发行上市业务办理提示
一、涉及主要部门（单位）及职能
深交所上市推广部——发行申请受理、上市申请受理及上市审核、上市仪式、业务协调
中国结算深圳分公司：
发行人业务部（原登记存管部）——股份登记
结算业务部（原资金交收部）——资金结算、老股转让税费扣除 信息公司——网上信息披露、组织摇号
?温馨提示：尽早联系以上单位，为发行上市的顺利进行做好充分准备。（相关单位的联系方式详见《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南》）
二、深交所发行上市业务规则与指南
《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔2014〕158号）
《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2014〕158 号） 《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（深证上〔2013〕475 号） 《深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册》（主承销商/投资者版，Ver3.1） 《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南》（2014.4.30修订）?温馨提示：请特别注意在本所官方网站（https://www.doczj.com/doc/fb13180754.html,）法律/规则栏目下载最新版本
三、保荐机构（主承销商）
1、承销和保荐职责
应全力承担起承销和保荐职责，确保发行上市顺利进行；
建立内部控制制度和业务操作手册，确保发行上市顺利进行；
发行上市期间，确保业务办理人员联系方式畅通，并设专人与我部联系；
网下发行期间，确保两人以上的业务人员能够正常登录网下发行电子平
台，严格按照实施细则和业务流程的规定，按时完成相关操作。
?特别注意：及时和我部沟通核准发行至上市期间可能对投资者决策产生重大影响的事项。
2、发行上市相关公告
发行公告：发行公告中涉及中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息请登陆中国结算网站（https://www.doczj.com/doc/fb13180754.html,)查询最新信息（具体栏目为：
业务规则-深圳市场-清算与交收）；
中签率公告：T+1日提交我部审核后对外披露；
中签结果公告：T+2日提交我部审核后对外披露；
上市公告书：发行结束后尽快将电子稿提交我部审核。请严格按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2013年修订）制作，
并特别注意财务会计资料的披露要求；
上市保荐书、上市法律意见书：发行结束后尽快将电子稿提交我部审核。
?特别注意：对外披露的公告与经交易所审核的公告一致。
3、网下发行特别提示
请认真阅读《深交所网下发行电子平台用户手册》（主承销商版，Ver3.1）。
投资者应当于初步询价起始日前两个交易日在平台确认“状态”为“正常”，且“状态-结算”为“配号完成”；
请在平台进行询价投资者确定，只有被主承销商选定的投资者才能参与询价；
两次无效报价剔除：“投资者初步剔除”主要剔除关联方申报；“有效报价量剔除”主要剔除总报价最高的10%（或10%以上）部分，平台提供
三种不同剔除方式供参考；
T-1日录入发行参数时，注意发行量为根据询价结果调整后的发行量；T+1日上传配售结果时，注意发行量为回拨后的发行量。
?特别注意：T日请提醒入围投资者及时在平台录入申购单。
4、发行和上市申请文件
T-2日晚10:00前在保荐业务专区提交发行基本情况表（其中净利润为合并报表中归属于母公司所有者的净利润,注意网上申购上限应为500股
的整数倍）；
T-1日向本所报送发行和上市申请文件（第一部分）；
T+1日10:00前向本所报送回拨后发行基本情况表或不启动回拨的情况说明；
L-3日前在保荐业务专区进行上市数据填报；
L-2日向本所报送上市申请文件（第二部分）；
上市前，提交创投股东投资情况（发行上市业务→创投股东填报）。
?特别注意：报送本所的各类声明与承诺书均需原件，与报送证监会的材料一致。
?特别注意：对于公司上市后6个月期末收盘价低于发行价即延长锁定期的承诺，请在上市公告书中说明“上市后6个月期末”具体是哪一天。
5、保荐代表人见面交流会（创业板不适用）
时间一般安排在上市当日或上市前一日；
要求两位保荐代表人及项目协办人按时参加，如不能参加请及时联系中小板公司管理部调整时间。
?温馨提示：正式书面通知将于上市日前2天发出，届时请务必仔细阅读。
6、独立董事资格核查
核查发行人独立董事资格证书并出具说明。
如独立董事上市前无任职资格证书，要求发行人、相关独董出具承诺书，承诺上市后六个月内予以整改（相关独董取得资格证书或公司选聘其他
具有任职资格证书的独董）。
7、股权分布退市风险提示
如发行人上市后社会公众持股比例为25%（或10%），应在上市公告书披露股权分布存在退市风险的提示。
?社会公众是指除以下股东之外的上市公司其他股东：1、持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人。
四、发行人
1、积极配合
发行人应积极配合主承销商完成发行上市工作，包括及时和准确地准备发行上市申请文件、及时通过业务专区提交公司基础信息等。
2、尽快验资
请会计师事务所提前做好募集资金到账验资准备，验资结束后尽快出具验资报告，并将验资报告送（传真）至中国结算深圳公司发行人业务部，
办理股份登记，具体要求请咨询中国结算深圳公司发行人业务部。
3、数字证书及与监管员的见面
T-1日前到7楼N720室（电话：88668486）领取网上业务专区数字证书；
领取证书后，请到9楼中小板公司管理部/创业板公司管理部，工作人员会为您开通业务专区并做专区使用介绍；
?温馨提示：董秘和证代均需参加业务专区使用培训
L日前，请联系中小板/创业板公司管理部安排董秘及证代与监管员见面。
?中小板联系人付雪刚88668475，创业板联系人汤丁88668499
4、董监高注意事项
首发时，公司相关人员不得申购本公司股票。相关人员包括公司董事、监事、高管及其关联人；公司持股10％以上股东及其一致行动人。
在发行上市期间，公司董事、监事和高管应注意发言谨慎，不得透露未公开披露的信息，并做好媒体监测。
5、诚信第一讲
诚信规范第一讲的时间为上市当日上午10：20，要求公司提前通知控股
股东、实际控制人、所有董事、监事和高管做好准备，保荐代表人和项目协办人也需参加。
如相关人员上市当日不能参加，需在上市后一个月内参加中小板部或创
业板部举办的诚信与规范第一讲。
? 温馨提示：正式书面通知将于上市前2天发出，届时请务必仔细阅读，并将参加人
员名单发至指定人员。
五、发行上市小组成员及联系方式
传真：0755-********
朱海红：88668340 hhzhu@https://www.doczj.com/doc/fb13180754.html, 解 蕙：88668675 xiehui@https://www.doczj.com/doc/fb13180754.html, 孔 雪：88668549 kongx@https://www.doczj.com/doc/fb13180754.html,
黄晓萍：88668088
xphuang@https://www.doczj.com/doc/fb13180754.html,
郑钰锐：88668857
yrzheng@https://www.doczj.com/doc/fb13180754.html, 曹文武：88668808 wwcao@https://www.doczj.com/doc/fb13180754.html,
深交所上市仪式相关事项
1、上市仪式基本情况介绍
(1)仪式时间：上市当天8:30-9：00到达仪式大厅，仪式结束时间9:30。
(2)地点：深圳市福田区深南大道2012号深交所广场，八楼仪式大厅。
(3)行走路线：8:30-9:10在东大堂进行安检，然后乘观光电梯直达至八楼仪式
大厅，贵宾凭贵宾证进入贵宾厅休息。
(4)参考仪式流程：
9:10-9:12 贵宾入场；
9:12-9:18 仪式开始，主持人介绍贵宾，本所领导致欢迎辞（2分钟）；
9:18-9:22 上市公司代表等人致辞（4分钟）；
9:22-9:24 本所领导向上市公司代表赠送纪念品；
9:25 敲响开市宝钟；
祝贺上市成功，仪式结束。来宾可继续在仪式大厅拍照留念。
(5)参观市场监察部监控室：每家公司12人，包括贵宾、嘉宾中的公司董监高、
地方政府人员、中介机构。媒体记者、财经公关等人员不能参观监控室。监控室严禁拍照、摄像、录音等，请务必遵守。9:55由公司联系人组织参观人员按时在观光电梯前集合，再由本所工作人员引导至监控室参观。
2、需要发行人提供的三份材料
本所需要您提供三份材料，公司Logo、宣传视频和参加仪式人员名单。Logo 和宣传视频不是必备，但能让您的上市仪式更加精彩和难忘，希望您及时提供。
(1)公司Logo：用于制作旗帜，上市当天将悬挂在仪式大厅，仪式结束作为纪念
品免费赠送给发行人。为了及时制作旗帜，请于L-10日前通过电子邮件将发行人的Logo发送我部项目经办人员。若未能及时提供，将视为自动放弃。
(2)宣传视频：上市当天在仪式大厅循环播放，届时会有央视、凤凰等权威媒体
到场直播，这是一个形象展示和宣传的好机会。如愿意提供，请于L-5日前将视频素材（可以不配声音）发送给本所信息公司（联系人王焱秋，电话186********；黄鹏，电话138********），将免费进行编辑，制作成3分钟
左右的版本。若未能及时提供，将视为自动放弃。
(3)参加仪式的人员名单和车牌号：请于L-3日前将参加仪式的人员名单通过电
子邮件反馈给我部经办人员，包括贵宾、嘉宾及参观监控室人员（见附件1）。
另外，如需在仪式当天使用我所停车场，请在名单中一并注明需要领取的停车牌数量（最多两张）以及车牌号。
3、需要发行人领取的四份材料
为便于您顺利参加上市仪式，请于L-2日前来我部领取以下四份材料：
(1)贵宾证：贵宾凭贵宾证进入贵宾室、登上主席台。
(2)嘉宾证：嘉宾凭嘉宾证进入本所。仪式当天，本所将进行安全检查和证件回
收，嘉宾需要检验并交回嘉宾证后才能进入仪式大厅。因此，请谨慎保管嘉宾证，以免遗失给您造成不便。
(3)参观证：参观市场监察部监控室的人员需佩戴参观证，参观后回收。
(4)停车牌：仪式当天，凭停车牌可以免费使用我所东广场的停车场。每家公司
最多可领取两张。仪式当天停车时，请向工作人员出示并交还停车牌。
4、仪式注意事项
(1)主席台贴有贵宾名字，请贵宾对号站位。
(2)为准时敲响开市宝钟，请注意控制致辞时间。
(3)上市仪式中由本所向发行人赠送纪念品，发行人不需要向本所赠送礼品。
(4)贵宾名单如有变化，请及时告知我部经办人员。
5、其他相关事宜
(1)上市时间可发行人自己选择或由本所统一安排，一般在T+6至T+10日之间。
(2)请注意新股上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下20%。
(3)如举办个性化的上市仪式，请提前与我部沟通，尽快报备方案，并请秉承厉
行节约的精神，合法合规并确保安全。
(4)本所下属信息公司及行政公司提供的服务以《首次公开发行股票发行与上市
指南》的基本服务内容为准，超出指南以外的服务以保荐机构及发行人自愿为原则，如有问题，随时沟通。
附件
上市仪式人员名单
【注1】此名单最迟上市前3日反馈给我们。
【注2】只有贵宾可使用贵宾室、上主席台；最多可领取两张临时停车牌，仪式当天凭停车牌免费使用本所东广场的停车场。
【注3】如有媒体记者参加上市仪式，需要摄像、采访的，请在职务栏注明。