２０１９年软件行业深度分析报告
内容目录
1. 政策利好不断，国产软件大有所为 (4)
2.基础软件：IT行业发展的中流砥柱 (6)
2.1.操作系统：软件“自主可控”的攻坚重点 (6)
2.2.数据库：中资企业扬帆远航的助力 (8)
2.3.中间件：牵手系统软件和应用软件 (9)
3. 通用软件：企业运转的后勤保障 (10)
3.1. ERP：企业云化助力ERP国产化加速 (10)
3.2.安全软件：“自主可控”的基石 (12)
3.3. 办公软件：国产化攻城略地 (14)
4. 垂直行业应用软件：变幻万千的良兵利器 (15)
4.1.金融 (15)
4.2. 医疗 (17)
4.3. 车载系统 (19)
4.4. 政务 (20)
4.5. 电力 (22)
4.6. 地理信息 (23)
4.7. 教育 (25)
4.8. 应急管理 (25)
4.9. 酒店管理 (26)
4.10. 建筑 (27)
图表目录
图1：软件行业占GDP比重统计 (4)
图2：国产软件重点企业梳理 (5)
图3：中国国产操作系统市场情况（单位：亿元） (6)
图4：国内操作系统市场份额（2018.5） (7)
图5：全球操作系统市场份额（2018.5） (7)
图6：国产数据库发展阶段 (8)
图7：我国数据库市场整体规模（亿人民币） (9)
图8：2016年中国数据库市场份额 (9)
图9：我国中间件市场整体规模（亿人民币） (10)
图10：2016年中国中间件市场份额 (10)
图11：中国ERP市场规模及增速 (11)
图12：2016年中国ERP行业市场格局 (11)
图13：2016年中国高端ERP市场格局 (11)
图14：2009-2018 年我国企业数量（万户） (12)
图15：网络信息安全的“重心”正在发生显著变化 (12)
图16：我国网络信息安全整体市场规模及增速预测（百万美元） (13)
图17：信息安全公司业务横向对比 (13)
图18：中国办公软件用户规模统计 (14)
图19：2013年办公软件市场份额 (15)
图20：2017国内移动办公App月活用户数排行榜 (15)
图21：全球金融科技市场规模 (15)
图22：中国银行业IT解决方案市场 (16)
图23：2019年1月金融终端app月活跃用户数 (17)
图24：我国医疗IT市场规模 (18)
图25：我国HIS系统市场规模及预测 (18)
图26：全球车载操作系统销量及构成 (20)
图27：我国电子政务市场规模及增速（单位：亿元） (21)
图28：财政软件基本构成 (21)
图29：全球智能电网市场规模 (22)
图30：“十三五”期间电网建设各环节智能化投资额 (22)
图31：2018年二季度国内前装车载导航市场份额统计 (23)
图32：全球对地观测产业产值（十亿美元） (24)
图33：我国测绘地理信息服务总值及年度增长率 (24)
图34：自主品牌GIS市场份额的变化 (24)
图35：我国互联网教育市场交易规模莫 (25)
图36：2019年一季度教育行业应用活跃用户规模 (25)
图37：2009-2014年应急平台台软件市场（单位：亿元） (26)
图38：酒店管理软件市场份额 (27)
图39：全球BIM软件市场规模（十亿美元） (27)
图40：我国BIM软件市场规模及年度增长率 (27)
表1：近年来国产软件相关政策及事件 (4)
表2：普华操作系统与中标麒麟的对比 (8)
表3：主要国产数据库厂商及其产品情况 (9)
表4：腾讯、阿里两大云计算巨头在传统软件厂商的布局 (10)
表5：信息安全细分领域市场份额前五厂商 (13)
表6：金融核心系统相关公司及产品梳理 (16)
表7：金融核心系统相关公司及产品梳理 (17)
表8：金融核心系统相关公司及产品梳理 (17)
表9：医疗应用软件行业竞争格局 (19)
表10：车载系统产品梳理 (20)
表11：财政软件产品梳理 (22)
表12：法务软件产品梳理 (22)
表13：电力应用软件行业竞争格局 (23)
表14：国产软件相关上市公司 (28)
1. 政策利好不断，国产软件大有所为
软件行业保持高速增长态势，2018年整体表现亮眼。近来年国内软件行业快速增长，体量持续扩大。根据工信部统计，2018年软件业完成业务收入6.3万亿元，同比增长14.2%；实现利润总额8079亿元，同比增长9.7%。在最新的2019年一季度，国内软件行业收入达到1.48万亿元，同比增长更是达到14.4%。
软件行业收入增速显著高于 GDP 增速，占国内生产总值的比重也逐步攀升。由2013年的
3.3%逐渐提升到2018年的7.0%，软件产业对社会生活和生产各个行业的渗透和带动不断增强。
图1：软件行业占GDP 比重统计
数据来源：工信部、国家统计局，安信证券研究中心
政策红利不断释放，利好国产软件行业。在自2018年3月22日开始至今的中美贸易战阴影下，国产化及自主可控的重要性再次凸显。实现自主可控意味着产品和服务一般不存在“他控性”的恶意后门并可持续升级和修补漏洞，也不会受制于人，这对我国软件国产化提出了更高的要求。目前，已经提出的“等保2.0”及“自主可控”均要求我国软件实现自主化以保证国家安全。
与此同时，2019年5月8日召开的国务院常务会议提出，有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。这一发声意味着2011实施的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》有望得到延续，国产软件相关公司将继续享受“两免三减半”等税收优惠措施。
表1
：近年来国产软件相关政策及事件
时间 发布部门
事件或政策 主要内容 2019/5/8 国常会 提出有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支
持政策 对集成电路设计和软件企业继续实施《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（以下简称《通知》）中明确的所得税“两免三减半”优惠政策。
2018/3/21 中共中央 “中央网络安全和信息化领导小组”改为“中
央网络安全和信息化委员会” 中央网络安全和信息化委员会(网信委）将负责相关领域重大工作
的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，并接
手工信部管理国家计算机网络与信息安全管理中心