附件1
新能源有限公司比价、议价记录表
采购询价比价管理办法 1.目的 规范采购方式，制定询价、比价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2.范围 适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。 3.职责 3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3.2 技术部负责物料的承认； 3.3 总经理负责单价的最后审核。 4、定义 无 5.作业内容 5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式： 物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。 5.3 开发供应商 5.3.1 开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。
b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件： a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b.1SO9001：2008版证书。 c.产品认证资料。 5.4询价 5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。 5.4.3报价单格式: a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。 5.4.4正常的报价程序 样品价小批量价批量价 5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5．5比价 旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要
巧妙询价比价议价及采购交期管理学习心得 询价、比价和议价体现了一个采购员的基础素质，有效的交期管理是采购工作的重点之一。中小公司的物资采购种类众多，牵涉范围较大，所有物品都以招标与投标的形式进行购置是不现实的。而这时，采购时的询价、比价与议价就显得尤为关键了。如何巧妙的利用好这些技能，怎样提升询价、比价和议价的质量和效率，为企业获取合理的价格，力图用最小的成本换取最大的效益，如何有效的跟踪采购交期以保障生产并达成合理生产成本之目标，通过本次培训学习和对工作中的实践经验分析思考，我有了一定的收获和心得体会。 一、询价比价与议价的重要性 询价议价是采购专员在作业流程上的一个必要阶段。在接到请购单、了解目前库存状况及采购预算后，采购专员对至少三家合格供应商进行询价、比价、议价，最终获得有竞争性的价格，最大程度的降低采购成本。 伴随着供应链的发展和竞争的日趋激烈，需要采购环节以更低的成本、更敏锐的速度响应内外部客户的要求，以提升企业在市场中的核心竞争力。中小型制造企业的物资材料成本很高，除主要的生产原料外还有辅助性的大宗物资原料和制造设备用的各类零备配件，有机械的、电器的种类繁多，采购数量多价值高，如某公司要生产产值2个亿的产品，除主要的生产原料外，其辅助性化工原料，包装材料等大宗物资和零配件年采购量要达4000万的采购量。若能降低2%的物资材料成本，就可获利80多万元，所以，物资材料成本的变化直接影响经济效益，成本的下降与增加销售收入一样有效于提高企业的经济效益。在这市场竞争激烈，市场供需价格频变的形势下，掌握好企业物资材料的采购价格至关重要，而充分利用询价比价议价的技能，做好询价比价与议价工作则是一个采购员的基础工作，也是企业控制好物资材料价格的核心。
第一章总则 第一条为进一步加强物资采购价格管理，合理确定采购方式，规范询价、比价流程，提高采购物资的性价比，降低采购成本与使用成本，依据《淮南矿业集团物资采购价格管理办法》，制订本实施意见。 第二条单一物资采购金额在20万元以下的，或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的，可进行比价采购；不具备招(议)标采购条件也不具备比价采购条件的，可进行集体议价采购。 第三条同一物资，连续比价采购金额累计超过50万元的，则应采用招(议)标方式采购。 第二章组织机构和管理职责 第四条物资供应管理部成立比价管理领导小组，部长任领导小组组长，分管价格的副部长任副组长，成员由分管采购业务经理和计划科、商务科、物资质量管理科、物资消耗管理科、纪委(审计、监察科)等职能部门以及各采购业务科的主要负责人组成。 第五条业务科是物资比价采购的主体，应主动做好价格调研工作，对采购价格合理性负直接责任。负责编制询价单并确定报价截止日期，及时指导渠道内供应商按照要求进行报价；负责依据询价比价单进行比质比价采购；负责按程序推荐供应商，确保物资采购满足价格管理需要。 第六条商务科是物资比价采购价格监督管理部门。负责保证报价过程的公平、公正性；负责对业务科比价采购结果进行评判；负责报价库的管理和维护；负责组织价格调研工作。 第七条计划科负责确定物资采购方式；负责完善物资编码中与价格属性相关的物资名称、规格型号、材质、品牌、单重、设备配置、配件图号等基础信息，保证基础信息的准确。
第八条纪委(监察、审计科)负责对比价采购管理的操作过程进行监督，对采购行为进行监督检查。 第三章报价管理 第九条《物资管理系统》报价数据库由供应商的报价组成，准入渠道内供应商均有权参与报价。供应商的报价一个月内有效，其中：进口产品的报价有效期依照报价方书面表述执行；钢材大市场实行一天一价，随行就市。报价超出有效期的，业务科应及时发起报价。 采购单价执行供应商有效期报价，历史报价仅做参考。 第十条业务科的报价流程应符合以下要求： 1、业务科依据物资采购计划发起报价。原则上准入供应商均应参与报价，渠道内供应商家数较多的，优先邀请实力强、服务优质的供应商报价，但不得少于三家。 2、业务科发起报价时，要同时将拟报价物资的相关信息(包括非标加工件的图纸、需报价物资的品牌、配置、材质、参数等)及时准确传达至各邀请供应商，并进行沟通，确保供应商充分理解需报价物资的相关要求，便于准确报价。 3、业务科在确定报价截止时间时，要充分考虑计划到货时间及供应商报价准备时间，确保供应商报价是在合理有序的前提下的充分竞争。 4、对于独家报价物资，业务科在合同签订前须依据市场情况、价格构成情况与供应商进行价格磋商，并将磋商结果作为比价、议价的依据。 5、主机配件原则上由主机厂独家报价。主机厂不能及时供应或者由经批准的代理商供应的，方可邀请主机配套厂或代理商参与报价(同时也必须邀请主机厂报价)。
企业管理采购议价比价管 理规定 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
【Word版，可自由编辑！】 采购询价比价议价管理办法 1．目的 规范采购方式，制定询价、比价、议价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2．适用范围 适用于东莞丰升纸制品有限公司所有采购和外发有关的与采购成本的活动。 3．0职责 3．1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3．2工程部负责物料的承认； 3．3总经理负责单价的最后审核； 4．0 采购部根据PD部提供的样品、技术图纸进行询价动作 5．0 询价 5.1 询价依据 采购部依据下列因素确定最有利之采购方式： 5．1．1物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5．2供应商开发采购员负责寻找供应商。 5．3开发供应商 5．3．1开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 C.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5．3．2供应商开发采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5．3．3开发之供应商需持有以下有效证件： a．供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b．1SO9001：2000版证书。 c．产品认证资料。（SGS检验报告、ROHS证书）5．4询价 5．4．2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或Fax供应商，并要求报价。 : a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖工章。 5．4．4 正常的报价程序
材 料 设 备 询 价 比 规 范 材料设备部（试行版）2014年5月3日
材料设备部询价规范 1.目的 为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。 2.适用范围 本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。 3.权责 3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。 3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。 3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。 3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。 3.5总经理负责价格的批准。 4.采购询价的工作要求及步骤 4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求； 4.2采购询价的程序 1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管； 2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关
资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态； 3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认； 4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知； 5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价； 6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核； 7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》； 8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。 9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。 4.3采购询价作业要求： 对于非初次采购的物资，采购人员应在供应商库中查询原供应商，采购询价过程中，属于需附图纸或规范的物资，采购人员应在发送询价通知时附图纸或规范至询价供应商处；采购询价通知中，采购人员应明确报价期限，确保采购作业的时效性与公平性，对于逾期报价的供应商一律不予受理（经材料设备部经理核准者除外）；
物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表
采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门： _______________批准：_________________
用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。 （ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量
采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批：制表人：
采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
【Word版，可自由编辑！】 采购询价比价议价管理办法 1．目的 规范采购方式，制定询价、比价、议价流程。确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。 2．适用范围 适用于东莞丰升纸制品有限公司所有采购和外发有关的与采购成本的活动。3．0职责 3．1采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务； 3．2工程部负责物料的承认； 3．3总经理负责单价的最后审核； 4．0采购部根据PD部提供的样品、技术图纸进行询价动作 5．0询价 5.1询价依据 采购部依据下列因素确定最有利之采购方式： 5．1．1物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格； 5．2供应商开发采购员负责寻找供应商。 5．3开发供应商 5．3．1开发供应商的前提条件： a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。 b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。 C.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。 5．3．2供应商开发采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。 5．3．3开发之供应商需持有以下有效证件： a．供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。 b．1SO9001：2000版证书。 c．产品认证资料。（SGS检验报告、ROHS证书） 5．4询价 5．4．2将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或Fax供应商，并要求报价。 : a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 b.币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖工章。 5．4．4正常的报价程序 样品价小批量价批量价 5.4.4统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。 5．5比价
采购部询价制度 第一章目的 为了规范本校的物资采购行为,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二章适用范围 本制度适用于学校所有物资的采购活动 第三章询价前及其规定 1、询价前应认真审阅物品申请购买单、鲁才工地用料申请单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与申请人沟通。 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归集集中打包采购。 3、对于紧急请购项目应优先处理。 4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的。 5、对于申请人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。 6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。 7、除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购，单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价采购，比价项目应至少邀请三家以上单位参与。
8、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。 9、在询价时遇到特殊情况应书面报请上级领导批示。 第四章询价后及其规定 1、对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确定。 2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其它供应商的价格低，所报价格的综合条件更加突出。 3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向上级主管汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。 4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 5、参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判，并按照“供应商物品”完整列出报价、选用单位及选用理由，未通过上级领导审核应进行修改或重新处理。 第五章询价员及其规定 1、不得擅自提高采购标准，或者擅自突破预算采购的； 2、由具备学校采购的条件和资格的供应商处采购，或者委托具备采购业务代理资格的机构办理采购事务的； 3、以合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的； 4、在询价采购中不得接受供应商宴请、接受礼金的； 5、不得与供应商或者采购代理机构恶意串通的； 6、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利益
议价比价采购文件 项目名称:xx市社会保障局业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护) xx市社会保障局 二○一八年六月
目录 一、议价比价函 (3) 二、项目需求 (4) 三、议价比价须知 (xx) 四、报价文件的主要内容和格式 (xx) 一、议价比价采购函 xx市社会保障局拟对xx市社会保障局“业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护)”项目进行议价比价采购，特邀请合格供应商参加议价比价。 1、采购项目名称：xx市社会保障局业务应用系统维护费(指纹身份采集认证系统维护)。 2、采购预算：￥50,xx0.xx元 3、采购人名称：xx市社会保障局 4、采购人地址：xx市东城大道xx8号。 5、采购人邮政编码：523xx9 6、采购人联系电话：xx69-22332929 7、采购人联系人：李先生 8、议价比价采购文件发售时间：符合资格的供应商应当在2xx 8年6月26日至2xx 8年7月2日期间（办公时间内，法定节假日除外），领取议价比价采购文件。备注：（1）供应商在领取议价比价采购文件必须提供统一社会信用代码证书以及软件企业证书加盖公章;（2）自行下载议价比价采购文件无效。 9、议价比价采购文件发售地点：xx市社会保障局工伤保险科 xx、议价比价文件公示网址:https://www.doczj.com/doc/ee12538780.html, xx、议价比价采购文件售价：免费 xx、报价文件递交时间：2xx 8年7月6日下午xx:30--xx：xx。 xx、报价文件递交地点：xx市社会保障局新大楼4楼信息科会议室 xx、议价比价、评审时间：2xx 8年7月6日下午xx：xx。 xx、议价比价、评审地点：xx市社会保障局新大楼4楼信息科会议室
莒县人民医院文件 莒县人民医院…20140108?号 关于下发《莒县人民医院 比价（议价）操作细则》的通知 各科室、分院、专科医院： 为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。 莒县人民医院 二〇一四年一月八日
莒县人民医院 比价(议价)操作细则 第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。 第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。 第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。 第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容： 1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 第五条市场部对使用单位提供的材料进行核实确认后，根据比价（议价）项目的实际需要，选择拟参加比价（议价）的潜在供应（承揽）单位。同时收集、分析潜在的供应（承揽）单位的相关资质证明材料，包括：营业执照复印件、税务登记证、组织机构代码证及其他部门和单位认为潜在供应（承揽）单位有必要交纳的资信证明材料；验证和审核以上相关证明材料是否符合要求和潜在的供应（承揽）单位是否具有良好的资信。验证和审核通过后，邀请潜在的供应（承揽）单位参加比价（议价）。必要时，招标办会同相关单位和部门对潜在供应单位进行实地考察和调研。 第六条凡招标流标或有效投标人不足三人而进入比价（议价）程序的，未参加投标的客户无资格参加比价（议价）谈判（无任何单位参加投标的除外）；比价（议价）的条件按招标书规定的条件执行。
议价比价采购文件 项目名称: 市社会保障局日用品协议供货商采购项目 市社会保障局 二○一八年八月
目录 一、议价比价函 (3) 二、项目需求 (4) 三、议价比价须知 (6) 四、评分标准 (9)
一、议价比价采购函 市社会保障局拟对市社会保障局日用品协议供货商采购项目进行议价比价采购，特邀请符合条件供应商参加议价比价。 1、采购项目名称：市社会保障局日用品协议供货商采购项目。 2、采购预算：￥210,000.00元（￥105,000.00元/年，共2年），按实际发生金额结算 3、服务周期:两年 4、采购人名称：市社会保障局 5、采购人地址：市东城大道168号。 6、采购人邮政编码：523129 7、采购人联系：06 8、采购人联系人：梁小姐 9、议价比价采购文件发售时间：符合资格的供应商应当在2018年8月6日至2018年8月13日期间（办公时间，法定节假日除外），免费领取议价比价采购文件。备注：（1）供应商在领取议价比价采购文件必须提供律师事务所执业许可证复印件加盖公章;（2）领取人复印件并加盖公章；（3）自行下载议价比价采购文件无效。
10、议价比价采购文件发售地点：市社会保障局财务科 11、议价比价文件公示网址:https://www.doczj.com/doc/ee12538780.html, 12、议价比价采购文件售价：免费 13、报价文件递交时间：2018年8月20日上午09:30--10：00。 14、报价文件递交地点：市社会保障局三楼会议室 15、议价比价、评审时间：2018年8月20上午10：00。 16、议价比价、评审地点：市社会保障局三楼会议室
二、项目需求 一、采购项目名称及总体预算 本项目名称为市社会保障局日用品协议供货商采购项目，采用议价比价招标方式采购项目。以得分高为中标供货商，预算金额为21万元（每年10.5万元，采购两年）。 二、采购项目容和服务要求 （一）采购主要容 本项目采购单位（含食堂）所需的日用杂货。 （二）投标人资格要求 投标人须是在工商局登记注册，营业执照经营围需包含与本项目相关的容；并提供相关物品经营许可证。相关证件须在有效期。 （三）服务期限及地点 协议服务期为合同签定后两年。送货地点为市社会保障局（市东城区东城大道168号）。 （四）服务要求 1、日用品质量标准和要求 （1）保证所供应的货物为全新、原装、质量标准符合国家标准、行业标准或制造厂家企业标准。 （2）所出售的货物还应符合国家和省、市有关安全、环保、节能之规定。 2、供货方式及验收 （1）供应商在收到供货通知后，应及时与采购单位达成供货协议，并保证在3个工作日派人送货至采购单位指定地点。 （2）在验收过程中发现数量不足、围不符或有质量、技术等问题，供应商应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。 三、付款方式 按实际采购物品发生的费用据实按月支付。付款方式为转账支付，中标人须提供正规发票。 四、报价要求
议价比价采购文件公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
议价比价采购文件 项目名称: 东莞市社会保障局12333维护采购项目 东莞市社会保障局 二○一七年三月
目录 一、议价比价函 (3) 二、项目技术要求 (4) 三、议价比价须知 (4) 四、报价文件的主要内容和格式 (8)
一、议价比价采购函 东莞市社会保障局拟对东莞市社会保障局12333系统维护项目进行议价比价采购，特邀请合格供应商参加议价比价。 1、采购项目名称：东莞市社会保障局12333系统维护项目。 2、采购预算：￥60,元 3、采购人名称：东莞市社会保障局 4、采购人地址：东莞市东城大道168号。 5、采购人邮政编码：523129 6、采购人联系电话：6 7、采购人联系人：文先生 8、议价比价采购文件发售时间：符合资格的供应商应当在2017年4月14日至2017年4月21日期间（办公时间内，法定节假日除外），领取议价比价采购文件。备注：（1）供应商在领取议价比价采购文件必须提供营业执照、组织机构代码证加盖公章;（2）自行下载议价比价采购文件无效。 10、议价比价采购文件发售地点：东莞市社会保障局信息科 11、议价比价文件公示网址、议价比价采购文件售价：免费 13、报价文件递交时间：2017年4月26日下午14:30--15：00。 14、报价文件递交地点：东莞市社会保障局四楼会议室 15、议价比价、评审时间：2017年4月26日下午15：00。 16、议价比价、评审地点：东莞市社会保障局四楼会议室
二、项目技术要求 一、项目背景： 随着近年社保事业飞速发展，参保人数越来越大。面对庞大的参保基数，个人社保业务咨询量与日俱增，原来的热线咨询系统已无法胜任每年100多万的咨询量。为更好的为参保人提供最快捷智能的咨询服务，东莞市社会保障局于2010年升级建设了12333咨询服务系统。东莞社保12333咨询服务系统是以语音软交换平台为基础，构建的呼叫中心业务系统。系统集成了TTS语音合成、邮件推送、短信发送、SIP平台对接等应用功能。业务系统的功能包括两大部分：语音自助查询服务和人工服务两大部分。分别为主流程的1-4和0（为人工） 语音自助查询服务，主要查询功能包括：1个人参加情况和门诊就医点查询、2 单位台账查询、3工伤业务进程查询、4、新社保卡申办与使用及其它办事指南。语音自助查询为人机交互式操作，来电查询人员可以选择获得：语音、短信或者邮件三种查询结果。 人工服务系统，主要包括：座席操作系统、监控系统、统计系统、外呼系统、知识库系统五大模块，支撑日常人工接听 二、服务清单 本次维护服务招标包括但不限以下给出的清单内容,如果出现偏差则以东莞市社会保障局实际数量和型号为准。 硬件部分
物资采购比价管理办法 第一章总则 第一条目的 为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。 第二条原则 比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。 第三条比价范围及适用范围 1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。 2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。 第二章部门职责 第四条部门职责 1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为： （1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。 （2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。 （3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。 （4）发送询价单到各报价单位。 （5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批 （6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。 （7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。 2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。 3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。 4、企管处的职责 （1）制定和完善比价管理办法； （2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；
（3）接收各报价单位的报价单； （4）参与比价活动，监督比价流程的执行。 第三章比价流程及相关要求 第五条比价流程 填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。 第六条相关要求 1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。 2、采购部门按审核后的推荐单位发送询价单，发送询价单前必须确定采购物资的技术参数及使用部门的要求等信息准确无异议，有异议的须在客户的报价单发送到企管处前予以纠正，不得出现报价后技术参数及相关要求不统一的情形。 3、各报价单位在规定开启报价时间前将报价单（以电子扫描件发邮箱的形式）发送到企管处，邮箱密码由集团监督纪检部人员管理。 4、报价单收齐后，企管处召集集团监督纪检部、采购部门共同开启邮箱，由采购部门在监督下汇总报价，以此为依据组织比价活动。 5、采购部门召集使用部门、相关职能处室、财务处、企管处及集团监督纪检部，组织比价活动，共同确定拟中标单位。 6、采购部门编制比价报告，会签后报部门负责人、分管领导、企管处负责人审批。 第七条加急物资采购 比价项目为加急物资采购，可按加急比价流程处理，要求客户在规定时间发报价（以电子扫描件发邮箱的形式）至企管处，即由企管处召集集团监督纪检部、采购部门、和使用部门共同开启并记录报价，现场比价确定拟中标单位。 采购部门每月应严格控制加急比价项目的次数，加急采购物资无主管领导审批的一律不列为加急比价项目。
1 目的 规范采购作业流程、准时交货2 适用范围
本公司所有需借助外部资源方可实现之活动均适用 3定义 3、1生产性材料:原料、设备仪器、包材、食品添加剂、广宣品、工程材料、其她 3、2非生产性材料: 生产过程中所需耗用,办公用品、劳保用品 4权责 无 5 程序内容 5、1 成本分析 5、1、1 包材、设备仪器及广宣品须要进行成本分析,其她类零件无需成本分析 5、1、2 成本分析项目含材料成本、人工成本、运营成本、设备折旧成本、材料损耗利润等 例如:包材,1)材料成本 2)加工成本单价:人工成本、运营成本、材料损耗、设备成本、包材成本、 利润 5、2询价 5、2、1询价原则 5、2、1、1 客户提供核准供应商清单,应从清单中所列供应商选择采购各相关物料,作为询 价来源之一 5、2、1、2从我司合格供方清单中选择厂商进行询价 5、2、1、3部件专业生产厂商寻价 5、2、2选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5、2、3将所购物料的名称、规格、图纸等相关信息E-mai或Fax告知供应商,并要求报价。 5、2、4报价单格式: 5、2、4、1 物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 5、2、4、2币别、付款方式、含税种类、报价单有效期、 5、2、4、3供应商名称、地址、联系方式,签名并加盖公章或公司业务章 5、2、4、4报价单项目:材料成本单价、加工单价、材料损耗、运输费用,营销管理费用、 利润 5、2、5统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价 5、2、6生产性材料必须两家或两家以上报价; 5、2、7非生产性材一次性采购金额大于500元以上,需要提 供两家或两家以上报价 5、3 比价 5、3、1汇总供应商报价单,各供应商对应项报价与部件单价进行比价 5、3、2产品品质、交期、制程能力进行比较,比较供应商优劣 5、3、3综合比较5、2、1与5、2、1 择优越性的供应商,进行下步议价 5、3、4具有下列情节者,不予比价,直接议价 5、3、4、1独家制造商、独家代理商 5、3、4、2专卖品
物资采购比价管理规定 It was last revised on January 2, 2021
物资采购比价管理办法 第一章总则 第一条目的 为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。 第二条原则 比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。 第三条比价范围及适用范围 1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。 2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。 第二章部门职责 第四条部门职责 1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为： （1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。 （2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。 （3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。 （4）发送询价单到各报价单位。 （5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批 （6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。 （7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。 2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。 3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。 4、企管处的职责 （1）制定和完善比价管理办法；
（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见； （3）接收各报价单位的报价单； （4）参与比价活动，监督比价流程的执行。 第三章比价流程及相关要求 第五条比价流程 填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。 第六条相关要求 1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。 2、采购部门按审核后的推荐单位发送询价单，发送询价单前必须确定采购物资的技术参数及使用部门的要求等信息准确无异议，有异议的须在客户的报价单发送到企管处前予以纠正，不得出现报价后技术参数及相关要求不统一的情形。 3、各报价单位在规定开启报价时间前将报价单（以电子扫描件发邮箱的形式）发送到企管处，邮箱密码由集团监督纪检部人员管理。 4、报价单收齐后，企管处召集集团监督纪检部、采购部门共同开启邮箱，由采购部门在监督下汇总报价，以此为依据组织比价活动。 5、采购部门召集使用部门、相关职能处室、财务处、企管处及集团监督纪检部，组织比价活动，共同确定拟中标单位。 6、采购部门编制比价报告，会签后报部门负责人、分管领导、企管处负责人审批。 第七条加急物资采购 比价项目为加急物资采购，可按加急比价流程处理，要求客户在规定时间发报价（以电子扫描件发邮箱的形式）至企管处，即由企管处召集集团监督纪检部、采购部门、和使用部门共同开启并记录报价，现场比价确定拟中标单位。
比价(议价)操作细则-2
莒县人民医院文件 莒县人民医院〔20140108〕号 关于下发《莒县人民医院 比价（议价）操作细则》的通知 各科室、分院、专科医院： 为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。 莒县人民医院 二〇一四年一月八日
莒县人民医院 比价(议价)操作细则 第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。 第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。 第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。 第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容： 1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。 第五条市场部对使用单位提供的材料进行核实确认后，根据比价（议价）项目的实际需要，选择拟参加比价（议价）的潜在供应（承揽）单位。同时收集、分析潜在的供应（承揽）单位的相关资质证明材料，包括：营业执照复印件、税务登记证、组织机构代码证及其他部门和单位认为潜在供应（承揽）单位有必要交纳的资信证明材料；验证和审核以上相关证明材料是否符合要求和潜在的供应（承揽）单位是否具有良好的资信。验证和审核通过后，邀请潜在的供应（承揽）单位参加比价（议价）。必要时，招标办会同相关单位和部门对潜在供应单位进行实地考察和调研。 第六条凡招标流标或有效投标人不足三人而进入比价（议价）程序的，未参加投标的客户无资格参加比价（议价）谈判（无任何单位参加投标的除外）；比价（议价）的条件按招标书规定的条件执行。
采购询价管理办法 目的： 为有效控制材料成本，提高产品利润，增强公司竞争力制定本办法。适用范围： 各种生产物料、工程项目、咨询服务之采购的价格审核、确认，除另有规定外，均依照本办法执行。 管理职责： 采购部负责按照本办法履行比价义务，并向价格审核部门提供询价信息； 运营管理部负责按照本办法的规定进行价格审核、监管； 采购部主管副总组织本办法的执行和检查，对执行情况负责； 设备信息化部负责定制物料在ERP系统内的标识工作。 管理要求： 本公司所有采购任务原则上必须采取三家以上（含）供应商询价单比价方式采购，但本办法另有规定的除外： 1、定制物料适用技术外包的首次采购按《技术外包管理制度》的相关规定执行，后继采购实行定期定价备案制签订年度合同； 2、原厂直供和常用物料采购采取年度合同定价备案制； 3、管控物资采购、特殊质量等级标准（航天级）的物料采购报主管领导审批的方式执行； 4、单一货源采购（包含客户指定采购及垄断行业的独家采购）以报批方式执行； 5、通过招标或商务谈判方式确定的采购按中标价格执行。 询价程序： 一、采购部 1、询价、比价程序： a）采购员收到采购计划申请后以询价函或邮件的形式向合格供应商询价，供应商报价回复必须明确单价、税费、交期、付款方式并签字（或盖章）确认（授权代理人的电子邮件、扫描件及传真等方式均有效）； b）供应商有效报价原则上必须三份及以上，合格供应商报价无三
份有效报价的，采购员必须向其他非合格供应商询价；当资源有限、采购金额较小（合同金额小于2000元），无三家比价时需在合同比价表上予以说明，审签表由采购经理及主管领导审批同意。 C）老料重投在不涨价的情况3个月以内有采购记录的情况下可以无三家比价，但是在合同审签单上需予以说明。 D）对比有效报价，同等条件下价格优先，遇特别紧急项目的以审批通过的《紧急物料采购审批表见附件四》为依据以交期优先，综合评价各家报价，选择性价比最优的供应商； E）对非合格供应商的第一次采购，可要求其提供样品进行检验后报批处理；对履约较好且有后继需求的非合格供应商，采购员应积极完成合格供方审批流程，主动拓展采购渠道。 2、定制物料备案程序： a）定制物料按《技术外包管理制度》之要求进行评审会议，以会签通过的《委外评审报告》为依据实施定制物资的采购； b）每年第一个季度内对上年度采购的全部定制物料进行梳理，并由设备信息化部在系统内标识； c）每年至少一次组织与供方对年度价格进行谈判，年度战略采购合同报运营管理部、财务部和分管领导审签。 3、原厂直供年度合同程序： a）每年第一个季度内对原厂直供物料进行梳理； b）每年至少一次组织与供方对年度战略采购价格进行谈判，年度战略采购合同报运营管理部、财务部和分管领导审签。 4、报批程序： a）客户指定采购必须提纸质凭证作为依据； 管控物资或特殊质量等级标准的物料采购由需求部门提供依据，并提交需求部门的主管领导审批；独家采购须需求部门提交《单一货源审批表》； b）采购部按审批要求联系供应商并进行价格磋商； 以上审批资料作为合同审批附件提交至运营管理部进行审批。 二、运营管理部 1、对采购订单进行采购方式合理性、采购价格科学性和审批流程完整性审查； 2、对采取询价单比价方式，且总金额10万以上（含）的订单进行市场核价，出具核价单； 3、对固定资产采购和工程项目报价进行商务审核；
秘密等级 核 准 审 核 制 定 ■公开 □机密 □绝密 1 目的 版本 制定/修订 日期 文件制修订履历内容概要 制定/修订者 A0 2014-12-23 新制定 徐中才
规范采购作业流程、准时交货 2 适用范围 本公司所有需借助外部资源方可实现之活动均适用 3定义 3.1生产性材料：原料、设备仪器、包材、食品添加剂、广宣品、工程材料、其他 3.2非生产性材料: 生产过程中所需耗用，办公用品、劳保用品 4权责 无 5 程序内容 5.1 成本分析 5.1.1 包材、设备仪器及广宣品须要进行成本分析，其他类零件无需成本分析 5.1.2 成本分析项目含材料成本、人工成本、运营成本、设备折旧成本、材料损耗利润等 例如：包材,1）材料成本 2）加工成本单价：人工成本、运营成本、材料损耗、设备成本、包材成本、 利润 5.2询价 5.2.1询价原则 5.2.1.1 客户提供核准供应商清单，应从清单中所列供应商选择采购各相关物料，作为询 价来源之一 5.2.1.2从我司合格供方清单中选择厂商进行询价 5.2.1.3部件专业生产厂商寻价 5.2.2选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 5.2.3将所购物料的名称、规格、图纸等相关信息E-mai或Fax告知供应商，并要求报价。 5.2.4报价单格式: 5.2.4.1 物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。 5.2.4.2币别、付款方式、含税种类、报价单有效期. 5.2.4.3供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章或公司业务章 5.2.4.4报价单项目：材料成本单价、加工单价、材料损耗、运输费用，营销管理费用、 利润 5.2.5统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价 5.2.6生产性材料必须两家或两家以上报价； 5.2.7非生产性材一次性采购金额大于500元以上，需要提 供两家或两家以上报价 5.3 比价 5.3.1汇总供应商报价单，各供应商对应项报价和部件单价进行比价 5.3.2产品品质、交期、制程能力进行比较，比较供应商优劣 5.3.3综合比较5.2.1和5.2.1 择优越性的供应商，进行下步议价 5.3.4具有下列情节者，不予比价，直接议价