中国人寿保险公司个人代理人管理办法 第一章总则 第一条为对中国人寿保险公司（下称本公司）委托的个人代理人进行统一、规范、科学的管理，根据《中华人民共和国保险法》和《保险代理人管理规定（试行）》等法律法规的规定，特制订本办法。 第二条本办法中所称“个人代理人”是指根据本公司的委托，向本公司收取代理手续费，并在本公司授权范围内代为办理个人人身保险业务的个人。 第三条个人代理人从事的一切业务活动必须遵守国家的法律、法规和本公司的各项规章制度。 第四条本管理办法及相关文件内容，均不直接或间接构成本公司与个代理人之间有雇主与雇员关系。 第二章组织架构 第五条各级分公司个人代理人的管理工作由各级分公司个人代理人管理部门和支公司负责。 各级分公司设立个人代理人管理部门，为个人代理人的主管部门。区、县支公司是个人代理人人员管理的基本单位，接受上级公司个人代理人管理部门的指导监督。 第六条支公司依次下设营销部、营销分部、营销处、营销分处和营销组，分别由部经理、分部经理、处经理、分处经理和组经理负责。
营销部的称谓为：支公司名称+序号（第××）营销部。 支公司所辖各级营业单位图示如下： 第三章人员录用 第七条个人代理人录用的基本条件： （一）年龄在18周岁和50周岁之间； （二）具有高中以上学历或同等学历； （三）品行端正，身体健康，具有完全民事行为能力； （四）持有《保险代理人资格证书》。 第八条有下列情形之一者不得录用： （一）有不良嗜好，有犯罪记录的； （二）因违反《保险代理人管理规定（试行）》而被本公司和其他公司解除代理合同的。 第九条待录用人员必须提供下列材料： （一）填写《中国人寿保险公司个人代理人登记表》（见附表）； （二）本人最高学历证明原件和复印件、身份证原件和复印件； （三）《保险代理人资格证书》原件； （四）近期一寸冠照片两张； （五）本公司认为必须的其他资料。 第十条人员录用的程序如下： （一）待录用人员由增员主管进行初审后，填写《个人
合保发…2016?号 关于印发《合众人寿保险股份有限公司职场装修工作指引（2016版）》的通知 各分公司： 为指导各级机构职场装修工作，提高职场管理水平、工作效率和资源配臵效果，总公司财务部结合当前市场实际制定了《合众人寿保险股份有限公司职场装修工作指引（2016版）》。现予以印发，请遵照执行。 特此通知
附件：合众人寿保险股份有限公司职场装修工作指引（2016版） 合众人寿保险股份有限公司 2016年3月24日
附件 合众人寿保险股份有限公司职场装修工作指引 （2016版） 目录 第一部分装修工作计划 第二部分需求确认 第三部分供应商考察 第四部分施工图设计 第五部分工程招投标 第六部分申请与审批 第七部分进场准备 第八部分材料选样 第九部分过程管理 第十部分工程验收 第十一部分工程保修 第十二部分工程结算 第十三部分工程资料收集与报备 第十四部分附则
为指导机构职场装修工程工作，提高工作效率，特制定本指引。 本指引包括装修工作计划、需求确认、供应商考察、施工图设计、工程招投标、申请与审批、进场准备、材料选样、过程管理、工程验收、工程结算、工程资料收集与报备、附则等十四部分内容。 第一部分装修工作计划 职场装修工程均须在“租赁合同谈判”阶段编制工作计划，对整个装修工作统筹规划，合理利用免租期，做好租赁和装修衔接，具体工作内容如下： 1.职场装修工作须和租赁工作统一计划。为充分使用装修工程价值，除因特殊原因而发生的职场改造、调整，职场装修应在租赁合同签订后第一时间实施，装修竣工验收后正式搬迁入住，避免在搬迁入住后进行装修。 2.装修工作计划包括内容：招标前准备工作、招标资料审核、发标、回标、谈判定标、进场施工、竣工验收、消防报验、监管手续办理等，既预留各阶段工作合理时间，又不影响机构正常办公。 3.职场装修工作计划由各分公司职场管理岗负责编制，格式参见附件1-《职场装修工作计划》，编制完成的工作计划经分公司行政部经理审核后，传达给装修工作相关人员并抄送给总公司财
人寿支公司复兴项目计划书 拟定人：汤 拟定日期：
目录 一、项目综述 二、目标与计划 三、达成举措 四、所需支持 一、项目综述 现有寿险公司11家，分别是泰康人寿、中国人寿、太平人寿、平安人寿、新华人寿、太平洋人寿、生命人寿、 长城人寿、阳光人寿、民生人寿、合众人寿。 人寿支公司现况：2011年5月1日至2011年5月31日当月仅预收一张卡单100元，4月份预收的单承保在5月份的6800元，故支公司5月份业绩等同于挂零。 人寿支公司5月份新单业务表现在人寿分公司全省四级机构中排名倒数第一，在当地市场11家寿险公司中排名倒数第一。2011年5月份近20日外勤人员无人出勤，现
况极为恶劣。 的城市基础很好，的经济基础、城区就业人口基数、消费力等关键指标，不仅在全省县级城市中排名前列，根据省统计局公布的《省2010年县级经济综合评价结果》，已经超过A、B、C三个地级市政府所在的城区，并与E和F两个地级市政府所在的城区经济总量相当。根据现在的基础情况，和系统内及同业的一些100万平台的四级机构当初草创时期的状况，我推断：只要公司给予和我本人足够的信任和曾给予其它市场和机构同等的费用和筹备奖励政策，我支公司就可以在4个月之内将保费平台提升至50万以上，12月之内将保费平台提升至80万以上，24月之内将保费平台提升至100万以上。 奇迹可以创造，但前提是，领导要相信，领导的相信是无可替代的最具攻击性的战斗力，成功的复兴一家弱体机构的难度，远远低于卫星上天！也远远低于中国志愿军打败“联合国军”！ 《亮剑》开篇有一个情节——团不能拿下的阵地，并不意味着李云龙团不能拿下！但李云龙团拿下阵地需要“手榴弹”。 如果，公司不给予支公司本次复兴计划必需的支持，以
生命人寿江苏分公司2011年一季度客户积累活动推动企划案
“生命一卡通·万事好成功” —江苏分公司2011年二月主顾积累活动企划案 一、活动背景 2011年是波澜壮阔的一年,是生命崛起的一年,更是弯道超越的一年！开门红首战各兄弟机构大显身手，翻江倒海，江苏生命面临空前的挑战和压力！如何保持队伍昂扬斗志，如何提供一线充足弹药，如何持续盘升业绩平台，如何保持系统领先地位——二、三月份的军备竞赛（客户积累活动）是关键。 二、活动目标 （一）二月活动目标 根据10:3:1大数法则，按照分公司二月份标保及新增目标，反推二月份主顾积累必保目标为20000，挑战目标25000。 序号中支开单人力必保目标挑战目标 1 盐城208 2600 3300 2 徐州200 2500 3200 3 南京116 1500 1800 4 镇江142 1800 2300 5 泰州51 700 800 6 南通76 1000 1200 7 扬州135 **** **** 8 常州156 **** **** 9 苏州140 1800 2200 10 无锡134 **** **** 11 连云港135 **** **** 12 淮安75 1000 1200 总计1568 20000 25000 注：1月开单人力为2011年1月1日-26日CES预收数据。 （二）三月份活动目标 （参考二月新增、保费及活动量数据，待定）
序号机构负责人联络人序号机构负责人联络人 1 盐城仓俊俊仓俊俊7 镇江王明玉吴丹 2 徐州许航何怿8 南通梁晓波沈建伟 3 南京刘洁王剑9 扬州张烨陈程 4 常州戴龙曹丹10 泰州戴晓萍刁丽玲 5 苏州贺卫东施晓倩11 连云港顾汉电郑桂梅 6 无锡黄韶辉花晨斐12 淮安王国权蔡岩 各机构客户积累活动推动负责人及联络人一经确定，将固定不变。如有变动，需向分公司提交附有机构营销部经理（或分管总）签字确认的书面申请。 2、各机构逐级确定四级机构的客户积累活动推动负责人，拟订并报备相关推动措施，完成整个分公司系统的客户积累活动管理平台的初步建设。 3、各机构客户积累活动企划案拟订 根据本机构实际情况，拟订出适合本机构的客户积累活动方案，包括推动细则、管理办法和行事历等。 4、客户积累活动的汇报 客户积累活动推动负责人要对每周的客户积累活动进行总结和汇报。汇报以PPT 的形式进行，包含三个内容，一是对本周客户积累活动的整体总结，本阶段取得的主要成效以及存在的不足；二是挖掘客户积累活动中的典范，主要对客户积累活动开展较好的机构、营
公司简介 [综述] 合众人寿保险股份有限公司（以下简称合众人寿）是中国十大寿险公司之一，是经中国保险监督管理委员会批准的一家综合性人寿保险公司。企业性质为全国性、股份制寿险公司。作为综合性人寿保险公司，公司可经营一切人身险险种（含各种法定保险）。合众人寿率行业之先提出了“合众保险，理赔不难”的服务举措，为其在行业内外赢得了广泛赞誉。 合众人寿成功引入海外战略投资者意大利欧利盛金融集团，该集团是欧洲最大的资产管理集团，隶属于欧洲第三、意大利第一的圣保罗联合银行。欧利盛金融集团持有合众人寿19.9％股份，是合众人寿第二大股东，也是合众人寿历史上的第一家外资股东。通过公司全体员工的努力拼搏，合众人寿也必将达成自己的愿景：最终发展成为一流的综合金融企业集团。[企业文化] 合众人寿以中国传统思想的精髓“和合”文化为企业理念的基石，以“和合各方利益，实现多赢共好”为核心价值理念，倡导一种简单和谐、共同分享的企业文化。“和合”文化用人与自然和谐相处的理念化解人世间的风险，用今天的积善求和应对明天的变化，通过合众人寿数万员工的共同努力，最终达到和睦共生、和谐共事、和美共荣、“司和万事兴”的完美境界。 [股东实力] 合众人寿股东由中发实业集团、意大利欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group s.p.a.）等国内外知名企业组成。 中发实业集团创建于1993年，是集房地产、金融、医药、物业管理等为一体的大型股份制民营企业。集团现有成员企业13家，其中控股企业5家，参股企业8家，资产总额近百亿元人民币。 欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group s.p.a.）是意大利首家综合性金融集团，其经营范围涵盖寿险、资产管理以及金融咨询等领域，不仅拥有意大利最知名的寿险公司和意大利最大的私人银行家销售网络，而且是欧洲最大的资产管理集团。其母公司圣保罗联合银行（原圣保罗银行集团）更是欧洲第三大、意大利第一大的金融财团，资产总额市值超过740亿欧元，在意大利具有无可争议的领先地位。 2006年11月，欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group s.p.a.）购入合众人寿19.9％股份，成为合众人寿第二大股东，也是合众人寿历史上的第一家外资股东。
浙江省保险营销员业内流动管理自律公约 第一章总则 第一条为维护保险营销市场经营秩序，加强对保险营销员流动的行业管理，规范保险营销员业内正常、有序的流动，促进我省保险业健康发展，根据《中华人民共和国保险法》、《保险营销员管理规定》等有关法律法规，制定《浙江省保险营销员业内流动管理自律公约》（以下简称公约）。 第二条本公约所称保险营销员（以下简称营销员）是指取得中国保险监督管理委员会颁发的资格证书，为保险公司销售保险产品及提供相关服务，并收取手续费或者佣金的个人。 本公约所称业内流动是指营销员与原签约保险公司解除代理合同，并与另一家保险公司签订代理合同的转换过程。 第三条本公约在浙江保监局指导下，由浙江省保险行业协会营销专业委员会制定，作为行业成员共同签署的自律文件。任何违反本公约约定条款的行为，均属违约。违约行为一经查实，违约公司自愿按第五章约定，接受相应违约处理。 在本公约生效后，新成立的保险公司均应签署和遵守本公约。 第二章保险营销员管理信息平台数据期限约定 第四条凡参加保险公司组织的岗前培训和资格考试报名，并获取资格证书的营销员，在考试合格之日起30日内，保险营销员管理信息平台（以下简称信息平台）就会将其数据锁定在获取资格的保险公司。该公司如果录用该营销员，须在30日内通过信息平台登记注册其《展业证》，其他公司不得在此期限内录用。 第五条保险公司应及时通过信息平台登记注册入司营销员的《展业证》。信息平台自动将营销员的展业信息数据锁定在申请公司，锁定期限为六个月，以代理合同开始之日起计算。 第六条营销员持有的《展业证》到期前一个月内，该营销员所在的保险公司应在信息平台中完成合同续签相关流程，重新打印《展业证》。 第七条营销员离司包括营销员申请离司和公司清退离司。营销员申请离司，保险公司必须在营销员递交书面离司申请之日起35个工作日内，在信息平台中注销其《展业证》登记。公司清退营销员离司，保险公司必须在发出书面清退通知之日起35个工作日内，在信息平台中注销其《展业证》登记。 第三章业内流动办理约定 第八条保险公司应当建立“营销员离司登记簿”，做好营销员离司过程中各个环节的实时记录，包括受理营销员离司申请、办理离司手续、注销信息平台数据等环节的时间及经办人信息。
会前提醒 1、请各位关闭手机； 2、为了你和他人的健康，请不要在场内吸烟； 3、为了使培训能在良好有序的氛围中进行，授课期间 请各位不要来回走动，更不要小声议论或大声喧哗； 4、。 二、主持人感言 尊敬的各位领导、亲爱的各位主管们 大家下午好！ 秋天,美丽的季节，收获的季节，金黄的季节，同百花盛开的春天一样另人向往，同骄阳似火的夏天一样热情，同白雪飘飘的冬天一样迷人。在这充满欢乐充满祥和的日子里，XX支公司的全体主管们，怀着空杯地心态，怀着对新版基本法的的渴求，怀着对着中国人寿保险工作的热忱与对美好未来的向往，一起真情相聚在中国人寿，相聚在中国人寿XX 支公司宽敞温馨的大职场！首先对大家的到来表示欢迎。当我们以饱满的热情前来参训,这也意味着我们XX国寿的事业将突飞猛进、再攀新高。亲爱的伙伴们，现在我宣布：中国人寿XX支公司2010版基本法4季度套转过渡管理层培训现在开始！！！ 三、奏唱司歌 首先，有请全体起立，奏唱司歌。
（谢谢，请坐） 四、风采展示 庄严的司歌，拉开了我们本次培训的序幕，高昴的士气，雄壮的身姿，将伴着我们迈入崭新的一天，龙的呼唤开 始。（谢谢，我建议：把最最热烈的掌声送给最优秀的 自己） 五、专题 亲爱的战友们，转眼今天已是2010年10月26日，是我们XX个险“九十联动剑定乾坤”劳动竟赛最后 冲刺的关键时刻，同时也是我们XX支公司2010年保 险业务发展和团队稳定的黄金季节，但是有的主管感 觉业务发展滞后、任务艰巨。队伍成长缓慢、举绩人 力下滑，而此时此刻2010版的新基本法的实施为我们 带来了一缕春风，一针强心剂，队伍发展制度先行， 那么新版基本法是如何回归营销管理本质，以制度经 营推动队伍发展，促进公司发展方式转型的呢，掌声 有请我们的XX运松老师为我们细细讲解。 六（答疑解惑）谢谢XX老师，XX老师非常细致的为我们剖析了新版基本法的内容，所谓基本法里有黄金，基本法里有前途。各位主管可能已经感觉到前途是一片光明了。接下来为大家安排5分钟的课堂提问时间，如果对新版基本法还有哪些不理解的话，我们的XX经理XX老师XX老师还有其
生命人寿团险基本法（暂行）（2007版）
目录 第一部分总则 第二部分组织架构与工作职责 第一章基本原则 第二章组织架构及职责 第三部分基本法系列制度 第一篇直销客户经理管理暂行规定 第二篇中介业务经理、中介专员管理暂行规定 第一部分总则 第一条为了有效开拓团险市场，加强和规范团险销售队伍的管理，
推动生命人寿团险向专业化、规范化发展，以形成团险业务的长期竞争优势和适合生命人寿特点的管理体系，特制定《生命人寿保险股份有限公司团险基本法（2007 版）》（下称“基本法”）。 第二条本基本法体系包含团险组织架构与工作职责、团险直销客户经理管理暂行规定、团险中介专员管理暂行规定. 第三条基本法所指“客户经理”是指符合公司团险销售人员的聘用条件，并与公司签订《劳动合同书》，从事团险销售工作的直销客户经理、中介业务专员. 第四条客户经理的聘任、考核、待遇及日常管理，除总公司另有规定外，均依照本基本法执行。 第五条团险销售人员必须按期接受本基本法. 第六条本基本法所称“标准保费”是指将各险种保费收入根据利润贡献水平按一定比例折算后的保费。 第七条本基本法所称“客户数”是指投保团险且折合标准保费不低于1万元的自然客户数量。 在一个考核期内，同一客户各类险种的折合标准保费可累加，但最多只能算一个客户数。 第八条两名客户经理合作承保同一客户，每名客户经理的标准保费按50%计入，或根据两人协商同意的比例进行分配。 第九条两名客户经理合作承保同一客户，每名客户经理承保的客户数计为0.5户。 第十条多名客户经理合作承保同一客户，可以由合作者通过协商确
定标准保费的分配比例，但标准保费参与分配的人数最多为4人。客户数参与分配的人数最多为两人。协商分配不成的，由团险负责人决定分配比例。 第十一条本基本法将客户经理按现有机构分成B、C 二类地区进行管理。 第十二条劳动合同的签订 所有新进人员一律与公司签订一年期《劳动合同》。合同试用期一般为三个月（或按照当地政府规定）。合同试用期不同于基本法的考核试用期。考核试用期的规定及所完成的业绩指标必须在《劳动合同》附加条款中写明。 进公司满一年后的客户经理，按照考核确定的职级与公司续签劳动合同。续签劳动合同的时间由公司人力资源部确定。 第十三条考虑到公司处于发展期的客观情况，本基本法为暂行办法，第二部分团险组织架构与工作职责 第一章基本原则 第十四条团险销售模式与队伍的组建 （一）团险销售队伍组建模式：团险渠道根据市场和客户的需要与构成特点，来选择相应的渠道或组建相应的销售队伍，并配置相应销售资
合保发〔2016〕号 关于印发《合众人寿保险股份有限公司职场装修工作指引（2016版）》的通知 各分公司： 为指导各级机构职场装修工作，提高职场管理水平、工作效率和资源配置效果，总公司财务部结合当前市场实际制定了《合众人寿保险股份有限公司职场装修工作指引（2016版）》。现予以印发，请遵照执行。 特此通知
附件：合众人寿保险股份有限公司职场装修工作指引（2016版） 合众人寿保险股份有限公司 2016年3月24日
附件 合众人寿保险股份有限公司职场装修工作指引 （2016版） 目录 第一部分装修工作计划 第二部分需求确认 第三部分供应商考察 第四部分施工图设计 第五部分工程招投标 第六部分申请与审批 第七部分进场准备 第八部分材料选样 第九部分过程管理 第十部分工程验收 第十一部分工程保修 第十二部分工程结算 第十三部分工程资料收集与报备 第十四部分附则
为指导机构职场装修工程工作，提高工作效率，特制定本指引。 本指引包括装修工作计划、需求确认、供应商考察、施工图设计、工程招投标、申请与审批、进场准备、材料选样、过程管理、工程验收、工程结算、工程资料收集与报备、附则等十四部分内容。 第一部分装修工作计划 职场装修工程均须在“租赁合同谈判”阶段编制工作计划，对整个装修工作统筹规划，合理利用免租期，做好租赁和装修衔接，具体工作内容如下： 1.职场装修工作须和租赁工作统一计划。为充分使用装修工程价值，除因特殊原因而发生的职场改造、调整，职场装修应在租赁合同签订后第一时间实施，装修竣工验收后正式搬迁入住，避免在搬迁入住后进行装修。 2.装修工作计划包括内容：招标前准备工作、招标资料审核、发标、回标、谈判定标、进场施工、竣工验收、消防报验、监管手续办理等，既预留各阶段工作合理时间，又不影响机构正常办公。 3.职场装修工作计划由各分公司职场管理岗负责编制，格式参见附件1-《职场装修工作计划》，编制完成的工作计划经分公司行政部经理审核后，传达给装修工作相关人员并抄送给总公司财
XX人寿XX支公司复兴项目计划书 拟定人：汤XX 拟定日期：
目录 一、项目综述 二、目标与计划 三、达成举措 四、所需支持 一、项目综述 XX现有寿险公司11家，分别是泰康人寿、中国人寿、太平人寿、平安人寿、新华人寿、太平洋人寿、生命人寿、长城人寿、阳光人寿、民生人寿、合众人寿。 XX人寿XX支公司现况： 2011年5月1日至2011年5月31日当月仅预收一张卡单100元，4月份预收的单承保 在5月份的6800元，故XX支公司5月份业绩等同于挂零。 XX人寿XX支公司5月份新单业务表现在XX人寿XX分公 司全省四级机构中排名倒数第一，在XX当地市场11家寿 险公司中排名倒数第一。2011年5月份近20日外勤人员
无人出勤，现况极为恶劣。 XX的城市基础很好，XX的经济基础、城区就业人口基数、消费力等关键指标，不仅在XX全省县级城市中排名前列，根据XX省统计局公布的《XX省2010年县级经济综合评价结果》，XX已经超过A、B、C三个地级市政府所在的城区，并与E和F两个地级市政府所在的城区经济总量相当。根据XX现在的基础情况，和系统内及同业的一些100万平台的四级机构当初草创时期的状况，我推断：只要公司给予XX和我本人足够的信任和曾给予其它市场和机构同等的费用和筹备奖励政策，我XX支公司就可以在4个月之内将保费平台提升至50万以上，12月之内将保费平台提升至80万以上，24月之内将保费平台提升至100万以上。 奇迹可以创造，但前提是，领导要相信，领导的相信是无可替代的最具攻击性的战斗力，成功的复兴一家弱体机构的难度，远远低于卫星上天！也远远低于中国志愿军打败“联合国军”！ 《亮剑》开篇有一个情节——XX团不能拿下的阵地，并不意味着李云龙团不能拿下！但李云龙团拿下阵地需要“手榴弹”。 如果，公司不给予XX支公司本次复兴计划必需的支持，
中国人寿基本法 中国人寿保险公司个人代理人管理办法第一章总则第一条为对中国人寿保险公司委托的个人代理人进行统一、规范、科学的管理，根据《中华人民共和国保险法》和《保险代理人管理规定》等法律法规的规定，特制订本办法。第二条本办法中所称“个人代理人”是指根据本公司的委托，向本公司收取代理手续费，并在本公司授权范围内代为办理个人人身保险业务的个人。第三条个人代理人从事的一切业务活动必须遵守国家的法律、法规和本公司的各项规章制度。第四条本管理办法及相关文件内容，均不直接或间接构成本公司与个代理人之间有雇主与雇员关系。第二章组织架构第五条各级分公司个人代理人的管理工作各级分公司个人代理人管理部门和支公司负责。
各级分公司设立个人代理人管理部门，为个人代理人的主管部门。区、县支公司是个人代理人人员管理的基本单位，接受上级公司个人代理人管理部门的指导监督。第六条支公司依次下设营销部、营销分部、营销处、营销分处和营销组，分别部经理、分部经理、处经理、分处经理和组经理负责。营销部的称谓为：支公司名称+序号营销部。支公司所辖各级营业单位图示如下：第三章人员录用第七条个人代理人录用的基本条件：年龄在18周岁和50周岁之间；具有高中以上学历或同等学历；品行端正，身体健康，具有完全民事行为能力；持有《保险代理人资格证书》。第八条有下列情形之一者不得录用：有不良嗜好，有犯罪记录的；因违反《保险代理人管理规定》而被本公司和其他公司解除代理合同的。第九条待录用人员必须提供下列材料：填写《中国人寿保险公司个人代理人登记表》；
本人最高学历证明原件和复印件、身份证原件和复印件；《保险代理人资格证书》原件；近期一寸冠照片两张；本公司认为必须的其他资料。第十条人员录用的程序如下：待录用人员增员主管进行初审后，填写《个人代理人登记表》，再公司审核确认。符合条件的待录用人员应按公司要求参加岗前培训，并通过岗前培训考试。待录用人员应提供两名担保人出具的《保证合同》。待录用人员交存本人的《保险代理人资格证书》，交纳一定数额的保证金，并与本公司签订《个人代理人保险代理合同书》后，本公司核发《展业证书》。保证金在合同有效期间本公司负责保管，代理合同终止后，如无债务问题则无息全额返还。各分公司代理人管理部门应按《中国人寿保险公司个人代理人个人档案管理暂行办法》为个人代理人建立个人档案。第四章职级和职责第十一条个人代理人分为三个系列：业务员系
合众人寿最新保险理财产品 2015年10月1日中国保监会正式推出《中国保监会关于推进分红型人身保险费率政策改革有关事项的通知》。合众人寿第一时间推出“固定收益更高、浮动收益更稳”的保险理财产品——合众人寿恒盈一生保险理财计划。该理财计划是由合众人寿恒盈一生两全保险（分红型）和合众人寿恒盈一生养老年金保险（万能型）组成。0岁到70周岁均可投保，从领取开始最长可领取至105周岁，88岁返还所交保费。 近年来，随着我国居民生活水平不断提高，投资意识的不断增强，居民不再仅仅注重资金的高回报，资金的安全、收益的稳定已成为焦点。 2015年中国金融市场用一个词来形容就是“波动”。股市从5月份上扬5000点后急转之下创8年单日最大暴跌8%。P2P丧失了“高收益”的光环。面对居民最青睐的银行储蓄，已年内六次降息，总之“波动”二字在金融市场中无处不在。 合众人寿恒盈一生保险理财计划具有以下四大特点： 安全——合众人寿是经中国保险监督管理委员会批准的一家全国性、综合性、股份制寿险公司。合规经营，确保您的资金安全；根据《保险法》第八十九、九十二条规定，经营有人寿保险业务的保险公司除分立、合并或者被依法撤销外，不得解散。被依法撤销或者被依法宣告破产的，其持有的人寿保险合同及责任准备金，必须转让给其他经营有人寿保险业务的保险公司；不能同其他保险公司达成转让协议的，由国务院保险监督管理机构制定经营有人寿保险业务的保险公司接受转让。 稳健——合同规定自保单生效满三年的保单周年日起至105周岁，合众人寿每年给付合同规定的生存保险金；保单总收益由固定和浮动两部分组成，固定收益更高，浮动收益更稳；可提取高达现金价值90%的贷款额度，确保资金稳健灵活；保单账户资金以复利方式累积生息，确保收益稳定的同时不断增值。
合众人寿保险股份有限公司简介 【综述】 合众人寿保险股份有限公司（以下简称合众人寿）是经中国保险监督管理委员会批准的一家综合性人寿保险公司。企业性质为全国性、股份制寿险公司。作为综合性人寿保险公司，公司可经营一切人身险险种（含各种法定保险）。合众人寿率行业之先提出了“合众保险，理赔不难”的服务举措，为其在行业内外赢得了广泛赞誉。 【企业文化】 合众人寿以中国传统思想的精髓“和合”文化为企业理念的基石，以“和合各方利益，实现多赢共好”为核心价值理念，倡导一种简单和谐、共同分享的企业文化。“和合”文化用人与自然和谐相处的理念化解人世间的风险，用今天的积善求和应对明天的变化，通过合众人寿数万员工的共同努力，最终达到和睦共生、和谐共事、和美共荣、“司和万事兴”的完美境界。 【股东介绍】 中发实业（集团）有限公司 中发集团是一家成立于1997年，总部设在首都北京的大型民营企业集团，曾入选全国工商联“2010年中国民企500家”第156位；2009年《胡润百富》“非上市民营企业100强”排名第83位。 截至2010年，中发集团为社会提供的各类产品价值主要有：房地产开发总建筑面积约200万平方米，投资总额约180亿元；人寿保险产品价值总额超过700亿元；中小企业融资总额累计约15亿元；优质中、西药品价值总额约7亿元。 意大利欧利盛人寿股份有限公司 2006年11月19日，联合圣保罗银行旗下公司欧利盛金融集团股份有限公司购入合众人寿19.9％股份，成为公司第二大股东，也是合众人寿历史上的第一家外资股东。后经战略调整，同为联合圣保罗银行子公司的意大利欧利盛人寿股份有限公司认购了欧利盛金融集团股份有限公司持有的合众人寿19.9%的全部股份。 意大利欧利盛人寿股份有限公司为意大利联合圣保罗银行股份有限公司旗下的寿险公司。联合圣保罗银行是意大利第一大银行，世界500强企业，拥有7669家分行，占意大利银行业约17%的市场份额，总资产为6774亿欧元，2010年末市值为257亿欧元，市值排名中位列前茅。 太阳生命保险株式会社 2007年11月27日，日本太阳生命保险株式会社以每股8元的价格购入合众人寿5.09%的股份，成为合众人寿第二家外资股东。
在中国大陆的保险公司一览表 中国人民保险集团公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 中国太平洋财产保险股份有限公司 中国保险(控股)有限公司 中国平安保险(集团)股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司 中华联合保险控股股份有限公司 中国再保险(集团)公司 阳光保险控股股份有限公司 天安保险股份有限公司 大众保险有限股份公司 安联大众人寿保险有限公司 安邦财产保险股份有限公司 华安财产保险股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司 东方人寿保险股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司 广电日生人寿保险有限公司 国泰人寿保险有限责任公司 国民人寿保险有限责任公司
海康人寿保险有限公司 合众人寿保险股份有限公司 恒安标准人寿保险有限公司 永诚财产保险股份有限公司 恒康天安人寿保险有限公司 华泰人寿保险股份有限公司 民安财产保险有限公司 华夏人寿保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 嘉禾人寿保险股份有限公司 金盛人寿保险有限公司 昆仑健康保险股份有限公司 联泰大都会人寿保险有限公司民生人寿保险股份有限公司 平安健康保险股份有限公司 瑞福德健康保险股份有限公司瑞泰人寿保险有限公司 生命人寿保险股份有限公司 首创安泰人寿保险股份有限公司太平人寿保险公司 太平洋安泰人寿保险有限公司
新华人寿保险股份有限公司 信诚人寿保险有限公司 信泰人寿保险股份有限公司 英大泰和人寿保险股份有限公司招商信诺人寿保险有限公司 大众联保股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司中国出口信用保险公司 中华联合财产保险公司 正德人寿保险股份有限公司 中保康联人寿保险有限公司 中法人寿保险有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司中国平安财产保险股份有限公司中国人保寿险有限公司 中国人民健康保险股份有限公司中国人寿保险(海外)股份有限公司中国人寿保险股份有限公司 东方人寿保险股份有限公司 中航三星人寿保险有限公司 中宏人寿保险有限公司
中国人寿基本法 中国人寿保险公司个人代 理人管理办法第一章总则第一条为对中国人寿保险公司委托的个人代理人进行统一、规范、 科学的管理，根据《中华人民共和国保险法》和《保险代理人管理规定》等法律法规的 规定，特制订本办法。第二条本办法中所称“个人代理人”是指根据本公司的委托，向本 公司收取代理手续费，并在本公司授权范围内代为办理个人人 身保险业务的个人。第三条个人代理人从事的一切业务活动必须遵守国家的法律、法规和本 公司的各项规章制 度。第四条本管理办法及相关文 件内容，均不直接或间接构成本公司与个代理人之间有雇主与雇员关系。 第二章组织架构第五条各级分公司个人代理人的管理工作各级分公司个人代理人管理部门和 支公司负责。 -------------------- 精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--------------------- ~ 1 ~
各级分公司设立个人代理人管理部门，为个人代理人的主管部门。区、县支公司是个人 代理人人员管理的基本单位，接受上级公司个人代理人管理部门的指 导监督。第六条支公司依次下设营销部、营销分部、营销处、营销分处和营销组，分别部 经理、分部经理、处 经理、分处经理和组经理负责。营销部的称谓为：支公司名称 + 序号营销部。支公司所辖各 级营业单位图示如 下：第三章人员录用第七 条个人代理人录用的基本条件：年龄 在 18 周岁和 50 周岁之间；具有高中以 上学历或同等学历；品行端正，身体健康，具有完全民事行为能力；持有《保险代理人资格 证书》。第八条有下 列情形之一者不得录用：有不良嗜好， 有犯罪记录的；因违反《保险代理 人管理规定》而被本公司和其他公司解 除代理合同的。第九条待录用人 员必须提供下列材料：填写《中国 人寿保险公司个人代理人登记表》； -------------------- 精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--------------------- ~ 2 ~
公司简介 合众人寿公司简介 合众人寿 （2013.1.28） 【综述】 合众人寿保险股份有限公司（以下简称合众人寿）是经中国保险监督管理委员会批准的一家综合性人寿保险公司。企业性质为全国性、股份制寿险公司。作为综合性人寿保险公司，公司可经营一切人身险险种（含各种法定保险）。合众人寿率行业之先提出了“合众保险·理赔不难”的服务举措，为其在行业内外赢得了广泛赞誉。 【企业文化】 合众人寿以中国传统思想的精髓“和合”文化为企业理念的基石，以“和合各方利益，实现多赢共好”为核心价值理念，倡导一种简单和谐、共同分享的企业文化。“和合”文化用人与自然和谐相处的理念化解人世间的风险，用今天的积善求和应对明天的变化，通过合众人寿数万员工的共同努力，最终达到和睦共生、和谐共事、和美共荣、“司和万事兴”的完美境界。 【股东介绍】 合众人寿股东由中发实业集团、意大利联合圣保罗人寿股份有限公司（Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.）等国内外知名企业组成。 中发实业（集团）有限公司 中发集团是一家成立于1993年，总部设在首都北京的大型民营企业集团，曾入选全国工商联“2010年中国民企500家”第156位；2009年《胡润百富》“非上市民营企业100强”排名第83位。 截至2010年，中发集团为社会提供的各类产品价值主要有：房地产开发总建筑面积约200万平方米，投资总额约180亿元；人寿保险产品价值总额超过700亿元；中小企业融资总额累计约15亿元；优质中、西药品价值总额约7亿元。 意大利联合圣保罗人寿股份有限公司 2006年11月19日，联合圣保罗银行旗下公司欧利盛金融集团股份有限公司购入合众人寿19.9％股份，成为公司第二大股东，也是合众人寿历史上的第一家外资股东。后经战略调整，同为联合圣保罗银行子公司的意大利联合圣保罗人寿股份有限公司认购了欧利盛金融集团股份有限公司持有的合众人寿19.9%的全部股份。 意大利联合圣保罗人寿股份有限公司为意大利联合圣保罗银行股份有限公司旗下的寿险公司。联合圣保罗银行是意大利第一大银行，世界500强企业，拥有7669家分行，占意大利银行业约17%的市场份额，总资产为6774亿欧元，2010年末市值为257亿欧元，市值排名中位列前茅。 【产品与服务】 合众人寿自从成立之日起，就逐步建立了一套完善、规范的治理结构和决策机制，有效实现和所有权和经营权的分离，为公司高速发展，高效成长、科学民主决策奠定了良好的基础。通过良好的企业文化和完善的管理制度，公司逐渐形成了“民主、和谐、通畅、平等、开放、包容”的良好局面。 合众人寿致力于为社会大众提供人文关怀的寿险产品和服务。公司开发了一整套完备的产品体系，覆盖传统的长期寿险、分红保险、重大疾病保险和短期险产品等种类。合众人寿拥有业内领先的集中后援运营系统，全面实现了快捷安全的E化投保，积极实践绿色金融，方便客户，助力环保。在积极的探索和实践中，合众人寿提出“理赔不难”口号，推出了“延滞付利息”等全国首创理赔六大特色服务，在产品和服务上创造了多项业内纪录。 【人才理念】
（金融保险）生命人寿江苏分公司年一季度客户积累活动推动企划案
“生命壹卡通·万事好成功” —江苏分X公司2011年二月主顾积累活动企划案 壹、活动背景 2011年是波澜壮阔的壹年,是生命崛起的壹年,更是弯道超越的壹年！开门红首战各兄弟机构大显身手，翻江倒海，江苏生命面临空前的挑战和压力！如何保持队伍昂扬斗志，如何提供壹线充足弹药，如何持续盘升业绩平台，如何保持系统领先地位——二、三月份的军备竞赛（客户积累活动）是关键。 二、活动目标 （壹）二月活动目标 根据10:3:1大数法则，按照分X公司二月份标保及新增目标，反推二月份主顾积累必保目标为20000，挑战目标25000。
注：1月开单人力为2011年1月1日-26日CES预收数据。 （二）三月份活动目标 （参考二月新增、保费及活动量数据，待定） 三、活动主题：生命壹卡通·万事好成功 四、活动时间：2011年1月25日——3月20日 （壹）壹阶段：1月25日——2月28日 借助2011年新年喜庆之日，利用“生命壹卡通”开展“玉兔闹新春，生命送好礼”客户积累活动（“生命壹卡通”完全操作攻略及宣导灯片详见附件）。 （二）二阶段：3月1日——3月20日 借助2011年X公司九周年司庆，利用“生命壹卡通”开展“生命九周年，富贵乐翻天”客户积累活动。 五、活动内容 要求各中支重点利用分X公司精心设计开发的多功能“给力”客户积累工具——“生命壹卡通”作为主打工具，严格实施本活动方案，分X公司通过报表、电话、材料汇报等追踪系统，搭建壹个比拼执行的赛场，营造壹个全员活动的氛围。对于有执行、有成果的机构予以重奖励，对于表现不佳的机构进行严厉批评。
隶属2014年度合众保险理赔 收件截止日期及注意事项的通知 各校教师，请注意： 一、理赔收件截止日期：2015年5月31日止 二、请在索赔申请前，先自查有无缺少以下材料: 1.门急诊（所有的复印件请保证清晰度） 1）团体门诊医疗保险申请书原件； 2）索赔申请人身份证(正面)+农行卡的复印件； 3）就诊记录的复印件（需显示2个连贯页号，勿跳号；若一年中因使用了两本以上的医保手册造成页码号不连贯，须复印医保手册的封面作为依据）； 4）检查费或化验费日超300元（含）以上的，请附申请单（须工会负责人签字确认）。 5）医疗费专用收据联原件（如需退还，请自行复印一份随原件提交）； 6）若医药费专用收据联原件上已盖有如：其他保险公司、工伤保险的受理章，那么索赔申请时须随附该补偿金的书面件。 2.统筹住院（所有的复印件请保证清晰度） 1）理赔申请书原件（注意：1个人若干次住院的，请提供若干张理赔申请书原件，申请书的左下角须盖：校公章或工会章）； 2）索赔申请人身份证(正、反面)+农行卡的复印件； 3）出院小结+住院费用明细的复印件； 4）医疗费专用收据联原件（如需退还，请自行复印一份随原件提交）； 5）若医药费专用收据联原件上已盖有如：总工会、朱泾镇医疗统筹基金、其他保险公司、工伤保险的受理章，那么索赔申请时须随附该补偿金的书面件。 3.意外医疗（所有的复印件请保证清晰度） 1）理赔申请书原件（申请书的左下角须盖：校公章或工会章）； 2）索赔申请人身份证(正、反面)+农行卡的复印件； 3）就诊记录复印件（如涉及意外住院的，需提供出院小结+住院费用明细的复印件）；
4）医疗费专用收据联原件（如需退还，请自行复印一份随原件提交）； 5）化验或摄片报告结果的复印件（如有，请提供）； 6）意外事故相关证明或说明的盖章原件； 7）若医疗费专用收据联原件上已盖有如：总工会、朱泾镇医疗统筹基金、其他保险公司、工伤保险的受理章，那么索赔申请时须随附该补偿金的书面件。 4.理赔时效 1）保险公司自收到卢月华老师统一提交的索赔申请书及相关材料后，对材料齐全无需调查经确定属于保险责任的，于30个工作日（高峰期40个工作日）之内履行给付保险金义务。 2）若对赔付结果有疑问或在90天后还未收到理赔款，请及时联系校工会主席（或校经办人）。 5.其他事项 1）若发生医疗费用被退赔、延赔或赔付金额很少的主要原因，包括但不限于以下情况： a.索赔材料提供不全； b.医疗费专用收据联非原件； c.医疗费用未经过医保结算； d.因任何原因所致的代诊、代配药、配药过量、外配药； e.非保险公司的指定医院就诊； f.病史记录与实际发生的治疗项目不一致； g.病史空白或仅盖就诊日期章；h.每次无病情症状而直接判断疾病的配药或检查； i.治疗项目非保险公司赔付责任的范围。 2）若因突发疾病或意外事故未持社（医）保卡就诊的，请在发生该医疗费用之日起的3个月之内，带好本人的身份证件、社（医）保卡、相关的就诊记录原件、医疗费专用收据联原件（委托他人办理的，应同时提供被委托人的身份证件），先自行至就近的区（县）医保事务中心的医保服务窗口申请结算。在办理结算前，请务必将就诊记录原件、医疗费专用收据联原件、各项费用明细原件先一一复印清晰作留存，索赔申请时复印件再随医保结算单的盖章原件一并提交。 综上所述，感谢各校配合。 2015年4月1日
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的特征，强调商标的特征而忽视了商标是否容易发音。有些人选择了难认的字体，而容易辨认恰恰是选择商标所要考虑的最重要的因素。夸张的风格或设计必然不能以易读性为牺牲，不管商标设计得多么漂亮，如果难以理解，就要放弃。 2、名称越短越好 实际上，所有品牌的名字都不应该复杂难记。品牌名的词、音节和字母都是宝贵的，在能找到短单词的情况下，你就不要使用长单词。简单的名称可以达到短小精悍的效果，有助于提高消费者对品牌的认知能力。 3、名称要简洁 简洁不等于词的长度就短。简洁的名字只重复用字母表中的几个字母。简洁的名字便于传播，言简意赅，一目了然，既容易吸引顾客，大大提高人们将这个名字口口相传的可能性，又能够向消费者传达广泛的含义，有助于引起品牌联想，引起沟通的欲望。 4、名称应该能揭示所属类别 成功的名字要能够说明商品的某种重要性能，或隐含这个产品种类的一些本质特征，从而强化产品定位。让消费者透过名字就感受到产品所带来的利益，其效果更具魅力。 5、名称应该独特 品牌的认知度与名字是否独特、与众不同关系甚大。用新鲜的方法来表达的想法往往会更加吸引我们去仔细倾听。完全创造出来的新词，如Xerox、Kodak、Exxon等，简短有力，个性鲜明，便于人们记忆。最常见的是使用奇特的比方，这种简单的方法能让你从一种形象联想到另一种形象，增加关注度。