证券代码证券代码：：600487 600487 证券简称证券简称证券简称：：亨通光电亨通光电 公告编号公告编号公告编号：：2020111111--002号
江苏亨通光电股份有限公司江苏亨通光电股份有限公司
关于关于非公开非公开非公开发行股份购买资产事项发行股份购买资产事项发行股份购买资产事项办理进展办理进展办理进展公告公告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司非公开发行股份购买资产事项已于2010年12月29日获得中国证券监督管理委员会核准，详细情况见《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股份购买资产和公司控股股东申请豁免要约收购事宜获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（2010-023号）。公司接到证监会核准文件后及时开展了标的资产的股权过户工作。
一、股权过户基本情况
本次非公开发行股份购买资产具体为我公司向亨通集团有限公司（“亨通集团”）非公开发行股份购买其持有的江苏亨通线缆科技有限公司（“亨通线缆”）55.51%股权、江苏亨通电力电缆有限公司（“亨通力缆”）75%股权，向崔根海等六位自然人非公开发行股份购买其持有的亨通线缆44.49%股权。
2011年1月11日，公司在苏州市吴江工商行政管理局完成了亨通线缆的股东变更登记手续，上述股权已过户至公司名下。
2011年1月14日，公司在苏州市吴江工商行政管理局完成了亨通力缆的股东变更登记手续，上述股权已过户至公司名下。
2011年1月17日，立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2011）第10124号验资报告，说明：“公司原注册资本为人民币166,120,000.00元，变更后的注册资本为人民币207,082,505.00元。经我们审验，江苏亨通电力电缆有限公司已于2011年1月11日办理完毕工商变更登记手续，江苏亨通线缆科技有限公司已于2011年1月14日办理完毕工商变更登记手续。”
二、后续情况概述
本次公司向亨通集团及六位自然人发行40,962,505股股份尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司申请办理股份登记手续，同时还需向江苏省工商行政管理局办理公司注册资本等事宜的变更登记手续。
三、备查文件
（一）中国证券监督管理委员会关于核准公司非公开发行股份购买资产事项的批文；
（二）江苏省苏州市吴江工商行政管理局出具的《准予变更登记通知书》；
（三）立信会计师事务所信会师报字（2011）第10124号验资报告。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二0一一年一月二十日
江苏亨通光电股份江苏亨通光电股份有限公司有限公司有限公司
验资报告验资报告
验 资 报 告
信会师报字(2011)第10124号
江苏亨通光电股份有限江苏亨通光电股份有限公司公司公司：：
我们接受委托，审验了贵公司截至2011年1月14日止新增注册资本及股本和购买股权情况。按照法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是就股东转让事宜发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号－验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币166,120,000.00元，根据贵公司2009年第一次临时股东大会及第四届第二次董事会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1925号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司发行股份购买资产的批复》，核准贵公司向亨通集团有限公司及崔根海、沈斌、施伟明、孙根荣、祝芹芳、钱瑞六名自然人合计发行40,962,505股股份购买其持有的江苏亨通电力电缆有限公司75%的股权、江苏亨通线缆科技有限公司100%股权。变更后的注册资本为人民币207,082,505.00元。经我们审验，江苏亨通线缆科技有限公司已于2011年1月11日办理完毕工商变更登记手续，江苏亨通电力电缆有限公司已于2011年1月14日办理完毕工商变更登记手续。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币166,120,000.00元，已经上海立信长江会计师事务所有限公司审验，并于2006年12月5日出具信长会师报字（2006）第11498号验资报告。截至2011年1月14日止，变更后的累计注册资本金额为人民币207,082,505.00元。
本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本变更前后对照表
3、验资事项说明
立信会计师事务所有限公司中国注册会计师
：
中国注册会计师：
中国注册会计师：：
中国注册会计师
中国·上海二○一一年一月十七日
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2011年1月14日止
被审验单位名称: 江苏亨通光电股份有限公司 货币单位:人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：实收资本 其中:货币出资 股东名称
认缴新增
注册资本
货币
实物
知识产权
股权
合计
金额
占新增 注册资本比例
金额
占新增注册资本比例
亨通集团有限公司 29,645,487.00 29,645,487.00 29,645,487.00 29,645,487.00 72.37%
崔根海 4,131,640.00 4,131,640.00 4,131,640.00 4,131,640.00 10.09% 沈斌 3,098,023.00 3,098,023.00 3,098,023.00 3,098,023.00 7.56% 施伟明 1,475,518.00 1,475,518.00 1,475,518.00 1,475,518.00 3.60% 孙根荣 1,154,221.00 1,154,221.00 1,154,221.00 1,154,221.00 2.82% 祝芹芳 938,452.00 938,452.00 938,452.00 938,452.00 2.29% 钱瑞
519,164.00 519,164.00 519,164.00 519,164.00 1.27% 合计
40,962,505.00
40,962,505.00
40,962,505.00
40,962,505.00
100.00%
会计师事务所：立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：赵洁
注册资本变更前后对照表
截至2011年1月14日止
公司名称：江苏亨通光电股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本
股本
变更前 变更后
变更前
变更后 股东名称
金额
比例 金额 比例 金额 比例 本次新增额
金额 比例 1、无限售条件流通股份
人民币普通股
166,120,000.00 100.00% 166,120,000.00 80.22% 166,120,000.00 100.00%
166,120,000.00 80.22% 无限售条件流通股份合计 166,120,000.00 100.00% 166,120,000.00 80.22% 166,120,000.00 100.00% 166,120,000.00
80.22%
2、有限售条件股份
境内法人持股 29,645,487.00 14.32% 29,645,487.00 29,645,487.00 14.32% 境内自然人持股 11,317,018.00 5.46% 11,317,018.00 11,317,018.00 5.46% 有限售条件流通股份合计
40,962,505.00
19.78%
40,962,505.00 40,962,505.00
19.78%
股份总额
166,120,000.00 100.00% 207,082,505.00 100.00% 166,120,000.00 100.00% 40,962,505.00
207,082,505.00 100.00%
会计师事务所：立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：赵洁
验资事项说明
一、基本情况
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称贵公司）前身为吴江妙都光缆有限公司，成立于1993年6月5日，并取得江苏省工商行政管理局核发的注册号为320000000014108号的《企业法人营业执照》。一九九九年十二月八日经江苏省人民政府苏政复（1999）144号文批准同意，改制为股份有限公司。贵公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）72号文核准，于二零零三年八月七日通过上海证券交易所发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行A股后总股本为12,612万元。贵公司股票于二零零三年八月在上海证券交易所上市。贵公司已于2005年8月8日完成股权分置改革。二零零六年十二月根据公司2006年第二次临时股东大会及第三届第三次董事会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）121号文核准，通过非公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元计增加注册资本人民币4,000万元，变更后的总股本为人民币16,612万元。
根据贵公司2009年第一次临时股东大会及第四届第二次董事会决议，经中国证券监督管理委员会于2010年12月29日以证监许可〔2010）1925号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司发行股份购买资产的批复》，核准贵公司向亨通集团有限公司及崔根海、沈斌、施伟明、孙根荣、祝芹芳、钱瑞六名自然人合计发行40,962,505股股份购买其持有的江苏亨通电力电缆有限公司75%的股权、江苏亨通线缆科技有限公司100%股权。变更后的注册资本为人民币207,082,505.00元。
新增股本的出资规定
出资规定
二、新增股本的
根据中国证监会关于核准贵公司发行股份购买资产的批复，由贵公司发行40,962,505股，购买亨通集团有限公司持有的江苏亨通线缆科技有限公司55.51%的股权，购买崔根海、沈斌、施伟明、孙根荣、祝芹芳、钱瑞六名自然人持有的江苏亨通线缆科技有限公司44.49％的股权及购买亨通集团有限公司持有的江苏亨通电力电缆有限公司75%的股权。以2009年3月31日为评估基准日，经评估的江苏亨通电力电缆有限公司和江苏亨通线缆科技有限公司的评估价值为580,438,711.08元，其中40,962,505元计入注册资本，539,476,206.08元计入资本公积。
三、审验结果
：
审验结果：
江苏亨通线缆科技有限公司的股权已于2011年1月11日交割完成，并于当日已取得苏州市吴江工商行政管理局出具的，将股东亨通集团有限公司、崔根海、沈斌、施伟明、孙根荣、祝芹芳、钱瑞变更为贵公司的变更登记手续。
江苏亨通电力电缆有限公司的股权已于2011年1月14日交割完成，并于当已取得苏州市吴江工商行政管理局出具的，将股东亨通集团有限公司变更为贵公司的变更登记手续。
根据上海银信汇业资产评估有限公司以2009年3月31日为评估基准日，出具沪银信汇业评报字〔2009〕第1066号江苏亨通电力电缆有限公司的评估报告，评估价值293,272,394.11元，出具沪银信汇业评报字〔2009〕第1065号江苏亨通线缆科技有限公司的评估报告，评估价值360,484,415.50元，江苏亨通电力电缆有限公司75%的股权和江苏亨通线缆科技有限公司100%的股权合计评估价值580,438,711.08元，增加注册资本为人民币40,962,505元，增加资本公积为人民币539,476,206.08元，扣除平安证券有限责任公司重大资产重组独立财务顾问费用8,000,000.00元，上市公司审计费用900,000.00元，验资费用100,000.00元后，实际计入资本公积为人民币530,476,206.08元。
四、其他事项
贵公司于2005年8月8日完成股权分置改革。2006年12月根据贵公司2006年第二次临时股东大会及第三届第三次董事会决议和修改后章程的规定，通过非公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，增加注册资本人民币4,000万元，变更后的总股本为人民币16,612万元。截至2008年8月8日有限售条件的流通股已全部解禁完毕，总股本已全流通。
截至2011年1月14日止，江苏亨通线缆科技有限公司为其控股子公司江苏亨通金天电子线缆有限公司提供9,000万元债务担保。