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中国电子商务B2B市场年度报告2014
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研究背景
易观国际基于自己对电子商务市场，特别是线上B2B电子商务行业的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。
随着整个互联网的迅速发展和壮大，互联网用户对电子商务业务的需求迅速攀升。各具有深厚行业背景的厂商和机构纷纷利用各自的固有优势，开始大规模的介入线上B2B电子商务市场。但是，由于国内对电子商务各方面管制的缺乏，电子商务B2B的市场预期究竟如何？用户需求如何释放和挖掘？商业模式如何创新？诸多问题困扰着电子商务B2B整个价值链。
在全球经济危机的影响逐渐消退的背景下，2013年电子商务B2B市场的增长率对比2012年出现了小幅回升，且交易规模仍旧保持了高速增长。在未来如何应对互联网的快速变化，如何突破电子商务B2B在线支付问题成为电子商务B2B厂商的关心点。
基于对电子商务价值链的的精深理解和市场现状的全面把握，易观在对电子商务B2B价值链进行深入剖析的基础上，对电子商务B2B行业的发展趋势及其带来的商机给出了一些前瞻性的预测和建议。
本文针对以下几个问题，对中国线上B2B行业的现状和趋势进行研究：
●产业环境：是什么在困扰中国电子商务B2B发展？在经济危机后电子商务B2B的机遇和挑战在哪
里？
●价值链：电子商务B2B相关的经济、社会环境以及中国信息建设、物流建设、金融体系和信用体系
的现状与趋势？
●用户需求：电子商务B2B用户怎么看待这一电子商务形式，他们的行为都有哪些特征？
●商业模式：电子商务B2B目前如何盈利，未来有什么新的盈利模式
●产业趋势：电子商务B2B市场发展总体趋势
●竞争格局：目前中国电子商务B2B厂商竞争格局是怎样的？主要厂商的竞争力是什么？
易观发现
●易观国际研究表明，2013中国电子商务B2B电子商务市场总收入规模为169.8亿元人民币，环比
增长25.1%，在后经济复苏的形势下仍旧保持了较平稳的增长。B2B市场能够保持持续增长的主要原因在于：
1）全球经济形势逐步回暖。
2）国内政策倾向电子商务发展大步加强。
3）厂商深入挖掘客户需求，不断加强自身创新能力。
●易观国际认为，从商业模式分析，中国电子商务B2B经历了2006年“竞争基本同质化，商业模式
创新在厂商中浮现”；2007-2008年“传统商业模式占据主流，同时商业模式创新迈出了实质步伐”；
2012年“传统商业模式继续稳步发展，多种商业创新模式日趋成熟并快速增长”；2013年“商业模式多元化，数据改变商业”的阶段。
●根据2013年市场表现分析，阿里巴巴一家独大的局面仍旧保持，但随着细分市场中多种商业模式
的崛起，其领先优势将逐渐下降；第二集团的环球资源、中国制造虽然地位比较稳固，但市场份额不断缩水，与阿里巴巴的差距进一步拉大；由于对垂直类电子商务B2B深入挖掘，如垂直类电商B2B搜索引擎的出现，以及地方政府B2B平台的介入，新的商业模式推广成熟，其他厂商的份额有望继续扩大。
●基于企业创新方面的研究，易观认为传统B2B企业正逐步转型，市场运营模式多元化出现；创新
型企业进入市场视野并越发凸显，促使B2B产业链丰富，其中主要体现在供应链金融增长快速，垂直类电商发展迅速，传统企业自营电商迈进市场，精准商业搜索引擎扩张明显，移动电商应用日渐广泛，云应用稳步发展。
正文目录
1电子商务B2B概念、分类及研究范畴 (8)
1.1电子商务B2B相关概念 (8)
1.2电子商务B2B基本分类 (9)
1.3研究范畴 (10)
1.4专业术语 (11)
2中国电子商务B2B市场宏观环境分析 (12)
2.1政治政策环境 (13)
2.2经济环境 (14)
2.3社会环境 (16)
2.4技术环境 (17)
3 中国电子商务B2B市场发展阶段分析 (18)
3.1AMC曲线说明 (18)
3.2中国电子商务B2B市场AMC曲线 (19)
4中国电子商务B2B现状分析 (21)
4.1中国电子商务B2B市场规模 (21)
4.1.1 中国电子商务B2B市场收入规模 (22)
4.1.2 中国电子商务B2B市场交易规模 (22)
4.2中国电子商务B2B市场产业链分析 (23)
4.3中国电子商务B2B市场特点 (25)
4.3.1中国电子商务B2B与B2C差异分析 (25)
4.3.2 B2B电子商务信息与交易服务市场特点 (26)
4.3.3 应用服务市场特点 (28)
4.3.4供应链协同服务市场特点 (29)
4.4中国电子商务B2B商业模式分析 (30)
4.4.1交易与信息服务模式 (30)
4.4.2供应链协同服务模式 (32)
4.4.3应用服务模式 (34)
4.5中国电子商务B2B市场创新模式分析 (37)
4.5.1 B2B2C (37)
4.5.2金融增值服务 (38)
4.5.3买家服务 (39)
4.5.4 B2B+O2O (40)
4.5.5搜索引擎+传统B2B平台 (41)
4.5.6云服务平台 (42)
5中国电子商务B2B市场竞争分析 (43)
5.1中国电子商务B2B市场整体研究 (43)
5.1.1中国电子商务B2B市场竞争格局 (43)
5.1.2中国电子商务B2B市场实力矩阵 (44)
5.2主要厂商研究 (47)
5.2.1阿里巴巴 (47)
5.2.2慧聪网 (49)
5.2.3马可波罗网 (51)
5.2.4环球资源网 (53)
5.2.5国联资源网 (55)
5.2.6科通芯城 (57)
5.2.7中搜 (60)
6中国B2B市场趋势预测 (62)
6.1中国线上B2B市场影响因素分析 (62)
6.1.1促进因素分析 (62)
6.1.2阻碍因素分析 (64)
6.2中国线上B2B市场规模预测 (65)
6.2.1整体市场规模预测 (65)
6.2.2发展趋势预测 (68)
7中国B2B市场KSF建议 (73)
7.1B2B电子商务市场KSF分析 (73)
7.2B2B电子商务市场KSF建议 (74)
关于易观智库 (75)
易观智库主要特色 (75)
图1-1电子商务B2B服务模式 (8)
图2-1中国电子商务B2B商务宏观环境PEST分析 (12)
图2-2 2001-2013中国GDP规模 (14)
图3-1中国电子商务B2B市场AMC曲线 (19)
图4-1 2009-2013年中国电子商务B2B市场收入规模 (22)
图4-2 2009-2013中国电子商务B2B市场交易规模 (23)
图4-3中国电子商务B2B产业链 (24)
图5-1 2013中国电子商务B2B市场收入份额 (43)
图5-2 2012中国电子商务B2B市场实力矩阵 (45)
图5-3阿里巴巴SWOT分析 (48)
图5-4慧聪网SWOT分析 (50)
图5-5马可波罗SWOT分析 (52)
图5-6环球资源SWOT分析 (54)
图5-7国联资源网SWOT分析 (56)
图5-8科通芯城SWOT分析 (58)
图5-9中搜SWOT分析 (60)
图6-1 2009-2016中国电子商务B2B市场收入规模趋势预测 (65)
图6-2 2013-2016年中国电子商务B2B市场交易规模预测 (66)
表4-1 B2B与B2C比较 (25)
表4-2 B2B电子商务付费服务和免费服务对比 (31)
表4-3 B2B电子商务融资服务对比 (32)
表5-1实力矩阵各象限厂商特征 (44)
表7-1中国B2B市场KSF (72)
1电子商务B2B概念、分类及研究范畴
1.1电子商务B2B相关概念
易观智库将电子商务B2B业务定义为：以电子商务B2B平台以及大数据为基础，通过整合产业
链上下游资源完成企业与企业之间的营销关系的电子商务活动，包括信息与交易服务、商业搜索引
擎服务、金融服务、云端服务等。
电子商务B2B业务可以细分为三个部分：
●B2B信息与交易服务
指通过第三方电子商务平台进行信息发布或信息搜索完成交易撮合的服务，以收取会员费、广告费、信息服务费为主要盈利方式。
●B2B应用服务
指以电子商务B2B平台为基础、以数据为支撑的整合产业链上下游资源的基础设施与系统集成服务，主要表现在提供应用软件、管理软件服务等，也包括云存储、云计算的云端服务。
●B2B供应链协同服务
指基于B2B供应链的基础上实现企业协同。主要包括配合电子商务的物流与配送服务、IT基础设施服务、支付服务、信用安全认证服务、技术平台服务等。如专门为企业与企业间的金融借贷服务，即B2B金融服务。
图1-1电子商务B2B服务模式
1.2电子商务B2B基本分类
●以盈利模式可分为：
流量变现模式B2B，指将网站流量通过某些手段实现现金收益的一种电子商务B2B模式。
数据搜集模式B2B，指提供弹性计算平台、开放数据处理服务、ACE平台、云应用平台、开放存储服务和CDN、开放结构化数据服务等产品的B2B模式。
一站式服务B2B，指通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务，用户不在购买软件，而是向提供商租用基于Web的软件，来管理企业经营活动的B2B模式。
在线广告模式B2B，指使用网络为载体进行广告活动，包括平台展示、点击付费以及在线软件等方式的B2B电子商务模式。
●以服务模式可分为：
B2B信息与交易服务，指通过第三方电子商务平台发布信息完成交易撮合的服务。
B2B应用服务，指以电子商务B2B平台为基础、以数据为支撑的整合产业链上下游资源的相关服务，如云存储服务等。
B2B基础设施与系统集成服务，指配合电子商务B2B的基础服务，如互联网金融服务。
●以运营模式可分为：
以供应信息与交易服务为主的B2B模式，指通过第三方网站平台企业发布产品服务信息，并在此平台上完场交易的电子商务模式。
以提供系统集成与应用服务的B2B模式，指为第三方平台或企业提供交易管理、电子数据传送、数据同步、业务集成及过程管理的电子商务模式。
以供应基础设施服务为主的B2B模式，指电子商务B2B产业链协同服务模式。
1.3研究范畴
本报告主要研究通过互联网进行的B2B电子商务业务。此外，考虑到部分B2B企业也从事泛在电子商务B2B业务，以及互联网B2B业务与B2B业务不可分割的关系，为关联研究和对比研究的方便。
具体研究范围包括：
●中国B2B电子商务市场发展环境分析
2013年中国B2B市场状况
中国B2B电子商务发展三要素现状
中国B2B电子商务市场规模及份额
中国B2B市场关键发展趋势
●中国B2B电子商务市场用户分析及预测
B2B电子商务用户特征
用户对B2B电子商务的四个层次需求
客户经营中的困难及B2B电子商务服务提供商带来的价值
客户对B2B电子商务服务提供商的关键选择因素
B2B主要业务平台的优劣势对比
●中国B2B电子商务商业模式现状和趋势
中国B2B电子商务商业模式现状
中国B2B电子商务商业模式发展趋势
中国B2B电子商务发展规模预测
●中国B2B市场竞争分析
中国B2B电子商务主要厂商分析
中国B2B电子商务市场厂商业务综合对比
●中国B2B电子商务平台商务策略建议
提升用户基数策略
提升用户质量策略
外部资源合作策略
平台多元化策略
营销多样化策略
1.4专业术语
B2B收入规模：用户因使用电子商务B2B平台而交付给该平台的费用，通常包含会员费、营销推广费用以及其它增值服务费用等。
电子商务B2B交易额：以一定时间内通过电子商务B2B平台成交的贸易额计算，包括通过电子商务B2B平台达成的（即通过在线方式），或在电子商务B2B平台辅助下达成的（即通过离线方式）商品交易、服务或信息的价值总额。
内贸收入：指国内企业通过电子商务B2B平台进行的国内贸易的交付价值。
外贸收入：指国内企业通过电子商务B2B平台进行的外贸交易的交付价值。
注册账户规模：指在电子商务B2B平台上注册的账户数量，单位为“个”。
付费账户规模：指在电子商务B2B平台上购买了该平台服务的账户数量。
大数据：指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的资讯。
云计算：云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通。
云存储：云存储是指通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能，将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统。
搜索引擎：搜索引擎是指根据一定的策略、运用特定的计算机程序从互联网上搜集信息，在对信息进行组织和处理后，为用户提供检索服务，将用户检索相关的信息展示给用户的系统。
2中国电子商务B2B市场宏观环境分析
图2-1中国电子商务B2B商务宏观环境PEST分析
2.1 政治政策环境
中国政府致力于实现国民经济经济又好又快发展。胡锦涛总书记在党的十七大报告中提出在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上，实现人均国内生产总值到2020年比2000年翻两番。十七大报告把“工业化、城镇化、市场化、国际化”扩展为“工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化”，并且把信息化摆在了突出的位置。
电子商务是市场化和信息化不断融合以及社会专业化分工的深化而逐步发展起来的新型经济活动。电子商务具有高效、快捷、不受时空限制的特点，可以迅速地扩大传统产业的销售和采购市场，降低交易成本，提升了企业的国际竞争力；特别是对信息产业、金融、物流和服务贸易等新兴产业的迅速发展有着重要意义。电子商务正以前所未有的速度迅猛发展，已经成为主要发达国家增强经济竞争实力，赢得全球资源配置优势的有效手段。发展电子商务是提升国内外贸易质量和效率、提高企业综合竞争力的重要手段，是在商务领域落实科学发展观的一个重要体现。
“十一五”期间，面对国际“金融危机”巨大冲击，国内电子商务逆势上扬，不仅逐渐成为经济发展的新亮点，而且带动了一大批传统产业转型升级。
商务部发布《电子商务"十二五"发展指导意见》明确提出到2015年，中国规模以上企业应用电子商务比率将达80%以上，应用电子商务完成进出口贸易额将占中国当年进出口贸易总额的10%以上，网络零售额相当于社会消费品零售总额的9%以上。商务部电子商务和信息化司司长李晋奇表示，"十二五"期间，中国电子商务发展将有三大目标，即到2015年中国电子商务法规标准体系基本形成；电子商务成为企业拓展市场、推动'中国制造'转型升级的有效手段、消费者方便安全消费的重要渠道；电子商务服务业成为中国现代商贸流通体系建设的重要组成部分。为实现上述目标，商务部将实施九大重点工程：电子商务示范工程；中小城市和中西部地区电子商务促进工程；传统流通企业电子商务应用工程；农村流通体系促进工程；电子商务信用体系建设工程；肉类蔬菜、酒类流通追溯体系建设工程；城市社区便利店电子商务促进工程；电子商务人力资源发展工程；国际电子商务交流合作工程。
2.2经济环境
国际金融危机后，全球新一轮基础设施建设正在展开，在信息经济时代，基础设施对经济发展的影响呈现出明显的“乘数效应”，对经济的拉动作用远超工业时代。当前信息经济的主题是大规模整合并应用信息，而电子商务服务业正在成为中国信息经济重要的基础设施。
经过10年的发展，会聚海量生产信息、交易信息与消费者信息的电子商务服务业已经成为目前国内信息经济的重要生产要素。展望“十二五”，电子商务将在国民经济发展中起到更重要的作用。电子商务服务业在降低社会交易成本、促进社会分工协作、增加社会创新机会、提高社会资源配置效率以及促进新商业文明发展这五个方面的作用显著：将有效增加就业，促进中国经济发展模式转型，提升产业结构竞争力，促进区域协调发展。因此，作为信息经济的基础设施，电子商务服务业将成为国家战略性新兴产业。
中国宏观经济从回升到稳定增长
图2-2 2001-2013中国GDP规模
2013年全中国内生产总值568845亿元，按可比价格计算，比上年增长7.7%。分季度看，一季度同比增长8.1%，二季度增长7.6%，三季度增长7.4%，四季度增长7.9%。分产业看，第一产业绝对额为56957亿元，比上一年增长4.0%；第二产业绝对额为249684亿元，增长7.8%，其中工业产业为210689亿元，增长7.6%，建筑业为38995亿元，增长9.5%；第三产业绝对额为262204亿元，增长8.3%，其中交通运输、仓储和邮政业为27283亿元，增长7.2%，批发零售业为55672，增长10.3%，住宿餐饮业为11494亿元，增长5.3%，金融业33535亿元，增长10.1%，房地产业
为33295，增长6.6%，其他服务业为100925亿元，增长7.7%，易观认为中国经济正处于稳定增长态势。
2.3社会环境
●网民数量高速增长
截至截至2013年12月底，中国网民规模达到6.18亿，较2012年底增加5400万人，增幅9.57%。。同时宽带接入迅速普及说明中国网民上网条件进一步改善。基础设施的完备以及网民的增长都成为各项互联网服务基本的促进因素。
●中小企业信息化程度较低
中国中小企业保持快速发展，规模逐步壮大。第二次全国经济普查数据显示，全国共有从事第二、三产业的法人单位709.9万个；产业活动单位886.4万个；有证照的个体经营户2873.7万户。尽管如此，与发达国家中小企业及中国大型企业相比，中国中小企业信息化还有较大差距，从整体上来说中小企业信息化应用尚处于初级发展阶段。线上B2B电子商务是推进中小企业信息化的有效途径。
●电子商务服务正成为信息经济重要基础设施
国际金融危机后，全球新一轮基础设施建设正在展开，在信息经济时代，基础设施对经济发展的影响呈现出明显的“乘数效应”，对经济的拉动远超工业时代。当前信息经济的主题是大规模整合并应用信息，而电子商务服务业正在成为中国信息经济重要的基础设施。
●社会信用体系建设尚不完善
当前中国电子商务信用要过五大关：商业信用、银行信用、系统(设备和网络)信用、社会信用及司法信用。一方面，中国现有的信用体系建设为实现银行、税务、法律、保险等部门信息库共享。另一方面，目前中国企业信用数据的一个重要来源是专业的资信公司和信用评估机构建立的企业资信数据库，但由于信用评级还属于行业和个人行为，评级的中介机构、依据等都未得到法律认同，致使评级缺乏有效性和权威性。
2.4 技术环境
●SNS服务广泛应用
SNS(Social Networking Services)社会性服务网络，指帮助人们建立社会性网络的互联网应用服务。SNS基于“六度空间理论”，互联网用户通过SNS进行社交拓展和各种向其他SNS用户开发的个性化应用。互联网用户可以利用SNS从事电子商务营销，未来基于电子商务平台上的虚拟社会关系网络将日渐成熟。
●第三方支付安全性提升
第三方支付行业作为国家金融体系特别是支付体系重要补充的地位得到政策和法律确认，交易安全和风险控制的全面提升和国民经济对第三方支付定位的转变将帮助支付厂商打开通向B2B市场的通道。同时，为抢占市场银行已开始推出针对在线B2B市场的支付类服务。
●云计算的高速发展
云计算通过高性能、大容量的云存储系统，数据业务运营商和IDC数据中心可以为无法单独购买大容量存储设备的电子商务企业提供方便快捷的空间租赁服务，满足电子商务企业不断增加的业务数据存储和管理服务，同时，大量专业技术人员的日常管理和维护可以确保云存储系统运行安全、数据不会丢失。
3 中国电子商务B2B市场发展阶段分析
3.1 AMC曲线说明
AMC模型是以时间为参照系，从市场价值、用户规模、产业收入规模等多个维度对产业发展成熟度及产业发展阶段进行分析的模型；基于AMC曲线可以对所有市场发展成熟度进行精准刻画，定义市场发展阶段，描述市场特点，提出市场发展建议。
服务对象：
●信息技术产品/服务的提供者（技术产品/服务提供商、运营商）
●投资者
●技术与产品的使用者(行业用户)
●适用产业与市场：
●产业发展速度快，竞争格局变化相对较快的产业
●新兴创业市场
3.2中国电子商务B2B市场AMC曲线
图3-1中国电子商务B2B市场AMC曲线
结合上图所示，易观把中国电子商务B2B市场的发展周期分为四个阶段，即：探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期，目前中国电子商务B2B市场正处于启动期，蓄势待发，互联网金融快速发展，网络技术不断完善，消费习惯逐步改变，整体市场结构以及企业运营模式正在发生着变化，未来中国电子商务B2B发展依然是电子商务市场规模主要贡献者。
探索期：（1999年至2003年）
I：1999年至2003年，中国开始迎合信息化的趋势对传统商务进行改革和创新，这一阶段，企业对于电子商务的需求仍待挖掘，产业的发展由重点厂商推进。1999年阿里巴巴的成立成为中国电子商务B2B的发展的正式开端。在该阶段内，有大量B2B平台相继出现，如中国制造网、中国网库、中国化工网等。在中国电子商务B2B发展初期，企业对于低成本商机获取的需求较为强烈，由于互联网渠道所带来的低成本以及时效性，使得企业愿意选择电子商务B2B作为其拓展业务的渠道。而满足了企业对于商机信息的需求的阿里巴巴，在该阶段迅速累积客户以及知名度。此时的代表企业阿里巴巴是一种主要以信息发布为运营模式，通过会员制来盈利一个B2B电子商务网站。
启动期：（2004年至今）
II：2004年至2008年，随着IT技术的高速发展，PC的普及，以及信息化进程的不断推进。企业对于电子商务的需求不断增加，越来越多的参与者进入市场，这其中包括慧聪网、环球资源网等传统纸媒企业的进入。电子商务B2B不可逆转的大势让很多人趋之若鹜，特别资本市场的热捧和大量进入是最明显的表现。进入2008年中国的电子商务B2B市场达到第一次顶峰，企业在这一阶段开始大规模使用电子商务B2B平台的各项产品与服务。伴随着市场的火热，垂直品类的电子商务B2B 应用开始出现。在该阶段内，阿里巴巴、慧聪等B2B平台相继上市，B2B市场呈现发展第一次高峰。