广州净水器项目商业计划书
投资分析/实施方案
报告摘要
根据GEPResearch最新的工业废水处理研究报告，2017年中国工业废
水处理行业市场规模为889亿元，同比增长5.44%，预计未来3年复合增长率将保持在5%左右，2018年达到929.3亿元，工业园区等聚集区仍是发展
重点。
水处理设备是目前在工业、民用中越来越得到广泛认可的产业，对于
环境的保护有着不可或缺的作用，因此，加强水处理设备的管理，加强水
处理设备的维护也是保证环境，改善环境的重要举措。
该净水处理装置项目计划总投资14176.67万元，其中：固定资产
投资10590.77万元，占项目总投资的74.71%；流动资金3585.90万元，占项目总投资的25.29%。
达产年营业收入26438.00万元，净利润4232.75万元，达产年纳
税总额2427.70万元；达产年投资利润率39.81%，投资利税率46.98%，投资回报率29.86%，全部投资回收期4.85年，提供就业职位539个。
广州净水器项目商业计划书目录
第一章基本信息
第二章建设背景分析
第三章项目市场空间分析
第四章产品规划分析
第五章项目工程方案
第六章运营管理模式
第七章风险防范措施
第八章 SWOT分析
第九章项目进度说明
第十章投资计划方案
第十一章项目经济效益分析
第十二章项目综合评价结论
第一章基本信息
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
广州净水器项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某某经济园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以净水处理装置为核心的综合性产业基地，年产值可达26000.00万元。
二、项目承办单位
xxx有限公司
三、战略合作单位
xxx科技公司
四、项目建设背景
2012-2017年，中国净水设备市场处于消费上升期。2017年全年市场情况整体向好，净水设备市场规模达328.9亿元，同比增长18.3%，复合增长率达到43.42%，保持较高增幅。
我国水资源面临的两大问题是水资源短缺和水污染严重，针对这一严重现实，国家制定了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治
水方针。近年来，随着公众的环保及饮水安全意识越来越强，社会对水质的要求逐步提高，政府出台了一系列政策，支持水处理行业的发展。在此背景下，国内水处理行业迅速发展，新的水处理技术不断得到应用，整个行业的规模也呈逐步扩大的趋势。
某某经济园区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某某经济园区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某经济园区，进一步巩固某某经济园区招商引资竞争力。
五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14176.67万元，其中：固定资产投资10590.77万元，占项目总投资的74.71%；流动资金3585.90万元，占项目总投资的25.29%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入26438.00万元，总成本费用20794.33
万元，税金及附加238.34万元，利润总额5643.67万元，利税总额6660.45万元，税后净利润4232.75万元，达产年纳税总额2427.70万元；达产年投资利润率39.81%，投资利税率46.98%，投资回报率
29.86%，全部投资回收期4.85年，提供就业职位539个。
十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济园区及某某经济园区净水处理装置行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济园区净水处理装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“广州净水器项目”，项目的建设能够有力促进某某经济园区经济发展，为社会提供就业职位539个，达产年纳税总额2427.70万元，可以促进某某经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率39.81%，投资利税率46.98%，全部投资回报率29.86%，全部投资回收期4.85年，固定资产投资回收期4.85年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
第二章建设背景分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、
忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才
队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团
队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应
链管理平台。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信
托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升
公司资产管理能力和风险控制能力。
公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按
照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加
值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主
要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管
理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调
动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、
生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。
为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，
提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓
新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进
和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优
化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实
基础。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入20960.83万元，同比
增长19.99%（3491.82万元）。其中，主营业业务净水处理装置销售
收入为18725.03万元，占营业总收入的89.33%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额4384.01万元，较去年同期相比增长712.95万元，增长率19.42%；实现净利润3288.01万元，较去年同期相比增长666.07万元，增长率25.40%。
上年度主要经济指标
二、净水处理装置项目背景分析
2012-2017年，中国净水设备市场处于消费上升期。2017年全年
市场情况整体向好，净水设备市场规模达328.9亿元，同比增长18.3%，复合增长率达到43.42%，保持较高增幅。
在中国的厨卫市场中，零售规模超过200亿元的细分领域有燃气灶、电储水热水器、净水设备、燃气热水器、吸油烟机。其中净水设
备的规模为328.9亿元，并且增长率最快，达到18.3%。
一方面，说明国内净水设备市场规模较大，消费者对净水设备的
使用意识已经逐渐提高，已经建立了良好的基本消费认知，可以节省
净水设备未来在国内的推广成本；另一方面，净水设备的增长率说明
净水设备的潜力巨大。综上，纵向对比同类产品，净水设备的竞争优
势较大，市场增长较快。
另外，通过纵向对比发现，国内净水设备的高端市场比例急速增长，以2015年高端价格段为基准，2017年高端产品比例（价格超过4598元/台）已经达到30.4%。
对比2017第一季度和2018年第一季度中国净水设备不同价格段的市场份额情况发现，5000元/台以上价格段的净水设备明显扩容。净水设备产品结构升级，高端产品比重明显增加。
随着中国房地产市场的升温，2016年，全国商品房销售面积达157349万平方米，同比增长22.5%，其中住宅销售面积增长36.1%；2017年全国商品房销售面积达169408万平方米，增长7.7%，其中住宅销售面积增长5.3%。考虑到房屋装修和交房间隔等时间滞后因素，近几年房地产行业的增长对厨卫行业的发展是一个明显的利好。净水设备作为厨卫行业的重要产品之一，必将从这一利好中分一杯羹。
另外，根据中国国家统计局数据显示，中国的城镇化比率从2010年的49.95%上升至2017年的58.52%，平均每年增长1.22%，正处于高速增长期。按照联合国预期，2026年中国城市化比率有望提升至
66.14%。随着城镇化进程的持续推进，农村人口不断向城市聚集，城镇人口的不断增加，城镇居民对于包含净水设备在内的厨卫产品的使用和需求相对农村居民更强烈，这将进一步推动净水设备整体市场在未来几年一路上扬。
2017年11月，质检总局、国家标准委发布GB34914-2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》国家标准。这项标准为贯彻落实最
严格的水资源管理制度，划出了严守用水效率控制的红线，将于2018
年11月起实施。
该标准设定了净水产水率的红线，5级：水效限定值为35%。但是，目前市场上较多的的家用反渗透净水机的净水产水率不足20%，造成了巨大的水资源浪费。中国标准化研究院表示，通过水效限定值的设定，将淘汰至少30%的高耗水产品。随着水效标准的实施，国内大量净水设备即将面临淘汰，导致国内高品质净水设备的供给与需求产生较大的
缺口，这一缺口给国外进口净水设备留下了发展空间。
三、净水处理装置项目建设必要性分析
根据GEPResearch最新的工业废水处理研究报告，2017年中国工
业废水处理行业市场规模为889亿元，同比增长5.44%，预计未来3年复合增长率将保持在5%左右，2018年达到929.3亿元，工业园区等聚
集区仍是发展重点。
目前，工业废水处理行业的企业数量较多，但大部分企业规模偏小，CR10（前10家份额）低于10%，未来随着行业的发展，行业集中
度有望提高。
未来工业废水企业竞争将由项目延伸至细分市场整合，细分市场
的治理格局尤为重要。在统计的41个细分行业中，工业废水治理运营
服务市场规模超过10亿元/年的有19个行业、占细分行业数量的
46.3%。
近年来，中国城镇污水处理厂数量、处理能力快速增长。截至
2017年，中国累计建成城镇污水处理厂4119座，污水处理能力达
1.82亿吨/日，预计到2020年中国城镇污水处理能力有望达到
2.05亿吨/日。
随着环保要求的提高，很多地方政府推进污水处理达到地表水四
类标准，目前，中国城镇污水处理厂的提标改造完成率不足50%。
2017年底中国农村污水厂处理能力约1600万吨/日，分散式污水
处理能力约1200万吨/日。预计到2020年中国农村污水处理能力有望
达到2000万吨/日，分散式污水处理装置能力有望达到1500万吨/日。
中国农村污水处理率仅为22%，远低于城市和县城的污水处理率
（分别为93%和88%），且区域发展不平衡，待建设污水处理厂站数量多。目前，中国仍有70%以上的建制镇、90%以上的乡、80%的行政村尚未进行生活污水处理，存在巨大的提升空间，但农村污水处理能力年
复合增速8%左右，推进速度较慢。
《水污染防治行动计划》要求地级及以上城市建成区于2020年底
前基本消除黑臭水体的目标。
黑臭水治理是2017年乃至今后备受关注的投资领域，在“十三五”后期，三、四线城市的治理压力以及运营市场的逐步释放，将成为行
业的下一个增长点。
中国净水设备市场稳定快速增长。2017年中国净水设备零售量超
过1300万台，市场增速有所放缓，但预计2018-2022年平均增速仍将
超过15%。
从产品结构来看，净水设备中纯水机所占零售额比重逐年升高，
已超过七成，由2013年的44%上升到2017年年的76%；而净水机所占
零售额的比重则呈现逐渐下降的趋势，由2013年的29.4%下降为2017
年的15.2%。
据GEPResearch膜与水处理行业报告数据，2015-2017年中国水处
理膜行业年复合增长率达到18%。2017年中国水处理膜行业市场规模710亿元，同比增长18.3%。预计2018-2020年中国水处理膜行业规模
年复合增速为20%。
截至2017年，超滤膜行业市场规模46.7亿元；纳滤膜市场规模13.3亿元，预期未来3年增速将有所放缓；反渗透膜市场规模达到40
亿元，预计未来3年复合增速22.4%；膜组件市场规模达到96.6亿元，
预计未来3年复合增速将达到21.9%；膜工程装置市场规模达到142.6亿元，预计未来3年复合增速将达到23.2%。
应用市场方面，中国城镇污水处理膜市场规模未来3年复合增长率高达36%，主要以超滤、微滤膜为核心的连续膜过滤（CMF）及膜生物反应器（MBR）；城镇供水领域膜市场规模预计未来3年复合增速9.3%；工业废水领域膜市场未来3年复合增速18.6%；海水淡化领域膜市场规模未来3年复合增速预计将达到51.2%，反渗透膜应用占主流。
第三章项目市场空间分析
一、净水处理装置行业分析
我国水资源面临的两大问题是水资源短缺和水污染严重，针对这
一严重现实，国家制定了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针。近年来，随着公众的环保及饮水安全意识越来越强，社会对水质的要求逐步提高，政府出台了一系列政策，支持水处理行
业的发展。在此背景下，国内水处理行业迅速发展，新的水处理技术
不断得到应用，整个行业的规模也呈逐步扩大的趋势。
随着经济社会的发展，人们对生活饮用水的水质标准也提出了更
高要求，国家也出台了相应的标准和政策。然而，由于我国供水行业
发展不平衡不充分的问题，我国饮用水安全保障依然面临着基础设施
老化、日益增加的新型污染物风险以及极端气候等威胁。目前我国供
水水源水质现状不容乐观，有藻类和臭味等问题，存在环境和健康风险。同时水厂工艺仍以常规工艺为主，难以应对复杂的水源水质问题，水厂深度处理规模严重不足。对饮用水水厂工艺进行升级改造是当务
之急，已成为水务行业的共识。
污水处理行业主要表现为污水处理已经具有明确的行动目标，水
处理投入稳定增长，水处理市场规模不断的扩大。根据《“十三五”
全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，“十三五”期间全国
城镇污水及再生水利用设施建设投资达5,644亿元，比“十二五”时
期将增长31.26%。2019年3月5日，财政部提请十三届全国人大二次
会议查《关于2018年中央和地方预算执行情况与2019年中央和地方
预算草案的报告》，报告中提出要积极支持污染防治，将消灭城市黑
臭水体作为水污染治理的重点，水污染防治方面的资金同比增长45.3%。伴随着政策的大力推动、治理目标的明确提出及资金投入不断增长，
我国城市污水及再生利用设施建设亦不断增速。
水深度处理行业的发展与上、下游行业之间存在相互依存、互为
促进的重要关联性。水深度处理行业的上游行业主要包括处理设备、
材料制造、药剂生产行业等，下游为各地市政污水处理的公共服务需求。上游设备制造、药剂生产等行业的技术进步及成本降低将有利于
污水处理行业盈利水平的提高，而水处理行业的快速增长也将带动对
环保设备、材料制造等行业的需求增长，进而促进其进一步发展。目前，随着我国对环境保护重视程度的不断加深，社会公众对防治水污染、保护环境的要求也日益提高，从而有利于促进污水处理行业的进
一步发展。
随着对国家环保产业政策的落实，水处理行业在“总量控制”上已经取得了一些成效，但从“质量控制”上来说，还任重而道远。饮用水深度处理、污水提标改造和污废水资源化利用领域的市场规模十分广阔。
我国目前的饮用水标准为新版《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），规定自2007年7月1日起全面实施，自2012年7月1日起强制执行。2011年，住房城乡建设部城市供水水质监测中心会同有关单位组织国家认可的专业水质检测机构对占全国城市公共供水能力80%的自来水厂出厂水进行了抽样检测。按新的《生活饮用水卫生标准》评价，自来水厂出厂水质达标率为83%。水质标准的发展大致可分为：卫生、安全和健康三个阶段。我国正处于水质安全的阶段，健康的理念正在萌芽和发展中。根据政策要求，从2016年起地级及以上城市和部分有条件的县级单位需定期发布集中式生活饮用水水源水质信息。在此背景下，上海、杭州、深圳等地分别制定发布了饮用水达标提标行动，对现有的饮用水标准进行提升，引导供水企业提高饮用水水质要求。上述地方政府的举措具有很强的示范作用，推动了饮用水深度处理市场的快速成长。市场容量方面，根据住建部发布的2017年《中国城乡建设统计年鉴》数据，至2017末，中国城镇（设市城市、县，
不含其它建制镇）供水综合生产能力约为3.69亿吨/日。根据《全国
城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》要求对出厂水水质不能
稳定达标的水厂全面进行升级改造，总规模0.65亿吨/日。
近年来随着水环境压力的加大，我国的污水处理排放标准不断提升。2015年国家环保部发布修订国家环境保护标准《城镇污水处理厂
污染物排放标准》（GB18918-2002）的征求意见稿，根据环境保护工
作的要求，在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱，或环
境容量较小、生态环境脆弱，容易发生严重环境污染问题而需要采取
特别保护措施的地区，应严格控制污染物排放行为，在上述地区的城
镇污水处理厂执行水污染物特别排放限值。我国面临提标改造的水处
理规模占比较高，深度水处理市场增量可观。根据2017年中国城乡建
设统计年鉴，2017年全国仅城市即有2,209座污水处理厂，合计处理
规模15,743万立方米/日。为推动落实“水十条”任务要求，生态环
境部建立了覆盖所有处理规模0.05万立方米/日及以上的污水集中处
理设施清单，《全国污水集中处理设施清单》明确了到2020年底应执
行的排放标准和目前实际执行的排放标准。
再生水领域受到政策有力支持。《“十三五”全国城镇污水处理
及再生利用设施建设规划》指出，我国应进一步统筹规划，合理布局，