宁夏赛马实业股份有限公司2004年年度报告
股票简称：赛马实业
股票代码：600449
目录
一、重要提示 (1)
二、公司基本情况简介 (1)
三、会计数据和业务数据摘要 (2)
四、股本变动及股东情况 (4)
五、董事、监事和高级管理人员 (8)
六、公司治理结构 (12)
七、股东大会情况简介 (15)
八、董事会报告 (18)
九、监事会报告 (32)
十、重要事项 (34)
十一、财务会计报告 (39)
十二、备查文件目录 (78)
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事田家官先生，因在外未出席本次会议。
3、公司董事长李永进，总经理尹自波，总会计师周春宁，财务部部长李宝林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：宁夏赛马实业股份有限公司
公司英文名称：Ningxia Saima Industry Co.,Ltd
2、公司法定代表人：李永进
3、公司董事会秘书：武雄
联系地址：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处
电话：0951-*******
传真：0951-*******
E-mail：wuwux@https://www.doczj.com/doc/f02960444.html,
4、公司注册地址：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处
公司办公地址：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处
邮政编码：750021
公司国际互联网网址：https://www.doczj.com/doc/f02960444.html,
公司电子信箱：saimasy@https://www.doczj.com/doc/f02960444.html,
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
https://www.doczj.com/doc/f02960444.html,
公司年度报告备置地点：公司证券投资部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：赛马实业
公司A股代码：600449
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年12月4日
公司首次注册登记地点：宁夏回族自治区银川市新市区新小线二公里处
公司变更注册登记日期：2003年8月20日
公司变更注册登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处
公司法人营业执照注册号：6400001201442
公司税务登记号码：国税：640103710659790 地税：640107710659790
公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉市江汉区单洞路特1号武汉
国际大厦B栋16层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币利润总额61,733,625.13 净利润55,294,125.99 扣除非经常性损益后的净利润64,109,923.98 主营业务利润137,957,371.70 其他业务利润555,052.33 营业利润49,973,720.69 投资收益1,473,528.09 补贴收入23,983,524.18 营业外收支净额-13,697,147.83 经营活动产生的现金流量净额35,048,856.06 现金及现金等价物净增加额-23,116,676.94
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益1,500,258.09 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支
出
-6,986,986.42 以前年度已经计提各项减值准备的转回1,006,715.78 中国证监会认定的其他非经常性损益项目-5,040,579.15 所得税影响数704,793.71 合计-8,815,797.99
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
主要会计数据2004年2003年本期比上期
增减(%)
2002年
主营业务收入400,812,258.16312,390,843.7728.30219,078,487.91利润总额61,733,625.1339,540,949.3156.1332,491,122.18净利润55,294,125.9935,312,647.8756.5825,322,182.33扣除非经常性损益的净利润64,109,923.9836,032,365.7977.9228,192,074.14
2004年末2003年末本期比上期
增减(%)
2002年末
总资产1,060,998,337.70609,391,080.6674.11525,717,368.09股东权益574,258,219.59507,113,257.6013.24164,104,090.75经营活动产生的现金流量净额35,048,856.0685,631,996.16-59.0727,697,502.91
主要财务指标2004年2003年本期比上期
增减(%)
2002年
每股收益（全面摊薄）0.450.2955.170.34最新每股收益
净资产收益率（全面摊薄）（%）9.63 6.96 2.6715.43扣除非经常性损益的净利润的净资产
收益率（全面摊薄）（%）
11.167.11 4.0517.18每股经营活动产生的现金流量净额0.280.70-60.000.52每股收益（加权平均）0.450.3915.380.34扣除非经常性损益的净利润的每股收
益（全面摊薄）
0.520.2979.310.38扣除非经常性损益的净利润的每股收
益（加权平均）
0.520.4030.000.38净资产收益率（加权平均）（%）10.5112.42-1.9116.87扣除非经常性损益的净利润的净资产
收益率（加权平均）（%）
12.1812.67-0.4918.59
2004年末2003年末本期比上期
增减(%)
2002年末
每股净资产 4.67 4.1213.35 2.19调整后的每股净资产 4.64 4.1013.17 2.17
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要
求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%）每股收益
报告期利润
全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
主营业务利润24.02 26.22 1.12 1.12 营业利润8.70 9.50 0.41 0.41 净利润9.63 10.51 0.45 0.45 扣除非经常性损益后的净利润11.16 12.18 0.52 0.52
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计
期初数123,000,000 284,996,536.12 18,242,508.22 6,080,836.07 80,874,213.26 507,113,257.60
本期增加0 26,610,836.00 8,294,118.90 2,764,706.30 55,294,125.99 90,199,080.89
本期减少0 0 0 0 23,054,118.90 23,054,118.90
期末数123,000,000 311,607,372.12 26,536,627.12 8,845,542.37 113,114,220.35 574,258,219.59
1)、资本公积变动原因：本期增加的资本公积为公司投资宁夏青铜峡水泥股份有
限公司时，因初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额而形成的股权投
资差额26,515,669.03元以及公司长期挂帐无法支付的应付尾款95,166.97元转
入。
2)、盈余公积变动原因：利润提取
3)、法定公益金变动原因：利润提取
4)、未分配利润变动原因：公司2003年度利润分配及2004年度实现利润所致。
根据公司2003年度股东大会决议：以2003年末总股本为基数按每10股1.2元（含
税）向全体股东派发现金红利，共向股东分配红利14,760,000.00元。公司已于
2004年5月31日实施了红利派发。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动增减（＋，－）
期初值
配股送股公积金
转股
增发其他小计
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份75,000,00075,000,000其中：
国家持有股份69,750,00069,750,000境内法人持有股份5,250,0005,250,000境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计75,000,00075,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股48,000,00048,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计48,000,00048,000,000三、股份总数123,000,000123,000,000
2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类发行日期发行价格
（元）
发行数量上市日期
获准上市
交易数量
交易终止
日期
A股2003-08-14 6.7 48,000,000 2003-08-29 48,000,000
(2)公司股份总数及结构的变动情况
本报告期末与前一报告期末相比，公司总股本12300万股未发生变化,但其结构发生了变动。报告期，公司发起人宁夏青龙管道有限责任公司与宁夏新材房地产开发有限公司企业性质发生了变更，故宁夏青龙管道有限责任公司原持有公司225万股国有法人股变更为社会法人股；宁夏新材房地产开发有限公司原持有公司150万股国有法人股变更为社会法人股。截止报告期末，公司总股本12300万股，其中国家股6975万股，社会法人股375万股，国有法人股150万股，流通股4800万股。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为18,350户，其中非流通股股东5户，流通A股股东18,345户
2、前十名股东持股情况
单位:股
股东名称(全称) 年度
内增
减
年末持股情
况
比例
(%)
股份类
别股份
类别
（已流
通或未
流通）
质押或
冻结情
况
股东性质
（国有股
东或外资
股东）
宁夏建材集团有限责任公司69,750,000 56.71 未流通无国有股东宁夏青龙管道有限公司2,250,000 1.83 未流通未知
宁夏新材房地产开发有限公司1,500,000 1.22 未流通未知
中国建筑材料西北公司750,000 0.61 未流通未知国有股东宁夏英力特化工股份有限公司750,000 0.61 未流通未知国有股东杨安544,300 0.44 已流通未知
刘桂兰423,500 0.34 已流通未知
陈锦臣407,500 0.33 已流通未知
上海科海华泰船舶电气有限公司287,900 0.23 已流通未知
吴齐兵200,000 0.16 已流通未知
前十名股东关联关系或一致行动的说明
经查，上述前五名股东之间无关联关系且不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司无法查证上述十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3、控股股东及实际控制人简介
(1）控股股东情况
公司名称：宁夏建材集团有限责任公司
法人代表：王广林
注册资本：125,380,000元人民币
成立日期：1997年9月5日
（2）实际控制人情况
名称：宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会
公司控股股东为宁夏回族自治区人民政府授权的国有独资公司，该公司实际控制人为宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
经宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会宁国资发［2003］43号文批准，报告期内，公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司吸收合并了宁夏青铜峡水泥集团有限责任公司。吸收合并后，公司控股股东仍为国有独资公司，公司实际控制人未变更，仍为宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会。公司控股股东于2004年12月20日进行工商变更登记，将注册资本由11300万元变更为12538万元。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
公司与控制股东及实际控制人关系图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称年末持有流通股的数量种类（A、B、H股或其它）杨安544,300 A股
刘桂兰423,500 A股
陈锦臣407,500 A股
上海科海华泰船舶电气有限公司287,900 A股
吴齐兵200,000 A股
曹文军194,800 A股
魏云波192,812 A股
吕家燕181,465 A股
杨岷164,661 A股
陈彩云154,300 A股
公司无法查证上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司无法查证上述前十名流通股股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》界定的关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名职务性
别
年
龄
任期起始日期任期终止日期
年初持
股数
年末持
股数
股份增
减数
变动
原因
李永进董事长男41 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 王广林董事男46 2003-10-24 2005-06-29 0 0 0
尹自波董事、总
经理
男36 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0
朱国广董事男54 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 焦彤英董事女43 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0
周春宁董事、总
会计师
男44 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0
武雄董事、副
总经理、
董事会秘
书
男37 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0
宋廷池独立董事男67 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 张志俊独立董事男67 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 党玉松独立董事女54 2003-06-20 2005-06-29 0 0 0 田家官独立董事男50 2003-06-20 2004-03-16 0 0 0
郭建华监事会主
席
男48 2004-05-11 2005-06-29 0 0 0
毛德汝监事男42 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0
蒋明刚监事男34 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0
罗雳总工程师男40 2003-09-22 2005-06-29 0 0 0
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)李永进，曾任宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理，现任公司董事长。
(2)王广林，曾任宁夏青铜峡水泥集团有限责任公司董事长、宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司董事长，现任宁夏建材集团有限责任公司总经理。
(3)尹自波，曾任宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理、公司副总经理，现任公司总经理。
(4)朱国广，1999年至今任宁夏新材房地产开发有限公司董事长、总经理；
(5)焦彤英，曾任宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理、公司副总经理、宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司总经理，现任宁夏建材集团有限责任公司副总经理。
(6)周春宁，1999年至今任公司总会计师。
(7)武雄，1999年至今任公司副总经理、董事会秘书。
(8)宋廷池，曾任宁夏回族自治区经贸委副主任，1998年4月退休。现任公司独立董事。
(9)张志俊，曾任宁夏会计师事务所副所长、所长，1998年12月退休。现任公司独立董事。
(10)党玉松，曾任中国证监会银川特派员办事处副处长、中国证监会银川特派员办事处调研员，2002年12月退休。现任公司独立董事。
(11)田家官，曾任宁夏大学教师。公司于2004年3月16日召开的二届九次董事会中审议通过了田家官先生申请辞去公司独立董事职务。鉴于没有合适人选填补该独立董事空缺，根据《独立董事指导意见》规定，田家官先生需继续履行独立董事职责直至公司增补新的独立董事。
(12)郭建华，曾任宁夏建材工业总公司党办、组织宣传处副处长、处长、宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任宁夏建材集团有限责任公司纪委书记、工会主席。
(13)毛德汝，曾任宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司党委工作部部长。现任宁夏建材集团有限责任公司党委工作部部长。
(14)蒋明刚，曾任宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司办公室秘书。现任公司办公室主任。
(15)罗雳，曾任宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司总工程师。现任公司总工程师。
2、在股东单位任职情况
姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期是否领取报酬津贴
王广林宁夏建材集团有限责任公司总经理2003-12-06 是朱国广宁夏新材房地产开发有限公司董事长、总经理 1998-09-21 是焦彤英宁夏建材集团有限责任公司副总经理2003-12-06 是
郭建华宁夏建材集团有限责任公司纪委书记、工会
主席
2004-01-12 是
毛德汝宁夏建材集团有限责任公司党委工作部部长 2003-12-06 是
（二）在其他单位任职情况
姓名其他单位名称担任的职务是否领取报酬津贴
李永进宁夏中宁赛马水泥有限公司（公司控股子公司）、
宁夏青铜峡水泥股份有限公司（公司控股子公司）
董事否
王广林青铜峡水泥集团干法熟料有限公司(董事长)、宁夏
青铜峡水泥集团镇罗有限公司（董事长）、宁夏青
铜峡水泥股份有限公司(董事)
董事长、董事否
尹自波宁夏中宁赛马水泥有限公司、宁夏青铜峡水泥股份
有限公司
董事否
周春宁宁夏中宁赛马水泥有限公司、宁夏青铜峡水泥股份
有限公司
监事否
宋廷池宁夏西北轴承股份有限公司独立董事是
张志俊宁夏西北轴承股份有限公司独立董事是
党玉松宁夏沙湖旅游股份有限公司独立董事是
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：依据《公司2004年度岗位绩效及目标考核管理办法》和《公司2004年度高级管理人员经营目标考核奖惩办法》
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：实行个人收入与经营业绩相挂钩，根据考核指标完成情况，进行考评并按月计发薪酬。
3、报酬情况
单位:元币种:人民币董事、监事、高级管理人员年度报酬总额528,430.62
金额最高的前三名董事的报酬总额313,942.91
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额270,921.89
独立董事的津贴60,000（总额）
独立董事的其他待遇0
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴王广林是
朱国广是
焦彤英是
郭建华是
毛德汝是
5、报酬区间
报酬数额区间人数
30000元以下（含30000元） 4 30000元－50000元 1 50000元－100000元 3 100000元－120000元 2
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名担任的职务离任原因
毛德汝监事会主席工作任务多，无足够时间从事监事会主席工作。
黄建忠监事工作调动，无足够时间从事监事工作
王玉林副总经理工作调动，无时间从事副总经理工作
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为2,986人，需承担费用的离退休职工为0人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别专业构成的人数
生产人员2,585 销售人员87 技术人员171 财务人员36 行政人员107
2、教育程度情况
教育程度的类别教育程度的人数
本科及以上85 大专381 中专及以下2,520
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作，制定并完善了法人治理相关制度，进一步规范了公司的制度体系及治理结构。具体情况如下：
1.关于股东与股东大会：公司能够按照《股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，让尽可能多的股东参加股东大会，行使股东表决权，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。公司制定了《投资者关系管理制度》，进一步完善了投资者关系管理工作。公司关联交易严格遵照相关法律、法规及《公司内部关联交易决策制度》的规定进行，保护了公司及投资者的利益。
2.关于控股股东与公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动；公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任与风险。
3.关于董事与董事会：公司严格按照《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的要求选聘董事和独立董事，董事会人数及人员构成符合法律、法规要求。全体董事勤勉尽责，认真履行董事权利、义务及有关法律、法规规定的职责。公司制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，并设立了董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会。
4.关于监事与监事会：公司严格按照《章程》及《公司监事会议事规则》要求选聘监事；全体监事能够对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。
5.关于绩效评价与激励约束机制：公司严格按照有关法律、法规和《章程》规定程序聘任高级管理人员；公司制定了《公司2004年度岗位绩效及目标考核管理办法》，实行个人收入与经营业绩相挂钩，根据个人目标完成情况进行考评，并按月计发薪酬；为激励高级管理人员尽责，公司制定了《公司2004年度高级管理人员目
标考核奖惩办法》，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员考核指标完成情况进行审核，并按规定对其进行奖惩。
6.关于利益相关者：公司能够维护相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。
7.关于信息披露与透明度：公司能够严格依照法律、法规及《章程》规定，真实、准确、完整地披露信息；董事会秘书全面负责公司信息披露和投资者关系管理工作，能够保障公司所有股东真实、准确、完整、及时、公平、公开地获得公司相关信息。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事
姓名本年应参加董事会
次数
亲自出席
（次）
委托出席
（次）
缺席
（次）
备注
宋廷池10 10 0 0
张志俊10 8 2
0 党玉松10 10 0 0
田家官10 0 0
10
公司于2004年3月16日召开的二届九次董事会中审议通过了田家官先生申请
辞去公司独立董事职务。鉴于没有合适人选填补该独立董事空缺，根据《上市公司
独立董事指导意见》规定，田家官先生需继续履行独立董事职责。由于田家官先生
调往浙江工作，因工作原因未能出席公司董事会。对此，公司正在积极寻找合适人
选以弥补该独立董事空缺。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立、完整的自主
经营能力。
2)、人员方面：公司独立进行劳动、人事、工资管理，公司全体员工均未在控股股东兼任行政职务，法定代表人与控股股东法定代表人由不同人员担任，总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东担任行政职务，并在本公司领取报酬。
3)、资产方面：公司拥有完整的产供销系统，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在以资产、权益或信誉为控股股东或其子公司提供担保的情况，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。
4)、机构方面：公司设立了健全的组织体系，董事会、监事会、经理层及各职能部室独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5)、财务方面：公司设有独立的财会部门，财务人员与控股股东财务人员严格分开，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户，并依法独立纳税。
(四）高级管理人员的考评及激励情况
1.公司制定了《2004年度岗位绩效及目标考核管理办法》，实行个人收入与经营业绩相挂钩，按照高级管理人员的考核指标完成情况，对其进行考评并按月计发薪酬。
2.为激励高级管理人员勤勉尽责，公司制定了《2004年度高级管理人员目标考核奖惩办法》，董事会薪酬与考核委员会审查考核指标完成情况，并按照《办法》规定对高级管理人员进行奖惩。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1、股东大会的通知、召集、召开情况：
公司于2004年3月18日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《公司二届董事会第九次会议决议暨召开2003年度股东大会的通知》，2003年度股东大会于2004年4月21日在公司会议室召开，出席会议股东及股东代理人5人，代表股份
7500万股，占公司总股本12300万股的60.98%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
股东大会通过的决议及披露情况：
(1）审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
（2）审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；
（3）审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；
（4）审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；
（5）审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；
（6）审议通过了《关于设立宁夏赛马兰山水泥有限责任公司的议案》；
（7）审议通过了《关于设立宁夏赛马新城砼业有限责任公司的议案》；
（8）审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》；
（9）审议通过了《关于授予公司董事会10000万元以内投资决策权的议案》；
（10）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
（11）审议通过了《关于公司聘请2004年度财务审计机构的议案》；
（12）审议通过了《关于选举郭建华先生为公司监事会监事的议案》。
选举更换公司董事、监事情况：
根据《章程》规定的程序，依法选举郭建华先生为公司第二届监事会监事。
公司年度股东大会决议公告已于2004年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）临时股东大会情况
1、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
公司于2003年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《公司第二届董事会第八次会议决议暨召开2004年第一次临时股东大会的通知》，2004年第一次临时股东大会于2004年1月6日在公司会议室召开，出席会议股东及股东代表人5人，代表股份7425.21万股，占公司总股本12300万股的60.37%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
股东大会通过的决议及披露情况：
审议通过了《关于公司收购控股股东宁夏建材集团有限责任公司拟出让资产的议案》。
公司临时股东大会决议公告已于2004年1月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
2、第2次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
公司于2004年9月15日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《公司第二届董事会第十五次会议决议暨召开2004年第二次临时股东大会的通知》，2004年第二次临时股东大会于2004年10月27日在公司会议室召开，出席会议股东及股东代理人4人，代表股份7275万股，占公司总股本12300万股的59.15%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
股东大会通过的决议及披露情况：
审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
公司临时股东大会决议公告已于2004年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
3、第3次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
公司于2004年11月19日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《公司第二届董事会第十七次会议暨召开2004年第三次临时股东大会的通知》，2004年第三次临时股东大会于2004年12月21日在公司会议室召开，出席会议股东及股东代理人5人，代表股份7500万股，占公司总股本12300万股的60.98%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
股东大会通过的决议及披露情况：
(1)审议通过了《关于宁夏青铜峡水泥股份有限公司租赁经营青铜峡水泥集团干法熟料有限公司日产2500吨熟料生产线及水泥粉磨系统的议案》；
(2)审议通过了《关于制定<宁夏赛马实业股份有限公司募集资金管理及使用规定>的议案》。
公司临时股东大会决议公告已于2004年12月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司秉着“稳健经营、精细管理、创新机制、科学发展”的经营理念，深化改革、强化管理、加速主业发展，为公司做大做强打下了坚实的基础。
1、报告期内，公司通过加强内部管理，减少费用支出，消化了能源涨价因素。
2、报告期内，针对国家对钢铁、电解铝及水泥行业投资项目的控制和对在建拟建项目的清理等宏观政策的实施，公司通过调整销售，加大货款回收力度等策略，降低了宏观调控政策给公司生产经营带来的不利影响。
3、报告期内，公司通过投资设立和股权收购，控股宁夏中宁赛马水泥有限公司和宁夏青铜峡水泥股份有限公司，使公司水泥生产规模达到400万吨以上，增强了公司整体竞争实力。
4、报告期内，公司生产水泥139.68万吨，实现主营业务收入400,812,258.16元，比去年同期增长28.30%；实现净利润55,294,125.99元，比去年同期增长
56.58%。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司所处行业为建材行业。公司主营业务范围：水泥及水泥熟料的制造、销售。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元币种:人民币
分行业主营业务收入占主营业务收
入比例(%)
主营业务利润
占主营业务利
润比例(%)
建材行业400,812,258.16 100 137,957,371.70 100 其中:关联交易2,117,625.530.53558,353.49 0.40