心，守护您的财富和幸福。 诺亚控股于 2010 年 11 月 10 日在美国纽约证券交易所成功上市（交易代码 NOAH.NYSE），是国内首家在纽交所上市的独立财富管理机构。 二、嘉信理财 嘉信理财（CharlesSchwab）是一家总部设在旧金山的金融服务公司，成立 于 30 年前，如今已成为美国个人金融服务市场的领导者。嘉信理财 LOGO 嘉信理 财 LOGO 它不断发展新的业务和新的商业模式，堪称创新的典范，更为重要的是， 其创新过程并未曾影响到公司的运营效率。20 世纪 90 年代中期，嘉信理财实现 重大突破，推出基于万维网的在线理财服务。 三、翘华控股 翘华集团翘华控股（集团）有限公司（“翘华集团”）直接控股 6 家在香港注 册的公司，专注于金融、资源和投资行业的发展，包括翘华资本控股有限公司、 翘华资源有限公司、翘华金融控股有限公司、翘华投资发展有限公司、翘华保险 经纪有限公司、翘华证券有限公司。目前主要从事基金发行与基金管理、基金销 售与基金顾问业务，近期计划开展的业务包括证券交易、投资银行、企业上市等 业务。届时可以在香港全面开展香港证监会授权的第 1 类（证劵交易）、第 4 类 （就证券提供意见）、第 6 类（企业融资）及第 9 类（资产管理）受规管活动。 翘华(中国)翘华(中国)目前由广东翘华投资有限公司及深圳翘华投资管理有限 公司组成，致力于打造一个可以与香港资本市场互动的金融和投资平台，在人民 币国际化的历史背景下实现跨境金融的大发展。而深圳翘华是翘华(中国)在中国 大陆的第一个金融及理财产品分销中心，在此基础上，会同时组建北京、上海、 大连、苏州、杭州、成都、西安、广州、无锡、南京、重庆、宁波、珠海及中山 等金融产品分销中心。公司目标：翘华集团的目标：打造中港两地投融资的跨境 金融平台；计划用 2 年的时间在香港或者大陆主板上市；及计划在未来的 2 年内， 在全国 30 个重点城市财富管理中心，初步完善和健全业务平台。公司愿景：实 现翘华集团成为国际一流的金融服务、金融创新的综合金融服务集团。
2017国内p2p理财公司排名前十名 2017年国内前十名p2p理财公司排名情况怎 样?2016年结束，2017年P2P理财平台的发展情况大家也是有目共睹，对于今年的p2p理财，你想好选择哪个平台继续投资理财了吗?要是还在纠结平台问题，小编这里给大家 整理了一份2017年国内前十名p2p理财公司排名，可供参考。陆金所陆金所,全称上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司,平安集团旗下成员,是中国最大的网 络投融资平台之一,2011年9月在上海注册成立,注册资本金8.37亿元,总部设在国际金融中心上海陆家嘴。陆金所旗下网络投融资平台2012年3月正式上线运营,是中国平安集团打造的平台,lufax结合全球金融发展与互联网技术创新,在健全的风险管控体系基础上,为中小企业及个人客户提供 专业、可信赖的投融资服务,帮助他们实现财富增值。截至2016年10月末,注册用户已逾2600万。陆金所p2p 理财公司宜人贷宜人贷(NYSE:YRD)是中国在线金融服务平台,由宜信公司2012年推出。宜人贷通过互联网、大数据等科技手段,为中国城市白领人群提供信用借款咨询 服务,并通过”宜人理财“在线平台为投资者提供理财咨询服务。2015年12月18日,宜人贷在美国纽交所成功上市,成为中国互联网金融海外上市第一股。宜人贷p2p理财公司
团贷网团贷网，让金融更简单!团贷网是北京光影侠数码科技股份有限公司(股票代码：831138)旗下全资子公司，成立于2011年，注册资金1.7亿，是一家专注于小微企业融资服务的互联网金融信息平台。团贷网依托高效的互联网信息发布渠道，以专业高效的金融服务，为数千家小微企业解决了资金需求，同时为网贷投资人搭建了一个便捷、高效、安全的p2p投资理财平台。团贷网业务现在已覆盖中南地区、西南地区、华东地区、华北地区等多个城市。网络理财预期年化收益13%，还是很值得投资的。想要投资理财，点击注册! 团贷网p2p理财公司红岭创投红岭创投为红岭创投电子商务股份有限公司旗下的互联网金融服务 平台，于2009年3月正式上线运营。红岭创投投资安全吗?作为国内成立最早的互联网金融服务平台之一，红岭创投不仅为社会闲散资金提供一个安全稳定的投资渠道，更致力于扶持中国实体经济发展，为小微企业解决融资难融资贵的难题。红岭创投p2p理财公司人人贷人人贷全称人人贷商务顾问(北京)有限公司,成立于2010年,是中国互联网金融领军企业,中国互联网百强企业,致力于提供品质化、专业化的个人金融服务。秉承着安全、专业、创新的宗旨,人人贷为个人搭建起可信赖的理财投资和信用借贷平台。人人贷是人人友信旗下的互联网金融平台,主打个人借贷。平台采用线上线下结合的模式,信息披露比较透明,会公布每季
投资咨询公司商业 计划书
0一五年十二月
目录 一、前言 二、公司定位和公司经营业务 三、公司初期目标 四、公司业务与市场结合 五、公司业务运作流程 六、公司业务盈利点 七、公司在该地区市场优势 八、公司组织构架 九、公司起步半年预算支出明细表 十、公司半年预算收入明细表 十^一、经营风险控制
前言： 中国金融投资行业正伴随着国际化步伐逐步开放，全民投资理财意识逐步增强，众多投资理财产品的推出带动个人投资理财业务的兴起，金融投资行业正以每年超过43.5%的增长率为基础带给各金融投资机构丰厚的收益，投资理财品种多元化和金融创新推出的金融衍生品交易，使广大投资者应接不暇，因国内投资者投资经验不足，风险防范能力有限越来越多的投资者青睐于专业的投资咨询管理机构，为投资咨询公司实现持续高效的利润增长提供了保证，适时成立金融投资咨询公司将全面参与和把握投资市场的无限商机。 公司定位和公司经营业务： 作为新兴中国现货和股权市场的新锐力量，我们以“专业高效诚信共赢”为信念，与高速发展的中国现货市场同成长，公司立足成为地区乃至全国最优秀的投资机构，以完善的企业管理制度、人力资源储备、客服管理系统及一种可持续性的企业文化氛围，造就该地区最具影响力知名品牌效应，将现货业务发展成为该地区最值得信赖的投资咨询机构。公司初期经营业务： 现货投资理财业务的推广 股权和邮币卡投资咨询服务 国际黄金和国内股指投资管理 公司初期目标： 一、以公司发展定位建立企业文化。 二、综合企业文化宗旨制定企业管理制度。
三、建设公司人力资源整合培训方案。 四、建立完善的客服系统 五、在公司员工3-6个月内每人拥有15人以上的客户或开户资金达到200 万人民 币，以现有客户为基础通过不断完善的服务，提高确立公司品牌地位，辐射优 质潜在客户群体。 六、把各个业务以正确的决策，专精的团队，饱满的激情，严格的自律，完善的管 理和服务，实现服务产品的价值最大化和公司回报最优化。 公司业务与市场结合： 公司主推业务以现货投资和股权为主，在目前股市、基金低迷的环境中，现 货和股权投资独树一帜，自2008年以来天津贵金属现货交易所上市使之成为当年金融市场上最亮的明星，投资者想不关注都难，现货此番耀眼的追捧无疑给诸多投资者带来兴奋，附着政府及经济学家的呼吁，投资者对于参与现货投资的热情也不断高涨，此时公司主推的现货投资断定会吸引部分投资者的青睐，一举立足市场地位为公司未来发展定下完美格局。 公司业务运作流程： 投资产品推荐平台推荐签定开户合同—汇款 市 委托代客理财 场 拓 展 个人理财规划
最新第三方理财机构排名 第三方理财是由独立于银行、保险等金融机构的不代表和隶属于任何一家金融机构的金融服务型企业。不偏重任何一家产品供应商，而是以客户需求为导向，公司通过分析客户的财务状况和理财需求，判断所需的投资产品，提供综合性的理财规划服务。 2013年度国际金融理财协会通过对目前第三方理财机构进行调研，通过融资规模、服务质量、产品风控等多项指标。评选出十大最佳第三方理财机构。排名如下： 一、诺亚财富管理中心 诺亚财富2003年成立，2010年1月在美国纽交所上市。该公司从事第三方理财时间较长，实力较为雄厚，客户资源较为丰厚，原来以销售股权投资产品、房地产信托产品以及固定收益产品为主，其从去年开始代销私募证券信托产品。截至去年年底，诺亚财富的管理资产达到了300亿，会员数近20000人。 二、标准利华金融 标准利华金融集团有限公司（BGL Standardlever）前身为美国标准金融亚洲区私人理财中心。与2012年10月19日起，正式被香港利华控股有限公司以股权收购形式合并。其优势在于以国外先进第三方理财经验融入中国投资领域的一大突破。是国内首选互联网金融推介信息服务商之一。为投资者提供一对一持证理财师专业理财规划服务，目前在全国已拥有2800经纪推介人，是客户最佳信任金融推介信息服务商。 三、好买财富管理中心 自2007年初成立以来，好买一直以“专业、专注、专属”为目标，致力于成为中国最专业
的基金投资顾问，帮助客户增值财富、实现精彩人生。好买目前的产品线覆盖了固定收益类信托、公募基金、阳光私募基金、私募股权基金以及FOF/TOT等上千种理财产品，为客户提供从购买前的免费咨询、事中的手续办理和事后的业绩持续跟踪等在内的一站式专属顾问服务。好买最重要的企业文化是“忠于客户的真实利益”。 四、恒天财富 北京恒天财富投资管理有限公司（以下简称“恒天财富”）是专注于持续为高净值客户甄选、配置收益稳健的金融产品，致力于财富持续稳健的增长，并以此推动财富之恒、幸福之恒、社会之恒。在全国设立有60余家分支机构，拥有1700人专业理财投资顾问团队。 五、展恒理财 展恒秉承“独立、专业、个性化”的服务理念，2004年已经成立了基金研究中心，2006年开始为客户提供公募投资咨询与资产配置方案。包括公募基金在内，目前展恒资产配置的产品已经丰富到阳光私募、固定收益类信托产品、股权投资产品等金融产品，为国内的个人、家庭提供一个中立的专业理财服务平台。 六、极元财富 极元财富隶属于上海极元金融信息咨询服务股份有限公司，是国内理财媒体《理财周刊》以及国内个人理财门户第一理财网整合优势资源成立的第三方理财服务品牌。极元财富为客户提供包括固定收益信托，阳光私募基金，以及私募股权投资在内的综合的财富管理服务。 七、海银财富 海银财富作为中国迅速崛起的独立第三方财富管理机构，隶属豫商集团旗下三方理财公司。海银财富遵循“一切为客户创造价值”的核心服务理念，通过对客户财务状况、理财需求、投资偏好等综合分析为客户提供一站式金融咨询、理财规划服务。 八、中原理财 属中原集团旗下服务品牌。中原理财成立于2003年，管理中心专注于为中国高端人士提供全方位的财富管理服务，通过全面多维度的产品筛选及风险控制体系，参与金融创新产品的设计，使中原在成立的短短几年内迅速发展，成为领先于行业并快速增长的独立财富管理机构。 九．格上理财 格上理财独立于基金、信托、银行、券商等金融产品提供商，通过“专业、独立、审慎”的服
2018年全国股票投资咨询公司最新排名 随着社会环境的发展，人们对生活要求不在是满足于现状了，实现财富自由是 越来越多人崇尚的，投资理财也就成为众多人茶余饭后的节目，从最早的股票 投资到现在慢慢衍变了外汇，基金，期货等理财产品，不过即使市场上出现各 种各样的理财产品，股票投资却一直是各大股民和投资者热衷的产品，但随时 社会的进程，现在选择股票的投资者都会寻求咨询公司服务，毕竟上市股票的 研专业资讯还是交给专业的人士去做.然而有些人还不知道怎么选择合适自己的 股票咨询公司,今天小编在这里介绍情况, 2018年全国股票投资咨询公司最新排名，我们一起来看看! 1.珞珈投资 珞珈投资成立于1996年，是中国证监会首批批准的综合类专业咨询机构（资 格证号：ZX0077），专注于证券咨询业务二十余年，是一家集证券信息咨询服务；证券行业数据采集、数据挖掘与分析、证券研究量化模型分析、研究；基 于大数据分析的证券研究等业务于一体的综合性互联网证券经营机构。并入驻 多家财经门户网站专栏，其中包括了腾讯财经，搜狐财经，凤凰财经等各大门 户财经栏目，拥有互联网视听许可证:1910434，培养出众多知名的专业证券分 析人才，被誉为证券分析专业人才的“黄埔军校”，饮誉国内证券界。同时为 全国培养出第一批知名的高素质的证券精英，其中许多人已经成长为业界顶尖 级人物。与业内知名财经媒体，券商、基金等各大机构保持长期战略合作。优 质研究成果、专业服务水准，获得广大投资者的一致认可，成为中国最具影响 力的投资咨询机构之一。 优点：安全正规，专业权威，专注二十多年股票咨询服务的机构 2. 广州市万隆证券咨询顾问有限公司 广州市万隆证券咨询顾问有限公司是广州首批获得中国证监会认证的证券咨询 机构 (证书编号：ZX0030)，创立于1992年，投资决策管理、客户关系管理、 资讯系统管理、股票资金管理这四大系统功能为用户提供个性化的一站式服务！ 3. 北京首证投资顾问有限公司 北京首证投资顾问有限公司成立于1997年，是经中国证监会批准，首批具有 证券投资咨询业务的咨询公司。公司以投资银行，证券投资咨询以及证券投资 交易风险管理业务为主体，面向国内资本市场，结合有实战经验和资深的行业 分析师，组成一流的专家团队，多年来高起点、全方位的为机构投资者提供着 专业的证券投资咨询服务。 4. 江苏天鼎证券投资咨询有限公司 江苏天鼎证券投资咨询有限公司，成立于1995年9月18日，是南京市最早一 家经中国证监会批准设立的证券投资咨询机构，经过20多年的发展，目前主营