玻璃项目
商业计划书
规划设计/投资分析/产业运营
玻璃项目商业计划书说明
玻璃是非晶无机非金属材料，一般是用多种无机矿物（如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等）为主要原料，另外
加入少量辅助原料制成的。玻璃市场分析，玻璃广泛用于建筑、日用、艺术、医疗、化学、电子、仪表、核工程等领域。玻璃作为高耗能企业，一
直是国家节能减排重点关注对象。玻璃市场前景分析，如何在现有产业基
础上，结合国家政策，在不增受限生产线的条件下，达到行业可持续发展，是目前玻璃企业所面临的重要问题。大力发展节能、新能源玻璃成为诸多
企业的制胜法宝。
该玻璃项目计划总投资14181.59万元，其中：固定资产投资9643.39
万元，占项目总投资的68.00%；流动资金4538.20万元，占项目总投资的32.00%。
达产年营业收入33877.00万元，总成本费用26103.14万元，税金及
附加264.95万元，利润总额7773.86万元，利税总额9111.07万元，税后
净利润5830.39万元，达产年纳税总额3280.67万元；达产年投资利润率54.82%，投资利税率64.25%，投资回报率41.11%，全部投资回收期3.93年，提供就业职位606个。
报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。
......
报告主要内容：项目基本信息、背景及必要性、市场调研分析、项目建设内容分析、项目选址说明、工程设计说明、工艺先进性、项目环境保护分析、项目生产安全、风险评价分析、项目节能概况、实施安排方案、项目投资情况、项目经营收益分析、评价及建议等。
第一章项目基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
玻璃项目
玻璃是非晶无机非金属材料，一般是用多种无机矿物（如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等）为主要原料，另外
加入少量辅助原料制成的。玻璃市场分析，玻璃广泛用于建筑、日用、艺术、医疗、化学、电子、仪表、核工程等领域。玻璃作为高耗能企业，一
直是国家节能减排重点关注对象。玻璃市场前景分析，如何在现有产业基
础上，结合国家政策，在不增受限生产线的条件下，达到行业可持续发展，是目前玻璃企业所面临的重要问题。大力发展节能、新能源玻璃成为诸多
企业的制胜法宝。
（二）项目选址
xxx新兴产业示范区
（三）项目用地规模
项目总用地面积34070.36平方米（折合约51.08亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数75.23%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率5.81%，固定资产投资强度188.79万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积34070.36平方米，建筑物基底占地面积25631.13平方米，总建筑面积44291.47平方米，其中：规划建设主体工程29827.05平方米，项目规划绿化面积2573.06平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计72台（套），设备购置费3114.96万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量952307.66千瓦时，折合117.04吨标准煤。
2、项目年总用水量29686.07立方米，折合2.54吨标准煤。
3、“玻璃项目投资建设项目”，年用电量952307.66千瓦时，年总用水量29686.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.58吨标准煤/年。达产年综合节能量39.86吨标准煤/年，项目总节能率28.81%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14181.59万元，其中：固定资产投资9643.39万元，
占项目总投资的68.00%；流动资金4538.20万元，占项目总投资的32.00%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入33877.00万元，总成本费用26103.14万元，税
金及附加264.95万元，利润总额7773.86万元，利税总额9111.07万元，
税后净利润5830.39万元，达产年纳税总额3280.67万元；达产年投资利
润率54.82%，投资利税率64.25%，投资回报率41.11%，全部投资回收期
3.93年，提供就业职位606个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工
进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。对于难以
预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认
真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
二、报告说明
项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、
盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而
为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等
咨询意见。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产
业示范区及xxx新兴产业示范区玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建
设对促进xxx新兴产业示范区玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品
结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展，为社会
提供就业职位606个，达产年纳税总额3280.67万元，可以促进xxx新兴
产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
贡献。
3、项目达产年投资利润率54.82%，投资利税率64.25%，全部投资回
报率41.11%，全部投资回收期3.93年，固定资产投资回收期3.93年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了
重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管
理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，
先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以
适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经
济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫
不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来
的激情也澎湃如昨。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，
在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是
就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超
过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，
注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性
一、玻璃产量情况分析
2018年是玻璃行业的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，主要是抓好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务。玻璃市场前景分析，作为宏观调控的重点行业之一，玻璃行业在去产能、结构升级转型上成效初显。
玻璃行业通过推进供给侧结构改革，真正立足市场需求，按需求
导向发展，调整发展重点，调整发展政策，把发展转向增加有效供给，转向高端、转向国外、转向市场消费需求，从而改变发展路径增加拓
展渠道，全面提高行业发展水平和经济效益。
2017年国内平板玻璃产量为7.9亿重量箱，同比上年下降1.74%。从2014年-2017年，玻璃产量整体呈现下滑趋势。玻璃产量与房屋施
工面积的相关性高达80%以上，通过近年房屋施工面积与平板玻璃产量数据对比分析，可看出，从2010年开始，两者增速开始出现下滑趋势。
2017年，房地产行业有所回暖，土地成交面积增速提升，全国建
筑施工面积同比上涨4.94%，平板玻璃产量则延续下跌趋势，主要是由于上下游产业反馈滞后效应影响，导致2017年短期玻璃出现供不应求
现象。
2018年上半年，玻璃产商复厂意愿较为积极，新增浮法玻璃生产线4条，增加年生产能力1620万重箱，冷修复产生产线13条，恢复年生产能力4320万重箱。
截至2018年8月31日，浮法玻璃产能为9.38亿重箱，较2018年年初产能增长3.4%。
随着国民经济的快速发展，市场对玻璃需求直线上升，截止2018年10月玻璃生产量达6449.5万重量箱，预计未来5-10年生产企业产业集中度将达到70%以上。
二、玻璃行业供需平衡分析
从近10年玻璃行业产销率数据可以看出，玻璃行业产销率一直维持在较高的水平，表现玻璃产能与需求量匹配程度较高，库存积压量较少。2008-2017年，产销率小于100%的年份有8个，反映行业主要呈现产能过剩状态。
2018年上半年，平板玻璃产销率累计值为92.6%，同比上年下降2.71个百分点，随着2018年上半年玻璃产商产能修复，玻璃产能过剩现象加剧，将进一步压缩玻璃价格上涨空间。
从2018年上半年平板玻璃库存变化情况来看，库存量同比增长56.1%，进一步验证玻璃供应过剩现象。
2008-2018年中国平板玻璃产销率走势
三、玻璃行业价格情况分析
2014年以来，玻璃价格呈现持续上涨趋势，主要受产能下降影响。2014年玻璃行业冷修38条生产线，涉及产能13170万重量箱，占总产能的11.1%。2015年，玻璃行业冷修40条生产线，涉及产能13524万
重箱，占总产能的11.04%。1年多的时间，玻璃产能削减22%。在产能大幅削减的背景下，2015年玻璃现货价格一路走强。
虽然房地产增速近年来呈现下滑趋势，但需求下滑的幅度要小于
玻璃产能下降的幅度。随着玻璃生产商2018年积极恢复生产，未来短
期价格预计维持在19.5元/平米附近波动。
玻璃价格全年整体呈现小幅下行趋势，淡旺季季节性走势切换明显，全年小幅下跌2.8%。价格在前三季度保持历史高位水平，四季度
后受需求影响价格区域分化较明显。具体来看，下半年“金九银十”
旺季行情并未达到预期大幅上涨行情，一方面由于价格本身处于历史
同期高位水平，另一方面，2016年下半年以来持续较好的行业景气度
带来企业业绩的回升，全行业利润表现良好，企业对于达到冷修停产
周期的生产线给予了一定容忍度，行业供给端产能全年出现净增加，
因此价格在本身处于高位水平的情况下受到一定压力。从进入12月来
看，由于近两年企业效益较好，年末资金状况尚可，并未出现大幅度
降价促销的压力，此外，下半年十月份以后价格的下行，使得前期满
足冷修要求的生产线企业开始考虑停产，12月份冷修生产线达到6条，占全年冷修停产生产线总条数的1/3，1-12月份新点火及复产生产线
供给23条，冷修18条。
截至1月11日，玻璃现货平均报价为78.35元/重量箱，同比下
跌3.17%，较11月末价格基本持平。在年末订单赶工的作用下，四季
度大部分生产企业均能保持较好的产销率，库存上涨幅度低于预期，
而进入1月随着下游需求的进一步减少，库存还将出现季节性上行，
截至1月11日，玻璃生产线库存为3357万重箱，抬升趋势明显，同
比增加5.97%。
玻璃是非晶无机非金属材料，一般是用多种无机矿物（如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等）为主要原料，另外加入少量辅助原料制成的。玻璃市场分析，玻璃广泛用于建筑、
日用、艺术、医疗、化学、电子、仪表、核工程等领域。
玻璃作为高耗能企业，一直是国家节能减排重点关注对象。玻璃
市场前景分析，如何在现有产业基础上，结合国家政策，在不增受限
生产线的条件下，达到行业可持续发展，是目前玻璃企业所面临的重要问题。大力发展节能、新能源玻璃成为诸多企业的制胜法宝。
国家监管部门要求制定有关推进企业集团兼并重组的鼓励政策，在项目核准、土地审批、信贷投放、税收减免等方面支持优势企业，鼓励企业少建新线、多兼并重组，通过并购和技术改造做大做强，争取在未来3年内前10位的大平板玻璃生产企业产业集中度达到70%以上。记者在采访中了解到，在节能减排压力下，国内玻璃领军企业纷纷发力新能源玻璃产品，不仅符合了国家政策，同时还拓展了企业发展新机遇。
当前我国玻璃市场主要划分为东北、华北、华东、华中、华南、西北等主要区域市场，而根据各市场内产能及需求量等不同，各区域玻璃市场也不尽相同。东北市场经历产能整合后，区域内供需矛盾大幅度缓解，现货价格有了明显的改善。但之前东北玻璃深加工发展平淡，当前迎新等企业陆续在东北地区开展玻璃深加工产业链的发展。
玻璃主要区域市场占比
2017年玻璃新点火生产线仅6条，相比于2013年的增加量29条大幅减缓，产能同比增速降至3.2%。从2013年开始，我国玻璃新增产能逐步下滑，目前我国共计361条生产线，日熔量为21.5万吨/天，
其中在产产能14.85万吨/天，冷修产能2.52万吨/天，停产产能为
4.15万吨/天。目前行业产能利用率为68.77%，如果剔除掉停产的
“僵尸产能”，产能利用率84.49%，行业供需格局处于较为平衡状态。
“十三五”将继续实施行业准入，促进产业结构优化升级；规范
日用玻璃行业投资行为，遏制盲目投资和低水平重复建设，淘汰落后
生产能力；严格限制新建保温瓶项目，严格控制东中部及产能较为集
中的地区新建日用玻璃生产项目；新建生产项目必须达到准入条件规
定的生产规模、生产条件、技术及装备水平和落实节能减排措施。
玻璃行业通过推进供给侧结构改革，真正立足市场需求，按需求
导向发展，调整发展重点，调整发展政策，把发展转向增加有效供给，转向高端、转向国外、转向市场消费需求，从而改变发展路径增加拓
展渠道，全面提高行业发展水平和经济效益。
总体而言，玻璃如今在各行业中被广泛应用，玻璃价格有望维持
震荡，行业景气周期持续拉长产能出清步伐。未来玻璃将向大片、薄片、厚片、白片四大类发展。
第三章项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。
公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量
管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入23411.29万元，同比增长13.94%（2863.45万元）。其中，主营业业务玻璃生产及销售收入为21301.13万元，占营业总收入的90.99%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额5865.33万元，较去年同期相比增长1234.16万元，增长率26.65%；实现净利润4399.00万元，较去年
同期相比增长899.46万元，增长率25.70%。
上年度主要经济指标
第四章工程设计说明
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的
特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色
彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企
业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。项目承办单位本着“适用、
安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑
群的新形象。
二、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建
筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。
三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。undefined
四、建筑工程设计总体要求