《Windows项目开发实训》实训报告客户资料管理系统
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第一章引言
1.1 设计目的
1.2 开发工具
1.3 Visual Studio 2005介绍
第二章需求分析
2.1需求描述
2.2 功能描述
第三章总体设计
3.1设计概述
3.2软件设计分析
第四章界面设计
4.1 主界面设计
第五章代码设计
5.1 添加客户事件代码（我的模块）
5.2 修改客户事件代码（我的模块）
5.3查询客户事件代码（我的模块）第六章测试
6.1 功能测试
第七章总结
第一章引言
1.1设计目的
在C#的基础上完成Windows项目开发实训
1.2开发工具
VS2005、SQL2003
1.3 Visual Studio 2005介绍
今天，企业要获得成功，就必须正视构建和维护日益复杂的信息技术 (IT) 解决方案的需求。此外，他们还要借助于新技术来拓展业务功能并开发全新的业务机会。自 IT 部门接受了技术支持任务的那一刻起，他们便成为绝大部分业务策略中的关键角色。
企业当然希望能从他们在 IT 项目的投资中获得最大利润，这就意味着 IT 部门需要在越来越大的压力下多快好省地完成工作。对更高成本效益的追求使得 IT 项目的预见性需求日渐增加。然而，这样做通常造成繁琐的过程和对成本消耗的监控，这只不过是将费用转嫁到不同的问题。付出的代价是开发机会的时间投入以及膨胀的 IT 预算。
vs2005是基于.NET2.0框架的。
第二章需求分析
2.1需求描述
实施客户资料系统的目的无非是留住更多的客户，巩固发展自己的竞争优势。如果想要实现这一目标，那么软件本身就必须足够灵活，才可以应付常规和非常规的需要。而中小企业在分析这些需求的过程中，首先应当切实认识到自己缺乏大型企业取之不尽的资源优势。
2.2功能描述
完成的程序应该实现以下功能：
1）添加功能
实现客户的添加管理
2）删除功能
实现客户资料的删除管理
3) 修改功能
实现客户资料的修改管理
4）取消功能
完成程序安全退出
第三章总体设计
3.1设计概述
用一个主窗体来承接数据库，然后再在这个窗体上添加一些控件，比如，添加、删除、修改等这些方便客户资料管理数据，用一个登陆界面来进入这个主窗体，来实行这三种功能。
3.2软件设计分析
主窗体的布局，我们添加了DataGridView控件，然后再在该控件的右边添加了Button等实现功能的按钮，在登录界面里添加了Label控件、TextBox控件，来实现进入主窗体的登录。
第四章界面设计4.1主界面设计
1）主界面的设计如下图：
2）登录界面：
3)添加功能界面：
4）修改功能界面：
5）删除功能界面：
第五章代码设计
5.1 添加客户事件代码（我的模块）
private void FrmNewEmployee_Load(object sender, EventArgs e)
{
try
{
// 将部门列表数据填充内存数据集的Depart表
daDepart.Fill(dsDepart, "Depart");
// 设置部门下拉列表框的数据源为上述Depart表
cbDepart.DataSource = dsDepart.Tables["Depart"];
// 设置部门下拉列表框的显示字段为DeptName
cbDepart.DisplayMember = "DeptName";
// 设置部门下拉列表框的值字段为DeptID
cbDepart.ValueMember = "DeptID";
}
catch
{
MessageBox.Show("读取部门列表数据出错，可能无法添加客户。",
"错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
return;
}
}
private void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)
{
// if (!ValidateChildren()) return;
// MessageBox.Show("OK!"); // 此句仅用于测试
if (!this.ValidateChildren())
{
// 设为None，窗体将不会关闭
this.DialogResult = DialogResult.None;
return;
}
// 打开数据库连接，并给参数对象赋值
cmdInsertEmp.Connection.Open();
cmdInsertEmp.Parameters["@Name"].Value = tbName.Text;
cmdInsertEmp.Parameters["@LoginName"].Value = tbLogin.Text;
cmdInsertEmp.Parameters["@Password"].Value = tbPassword.Text;
cmdInsertEmp.Parameters["@Birthday"].Value
= Convert.ToDateTime(tbBirthday.Text);
cmdInsertEmp.Parameters["@Email"].Value = tbEmail.Text;
cmdInsertEmp.Parameters["@Deptid"].Value = cbDepart.SelectedValue;
cmdInsertEmp.Parameters["@Title"].Value = tbTitle.Text;
cmdInsertEmp.Parameters["@EmployeeLevel"].Value = numLevel.Value;
cmdInsertEmp.Parameters["@BasicSalary"].Value = tbSalary.Text;
cmdInsertEmp.Parameters["@Telephone"].Value = maskedTextBox1.Text;
cmdInsertEmp.Parameters["@SelfINtro"].Value = tbSelfIntro.Text;
cmdInsertEmp.Parameters["@OnboardDate"].Value = DateTime.Now;
cmdInsertEmp.Parameters["@VacationRemain"].Value = 0;
// 暂且不对照片列进行处理，设为空值，如果需要处理，用下页的代码代替
cmdInsertEmp.Parameters["@PhotoImage"].Value = Convert.DBNull;
// 处理照片数据
ImageConverter ic = new ImageConverter();
byte[] photoByteArray = ic.ConvertTo(pbPhoto.Image,
typeof(byte[])) as byte[];
if (photoByteArray != null)
{
cmdInsertEmp.Parameters["@PhotoImage"].Value
= photoByteArray;
}
else
{
cmdInsertEmp.Parameters["@PhotoImage"].Value
= Convert.DBNull;
}
try
{
cmdInsertEmp.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("成功修改客户信息。", "成功", MessageBoxButtons.OK, https://www.doczj.com/doc/f113883823.html,rmation);
}
catch (System.Data.SqlClient.SqlException sqlex)
{
//Sql Server错误号代表唯一约束冲突，说明登录名重复。
if (sqlex.Number == 2627)
MessageBox.Show("登录名不能重复。", "错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
else
MessageBox.Show("读取数据库错误。", "错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
this.DialogResult = DialogResult.None;
}
catch
{
MessageBox.Show("创建客户出错,请检查输入数据格式是否正确。",
"错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
this.DialogResult = DialogResult.None;
}
finally
{
cmdInsertEmp.Connection.Close();
}
this.Close();
}
修改客户代码：
private void FrmEditEmp_Load(object sender, EventArgs e)
{
try
{
// 将部门列表数据填充内存数据集的Depart表
daDepart.Fill(dsDepart, "Depart");
// 设置部门下拉列表框的数据源为上述Depart表
cbDepart.DataSource = dsDepart.Tables["Depart"];
// 设置部门下拉列表框的显示字段为DeptName
cbDepart.DisplayMember = "DeptName";
// 设置部门下拉列表框的值字段为DeptID
cbDepart.ValueMember = "DeptID";
}
catch
{
MessageBox.Show("读取部门列表数据出错，可能无法添加员工。",
"错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
return;
}
System.Data.SqlClient.SqlDataReader dr = null;
try {
cmdSelectEmp.Connection.Open();
cmdSelectEmp.Parameters["@EmpID"].Value = EmployeeID;
dr = cmdSelectEmp.ExecuteReader();
if (dr.Read()) {
tbName.Text = (string)dr["Name"];
tbLogin.Text = (string)dr["LoginName"];
tbPassword.Text = (string)dr["Password"];
tbBirthday.Text = ((DateTime)dr["Birthday"])
.ToString("yyyy年MM月dd日"); tbEmail.Text = (string)dr["EMail"];
cbDepart.SelectedValue = (int)dr["Deptid"];
tbTitle.Text = (string)dr["Title"];
numLevel.Value = (int)dr["EmployeeLevel"];
tbSalary.Text = (string)dr["BasicSalary"];
tbPhone.Text = dr["Telephone"] as string;
tbSelfIntro.Text = dr["SelfIntro"] as string;
byte[] photobyte = dr["PhotoImage"] as byte[];
if (photobyte != null)
{
System.IO.MemoryStream photo
= new System.IO.MemoryStream(photobyte);
pbPhoto.Image = new Bitmap(photo);
}
}
}
catch
{
//MessageBox.Show("读取用户数据出错!");
}
finally
{
dr.Close();
cmdSelectEmp.Connection.Close();
}
}
private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
{
// 激发窗体内所有控件进行验证
// 如果验证不通过，不退出，继续要求输入
if (!this.ValidateChildren())
{
// 设为None，窗体将不会关闭
this.DialogResult = DialogResult.None;
return;
}
cmdUpdateEmp.Connection.Open();
cmdUpdateEmp.Parameters["@EmpID"].Value = EmployeeID;
cmdUpdateEmp.Parameters["@Name"].Value = tbName.Text;
cmdUpdateEmp.Parameters["@LoginName"].Value = tbLogin.Text;
cmdUpdateEmp.Parameters["@Password"].Value
= tbPassword.Text;
cmdUpdateEmp.Parameters["@Birthday"].Value
= Convert.ToDateTime(tbBirthday.Text);
cmdUpdateEmp.Parameters["@Email"].Value = tbEmail.Text;
cmdUpdateEmp.Parameters["@Deptid"].Value
= cbDepart.SelectedValue;
cmdUpdateEmp.Parameters["@Title"].Value = tbTitle.Text;
cmdUpdateEmp.Parameters["@EmployeeLevel"].Value
= numLevel.Value;
cmdUpdateEmp.Parameters["@BasicSalary"].Value
= tbSalary.Text;
cmdUpdateEmp.Parameters["@Telephone"].Value
= tbPhone.Text;
cmdUpdateEmp.Parameters["@SelfINtro"].Value
= tbSelfIntro.Text;
// 将图片数据转换成二进制
ImageConverter ic = new ImageConverter();
byte[] photoByteArray
= ic.ConvertTo(pbPhoto.Image, typeof(byte[])) as byte[];
if (photoByteArray != null)
cmdUpdateEmp.Parameters["@PhotoImage"].Value
= photoByteArray;
else
cmdUpdateEmp.Parameters["@PhotoImage"].Value
= Convert.DBNull;
try {
cmdUpdateEmp.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("成功修改员工信息。", "成功",
MessageBoxButtons.OK, https://www.doczj.com/doc/f113883823.html,rmation);
}
catch {
MessageBox.Show("修改员工信息错。", "错误",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
this.DialogResult = DialogResult.None;
}
finally {
cmdUpdateEmp.Connection.Close();
}
删除功能：
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
//弹出对话框，确认用户要删除当前选中的员工。
string name = grdEmployee.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
if (DialogResult.OK != MessageBox.Show("真的要删除员工" + name + "的数据吗", "确认", MessageBoxButtons.OKCancel))
return;
// 获取选定员工的编号
int empID = (int)grdEmployee.CurrentRow.Cells[0].Value;
try
{
// 指定参数值，以删除指定员工号的数据
cmdDeleteEmp.Parameters["@EmpID"].Value = empID;
// 打开数据库连接
cmdDeleteEmp.Connection.Open();
// 执行删除操作
cmdDeleteEmp.ExecuteNonQuery();
}
catch
{
MessageBox.Show("删除员工出错！");
}
finally
{
// 关闭数据库连接
cmdDeleteEmp.Connection.Close();
}
// 清除DataSet中的数据，以重新加载数据
dsEmployee.Clear();
BindGrid();
}
查询客户代码：
private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
{
EmployeeID = Convert.ToInt32(tbserch.Text);
cmdSelectEmp.Parameters["@EmpID"].Value = EmployeeID;
System.Data.SqlClient.SqlDataReader dr = null;
try
{
cmdSelectEmp.Connection.Open();
cmdSelectEmp.Parameters["@EmpID"].Value = EmployeeID;
dr = cmdSelectEmp.ExecuteReader();
if (dr.Read())
{
tbName.Text = (string)dr["Name"];
tbLogin.Text = (string)dr["LoginName"];
tbPassword.Text = (string)dr["Password"];
tbBirthday.Text = ((DateTime)dr["Birthday"])
.ToString("yyyy年MM月dd日"); tbEmail.Text = (string)dr["EMail"];
cbDepart.SelectedValue = (int)dr["Deptid"];
tbTitle.Text = (string)dr["Title"];
numLevel.Value = (int)dr["EmployeeLevel"];
tbSalary.Text = (string)dr["BasicSalary"];
tbPhone.Text = dr["Telephone"] as string;
tbSelfIntro.Text = dr["SelfIntro"] as string;
byte[] photobyte = dr["PhotoImage"] as byte[];
if (photobyte != null)
{
System.IO.MemoryStream photo
= new System.IO.MemoryStream(photobyte);
pbPhoto.Image = new Bitmap(photo);
}
}
}
catch
{
//MessageBox.Show("读取客户数据出错!");
}
finally
{
dr.Close();
cmdSelectEmp.Connection.Close();
}
第六章测试7.1功能测试
添加客户功能：
添加后：
修改客户功能：
修改后：
删除客户功能:
删除前：
删除后：
查询客户功能：
第七章总结
7.1实训总结
通过这2周的上机实习，我对C#又有了崭新的认识。
这次实训让我学会了全面熟悉、掌握C#基本知识，掌握C#设计中的一些操作，
熟悉了编制和调试程序的技巧，掌握分析结果的若干有效解决方法，进一步提高了上机动手能力，培养了使用计算机解决实际问题的能力，规范编程思想，为以后在专业课程中应用计算机系统解决计算、分析、实验和设计等学习环节打下较扎实的基础。
C#语言的学习是一个系统的过程，需要长期的知识积累和储备并辅以大量的上级实际操作练习，自己也应该有所体会，在实践中成长，在实践中求知。
这次我设计的课题是客户资料管理系统，课题要求对客户信息实现一系列基本操作。代码比较繁琐，借用蓝山公司人事管理系统为基础来编写了，在此基础上添加了查询功能的实现，通过不断的测试和改善，使得操作界面更加和谐友善，这些都是我通过这次实习积累的经验。
客户管理制度 1 目的 对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。 2范围 适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。 3术语和定义 无。 4职责 4.1 营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作； 4.2 各部门、各矿负责协助营销总公司完成各项顾客相关的工作。 5 工作程序 5.0 程序工作流程：
5.1客户档案的管理 5.1.1 客户信息资料的收集整理 营销总公司通过市场信息的收集、产品销售合同等过程中收集客户的资料，并汇总到营销总公司办公室； 5.1.2 客户档案的建立与管理 a)营销总公司销售部、多经部、联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容： 1.客户公司营业执照、税务登记等法人资质资料； 2.客户联系方式，包括电话、联系人、网址等； 3.客户信用状况描述； 4.客户生产工艺、生产规模、使用原料、企业生产投资等信息； 5.客户以往交易记录等。 b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；
c)客户档案由营销总公司总经理进行审批确认。 5.1.3 客户档案的使用与保密 a)客户档案是营销总公司市场管理与合同评审的重要参考内容，尤其是在与顾客签定购销合同时，相 关人员应查阅客户的档案资料； b)客户档案资料是营销总公司的重要保密资料，未经营销总公司总经理授权，任何人不得查阅及外传， 否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。 5.2 客户关系维护管理 5.2.1 营销总公司办公室负责客户关系维护管理； 5.2.2客户关系维护管理的方式包括： a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通； b)客户产品使用情况的意见与建议调查； c)顾客满意度调查等。 5.2.3 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施； 5.2.4 客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。 5.3 产品售后服务管理 5.3.1 产品的交付管理 销售部、多经部、联营办负责各自产品的交付管理； 5.3.2交付后的产品质量跟踪 a)相关部门应定期跟踪客户产品的使用情况，并进行记录； b)客户对产品质量的意见和建议，由相关部门收集，转交办公室汇总后反馈到公司生产处； c)客户对产品质量的不符合意见，由营销总公司组织，报请公司生产处协同处理。 5.3.3顾客满意度调查
客户档案管理制度 客户档案管理制度 1、目的 对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。 2、范围 适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。 3、职责 营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作； 各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。 4、客户档案的管理 客户信息资料的收集整理 销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总 客户档案的建立与管理 a) 销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容： 1、客户联系方式，包括电话、联系人、网址等；
2、客户信用状况描述； 3、客户以往交易记录等。 b) 客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新； c) 客户档案由销售总监进行审批确认。 客户档案的使用与保密 a) 客户档案是公司市场管理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅客户的档案资料； b) 客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。 5、客户关系维护管理 公司办公室负责客户关系维护管理； 客户关系维护管理的方式包括： a) 定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通； b)
客户产品使用情况的意见与建议调查； c) 顾客满意度调查等。 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施； 客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。 6、售后服务管理 a) 营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查； b) 公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉，满意度调查的内容应包括、服务质量、套餐价格价格、公司评价等； c) 公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类，并进行统计分析，编制“顾客满意度调查分析报告”，经总经理审批后发放到相关部门； d) 当顾客满意度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。 7、客户投诉管理 相关业务部门是客户投诉的接收部门；
佛山市XXXXXX五金电器制品有限公司 客户信息管理制度 目的：为防止客户信息泄露，确保信息完整和安全，科学、高效地保管和利用客户信息，特制定本制度。 适用：本制度适用于客户信息相关人员的工作。 客户的分类： 1、供应商：所以向公司供应产品的客户 2、业务客户：所以向公司下单（含正在洽谈中的客户） 3、与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。 实施日期：2017年4月20日 一、客户信息归档 1、客户开发专员每发展、接触一个新客户，均应及时在客户信息专员处建立客户档案，客户档案应标准化、规范化。 2、客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。 3、为方便查找，应为客户档案设置索引。 4、客户档案按客户服务部的要求分类摆放，按从左至右、自上而下的顺序排列。 5、客户信息的载体（包括纸张、磁盘等）应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用圆珠笔、铅笔等。 二、客户信息统计报表 1、客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理，编制客户信息统计报表。 2、其他部门若因工作需要，要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表，须经客户服务部经理的审查同意，并经总经理批准。 3、客户信息统计报表如有个别项需要修改时，应报总经理批准，由客户服务部备案，不必再办理审批手续。 4、客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要，统一印刷、保管及发放。 5、为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性，客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查，审查后方可报发。 三、客户档案的检查 1、每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。
佛山市X X X X X X五金电器制品有限公司 客户信息管理制度 目的：为防止客户信息泄露，确保信息完整和安全，科学、高效地保管和利用客户信息，特制定本制度。 适用：本制度适用于客户信息相关人员的工作。 客户的分类： 1、供应商：所以向公司供应产品的客户 2、业务客户：所以向公司下单（含正在洽谈中的客户） 3、与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。 实施日期：2017年4月20日 一、客户信息归档 1、客户开发专员每发展、接触一个新客户，均应及时在客户信息专员处建立客户档案，客户档案应标准化、规范化。 2、客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。 3、为方便查找，应为客户档案设置索引。 4、客户档案按客户服务部的要求分类摆放，按从左至右、自上而下的顺序排列。 5、客户信息的载体（包括纸张、磁盘等）应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用圆珠笔、铅笔等。 二、客户信息统计报表 1、客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理，编制客户信息统计报表。 2、其他部门若因工作需要，要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表，须经客户服务部经理的审查同意，并经总经理批准。 3、客户信息统计报表如有个别项需要修改时，应报总经理批准，由客户服务部备案，不必再办理审批手续。 4、客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要，统一印刷、保管及发放。 5、为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性，客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查，审查后方可报发。 三、客户档案的检查 1、每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。
客户的信息管理制度 管理制度是指企业在管理思想、管理组织、管理人才、管理方法、管理手段等方法的安排下面大家就随小编一起去看看有关客户的信息管理制度吧！ 一、总则 为使公司对客户的管理规范化、有效化保证稳定开展特制定本办法 二、客户界定 公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商 公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构可列为特殊的一类客户 三、客户信息管理 公司营销部（市场部、信息部）负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理 公司建立客户档案指定专人负责规定统一格式、内容并编制客户一览表供查阅 四、客户档案的建立 1．每发展、接触一个新客户均应建立客户档案户头 2．客户档案适当标准化、规范化摸清客户基本信息如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等 3．客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改
4．客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往均须记入客户档案 5．积累客户年度业绩和财务状况报告 五、公司各部门与客户接触的重大事项均须报告所辖部门（除该业务保密外）不得局限在业务人员个人范围内 六、员工调离公司时不得将客户资料带走其主管部门将其客户资料接收、整理、归档 七、建立客户信息查阅权限制未经许可不得随意调阅客户档案 八、客户管理 接待客户按公司对外接待办法处理对重要的客户按贵宾级别接待 与客户的信函、传真、长话交往均应按公司各项管理办法记录在案并整合在客户档案内 对一些较重要、未来将发展的新客户公司要有两个以上的人员与之联系并建立联系报告制 负责与客户联系的员工调离公司时应由公司及时通知有关客户并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系 九、附则 本办法由营销部（市场部、信息部）解释、补充经总经理批准颁行
客户信息保密管理制度 客户信息保密制度 1、目的 为保证公司客户信息安全，防止客户信息失密泄密事件发生，特制定本制度。 2、范围 适用于公司内全体员工。 3、职责 3.1品质管理部负责制度的拟定和对执行情况的监督；IT管-理-员负责对管控系统客户信息权限的管理； 3.2各部门负责人负责客户信息清单编制、保管，对使用客户信息人员监督工作。 3.3各部门负责对本部门客户信息的日常管理。 3.4各服务中心项目经理 3.4.1 负责纸质客户信息打印申请批示。 3.4.2 监督部门人员实行客户信息保密工作。 3.5总经理负责客户信息需提供于公司外部使用时批示。 4、术语定义 客户信息属于公司秘密信息，公司秘密是指关系公司的利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取保密措施并具有实用性的信息。
5、方法和过程控制 5.1 客户信息分类 5.1.1 纸质信息 交付时产生的客户档案或其他信息。 5.1.2 电子信息 各种格式电子客户信息。 5.1.3 管控数据 指管控系统中客户资料。 5.2 客户信息权限、使用、保管、销毁 5.2.1 纸质信息 5.2.1．1 除客户档案外不得保留任何形式的纸质客户信息。特殊情况需经部门经理负责人批示后方可打印，打印件盖“受控文件”、使用期限后接收人签收领取。 5.2.1.2 使用过程中不得转借他人，不得带出办公区域。 5.2.2 电子信息 5.2.2.1 交付时由地产提供电子版客户资料只能由项目负责人保管，若信息员因工作需要，项目负责人可授权给信息员使用。但需设置权限只能查看，不能打印、复制、转发。 5.2.2.2 当信息员结合客户档案、地产提供的电子版客户资料完成管控数据的建立并确认无误后，信息员与项目负责人保留的电子信息均需销毁处理。 5.2.2.3 销毁需由项目负责人监销并记录。
1．7客户信息库管理制度 1．目的。 本制度立足于建立完善的市场客户信息库管理系统和客户信息库管理规程， 以提高信息库营销效率，扩大信息库市场占有率，与本企业交易伙伴建立长期稳 定的业务联系。 2适用范围。 企业的过去、现在和未来的信息库，市场直接客户与间接客户都应纳入本制 度的适用范围。 3．内容。 (1)客户基础资料 客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的电话访问和电子邮件访 问收集来的。在信息库管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。 客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、资质、创立时 间、与本企业交易时间、企业规模、行业、资产等方面。 (2)客户特征 服务区域、销售能力、发展潜力、企业文化、经营方针与政策、企业规模 (员工人数、销售额等)、经营管理特点等。 (3)业务状况 业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、 与其他竞争者的关系、与本企业的业务联系及合作态度等。 (4)交易活动现状 交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未 来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。4．方法。 建立客户信息库系统，本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数 据库的形式进行。 (1)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。 (2)向客户邮寄客户资料表，请客户填写。 (3)委托专业调查机构进行专项调查。 5．客户分类。 利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效 率，增加企业在市场上所占的份额。分类的标准有多种，主要原则是便于销售业务的开展。可按客户所在行业、客户性质、客户地域、客户类型划分。 (1)客户等级分类 企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便 于对客户进行渠道管理、销售管理和贷款回收管理。 (2)客户路序分类 为便于销售代表巡回访问、外出推销和组织发货，首先将客户划分为不同的 区域；然后，再将各区域内的客户按照经济合理原则划分出不同的路序。．6．客户构成分析。 利用各种客户资料，按照不同的标准将客户分类，分析其构成情况，以从客 户的角度全面把握本企业的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。客户构成分析的主要内容包括： (1)销售构成分析 根据销售额等级分类，．分折在企业总销售额中各类等级的客户所占比重。
客户信用档案与管理制度 1、建立完整的合同档案。档案资料包括以下内容： 1.1谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件； 1.2对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件； 1.3对方当事人履约能力证明资料复印件； 1.4对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍 信、授权委托书的原件或复印件； 1.5我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件； 1.6对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；
1.7双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料； 1.8登记、见证、鉴证、公证等文书资料； 1.9合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议； 1.10标的验收记录； 1.11交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。 2、公司所有合同都必须按部门编号。信用（合同）管理员负责建立和保存合同管理台帐。 3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交信用（合同）管理员。 信用（合同）管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。
4、各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司信用管理机构。 各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度信用管理情况分析报告报送集团公司信用（合同）管理机构。 5、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。 6、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。 7、配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专（兼）职档案管理员。
客户资料档案管理制度 客户档案管理是企业营销管理的重要内容，是营销管理的重要基础。而不能把它仅仅理解为是客户资料的收集、整理和存档。建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。 一、客户档案管理对象 客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。 1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以来客户和新客户为重点管理对象。 2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户，对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档率管理内容；对于第三类客户档率管理的重点是全面摆集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。 3、从客户性质来划分包括政府机构(以国家采购为主)、特殊公司(与本公司有特殊业务等)、苦通公司、顾客(个人)和交易伙件等。这类客户因其性质需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户(交易时间长、交易量大等)一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案管理的重点应放
在主力客户上 总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。 二、客户档案管理内容 1、客户基础资料：客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人(这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面)创业时间与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。 2、客户特征：服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模(职工人数、销售额等)、经营管理特点等。 3、业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4、交易活动现状：主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策，企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。 二、客户档案管理方法 1、建立客户档案卡：作为客户档案管理的基础工作，是建立客户档案卡(又称客户卡、客户管理卡、客户资料卡等)。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。 客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资料的取得，主
公司客户信息管理 制度 1
公司客户信息管理办法 一.总则 为使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制定本办法。 二.客户界定 公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构,可列为特殊的一类客户。 三.客户信息管理 1．公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。2．公司建立客户档案,并编制客户一览表供查阅。3．客户档案的建立。 1).每发展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头; 2).客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 4.客户档案的更新、修改。 1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往,均须记入客户档案; 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入
客户档案; 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。 四.公司各部门与客户接触的重大事项,均须报告信息部(除该业务保密外),不得局限在业务人员个人范围内。 五.员工调离公司时,不得将客户资料带走,其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六.建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案。 七.客户管理 接待客户,按公司对外接待办法处理,对理要的客户按贵宾级别接待。 与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。 对一些较重要、未来将发展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系,并建立联系报告制。 负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。 3
客户信息管理制度 总则 第一条适用围： 本公司在国际市场上的所有直接客户与间接客户都应纳入本制度管理系统。第二条基本原则： 1 客户关系管理应根据客户情况的变化，不断加以调整，并进行跟踪记录。 2 客户关系管理的重点不仅应放在现有客户上，而且还应更多地关注未来客户或潜在客户。 3 将客户关系资料以灵活的方式及时全面地提供给销售经理和销售代表。同时，应利用客户资料进行更多的分析，使客户关系数据库充分发挥作用。 4 客户关系数据库应由专人负责管理，并制订严格的查阅利用和管理制度。操作方法 客户交易业绩分析方法 第三条客户构成分析方法： 1 不同业种客户分析步骤： （1）对自己负责的客户进行下列区分： ①国际零配件销售商。 ②国际性用品商。 ③地区电气店。 ④地区专营店。 ⑤地区批量销售店。 ⑥地区 DIY店。 ⑦其他。 （2）小计各分类的销售额。 （3）合计各分类的销售额。 （4）以各分类的小计额除以合计额，提出各分类所占比重。 （5）以公司的经营方针为基础，把握和比较自己所负责客户的构成。 2 具体业种的客户构成分析步骤 （1）将自己负责的客户，进行下列区分： ①国际性零配件销售商。 ②国际性用品商。 ③地区电气店。 ④地区专营店。 ⑤地区 DIY店。
⑥地区批量销售店。 ⑦其他。 （2）各分类中，将客户按销售额高低排序。 （3）计算出各客户在该分类中占分类销售额的比重并计算出该分类的累计销售额。 （4）将客户分为三类。A类占累计销售额的 75%左右，B类占 20%左右，C类占5%左右。 3 客户与本公司交易业绩分析步骤 （1）首先掌握客户月交易额和年交易额。具体方法包括： ①直接询问客户本年度的交易额。 ②查询客户的本年度销售计划。 ③'询问客户由公司购入的预定量。 ④由公司营销额推算其销售额。 ⑤根据库存情况，推算商品周转率，进而推算销售额。 ⑥取得对方的决算书。 ⑦询问其他企业。 （2）计算出客户与公司的月交易额或年交易额。 （3）计算出客户占公司总销售额的比重。 （4）检查该占有率是否达到公司所要求的水平。 第四条销售状况分析步骤： 1 季节推算分析方法 （1）统计各客户以往 3年的各月销售额。 （2）汇总 3年的总销售额。 （3）计算总销售额的平均值，即得每年平均销售额。 （4）将平均销售额累计起来。 （5）上述累计额除以 12。计算出月平均销售额。 （6）月平均额除以年平均额，乘以 100%即得季节指数。 （7）各月季节指数除以 12，即可计算出各月的销售额构成比。 （8）各月销售额构成比乘以客户的年销售目标额，即为各月应达到的销售目标。 2 不同商品的销售构成分析步骤 （1）将客户销售的商品，按销售额由高到低排序。 （2）合计所有商品的累计销售额。 3）计算出各种商品销售额占累计销售额的比重。 （4）检查是否完成公司规定的商品销售任务。
客户数据管理制度 一、目的 公司客户数据是公司的无形资产，加强公司客户数据管理规范化，以便不断提高客户数据信息的高效利用，为营销工作开展提供有力支撑，更好的实现客户营销，现特制订本管理制度。 二、使用范围 本规定适用于百巢集团公司及各级营销部门（销售部、市场部、售后等部门），公司全体人员要自觉遵守本管理办法。 三、客户分类 集团客户分为两大类：潜在客户和保有客户 1、潜在客户：有可能或即将与公司发生业务的客户 2、保有客户：即已成交客户 四、负责部门及职责 1、售后部 1）负责集团客户数据的运营保障管理（制度、流程、执行监督等）； 2) 负责客户数据收集、分类整理； 3）负责客户数据系统的管理； 4）负责确定客户数据的密级； 5）负责定期编制客户数据分析报告，并报公司管理层 2、其他营销部门 1）确保本制度所涉到本部门内工作执行通畅和执行到位； 2) 协助进行客户数据收集、分类整理； 3）协助编制客户数据分析报告； 4）协助进行客户管理 五、客户数据采集流程
请参见附件1《客户管理流程》 六、客户数据采集整理 1、客户数据采集和录入 客户数据资料的录入、整理工作由售后部负责，各营销部门在业务开展过程中对客户信息进行采集，按要求将所需资料及时交给售后部进行分类整理，并按公司标准要求及内容录入至客户管理系统； 公司将统一使用管理软件，对搜集、整理好的客户数据进行录入、管理。 在系统未建立初期，数据统一汇总至售后部进行数据管理，行政部进行统一文档管理。 需提供内容详见附件2《潜客数据采集表》 2、客户数据真实性 任何业务口所提供的客户数据均保证其真实性，公司严禁出现以下情况：提供不真实客户信息，伪造、篡改客户信息。 售后服务部至少每季度1次对系统中数据进行数据核查，确保数据时效性和真实性，营销部门作为所提供数据的时效性和真实性的第一责任人。 3、客户数据变更 客户数据资料，登记入系统后不允许随意变更修改，如发生变化需进行变更时,要提交《客户数据变更申请表》至售后部，统一由售后部根据申请表在系统中进行数据更改。 《客户数据变更申请表》详见附件3 七、客户数据使用管理 1.公司所有业务部门客户资料归公司所有，售后部和行政部为授权唯一客户数据 管理部门，所有客户数据必须交售后部统一调取登记，并由行政部统一存档；
客户资料管理制度1 客户管理制度 1 目的 对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。 2范围 适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。 3术语和定义 无。 4职责 4.1 营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作； 4.2 各部门、各矿负责协助营销总公司完成各项顾客相关的工作。 5 工作程序 5.0 程序工作流程： 5.1客户档案的管理
5.1.1 客户信息资料的收集整理 营销总公司通过市场信息的收集、产品销售合同等过程中收集客户的资料，并汇总到营销总公司办公室； 5.1.2 客户档案的建立与管理 a)营销总公司销售部、多经部、联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容： 1.客户公司营业执照、税务登记等法人资质资料； 2.客户联系方式，包括电话、联系人、网址等； 3.客户信用状况描述； 4.客户生产工艺、生产规模、使用原料、企业生产投资等信息； 5.客户以往交易记录等。 b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新； c)客户档案由营销总公司总经理进行审批确认。 5.1.3 客户档案的使用与保密 a)客户档案是营销总公司市场管理与合同评审的重要参考内容，尤其是在与顾客签定购销合同时，相 关人员应查阅客户的档案资料；
b)客户档案资料是营销总公司的重要保密资料，未经营销总公司总经理授权，任何人不得查阅及外传， 否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。 5.2 客户关系维护管理 5.2.1 营销总公司办公室负责客户关系维护管理； 5.2.2客户关系维护管理的方式包括： a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通； b)客户产品使用情况的意见与建议调查； c)顾客满意度调查等。 5.2.3 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施； 5.2.4 客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。 5.3 产品售后服务管理 5.3.1 产品的交付管理 销售部、多经部、联营办负责各自产品的交付管理； 5.3.2交付后的产品质量跟踪 a)相关部门应定期跟踪客户产品的使用情况，并进行记录；
[管理]客户信息管理制度 、客户信息管理制度 下面是某企业客户信息管理制度，供读者参考。 第1章总则 第1条为防止客户信息泄露，确保信息完整和安全，科学、高效地保管和利用客户信息，特制定本制度。 第2条本制度适用于客户信息相关人员的工作。 第3条客户的分类如下。 1. 一般客户:与企业有业务往来的经销单位及个人。 2. 特殊客户:与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。 第2章客户信息归档 第4条客户开发专员每发展、接触一个新客户，均应及时在客户信息专员处建立客户档案，客户档案应标准化、规范化。 第5条客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。 第6条为方便查找，应为客户档案设置索引。 第7条客户档案按客户服务部的要求分类摆放，按从左至右、自上而下的顺序排列。 客户信息的载体(包括纸张、磁盘等)应选用质量好、便于长期保管的材料。第8条 信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用圆珠笔、铅笔等。 第3章客户信息统计报表
第9条客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理，编制客户信息统计报表。 第10条其他部门若因工作需要，要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报 表，须经客户服务部经理的审查同意，并经总经理批准。 第11条客户信息统计报表如有个别项需要修改时，应报总经理批准，由客户服务部备案，不必再办理审批手续。 第12条客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要，统一印刷、保管及发放。 第13条为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性，客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查，审查后方可报发。 第4章客户档案的检查 第14条每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。 第15条发现客户档案字迹变色或材料破损要及时修复。 第16条定期检查客户档案的保管环境，防潮、防霉等工作一定要做好。 第5章客户信息的使用 第17条建立客户档案查阅权限制度，未经许可，任何人不得随意查阅客户档案。 第18条查阅客户档案的具体规定如下。 1. 由申请查阅者提交查阅申请，在申请中写明查阅的对象、目的、理由、查阅人概况等情况。 2. 由申请查阅者所在单位(部门)盖章，负责人签字。 3. 由客户服务部对查阅申请进行审核，若理由充分、手续齐全，则予以批准。
关于客户信息档案的管理制度导语：以下是小编整理的关于客户信息档案的管理制度，欢迎大家阅读和参考。 第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管，特制度本规定。 第二条行政助理负责档案的归档监督和日常管理工作。对档案资料必须按年度立卷，各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按本制度规定分别立卷归档。 第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档制度。各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并监督其及时归档。名单报总经理办公室档案室备案，如需变动应及时通知档案管理人员。因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。 第四条利用好计算机记录和管理，实现房地产档案信息收集、整理、查询、利用管理现代化，提高档案的管理水平和利用质量。利用已建立起来的房地产档案信息库，来进行档案的编目、标引，建立自动检索系统，由计算机辅助进行档案的接收、整理、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等。编制完善的检索工具和提高系统的安全防范，做好防病毒工
作，抓好用户权限管理。对电子档案要定期进行备份，防止数据损失。 第一节 第一条文书档案立卷归档法文件资料的收集管理凡公司缮印的公文一律由总经理办公室统一收集保管。 第二条一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料，由主办部门收集保管。会议文件由会议召集部门收集整理后交总经理办公室统一收集保管。 第三条公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时，必须将有归档价值的文件资料向本部门档案人员办理交接手续，档案员签字认可后会计部才可交予核报差旅费。 第四条各系统部门档案员的职责： 了解本部门的工作业务，掌握本部门的文件资料的归档范围，收集保管本部门的文件资料。 认真执行定期归档制度。对本部门承办的文件资料平时收集归卷，每月的10日前应将归档文件资料归档完毕，并向总经理办公室档案员办好交接签收手续。 承办人员借用文件资料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件资料登记手续。 第二节归档范围 第五条重要会议资料，包括会议的通知、报告、决议、
客户资料管理制度 在工作中需要对客户资料进行管理那么关于客户资料的管理制度应该是怎样的呢下面就和小编一起来看看吧 第一章 第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管特制度本规定第二条行政助理负责档案的归档监督和日常管理工作对档案资料必须按年度立卷各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料都要按本制度规定分别立卷归档 第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档制度各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并监督其及时归档名单报总经理办公室档案室备案如需变动应及时通知档案管理人员因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚不得擅自带走或销毁 第四条利用好计算机记录和管理实现房地产档案信息收集、整理、查询、利用管理现代化提高档案的管理水平和利用质量利用已建立起来的房地产档案信息库来进行档案的编目、标引建立自动检索系统由计算机辅助进行档案的接收、整理、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等编制完善的检索工具和提高系统的安全防范做好防病毒工作抓好用户权限管理对电子档案要定期进行备份防止数据损失第二章 第一节
第一条文书档案立卷归档法文件资料的收集管理凡公司缮印的公文一律由总经理办公室统一收集保管 第二条一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料由主办部门收集保管会议文件由会议召集部门收集整理后交总 经理办公室统一收集保管 第三条公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时必须将有归档价值的文 件资料向本部门档案人员办理交接手续档案员签字认可后会计部才 可交予核报差旅费 第四条各系统部门档案员的职责： （一）了解本部门的工作业务掌握本部门的文件资料的归档范围收集保管本部门的文件资料 （二）认真执行定期归档制度对本部门承办的文件资料平时收集归卷每月的10日前应将归档文件资料归档完毕并向总经理办公室档案员办好交接签收手续 （三）承办人员借用文件资料时应积极地做好服务工作并办理临时借用文件资料登记手续 第二节归档范围 第五条重要会议资料包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要、人事档案、工程图纸、技术资料、固定资产清单
客户档案记录内容客户档案管理规定 客户档案管理是企业营销管理的重要内容，如何建立完善的客户档案管理系统和客户管理规定呢?下面小编给大家介绍关于客户档案管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。客户档案管理规定如下 一、客户档案管理对象 客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。它们都应纳入企业的客户管理系统。 1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以来客户和新客户为重点管理对象。 2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容;对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。 3. 从客户性质来划分：包括政府机构、特殊公司、普通公司、顾客和交易伙伴等。这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户，一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。 总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。 二、客户管理内容 正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项： 1. 客户基础资料。即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是客户档案管理的起点和基础。客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现客户档案管理制度客户档案管理制度。 客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话;所有者、经营管理者、法人;创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。 2. 客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模、经营管理特点等。 3. 业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4. 交易活动现状。主要包括棵客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策;企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。 以上四方面构成了客户档案管理的重点内容，客户档案管理基本上是围绕着这四方面展开的。 三、户档案管理方法 1. 建立客户档案卡。作为客户档案管理的基础工作，是建立客户档案卡。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。 客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式： ①. 由推销员进行市场调查和客户访问时整理汇总。 ②. 向客户寄送客户资料表，请客户填写。
4s店客户档案管理制度 为加强档案管理制度，规范日常档案管理，有效利用客户档案信息开发销售和服务市场，巩固和提高用户满意度，根据上海大众斯柯达厂方档案管理要求及数据管理规定，特制定《客户档案管理制度》作为标准，遵照执行。 一、用户档案的范围 包括由本公司销售的整车用户档案和到本公司维修的售后用户档案，其中维修的售后用户档案包括由本公司销售的新车用户后期转到维修服务部门的车辆用户档案和非本公司售车的它店用户到店维修的车辆用户档案。 二、用户档案的要求 1、所有销售的整车用户档案以及售后维修的车辆用户档案，均分为书面形式的纸质档案和电子信息形式 的电子档案。 2、按照上海大众厂家要求，客户关爱部设立档案管理人员管理本公司的用户档案。 3、所有车辆用户档案实行一车一档，使用统一标准的用户档案袋。 4、客户关爱部应配置保存用户档案的档案柜等专用设施，书面用户档案必须存放于专用档案柜中，严格按照《档案保密制度》进行管理；电子档案应设置相应的用户名和密码等，防止被他人盗用、窃取、破坏。 5、对于移交的销售新车用户档案及售后维修档案，客户档案管理员应建立《用户档案签收薄》，每日将销售部和服务部转交的书面用户档案信息进行登记，存放到相应的用户档案袋内，同时建立相应的电子信息档案。 6、对于需借阅用户档案的部门及人员必须严格按照《档案借阅制度》进行管理，确保用户档案的信息资料和维修凭证齐全。 三、用户档案管理的职责划分 1、客户关爱部是本公司用户档案的组织管理和责任部门，对本公司用户档案的形式、内容、建立、维护、更新、保管、使用、安全和保密等工作承担组织、指挥、管理职责和后果责任。本公司相关部门应按本办法规定服从、配合客户关爱部完成用户档案管理的相关工作。 2、销售部是销售用户档案的建立、补充、维护、更新的责任部门，销售总监包含销售经理是本部门销售用户档案的管理责任人，负有组织、检查、监督、改善的职责，对用户档案的完整性、准确性和及时移交、补充完善承担责任。 3、售后部是维修用户档案的承接、建立、补充、维护、更新、完善的责任部门，服务总监包含服务经理是维修用户档案的管理责任人，负有组织、检查、监督、改善的职责，对用户档案的完整性、准确性和及时移
客户数据管理制度 第一章总则 1.为加强本公司客户数据管理，保障数据库正常、及时、有效运行， 确保数据库安全，使数据库能更好地服务于各部门工作，特制定本管理制度。 2.公司客户关爱部负责客户数据库的日常维护和运行管理。 3.公司客户总监负责对数据库使用者进行权限审批。 第二章数据的录入 1.录入资料类型： 成交销售客户资料 售后维修客户资料 公司内部资料 重点客户资料 活动资料库 2.录入方式 客户数据资料的录入整理工作由信息中心负责，各部门应将第一手资料及时交给信息中心进行分类整理，专员应准确的将数据录入到ISM、CRM、会员、短信系统，信息中心每周进行数据录入准确性抽查，各部门有查阅的权限。如需要更改或提取，需向信息中心提出申请，经许可后，信息中心将给予支持配合。 第三章数据库的使用 所有用户均应遵守公司《保密协议》，未经许可不得对外提供相关资
料或数据，不得越权使用和修改数据，违者直接按行政处罚规定进行待岗。 第四章数据库系统的修改和维护 1.客户数据的修改，应在信息中心征求各业务部门对于数据库使用 的意见和建议并提出修改方案的基础上，由公司总经理签字同意后实施。可根据实际情况由信息中心代理修改。 2.客户数据的修改，应保证数据的延续性和历史数据的可用性。 3.业务人员对数据库不完善或不方便使用之处，有信息监督和反馈 的义务。 第五章数据库的安全管理 1.信息中心应在保证数据安全和保密的情况下，每月保存备份文件， 保证数据库出现异常时能快速恢复，避免或尽量减少数据丢失。 2.除公司总经理、信息中心签字批准的人员外，其他人员不得擅自 调用数据库中的数据及资料。 第六章客户档案管理 1.销售的成交客户资料及售后客户资料按上海创世科技网络有限公 司要求收集齐全并归档，交客户关爱部编号存档。 2.借阅档案时必须在《档案借阅登记表》上将借阅人的姓名、借阅内容、借阅时间、归档时间填写完整。 3.借阅完档案后，档案管理员应按照档案顺序将每份档案放置在正确位置，以便日后查阅。 4. 档案管理员加强档案保管工作，做好以防火、防潮、防高温、防 盗、防虫为主的“八防”工作，确保档案的完整与安全。
售楼部客户信息管理制度(8)[117369] 售楼部客户信息管理制度8 一、客户信息管理目的 1、简化销售人员填写的报表内容，有效地落实报表的填写工作； 2、加强对销售人员的业绩考核力度； 3、及时有效地反映客户需求，对新产品规划提供依据； 4、对宣传媒体及客户认知途径的反馈，可为营销部门提供参考； 5、实施情况及效果反馈后重新完善，对以后新项目建立管理模型提供导向； 6、相关内容上报地产公司销售部，统一分析整理后可建立公司的完整客户资料，做到客户资源共享。 二、客户资源管理 1、销控管理 （1）操作程序 售房前核对房源表，开房位确认单，待客户交定金并经财务确认后，在售楼大厅的房源表处做出售出标志； 及时通知销售人员房位认购情况，督促其填写房源表。 （2）销售统计 将销售房位按楼栋、户型、面积、楼层、价格分别进行统计，售房后及时更新有关数据，并编制《销售日报表》，及时反馈销售情况； 对销控房位作出统计，根据销售情况和客户意向对销控比例进行适当调整，可采用滚动释放侯留房源的方式。 （3）销售动态及广告效果监控 对每天的来人来电量作出统计，及时反馈客户关注问题，并据此编制《销售日动态表》； 通过对来人来电量的统计，为广告效果测评提供参照，从而适时调整广告策略。 2、意向客户资源管理 （1）销售员接待客户后将客户资料填入《意向客户登记表》，并及时填报客户追踪情况； （2）根据客户等级，将意向明确的客户报给销控，以便协调房源，避免撞车现象； （3）为便于管理，每位销售代表一个页面，将意向客户按销售代表分类，以利于对客户的跟踪及查询。 3、订金客户管理 （1）客户定房后，销控将资料输入《业主登记一览表》，以便于以业主情况进行查询； （2）对客户的职业、经济收入水平、文化层次、居住区域、了解产品渠道、消费心理等方面进行统计分析，使目标客户群的定位更明晰，以适当调整营销策略，有的放矢，从而扩大目标市场占有率； （3）业主换房或退房，要将业主换房或退房情况输入《客户换房、退房一览表》，并及时更新《业主登记一览表》有关数据； （4）可定期出一份《销售退房情况一展览表》，以便掌握销售动态，并总结退房原因，及时调整销售策略； （5）特殊优惠客户备案，将享用特殊优惠的客户资料输入《特殊优惠客户一览表》，以便查询。 4、签约管理 （1）签约客户管理 将未按规定期限签约的客户输入《未签约客户一览表》，按销售代表分类，以便尽早解