任我行CRM---管家婆安装手册
北京思路创新科技有限公司
2011/12/16
SQL SERVER2005安装
点击安装文件
点击【下一步】，如图：
【下一步】，如图：
输入姓名和公司信息，点击【下一步】，如图：
选择需要安装的组件，点击【下一步】，如图：
选择“默认实例”，点击【下一步】，如图：
选择“使用内置系统账户”，其他默认不用选择，点击【下一步】，如图：
选择“混合模式登录”，输入“sa”密码，点击【下一步】，如图：
选择“默认安装配置”，点击【下一步】，如图：
点击【安装】，开始安装，如图：
查看安装状态是否为“安装完毕”，点击【下一步】，如图：
点击【完成】，完成Sql Server的安装，如图：
CRM组件安装
点击“setup”安装sqlserver组件，点击【下一步】，如图：
选择“我同意许可中的条件”，点击【下一步】，如图：
输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：
默认选择，点击【下一步】，如图：
点击【安装】进行安装，如图：
点击【完成】，完成安装，如图：
点击“setup”安装sqlserver组件，点击【下一步】，如图：
选择“我同意许可中的条件”，点击【下一步】，如图：
输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：
默认选择，点击【下一步】，如图：
点击【安装】进行安装，如图：
点击【完成】，完成安装，如图：
选择“我同意许可中的条款”，点击【下一步】，如图：
输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：
点击【安装】，开始安装，如图：
点击【完成】，完成安装，如图：
点击【下一步】，如图：
输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：
点击【安装】，开始安装，如图：
点击【完成】，完成安装，如图：
CRM安装
进入欢迎界面后，点击【下一步】，如图：
继续点击【下一步】，如图：
选择“我接受许可证中的协议”，点击【下一步】，如图：
选择“管家婆CRM标准版”，点击【下一步】，如图：
更改安装路径后，点击【下一步】，如图：
一、系统简介 任我行CRM软件系统(https://www.doczj.com/doc/d516788693.html,)，是构架在互联网上，以客户为中心，以销售团队或营销系统管理为核心，以规范企业系统性和流程性、提升执行力为诉求的，涉及企业全方位资源管理的“企业运营管理平台”(Enterprise Operation Mangement Platform)。 任我行CRM系统涵盖了客户管理、销售管理、服务管理、知识管理、流程管理、沟通管理、费用管理等核心应用。 系统从企业整体到各个组织,以任务、计划、执行、检视为导向，全面管理各部门的“行动计划”。 任我行CRM系统中集成了来电通呼叫、电子传真等众多功能! 软件大小：1335 KB 软件语言：简体中文 软件类别：国产软件/ 信息管理 应用平台：Win9x/NT/2000/XP/2003 二、任我行CRM产品系列 任我行协同CRM 管家婆CRM标准版 管家婆CRM大众版 三、核心功能 （一）客户管理 * 客户类型分类管理：按照企业自身需求，可以管理各种客户对象，如终端客户、渠道、供货商、竞争对手、媒体及合作单位; * 客户价值分类管理：管理最有价值的20%的铂金客户，黄金客户，一般客户、劣质客户;企业相关背景、采购决策背景、联系人详尽档案、客户人脉及联系人人脉。 * 客户关怀及客户挖掘：对客户精准营销，群发邮件、发短信、客户信封打印直邮;生日和节日关怀。 * 客户服务及回访管理：电话回访、服务安排、服务记录 * 客户交易记录管理 * 客户购买周期的提醒管理 * 客户费用管理 （二）、销售团队管理 * 数字化、表格化、时间化的任务管理(年任务、季度任务、月任务、周任务) * 数字化、表格化、时间化的计划管理(年计划、季度计划、月计划、周计划) * 执行过程的工作汇报管理及检视管理 * 潜在客户机会管理：管理归档企业所有销售机会;管理客户联系人及相关客户人脉管理。 * 潜在客户价值管理：A类客户(重要客户)，B类客户(一般客户)，C类客户(放弃客户); * 潜在客户成交时间管理：短期、中期、长期。 * 客户拜访及联系记录管理 * 销售活动管理：比如，投标、实施、市场推广。 * 销售审批管理：比如，价格审批、合同审批等。 * 销售拜访时间管理。比如，月、周、日计划与总结;销售拜访提醒安排。 * 团队日程及事件管理。可以看到下级与客户交往的任意时间段的日程;知道销售销售
辉煌版、服装版培训手册 (基础篇) 一、辉煌版的市场定位 辉煌版是管家婆系列产品中最早推出，应用最广泛的产品，至今已经拥有超过10万用户。她是集进销存与财务一体化、傻瓜化多功能的、适用于中小型物流企业的优秀管理软件，是物流、钱流、信息流无缝连接的杰出代表，业已成为中小企业管理软件的代名词。 1. 1适用客户群 家电、服装、灯具、电脑、电子、五金、通讯、化妆品、酒类、食品、文具、汽配、图书等流通型、贸易增值型中小企业。 1. 2适用对象 仓库管理员、财务出纳人员、业务管理员及老板本人。 二、期初科目的准备 辉煌版用户把手工帐转为电脑帐时应该预先把手工帐的期末值作为电脑帐的期初值，主要有以下几个方面： 2. 1基本信息分类 这是电脑管帐最重要也是最难的准备工作。基本信息中打红勾的“库存商品”、“往来单位”、“内部职员”、“存货仓库”要特别注意。 往来单位建议分进货商和销售商两类，下面再分地区。 内部职员分类一定要明确，如：销售部、采购部、储运部、财务部等，不同部门的员工操作权限及业绩考核职员分类是关键。
存货仓库既可按地点分（类似分店），也可按存货类型分为成品库、返修库等，按照用户的实际情况分类。 2.2现金、银行帐结存、固定资产 是资产负债表的重要计算前提。 2.3库存商品结存、借进借出商品记录 是进销存的重要记录前提。 2.4应收应付、待摊费用 别人欠你的，你欠别人的都要记录清楚。 .0 三、辉煌版的安装、升级、启动 由于辉煌版V7.X的版本安装简单，这里不做介绍。 3.1辉煌版V8.3的安装 l 安装后台数据库 l 安装加密狗 l 安装辉煌版程序 辉煌版8.3采用SQL大型数据库，在安装之前应首先安装SQL数据库。 安装辉煌版V8.3单机版程序前，应将加密狗插在机箱的并行口上，如果您的计算机的并行口上连接有打印机，可先取下打印机的电缆线插口，将软件狗插入到计算机上，然后再将打印机电缆线插口连接到软件狗上，软件狗的存在不会对打印机造成影响。
中国CRM厂商十大排名 一、社交型CRM 八百客800APP-CRM 致力于向客户提供以Platform-as-a-Service（PaaS）管理自动化平台为核心的的产品、服务和解决方案，为客户创造长期的价值和潜在的增长。八百客的"社交企业"使用全新的方式在企业内部实现交流与协作。提高企业协同办公效率。 二、云计算XTools CRM XToolsCRM是“帮助企业优化销售过程，管理销售团队，提升销售业绩的工具”。比较适用于快速成长的企业，无论何时何地，用电脑或手机通过互联网登录专属帐号轻松实现业务管理。2012年，XTools形成了以CRM软件为核心、综合电子账本、来电精灵和销售自动化软件群，并推出行业极具代表性的移动产品随身行和打天下。 三、PaaS CloudCC CRM CloudCC是业界领先的中国信息化领域前沿技术与服务的供应商，致力于为客户提供专业、全面的客户关系管理系统和行业解决方案。在国内拥有3000+企业客户，在IT高科技、管理咨询、教育、医疗器械、医药保健、餐饮服务、家居、净水、传媒、汽车等领域拥有丰富的实践经验。目前已为华胜天成、励展集团、汇丰银行、三精药业、智德盛投资、黑弧奥美、香港科技大学、中闻律所、莫尼塔咨询、李宁、雅玛多物流、北极星Polaris、中和资本、苹果电脑、顾家家居等行业先进企业提供了专业化行业解决方案，受到业内广泛好评。 CloudCC全方位CRM客户解决方案，由CloudCC第三代PaaS平台提供支持，凝聚了内存计算、云计算、企业移动应用和协同等强大功能，帮助企业超越传统客户关系管理（CRM），革新企业与客户之间的互动方式。同时，借助由CloudCC第三代PaaS平台提供支持的内存计算平台的强大功能，进行端到端的客户互动，企业能够实时处理和分析不同数据源的海量数据，随地获取实时的、可执行的、真正360 度全方位的客户洞察力，帮助企业提高营销效果，改善销售业绩，提升服务质量，并实现客户资源利用最大化。
管家婆工贸版V10生产管理部分操作说明 管家婆工贸版V1.0生产管理部分操作说明 一、期初系统初始化 存货 在新增存货明细时“提前天数”是指在采购、生产该存货所需耗用时间天数。 期初生产任务单 在进销存初始化时，如果期初存在有生产任务，新增期初生产任务单时需要客户自已编写单据编号。
期初生产领用 引用期初生产任务单中的数据。 成本计价方法 在管家婆工贸版V1.0中只有一种成本计价方法-----移动加权平均法 二、辅助工具 生产计划单 , “生产车间”、“存货名称”、“预测数量”需要客户填写，这里的“存货”是指需要 生产的产成品或半成品，预测数量是指决策者依照市场的需求，估计应销售的数量。
, “计划开工时间”、“计划完工时间”系统默认为制单日，客户也可根据实际情况填 写。 , “下达产量”和“完成产量”来自系统根据“生产任务单”和“完工验收单”中的 有关单据自动生成。 , 如果由生产计划单下达生产任务单成功后，原生产计划单上显示“执行完毕”，并 不能修改原生产计划单。 BOM清单 , 点击“业务处理”——“生产管理”——“物料清单”，首先弹出“BOM查询表”。 , 点击“新增”，即可进入物料清单的操作界面。 , 选择“父项名称”，即确定所要生产的产品名称。 , 将光标锁定在所要生产的产品处，点击“清单维护”，就可以进行编辑了。 , 点击“添加”，选择生产的产品所需要的零件，即子件。 , 输入父项产品的数量、定额工时。 , 输入子件的数量、损损耗率。 , 如果有的存货，部分子件是相同的，就可以使用“引入子件”的功能，把已经建立 好BOM清单的存货下的所有子件引入到当前的存货子件中，以避免用户的重复操 作。
川珍 青川川珍实业有限公司，在1997年原青川县农副产品加工厂的基础上组建成立。 公司下辖真菌资源开发部、农副新产品加工厂、特色粉条（粉丝）厂、川味派调味品及西南区（成都）销售公司、华东区（南京）销售公司和数十个分支机构（办事处），拥有固定资产1000余万元，员工200余人，年销售收入2000多万元，在全国范围内形成了以青川为中心，以各类特色农副新产品为纽带，立足于四川，辐射全国的产、供、销格局。 现状：川珍的业务对象是各地的商超，围绕每个商超，最主要的几个环节： 一、围绕各个商超的人脉管理 川珍的业务员接近50人的规模，每个业务员负责不同的区域和商超，与商超的合作中，非常关键的一点是与单个点，关键人的联系，也就是说要掌握到每个商超的业务接口人，在对于空白的开拓来说，这个指标尤为重要。作为管理层，非常担心一旦出现业务员调换区域或离职出现的业务断层现象。 针对这样的现状，我们建议首先，建立起企业级的客户中央数据库。按照每个区域细分，每个区域的商超资料，对应到各个区域去。把各个商场的基本资料进行完善。特别是联系人的角色、联系方式准确的录入；第二，每个业务员与单个点沟通和工作的记录，以日程的方式关联到这个商超的数据中，即便是在驻外的业务员的工作情况，业务总监也能清晰的了解到。 二、以每个商超为中心的，费用管控 业务总监对每个商超用了哪些费用，除了财务的报表外，很难统计。由于涉及的费用对象多、申请人多、费用频率高，仅凭传统的纸质报销的方式，很多时候作为管理者，很难全面的把握哪些费用是应该通过，后续要查找某个商超某比费用单据，非常麻烦 针对上述现象，我们将川珍的费用做了明细项的分类，大致分为以下几个类别： 在细分了费用后，重新梳理了费用的申请和报销流程，业务员只需在系统中选择某个商超，关联上某一个具体的费用类型，做好金额和写明费用出处，直接提交给业务总监和财务人员，整个费用的申请和报销流程非常快捷，省去了以前纸质签字核对的复杂工作流程；对于管理者来讲，可随时随地进行费用的审批，要查询某个商超某业务员花了多少钱，也一目了然，从事前申请到时候签字报销，都能做到有据可查，并可及时掌控到不合理的费用。 三、以商超为中心的业务操作流程 与商超合作，有很大一部分业务在于处理和商场的铺货流程，其中会涉及到诸如：特价审批、返点审批、要货审批等一系列的流程，依靠以前的工作模式，很多时候是业务员通过电话或者邮件为某个商超申请了特价或要货，协同部门当时口头答应了，是否执行了，是否
管家婆辉煌II系列操作流程 一、登录软件 1、双击打开桌面上管家婆试用版或单机版快捷图标 2、登录向导界面点击<下一步> 3、在帐套选择的界面若已经有帐套，继续<下一步> 4、登陆日期<下一步>、操作员选择<完成> 5、现在就登录到了管家婆辉煌版的主界面 二、期初基本信息创建 1、基本信息—商品信息 在新打开的界面左下角：选择<空白新增> 一般大多数公司对于商品的成本算法选用<移动加权平均>，根据公司不同的需求，可适当更换成本算法。 商品信息中，商品名称、商品编号是必须要填写的，其中商品编号是唯一的，不可重复。商品的条码管理，根据具体需求可以添加进去 商品信息创建的越完善，在今后的做单过程中会更加的便利。
信息填写完成后点击<确定>来保存。如果需要对商品进行分类
2、单位信息的创建（跟商品信息差不多） 首先需要进行大的分类，一般区分供应商、客户、快递公司、房东等等一些大的类别，然后在供应商里面创建具体的单位信息、客户里面创建具体的客户信息。客户信息尽量完善，比如：打印的送货单中需要自动获取到客户的地址、、收货人等等一些信息。
设置权限管理 点取菜单【系统维护】，选择【超级用户】，选择【权限管理】，在【权限配置】对话框，点取【添加】，出现【部职员选择框】，可以 从各部门人员中，选择合适的人员进行《管家婆》的不同级别和不同权限的操作。选定人员后，点取【密码】，在“密码输入框”输入密码 ，选择【保存】，点取【权限】，出现“用户（XX）权限设置”对话框，共有19种权限设置供选择，以适应工作需要（略） 输入往来单位 点取菜单【基本信息】，选择【往来单位】，在【基本信息…向下分类】对话框，输入全名：朋友；选择【保存】。 选择【添加】，在【基本信息…添加新项】对话框,输入全名：客户；选择【保存】 选择【添加】在【基本信息…添加新项】对话框，输入全名：供应商；选择【保存】。 选择【添加】，在【基本信息…添加新项】对话框,输入全名：分销商；选择【保存】。 把光标条移到“朋友”，选择【分类】，在【基本信息…向下分类】对话框，输入全名：朋友A；选择【保存】。 选择【添加】，在【基本信息…添加新项】对话框，输入全名：朋友B；选择【保存】，选择【退出】。 把光标条移到“客户”，选择【分类】，在【基本信息…向下分类】对话框，输入全名：证券公司A；简名：证券A；选择【保存】。 选择【添加】，在【基本信息…添加新项】对话框，输入全名：证券公司B；简名：证券B；选择【保存】，选择【退出】。 把光标条移到“供应商”，输入供应商分类，长虹电视机厂、黄河机器厂等(法步骤同上，略) 把光标条移到“分销商”，输入分销商如大通公司，协力商店等（法步骤同上，略） 往来单位输入完毕。 选择【退出】，出现提示对话框，“是否确定退出？”，选择【是】，回到主菜单。 设置银行帐户 点取菜单【基本信息】，选择【银行帐户】，在【科目…分类信息】对话框，选择【添加】，在【基本信息…添加新项】对话框，输入科目全名：工行城北分理处；选择【保存】。选择
管家婆软件之管家婆协同CRM介绍 管家婆协同CRM也叫任我行CRM是CRM（客户关系管理）、OA（自动化办公）、OM（目标管理）、KM（知识管理）、HR（人力资源）一体化的企业管理软件。管家婆协同CRM通过建立组织运营管理铁三角（目标行动-企业文化-知识复制），管家婆协同CRM一切围绕以客户为中心的全方位、透明化业务管理（市场-销售-生产-服务），管家婆协同CRM打造企业组织高效协同的运营管理平台。 客户管理 CRM软件集中并分类管理客户，客户售前-售中-售后完整记录 企业重要往来信息，一键关联，快速进行商机挖掘-评估-分配 客户分类管理 建立黄页式客户分类索引，归档准确，查找快捷 根据公司业务情况，按客户性质、价值、状态等分类 分级别管理客户，方便业务分工和业务指导 集中管理所有的往来单位，避免人员离职造成资料遗失 客户资料管理 尽可能多地掌控客户信息，是做好业务的基础 客户名称、电话、地址、业务信息、财务信息等 明确细分分类，形成客户中央数据库，集中管理 根据企业业务管理要求，自定义客户管理要素 通过CRM系统即可了解客户详情，业务指导有据可循 标准化带人，让新人快速了解必须掌控的客户管理要素 联系人管理 联系人基本信息、职位爱好等详细记录，找对人做对事 积累海量客户，必要时可以直接导出EXCEL文件 生日、节假日，群发邮件短信，客户关怀，精准营销 比竞争对手优先一步占领客户，让企业不缺客户 客户往来管理 “售前-售中-售后”完整记录 管理好客户的基本信息，形成企业的客户名片库 更要重点关注有价值的管理要素，完善客户资料 行业、规模、消费能力、报价、合同、交易记录等 不用见面就可以了解客户的具体情况，离职无需交接 关联客户-日程-报价-费用-工作流-合同-跟单-交易-服务等 把企业跟客户的往来过程全方位管理起来 保证售前-售中-售后完整记录，“人在有改善，人走无影响” 客户操作 更改主分类、客户移交、批量录入、来电查询 批量修改、客户合并、客户导入、客户导出 客户打印、客户共享、邮件群发、短信群发 客户举报、客户共享、客户审批…… 操作灵活方便，让客户数据更加详细精准 客户分析 汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析
掌上管家婆3.20.0用户操作顺序说明--手机端 软件版本掌上管家婆3.20.0 文档版本 1.0 内容介绍掌上管家婆手机端操作顺序
目录 一首页基本动能 (4) 1 登录 (4) 2 日程 (4) 3 快速查询 (5) 二沟通 (6) 三报表 (7) 1 里程排行 (7) 2 签到分析 (8) 3 拜访分析 (9) 四外勤 (12) 1 位置上报 (12) 2 轨迹查询 (14) 五快消 (16) 1 快消模块功能介绍 (16) 2 门店管理 (16) 3 巡店计划 (18) 4 订单管理 (20) 5 门店分布 (21) 6 商品库 (23) 六办公 (24) 1 今日考勤 (24) 2 我的考勤 (24) 3 考勤查询 (25) 4 日报 (25) 5 公告板 (25) 6 审批 (26) 七CRM客户管理 (27) 1 客户展示 (27) 2 联系人 (29) 3 销售线索池 (34)
4 销售线索 (36) 5 销售机会 (37) 6 仪表盘 (41) 7 任务 (42) 八我 (43)
一首页基本动能 1 登录 打开掌上管家婆，输入公司名称、手机号码点击「登录」，登录后显示界面图②，掌上管家婆共有五个模块功能：日程、沟通、报表、工作、我 2 日程 日程中包含以下两类内容： 我的日程：当天所言完成的操作 快速查询：快速查询计划、位置上报、拜访、订单详情 注：日程只能在手机上添加
3 快速查询 点击“快速查询”，即可快速查询计划、位置上报、拜访、订单详情； 注：软件看到的所有此图标，都是筛选功能；
二沟通 沟通整合了动态、消息和通讯录3 个功能，在标题栏上可以进行功能的切换； 通讯录：受手机菜单权限中的「通讯录」控制 动态：受手机菜单权限中的「动态」控制 消息：受手机菜单权限中的「消息」控制
管家婆?操作说明书
目录 产品概述： (4) 功能模块： (4) 版本功能： (4) 特色功能： (5) 软件使用： (8) 第一章、系统设置 (8) 一、系统设置 (8) 二、公司信息 (9) 三、用户及权限管理 (9) 四、修改密码 (10) 第二章、基础信息 (11) 一、往来单位信息 (11) 二、商品信息 (12) 三、仓库信息 (14) 四、部门信息 (15) 五、员工信息 (16) 第三章、销售模块 (17) 一、销售订单 (18) 二、销售单 (19) 三、销售退货单 (20) 四、销售单据查询 (21) （一）、销售订单查询 (21) （二）销售单查询 (22) （三）销售退货查询 (23) 五、销售统计报表 (24) （一）商品销售统计 (24) （二）商品销售明细 (25) （三）销售退货统计 (25) （四）客户消费统计 (26) （五）客户消费明细 (27) （六）客户退货统计 (28) （七）客户账务 (28) （八）客户收款明细 (29) （九）经手人销售统计 (30) （十）经手人销售明细 (31) （十一）经手人收款明细 (31) 第四章、采购模块 (32) 一、进货订单 (32) 二、进货单 (33) 三、进货退货单 (35) 四、进货单据查询 (36) （一）进货订单查询 (36)
（二）进货单查询 (37) （三）进货退货查询 (38) 五、进货统计报表 (38) （一）商品进货统计 (38) （二）商品进货明细 (39) （三）进货退货统计 (40) （四）供应商进货统计 (41) （五）供应商进货明细 (42) （六）供应商退货统计 (43) （七）供应商账务 (44) （八）供应商付款明细 (45) （九）经手人进货统计 (46) （十）经手人进货明细 (47) （十一）经手人付款明细 (48) 第五章、库存模块 (49) 一、库存查询 (49) 二、报损报溢 (50) 三、库存调拨 (51) 四、库存盘点 (52) 五、库存预警及积压、缺货提示 (54) 第六章、财务模块 (54) 一、现金银行 (55) 二、应收应付 (55) 三、应收应付明细 (56) 四、现金银行明细 (56) 五、收款单 (56) 六、付款单 (58) 七、预收预付 (56) 八、单据查询 (56) 第七章、出纳管理 (60) 一、银行账户管理 (60) 二、收支项目管理 (61) 三、其他收入单 (62) 四、费用支出单 (62) 五、银行转账单 (63) 六、单据查询 (64) 第八章、仓库管理 (65) 一、入库单 (65) 二、出库单 (66) 三、出入库单查询 (67) 四、库存查询 (68) 第九章、生产管理 (69) 一、生产任务单 (66) 二、生产进度查询 (70) 三、物料清单BOM (71)
管家婆标准版安装使用说明 一、安装要求 ◆服务器： 硬件配置(建议配置) C P U ： PII 233MHZ以上机型 内存： 128M 硬盘：至少400M的硬盘可用空间 显示器： VGA, 显示分辨率在800*600以上 软件配置： 操作系统： Windows NT Server 4.0标准版或Windows NT Server4.0企业版、 Windows 2000 Server 其它： Service Pack 4以上(注：如果NT Server 4.0用的是中文版，那么 Service Pack 也需要中文版)，SQL Server 7.0标准版； ◆工作站： 硬件配置（最低配置） C P U ： PII 200MHZ以上机型 内存： 64M 硬盘：至少100M的硬盘可用空间 显示器： VGA, 显示分辨率在800*600以上 软件配置： 中文版Windows98/Windows ME/Windows 2000 二、系统安装 ◆服务器安装 1.安装软件狗 首先关闭计算机，将软件狗插入计算机后面的并行口，如果您的计算机的并行口上连接有打印机，可先取下打印机的电缆线插口，将软件狗插入到计算机上，然后再将打印机电缆线插口连接到软件狗上。软件狗的存在不会对打印机造成影响。 2.环境安装 如果NT服务器上没有安装过Service Pack 4（或以上版本）和IE4.01以上版本软件，应先安装这两个程序，否则SQL Server 7.0将不能正确地安装到服务器上。这里需要注意的是，服务器、工作站的机器名最好不用汉字，且不要以数字开头。 3.安装 SQL SERVER 7.0
目录 一：注意事项 (2) 二、常见问题 (2) 1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理） (2) 2、已经备案的的域名可以使用80端口，未备案的不要使用80 , 8080端口 (2) 3、内部端口和外部端口必须要一致（echostr校验失败处理方法） (2) 4、设置企业号后，所有的客户端电脑只能使用绑定企业号的地址登录CRM! (3) 5、绑定微信企业号，所有客户登录CRM需要使用域名的地址登录 (3) 6、管理员权限不足（user/department/agent）无权限 (3) 7、微信端redirect_uri参数错误 (4) 8、取微信access_token发生错误：invalid credent (5) 9、不合法的callbackurl (6) 10、CRM访问端口设置 (6) 11、账号信息不存在，请联系管理员 (8) 12、未进行ICP备案，JS-SDK功能受限 (8) 13、发送微信消息发生错误 (9) 14、微信企业号中日程、签到、跟单进展填写一直处于加载中，附加无法上传 (9) 15、添加考勤插件后配置界面为显示考聘应用处理 (9) 16、不合法的agentid (10) 17、回调模式设置提示连接超时 (10) 18、不合法的按钮url域名 (11) 20、微信端查看消息内容提示Oops!Something went wrong:( (12)
一：注意事项 1、企业号绑定需要CRM使用域名方式登录（不能使用IP地址登录） 2、企业号需要CRM的内网端口和广域网使用的端口必须要一致 3、企业号绑定过程中登录CRM必须使用广域网域名登录 4、企业号通讯中已经存在职员，需要删除后同步或重新申请企业号 5、企业号绑定后请将所有操作员同步到微信后台通讯录中， 6、企业号绑定后登录CRM时必须要使用绑定的域名地址登录 二、常见问题 1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理） 域名登录方式为：https://www.doczj.com/doc/d516788693.html,:8088/CRM IP登录方式为：http://125.69.76.78:8088/CRM 使用IP地址绑定会出现。 2、已经备案的的域名可以使用80端口，未备案的不要使用80 , 8080端口 具体域名是否需要备案，请联系对应域名提供商，同时咨询他们如何备案。 动态域名如：花生壳、金万维等不需要备案。 3、内部端口和外部端口必须要一致（echostr校验失败处理方法） 外网访问地址：https://www.doczj.com/doc/d516788693.html,:8088/CRM 说明端口为8088 局域网地址访问http://192.168.1.5/crm 说明端口为80 以上情况端口是不一致，请见内部端口和外部端口设置为一个端口88 不一致会出现以下问题。
最近有很多用户下了免费进销存软件管家婆创业版，却不懂如何操作使用，笔者分享一些经验，供大家参考。 使用管家婆创业版的用户往往都是第一次接触进销存软件，店里一直都是手工做账；他们知道使用进销存软件的好处，经营历程心底有数，往来有据可查，还节省人力劳力，然而苦于不会操作，或嫌麻烦（其实任何工具第一次使用都需要适应），于是有的干脆直接放弃，有的摸索一阵还是不会，就弃之不管了。 其实，管家婆创业的操作是非常简单的，只要你能用电脑就不会存在不会用。第一步：先建基本资料 （特别是商品信息和仓库信息、往来单位信息、收支项目） 一些用户安装后，就直接开始业务录入，然后怎么录入都不显示，就开始着急了，这是错误的做法。就像上货前规划货位一样，你首先得建立基本的商品信息和仓库信息，之后才能业务录入时不断调入，也避免以后多次录相同商品信息的麻烦。 先建立品类，再选中某一品类点新增添加具体商品，填写价格、规格等信息
第二步：期初录入或录入进货单 当然这会你还不能直接开销售单，因为你仓库里现在还没东西啊，之前都是在搭架子。 如果店里有存货，首先要对期初做修改，包括数量、成本、金额。 如果是新开店，就打开进货单，填写或修改数量、单价、金额。 第三步：业务开单 管家婆创业版带有帮助说明，会对具体的单据和字段的作用进行说明。所以业务开单前，还是建议用户首先要点击帮助，弄清楚各单据、字段分别可用来做什么。 比如，销售就开销售单，如果当时收钱了就把下面的收款账户，收款金额填一下，如果当时没有收，那就等到收到他钱的时候做个收款单就可以了。而收入单是营业外收入，除了正常销售东西收的钱都可以做收入单。对应的支出单也是主要处理一些进货支出以外的支出如水电支出、房租支出等。
任我行客户关系管理软件分析 一、软件简介 任我行CRM，是集CRM、OA、OM、HR、KM一体化的集成软件系统CRM——客户关系管理OA——办公自动化 OM——目标管理 HR——人力资源KM——知识管理通过建立组织运营管理铁三角（企业文化-知识复制-目标行动），一切围绕以客户为中心的全方位、透明化的业务管理（市场-销售-生产-服务），打造企业组织运营的高效协同管理平台。 二、功能介绍 任我行CRM包含了4大功能及应用： 1、业务管理标准化：客户管理-销售管理-服务管理-流程管理——打造透明化、全方位的业务管控平台加速客户成交周期客户关怀提升客户满意度精准营销工具邮件群发和短信群发，让企业不缺客户建立流水线业务流程控制，让事情卡在哪里不做都不行建立完整的客户中央数据库，离职不用交接。 2、工作模式标准化：目标管理打造一切围绕目标的协同执行系统，让执行过程透明化，100%执行到位。让员工知道“做什么－怎么做－做到什么程度”让主管知道“管什么－怎么管－管到什么程度”。 3、知识体系标准化：人才复制系统-管理复制系统建立人才培训复制系统，相当于24小时开放的图书馆，让新人提速3倍，老员工快速成长建立像麦当劳一样的管理复制系统，相当于管理的孵化器，人在有改善、人走无影响。 4、文化建设标准化：企业文化网上输出和训练平台“笔杆子里面出政权”，建立企业文化训练平台，让员工天天被训练给一把手提供企业价值观传播的平台，让一把手声音无处不在本着“复杂问题简单化、简单问题流程化、流程问题标准化、标准问题信息化”的思路，帮助企业实施规范化管理，实现“继管清楚帐后的第二次运营管理革命”。让企业高效协同、自动运营，让领导人轻松解脱，随时随地借助手机、平台电脑等上网工具掌控公司、随时随地处理各种审批，《每周只到公司一天》，从而实现真正的“局外管理”，让标准化建设和IT工具成为企业的战略资产。 三、软件的流程 企业成功实施CRM五个步骤： 第一步:理念导入 理念导入主要包括组建实施小组、确定人员和时间、项目动员和CRM理念培训。其中CRM的理念培训是实施中的重要价值点。"以客户为中心"的管理方式，将客户而非产品放在企业核心竞争力的位置上，企业要能够真正应用好CRM系统，必须首先从理念上了解、接受和认识这一点。 第二步：业务梳理 业务梳理是系统实施的重要步骤和控制实施周期的关键点。通过流程分析，CRM的咨询顾问可以了解企业现有的经营状况及工作方式，提炼出市场、销售、
管家婆辉煌版软件使用说明 怎样安装《管家婆》软件？!解答： 首先安装压缩软件WINRER 双击文件夹WINRAR {打开界面点击安装即可.0 s)软件安装:将管家婆辉煌版v7.1解压缩. 点击setup.exe s 默认路径:c:/Grasp 系统会自动提示您输入安装路径.系统进入安装程序，按照系统提示一步步操作完成。 安装完成后，怎样启动《管家婆》程序？ 解答:安装完成后桌面上会出现《管家婆》图标，双击此图标进入程序。 如果有现成的数据库 双击date复制所有的文件把它粘贴到原来安装到管家婆软件中的date 全部覆盖即可.然后可以继续基本信息的建立等操作. 基本信息的建立 怎样录入库存商品信息的资料？ @解答：在【基本信息】菜单中选【库存商品】项进入本模块。【库存商品】模块是用来记录公司货品种类的基本资料。您可以根据公司货品的具体情况，明确地把所有的货品进行分类，方便您以后对货品进行管理。货品种类资料包含该类别的名称及对该类别的详细描述。 怎样录入内部职员信息的资料？, 解答：在【基本信息】菜单中选【内部职员】项进入本模块。可将公司【内部职员】按部门分类录入。【内部职员】主要是用于把您公司的所有职员归集起来，录进档案。录入单据时选择经手人和系统添加操作员都在此模块选择。 怎样录入往来单位信息的资料？ 解答：在【基本信息】菜单中选【往来单位】项进入本模块。【往来单位】模块记录了与您公司有业务往来关系的客户资料和供货商资料。 5、 3怎样录入存货仓库信息的资料？ 解答：在【基本信息】菜单中选【存货仓库】项进入本模块。【存货仓库】是用来记录公司的存货仓库名称和营业分点，您可以运用本模块的功能，设一个多元化的仓库组，对您的货品进行科学的管理。 5、基本信息建立以后是否可以删除？ 解答：基本信息在当前没有余额（没有值），且无与此信息相关的单据过帐，系统允许删除。例如：商品当前在所有的仓库里没有库存数量，且无包含此商品的单据过帐，系统允许删除此商品。 注：仓库建立后不允许删除。 8、怎样删除某一类基本信息？ 解答：要删除某一类基本信息，从最低层的子信息开始删除，一层一层删除，而不能直接把母亲节点的一类信息删除。 期初建帐 期初建帐应注意哪些问题? 解答：1）确保输入数据的准确性。2）正式录帐后不允许修改期初数据。 10、期初建帐的数据是否允许修改？
会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。软件系统支持一个会计科目多个辅助账核算。系统将会计科目分为资产类、负债类、权益类、成本类、损益类。 操作：账务初始化－会计科目，下图所示： 1、增加会计科目 点击【新增同级】或【新增下级】按钮，在弹出的对话框中录入相关信息。科目编号会根据当前级的最大编号自动加1。 设置完毕，点击【确定】按钮。如果设置了辅助核算，在科目列表中，科目所在的行以黄色显示，“辅助核算”一栏显示对应的核算内容。 * 系统根据会计科目的科目编号自动分类。 * 会计科目辅助核算如果被使用过或者期初有数据，就不能再修改该科目的辅助核算选项。建议：用户若使用管家婆单机版，则使用 win2000professional+sql2000个人版或者MSDE桌面版；用户若使用管家婆网络版，则服务器安装win2000server+sql2000，客户端安装win98或win2000。以下的说明均以此环境为基础。建议：用户若使用管家婆单机版，则使用 win2000professional+sql2000个人版或者MSDE桌面版；用户若使用管家婆网络版，则服务器安装win2000server+sql2000，客户端安装win98或win2000。以下的说明均以此环境为基础。 假设新开一公司，基本信息整理如下： l 公司部门(办公室，财务室，仓库，圆西路分店，青年路分店)。 l 公司职员(经理、副经理、会计、出纳、门市经理、营业员等及其姓名)。 l 银行帐户(工行城北分理处)。 l 往来单位(朋友，客户，供应商，分销商等)。 l 经营商品大类：家电(彩电、电冰箱、洗衣机等)；文体用品(笔类、纸品类、运动器材等)；服装鞋帽(服装、鞋类、针纺等)；洗涤化妆(肥皂、发水等)
帐务系统同步操作说明书
目录 数据库连接配置 (2) 重新重启动定时服务 (4) 参数配置 (5) 同步操作过程 (6) 客户关联往来查看 (8) 交易记录、合同转销售订单 (10)
数据库连接配置 右键点击任我行CRM 系统工具(服务器右下的绿色闪电图标)——选择管家婆账务系统数据库连接设置设置账务系统数据库见下图。 确定数据库设置后，系统将出现保存界面，选择存放任我行CRM数据库配置文件，
存放路径为：crm系统安装路径\webroot。 配置文件存放路径 存放路径为：crm系统安装路径\webroot。 注意事项 1.配置账务系统数据库的数据库，一定与系统设置的账务系统系列一致，并且 是crm版本对应支持的版本号。 2.CRM数据库配置文件必须存放在crm系统安装路径\webroot文件夹中 3.配置CRM数据库，重新启动IIS服务，如是之前访问过系统，请清除浏览器 缓存。
重新重启动定时服务 （必须要启动该服务，否则不能同步数据）配置系统定时任务服务，该服务用于数据同步和收发外部邮件使用，同时每次配置分销数据后，必须先终止后在重新启动该服务，否则数据将和上次连接的数据库同步。
参数配置 设置同步产品，用admin登录系统后，依次点击系统管理——系统向导——参数设置——数据同步，请注意这里选的版本一定要和数据库一致。 自动同步设置：设置时间后，重启定时任务服务后，系统会在指定时间同步更新已经配置的客户映射。 设置完成后，注销重新登录crm系统,在系统底部菜单栏工具中显示【账务系统】 点击可进入V3ERP系统页面。
“基本信息”为系统建立了所有流通元素的档案，而期初建帐是标明每一种基本信息在开帐前的一个时间点上的量化状况。每种基本信息的期初录入都要从子类产品开始录入。 库存期初： 库存期初是指在系统使用之前，企业目前各仓库中每种商品的数量、成本单价及金额。 【操作】 1、点击〖期初建帐〗中的『库存期初』，刷新至仓库选择页面。 2、通过单击选中字样或双击的方式选中某一仓库后，可进入该仓库将显示该仓库所有商品，此时可以建立或修改某一商品期初数，如图（图一）所示： （图一） 在系统界面中，点击★★★系统提示：期初录入注意事项！！按钮，出现如图（图二）提示： （图二） 在该提示中，系统提醒用户注意在建立商品基本信息时的注意事项： ※本系统中借欠帐目记帐外库存，与帐面库存没有直接关系，故“库存期初数量”与“借欠期初数量”没有任何加减关系，需分开分别录入。 ※委托代销属已出库性质，故“委托代销期初数量”与“库存期初”无关。 ※受托代销属已入库性质，在库存期初录入时，需要将受托数量和成本加入；同时在受托期初中录入未结算的受托代销商品数量和金额。 说明：若期初有借进未还的商品，不在库存商品期初里反映。如期初借进商品10个，不含借进的商品库存为100个，那么在录『库存期初』时，则应建入100个。即期初库存商品里不包含已经借进的商品。借进商品的期初数量需要在『借欠期初』中录入。 若期初有借出商品，在库存商品期初里不反映。如期初借出商品10个，不含借出的商品库存为100个，那么在录『库存期初』时，则应建入100个。借出商品的期初数量需要在『借欠期初』中录入。
若期初有受托未结算商品，那么在库存商品期初里也应反映。如期初受托商品10个，不含受托的商品库存为100个，那么在录『库存期初』时，应录入110个。即：期初库存商品里应该包含已经受托的商品。 若期初有委托未结算商品，那么在库存商品期初里不反映。如期初委托商品10个，不含委托的商品库存为100个，那么在录『库存期初』时，则应建入100个。即：期初库存商品不包括已经委托出去的商品。 3、点击修改期初即可刷新至“期初库存”页面如（图三）：修改/输入本商品的库存期初。 （图三） 在修改期初界面中，除了部分在『基本信息』中输入的商品基本信息以外，还需要输入“期初数量”、“平均单价”、“金额”这些重要数据信息。 4、查看库存期初分布 当所有库存期初都修改完成之后，可点击库存分布，即查看某一种商品在各个仓库的分布情况，如下图（图五）所示： （图四） 注意：如果是在商品父级节点上查看“库存分布”，那么系统在“库存期初分布”时将显示的是库存商品大类的分布；如果是在商品子级节点上查看“库存商品”，则系统将显示的是具体的库存商品的期初分布。 5、输入库存期初时查找商品 在『库存期初』中提供的查找按钮。用户在输入商品期初时可以根据“名称”和“编号”模糊筛选，迅速从众多的商品中找出需要修改期初的商品。 6、系统提供基本信息的期初值的打印功能。 应收期初： 建立本公司向其它公司应收款的期初。该基本信息的操作与『库存期初』的操作基本相同。【操作】
WeWay Software Development Co. Ltd............ 错误!未定义书签。第一章：系统应用基础......................... 错误!未定义书签。 1.1系统运行环境 .......................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 SQL SERVER数据库的安装 ............................................... 错误!未定义书签。 1.3 《管家婆》标准版的安装.................................................... 错误!未定义书签。 1.4 加密狗的安装 ....................................................................... 错误!未定义书签。 1.5 《管家婆》标准版的启用.................................................... 错误!未定义书签。第二章：系统初始化.. (6) 2.1 系统初始化设置 (6) 2.2 基本信息 (9) 2.2.1 基本信息的设置 (9) 2.2.2 库存商品基本信息 (10) 2.2.3 客户资料基本信息 (13) 2.2.4 其它基本信息 (13) 2.3 进销存初始化 (14) 2.3.1 进销存配置 (14) 2.3.2 单据格式配置 (17) 2.3.3 单据编号格式设置 (18) 2.3.4 单据审核级数设置 (21) 2.3.4 启动报警 (23) 2.3.5 进销存初始数据 (23) 2.4 固定资产期初录入 (24) 2.5 账务初始设置 (25) 2.5.1 账务设置 (25) 2.5.2 账务初始数据 (29) 第三章系统维护 (33) 3.1 系统管理员 (33) 3.2 权限设置 (34) 3.3 账套的启用及更换 (38)
任我行CRM安装、升级操作说明书
目录 任我行CRM程序安装 (2) 基本运行环境准备 (2) 安装工具 (2) 安装操作步骤 (3) 任我行CRM程序升级 (10) 升级注意事项 (10) 升级工具 (10) 升级操作步骤 (11) 升级错误处理方法 (17) 升级时提示:Access to the path ’apids_windows.dll’ is denied. (17) 升级时提示没有安装crm产品或不能选择对应版本 (18)
任我行CRM程序安装 基本运行环境准备 主要是对服务器环境的要求 操作系统：Win2003+SP2（企业版）、Win2008R2 数据库：MS-SQL2005、MS-SQL2008R2 浏览器：IE8、IE9、Firefox、Safari、Chrome .NET框架：.net framework4.0 Web服务器：IIS6、IIS7 客户端 操作系统：Win98以上操作系统 浏览器：IE8、IE9、Firefox3.5+、Safari4+、Chrome10+ 安装工具 下载地址： https://www.doczj.com/doc/d516788693.html,/rwxcrmsetup.rar
安装操作步骤 下载升级包后,将其解压, 打开 /任我行CRM安装程序 / InstallLoader.exe 选择【全新安装】后点击【下一步】。 如下图: 选择需要安装的版本,(此处以安装协同9.5为例) 选择任我行协同crm9.5。
点击【下一步】 设置安装路径, 数据库服务器, 数据库登录账号, 数据库密码, 数据库名称以及9.5的虚拟目录, 全部设置好后点击【安装】即可进入程序下载界面。 如下图：
2011年《管家婆》软件系列零售报价单1/6 辉煌系列零售报价单 产品价格类型单机版3用户(远程价) 5用户(远程价) 10用户(远程价) 15用户(远程价) 20用户(远程价) 辉煌普及版媒体价880 - - - - - 辉煌门店版媒体价980 - - - - - 经典版（辉煌7.2版）媒体价1980 - - - - - 辉煌366 媒体价2800 8500(10200) 11300(14200) 19000(25000) 23500(35500) 28900(43200) 辉煌366+ 媒体价3600 9900(11600) 13600(16400) 23300(28100) 28900(39500) 34400(47700) 辉煌366++ 媒体价4200 11800(13100) 16200(18300) 28000(32400) 34500(44200) 41000(54000) 注1：普通安全钥匙:198元, 高级安全钥匙:398元，短信充值卡：100元。 注2：辉煌2008系列产品全面停产,价格跟辉煌366系列产品价格一样。针对辉煌366系列局域的产品：用户数如果超过报价单的，每加一用户零售价增加1000元。针对辉煌366系列远程的产品：用户数如果超过报价单的，每加一用户,零售价增加1400元。 辉煌II系列零售报价单 产品价格类型单机版3用户(远程价) 5用户(远程价) 10用户(远程价) 15用户(远程价) 20用户(远程价) 辉煌普及II媒体价16803680 辉煌II媒体价3800 10200(12200) 13500(17000) 22800(30000) 28200(42600) 34600(51900) 辉煌II+ 媒体价4600 11900(13900) 16300(19700) 28000(33700）34600(47400) 41300(57200) 辉煌II++ 媒体价5200 14100(15700) 19400(22000) 33600(38900) 41400(53000) 49200(64800) 用户数如果超过报价单的，每加一用户零售价局域增加1000元，远程增加1400元。