天思T8 普及版
操作手册
乐清市金裕软件技术有限公司
地址：乐清金茂商务广场D幢二单元203室
电话：6
目录
1. 销售订单制作指南.......................................... 错误!未定义书签。
2. 流程审核指南.............................................. 错误!未定义书签。
3. 制令单制作指南............................................ 错误!未定义书签。
4. 材料需求分析制作指南...................................... 错误!未定义书签。
5. 采购入库单制作指南........................................ 错误!未定义书签。
6. 领料单制作指南............................................ 错误!未定义书签。
7. 缴库单制作指南............................................ 错误!未定义书签。
8. 托外加工单制作指南........................................ 错误!未定义书签。
9. 托工领料单制作指南........................................ 错误!未定义书签。
10. 托外加工缴回单制作指南.................................... 错误!未定义书签。
11. 销售出库单制作指南........................................ 错误!未定义书签。
12. 库存出仓单制作指南........................................ 错误!未定义书签。
13. 库存入仓单制作指南........................................ 错误!未定义书签。
14. 盘点单制作指南............................................ 错误!未定义书签。
15. 成本核算指南.............................................. 错误!未定义书签。
16. 收款单制作指南............................................ 错误!未定义书签。
17. 付款单制作指南............................................ 错误!未定义书签。
18. 基础资料制作指南.......................................... 错误!未定义书签。
1.销售订单制作指南
【物流管理】→【销售管理】→【销售订单管理】→【销售订单】，进入界面后，所需填写位置如图1所示：
图 1
.第一步：选择客户；在此选择销售客户，点击旁边的按钮，会出现如图2所示的客户选择窗口，可以在模糊查询处输入客户的名称或其中的某几个字，再点击旁边的绿色按钮，即可查询客户，查询到后，双击选择或点击F8选取按钮，进行选取。
图 2
第二步：选择交货日期；同样点击其中的三个小点按钮，在其中选择交货日期。
第三步：选择货品；鼠标点击品号后，在点击旁边的三个小点按钮，会出现如图3所示的界面，与选择客户同样，在模糊查询中输入货品的名称、规格或品号，再点击绿色的按钮，即会出现相应的结果，双击货品或点击F8选取键（如是要选择多个货品，则可按住Ctrl键，在逐一单击货品，选择完成后，按下回车或点击F8选取键），即可返回单据录入界面。
图 3
第四步：输入数量和单价；待选择好货品后，在数量和单价栏中输入数量和单价。
第五步：存盘；单据录入完成后，需点击存盘按钮进行存盘操作。
第六步：提交审核；存盘后需将数据提交到下一审核人的电脑中，点击后，操作如图4所示：
图 4
第一步：选择审核人员；在节点选择的下拉菜单中，选择下一个审核人。
第二步：确认；待选择完成之后，点击“F8确认”键进行提交。
如果想对下一审核人说些什么，可以在“审核意见”处输入留言。
以上就是销售订单的操作步骤。
PS：
1、在输入货品数量时，软件的左下角会出现该货品在库存中的存货数量，即可知道现库存
够不够发货。
2、在需要删除不要的货品时，按住键盘上的Ctrl+D组合键，即可删除货品行；如要删除
整张单据，直接点击软件上方的删除按钮就可以了（注：已经提交的或已经审核的单据不能删除，如必须删除，则根据审核流程，反着审核就行，最后审核人是谁，就让他再
销售模块中所需要查看的报表为：
①销售订单汇总表：【物流管理】→【销售管理】→【受订报表】→【销售订单统计表】，
查看客户在某一时间段内，向我们下了什么货品，数量和总金额是各是多少；
②销售订单明细表：【物流管理】→【销售管理】→【受订报表】→【销售订单明细表】，
查看明细，客户向我们订了什么货品，数量、单价、金额各是多少，交货期是什么时候，单据号是什么等，双击单据号码，即可进入单据里面查看详情；
③销售订单未交反应表：【物流管理】→【销售管理】→【受订报表】→【销售订单未交
反应表】，在其中可以看到客户订单的执行情况，已发数量是多少和未发数量是多少。
④产销存统计表：【物流管理】→【库存管理】→【库存管理报表】→【产销存统计表】，
在其中可以查看货品的结存数量。
2.流程审核指南
【行政管理】→【业务流管理】→【工作流管理】→【工作台】，界面如图5所示：
图 5
在进入软件后，系统会自动进入到工作台界面，如有需要我们审核的单据，在系统左侧的“待办事宜”中会有提示，XXXXX(Y), XXXXX为单据名称，Y为数量，鼠标点击之后，会出现相应的信息，鼠标双击单据号码，即可进入到该单据中，如图6所示，进行查看、审核操作，待查看完单据后，点击软件右上方的“提交”按钮，如图7示然后在审核结果中选择1、同意2、不同意（系统默认同意），再在审核意见中输入意见（可不输），之后在“节点选择”中选择下一级的审核人员，如没有，则不用动，系统默认为结束，最后点击“F8确认”即可完成审核工作。
图 6
图 7
左侧功能意义：
1、我的工作：平时需要用到的单据，都放在这里。
2、待办事宜：需要我审核，但是还没有审核的单据都在这里。
3、已办事宜：已经审核完成的单据，都可以在这里查询。
4、未提交：已经制作好的单据，但是还没有提交审核。
5、在审核：已提交，但是还没有审核的单据，都可以在这里查看，同时能查看此时单子在谁那里审核（待审人）。
6、已审核：自己制作的并被审核完成的单据，都可以在这里查看。
7、已退回：已提交上去，但是审核没通过的单据，都在这里体现，同时待办事宜中，也会出现提示。
8、我的报表：平时需要查看的报表都已经设置在这里，如要查看，直接点开就行。
3.制令单制作指南
【生产管理】→【MRP计划生产】→【制造规划】→【制令单】，进入界面后，所需填写位置如图8所示：
图 8
第一步：选择货品；点击旁边的按钮，选择“标准配方”，会出现如图9所示的界面，在“模糊查询”处输入货品名称、规格型号、代号等信息中包含的某些字或数字，再点击旁边的绿色按钮，即可查询出我们要的货品，鼠标点击该货品，然后点击下方的“F8选取”按钮，进行选择操作。
图 9
第二步：输入生产数量；在货品选择完成之后，在此输入本次生产的数量，按下键盘上的回车按钮，系统会根据BOM信息，自动填充表身的货品数据。
以上就是制令单的制作方式。
第三步：选择开工日期；在其中选择该制令单预计会在什么时候开工。
第四步：存盘，待前三步都完成后，点击此按钮，进行存盘操作。
以上就是制令单的制作过程。
制令单模块中所需要查看的报表为：
1.制令单统计表：【生产管理】→【MRP计划生产】→【报表】→【制令单统计表】，查看
在某一时段内，货品的总生产数量，已完成数量等各是多少；
2.制令单明细表：【生产管理】→【MRP计划生产】→【报表】→【制令单明细表】，查看
在某一时段内，制令单上的货品，是否开始生产，领料的数量是多少，已缴库的数量是多少等信息。
3.产销存统计表：【物流管理】→【库存管理】→【库存管理报表】→【产销存统计表】，
在其中可以查看货品的结存数量。
4.材料需求分析制作指南
【生产管理】→【MRP计划生产】→【材料需求分析】→【材料需求分析】，进入界面后，所需填写位置如图10所示：
图 10
第一步：转入数据；点击“转入”按钮后，会出现如图11所示的界面，先点击“过滤”按钮，在出现的货品数据的“选择”字段中鼠标双击选择，如需全部选中，那将界面左下角的“全选”勾上，最后点击“F8确认”键。
图 11
第二步：分析数据；在要分析的货品转入完成后，点击此按钮，系统会根据BOM，自动分析所需零部件、原材料的库存数量，如库存不足，则会在“材料不足量”中显示货品的库存量、需求量和不足量，如图12所示。
图 12
第三步：产生采购建议；在“材料不足量”中点击“产生建议”按钮，系统会自动根据需求量或不足量（可在属性菜单中设置，本次以不足量示范），产生采购建议，如图13所示。（需求量手动可修改）
图 13
第四步：存盘；在确认请购量无误后（单价可填可不填），点击存盘按钮，保存数据。
第五步：转请购单；在单据保存后，点击“转单据”按钮，系统会自动根据请购量生成请购单。
以上就是材料需求分析的制作过程。
材料需求分析所需要查看的报表：
①材料需求分析明细表：【生产管理】→【MRP计划生产】→【报表】→【材料需求分析明
细表】，查看某需求分析单所产生的材料请购量、已转单量和单据号码等信息。
5.采购入库单制作指南
【物流管理】→【采购管理】→【进货】→【采购入库单】，进入界面后，所需填写位置如图14所示：
图 14
.第一步：选择供应商；在此选择供应商，点击旁边的按钮，会出现如图15所示的厂商选择窗口，可以在模糊查询处输入厂商的名称或其中的某几个字，再点击旁边的绿色按钮，即可查询厂商，查询到后，双击选择或点击F8选取按钮，进行选取。
图 15
第二步：选择货品；点击此按钮后会出现如图16所示界面，在“模糊查询”处输入货品名称、规格型号、代号等信息中包含的某些字或数字，再点击旁边的绿色按钮，即可查询出我们要的货品，鼠标点击该货品（如需多选，则可按住键盘上的Ctrl键进行多选，也可按住Shift键进行连续选择），然后点击下方的“F8选取”按钮，进行选择操作。
图 16
第三步：输入入库数量、单价；
第四步：存盘；
以上就是采购入库单的操作步骤。
采购入库所需查看的报表：
①采购入库统计表：【物流管理】→【采购管理】→【进货报表】→【采购入库统计表】，
查看我们向供应商采购了什么货品、总数量、金额各是多少。
②采购入库明细表：【物流管理】→【采购管理】→【进货报表】→【采购入库明细表】，
查看采购明细，某个时间段内，入库的货品是那些，单价、金额是多少，是那个供应商送的货等信息。
③产销存统计表：【物流管理】→【库存管理】→【库存管理报表】→【产销存统计表】，
在其中可以查看货品的上期结存、本期收入、本期发出和结存数量。
【生产管理】→【MRP计划生产】→【材料领料】→【生产领料】，进入界面后，所需填写的位置如图17所示：
图 17
第一步：转入货品；点击此按钮，会弹出如图18所示的界面，先点击“查询”按钮，进行过滤操作，之后在过滤出来的货品“选取”位置处，鼠标双击进行选择，待选择完成后，点击“F8确认”按钮，进行确认。
图 18
第二步：输入领料数量；在货品选择好后，系统会自行带出“实发量”，根据本次领料的数量进行修改。
第三步：存盘；在确认领料货品无误后，点击“存盘”按钮，进行存盘操作。
以上就是生产领料的制作过程。
生产领料所需查看的报表为：
①领料单统计表：【生产管理】→【MRP计划生产】→【报表】→【领料单统计表】，查看
某一时间段内，原材料、零部件的领料总数，为哪个成品领的等信息。
②领料单明细表：【生产管理】→【MRP计划生产】→【报表】→【领料单明细表】，查看
明细，货品在哪张单子上领料的，领料的数量是多少，相关联的制令单号是什么等信息。
③产销存统计表：【物流管理】→【库存管理】→【库存管理报表】→【产销存统计表】，
在其中可以查看货品的上期结存、本期收入、本期发出和结存数量。
【生产管理】→【MRP计划生产】→【成品缴库】→【成品缴库】，进入界面后，所需填写的位置如图19所示：
图 19
第一步：转入货品；点击此按钮后，会出现如图20所示的界面，先点击“查询”按钮，进行过滤操作，之后在过滤出来的货品“选取”位置处，鼠标双击进行选择，待选择完成后，点击“F8确认”按钮，进行确认。
图 20
第二步：输入缴库数量；在货品选择好后，系统会自行带出“数量”，根据本次实际缴库的数量进行修改。
第三步：存盘；在确认缴库货品无误后，点击“存盘”按钮，进行存盘操作。
以上就是缴库单的制作过程。
成品缴库所需查看的报表为：
①缴库单统计表：【生产管理】→【MRP计划生产】→【报表】→【缴库单统计表】，查看
某一时间段内，货品缴库的总数为多少等信息。
②缴库单明细表：【生产管理】→【MRP计划生产】→【报表】→【缴库单明细表】，查看
明细，货品在哪张单子上缴库的，缴库的数量是多少，相关联的制令单号是什么等信息。
③产销存统计表：【物流管理】→【库存管理】→【库存管理报表】→【产销存统计表】，
在其中可以查看货品的上期结存、本期收入、本期发出和结存数量。
【生产管理】→【托工生产】→【托外加工】→【托外加工单】，进入界面后，所需填写位置如图21所示：
图 21
第一步：选择托工厂商；.在此选择托工厂商，点击旁边的按钮，会出现如图22所示的厂商选择窗口，可以在模糊查询处输入厂商的名称或其中的某几个字，再点击旁边的绿色按钮，即可查询厂商，查询到后，双击选择或点击F8选取按钮，进行选取。
图 22
第二步：选择委外货品；同样点击按钮，选择“标准配方”，会出现如图23所示的界面，在“模糊查询”处输入货品名称、规格型号、代号等信息中包含的某些字或数字，再点击旁边的绿色按钮，即可查询出我们要的货品，鼠标点击该货品，然后点击下方的“F8选取”按钮，进行选择操作。
图 23
第三步：输入委外数量；在此输入委外生产的数量，输入完后，按下键盘上的Enter（回车）键。
第四步：存盘；确认无误后，点击“存盘”保存数据。
以上就是托外加工单的制作流程。
PS:在开单的时候，如果知道托工单价，可在软件下方的“托工单价”处输入单价。
托外加工单需要查看的报表为：
①托工统计表：【生产管理】→【托工生产】→【托工报表】→【托工统计表】，查看某一
时间段内，一共给某个加工商，加工过多少货品等信息。
②托工明细表：【生产管理】→【托工生产】→【托工报表】→【托工明细表】，查看在某
一时段内，托工单上的货品生产数量是多少，已缴库的数量是多少等信息。
③托工未交反应表：【生产管理】→【托工生产】→【托工报表】→【托工未交反应表】，
查看在某一时段内，尚未缴库的委外货品有哪些，是哪些厂商在生产的等信息。
④产销存统计表：【物流管理】→【库存管理】→【库存管理报表】→【产销存统计表】，
在其中可以查看货品的上期结存、本期收入、本期发出和结存数量。
【生产管理】→【托工生产】→【托外加工】→【托工领料】，进入界面后，所需填写的位置如图24所示：
图 24
第一步：转入货品；点击此按钮，会弹出如图25所示的界面，先点击“查询”按钮，进行过滤操作，之后在过滤出来的货品“选取”位置处，鼠标双击进行选择，待选择完成后，点击“F8确认”按钮，进行确认。
图 25
第二步：输入领料数量；在货品选择好后，系统会自行带出“实发量”，根据本次领料的数量进行修改。
第三步：存盘；在确认领料货品无误后，点击“存盘”按钮，进行存盘操作。
以上就是托工领料的制作过程。
托工领料所需查看的报表为：
①产销存统计表：【物流管理】→【库存管理】→【库存管理报表】→【产销存统计表】，
在其中可以查看货品的上期结存、本期收入、本期发出和结存数量。
10.托外加工缴回单制作指南
【生产管理】→【托工生产】→【托外加工】→【托外加工缴回单】，进入界面后，所需填写的位置如图26所示：
图 26
第一步：转入数据；点击此按钮后，会出现如图27所示的界面，先点击“过滤”按钮，进行过滤操作，之后在过滤出来的货品“选择”位置处，鼠标双击进行选择，待选择完成后，点击“F8确认”按钮，进行确认。
图 27
第二步：输入缴库数量；在货品选择好后，系统会自行带出“数量”，根据本次实际缴库的数量进行修改。
第三步：存盘；在确认缴库货品无误后，点击“存盘”按钮，再点“是”，进行存盘操作。以上就是托外加工缴回单的制作过程。
PS:如果转入货品后，托工单价为空，知道具体单价就输一下，不知道，空着就行了。
托外加工缴回单所需查看的报表为：
①托工缴回统计表：【生产管理】→【托工生产】→【托外报表】→【托工缴回统计表】，
查看某一时间段内，货品缴库的总数为多少等信息。
②托工缴回明细表：【生产管理】→【托工生产】→【托外报表】→【托工缴回明细表】，
查看明细，货品在哪张单子上缴库的，缴库的数量是多少，相关联的托外加工号是什么等信息。
③产销存统计表：【物流管理】→【库存管理】→【库存管理报表】→【产销存统计表】，
在其中可以查看货品的上期结存、本期收入、本期发出和结存数量。
【物流管理】→【销售管理】→【销货单】→【销售出库单】，进入界面后，所需填写位置如图28所示：
图 28
.第一步：选择客户；在此选择销售，点击旁边的按钮，会出现如图29所示的客户选择窗口，可以在模糊查询处输入客户的名称或其中的某几个字，再点击旁边的绿色按钮，即可查询客户，查询到后，双击选择或点击F8选取按钮，进行选取。
图 29
第二步：选择销售订单；点击此按钮后会出现如图30所示界面，在其中点击过滤按钮，即会把属于该客户的销售订单显示出来，鼠标双击选择此次销售的货品（如全部都是，则将窗体左下角的全选打钩），选择完成后，点击确认键返回。
图 30
第三步：存盘；单据录入完成后，需点击存盘按钮进行存盘操作。
以上就是销售出库单的操作步骤。
PS：如货品选择好后，其中没有单价，可自行输入销售单价。
销售出库所需查看的报表为：
①销售出库统计表：【物流管理】→【销售管理】→【销货报表】→【销售出库统计表】，
查看我们一共向客户卖了哪些货品、总数量、金额各是多少。
②销售出库明细表：【物流管理】→【销售管理】→【销货报表】→【销售出库明细表】，
查看销售明细，某个时间段内，出库的货品是那些，单价、金额是多少，是那个客户卖的等信息。
③产销存统计表：【物流管理】→【库存管理】→【库存管理报表】→【产销存统计表】，
在其中可以查看货品的上期结存、本期收入、本期发出和结存数量。
【物流管理】→【库存管理】→【库存业务单】→【库存出仓单】，进入界面后，所需填写位置如图31所示：
图 31
第一步：选择货品；鼠标点击品号后，在点击旁边的三个小点按钮，会出现如图32所示的界面，在模糊查询中输入货品的名称、规格或品号，再点击绿色的按钮，即会出现相应的结果，双击货品或点击F8选取键（如是要选择多个货品，则可按住Ctrl键，再逐一单击货品，选择完成后，按下回车或点击F8选取键），即可返回单据录入界面。
图 32
第二步：输入出库数量；在此输入原材料出库的数量。
第三步：存盘；单据录入完成后，需点击存盘按钮进行存盘操作。
以上就是库存出仓单的操作步骤。
13.库存入仓单制作指南
【物流管理】→【库存管理】→【库存业务单】→【库存入仓单】，进入界面后，所需填写位置如图33所示：
图 33
第一步：选择货品；鼠标点击品号后，在点击旁边的三个小点按钮，会出现如图34所示的界面，在模糊查询中输入货品的名称、规格或品号，再点击绿色的按钮，即会出现相应的结果，双击货品或点击F8选取键（如是要选择多个货品，则可按住Ctrl键，再逐一单击货品，选择完成后，按下回车或点击F8选取键），即可返回单据录入界面。
图 34
第二步：输入入库数量；在此输入成品入库的数量。
第三步：存盘；单据录入完成后，需点击存盘按钮进行存盘操作。
以上就是库存入仓单的操作步骤。
14.盘点单制作指南
【物流管理】→【库存管理】→【盘点库存】→【盘点作业】，进入界面后，所需填写位置如图35所示：
图 35
第一步：选择盘点人员；在其中选择本次盘点的人员，员工信息取自基础资料中的员工资料。第二步：选择盘点仓库；点击条件旁边的三个小点按钮，出现如图36所示的条件选择窗口，在其中选择起止仓库，选择完成后点击确认按钮，而后会出现如图37所示的提示窗口，其中帐载数量为软件记录的库存数，盘点数量为现实库存中的货品数量。
图 36
图 37
第三步：输入盘点数量；在此栏中输入盘好的库存数量。
第四步：存盘；待盘点数量输入完成后，点击存盘，即可保存单据。
第五步：存货调增；点击后，会将盘点单中需要调增的所有货品都转入到库存调整单中，如图38所示，将弹出的“存货调整原因查询”窗口关闭，直接将库存调整单存盘，即可完成存货调增的操作。
图 38
第六步：存货调减；与存货调增的操作方式一样，这里就不再详细说明。
以上就是盘点单的操作步骤。
PS：
1）、在制作盘点单之前，先要进行“分仓存量核算”和“加权法”操作，位置是【物流管理】→【库存管理】→【库存管理】→【分仓存量核算】和【物流管理】→【库存管理】→【成本计算】→【加权法】，在进行分仓存量核算时需要关闭所有打开的单子、报表等窗口，时间选择为上个月的时间（记住这个时间），待计算完成后，点开加权法，其中的第一个时间为分仓存量核算上的时间。
2）、盘点数量不能是小于0的数字。
库存模块中所需要查看的报表为：
①产销存统计表：查看在某一时间段内，货品的收发情况和结存数据，双击货品，进入存
货明细账。
②存货明细账；在其中可以查看货品的具体单据数据，一般与产销存统计表配套使用。
15.成本核算指南
第一步：分仓存量核算，【物流管理】→【库存管理】→【库存管理】→【分仓存量核算】，界面如图39所示（在核算前，将所有的单据都关闭），
图 39
第二步：制令托工在制品维护，【生产管理】→【MRP计划生产】→【成品缴库】→【制令托工在制品维护】，界面如图40所示，
图 40
①选择时间；在里面选择本次计算的起止年月；
②开始重整数据；在时间选择好后，点击此按钮，即可开始计算数据，在点击后会出现如
下图所示的界面，点“否”即可开始重整，之后在弹出的重整完毕窗口中点击“确认”
按钮。
③保存数据；在重整完毕后，点击“F8保存”按钮，即会保存数据。
第三步：人工及制费分摊，【生产管理】→【MRP计划生产】→【成品缴库】→【人工及制费分摊】，界面如图41所示，
图 41
①选择时间；选择本次分摊费用的起止年月；
②输入费用总额；在“费用总额”处输入本次待分摊的费用；
③分摊；在输入好费用总额后，点击此按钮，会弹出如下图所示的界面，点击“否”即会
开始分摊费用，之后在弹出的信息中点击“确定”。
④成本计算；在分摊完毕后，点击此按钮，开始计算成本，界面如图42所示，在选择好
起止年月后，点击“F8确认”按钮，即会开始成本计算操作，最后在弹出的计算完成窗口中点击确定。
图 42
以上就是成本核算的操作过程。
成本核算所需要查看的报表为：
①产品成本分析：【生产管理】→【MRP计划生产】→【成品缴库】→【产品成本分析】，
选择好时间，在点击右边的“F5查询”按钮，在弹出的窗口中，直接点击“F8确认”
按钮，即可查询到数据。
16.收款单制作指南
【财务管理】→【收付帐款】→【收款】→【收款单】，进入界面后，所需填写位置如图43所示：
图 43
第一步：选择客户；选择本次收款的客户名称。
第二步：选择冲账单据；点击此按钮后，会出现如图44所示的界面，在其中点击过滤按钮，即会把属于该客户的销售出库单显示出来，鼠标双击选择此次核销的单据（如全部都是，则将窗体左下角的全选打钩），选择完成后，点击确认键返回。
图 44
第三步：选择账户并输入冲账金额；点击三个小点按钮进入其中选择本次冲账的账户，选择完成后，在左边输入本次冲账的金额，输入完成后，按下回车键进行确认。
第四步：冲账；待第三步完成后点击冲账按钮，进行账户冲销操作，冲账完成后，会在本次冲销一栏中，显示冲销金额。
第五步：存盘；待操作完成后，点击此按钮，保存单据。
以上就是收款单的操作步骤。
PS：如是预收款，则勾选软件左中位置的“是预收款”选项，勾选后，直接在选择好账户并输入完金额后，点击存盘即可。
17.付款单制作指南
【财务管理】→【收付帐款】→【付款】→【付款单】，由于付款单与收款单操作步骤一样，这里就不再详解了。
财务模块中所需要查看的报表为：
①应收账款统计表：查看在某一时间段内，客户上期、本期和期末的应收款、预收款、已
收款各是多少。
②应收账款明细表；在其中查看客户的具体单据数据，一般与应收账款统计表配套使用。
③应付账款统计表：查看在某一时间段内，供应商上期、本期和期末的应付款、预付款、
已付款各是多少。
④应付账款明细表；在其中查看供应商的具体单据数据，一般与应付账款统计表配套使用。
18.基础资料制作指南
1)新增仓库
【基础资料】→【系统维护】→【业务】→【仓库代号设定】，点击进入后，再点击软件左上角的“新增”按钮，需要操作的位置如图45所示：
图 45
所需输入的有三个：代号、名称和属性，代号和名称为手动输入，属性则是在下拉列表框中选择该仓库相应的属性，选择好后，点击存盘，即可完成新增仓库的工作。
2)新增货品
【基础资料】→【系统维护】→【业务】→【货品代号设定】，点击进入后，再点击软件左上角的“新增”按钮，需要操作的位置如图46和图47所示：
图 46
图 47
所需输入的有七个：
①品号：即货品的编号，在软件中是唯一的，输入的时候，注意规律。
②品名：即货品名称，在编辑名称时，需注意它的统一性，以免出现在软件中同一种货品
不同的名称。
③规格：即规格型号。
④大类：即货品的类别，在下拉列表框中选择即可。
⑤科目分类：自己创建的货品分类，选择好后，易于以后货品的选择
⑥主单位：货品的计量单位。
⑦预设仓库：设置好后，在以后的开单中，不再需要选择仓库，选择好货品后，会自行带
出预设好的仓库。
录入完成后，点击存盘按钮
3)新增客户/供应商
【基础资料】→【系统维护】→【业务】→【客户/厂商代号设定】，进入界面后，点击软件左上方的“新增”按钮，进行客户和厂商的新增作业，需要输入的位置如图48所示：
图 48
所需要填写的只有三个地方：①编号②全称：客户或供应商的名称③客户类别：在其中选择此次输入的是客户还是供应商或是两者皆是；输入完成后，点击存盘即可保存数据。PS：为确保数据的规范性，最好设定好“1”开头是客户或是供应商等，以方便以后的管理。
【基础资料】→【系统维护】→【业务】→【员工资料】，进入界面后，点击软件左上方的“新增”按钮，进行员工信息的新增作业，需要输入的位置如图49所示：
图 49
要录入员工信息，一般只需要输入两个地方：①员工代号②员工姓名。