云卡销售流程系统操作手册
1.引言
1.1.业务背景
为了推动移动单产品规模发展，解决社会渠道覆盖范围不足、销售品复杂性程度高等问题，通过简化销售品形态，优化销售流程，促进社会渠道、电子渠道自主灵活的组织终端与号卡组合销售，确保完成全年移动业务发展目标，集团公司在总结各省经验的基础上，统一设计了云卡快销品。云卡是电信CRM系统中进行预开户操作的卡，用户购买时已预置天翼主流套餐、一定金额的预存话费、话费补贴计划，并实行准实时预付费计费。本次云卡需要借助实体渠道、电子渠道、政企直销渠道资源进行快捷销售。
1.2.编写目的
本操作手册的编写目的是为了让参与云卡销售的电信人员和各级代理商渠道的人员能够了解云卡销售的人员角色职责，以及每个流程中各个角色的人员在集团系统如何操作。
1.3.目标读者
1.4.系统登录
1.4.1.集团级CRM系统登录
集团级CRM系统，为本次云卡销售主要提供渠道管理（渠道信息导入和维护）、员工管理（员工新增及修改）、云卡申购、云卡提卡、云卡调拨功能。
1.4.1.1. 电信内网登录配置
代理商员工在云卡申购和云卡调拨时，通过外网访问集团级CRM系统，登录前无需进行配置。
省内制卡管理员在云卡申请单查询、省内云卡销售管理员在云卡申购及云卡提卡、省内渠道管理员在渠道管理、电信方省代理商工号管理员在员工管理时，通过内网访问集团级CRM系统。登录前需要配置hosts（目录为C:\Windows\System32\drivers\etc），hosts配置内容如下：
132.129.14.43 https://www.doczj.com/doc/e48263944.html,
132.129.14.43 https://www.doczj.com/doc/e48263944.html,
132.129.14.43 https://www.doczj.com/doc/e48263944.html,
132.129.14.43 https://www.doczj.com/doc/e48263944.html,
1.4.1.
2. 系统登录
代理商员工、省内制卡管理员、省内云卡销售管理员、省内渠道管理员、电信方省代理商工号管理员，打开IE浏览器，输入地址：https://www.doczj.com/doc/e48263944.html,/portal/home，进入集团级CRM系统登录页面。
输入工号、密码及验证码（集团已将相应角色的工号及密码通过短信通知具体人员），进入集团级CRM系统。
1.4.
2. 集团级实体渠道销售门户登录
集团级实体渠道销售门户为本次云卡销售主要提供员工管理、客户返档功能。
省代理商内部工号管理员在工号申请、代理商员工在云卡返档时，需要打开IE浏览器，输入地址：https://www.doczj.com/doc/e48263944.html,:7301/AgentPortal，进入集团级实体渠道销售门户登录页面。
输入工号、密码（集团已将相应角色的工号及密码通过短信通知具体人员）（密码修改在哪里？），点击“登录”后显示下图所示验证码界面。登录员工工号绑定的手机号码将收到系统发送的短信验证码。
输入短信验证码，点击“确定”，进入集团级实体渠道销售门户的界面首页。
2.集团CRM系统所有使用人员：工号密码修改
依次点击菜单：系统管理>>组织架构>>工号密码修改，进入员工密码修改模块。
输入密码信息，点击“确定”保存新密码，则密码修改完成。
3.省内渠道管理员：渠道管理
在各省的代理商员工在云卡调拨、返档前，省内云卡销售管理员在云卡申购、云卡提卡前，省内渠道管理员需要登录集团级CRM系统，将各省的销售渠道数据要批量导入集团级CRM系统，集团级CRM系统建立所需的各省渠道信息并通过系统接口自动将导入的渠道信息同步到所在省份CRM系统。
3.1.渠道信息导入
3.1.1. 数据准备
省内渠道管理员按照《渠道视图核心信息导入模板》填写省内所有渠道信息。
3.1.2. 批量导入
省内渠道管理员登录集团级CRM系统后，依次点击菜单：渠道管理>>批量上传，进入渠道批量导入页面。
选择本地上传文件。
点击“提交上传”。
页面提示“文件已上传成功”，则可以对上传的渠道信息进行查询。拷贝批次号，按照2.1.3节描述步骤进行导入结果查询。
3.1.3. 查询导入结果
省内渠道管理员在集团级CRM系统，依次点击菜单：渠道管理>>查看导入结果，进入批量导入数据查询页面。
输入批量导入的批次号（见2.1.2节批量导入成功后提示：）
点击“搜索”，页面显示查询结果。
4.电信方省代理商工号管理员：员工管理
4.1. 员工管理
电信方省代理商工号管理员，可以登录集团级CRM系统，在系统管理模块中为进行云卡销售的代理商新建省代理商内部工号管理员并分配权限。可以根据需要进行工号的新增、修改、导出、密码重置、密码修改和授权操作。
依次点击菜单：系统管理>>组织架构>>员工管理，进入员工管理主页面。
4.1.1. 员工信息增加
点击【增加】按钮，进入增加员工页面。
点击【增加】，在弹出的增加页面录入信息。
点击【保存】，则员工新增成功。
4.1.2. 员工信息删除
进入选择列表页面，选择员工信息记录。
点击【删除】，并确认删除信息，则员工删除成功。
4.1.3. 工号密码重置
依次点击菜单：系统管理>>组织架构>>工号密码重置，进入工号密码重置模块。输入需要重置的工号，点击【密码重置】
点击“密码重置”，则完成工号密码重置操作。
4.2. 授权管理
点击菜单，进入授权管理主页面。
4.2.1. 授予角色
输入需要授权的工号或者员工姓名，查询员工清单。
点击员工姓名超链接，显示员工所拥有的角色。
点击【授予角色】按钮，为该员工赋予新角色。云卡业务开展所需的角色列表参见本手册1.3节目标读者的角色分工说明。如果该员工需要同时具备多个角色的职责和权限，可以为该员工同时授予多个角色。
在弹出的对话中选择所有赋予的角色，点击【保存】。在弹出的授权时间的页面中，选择赋权时间，如果没输入，默认为当前时间到3000年
点击【确定】，系统提示授予角色成功，则完成角色授权。
4.2.2. 取消角色
输入需要授权的工号或者员工姓名，查询员工清单。
点击员工姓名超链接，显示员工所拥有的角色。
选择当前员工需要取消的角色，点击【取消角色】，并确认取消，则角色取消成功。
5.省代理商内部工号管理员：员工管理
5.1. 员工新增
省代理商内部工号管理员登录集团级实体渠道销售门户，对需要使用集团级实体渠道销售门户的代理商员工进行工号新增和修改申请。
点击首页中“工作支持”菜单，进入代理商工号管理页面。
点击“员工新增”，进入工号添加页面。输入员工工号、员工名称、选择角色、地区，并填写绑定号码（工号登录时，系统将发送短信验证码到此绑定号码）、电子邮箱。
点击“提交”，则完成员工新增。新增的员工信息系统会通过接口自动同步到集团级CRM系统。电信业务管理人员在集团级CRM系统审核通过后，代理商员工方可使用这些工号和密码登录集团级实体渠道销售门户进行操作。
5.2. 员工修改
省代理商内部工号管理员可以登录集团级实体渠道销售门户对已有的工号信息根据需要进行修改。
依次点击：工作支持>>员工修改，进入员工信息修改页面。
填写员工工号，并点击“搜索”，页面显示员工信息。
点击“信息修改”
填写需修改信息，并选择“提交”。页面提示“信息修改成功”，则完成员工信息修改。修改的员工信息系统会通过接口自动同步到集团级CRM系统。电信业务管理人员在集团级CRM系统审核通过后，此工号重新登录系统后，修改信息方可生效。
6.省内云卡销售管理员/代理商员工：云卡申购
6.1. 云卡申购
省内云卡销售管理员或者代理商员工可以登录集团级CRM系统录入代理商的制卡申购需求。
登录集团级CRM系统后，依次点击菜单：营销资源管理>>云卡管理>>云卡申请，进入云卡申请页面。
点击申请渠道，选择申请购卡的目标渠道。
点击“选择”，选择目标渠道后，填写申请明细信息。明细信息包括：云卡申购的省份、地址、号段、云卡种类（包括飞Young19元云卡、乐享49元云卡、乐享89元云卡公众版和政企版）、申请数量。
点击“添加”，可继续添加本省其他申请明细。
点击“提交申请”后，本次云卡购卡申请完成。
6.2. 云卡申请单查询
省内云卡销售管理员或者代理商员工可以通过云卡申请单查询确认云卡申购的信息。
点击菜单：云卡申请>>云卡申请查询，进入云卡申请查询页面。
选择查询条件：申请流水、申请起始时间、申请截止时间、申请渠道中一个或多个条件。
点击“查询”，页面显示代理商申请单列表。
点击需要查询的申请单，页面显示申请单详细信息。
7.省内制卡管理员：云卡申请单查询
7.1. 短信接收
省内云卡销售管理员进行云卡购卡申请后，系统将根据代理商申请购卡的省份、本地网，发送短信给省内制卡管理员，短信内容格式如下：【代理商名称】申请快销卡数量XX张，请登录集团级CRM 查看申请单。
7.2. 云卡申请单查询
省内制卡管理员登录集团级CRM系统，依次点菜单：营销资源管理>>云卡管理>>云卡申请单查询，
进入云卡申请单查询页面。
选择查询条件：申请起始时间、申请截止时间、申请渠道中一个或多个条件。点击“查询”，页面显示代理商申请单列表。
点击需要查询的申请单，页面显示申请单详细信息。
8.省内制卡管理员：云卡批开
省内制卡管理员查询云卡申请单后，根据云卡申购信息，发起批量开通云卡。省CRM进行批量开卡，订单竣工后，实时将批开订单数据上传集团。
8.1. 云卡提卡
省内云卡销售管理员登录集团级CRM系统，依次点击菜单：云卡管理>>云卡提卡，进入云卡提卡页面。
提卡页面中，当前渠道为省内云卡管理员所在默认渠道，选择目标渠道。
点击“选择”后，填写备注及提卡信息。提卡信息包括：云卡申购的省份、地址、号段、尾号段范围、云卡种类（包括飞Young19元云卡、乐享49元云卡、乐享89元云卡公众版和政企版）、提卡数量。系统提供“随机选择提卡”、“详细选择提卡”两种选择：随机选择提卡根据号段进行随机提卡；详细选择提卡可对提卡号码进行挑选。
8.1.1. 随机选择提卡
点击“随机选择提卡”，填写提卡信息。
点击“添加提卡明细”，可继续添加提卡明细信息。如不再继续添加提卡明细，则点击“确认提卡”。
点击“确定”则完成本次提卡操作。源库存点（如“江苏省公司云卡库存点”）的库存数量相应减少，目标代理商库存点（如“代理商测试渠道”）的库存数量相应增加。
8.1.2. 详细挑选提卡
点击“详细挑选提卡”，进入详细挑选提卡页面。
填写提卡明细信息：云卡种类、云卡号段、尾号段范围、省份、地址。点击“添加提卡明细”，页面展示提卡明细信息。
选中提卡明细信息，并点击“选择“，已选号码列表中显示已选号码。