2003中国企业排名100强分析报告（成长型） 中国成长企业100强评审委员会 1. 中国成长企业100强的基本特征 1.1综述 和我们伟大的祖国在21世纪来临时一样幸运，中国民营经济正在走一条从未有过的通途大道。这种幸运最直接地体现在大环境的大变化上。 中共十六大决定了要毫不动摇地鼓励和支持非公有制经济的发展，要保护非公有制经济投资收益的非劳动收入；最近举行的中共十六届三中全会上，提出要“建立产权清晰、职责分明、保护严格、流转顺畅的现代产权制度”，更要“清理和修订限制非公有制经济发展的法律法规和政策，消除体制性障碍”，并且放宽了市场准入，允许非公有制资本进入法律法规规定的基础设施、公益事业等行业和领域；非公有制企业在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面也与其他企业享受同等待遇。 这些将扫清制约民营经济发展的制度性障碍。而“保护私有财产”有望在明年的人民代表大会上写进宪法。 成长，既是一个名词，也是一个动词。在今天，我们更愿意用它来描述一个企业群体的变化。以民营企业为主体的成长企业在现阶段的中国占着最大比例，它们代表着中国的未来，是社会发展的中坚力量。 为倡导人们对成长企业予以更多的关怀和关注，并在投资界与企业界搭建一座投资与合作的桥梁，2002年，《当代经理人》与中华留学人员创业协会发起并成功举办了第一届中国成长企业发展调研活动，并于2002年10月19日在人民大会堂举行了隆重的颁奖仪式。 中共中央统战部副部长胡德平先生说：“中国成长企业100强充分表明了民营企业发展的生命力和竞争力，代表了中国经济的未来和希望。”中央电视台、凤凰卫视、《人民日报》、新华社、《经济日报》、《华尔街时报》等国内外近百家媒体进行了广泛报道，在社会上引起了强烈反响。 中国成长企业百强也得到了总书记的关注。胡锦涛总书记在《人民日报》看到有关中国成长企业百强和冠军蒙牛乳业集团的报道后，在2003年1月到内蒙古自治区视察工作时，专门指定去蒙牛参观，并指出蒙牛集团的超常规发展走出了一条农业产业化的好路子，带动了农牧民致富。蒙牛的发展也受到了国际财团和国内外投资机构的重要关注。2002年12月，全球最大的金融投资集团美国摩根斯坦利等三家机构联合对蒙牛进行了注资，使其发展更具后劲，2002年就实现42亿的销售额。 今年，当我们再次推出成长企业百强排名时，立即受到更多企业的关注。虽然经历了“非典”的冲击，但企业的参与热情之高令我们始料未及。我们把企业的参评条件设定为“年销售收入在1亿元以上的非国有控股和非上市公司”。经过评委会和调研组一年的艰辛努力，分布在21个省、26个行业的2000多个企业样本汇到了手中。 一如既往，我们将目光聚焦在民营企业成长速度，以此作为排名较为科学的根据。选定营业收入总额成长率指标（报告期营业收入总额 / 基期营业收入总额）来代表成长的速度。并要求所报数据须经具备资质的会计师事务所出具审计报告，营业额和营业税须经当地税务机关出具证明，以确保调研及评选的准确性和科学性。 此次调研结果显示，营业额达到1亿元人民币以上的规模并且成长较快的前100名企业在2002年的营业收入总额、资产总额、净资产总额、净利润总额和纳税总额分别为1,612.78亿元、1,368.33亿元、543.76亿元、87.40亿元和86.35亿元。其中，2002年成长速度最高的达到了1519.93 ％（内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司），而销售额已达80.58亿元的正泰集团，成长速度仍保持130.44%；2002年营业收入总额的最大值为102.72亿元（东方集团实业股份有限公司）。数字说话，民营企业的规模近两年的增长有目共睹。 这背后，是高速发展的中国经济和不断强大的中国企业这一宏大背景——中国企业从来没有像今天这样有信心参与国际竞争。
2012年中国连锁百强榜单 会员序号企业名称销售规模（万元）门店总数（个） ☆ 1 百联集团有限公司 11820757 5604 ★ 2 苏宁电器股份有限公司① * 11000000 1724 ★ 2 国美电器有限公司② * 11000000 1737 ★ 4 华润万家有限公司 8270000 3977 ★其中：苏果超市有限公司 3300800 2001 ★ 5 康成投资（中国）有限公司（大润发） * 6156700 185 ★ 6 重庆商社 ( 集团 ) 有限公司 4780262 325 ★其中：重庆百货大楼股份有限公司 2995631 263 ★ 7 家乐福（中国）管理咨询服务有限公司 4519581 203 ★ 8 百胜餐饮集团中国事业部③ 4340000 4450 ★ 9 沃尔玛（中国）投资有限公司 * 4300000 271 ★ 10 物美控股集团有限公司 4107499 2609 ★ 11 大商股份有限公司④ * 3560000 170 ★ 12 山东银座商城股份有限公司 3067037 93 ★ 13 农工商超市（集团）有限公司 3024551 3374 ★ 14 江苏五星电器有限公司（百思买） 2748330 279 ★ 15 海航商业控股有限公司 2340000 468 ★ 16 宏图三胞高科技术有限公司 2321435 251 ★ 17 中百控股集团股份有限公司 2305342 838 ★其中：武汉中百连锁仓储超市有限公司 1468969 203 18 石家庄北国人百集团有限责任公司 2187276 133 ☆ 19 武汉武商集团股份有限公司 * 2064129 92 ★其中：武汉武商量贩连锁有限公司 * 1070940 85 ★ 20 永辉超市股份有限公司 2038000 204 ★ 21 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2009393 25 ★ 22 长春欧亚集团股份有限公司 1990319 50 ★ 23 文峰大世界连锁发展股份有限公司 1945371 990 ★ 24 利群集团股份有限公司 1905687 838 ★ 25 天虹商场股份有限公司 1895938 51 ★ 26 特易购（ TESCO ） * 1800000 121 27 烟台市振华百货集团股份有限公司⑤ 1788360 106 ★ 28 新一佳超市有限公司 1753400 116 ★ 29 金鹰国际商贸集团（中国）有限公司 1642767 26 ★ 30 百盛商业集团有限公司 1642617 52 ★ 31 山东家家悦集团有限公司 1624500 573 32 新世界百货中国有限公司 * 1550000 39 ★ 33 乐天玛特 1541077 75 ★ 34 安徽省徽商集团有限公司⑥ 150**** **** ★ 35 合肥百货大楼集团股份有限公司⑦ 1480000 186 ☆ 36 北京首商集团股份有限公司⑧ 1402992 18 ★ 37 人人乐连锁商业集团股份有限公司 1384204 126 ★ 38 锦江麦德龙现购自运有限公司 * 1380000 54
2018年中国零售药店行业 分析报告 2018年1月
目录 1.药店行业进入整合大时代，有望诞生牛股 (3) 1.1药店行业存量整合将加速 (3) 1.2未来趋势：整合纵深化 (8) 1.2.1大手笔并购的数量及体量有望提升 (8) 1.2.2新建收购下沉至县域市场 (10) 1.3他山之石：行业整合中有望诞生牛股 (13) 2.药店的核心竞争力在单店盈利和连锁扩张 (17) 2.1零售药店是低频、高毛利、严监管的生意 (17) 2.2单店盈利和连锁扩张决定药店的核心竞争力 (18) 3.单店盈利：以客户为中心 (19) 3.1单店盈利的关键在以客户为中心 (19) 3.2客户需求驱动药店服务及品类发展 (21) 3.2.1门店呈多业态发展 (22) 3.2.2终端品种结构性变化 (23) 3.3药店龙头纷纷布局门店多业态和品种 (24) 4.连锁扩张：并购新建 (25) 4.1趋势：规模效应和品种供需决定了强者恒强 (25) 4.2自建vs并购，连锁扩张哪个强 (27) 4.2.1自建即自身造血能力 (27) 4.2.2并购关键看整合 (29) 4.2.3现阶段并购整合更胜一筹 (32)
5.投资建议 (33) 5.1老百姓：连锁扩张优秀 (34) 5.2益丰药房：精细化管理突出 (34) 5.3国大药房：批零一体化的全国龙头 (35) 6、风险提示 (35) （1）门店扩张不达预期； (35) （2）新业态发展的不确定性； (35) （3）基层社区机构分流造成的竞争加剧。 (35) 1.药店行业进入整合大时代，有望诞生牛股1.1药店行业存量整合将加速 国内药品零售店均服务人口少，竞争激烈。2011年以来，国内药店的店均服务人口逐年下降，2016年国内药店数量达44.7万家，店均服务人口为3093人/店，与其他国家相比，国内药店的店均服务人口处于较低水平，行业竞争激烈。分区域看，2016年国内东北、华南、西南地区的店均服务人口均小于2700人/店，竞争已达白热化阶段，其中东北地区门店数量增速为1.3%，华南、西南地区门店数量均负增长。
2013年中国药店直营门店总数百强排名排名百强连锁企业名称直营门店数加盟店数门店总数 1 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2389 0 2389 2 中国海王星辰连锁药店有限公司2066 0 2066 3 重庆和平药房连锁有限责任公司1820 790 2610 4 国药控股国大药房有限公司1599 488 2087 5 广东大参林连锁药店有限公司1400 0 1400 6 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司1306 7000 8306 7 广东省东莞国药集团有限公司1137 0 1137 8 云南健之佳健康连锁店股份有限公司1025 0 1025 9 黑龙江金天医药集团809 0 809 10 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司800 0 800 11 成大方圆医药连锁投资有限公司716 169 885 12 益丰大药房连锁股份有限公司660 0 660 13 修正堂连锁集团612 1397 2009 14 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司605 0 605 15 吉林省益和大药房有限公司597 0 597 16 吉林大药房药业股份有限公司511 0 511 17 西安怡康医药连锁有限责任公司499 183 682 18 上海华氏大药房有限公司451 294 745 19 深圳中联大药房控股有限公司425 0 425 20 山东立健医药城连锁有限公司405 0 405 21 济南漱玉平民大药房有限公司398 0 398 22 甘肃众友健康医药股份有限公司392 5 397 23 贵州一树连锁药业有限公司364 0 364 24 安徽丰原大药房连锁有限公司348 0 348 25 四川德仁堂医药连锁有限公司331 278 609 26 赤峰荣济堂大药房连锁有限公司330 0 330 27 哈药集团医药有限公司（原人民同泰）326 0 326 28 山东燕喜堂医药连锁有限公司320 0 320 29 北京同仁堂连锁药店有限责任公司300 0 300 29 沈阳东北大药房连锁有限公司300 0 300 31 重庆万和药房连锁有限公司291 0 291 32 南京国药医药有限公司283 121 404 33 江西萍乡市昌盛大药房连锁有限公司282 126 408 34 好药师大药房连锁有限公司280 620 900 34 河南张仲景大药房股份有限公司280 0 280 36 湖南怀仁大药房连锁有限公司238 279 517 37 湖北同济堂药房有限公司227 4535 4762 37 福建惠好四海医药连锁有限责任公司227 56 283 39 肇庆天天邦健医药连锁有限公司224 0 224 40 辽宁天士力大药房连锁有限公司221 82 303 41 新疆普济堂医药零售连锁有限公司210 0 210
承前启后，蓄势待发 ——2019-2020年度中国药店医药电商发展报告（上） 2020年05月14日 无论是在政策层面，还是在市场层面，2019年的医药电商都进入了一个“承前启后”的特殊历史时段。从某种意义上讲，2019年医药电商的真正“变与不变”，不是体现在2019年的数据上，而是体现在2020年的数据上。 政策篇 长期以来，国内医药电商领域始终处于立法滞后于现状的事实状态，这导致所属企业因应政策的不确定性而只能试探性前行，在某种程度上拉低了行业/企业的发展速率。与此同时，由于缺少法律法规的背书，医药电商难以与消费者建立起绝对的信任联系，甚至在偶然性负面事件的影响下被责批为“法外之地”。 可见，法治化是国内医药电商持续发展的必由之路。可喜的是，国内医药电商的立法进程正在逐渐加快，尤其是2018年后，相关立法已经从碎片化进入系统化，可以预见的是，经历2018-2020年这个“三年周期”后，国内医药电商领域将快速进入“有法可依”阶段。 2018年4月，国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，释放了一系列利好互联网医疗的政策。与医药电商直接相关的，是在“完善‘互联网+’药品供应保障服务”章节中提及，要“促进药品网络销售和医疗物流配送等规范发展”，给医药电商发展“互联网+医疗”处方药配送业务带来了契机。 2018年9月，国家卫健委连续印发了《互联网诊疗管理办法（试行）》、《互联网医院管理办法（试行）》、《远程医疗服务管理规范（试行）》等三个政策，落实了以实体医院为主体开展线上部分常见病、慢性病患者的复诊，并进一步说明了处方后“医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送”。相关规定使医药电商和互联网医疗的边界进一步模糊、联系进一步加强，为处方药网售勾勒出基础路径。 时至2019年，有关医药电商的法律法规更加密集出台，特别是《电子商务法》和新《药品管理法》两部基本法的颁布实施，初步形成了国内医药电商领域的顶层设计。具体到新《药品管理法》，进一步明确了医药电商的法律地位，其中备受瞩目的关于“处方药网售”和“第三方平台”等条文叙述，更成为行业/企业未来发展的重要驱动力。 关于“处方药网售”，新《药品管理法》采取了审慎包容的态度，其在第六十一条规定，“疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等国家实行特殊管理的药品不得在网络上销售”，是通过“负面清单”的形式赋予了医药电商销售处方药的合法主体身份。 关于“第三方平台”，新《药品管理法》第六十二条规定，“药品网络交易第三方平台提供者应当按照国务院药品监督管理部门的规定，向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案”，题中之义便是赋予第三方平台合法地位。纵观国内医药电商发展历程，有关第三方平台合法性的争论从未休止，在法律法规层面更无定论，新《药品管理法》就此盖棺定论，无疑将极大利好第三方平台所指代的医药电商行业的发展。 除此之外，国家发改委、国家卫健委、国家药监局、国家医保局等21部门于2019年8月联合印发的《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》明确提出“积极发展‘互联网+药品流通’”，要求“建立互联网诊疗处方信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享的渠道，支持在线开具处方药品的第三方配送。加快医药电商发展，向患者提供‘网订（药）店 取’、‘网订（药）店送’等服务”。这一规定建立在充分吸收试点实践经验的基础之上，分别明确了处方药网售的电子处方来源、处方流转路径、处方承接主体、药品配送方式等核心问题，在某种意义上构成了处方药网售的基本规则。 毫不夸张地讲，2019年将成为国内医药电商发展史上具有里程碑意义的时间节点。略显遗憾的是，行业期盼日久的《药品网络销售监督管理办法》并没有伴随新《药品管理法》的实施而同步出台，不过从国家市场总局公布的2020年立法工作计划看，这部“特殊法”有望于今年内亮相，届时医药电商领域的种种疑团将尘埃落定，新《药品管理法》时代的行业规则也将健全。 市场篇 政策动向决定市场走向。2019年的医药电商看似寂静无声，实则暗潮涌动。面对“触手可及”的处方外流红利，医药电商企业尤其是头部企业大都在积极布局，充分整合内外部资源，并在法律允许范围内进行新业务试点，试图赶在《药品网络销售监督管理办法》颁布之前建立起通顺的商务逻辑和业务模式。 因此，缄默失声不代表行业/企业落寞失利。相反，从数据来看，医药电商在2019年依然取得了骄人成绩——销售体量不出意料地突破千亿关口，达到1150亿元（此数据系在征集数据、公开数据以及研究机构、行业人士预测数据基础上，经中国药店医药电商研究中心综合评估生成。需要特别说明的是，目前国内广义的医药电商主要涉及三种业态，分别 为B2B、B2C和O2O，文中所称医药电商仅包含医药B2C和医药O2O，医药B2B不在统计口径之内）。 相比2018年（850亿元），国内医药电商领域在2019年虽然同比增速下滑，但依然达到可观的35.29%。与实体零售横向比
中国零售企业百强排名企业名称业态 1 上海百联(集团)有限公司百货/超市/便利店 2 大连商场集团有限公司百货/超市/便利店 3 国美电器有限公司专业 4 北京华联集团投资控股有限公司百货/超市/便利店 5 家乐福(中国部分) 大超 6 上海农工商超市有限公司超市/大超/便利店 7 江苏苏宁电器连锁集团股份有限公司专业 8 三联商社专业 9 华润万家股份有限公司超市/大超/便利店 10 上海大润发有限公司超市/大超/便利店 11 上海永乐家用电器有限公司专业 12 苏果超市股份有限公司超市/大超/便利店 13 北京物美投资集团有限公司超市/大超/便利店 14 天津劝业华联集团股份公司百货/超市/便利店 15 武汉武商集团股份公司百货/超市/便利店 16 重庆商社(集团)有限公司百货/超市/便利店 17 新一佳超市有限公司大超 18 沃尔玛中国有限公司大超 19 广州百货企业集团有限公司百货 20 江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司百货/仓储/便利店 21 锦江江麦德隆现购自运有限公司仓储 22 家世界连锁商业集团有限公司仓储/餐饮 23 北京京客隆超市连锁集团有限公司超市/大超/便利店 24 江苏五星电器有限公司专业 25 好又多超市连锁公司超市/大超/便利店 26 北京王府井百货集团有限公司百货 27武汉中百集团股份有限公司仓储/便利店 28 重庆百货大楼股份有限公司百货/超市/便利店 29北京超市发连锁股份有限公司超市/大超/仓储 30 江苏无锡商业大厦集团有限公司百货 31 武汉中商集团股份有限公司百货/超市/便利店 32 北京市大中电器有限公司专业 33 利群集团股份有限公司百货/超市/便利店 34 深圳市人人乐连锁商业有限公司大超 35 山东银座商城股份有限公司百货/超市/大超 36 上海豫圆旅游商城股份有限公司百货 37 天津滨江集团有限公司百货 38 上海易初莲花连锁超市有限公司超市/大超/便利店 39 江苏时代超市有限公司超市/大超 40 北京新燕莎控股(集团)有限公司百货/超市/便利店 41 天津克瑞思(集团)有限公司家乐分公司超市/大超 42 南京中央商场股份有限公司百货 43 山东潍坊百货集团股份有限公司百货/超市/便利店
2009年度中国药品零售市场发展蓝皮书 ——SFDA南方医药经济研究所标点集团 1、中国药品零售企业概况 1.1中国药品零售企业概况 近年来，我国药品零售市场发展迅速，连锁企业不断扩张，药店数量持续增加。截止到2008年末，我国零售药店的总数已超过36万家，数量逐年上升。平均每3633人就拥有一家药店。从药店结构上看，仍以单体药店为主体，占了60%以上。连锁企业和连锁门店数量实现同步增长，单体药店增长趋缓。从区域分布看，沿海发达省市的药店数量高于内陆和西部地区，竞争也较为激烈。 国内医药零售领域的集中度还不高，全国性龙头企业较少，仅形成了一些区域性的龙头。1.1.1药店总数 据《食品药品监督管理统计年鉴》（2006年度~2008年度）统计数据显示，截止到2008年末，我国的药店总数（包括连锁门店和单体药店）为365578家，比上年同期的344931家增加了20647家，增长了6%。其中，连锁门店增加了8276家，单体药店增加了12371家，总体而言，近几年我国零售药店总数呈逐年上升的趋势。 1.1.2人均药店数 按照2008年我国人口数量（以132802万计）计算，平均每3633人拥有一家药店，远远高于发达国家每6000人拥有一家药店的国际标准水平。近几年，平均每店服务人数呈下降趋势。药店竞争日趋激烈，发展新零售药店的空间已经越来越小。
1.1.3连锁药店数 截止到2008年末，我国的连锁企业数量为1985家，比上年同期增长了7.12% 截止到2008年末，我国的连锁门店数为129346家，比上年同期增长了6.84%。连锁企业数量和连锁门店数量同步增长，药店连锁化是近几年的发展趋势。
国内药店存在五大差距 观念差距 绝大多数国内零售药店的经营理念比较陈旧，市场眼界狭窄：只看自己所在城市的市场环境，不看全国市场，更不看国际市场的发展趋势；只重视促销，不重视企业的经营战略，更别提什么发展战略、营销战略；营销策划粗放，只顾眼前利益，没有自己的经营特色，难以适应激烈的市场竞争和行业发展的需要。 根据产业的生命周期理论，发达国家的零售药店已经进入了成熟期，各大零售连锁药店在竞争中都形成了一套成熟理念来统领运营规范。如日本杉药局的核心理念就是“以客为尊”——我们只经营能真正让顾客每天安心、快乐、健康地生活的商品；我们不光是销售商品，还为顾客提供有用的信息及建议，从而获得相应的收益。再如美国沃尔格林药店定位清晰简单的“刺猬理念”就是：最好的便利型药店。 管理差距 国内零售药店的管理手段、技术和水平参差不齐，特别是一些单体药店、小型连锁药店的管理水平比较落后，自动化和数字化程度低，因而导致其效率低，利润薄。一个普遍现象是：管理层大都比较注重市场促销和价格战，却忽视对经营战略的研究，忽视对企业战略的管理，从而导致企业缺乏远景规划，发展战略不明，管理混乱，效率低下。 国际知名零售药店大都具备先进的管理经验和营销技巧，有长远的经营目标、完善的市场组织和高效的运作体系，对商品、服务、价格、现场、设备等管理都有较为完善的手段。相对来说，像益丰大药房连锁、芝林大药房连锁、海王星辰连锁等在这方面领先于国内同行，特别是益丰大药房的标准化管理体系，名列全国零售连锁领域前茅，其本土化策略值得其他药店借鉴。 规模差距 长期以来，由于市场体系的欠缺、企业自有资金薄弱、技术能力不足，导致国内零售药店规模普遍偏小，市场集中度低，很难获取规模效益。国际知名药品零售企业一般都是连锁经营，网点多，规模大，进货总量大，从而能在价格上争取更多的优惠，降低进货成本，能依靠低廉的价格赢得顾客。 美国《财富》杂志的数据表明，世界排名前200家的贸易公司全都是连锁集团。中国商业协会的数据表明，目前，我国的药店数量有34万多家，连锁门店12万多家，但整体的连锁率不足35%；2008年，全国连锁药店百强的销售额总共为572亿元。规模偏小的缺点，致使我国零售药店的采购成本偏高，难以营造自有优势，从而影响企业竞争力。 融资差距 我国目前的药品零售连锁企业大多创建于2001年前后，发展时间短，资金积累明显不足，绝大多数企业在负债经营。而且由于各种原因，负债率居高不下。再加上融资渠道和手段缺乏，一些连锁药店很难融到资金，造成企业经营风险丛生，发展困难重重。尽管近两年来先有海王星辰在美国上市，后有湖南老百姓大药房、益丰大药房、江西开心人大药房等获得外界注资。但除了这几家顶尖级的国内连锁药店，其他绝大部分并不为国际风投所看好。融资不畅，将严重制约连锁规模和发展速度。 营销差距 目前，我国的零售药药店个性化经营模式很少，业态、定位、品类、服务等的同质化现象非常严重，品牌营销尚处于初级阶段。终端策略多是采用会员制、打折等促销方式，竞销手段简单、雷同。同时，几乎所有的药店都缺乏一个能有效沟通内外、辐射全国的分销系统。而国际上成功的知名零售药店，基本上都有一套独特的营销模式。比如在价格管理上，很多国外药店都能熟练运用消费心理技巧，推行价格组合的营销方式，虽然商品的整体价格水平
2015-2022 年中国医药零售药店行业 发展及市场前景咨询报告
中国产业信息网
什么是行业研究报告
行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合 经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。
企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场， 但微观市场中的 假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但 要了解自己现状， 还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于 胸。 行业研究报告的构成 一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：
行业研究的目的及主要任务
行业研究是进行资源整合的前提和基础。 对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的 企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。 行业与企业之间的关系是面和点的关系， 行业的规模和发展趋势决定了企业 的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。
行业研究的主要任务： 解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位 分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度 预测并引导行业的未来发展趋势 判断行业投资价值 揭示行业投资风险 为投资者提供依据
2015-2022 年中国医药零售药店行业发展及市场前景 咨询报告
【出版日期】2015 年 【交付方式】Email 电子版/特快专递 【价 格】纸介版：7000 元 电子版：7200 元 纸介+电子：7500 元
【报告编号】R339727
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近十年来，零售药店由于其经济性、便利性及专业性等特点，逐 渐成为药品销售的主要渠道之一。 根据中国药品零售发展研究中心的 数据，零售药店市场规 模从 2005 年的 790 亿元增长到 2014 年的 2865 亿元， 年复合增长 率达到 15%左右。 2005-2014 年我国零售药店销售规模情况如下图所示： 市场规模（亿元） 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 790 916 1100 1300 1531 15.95% 20.09% 18.18% 17.77% 同比增长
药品零售连锁七统一【2020年中国药品零售市场 及连锁百强结构分析】 据《2016年度中国医药市场发展蓝皮书》显示，2015年，我国药店总数继续上升，同比增幅有所上扬，但平均每店服务人数持续下滑。其中，连锁企业不断兼并收购及开设新店，连锁门店迅速扩张，门店数量同比增长19.52%，连锁率提升至45.73%。程谋表示，“对于国内药品零售市场，七大特征九大趋势能够更好解读其发展现状。” 七大业态特征 药店终端销售规模增长率持续下降 实体药店药品销售额呈现稳定增长态势，但增长率进一步趋缓。2015年销售额达3079亿元（不含非药品），也不含网上药店32亿元，同比增长9.7%，近六年复合增长率达12.1%。 药店数量缓慢增长，店均服务人数持续下降 连锁率不断提高，近两年提速明显 在政策的导向和资本运作的推动下，药品零售市场呈现“强者恒强，弱者愈弱”的格局。2015年我国药店结构变化较大，单体药店占比首次跌破60%，说明了连锁药店的集中度不断上升。 连锁率各地差异程度较大，竞争激烈程度不一 从连锁率来看，地区之间的表现不尽相同，其中西南区的连锁率最高，西北区的连锁率最低，其他地区与全国的连锁率大致相同。连锁率超过80%的主要是重庆市、上海市和四川省，上海市有较为强势的本土连锁企业，直营力较强，市场集中度高，比较独特。重庆市和四川省药店“加盟文化”明显，大部分连锁下辖的药店数较少，连锁率虚高。 执业药师数量不能满足规定，放宽至2020年
根据国家食品药品监督管理总局有关要求，所有药品经营企业在2015年12月31日前必须达到新版GSP的要求。自2016年1月1 日起，凡是未通过新版GSP的药品经营企业，一律停止药品经营活动。然而就在新版GSP大限将至时，国家食药监总局发布了通知， 提出到2015年末零售药店全部配备执业药师，但由于执业药师数量 不足，分布不均等原因，目前难以实现《规划》目标。因此，决定 实施从业药师过渡政策，有条件延长现有从业药师资格期限到2020年，这一过渡政策使得原本面临关门的零售药店又重获新生。 医保定点资格前置审查取消，日常检查加强 2015年百强连锁药店的医保药店定点率为62.36%，比2014年的57.88%有所提高，百强连锁中有31.1%的药店医保定点率在70%-90%，在百强连锁中定点率达到100%的有6家。 公众满意度偏低，买不到和店员专业性是最大未满足需求 据药品安全形势评估课题研究显示，消费者低满意度原因主要有五大方面，一是买不到指定药品，二是店员专业指导差，三是药品 可选择性少，四是药品价格偏高，五是服务态度差。 九大业态趋势 资本运营逐渐步入高潮 资本市场看好连锁药店，百强前五全部登陆A股，资本的加入将加快“大鱼吃小鱼、快鱼吃慢鱼”。率先成功IPO的一心堂、老百姓、益丰大药房三巨头抢占先机，动作不断。大参林、国大药房、 甘肃众友、健之佳等等企业也即将加入。 药店经营从“终端资源”这一本质属性出发延伸 终端支持产品营销、形象展示、品牌培育、信息采集、消费跟踪等功能的发挥。 软性服务正成为药店升级转型的“魂” 过去，药店转型升级往往是门店改造、品类调整、功能分区等硬件，但现在软性服务正成为药店升级转型的“魂”。其核心就在于
2019中国特许连锁百强榜单发布 根据“2019年行业基本情况及特许连锁百强调查”发布结果如下： 2019年中国特许连锁百强企业包括餐饮、住宿业、汽车后市场、培训教育、生活服务业、美容与健康、食品专卖、非食品专卖、商务服务与便利店等10大类，共涉及50个细分业态。 2019年，特许百强销售规模5046亿元，同比增长17.3%，增幅比上年提高2.5个百分点；特许百强门店总数约25.7万个，较上年大幅提高，同比增长26%；其中加盟店22.2万个，比上年增加5.5万个，同比增长33.3%。 2019年特许百强企业从业人员总数约为400万，每个店铺平均创造16个就业岗位。百强企业平均拥有店铺2550个，单店平均投资金额约68万元；百强企业带动社会投资额超过1700亿元。 2019年特许百强总部主要分布于北京、上海、浙江、广东等18个省、自治区、直辖市。百强企业中有26家上市企业(含母公司)；有18个海外特许品牌。 2019年中国特许连锁百强发展状况呈现以下主要特点： 一、百强企业规模化、规范化稳步提高 特许百强企业依托成熟的管理体系和专业化优势，实现门店稳步增长。2019年，百强拥有门店数量超过万个的品牌企业有4家，包括美宜家便利店、绝味食品、德佑房屋中介、森马服饰；门店数量超过1000个的有55家。2019年，门店净增数量在千个左右的，有8家；门店净增数超百个的，达到50家；其中，美宜佳净增门店近4000个，21世纪不动产净增门店超3000个。 品牌经营时长、加盟商续约率、多店率与加盟合同期限，是评价特许经营可持续增长能力的主要指标。 2019年，特许百强经营时间超过20年的品牌达到50%，10年以上的占到85%。 百强企业加盟商的平均续约率为85%。 百强企业加盟商平均多店率约为30%，其中，食品零售企业加盟商多店率最高，达59%；受区域加盟政策影响，家政服务，房屋中介与汽车后市场企业的多店率相对较低，约为10%。 约有80%的百强品牌企业合同期限为5年及以上；住宿业与西式快餐品牌的百强企业，合同期限相对较长，多在10年以上。
2013中国单体药店发展状况蓝皮书 前言 药店是社区医疗的补充和延伸，应该担任老百姓从未生病到终老的健康卫士。主要从疾病预防、亚健康和小毛病等方面做好服务，得到老百姓的认可，获得自身的发展。单体药店更应该定位在城镇乡村角度进行品类结构调整，深化健康服务，从中实现快速发展。 目前，中国单体药店数量达到271143家，占全国423723家药店门店总量的63.99%。虽然单体药店长期以来缺乏政府和社会的支持，缺乏行业组织的引导，缺乏相关的技能培训；但凭借它的地利、人和、低价、口碑等方面的努力，单体药店形成了较为旺盛的生命力，在药品零售市场格局中独具一帜。在满足城镇乡村群众用药方面起到了积极的作用；同时，单体药店也安排了上百万人口的就业，为医药经济及社会的发展作出了积极的贡献。 为促进单体药店行业的良性持续发展，中国医药物资协会特别对单体药店生存与发展现状进行了有效的调查与了解，在此基础上发起成立了单体药店分会，通过行业组织的力量，主导成立区域单体药店联盟组织；从商品输出、管理培训、学习交流等方面入手，力促单体药店的健康发展。经过一年多时间的努力，单体药店分会取得了一定的成效，受到了相关政府部门的认可。 为了让社会更多方面了解单体药店的存在意义及价值，同时引起社会各界的支持与关注，以及全面展现中国医药物资协会在单体药店领域中的行业指导和取得的成效；特发布《2013中国单体药店行业发展报告蓝皮书》。 第一章中国单体药店发展现状 单体药店是指单个独立经营管理的药店门店，或者由多个药店门店组成的、但没有获得连锁经营资质的药店。 截止2012年底，全国药店门店总数有423723家，比上一年度少了65家，其中单体药店就有271143家，比上一年度减少了5942家，单体药店占药店总数的63.99%，比上一年度下降了1.61%。2013年，单体药店总量约为26.55万家，较2012年度仍然有所下降。 据中国医药物资协会单体药店分会对安徽、广西、河南、湖北、湖南、江苏、江西、辽宁、云南、浙江、山东、四川12省区的6678家单体药店统计，这些药店共属于2385位自然人持有，平均每位自然人拥有2.8个门店，2013年这些单体药店共实现销售33.69亿元，店均年销售50.45万元。这些药店从工业直购产品与从批发市场采购产品的比例为0.3：1，也就是说33.3%是从工业直接采购，66.7%是从药品批发商处采购。 2013年，全国单体药店共实现销售总额约为1340亿元，约占当年全国药品零售市场总额的52.38%。 单体药店大多分布在城镇及社区，按城市、城镇、农村分布占比约为2:6:2；但也有极少数的单体药店分布在一、二级城市，规模很大，年销售规模超过1个亿；一些几代人、几十年传承下来的单体药店，单店销售规模也不可小觑。 第二章单体药店的竞争优势
排名公司名称 1 中国南方电网有限责任公司 2 中国平安保险(集团)股份有限公司 3 华润股份有限公司 4 华为技术有限公司 5 正威国际集团有限公司 6 招商银行股份有限公司 7 广州汽车工业集团有限公司 8 万科企业股份有限公司 9 美的集团股份有限公司 10 中国石油化工股份有限公司广东石油分公司 11 珠海格力电器股份有限公司 12 广东物资集团公司 13 广东振戎能源有限公司 14 中国南方航空股份有限公司 15 恒大地产集团有限公司 16 保利房地产(集团)股份有限公司 17 TCL集团股份有限公司 18 中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 19 中国长城计算机深圳股份有限公司 20 广发银行股份有限公司 21 中兴通讯股份有限公司 22 广州铁路（集团）公司 23 广东省广新控股集团有限公司 24 碧桂园控股有限公司 25 腾讯控股有限公司 26 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 27 南方石化集团有限公司 28 广东省粤电集团有限公司 29 比亚迪股份有限公司 30 玖龙纸业（控股）有限公司 31 华侨城集团公司 32 广州医药集团有限公司 33 百丽国际控股有限公司 34 深圳市神州通投资集团有限公司 35 广州市建筑集团有限公司 36 广东省广晟资产经营有限公司 37 广东省丝绸纺织集团有限公司 38 广州富力地产股份有限公司 39 广州钢铁企业集团有限公司 40 雅居乐地产控股有限公司 41 中国广核集团有限公司 42 广东温氏食品集团股份有限公司 43 金地(集团)股份有限公司
44 腾邦投资控股有限公司 45 创维集团有限公司 46 招商局地产控股股份有限公司 47 广东电力发展股份有限公司 48 生命人寿保险股份有限公司 49 广东省广业资产经营有限公司 50 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 51 广东省交通集团有限公司 52 天音通信有限公司 53 广州轻工工贸集团有限公司 54 广州金创利经贸有限公司 55 深圳中电投资股份有限公司 56 广东省建筑工程集团有限公司 57 海信科龙电器股份有限公司 58 广州金博物流贸易集团有限公司 59 广州万宝集团有限公司 60 国药集团一致药业股份有限公司 61 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 62 白云电气集团有限公司 63 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 64 广州农村商业银行股份有限公司 65 广州越秀集团有限公司 66 康佳集团股份有限公司 67 中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司 68 深圳海王集团股份有限公司 69 广东海大集团股份有限公司 70 广州白云山医药集团股份有限公司 71 广州元亨能源有限公司 72 日立电梯（中国）有限公司 73 广州发展集团股份有限公司 74 中信证券股份有限公司 75 天虹商场股份有限公司 76 深圳市东风南方实业集团有限公司 77 中铝佛山国际贸易有限公司 78 广东粤合资产经营有限公司 79 广深铁路股份有限公司 80 深圳融禾投资发展有限公司 81 广东粤海控股有限公司 82 宜华企业（集团）有限公司 83 深圳长城开发科技股份有限公司 84 金发科技股份有限公司 85 广州纺织工贸企业集团有限公司 86 康美药业股份有限公司 87 广州晶东贸易有限公司
2010中国连锁百强前40名查看详细 排名公司名称销售模式同比去年增幅（%） 所有权企业属性 1 苏宁电器集团15,622,29 2 33.5 内地 2 国美电器有限公 司 15,490,000* 45 内地★ 3 百联集团有限公 司 10,369,291 5.9 国有☆ 4 大连大商集团有 限公司 8,615,769 22.1 内地+国有★ 5 华润万家有限公 司 7,180,000 5.6 国有★ 6 康成投资（中国） 有限公司（大润 发） 5,022,500 24.2 海外（台湾）★ 7 家乐福（中国）管 理咨询服务有限 公司 4,200,000 14.8 海外（法国）★ 8 安徽省徽商集团 有限公司 4,051,974 17.9 国有★ 9 沃尔玛（中国）投 资有限公司 4,000,000* 17.6 海外（美国）★ 10 重庆商社（集团） 有限公司 3,821,585 27.2 国有★ 11 物美控股集团有 限公司 3,750,456 14.9 内地★ 12 山东银座商城股 份有限公司 3,700,000 44.3 国有★ 13 新合作商贸连锁 集团有限公司 3,560,000 18.7 中华全国供销合 作社 ★ 14 百胜餐饮集团中 国事业部 3,360,000* 16.7 海外（美国）★
15 农工商超市（集 团）有限公司 2,781,359 4 内地+国有★ 16 百思买（中国内 地） 2,700,000* 5.1 海外（美国）☆ 17 合肥百货大楼集 团股份有限公司 2,490,000 19.1 内地★ 18 武汉中百集团股 份有限公司 1,923,413 14.1 内地★ 19 宏图三胞高科技 术有限公司 2,008,965 26.1 内地★ 20 新世界百货中国 有限公司 1,790,000* 19.3 内地（香港）☆
2010中国网上药店研究报告 在许多连锁药店仍处于观望之时，今年上半年又有9家网上药店获得牌照，这比2009年颁发的8张还多，仅比2005年初至2008年底四年时间颁发的10张仅少一张。 中国网上药店进入了快速的成长期，而其中的问题仍然有待在实践中一步步完善。 浪潮席卷，药店电子商务难堪寂寥 以亚马逊、Ebay、阿里巴巴等为代表的全球知名电子商务网站，其以持续的高速成长性改变了那些曾经否定电子商务的人们的态度，全球经济一体化正因电子商务的渗透而不断加速。 在中国，2010年6月8日，国务院新闻办公布的《中国互联网状况》白皮书显示，2009年中国电子商务交易额超过3.6万亿元人民币，中国网民人数也达到了3.84亿，比1997年增长了618倍，年均增长3195万人，中国有超过1亿人通过网络进行购物，互联网普及率达到28.9%，超过世界平均水平。白皮书认为，中国网上零售规模增长迅速，市场逐步规范，电子商务专业化服务体系正在形成，数字认证、电子支付、物流配送等电子商务应用支撑体系正在逐步形成。 此前的6月6日，国务院还通过了有线电视网、电信网和互联网三网融合试点方案，在为期两三年的试点之后，民众可用电视遥控器打电话，在手机上看电视剧，随需选择网络和终端，只要拉一条线、或无线接入即完成通信、电视、上网等，不断剧增的上网人群和更便利的上网条件，将推动电子商务以更快的速度获得发展。 巨大的电子商务浪潮及“三网融合”背景下，中国药品零售电子商务在历经数年时间的徘徊之后，终于也迎来了光明的发展前景。 2010年5月27日，辽宁盛生堂药房连锁有限公司的“盛生网”获得了全国第27张网上药店牌照，这成为了当月第4张、本年度第9张网上药店牌照。这半年时间内颁发的牌照总量，比2009年颁发的8张还多，仅比2005年初至2008年底四年时间颁发的10张仅少一张(详见表1)。 颁发的牌照中，北京、上海各5张，广东、重庆各3张，辽宁、云南各2张，基本占了一半，其它的包括云南、辽宁各2张，浙江、天津、湖南、河北、江西、福建、山东各1张。按上述“白皮书”信息显示，截至2009年底，东部地区互联网普及率为40.0%，西部地区为21.5%。笔者认为，东部医药大省江苏、山东、浙江等区域，以及中西部的河南、湖北、湖南、四川等医药大省将是网上药店最具有发展潜力的区域。
2007年中国连锁百强 2008年3月28日序企业名称销售规模（万元）增幅% 门店总数增幅% 1 国美电器集团10235000 18 1020 24 2 百联集团有限公司8713915 1 3 645 4 3 其中:联华超市股份有限公司4624626 5 3774 (4)华联超市股份有限公司1561540 4 2108 8 好美家装潢建材有限公司307535 0 28 8 3 苏宁电器集团8547546 40 632 22 4 华润万家有限公司5029979 33 2539 13 其中:苏果超市有限公司2638000 18 1758 9 5 大连大商集团有限公司5022000 ＊39 145 41 6 家乐福（中国）管理咨询服务有限公司2960000 ＊24 112 24 7 物美控股集团有限公司2794052 21 718 6 其中:北京美廉美连锁商业有限公司308300 28 31 35 8 康诚投资（中国）有限公司（大润发）2567489 31 85 25 9 重庆商社（集团）有限公司2216700 23 263 20 10 农工商超市（集团）有限公司2209569 13 3226 74 11 江苏五星电器有限公司2156159 21 249 9 12 百胜餐饮集团中国事业部2150000 27 2400 15 13 沃尔玛（中国）投资有限公司2131500 42 102 44 14 新一佳超市有限公司1675390 18 100 8 15 合肥百货大楼集团股份有限公司1567300 28 99 34 16 宏图三胞高科技股份有限公司1511040 46 155 48 17 好又多商业发展集团公司1400000 ＊0 101 0 18 百盛商业集团有限公司1400000 ＊—41 8 19 山东省商业集团总公司（银座集团）1389000 38 99 50 20 文峰大世界连锁发展有限公司1350321 12 851 11 21 乐购TESCO 1250000 ＊34 55 17 22 利群集团股份有公司1223624 21 840 13 23 新合作商贸连锁集团公司1200000 50 52000 145 24 武汉中百集团股份有限公司1138576 20 570 14 25 锦江麦德龙现购自运有限公司1107942 18 37 12 26 北京王府井百货（集团）股份有限公司1060000 27 16 0 27 武汉武商集团股份有限公司924560 10 48 23 其中:武汉武商量贩连锁有限公司439660 13 39 34 28 安徽省徽商集团有限公司921261 13 2435 64 其中:安徽徽商农家福有限公司161746 10 1725 42 安徽省徽商集团食品有限公司160812 46 354 200 安徽商之都有限责任公司598703 7 356 130 29 北京迪信通商贸有限公司850000 42 1000 67 30 人人乐连锁商业集团股份有限公司823750 14 59 26