项目报备管理办法
为了规范节能项目的拓展过程，及时对项目拓展进度、项目资金使用进行备案，经分公司决定，对分公司的所有开展项目实行备案管理制度，请业务部门遵照执行。
一、立项报备范围：市场拓展经理在项目立项前要对“目标客户”的基本情况和购买计划等信息进行了解，并对估计有成功可能的客户及时申请立项报备，并且在项目拓展跟进过程中，及时填报项目进度信息。
目标客户是指该项目的目标签约金额在10万以上，且该项目极可能在六个月内实施的客户。分公司对备案的
项目实行半年有效期，对六个月后，该项目的市场拓展经理还末取得项目实质性进展的，分公司可另外更换该项目拓展经理。
二、工作流程：
三、时限要求：
1、拓展经理须在确定客户项目符合基本要求时1工作日内填报附件1、2并上报项目立项审查小组；
2、项目立项审查小组须在1个工作日内作出是否立项的决定；
3、经过批准立项的项目、或已经结束的项目信息由技术文秘在当天内填报附件3,并即时0A至分公司市场部全体、
各部门经理及以上领导；
4、备案后的项目技术部门要在1个工作日确定项目技术负责人，并确定是否需要进行客户项目现场调研；
需要现场进行调研的，需要在3个工作日内确定现场调研安排；技术部须在现场调研完成后的5个工作日内出具项目技术方案；
5、在项目有关键进展时，拓展经理必须在 1 个工作内填报附件4。
附件：1 、节能项目立项报备申请表
、节能项目客户信息基本情况调查表
2
、项目立项汇总表
3
4、节能项目跟进情况表
附件1:节能项目立项报备申请表
附件2:节能项目客户信息基本情况调查表客户名称（出资方）
项目地址:
客户怎样看我们的产品？
能不能让客户满意？
需要多长销售时间？
销售费用预计多大？
客户关系与竞争对手比谁占优势? 客户内部谁希望我们赢？
他们做了哪些事支持我们？客户高层谁影响购买决定？目前我们是否取得信任？合同金额多大？是否超过我们底限？
如何让客户有所承诺？
哪些因素会导致我们失败？
失败后会有何影响？
该项目战略价值何在?
附件3:项目立项汇总表
附件4:节能项目跟进情况表
*二、电工情况： 1、 _________ 人；2、主要工作 ____________________________________
*三、客户生产情况：
1、 生产的产品： ________________________________________________________________________
2、 主要用电设备
*四、拜访原因（拜访前已经准备的切入点） 有故障；□ 5?供电所（朋友）介绍；口 6.其他:
*五、拜访情景及对话内容： ___________________________________________________________________________________
六、客户主要组织架构图:
□ 1?无功受罚；口 2?业务推荐（陌生拜访）；□ 3.（无）高压电工；口 4.
*五、进阶判断:
一阶：寻找潜在客户口 四阶：核心谈判客户口
二阶：初步接洽客户口 五阶：签约客户
口
三阶：方案展示客户口