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采购流程
一、【职责概要】
1、主要职责：
（1）、根据要求负责采购物质的购入。
（2）、监督好需要采购物质的进度。
（3）、合理的选择供应商。
（4）、开好采购发票。
2、主要工作：
（1）、根据请购要求填写好采购订单。
（2）、货物到货时要及时的填写采购入库单。
（3）、及时的开采购发票与采购结算。
3、订单审核重要性：采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。参见采购订货。
通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。
二、【主要流程】
总体应用流程
采购流程：入库单与发票同到
（采购管理）-采购订单-（库存管理）入库单-- （库存管理）入库单审核---（采购管理）采购发票--- （采购管理）采购结算---（应付款管理）应付单据审核--- （应付款管理）制单处理—借：物资采购应交税金—增值税—进项税额贷：应付帐款
百卓优采采购管理软件（个人版）用户使用手册 目录 PART I基础业务 (3) 一、系统设置 (3) 1.系统设置 (3) 2.数据备份 (3) 3.数据恢复 (4) 4.消息更新设置 (4) 二、基础资料设置 (5) 1.下拉选项管理 (5) 2.请购人管理 (6) 3.公司信息管理 (7) 三、帮助介绍 (7) 四、在线客服 (8) 五、首页主要功能 (9) 1.消息中心 (9) 2.采购业务流程 (9) 六、物品管理 (10) 1.物品信息管理 (10) 2.物品类目管理 (12) 七、供应商管理 (14) 1.供应商信息管理 (14) 2.供应商分组管理 (16) 八、合约管理 (18) 1.合约信息管理 (18) 2.合约单据流转 (20) 1
PART II采购业务 (22) 九、请购管理 (20) 1.请购单信息管理 (20) 2.请购单流转 (22) 3.请购单页面具体功能 (22) 十、询报价管理 (23) 1.询价单信息管理 (23) 2.询价单流转 (25) 3.询价单页面具体功能 (25) 4.报价单信息管理 (27) 5.报价单流转 (29) 6.报价单页面具体功能 (29) 十一、订购管理 (30) 1.订购单信息管理 (30) 2.订购单流转 (33) 3.订购单页面具体功能 (34) 十二、收退货管理 (35) 1.收货单信息管理 (35) 2.收货单流转 (37) 3.收货单页面具体功能 (37) 4.退货单信息管理 (38) 5.退货单页面具体功能 (40) 十三、库存管理 (41) 1.采购入库单信息管理 (41) 2.采购入库单页面具体功能 (43) 3.出库单信息管理 (44) 4.出库单页面具体功能 (46) 5.库存信息 (47) 十四、报表中心 (48) 1.报表中心首页 (48) 2.报表介绍 (49) 2
电子申请书操作简介 —E行销操作指引 一、前端公共部分操作简介 1、服务人员（业务员、收展员、保全员、银保客户经理、IC保险顾问）用自己的代码，登陆E行销。登陆地址：。 登陆进入页面后，选择“服务”——>“保全” 点击这里
再选择“代办”栏目，进入E行销操作页面。 电子申请书页面中有四个选项卡，分别为“选择服务”“提交变更”“查询结果”和“电子申请书补打”，功能分别为：开始提交电子申请书；电子申请书申请包预览；查询已提交电子申请书业务的办理情况功能；已提交电子申请书的电子保全确认书补印和查询必要应备资料。具体功能描述如下： 1.1选择服务 进入该菜单页面，可点击选择“保单号码”通过录入服务人员所服务的客户名下的保单号码进行移动保全的保单定位（支持简易保单号码录入，即将保单号码中间4个0省略；支持老保单号码的录入）；也可以点击“客户姓名”录入“客户姓名”“出生日期”“性别”来定位服务人员所服务的客户，进而进一步定位到需要提交移动保全的保单。 1.2提交变更 进入该菜单页面，可查询到此次已经提交到申请包中的电子申请书项目，通过本页面可进行申请包中的项目删除或者提交整个申请包。 1.3查询结果 进入该菜单页面，可以点击选择“保单号码”通过保单号码定位已经提交的电子申请书项目，也可以通过点击选择“开始日期”和“结束日期”来选择查询已经提交的电子申请书项目。通过时间检索，最长支持两个月的时间。通过受理号可以查询业务走电子申请书的原因。 1.4电子申请书补打 进入该菜单页面，可以点击选择“保单号码”通过保单号码补单已经提交的电子申请书项目的电子保全确认书和查询必要应备资料，也可以通过点击选择“开始日期”和“结束日期”来补打已经提交的电子申请书项目的电子保全确认书和查询必要应备资料。通过时间检索，最长支持三天的时间。 2、电子申请书操作流程：客户申请→业务员在E行销录入申请信息→业务员递交客户申请材料→材料的录入和扫描→数据科技保全作业部审核→发送批单。 客户服务人员柜员机构文档保全作业部其他
鹿洼项目物资 管理系统简明操作手册 创建日期： 确认日期： 文控编号：UF_ NC_001 当前版本： 用友项目经理： 日期： 客户项目经理： 日期： 文档控制 修改记录： 审核记录： 版权声明： 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 （版权所有 UFIDA ?）
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1.文档说明 1.1.文档类别 本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象 关键用户
2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核 （1）计划输入 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图： 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。 （2）计划审核 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图： 在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图： 查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总 操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图： 选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图： 如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。
业务员《成长训练》（简易） 讲 师 操 作 手 册 总公司寿险培训部 一九九九年十一月
业务员成长训练（Ⅰ）课程表 1
业务员《成长训练》课前准备工作 一、学员要求 1、转正三个月业务员 2、学员人数不超过三十人 3、学员在上课时穿运动服或便装 二、教案器材 1、投影仪一台10、收录机一台，延长线 2、投影幕一块11、准备一些小奖品 3、白板一块12、毛巾17条，橡皮筋17个 4、空白投影片数张13、钉书机一个，钉书针一盒 5、油性投影笔（1盒6色）14、蜡烛45支，硬纸板33张 6、白板笔4支15、海报纸 7、计时器1个16、便条纸 8、摇铃1只17、省思表（人数×游戏个数） 9、组合音响1套，胸麦1个18、教案效果评估表（每人一张） 19、宽胶带、裁纸刀、剪刀各1 2
三、场地布置 *桌子靠墙排列，椅子摆放内圈（椅子可随时移动），中间场地空出四、助教配备及流程 成长训练需配备A、B两位助教。 A：负责计时、摇铃、灯光和音响等工作。 B：负责收发“省思表”、选票等工作。 A、B两助教具体工作分配和流程如下： 1、自我剖析 A：计时，每人1分钟，50秒按铃一短声，1分钟按铃一长声。 B：重点整理完，发省思表及收回。 2、童年往事 A：计时每人1分种，50秒时按铃一短声，1分时按铃一长声。 B：重点整理完，发省思表并收回。 3、突破外壳 A：计时每人1分种，50秒时按铃一短声，1分时按铃一长声。 3
B：发选票，并收回后统计。 A：重点整理完，发省思表并收回。 B：公布最高得票名单并颁奖。 4、信任跌倒 A、B两人示范 注意维护安全 5、生命路 A：关灯至最弱亮度 B：放录音带 A：先将一组蜡烛交主持人，至录音带完毕即点燃蜡烛，关灯。 B：控制录音机到最低声，使其成为背景音乐。 A：给每人分发一支蜡烛。 B：结束时换录音带（《掌声响起》） A、B：收回全部蜡烛 A：重点整理完，发省思表并收回。 6、沟通的艺术 A：计时 B：发省思表并收回 A：发选票后收回并统计 B：颁奖 7、瞎子与哑吧 4
仓储配货部员工安全操作手册 一、到货验收操作工 1、作业步骤 ①、件烟入库时，需启动伸缩皮带机，待机头伸入车厢后开启伸缩皮带并按作业要求将件烟搬到传输皮带上； ②、件烟卸净后，收回皮带机机头，关闭输送线皮带机； ③、件烟放置输送线时，需有间隔。 ④、整托盘卷烟入库时，需启动装卸平台，使平台搭靠在货车尾厢处，进行装卸作业； ⑤、待件烟通过扫码器传输至码盘端时，将件烟取下，按作业要求码放至通过链条机输送过来的托盘上； ⑥、码盘结束后按绿色按钮完成码盘入库作业。 2、注意事项： ①、件烟外箱皮破损或箱皮表面有水渍；件烟封条损坏或开封条烟短少。（库内卸货员通知入库保管员，库外卸货员通知接站员）； ②、库内直接卸至托盘的件烟条形码不能识别，卸货员将件烟搬至补码工位补码； ③、库外直接卸至托盘的件烟条形码不能识别，卸货员将件烟单独码盘，回库后搬至补码工位补码； ④、伸缩皮带机启动前不要位于伸缩皮带机前端避免被伸出的伸缩皮带机撞伤，设备运行中应避免肢体与传输中的皮带接
触，以免造成伤害； ⑤、严禁踩踏皮带机，遇紧急情况时应按下急停按钮。 ⑥、需待传动轴完全停止后，方可从传送线上将件烟搬下； ⑦、作业时应注意安全，避免踢、踏红外对射盒；避免踩空、跌落；严禁踩踏、触摸传送链条； ⑧、严禁人为遮挡、触摸检测门及传送链条两侧的红外对射开关；作业进行中，严禁人为挪动设备上的托盘； ⑨、如遇检测门检测不合格，将托盘及件烟自动返回时，应仔细检查件烟有无超出托盘外沿现象，并进行整形。 二、拆盘工 1、作业步骤 ①、根据大屏显示核对出库卷烟； ②、将托盘件烟上的捆扎带取下、放入回收箱； ③、从上至下按照作业要求将件烟逐件搬到传送线上； ④、在PC机操作回盘后，按输送按钮将空托盘、半盘件烟回库。 ⑤、定期进行同品规卷烟的合盘工作。 2、注意事项： ①、外包装破损、严重变形； ②、件烟两端封条开封； （出现以上问题通知本区域负责人） ③、作业时应注意安全，避免踢、踏红外对射盒；避免踩空、
从业人员实名制管理信息系统 操作手册 2015年05月
目录 1 系统环境 (1) 1.1硬件 (1) 1.2软件 (1) 1.3互联网 (1) 1.4IE7浏览器的设置 (1) 1.5IE8-IE10浏览器的设置 (7) 1.5.1 设置兼容模式 (7) 1.5.2 浏览器设置 (7) 2 录入信息操作 (14) 3 阅读卡操作 (15) 4 从业人员个人信息服务系统操作 (16) 4.1修改密码 (17) 4.2修改手机号码 (18) 4.3上传近照 (19) 5 企业聘用人员操作 (20) 6 删除录入信息操作 (22)
1系统环境 1.1 硬件 1.2 软件 1.3 互联网 注意： 如果用户计算机上装有上网助手等拦截广告的软件，请先关闭该功能，否则系统将无法正常使用。 1.4 I E7浏览器的设置 第一步：进入Internet选项。首先打开空白的IE浏览器页面，点击【工具】->【Internet选项】。
第二步：删除Cookies ：在上图中，点击“删除Cookies ”按钮，进入“删除Cookies ”对话框，点击“确定”进行删除。
第三步：删除文件：在【Internet选项】，点击“删除文件”按钮，进入“删除文件”对话框，选中“删除所有脱机内容”可选框，然后点击“确定”按钮。 第四步：设置：在【Internet选项】，点击“设置”按钮，进入“设置”对话框，选中“每次访问此页时检查”可选框，然后点击“确定”按钮。 第五步：受信任的站点：在【Internet选项】对话框中，选择【安全】选项卡，依次点击“受信任的站点”、“站点”，进入“站点”管理对话框。
采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联：
1.1．部门职责 采购部门的日常工作在ERP系统中主要有： 1.对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料的维护； 2.及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单，修改并完善采购 订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做依据； 3.根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单； 4.采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算处理； 5.跟踪采购订单、采购发票的执行情况； 6.作好各种采购统计，为决策层提供分析数据；
1.2 日常操作流程： (1) 采购订单： 流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕） 采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 (2) 采购入库单： 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。
单击选单 选择参照 采购订单 1)表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日 期，仓库选择实际入库仓库，收发类别选择“采购入库”； 2)表体项目中，录入具体的“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。注：表头的入库类别注意填写正确，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出的会计科目。 (3)采购发票： 采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。采购发票在复核后会形成应付账款。
目录 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——护身福 (1) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——乐享福A (B) (5) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——平安福 (9) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——少儿平安福 (13) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——世纪星光 (17) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——投连 (21) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——万能 (25) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——鑫盛 (29) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——鑫祥 (33) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——智能星 (37) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——世纪天使 (41) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——守护星 (45) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——鑫利 (49) 个人业务销售过程全程记录操作标准(录音或录像) ——尊宏 (53) 附加险讲解 (57) 个人业务销售过程全程记录操作标准 (录音或录像) ——护身福 1、业务员：今天是_____年____月____日，地点：______，销售人员______，所属公司平安人寿大连分公司，执业证号______，产品名称平安护身福终身寿险（分红型）。投保人为______，被保人为______，投保人是被保险人的________（投保人被保险人关系）。 2、业务员：这是今天讲解的产品条款和说明书，全称是平安护身福终身寿险（分红型）。（录音文件）请您确认一下。（将条款给客户确认，客户明确表示“是”之后再继续下面的内容）（录像：将条款及说明书首页，即印有全称的位置在镜头前停留不少于2 秒） 3、业务员：你选择的交费方式是期交，每年交费____元，缴费期是____年，保险期限是终
威高集团Peoplesoft系统用户操作手册 -- 自助服务 创建日期: 2016-8-5 控制编码: 当前版本: 2.0
目录 第一章用户手册惯例及系统通用操作 (3) 1.1系统连接与访问方式 (3) 1.1.1客户端和浏览器要求 (3) 1.1.2网络要求 (3) 1.1.3单点登录 (3) 1.2用户登录与更改密码 (4) 1.2.1用户登录 (4) 1.2.2更改密码 (5) 第二章员工自助 (6) 2.1功能概述 (6) 2.2操作说明 (6) 2.2.1查看信息 (6) 2.2.2修改信息 (8) 2.2.2.1修改手机号码 (8) 2.2.2.2修改邮箱信息 (10) 第三章用户手册惯例及系统通用操作 (13) 3.1系统概述 (13) 3.2手册术语 (13) 3.2.1操作约定 (13) 3.2.2页面常见按钮/图标解释 (14) 文档控制 (15)
第一章用户手册惯例及系统通用操作 1.1系统连接与访问方式 2.2.1 客户端和浏览器要求 威高集团安装的PeopleSoft系统是当前最新版本——PeopleSoft 9.2。新版本中除了增加和完善部分新功能之外，在视觉美观方面也大大增强。 如欲获得最佳视觉体验，请使用较高版本的浏览器，如Internet Explorer 7.0或以上版本、Chrome28或以上版本、Mozilla Firefox 3.5或以上版本。 2.2.2 网络要求 网络方面，根据威高集团人力资源部要求，PeopleSoft系统能够通过外网及内网访问。访问地址如下： 外网：http://221.2.165.51:8070/ 内网：http://172.16.7.72/ 2.2.3 单点登录 员工可通过云办公快捷路径登录Peoplesoft系统，访问方式如下图所示：
用友ERP系统 采购部岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、日常业务类型的界定： (4) 2、采购业务日常处理： (4) 1）供应商档案维护 (4) 2）采购计划生成 (4) 3）采购订单下达： (6) 4）采购到货单 (8) 5）采购发票： (9) 6）采购入库单： (11) 7）采购结算： (12)
一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有： 1、 开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。 2、 及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。 3、 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。 4、 收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。 5、 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定 采购部经理：对于采购管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。 仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理 三、系统业务处理流程： 产生任务单 采购计划 采购订单到货单 采购入库单 采购发票采购结算单 分解质检 审核 1、 采购计划员根据生产任务，结合BOM 、库存情况，分解生成采购计划； 2、 采购部部长对采购计划进行调整\审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单； 3、 采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单 4、 业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续； 1 2 3 4 5
沙发厂打底、开棉、扪工管理制度 一、制定目的：为了规范管理、提高工作质量及工作效率，特制定本规定。 二、适用范围：沙发车间扪工人员 三、具体内容: 1.木架的检验 1.1 检查上道工序木架的质量，若发现断档、少钉、主要部位档有枝节，马上向厂长汇报，由上道工序操作工返工返修。 1.2 按照生产工艺要求进行操作，弹簧、牛筋的松紧根据各款式要求操作，钉弹簧的间距应符合标准。 1.3 胶水的喷洒应均匀，海绵粘贴到位。 2.裁海棉 2.1 裁剪之前根据产品款式要求进行海绵型号、密度的校对，并按样裁剪，避免造成材料的浪费。 2.2 根据各款式的要求按照开模指定的配比进行裁剪，确保尺寸的准确，减少误差。 2.3 内胆海绵要求直边直挺，整体平整。海绵表面的喷胶棉要求平坦，均匀，杜绝翻边，卷边现象。 2.4 上垫和下垫前口的外轮廓基本成一直线。 2.5 上垫内侧固定要求牢固。 2.6 座垫（上下垫）正面的两侧与扶手的连接要求贴合自然无空隙。 2.7 下垫和座垫的面料要求平整，杜绝起皱现象。
2.8 下垫的宽度上下要求一致，杜绝中间大两头小的现象。 2.9 下垫前口不得超出上垫前口。 2.10 座底前口与扶手前面平齐。 2.11 座底两侧上口（座底和扶手面料重合处）面料重叠要求平整完好，杜绝露海绵，起皱现象。 2.12 面料下海绵要求到边角，整体平整，杜绝翻边，重叠现象。 2.13 用手按压座面时弹簧不得发出撞击和磨擦等响声。 2.14 裁剪完成后应进行自检，并及时送至待检处接受检验。 3.扪皮 3.1 扪工在操作时首先检查上道工序（包括布面、缝纫）是否存在质量问题，发现问题由上道工序做出相应的改进措施。 3.2 扪工在制作的过程中，背布开线平直度必须是直线，枪钉不得出现歪钉、冒钉 3.3 扪工在制作的过程中应严格遵守作业工艺流程执行标准进行，操作进入待检区前应保持沙发外表的清洁，胶水、线头应及时处理掉。 3.4 产品的表面较平整的部分不得出现扭曲错位等问题，造型特殊的产品在制作完成后不得与样品存在较明显差异。 3.5 产品的表面不能有露底、裂口、疤痕、烙印等其它影响观感的问题存在。 3.4 制作完工后由本人自检，厂长复检，检查合格后生产通知单，厂长签字确认。 4.沙发检验标准： A完全合格——布质紧贴覆内部填充物，平整挺括，背结合处过渡自然，无碎褶。
采购管理操作手册
目录 一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)
一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标 图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者 名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择帐套，单击“确定”进入系统。
一、 采购总体流程 采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01） 采购部 库房部门品质部门 财务部门对应U8程序 机要室 采购订单 采购到货单 来料报检单 来料检验单 是否合格 不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票 应付凭证应付制单 请购单 采购订单检验单 报检单 采购到货单采购拒收单 采购入库单 采购发票 不良品处理单 开始 采购请购单 否 采购拒收 是 结束 说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。 二、 请购单 采购请购单下达 1) 采购请购单下达 适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。
功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明 本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需 求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：
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目录 采购系统使用说明 (3) 第一节基础信息 (3) 1.1设置审批环节 (4) 1.2设置审批流程 (5) 1.3采购类别定义 (7) 1.3.1 采购类别定义 (7) 1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (8) 第二节采购管理 (9) 2.1申购 (9) 2.2审批 (14) 2.3采购 (16) 2.3.1 采购订单查询 (17) 2.3.2 申购批后单转采购 (18) 2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (19) 2.4验收 (19) 2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (21) 2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (22) 2.4.3 验收单 (24) 第三节价格管理 (25) 3.1供应商报价 (25) 3.2价格审核 (27) 3.3物品定价 (28) 3.4定价审核 (30) 第四节其他 (31) 4.1合同管理 (31) 4.1.1 合同管理列表 (32)
4.1.2 新合同 (33) 4.2采用下期定价 (35) 4.3手工更新定价报价 (35) 采购系统使用说明 采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。 采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。 第一节基础信息 采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。 每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。 审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。
终端业务员工作手册 目录： 一、销售基本活动 二、终端业务员工作职责 三、销售活动的要点 四、销售的主要工具 五、访问基本步骤 六、固定访问 七、销售计划 八、陈列 九、促销 十、商谈技术 十一、销售管理 十二、绩效考核标准
一、销售基本活动 1、销售的构成要素 一流的商品+一流的宣传+一流的销售 2、销售的基本任务 （1）铺货 如何向现有经销商铺货 如何开发新的商店 （2）陈列 易看、易选、易取，有丰富感和生动感 防止缺货断货，杜绝机会损失 （3）树立良好的客情关系 友好关系——人格的魅力 信赖关系——为顾客提供有价值的服务（4）信息的收集和提供 信息只有最需要的人才能获得 信息只有及时反馈才会产生价值 （5）经济有效的活动 杜绝经费的无效使用——成本意识 杜绝时间的浪费——时间管理 二、终端业务员工作职责 1、有效率的拜访和频率 2、销售足够的库存和量 3、店内商品生动化展示 4、能有效的客户渗透与客户建立合作关系 5、收款 6、执行公司的政策 7、能有效分析客户业绩机会点协助客户成长 三、销售活动的要点 1、销售的基本环节 （1）铺货 ●尽可能多的商店 ●尽可能多的品种规格 ●陈列 ●备齐符合消费者需求的商品品种
●分配与商品销路相适应的商品展示场所 ●在黄金位置陈列畅销商品 （2）回款 ●销售活动以收到货款才告结束 ●必须按合同规定回收货款 ●推迟收款绝不会增加销售 2、销售的基本手法 计划（plan）-执行（do）-评估与改进（see）循环式进行任何工作都必须遵循的常规手法。 其基本步骤是： （1）带着问题意识，正确把握现态和实态 （2）找出现态的问题点 （3）分析产生问题的原因 （4）制定解决问题的目标和对策 （5）制定具体的实施计划 （6）按计划实施和跟进 （7）结果确认与分析 （8）凝结新的计划 3、我们希望的销售方式、 健康销售（SELL OUT性销售） （1）彻底实施SELL OUT型销售 ●正确把握客户实态，详细掌握客户基本数据 ●早期计划、早期对策、早期商谈、早期实施 ●积极提案、强化店头、促进消费者购买 ●随时跟进、及时调整 （2）适时适量供货 ●压缩客户库存 ●杜绝月末压货 ●树立品牌形象 ●提高商品鲜度 ●减少退货损失 ●赢得客户信赖 （3）严禁公司内过当竞争 ●随时把握客户的销售信息 （销售去向、销量、价格、客户库存等） ●严格执行公司价格政策 ●严禁销售支援费用的不当转用 ●严禁跨地区低价抛售
执行程序PROCEDURES： 1、早班： A.由冷菜主管或热菜主管跟夜班员工进行工作交接，并按规定签字及取钥匙； B.进入厨房签到； C.对所有食品进行检查(是否腐败变质)； D.早餐及早餐自助餐冷菜部分的准备(自助餐包括水果拼盘、罐制水果、谷类、牛奶 果汁、冷菜拼盘等)，保证有充足的后备，并要求在早上6:30 前全部按排摆到自助餐展台上，准备充足的食品后备，同时为冷菜早餐零点提供源料。 E.在早餐、自助餐准备完后，可准备部分午餐零点及自助餐食品，但不要影响早餐零 点及早餐自助餐冷菜食品的补充，补充信息由厨房派专人负责。 F.早上八点左右可将当日提货单送到货库部，上午九点派人将所提物品取回并符合冷 菜食品的要求。走零点过程中，由冷菜主管或领班叫单，出品后，主管要认真留意出品质量，后由服务员送出。 G.自助餐结束后，撤回所有冷菜食品并做正确安排冷菜员工吃午饭。 H.在上午11:30前将所有午餐自助餐冷菜出品全部摆到自助餐展台上，包括水果拼盘、 冷肉拼盘、寿司、刺身.色拉台、奶酪拼盘等，同时零点冷菜餐前备餐工作同时完成，要保证自助餐食品后备充足随时填加，并有厨房专人提供填加信息，在走菜散点过程中，主管或领班负责冷菜叫单，出品时要严格检查出品是否符合出品标准，后由服务员拿出厨房送客人，在自助餐及零点结束后，协助晚班厨师将自助餐冷菜食品撤回并做正确处理及安排，并与晚班做好交接工作，经主管同意后方可签字离开下班，此时冷菜早班结束。
2、晚班： A.晚班到岗后首先签到，签到后与早班一起将自助餐冷菜食品取回并做妥善安排，在早班下班前做好全面的交接。 B.然后进行冷菜零点及晚餐自助餐的准备工作，在下午五点前摆放在自助餐展台上，包括水果拼盘、冷肉拼盘、海鲜拼盘、色拉台等食品，并保证有充足后备，并有专人提供补充食品信息。同时，做好零点的餐前工作，在走零点时，由主管负责叫单，并严格检查出品质量是否符合出品要求，最后由服务员拿出厨房。 C.工作结束后，将冷菜食品取回并做妥善处理，将冷菜剩余所有食品进行大检查，包括质量及数量，按不足的食品及需量填好所需食品领取申请单交给部门主厨，同时填好内部转流单并由部门主厨同意后，下班前交给加工间，将第二天早餐所需食品提回，并放在早餐专用冰箱内，为早餐做准备。 D.下班前最后检查：冰箱门是否都关好；所有设备是否断开电源；是否有剩余食品没有收好；是否将冷厨工作区域内灯关掉，并把紫外线等打开，与大夜班员工进行交接，最后经主管同意后方可签离下班。下班后由主管负责检查所有厨房门是否锁好签字及填写时间至此，晚班冷菜工作结束。
量产后采购流程 1、具体操作说明 1．1 采购订单 使用对象：生产管理（量产后） 操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单操作流程：1）点击“增加”按钮，填写相关信息如下图所示： 2）点击“保存”和“审核”按钮。 1．2 采购到货 使用对象：质检员
操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单 操作流程：1）在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”，选择“采购订单”。 2）查询“采购订单”条件，比如：按供应商编码或存货编码查询等，点击“确定”。 3）在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单，也可以全部选择，表体显示具体的存货的具体信息，点击“确认”按钮。
4）到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击“保存”，点击“审核”按钮。 1．4 采购入库单 使用对象：生产管理部（仓管员） 操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单 操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，根据“采购到货单”过滤，然后选择需要的单据，在该界面将仓库信息及批次号录入，然后点击“确定”按钮即可。
2）选择所需要的到货单，点击“确定”按钮，后会弹出如下界面，入库数据可根据实际入库数量修改，点击“保存”，“审核”按钮完成对单据的审核。 1．5 采购退货 使用对象：采购员 在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。 操作接点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—采购退货单 操作流程：1）在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮，点击“到货单”按钮，选择采购到货单。
2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮. 3）点击“确定”按钮后会弹出如下界面，点击"保存"，“审核”按钮。 1．6采购退货 使用对象：生产管理（仓管员）
采购管理系统 操 作 手 册 慈溪市联创软件有限公司2014年10月
一、采购申请单 前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划) 后续：采购订单 1.1新增 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面 操作说明： 使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项 业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据 物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。 日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。 物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。 规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。 单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。 采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。 上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。 结果如下图 1.2维护 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面
操作说明： 单据状态设定 对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。 在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。 采购申请单序时簿的状态设置包括： 1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。当天，是指制单日期是系统当前日期的所有单据；本周，是指制单日期在系统当前日期所在周范围内的所有单据；本期，是指制单日期在系统当前期间范围内的所有单据；全部，就是查询所有期间的当前单据。 2、审核标志，是指所要查询的单据所处的业务审核状态。系统提供<已审核>、<未审核>和<全部>状态以供选择。 3、作废标志，是指所要查询的单据所处的可用状态。系统提供了<已作废单据>、<正常单据>、<全部>三种类型可供选择。 4、关闭标志，是指所要查询的单据所处的是否执行完成的状态。系统提供<已关闭>、<未关闭>和<全部>以供选择。 以上各种单据状态查询可以任意组合查询，如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等。 点击“确定”，跳出如下界面 在这里，可以对单据进行单据查看、修改、审核、删除等相关操作。 二、采购订单 前奏：采购申请单—》已审核未关闭状态 后续：收料通知/请检单 2.1 新增
强大传媒销售行为指导手册 导言 俗话说“凡事预则立不预则废”。 销售已如此，一个销售员想要优秀的业绩，除了其自身必须付出的汗水外，关于专业能力、销售技巧这些“准备工作”也异常的重要。只有在努力的同时，运用巧妙的方法，员工才会有好的业绩，公司才会有好的未来。 本规范的主旨在于： 规范业务员的行为礼仪 增强业务员销售工作技巧 总体提高公司业务员素质 树立良好的企业形象 提高公司整体业绩 二．着装礼仪 献言： ——看起来就像顶尖的销售员 ——工欲善其事，必先利其器 ——你的服装无时无刻不在帮助你与人交流 ——穿着的成功不一定保证你成功，但不成功的穿着保证你的失败 ——你的自我形象——决定你的业绩，决定你的收入，决定你的事业发展，决定你一生的命运，也决定了你这一辈子会不会成为一个成功者！ ——永远没有第二次机会 三三三原则 （1）三十分钟准备 检查形象：头发、衬衣、裤子、皮鞋、身体异味、牙齿、微笑、资料 女性：妆容耳环项链胸针手表戒指衣服纽扣皮带皮包围巾袜子鞋 男性：手表钢笔打火机皮带领带戒指皮带扣长裤褶皱皮鞋袜子 （2）三秒钟印象 你永远没有第二次机会给客户建立第一印象 （3）三分钟表达 问句开场白;建立期待心理开场白;假设问句开场白以赞美作为开场白;以感激作为开场白;以帮助作为开场白; 激发兴趣的开场白;令人印象深刻的开场白;引起注意的开场白;两分钟开场白; 热情与微笑 （1）眼神—让你的眼睛作更有效的交流 目光注视的位置:以眉心为中心，3厘米为半径，左眼以右、右眼以左、脑门以下、鼻头以上画一圈，这成为“注视区” 目光注视的时间：1-3秒为宜 （2）热情—没有热情你会打动谁？ 一流的销售人员让顾客立即冲动 二流的销售人员让顾客心动 三流的销售人员让客户感动 四流的销售人员让自己被动
ＥＲＰ员工自助操作手册 目录 一、用户登录 (2) 二、首页介绍 (3) 三、未打卡申请 (10) （一）现行管理制度 (10) （二）系统操作流程 (11) （三）未打卡（签卡）证明 (16) （四）未打卡（签卡）审批 (19) 四、请假（休假）管理 (24) （一）请假（休假）管理规定 (24) （二）请假业务流程 (27) （三）代理人审批 (37) （四）部门主管、会办部门审批 (40) （五）教学秘书干事教师请假流程 (45) （六）科级及以下职员请假流程 (50) （七）中层干部请假流程 (52) 五、部门主管调班申请 (60) 六、部门主管值班（加班）申请 (71)
一、用户登录 1、在网址栏输入“120.194.1.140”(万方内网为“172.16.1.48”)，进入产品登录界面，点击【自助服务】，如下图： 2、出现如下界面，可直接点击【跳过】，如下图： 3、输入用户账号、密码及验证码（用户名为员工的“人员编码”，初始密码为“身份证后八位”），点击【登录】，如下图：
4、用户登录完成，如下图： 二、首页介绍 1、设置。点击【设置】按钮，可进行首页布局、修改密码、设置代理人。点击【修改 密码】，如下图：
输入原始密码、新密码，然后确认新密码后，点击【修改】，如下图： 密码修改成功，如下图：
2、公告栏。此处可查看本部门或者上级部门发送的通知、公告，点击【更多】按钮， 进入详细界面，如下图： 在公告栏详细界面，点击【返回首页】，可以返回，如下图：
3、待办事务。此处可查看到需要本人处理业务单据的提示，如请假代理，未打卡（签卡）证明；也可以看到自己申请业务单据的审批进度提示，点击蓝色字体，查看单据详情， 如下图： 返回，如下图（具体的操作，在业务介绍中详细描述）：
采购管理操作手册 第一章、使用说明 1.1、适用对象 本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2、业务流程说明 根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、电站项目工程物资外部采购流程 统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程 各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程 各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程 由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程 主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程
第二章、电站项目工程物资外部采购流程 操作说明 2.1、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2、采购订单 在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】
填写采购订单内容，确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息： 采购组织：发生采购业务的单位名称 订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等
供应商：按实际选择采购供应商。 采购员：按实际维护采购员信息。 采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量：根据实际情况维护物料的采购数量 原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。 上传采购合同附件 系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕
销售AD岗位说明书 岗位名称：销售AD 所属部门：销售部 直接上级：销售部经理 直接下属：无 工作目标：维护好客户和终端店铺，货源调控合理及时，确保资金安全回笼。 岗位职责： 1.负责对分管区域销售市场各销售网点的货品配发和调控，及时对滞 销货品调整，尺码窜换，维护产品在市场的一切销售活动； 2.配合财务负责对各销售点的货款结算工作，确保资金及时回收； 3.定货会期间配合客户及自营店店长合理的定好每季货品； 4.负责退换货及质量问题的处理与协调； 5.与客户和终端店铺保持经常性沟通，准确及时传达公司营销政策， 主动调控和推荐货品，完成销售指标； 6.负责各终端店铺日常销售数据的管理，确保销售数据及时准确录入 系统； 7.配合财务、行政做好各直营店铺员工工资结算和员工入职（离退职） 手续办理和协调工作； 8.负责销售分析及货源供应分析，为营销、督导和产品开发提供参考 依据； 9.每月软件关帐后三天内负责做好各店进销存报表并及时交财务； 10.其他临时性任务。
岗位名称：销售部经理 所属部门：销售部 直接上级：总经理 直接下属：销售AD、市场督导 工作目标：维护好客户和终端店铺，货源调控合理及时，确保资金安全回笼、不断提升销售业绩。 岗位职责： 1.负责管理品牌的整个销售网络，维护产品在市场的一切销售活动； 2.负责编制销售计划和促销方案，经上级审批后实施； 3.负责统计和汇总各店铺日常销售数据并进行分析，拟订促销计划和 方案，主动调控和推荐货品，完成销售指标； 4.负责销售分析及货源供应分析，为产品开发提供参考依据； 5.配合财务负责对各销售点的货款结算工作，确保资金及时回收； 6.负责商场合同、托管商协议等相关资料的寄送和跟踪； 7.负责质检报告的收集和整理复印，并寄给店铺或商场； 8.负责退换货及质量问题的处理与协调； 9.负责店铺新开和关闭的事务协调处理； 10.负责与商场主管领导保持日常沟通； 11.负责处理商场相关文件、通知、促销活动、员工人事管理等事项； 12.配合财务、行政做好各直营店铺员工工资结算和员工入职（离退 职）手续办理和协调工作；负责托管商提成的结算； 13.负责对下属部门及员工进行工作安排、监督管理、培训指导和工 作考核； 14.负责拟订店铺及销售网络规章制度，并监督实施； 15.其他临时性任务。