2017年3月快递行业市场调研分析报告
目录
第一节异地件拖累快件增速 (6)
一、异地件拖累全国快件量 (6)
二、16 年快件量或存在夸大成分 (7)
三、环比增速无显著异常 (9)
四、区域快递增速分化 (10)
第二节业务量增速符合预期，件均价小幅下滑 (12)
第三节快递分区域数据分析 (15)
一、业务量和收入占比 (15)
二、分区域业务量及增速 (17)
三、件均价 (23)
第四节快递分业务数据分析 (24)
一、业务量和收入占比 (24)
二、分业务件量和收入增速 (26)
三、件均价跌幅收窄 (29)
第五节集中度和投诉率 (33)
一、集中度持续提升 (33)
二、服务品质改善，申诉率持续下降 (33)
图表目录
图表1：全国快递业务增速（年） (6)
图表2：异地快递VS 同城快递增速（月） (6)
图表3：B2C 电商增速高于C2C（季） (7)
图表4：网上实物商品零售额（月） (8)
图表5：国有快递企业业务量和业务收入 (8)
图表6：全国快递业务量（2/3 月） (9)
图表7：3 月快递环比增速和春节日期 (9)
图表8：全国快递业务量区域构成（17Q1） (10)
图表9：部分地区快件增速高于行业均值 (10)
图表10：部分地区快件增速低于行业均值 (11)
图表11：全国快递业务量（当月值） (12)
图表12：全国快递业务收入（当月值） (12)
图表13：全国快递业务量（年） (13)
图表14：全国快递业务收入（年） (13)
图表15：全国快递件均价（月） (14)
图表16：全国快递件均价（年） (14)
图表17：东中西部快递业务量占比（年） (15)
图表18：东中西部快递业务收入占比（年） (15)
图表19：东中西部快递业务量占比（累计值） (16)
图表20：东中西部快递业务收入占比（累计值） (16)
图表21：东部地区快递业务量（当月值） (17)
图表22：东部地区快递业务收入（当月值） (17)
图表23：东部地区快递业务量（年） (18)
图表24：东部地区快递业务收入（年） (18)
图表25：中部地区快递业务量（当月值） (19)
图表26：：中部地区快递业务收入（当月值） (19)
图表27：：中部地区快递业务量（年） (20)
图表28：：中部地区快递业务收入（年） (20)
图表29：西部地区快递业务量（当月值） (21)
图表30：：西部地区快递业务收入（当月值） (21)
图表31：西部地区快递业务量（年） (22)
图表32：西部地区快递业务收入（年） (22)
图表33：东中西部地区快递件均价（当月值） (23)
图表34：同城、异地、国际快件量占比（年） (24)
图表35：同城、异地、国际、其他收入占比（年） (24)
图表36：同城、异地、国际快件量占比（累计值） (25)
图表37：同城、异地、国际、其他收入占比（累计值） (25)
图表38：同城快递业务量（当月值） (26)
图表39：同城快递业务收入（当月值） (26)
图表40：异地快递业务量（当月值） (27)
图表41：异地快递业务收入（当月值） (27)
图表42：国际快递业务量（当月值） (28)
图表43：国际快递业务收入（当月值） (28)
图表44：其他快递业务收入（当月值） (29)
图表45：同城快递件均价（当月值） (30)
图表46：异地快递件均价（当月值） (30)
图表47：国际和地区快递件均价（当月值） (30)
图表48：件均其他快递收入（当月值） (31)
图表49：快递件均价跌幅收窄 (31)
图表50：行业集中度缓慢提升 (33)
图表51：全行业申诉率（当月值） (33)
图表52：全行业申诉率（年） (34)
图表53：全行业申诉率排名 (34)
表格目录
表格1：春节日期分布 (9)
第一节异地件拖累快件增速
一、异地件拖累全国快件量
2013 年，全国快递业务增速达到最高值61.6%；同城快递增速也达到最高值74%，随后逐年下滑至17Q1 的28.5%；异地快递增速13 年达到58.4%的历史高位后14/15 年下滑至52%/47.1%，但16 年突然回升至56.6%。由于异地件占快件总数的70%以上，直接导致全国快件量增速从15 年的48.1%回升至51.3%。
图表1：全国快递业务增速（年）
资料来源：Wind，北京欧立信咨询中心
分月度看，异地件增速的回升从15 年上半年就已经开始。异地快递增速从15 年1-2月的41.8%提升至16 年3 月的71%，随后逐月下滑至17 年3 月的29.7%，快递行业增速也从15 年1-2 月的43.4%提升至16 年3 月的66.2%，随后逐月下滑至17 年3月的28.1%，两者变化趋势高度同步。
2016 年3 月快件量增速达到本轮反弹的最高位，基数相对较高，也成为17 年3 月快递增速较低的原因。
图表2：异地快递VS 同城快递增速（月）