2013年铁矿石市场回顾及2014年展望1.2013年铁矿石市场回顾
2013年前三季度，国内铁矿石价格与进口铁矿石价格走势基本上保持一致的，1-3月份价格呈增长趋势，但从4月份开始，铁矿石价格开始缩水，尤其是6月份，铁矿石价格几乎跌破成本线，7月份，伴随钢铁业的好转，进口铁矿石价格也有所回升，但8月底又开始呈现下降趋势。2013年1-9月，铁矿石进口均价129.08美元/吨，同比下降4.28%，与进口量9%的增速相差甚远。
虽然目前处于钢材的消费旺季，但下游需求不容乐观，近期又受雾霾等环境的影响，环保力度进一步加大，后期钢铁生产或许将出现回落趋势，对铁矿石的需求量也将有所减弱，但铁矿石市场充足，供大于求的局面仍将延续；加之钢企利益下滑将倒逼给铁矿石市场，预计四季度，国内铁矿石价格仍有下降空间。而宝钢等钢企对11月份部分钢材价格实施平盘，对铁矿石价格也有一定冲击。
图1 中国铁精粉价格走势图2 进口铁精粉价格走势
2.经济环境
2.1 GDP增速
中国经济在保持了几十年的高速增长的态势之下，经济发展取得了举世瞩目的成绩，成为世界第二大经济体；然而，在经济高速发展的过程中也遗留下了很多问题，依靠巨大的政府投资来拉动经济增长，已经不适应当前的国际国内经济
形势。2013年新一届领导人执政之初，为确保中国经济继续健康稳定的增长，经济结构调整的决心很大，中国经济告别了经济增长8%的时代，2013年第一季度经济增速为7.7%，二季度经济增速继续回落至7.5%，国内经济持续放缓，一度低于人们预期引发外界担忧，三季度经济增速回升至7.8%，经济回暖给了投资者一剂强心剂。国内经济增速放缓，也进一步影响到了新疆的经济增长，进入2013年新疆的经济增速由2012年的12%，回落至一季度的10.3%，但是二、三季度经济持续回升至10.5%、10.8%，经济企稳回升态势明显。
图3 中国分季度GDP增速图4 新疆分季度GDP增速
数据来源：国家统计局2.2 固定资产投资
中国的固定资产投资在经历了2011年高增速之后，持续回落，2013年的固定资产投资保持平稳，2013年前三季度，全国固定资产投资（不含农户）309208亿元，同比名义增长20.2%，增速比上半年加快0.1个百分点。2013前三季度，全国房地产开发投资61120亿元，同比名义增长19.7%。
2013年前三季度新疆固定资产投资5350.77亿元，增速为31%；房地产开发投资为597.82亿元，增速为45.47%，均高于全国。
图5 中国固定资产投资增速图6 中国制造业PMI指数走势
数据来源：国家统计局
2.3 经济环境对市场影响
2013年国内经济增速和固定资产投资增速放缓，在一定程度上影响到了钢材需求量，与此同时也进一步蔓延到铁矿石市场。新疆市场受国际国内铁矿石市场的影响，但是由于新疆较封闭的市场环境，影响效果有限。新疆经济增速虽有回落，但仍然高于全国整体水平，新疆钢铁市场、铁矿石市场形势好于全国整体水平。
3.供求基本面分析
3.1 需求
前三季度，国内粗钢产量为5.87亿吨，较去年同期增长8%；粗钢产量仍维持较高速度的增长，铁矿石的需求量仍然较大。按照粗钢产量计算铁矿石需求量，前三季度国内铁精粉需求量为9.39亿吨；但是根据往年的经验来看，四季度受北方需求萎缩的影响，未来几个月粗钢产量或将会有所回调，铁矿石实际需求将季节性的有所萎缩。
前三季度，新疆粗钢产量为824.1万吨，较去年同期下降4.4%；按照粗钢产量计算铁矿石需求量，前三季度新疆铁精粉需求量为1318.56万吨。
3.2供给
前三季度，国内铁矿石产量为10.43亿吨，较去年同期增长6.7%；前三季度中国累计进口铁矿石6.005亿吨，较去年同期增长了4973万吨，增幅为9%。9月份进口矿石量再创新高，给库存带来一定的压力，相关数据显示，截至11月1日，全国30个主要港口进口矿港口库存总量为7555万吨，处于年内港口库存高位。另外，今年澳洲三大矿商新矿山相继投产，铁矿石产量大幅增长。三季度必和必拓铁矿石产量为4885 万吨，同比增23%，创下历史新高；力拓在澳大利亚以及加拿大的铁矿石总产量为6830万吨，同比增2%，；FMG 三季度铁矿石产量为3490 万吨，同比增幅达91%。这也促使澳大利亚铁矿石港口库存迅速反弹。
前三季度新疆铁矿石产量为2482.5万吨，较去年同期增长12.7%；新疆进口铁矿石365.66万吨；在新疆钢铁产能增加的推动下，新疆未来铁矿石产量仍将保持较高的增速。
3.3供求分析
国内粗钢产量较去年同期增长8%，铁矿石的需求量增加，而铁矿石的供给量，国内产量和进口量都有较大幅度增长。从供求来看，铁矿石供给充足，略有过剩。
新疆2013年下半年有五家新建钢铁企业投产，新疆钢铁产能已经超过千万吨，随着新建钢铁产能的陆续投产，铁矿石资源短缺问题开始显现，供求矛盾日益突出。供给短缺支撑铁矿石价格上涨，但是由于钢材市场持续低迷，造成了目前疆内铁矿石价格上涨空间有限。
4.行业政策
4.1 淘汰落后产能
按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》和《工业和信息化部关于下达2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》，淘汰落后产能涵盖炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、铜（含再生铜）冶炼、铅（含再生铅）冶
炼、锌（含再生锌）冶炼、等19个工业行业。从新疆经信委了解到，2013年新疆规划淘汰落后产能500余万吨，其中炼铁15万吨，炼钢100万吨，焦炭174.5万吨，铁合金1.5万吨，铜冶炼2万吨，水泥217万吨，印染790万米，造纸5.7万吨。
4.2 化解产能过剩
中国在钢铁行业领域的产能过剩问题十分突出。2012年，中国钢铁行业产能利用率分别为72%明显低于国际通常水平。
2013年10月15日《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》正式发布。将在未来5年压缩8000万吨的钢铁产能，提出“2015年以后国内的钢铁产能不再有净增”。钢铁第一大省河北省近期提出，为改善京津冀地区大气环境质量，拟在未来5年间削减钢铁产能6000万吨。这是一个积极的信号，未来化解产能过剩，将会蔓延到更多的地区、更多的行业。
5.2014年铁矿石市场展望
5.1 经济环境
目前国内外经济平稳增长，预计2014年整体市场环境好于今年。据国际货币基金组织（IMF）10月份发布的《世界经济展望》报告预测，2014年世界经济增长3.6%，增速比今年提高0.7个百分点。
国际钢协（WSA）10月份发布的短期展望预测，2014年全球钢铁表观消费量将达到15.2亿吨，增长3.3%，增速比今年提高0.2个百分点。从目前情况判断，2014年全球经济将继续缓慢复苏，总体市场环境好于今年。
从国内来看，明年我国经济将继续保持增长，增速相对平稳，但受资源、能源和环境制约，国家宏观政策将更加关注民生和促进企业转型升级，提高运行质量，经济增速不会超过今年或略有回落。因此，明年钢铁行业发展环境不会发生大的变化，钢材市场仍将是供大于求状况。钢材市场行情不景气，将会蔓延到国内铁矿石市场，铁矿石价格下行压力较大。
2014年新疆的经济增长预计仍将高于全国的平均水平，固定资产投资也将
保持较高的增速，良好的经济环境对新疆的铁矿石市场是重大的利好因素，以及未来“丝绸之路经济带”的建设，都将为新疆的经济发展带来新的机遇。
5.2 供求因素
国内铁矿石产量今年有较大的提升，但是仍不能满足国内钢铁行业的生产需求，2014年仍将大量进口铁矿石。2014年海运市场有更多的供应提供给市场，而FMG、力拓等大型矿山均有快速增长的产能，如果这些计划能够如期顺利完成，未来市场铁矿石供应量会大量增加。因此从供需情况来看，明年铁矿石价格可能会低一些。相关机构的研究报告也作类似预测，摩根士丹利报告预计2014年及2015年铁矿石均价分别为每吨117美元和114美元。报告称今年第四季度和明年上半年的铁矿石价格将获得支撑，但2014年下半年将出现铁矿石全球供应过剩局面。
新疆铁矿石市场，2014年新疆仍有新建的钢铁产能投产，这使得铁矿石供求矛盾更加突出，而新疆市场虽受到国内市场的影响，但是鉴于新疆较为封闭的市场环境，影响作用有限。新疆铁矿石产量在短期内难以迅速提升，而进口铁矿石价格高于境内价格，大规模进口的可能性不大。2014年新疆钢铁企业将面临着更加严峻铁矿石资源短缺，铁矿石资源争夺将更加白热化，供需矛盾将有利于疆内铁矿石价格。
5.3 行业政策
国务院今年出台的《关于化解产能严重过剩的指导意见》，对未来5年化解钢铁行业严重过剩产能提出了新的目标和要求，若能达到预期的效果，钢铁市场价格萎靡不振的现象将有望改观，钢材价格回归到其应有的水平，这也使的铁矿石价格回归之时。但是产能过剩的化解，需要经历一个过程，不是短期内可以完成的。考虑到钢铁产能的减少，而铁矿石供应的增加，2014年国内铁矿石市场价格下行风险较大。
5.4 价格走势预测
国内市场：2014年国内经济形势将好于今年，而钢铁行业产能过剩的局面不会有太大的改观，钢材价格上涨的可能行较小，钢市不振，铁矿石市场也不还有大的起色；随着国际铁矿石行业巨头的扩产，海运市场上将会有更多的矿石供给，供给过剩现象将会影响2014年的铁矿石价格；国家要淘汰落后产能、化解钢铁各行业产能过剩，这都将不利于铁矿石价格。因此，预计2014年国内铁矿石价格下行的风险较大。
新疆市场：2014年新疆的经济形势将好于今年，并且“丝绸之路经济带”的发展，将给新疆经济发展带来新的机遇；且疆内的铁矿石价格本就低于疆外的价格，2014年新疆铁矿石供求矛盾将更加突出，这些因素将迫使疆内铁矿石价格与疆外铁矿石价差缩小。因此，预计2014年新疆铁矿石价格保持稳定或小幅上涨的可能性较大。
煤炭形势分析 由于近几年煤炭基建规模不断扩大，煤炭产能过剩的风险不断显现，煤炭产量不断增加，煤炭市场供过于求的形势已经形成，如果没有行政手段干预，今年下半年煤炭市场供过于求的形势将进一步得到充分的体现。 一、煤炭消费继续增加，需求增幅下滑 我国煤炭需求增幅持续回落。据测算，上半年全国煤炭消费总量约19.7亿吨，同比增长2.8%，增速较去年同期回落6.6个百分点。同时，自去年11月份以来，市场煤炭价格持续下滑，从中国煤炭价格指数看，2012年6月29日降至186.2点，比去年11月上旬的高点累计下降16.8点。 随着经济的发展，煤炭需求还将进一步增加，预计全年全国煤炭消费总量可以达到40亿吨左右，同比将低幅增长，增速较去年同期将会较大幅度回落。 二、煤炭产能和产量过剩将成为常态 6月14日，中国煤炭工业协会会长扩大会议在京召开，主要产煤区行业负责人参加会议商讨对策。会长王显政在会上说，当前全社会煤炭固定资产投资居高不下，形成了巨大的产能，主要产煤省推进资源整合与煤矿技术改造，改造后煤矿已陆续进入产能释放期，造成全国煤炭产量快速增加。而我国经济增速下行，煤炭市场需求放缓，价格下滑，煤炭产能过剩压力显现。据测算，未来几年内全国煤炭新增产能约20亿吨，其中仅在十二五期间就要释放15亿吨。一方面可满足国民经济快速发展对能源的需求，另一方面大大增加了煤炭企由于近几年煤炭基建规模不断扩大，煤炭产能过剩的风险不断显现，煤炭产量不断增加，煤炭市场供过于求的形势已经形成，如果没有行政手段干预，今年下半年煤炭市场供过于求的形势将进一步得到充分的体现。 一、煤炭消费继续增加，需求增幅下滑 我国煤炭需求增幅持续回落。据测算，上半年全国煤炭消费总量约19.7亿吨，同比增长2.8%，增速较去年同期回落6.6个百分点。同
国内外铁矿石市场竞争能力分析 来源：中国联合钢铁网作者：日期：2001-12-13 国内外铁矿石市场竞争能力分析 中国加入WTO后，国内的冶金矿山企业和铁矿石市场将面临怎样的机遇和挑 战？中国冶金矿山企业协会理事长邹健从各个方面对国内外铁矿石市场竞争能 力作了详细分析，现摘登如下：资源方面：数量：按照1999年新颁布实施的固 体矿产资源储量分类标准套改后，截止1998年末，全国累计探明的铁矿石储量125.54亿吨，占世界铁矿石储量的10%，居世界第四位。从储量总数来看，中 国属于铁矿资源较为丰富的国家。从钢铁工业需要来看，国内铁矿资源对钢铁 工业发展的保证程度远低于世界上的铁矿资源对世界钢铁工业发展的保证年限 。 质量：中国铁矿资源以贫矿为主、富矿极少，平均品位为33%，低于世界 平均品位11个百分点，多数是中小型矿床，大型和特大型矿床仅占探明矿区数 的5%，而世界铁矿石产区主要集中在几个大型铁矿区；我国的铁矿石类型复杂 ，氧化矿、多金属共伴生矿多，难选矿多，而国外许多大型矿床均为赤铁富矿 、铁品位高、造渣组分低；国外铁矿资源具有富矿比例大、品质优良、分布集 中的明显优势。 开发利用比较： 产量；国内铁矿资源开发利用规模目前达到2.5亿吨左右，2000年实际生 产铁矿石原矿2.24亿吨，占世界铁矿石产量的22%，实物量居世界第一位，按 金属量计算，居世界第三位。 与世界主要铁矿石生产企业相比，国内铁矿企业的生产规模很小，有大型 矿山33座、中型矿山60座、小型矿山3700多座、个体采矿4500多个，最大规模的矿山生产能力不足1000万吨。与中国不同的是：世界铁矿石产量的70%来自 20个大型铁矿企业的40多座矿山。 技术装备水平： 国产铁矿产量的近80%来自露天开采，国内重点露天矿山装载主要使用电 铲，少量使用前装机，斗容10-16.8m3的占总斗容的27.7%，斗容5-8m3的占总 斗容的5.37%，斗容4m3的占总斗容的66.93%，其中进口电铲占总斗容的25%。 露天矿运输主要使用汽车、有轨电机车，个别深凹露天矿采用汽车——破碎— —胶带机运输系统，使用的汽车中40吨吨位的占总吨位的53%，50吨-85吨占总 吨位的9%，108吨、154吨电动轮占总吨位的38%，其中进口汽车吨位占总吨位 的57%。电机车运输系统用的是粘重为80吨、100吨、150吨和160吨的电机车以及60吨、100吨翻斗车，各类机车所占比重分别为17.2%、19.27%、57.8%和 5.73%。 据对世界63个国家、760座大型露天矿的统计，采装设备主要有电铲，占 总斗容的48%；液压铲，占总斗容的26%；前装机占总斗容的26%。其中壮斗容 15m3以下的占35%，15-24m3的占39%，大于25m3的占26%。主要运输设备为 90-290吨汽车，其中90吨汽车占23%、110吨汽车占11%、140吨汽车占15%、170 吨汽车占18%、190吨汽车占15%、220吨汽车占17%、290吨汽车占1%。 与世界大型露天矿的技术装备水平相比，中国露天矿技术装备大部分是中 间或落后水平，主要是中小型装备偏多、平均规模孝技术水平低，造成消耗高 、效率低，设备种类多、型号杂，装运不匹配、故障多、维修困难，通常影响 生产能力的发挥。
当前我国煤炭市场形势分析 20**年上半年，我国煤炭市场总体运行平稳，资源继续快速增长，供需大体平衡，略显宽松。由于宏观调控使得原本对煤炭需求量较大的电力、冶金、建材等行业产能扩张减缓，煤炭库存结构明显改善，煤炭产能已经逐步显露出了过剩的迹象，煤炭供需已呈现出略微宽松的总体态势。进口增势依然不减，出口继续萎缩，煤炭市场价格保持高位相对平稳，市场价格二三月份有一小波上涨行情，从4月份开始价格小幅回落，5月份止住了4月份价格跌势并呈现出盘整走稳的行情，到6月份煤炭市场的价格基本保持在200 5年末以及20**年1月份的价格水平。煤矿事故频发，煤矿安全生产问题引起国家高度关注。 1 资源稳定增长，资源过剩局面初步显现 6月份，我国煤炭资源继续保持了快速增长的势头，煤炭新增资源(本期生产量+ 进口量)1 8205万t，同比增长1 1．9％，上半年累计完成97962万t，同比增长13．3％。其中，煤炭生产量6月份完成1 7967万t，同比增加1 925万t，增长1 2％；上半年累计生产96 1 29万t，同比增加1 0908万t，增长1 2．8％。上半年我国煤炭进口增势依然不减，出口水平虽比较稳 定，但和2 0 0 5年同期相比则呈 现出萎缩态势。6月份我国煤炭 进口继续快速增长，本月单月进
中国物流信息中心张枯 口238万t，同比增长1．3％；上 半年累计进口1 833万t，比2005 年同期多进口6 1 9万t，增长51％。 6月份煤炭出口当月完成544 万t，与20**年同月相比少出口 103万t，减少1 5．9％；上半年累计完成出口3203万t，与20**年 同期少出口煤炭4 7 0万t，减少12．8％。 2 供需大体平衡，呈现 出略微宽松的态势 6月份我国工业生产继续保 持较高增长势头，全国工业总产 值当月完成28 5 30亿元，同比增 长29．1％，上半年累计完成144189 亿元，同比增长26．3％。 主要耗煤行业即电力、冶 金、建材、化工等行业的经济发 展态势良好，产品产量增势不 减，生产量累计同比均保持着
铁矿石市场报告 年月日 月份铁矿石进口许可证发证数量环比有所上涨，其中澳大利亚、巴西和南非增幅分别为、和。月钢材的终端需求较前期有所改善，钢厂高炉开工率与产能利用率都有一定程度的上升。进入月以来，澳洲巴西铁矿石发货量仍低于预期水平，月澳洲巴西日均铁矿石发货量与月份基本持平。供应增速低于预期，铁矿需求量持续增长，月进口铁矿石价格为美元吨，环比上涨。 一、月铁矿石进口情况 年月，铁矿石进口许可证发证数量万吨，环比上涨，金额亿美元，平均价格美元吨；清关数量万吨、金额亿美元；平均海运费价格美元吨，环比上涨美元吨。月，累计发证万吨，金额亿美元，平均价格美元吨；累计清关万吨，金额亿美元；平均海运费价格美元吨。月份我国铁矿石进口情况如下： (一)进口铁矿石分国别进口数量、价格情况 年月，自澳大利亚进口许可证发证数量万吨，环比上涨。金额亿美元，平均进口单价美元吨；清关数量万吨，金额亿美元。月累计发证数量万吨，金额亿美元，平均进口单价美元吨；清关数量万吨，金额亿美元。 自巴西进口许可证发证数量万吨，环比上涨，金额亿美元，平均进口单价美元吨；清关数量万吨，金额亿美元。月累计发证数量万吨，金额亿美元，平均进口单价美元吨；清关数量万吨，金额亿美元。
自南非进口许可证发证数量万吨，环比上涨，金额亿美元，平均进口单价美元吨；清关数量万吨，金额亿美元。月累计发证数量万吨，金额亿美元，平均进口单价美元吨；清关数量万吨，金额亿美元。 自其他国家进口许可证发证数量万吨，金额亿美元，平均进口单价美元吨；清关数量万吨，金额亿美元。月累计发证数量万吨，金额亿美元，平均进口单价美元吨；清关数量万吨，金额亿美元。 (二)进口企业动态 年月，共计家企业申领了铁矿石自动进口许可证，其中有家企业已实际进口。 (三)进口铁矿石分合同品位进口情况 年月，自澳大利亚进口合同数量万吨。其中，及以上品位的合同万吨,平均价格美元吨。月累计合同万吨,平均价格美元吨；的合同万吨，平均价格美元吨。月累计合同万吨，平均价格美元吨；的合同万吨，平均价格美元吨。月累计合同万吨，平均价格美元吨；的合同万吨，平均价格美元吨。月累计合同万吨，平均价格美元吨。 自巴西进口合同数量万吨。其中，及以上品位的合同万吨,平均价格美元吨。月累计合同万吨，平均价格美元吨；的合同万吨，平均价格美元吨。月累计合同万吨,平均价格美元吨；的合同万吨，平均价格美元吨。月累计合同万吨,平均价格美元吨；的合同万吨，平均价格美元吨；月累计合同万吨,平均价格美元吨。 (四)进口铁矿石海运费情况
一、柬埔寨铁矿资源 由于勘探工作滞后，柬埔寨至今尚未绘制出完整的国家矿产资源分布图。因而，已知的矿产资源分布至今无法用图表予以说明，只能作粗略的文字叙述。 1、主要铁矿的分布 柬埔寨的铁矿石资源主要在柬北部的柏威夏、上丁两省，系次火山热液充填交代型铁矿床，有原矿和堆积矿。柏威夏——上丁矿带的铁矿相对比较零星，不具备大型铁矿的成矿条件，其特点表现为矿体散、大矿少、品位低。 其中，铁矿资源的储量最“亮眼”，仅百囊达克矿带的储量就达200多万吨，普农德克铁矿床资源量估计为500万吨-600万吨矿石，平均含Fe203为51%一56%，矿石 含Si0214%-27%，含磷、硫很低，不超过0.33%。
二、柬埔寨主要铁矿企业 1、柬埔寨龙土铁矿情况介绍 （1）、龙土铁矿的背景： 柬埔寨龙土铁矿面积36平方公里，位于柬埔寨柏威夏省的东北部，与上丁省相邻，距离柬埔寨首都金边约300公里，矿区都是丘陵地貌。 84坐标为： A: 5°52’000”15°12’000” B: 5°58’000”15°12’000” C: 5°58’000”15°06’000” D: 5°52’000”15°06’000” 经纬度坐标为： A: 105°29’06.31579” 13 °40’39.24324” B: 105°32’09.97230” 13 °40’39.24324” C: 105°29’06.31579” 13 °37’18.64865” D: 105°32’09.97230” 13 °37’18.64865” （2）柬埔寨东华集团有限公司情况介绍： 东华公司于2009年5月在柬埔寨金边成立，注册资金2500万美元，由陈陆荣、陈正芬、陈宇春3个自然人发起设立，公司股权关系简单，无借款欠款。2009年10月变更取得探矿权证壹份（有效期二年，自2010年2月至2012年2月，可续2年），未进行其它业务，是专为取得龙土铁矿探矿权证而设立的。 东华公司股东均为浙江人，改革开放以来依靠出口外贸服装起家，积累了一定的资金，后转投国内黄金及有色金属的开采，于2008年进入柬埔寨开展黄金探采业务，后经过努力，取得了龙土矿区矿权。 （3）龙土1号铁矿地质： 矿床的地质特征
柬埔寨铁矿资源简介 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
一、柬埔寨铁矿资源 由于勘探工作滞后，柬埔寨至今尚未绘制出完整的国家矿产资源分布图。因而，已知的矿产资源分布至今无法用图表予以说明，只能作粗略的文字叙述。 1、主要铁矿的分布 柬埔寨的铁矿石资源主要在柬北部的柏威夏、上丁两省，系次火山热液充填交代型铁矿床，有原矿和堆积矿。柏威夏——上丁矿带的铁矿相对比较零星，不具备大型铁矿的成矿条件，其特点表现为矿体散、大矿少、品位低。 其中，铁矿资源的储量最“亮眼”，仅百囊达克矿带的储量就达200多万吨，普农德克铁矿床资源量估计为500万吨-600万吨矿石，平均含Fe203为51%一56%，矿石 含Si0214%-27%，含磷、硫很低，不超过%。
二、柬埔寨主要铁矿企业 1、柬埔寨龙土铁矿情况介绍 （1）、龙土铁矿的背景： 柬埔寨龙土铁矿面积36平方公里，位于柬埔寨柏威夏省的东北部，与上丁省相邻，距离柬埔寨首都金边约300公里，矿区都是丘陵地貌。 84坐标为： A:5°52’000”15°12’000” B:5°58’000”15°12’000” C:5°58’000”15°06’000” D:5°52’000”15°06’000” 经纬度坐标为： A:105°29’”13°40’” B:105°32’”13°40’” C:105°29’”13°37’” D:105°32’”13°37’” （2）柬埔寨东华集团有限公司情况介绍： 东华公司于2009年5月在柬埔寨金边成立，注册资金2500万美元，由陈陆荣、陈正芬、陈宇春3个自然人发起设立，公司股权关系简单，无借款欠款。2009年10月变更取得探矿权证壹份（有效期二年，自2010年2月至2012年2月，可续2年），未进行其它业务，是专为取得龙土铁矿探矿权证而设立的。 东华公司股东均为浙江人，改革开放以来依靠出口外贸服装起家，积累了一定的资金，后转投国内黄金及有色金属的开采，于2008年进入柬埔寨开展黄金探采业务，后经过努力，取得了龙土矿区矿权。 （3）龙土1号铁矿地质： 矿床的地质特征 龙土铁矿1号矿体位于探区36平方公里的中部，海拔高度在+110—+142米间，相对最大高差32米左右。从矿体露头看：整体矿化强度高，矿体以赤铁矿和磁铁矿为主，呈铁黑色至灰黑色，较为致密、质硬，完整性好，局部氧化后呈褐色，偶见气孔及残留冲填物。矿床生成于一北东向绵延的山丘上，出露点标高总体在+130米以上，由1条铁矿体组
世界铁矿石资源储量概况与中国铁矿资源情况世界钢铁工业尤其中国钢铁工业的快速发展，对铁矿石的需求不断增加。就目前掌握的资料，世界铁矿石资源总体储量丰富，能够满足钢铁工业发展的需求。随着科学技术的不断进步，世界铁矿石产能将不断提高，国际铁矿石市场长期将呈现供大于求的局面。 1.世界铁矿资源概况 世界铁矿资源丰富，美国地质调查所2007年公布数据显示，世界铁矿石储量为1900亿吨，储量基础为3400亿吨；铁金属储量为730亿吨，储量基础为1600亿吨，见表1。 表1：世界铁矿资源储量现状
界世2. 资矿铁特点源世 矿界铁集资源少中在家数国地和
中区，集 较度 统据高。个国家铁矿石储量计，俄罗斯、乌克兰、澳大利亚、巴西、哈萨克斯坦和中国等6。资源集中的地区也正是当今世界铁矿石的集中生产区，如占世界总储量的75.6%巴西淡水河谷公司，澳大利亚必和必拓公司和哈默斯利公司的铁矿石产量占世界总 35.5%。产量的所示。世界着名的大型铁矿区和相关着名的铁矿生产企业生产情况如表2 ：世界铁矿区和相关着名的铁矿生产企业生产情况表2
世界铁矿资源集中在少数国家和地区，集中度较高。据统计，俄罗斯、乌克兰、澳大利亚、巴西、哈萨克斯坦和中国等6个国家铁矿石储量占世界总储量的75.6%。资源集中的地区也正是当今世界铁矿石的集中生产区，如巴西淡水河谷公司，澳大利亚必和必拓公司和哈默斯利公司的铁矿石产量占世界总产量的35.5%。 从成因类型上看，受变质沉积型铁矿床居多，其他类型铁矿床少。在世界铁矿资源中，铁矿储量80%均属于自受变质沉积型铁矿床。目前，澳大利亚、巴西、印度、美国、加拿大、独联体、委内瑞拉、中国等国的铁矿石，主要都是来自此种矿床。 从矿石质量上看，南半球富铁矿多，北半球富铁矿少。巴西、澳大利亚和南非都位，澳大利亚赤铁富矿44%于南半球，其铁矿石品位高，质量好。世界铁矿平均品位 Fe56%-63%，成品矿粉矿含铁一般62%，块矿含铁一般能达到64%。巴西矿含铁品位53%-57%，成品矿粉矿一般为Fe65%-66%，块矿Fe64%-67%。 3.世界铁矿资源开发态势 钢铁工业发展刺激了铁矿增产，澳大利亚AME曾预测2010年世界铁矿产量将达20.91亿吨，比2007年增加1.04亿吨；2012年产量21.67亿
2013年我国煤炭市场分析 2012年11月30日09:22 来源:本网原创 煤炭微博 2012煤炭市场经历了暗藏杀机、初现端倪、完全暴露和基本趋稳四个阶段，形象如“L”型，“L”的尾巴是上还是下，就是2013年煤炭市场走势。 一、国内外整体形势对煤炭行业的影响 2013年国际经济形势依然复杂和不确定性较多，美国货币宽松是否继续，欧债危机是否蔓延，其他地区经济体是否会有危机等都难以确定，但从现在国际经济形势可以看到，美元货币宽松了，欧元区危机在向核心蔓延并部分国家开始实行货币宽松，亚洲和其他地区存在许多不安全因素，这些都或多或少会影响未来我国经济发展。 我国现整体经济形势基本趋稳，领导人更换做出的承诺，一个有利于经济稳定，一个改革将继续深入；但要克服国际对我国经济的影响，需我国增加投资，因我国利用外资、增加出口和拉动内需等刺激经济措施都略显乏力，如我国2012年利用外资同比一直属于负增长，2013年，随着国际货币宽松政策实施，利用外资有增加的可能；同时，我国对外投资也将增加；2013年出口受国际经济不景气影响不会对经济产生大的拉动作用；再有，我国内需拉动是一个漫长的过程，每年增长幅度有限，因老百姓需要的我国技术达不到，生产不出来；我国能生产出来的，大部分老百姓都已有；但随着我国技术进步2013年内需要好于2012年。根据这些，如经济发展要较快一些，需要我国大幅度增加投资，现cpi偏低和人民币升值有利于增加投资，但有2008年的经验，国家投资不会太多太快，缓慢均匀投资应该是首选，民间投资也会相对谨慎；虽然国家前期增加了对铁路的投资，是因从2011年6月份开始，该行业投资同比处于负增长到2012年10月份。 综合以上因素，我国2013年经济发展将与2012年第四季度相类似，全年整体形势将是前低后高；各行业产能过剩依然存在，煤炭市场大部分时间应该处于弱平衡状态，部分阶段将出现过剩加剧。以煤炭行业过剩为例，2012年10月份，我国煤炭产量3.16亿吨，其中国有重点产量为1.65亿吨，仅占煤炭总产量的52.34%；而国有重点企业如果完全释
２0１8年下半年煤炭市场形势的分析与判断 201８年6月上旬以来,受台风影响,南方地区气温有所回落,水电出力增加。到6月上旬末，沿海六大电厂日耗环比上旬回落明显,但同比看日耗较去年仍增加了３.3２%，说明下游需求较为强势，工业用电仍维持稳定。随着“迎峰度夏”旺季的渐次到来,预计电厂日耗将快速回升,动力煤价将继续维持高位。 一、从需求侧看，日耗短期波动,用电需求预期依然强劲。 ６月上旬以来，沿海六大电厂日耗下降较快，其中下滑主要来自粤电、上电和浙电,主要原因是华东和华南地区上旬雨水天气偏多导致气温回落(广州本月至今降水超过200毫米，比5 月下旬和去年同期增幅分别超过100%和５0%。）预计极端天气造成的日耗煤量快速下滑难以持续，极端天气结束后日耗煤量将快速回升。６月份全国用电需求仍将较快增长,预计全国全社会用电量同比增长８％左右。 二、从供给侧看，安全、环保压力较大，进口煤增量有限,煤炭供应释放较为缓慢。 近期受中央环境保护督察“回头看”影响，环保、安全检查工作力度明显升级，陕西省府谷、榆林地区以及内蒙古鄂尔多斯等主产地煤炭生产均受到明显影响;此外，进口煤受政策所限,增量明显不足（5 月份进口煤总量２23３万吨,环比仅增加5 万吨,同比增加1４万吨）。总体煤炭供应释放较为缓慢。 三、6月份动力煤价格趋势判断
(一)今年消费旺季已提前开启 截至5月31日,沿海六大电厂日耗已连续１４天超过75万吨，已达到去年7月份夏季高峰水平，结合近期气象部门的预报，可以判断今年火电已提前１个月步入旺季。在2017年动力煤价格是3月中旬开始下跌，6月初企稳反弹,今年煤价淡旺季周期转换相对去年提前了一个月。 (二）港口煤价将迎来季节性上涨，但上涨高度将受到压制。 １、国家发展改革委5．21会议后多项价格调控措施出台,不管是从直接力度上还是市场情绪上都对动力煤价上涨形成一定压力。但从实际情况看,政策调控仅在5月下旬初对市场形成打压,5月27日后价格已经高位盘整,开始重启涨势。 2、从往年情况看，6月中旬开始,沿海煤价将惯例开启季节性上涨，但今年淡旺季转换比往年提前了一个月,因此煤价的上升通道实际上也已提前开启。 3、考虑到今年下游电厂备货整体节奏较去年有明显变化，加上国家发展改革委“新九条”价格调控政策刚刚发布，后续是否会进一步加大相关调控政策力度仍属未知,在政策性风险逐步加大的情况下，预计今年“迎峰度夏”期间煤价上涨的高度将有所抑制。 总的来看,6月中旬后将逐步进入夏季用电高峰，市场对火电需求持续保持旺盛，虽然国家为抑制投机需求,稳定煤电产业链,通过增加优质产能、调节运力、进行价格指导、打击投机需求等一系列举措稳定动力煤价格，但在供应不足,需求旺盛的刚性驱动下,沿海港口煤价易涨难跌。
一、我国现有铁矿石价格指数： 1、xx铁矿石价格指数 9月20日，中国钢铁工业协会、中国五矿化工进出口商会和中国冶金矿山企业协会共同发布了这一指数。此指数由“国产铁矿石价格指数”和“进口铁矿石价格指数”两项构成，均以 1994年4月价格为基数（100点）。其中，国产铁矿石价格指数数据为全国主要产区的铁精矿市场成交含税价格，进口铁矿石价格指数数据采集范围为会员单位报送的干基粉矿到岸价格。 该指数在今年8月份已经进行了试运行，中国钢铁工业协会会长朱继民称，指数符合市场走势。 从10月份起，中国铁矿石价格指数将于每周一公开发布。 2、新华-xx铁矿石价格指数 该指数是新华社自主研发的数据产品之一，是由新华社遍布全球的信息采集网络进行数据采集、加工和分析，结合相关领域专家的观点，并综合考虑多种因素后，由新华社专家顾问团队得出的结果。 该指数旨在深入解读中国铁矿石现货交易的变化，对铁矿石价格及未来交易的发展趋势做出有效的预判和析。 目前，“新华-中国铁矿石价格指数”每周二发布。 3、中国联合钢铁网宣布推出“中国铁矿石现货价格指数” 与此前业内惯用的国际三大铁矿石指数相比，中联钢推出的铁矿石指数增加了国产铁矿石价格影响，以体现中国整体铁矿石现货市场走势。 以成交价为计算基准，由中国进口铁矿石港口现货价格和中国国产矿现货价格根据各自权重加权平均得出。中联钢方面称，相比单一的中国进口铁矿石价格指数，中钢联推出的指数旨在体现中国整体铁矿石现货市场的真实价值，从而体现铁矿石现货价格的总体水平变化情况。
对于权重，中联钢称，主要依据是中国进口铁矿石依赖度。进口铁矿石的增速受中国粗钢产量增速放缓和国内矿快速增长双重影响而放缓，但绝对数量和依存度仍然高企。 4、我的钢铁网xx铁矿石价格指数 反映中国铁矿产品价格报告期与基准期变化程度的相对数，用以反映中国铁矿产品价格水平及其变化趋势。 1、“我的钢铁中国铁矿石价格指数”（Mysteel-IpiC即Mysteel-ironorepriceindexofChina的缩写）。“我的钢铁中国铁矿石价格指数”的编制考虑了印度现货铁矿石及国产铁精粉在中国铁矿石市场的消费权重，同时考虑了中国国内主要铁精粉生产和销售地区产品产量和价格，是一个以含税现货成交价格为基础，并考虑了不同来源、不同地区和不同品位等关键要素混合而成的加权价格指数。 2、在矿石基准品位选择上对内外矿均以 63.5%基准品位为准。外矿以xx 63.5%品位的粉矿为代表；国内矿则采用样本地代表性铁精粉品位折算成 63.5%基准品位。 3、价格均以主流市场含税成交价格为准。外矿价格是青岛、天津、京唐、曹妃甸、日照、岚山、连云港这七个主要贸易港口成交价格的加权平均价格。内矿价格是以河北唐山、辽宁北票、山东淄博、山西代县以及安徽繁昌5个地区的加权平均价格。 4、“我的钢铁中国铁矿石价格指数”(Mysteel-IpiC)选择 2005年1月份为100点，自此开始形成周指数。 5、合成本指数的基础数据均来自于“我的钢铁网”自行构建的数据采集体系，主要包括矿石现货成交价格和主要港口库存监测。 以上是目前国内存在的铁矿石价格指数。
世界铁矿石资源储量概况与中国铁矿资源情况 世界钢铁工业尤其中国钢铁工业的快速发展，对铁矿石的需求不断增加。就目前掌握的资料，世界铁矿石资源总体储量丰富，能够满足钢铁工业发展的需求。随着科学技术的不断进步，世界铁矿石产能将不断提高，国际铁矿石市场长期将呈现供大于求的局面。 1.世界铁矿资源概况 世界铁矿资源丰富，美国地质调查所2007年公布数据显示，世界铁矿石储量为1900亿吨，储量基础为3400亿吨；铁金属储量为730亿吨，储量基础为1600亿吨，见表1。 表1：世界铁矿资源储量现状 2.世界铁矿资源特 点 世界铁矿资源集中在少数国家和地区，集中度较高。据统计，俄罗斯、乌克兰、澳大利亚、巴西、哈萨克斯坦和中国等6个国家铁矿石储量占世界总储 量 的75.6%。资源集中的地区也正是当今世界铁矿石的集中生产区，如巴西淡水河谷公司，澳大利亚必和必拓公司和哈默斯利公司的铁矿石产量占世界总产量的35.5%。 世界着名的大型铁矿区和相关着名的铁矿生产企业生产情况如表2所示。 表2：世界铁矿区和相关着名的铁矿生产企业生产情况 国家矿区名称储量品位e （%）相关着名铁矿企业 澳大利亚哈默斯利32057哈默斯利公司、必合必拓公司、罗布洱公司 巴西铁四角30035～69淡水河谷公司、MBR 公司 巴西卡拉加斯18060～67淡水河谷公司 玻利维亚、巴西水通（玻） 乌鲁库姆（巴西）58050～53 印度比哈尔、奥里萨67＞60MMTC 公司 国家、地区 铁矿品位 资源储量（含铁量） 铁矿石储量 基础储量 储量 基础储量 储量 巴西 67% 140 89 270 160 俄罗斯 56% 310 140 560 250 澳大利亚 61% 280 100 450 160 乌克兰 30% 200 90 680 300 中国 33% 150 70 400 210 哈萨克斯坦 40% 74 33 190 83 印度 64% 62 42 98 66 瑞典 60% 50 22 78 35 美国 30% 46 21 150 69 委内瑞拉 60% 36 24 60 40 加拿大 65% 25 11 39 17 南非 65% 15 6.5 23 10 伊朗 15 10 25 18 毛里塔尼亚 10 4 15 7 墨西哥 9 4 15 7 其他 170 62 300 110 全球合计 1600 730 3400 1900
宝钢接受天价进口铁矿石原因分析 据报道，全球最大铁矿石供应商巴西CVRD在1月份开出天价，自今年4月起将铁矿石出口价格提高71.5%。这个曾被全球钢铁企业认为的“玩笑”，随着以新日铁为代表的日本钢铁企业“爽快”地接受而正成为现实。 新日铁“倒戈” 谁也没有想到，精明的日本人竟然会最早向CVRD的要价折腰。 在2月22日CVRD的公告中透露，新日铁已经代表日本钢铁企业接受了CVRD 要求的4月1日开始的新财年铁矿石价格71.5%的涨幅。再接下来的是答应CVRD 的韩国浦项制铁。 一石激起千层浪，全球各家钢铁制造企业都强调，新日铁等的交易不应被视为其他国家企业谈判铁矿石价格的指导价，因为日本消耗的铁矿石相对较少。 美国最大的钢铁公司美钢联表示，历史上常把新年度的第一笔交易当做基准价格，但现在不一定了。现在就提出铁矿石价格将普涨71.5%还为时太早。 全球第二大钢铁制造商阿塞洛虽然不想发表任何有损其铁矿石价格谈判的言论，但还是对外表示，新日铁与巴西CVRD的交易“不能被视为2005年合约的一个基准”。 然而外界的反对没有能够阻止日本钢铁企业的一意孤行。澳大利亚RIOTINTO 已成为第二家与新日铁完成谈判的铁矿石供应商，价格涨幅也是71.5%。这一消息令世界三大矿石供应商的投资者们笑逐颜开，澳大利亚RIOTINTO和BHP等矿业公司的股价推升至创纪录的高点，钢铁股价格则与之形成鲜明反差。 日本钢铁联盟代表处首席代表伊藤仁表示，日本钢铁业预计今年生产成本将提高1兆日元，其中由于铁矿石采购价格的提价将使日本钢铁企业多掏出2000
亿日元(约合158亿元人民币)，所以说日本钢铁企业对今年铁矿石价格的高涨是有充分心理准备的。“这是没有办法的，几大供应商把持了市场价格，钢铁企业增加的成本可能将由下游用户来分担。” 据悉，每年3月在铁矿石价格谈判尘埃落定后，日本钢铁企业会与汽车生产商、船舶生产商进行钢材价格谈判。 无奈的宝钢 中国最大的钢铁企业宝钢集团董事长谢企华还是没有能够力挽狂澜，虽然这位全球钢铁业界的风云人物明确表示，新日铁、韩国浦项制铁和XX的中国钢铁股份XX与供应商达成的将铁矿石价格上调71.5%的协议是宝钢所不能接受的，但是宝钢还是在2月28日昭告天下：经过双方上周的谈判，宝钢与巴西CVRD、澳大利亚Hamersley就2005年铁矿石价格达成一致，接受71.5%的涨幅。其中包括CVRD卡拉加斯粉矿(SFCJ)FOB价格和南部系统粉矿(SSF)FOB价格以及Hamersley粉矿、块矿以及Hamers-ley扬迪矿FOB价格。 此前，宝钢已经对外公布了第二季度钢材价格，宝钢热轧板和冷轧板等主要产品环比普涨10%。 “这对钢材市场来说已经是很高的涨幅了！”一位业内分析师认为，“这样的涨幅可以在一定程度上消化铁矿石涨价给钢铁企业带来的成本压力。” 这一结果并非出于偶然，中国主要钢厂与世界矿业巨头之间建立年度价格谈判的关系从上一个年度才刚刚开始。在这一关系建立之前，世界矿石巨头在亚洲的出口定价主要是与日本商定的，当时中国进口矿石的长期合同价格完全由矿石巨头与日本之间的协商价格为主导。随着中国在全球矿石采购份额的提升，中国与矿石巨头建立了直接的谈判关系，由中国钢铁工业协会牵头组织国内主要钢厂去谈。今年的谈判，国内十余家大型钢铁企业就委托宝钢股份作为代表，以期获得一个理想的价格，但是最终宝钢未能打破惯例。 在这场艰苦卓绝的谈判中，世界矿业巨头认为中国对铁矿石的需求猛增，致
第一节行业定义及整体发展趋势 一、行业定义 （一）定义 煤（煤炭）是指植物遗体在覆盖地层下，压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩。对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成煤炭开采和洗选业。在我国国民经济行业分类中，煤炭开采和洗选业属于采矿业，包括地下或地上采掘、矿井的运行，以及一般在矿址上或矿址附近从事的旨在加工原材料的所有辅助性工作，例如碾磨、选矿和处理，但不包括煤制品的生产、煤炭勘探和建筑工程活动。 （二）分类 我国煤炭产业主要指煤炭采选业，包括无烟煤、烟煤、褐煤等原煤煤种的开采与洗选。从细分行业来看，煤炭采选业分为煤炭开采业和煤炭洗选业。 根据煤的煤化程度和工艺性能指标，煤炭开采和洗选业可分为三个子行业： （1）烟煤和无烟煤的开采洗选：指对地下或露天烟煤、无烟煤的开采，以及对采出的烟煤、无烟煤及其他硬煤进行洗选、分级等提高质量的活动。 （2）褐煤的开采洗选：指对褐煤（煤化程度较低的一种煤炭）的地下或露天开采，以及对采出的褐煤进行洗选、分级等提高质量的活动。 （3）其他煤炭采选：指对生长在古生代地层中的含碳量低、灰分高的煤炭资源（如石煤、泥炭）的开采。 表1国民经济行业分类及代码 0620褐煤的开采洗选 0690其他煤炭采选 资料来源：《国民经济行业分类》GB/T4754－2002 按照煤炭资源开采方式的不同，可将煤炭开采分为矿井开采（埋藏较深）和露天开采（埋藏较浅）两种。可露天开采的资源量在总资源量中的比重大小是衡量开采条件优劣的重要指标；此外，矿井开采条件的好坏还与煤矿中含瓦斯的多少成反比。我国可露天开采的储量仅占7.5%，美国为32%，澳大利亚为35%；且煤矿中含瓦斯比例高，高瓦斯和有瓦斯突出的矿井占40%以上。目前，我国采煤以矿井开采为主，如山西、山东、徐州及东北地区
苍山县铁矿资源及兰陵铁矿情况介绍 （2012年4月18日） 一、苍山县基本情况 山东省苍山县位于山东省南部，北接临沂，南临江苏，西通枣庄，处于沿海地区大开放，黄淮海平原大开发的交叉地带，南北长48公里，东西宽55公里，南部是平原，北部是山区。总面积1730平方公里，耕地面积134万亩，山区和平原各占一半。现辖16个乡镇、1个街道、1个省级经济开发区，1024个行政村，120万人口。苍山历史文化悠久，人杰地灵。我国古代杰出的思想家、哲学家、教育家、儒学大师荀子曾两度出任兰陵令，李白曾在此留下千古名句《客中行》，见诸史册的还有季文子、左丘明、匡衡、萧望之、鲍照、萧道成、何逊、王思玷等，千百年后仍为世人赞颂。苍山自然条件优越，农产品资源丰富，被誉为“中国蔬菜之乡”、“中国大蒜之乡”、“中国牛蒡之乡”、“山东南菜园”。自然资源十分丰富，现已探明的矿产资源有石膏、石灰岩、铁矿石等20多种。以农产品加工、矿产品加工、建材为主导的产业体系初步形成，市场流通繁荣活跃。苍山区位优势明显，交通条件便利。地处日照港、连云港腹地，接受产业辐射有着较好的条件。距临沂飞机场、临沂火车站40公里，距日照港130公里、连云港170公里，距兖石铁路、津浦铁路、陇海铁路均不足1小时路程。206国道、京沪高速公路和建设中的临枣高速公路、临枣铁路纵贯全境，省道、县乡公路纵横交错、四通八达。苍山名胜古迹、旅游景观众多。全县县以上文
物保护单位有21处，为临沂市文化古迹最多县。兰陵被誉为“天下第一酒都”，兰陵美酒可追溯到殷商时代。全县有大小山峰611座，境内的抱犊崮海拔580米，为沂蒙七十二崮之一，系鲁南第一峰，为国家级森林公园；文峰山海拔234米，古松参天，巨石嶙峋，风景秀丽，素有“鲁南小泰山”美称，“文峰积雪”为古沂蒙八大景之一。县内古迹众多，荀子古墓、萧望之墓、鄫国故城、柞国故城、摩崖石刻、汉墓群、皇赐五色金鱼等都已成为游览胜地。近年来，全县各级坚持以科学发展观统领全局，认真贯彻落实中央和省市的一系列决策部署，以促增长、调结构、强基础、重民生为工作主线，高点定位，开拓创新，抢抓机遇，奋力拼搏，经济社会发展创造了令人瞩目的速度和成绩。2011年，预计全县实现地区生产总值216亿元，增长13.6%；规模以上固定资产投资98亿元，增长24%；社会消费品零售总额119亿元，增长20%；地方财政收入6.02亿元，增长35%；城镇居民可支配收入20819元，增长14.9%；农民人均现金收入7890元，增长18%。站在新起点，市委、市政府提出了“突破苍山”战略。热情好客的苍山人民，热忱欢迎各级领导、各界人士前来检查指导，观光旅游，投资兴业，共谋发展。 苍山县兰陵镇位于山东省最南部，地处两省（山东省、江苏省）、四县市区（临沂市苍山县、江苏省邳州市、枣庄市峄城区、枣庄市台儿庄区）交汇地带，全镇辖114个行政村，12.2万人，总面积136平方公里。曾先后被评为“山东省村镇建设新型乡镇”、“全国小城镇建设示范镇”、“山东省百新工程试点镇”。是全国500家小城镇建设试点镇之一，山东省小城镇建设重点中心镇。 二、苍山县兰陵铁矿矿区交通情况
2013年煤炭行业大事件回顾 2013年，煤炭行业又经历了跌宕的一年，从年初的《能源发展“十二五”规划》公布，到年末的《关于促进煤炭行业平稳运行的意见》，都为煤炭市场的发展营造了良好的政策环境。对此，中国煤炭信息网对过去一年中煤炭业发生的大事进行了简单的整理，接下来请随我们一起回顾2013年煤炭业发生的大事： 1月23日，《能源发展“十二五”规划》正式公布，提出2015年“全国能源消费总量40亿吨标煤”控制目标。国家用宏观调控手段来调整能源消费结构，对于煤炭行业的健康发展具有指导作用。但在调控过程中缺乏约束手段，对于煤炭消费总量的调控力度有限。数据显示，2013年全国煤炭产量完成37亿吨左右，全年消费量达36.1亿吨。预计2014年煤炭供应能力与消费能力仍会增长。 1月25日发布的《2013年煤炭安全工作要点》指出，2013年我国将整顿关闭金属非金属矿山5000座以上，坚决停止审批新建30万吨/年以下高瓦斯矿井和45万吨/年以下煤与瓦斯突出矿井。以上相关措施的实行有利于煤矿的集约化管理，淘汰落后产能煤矿，促进行业整合，能更有力的改善煤炭行业产能过剩的局面。煤炭产能的过剩严重影响煤炭市场的利好发展，通过对产能落后、安全生产不达标企业的淘汰，对煤炭业的整合起到至关重要的作用。 3月12日，贵州六盘水马场煤矿发生煤与瓦斯突出事故，共造成25人死亡。以此事为引，当月18日，贵州省六盘水市行政区域内
所有煤与瓦斯突出矿井一律立即停产整顿。同日，国家安监总局、煤矿安监局联合发布通报了近期重点煤矿事故，称煤企不许下达超能力指标。 3月22日，焦煤期货合约开始在大连商品交易所上市交易。焦煤上市交易，有助于推动行业标准化进程，为煤、焦、钢产业的总体发展做出贡献。 4月11日，具有我国自主知识产权、达到国际领先水平的煤制芳烃技术问世。此技术是我国现代煤化工科技领域的重大突破，对推动是有和化工原料多元化进程，满足市场对芳烃等基本有机原料快速增长的需求，保障国家能源安全具有重要的意义。 4月20日，四川雅安地区发生7.0级地震，已造成当地以及周边地区煤矿全部停产。4月下旬，受煤炭供应紧张影响，雅安地区煤价止跌维稳。4月份四川地区煤炭供应整体略显紧张，煤价坚挺。 5月23日，中国（太原）煤炭交易中心启动公路煤炭上线交易，加上已上线的铁路运煤，山西煤炭全部高别传统交易。开始运行一年多的中国（太原）煤炭交易中心正式发布“中国太原煤炭交易价格指数” 7月29日，山西发布《进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》，拟推出20条措施。此项“新政”落实后，将帮助企业减轻税负、降低煤炭生产成本。 8月27日，发改委发布《关于加大工作力度确保实现2013年节能减排目标任务的通知》。《通知》指出，调整消费税范围和税率结构，
世界各国铁矿石资源储量概况与开发情况 世界钢铁工业尤其中国钢铁工业的快速发展，对铁矿石的需求不断增加。就目前掌握的资料，世界铁矿石资源总体储量丰富，能够满足钢铁工业发展的需求。随着科学技术的不断进步，世界铁矿石产能将不断提高，国际铁矿石市场长期将呈现供大于求的局面。 1、世界铁矿资源概况 世界铁矿资源丰富，美国地质调查所2007年公布数据显示，世界铁矿石储量为1900亿吨，储量基础为3400亿吨；铁金属储量为730亿吨，储量基础为1600亿吨，见表1。 表1：世界铁矿资源储量现状 国家、地区 xx 俄罗斯56% 310 140 560 250 乌克兰30% 200 90 680 300 中国33% 150 70 400 210 哈萨克斯坦40% 74 33 190 83 xx64% 62 42 98 66 xx60% 50 22 78 35 xx30% 46 21 150 69 xx60% 36 24 60 40 xx65% 25 11 39 17 xx65% 15 6.5 23 10
xx15 10 25 18 xx10 4 15 7 xx9 4 15 7 其他170 62 300 110铁矿品位资源储量（含铁量）铁矿石储量67%基础储量 140储量 89基础储量270160澳大利亚61% 280 100 450 160 全球合计1600 730 3400 1900 世界铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、荚国、加拿大、南非等国。世界著名的大型铁矿区和相关著名的铁矿生产企业生产情况如表2所示。 表2：世界铁矿区和相关著名的铁矿生产企业生产情况 国家矿区名称储量品位e（%）相关著名铁矿企业 澳大利亚哈默斯利320 57哈默斯利公司、必合必拓公司、罗布洱公司 巴西铁四角300 35～69淡水河谷公司、MBR公司 巴西卡拉加斯180 60～67淡水河谷公司 xx、xx水通（玻） xx库姆（xx）580 50～53 印度比哈尔、奥里萨67＞60 MMTC公司 加拿大拉布拉多206 36～38加拿大铁矿公司、魁北克卡蒂尔矿山公司 美国苏必利尔163 31明塔克、帝国铁矿、希宾公司、带尔登公司等 俄罗斯库尔斯克435 46列别金、米哈依塔夫、斯托依连公司
市场分析报告 一、陕西关中、陕南市场分析 （一）陕西煤炭资源概况及矿区划分情况 1、陕西关中、陕南煤炭资源状况：陕西预测煤炭资源总量为4143亿吨，仅次于新疆、内蒙和山西，居全国第四位。按照地质时代及地域分布情况，陕西省主要煤炭资源可分为五大煤田，即陕北侏罗纪煤田、陕北石炭二叠纪煤田，陕北石炭三叠纪煤田、渭北石炭二叠纪煤田和黄陇侏罗纪煤田。而关中和陕南市场只有渭北石炭二叠纪煤田和黄陇侏罗纪煤田两大煤田。 渭北石炭二叠纪煤田：主要分布在韩城、合阳、澄县、蒲城、白水、铜川等区域；可采煤层在2～6层，可采厚度7.98～30.58m；煤炭资源储量489亿吨，约占全省煤炭资源总量的11.8%；主要煤种是瘦煤、贫煤及少量焦煤；主要作为动力用煤、炼焦用煤。 黄陇侏罗纪煤田：主要分布在黄陵、铜川、耀县、旬邑、淳化、彬县、长武、永寿、麟游、千阳、陇县、凤翔等区域；开采煤层仅1#、3#煤层可采（1#煤厚0～2.93m、3#煤厚0～1.73m）；煤炭资源量约230.5亿吨，约占全省煤炭资源总量的5.6%；探明储量约139.2亿吨，已利用45.9亿吨，尚未利用93.3亿吨；主要煤种分为长焰煤、弱粘煤及少量气煤；可作为良好的动力用煤和气化用煤。 2、矿区划分情况（按照规划划分） （1）渭北石炭二叠纪煤田 划分为铜川矿区、蒲白矿区、澄合矿区、韩城矿区4个矿区。 （2）黄陇侏罗纪煤田 划分为黄陵矿区、焦坪矿区、旬耀矿区、彬长矿区4个矿区和永陇勘查区。 3、资源勘查及开发情况 （1）渭北石炭二叠纪煤田 渭北石炭二叠纪煤田开发程度较高，陕西省四大矿务局（铜川矿务局、蒲白矿务局、澄合矿务局、韩城矿务局）均在此煤田生产建设，该煤田基本没有空白资源可开发。其中铜川矿务局共有8个生产矿井；澄合矿务局共有9个生产矿井，在建矿井2个，规划矿井4个；蒲白矿务局共有5个生产矿井，规划矿井3个；韩城矿务局共有3个生产矿井，规划矿井4个。 （2）黄陇侏罗纪煤田 黄陵矿区、彬长矿区勘查程度大多达到精查，开发程度也较高；焦坪矿区勘查程度大多达到详查；旬耀矿区勘查程度只达到普查；永陇矿区勘查程度达到精查、详查、预测的都有，该矿区大部分位于宝鸡境内，目前为开发投资热点区域。 （二）市场现状 国内煤炭市场维持供需过剩态势，重点冶金煤价格继续整体下滑，精煤市场在下行通道中运行，原混煤价格也继续下跌。煤炭市场继续弱势运行，炼焦煤供需过剩态势不会改变，炼焦煤市场依旧脆弱；动力煤市场价格仍持续走低。而陕西关中、陕南市场主要是动力煤和炼焦煤，因此这极大地影响了该煤炭市场。 陕煤化工集团作为陕西最大的煤炭生产商，今年一季度的效益直线下降，除了陕北矿业公司盈利外，其他单位全部出现亏损，其中澄合矿务局一季度亏损6000万，彬长集团亏损1000万。主要是因为煤炭价格的不断下跌，因此他们主要从减小成本开始着手，首先就是对人工成本的减少，今年开始，对陕煤化员工