2019年光伏太阳能电池行业分析报告
2019年9月
目录
一、行业管理体制和相关产业政策 (7)
1、行业主管部门和监管体制 (7)
（1）国家能源委员会为主管部门，由国家能源局组织具体事务 (7)
（2）中国光伏协会和中国循环经济协会可再生能源专业委员会为全国性行业自律组织 (7)
2、我国太阳能光伏行业主要法律法规及产业政策 (9)
3、推动“平价上网”时代来临的主要政策 (11)
（1）“531新政”有助于加速“平价上网”进程 (11)
（2）“19号文”进一步推进“平价上网”进程 (12)
4、光伏产业最新政策对光伏产业链中多晶硅、硅片、太阳能电池、组件、光
伏电站运营等环节市场容量及价格的影响 (14)
（1）光伏产业的最新政策：推动“平价上网”时代来临 (14)
①“531新政”有助于加速“平价上网”进程 (16)
②“19号文”进一步推进“平价上网”进程 (17)
③“430通知”推动“平价上网”时代来临 (18)
④“49号文”直接推动了光伏发电补贴退坡，坚定了光伏发电平价信心 (21)
（2）光伏最新政策对行业的影响 (22)
①光伏最新政策对光伏行业短期的影响 (22)
②光伏最新政策对光伏行业中长期的影响 (25)
A.将加速行业“平价上网”进程，从而开启更大市场空间 (25)
B.将加快行业优胜劣汰、淘汰落后产能 (25)
C.将有利于进一步提升高效产品市场份额 (26)
③光伏产业最新政策对光伏产业链中多晶硅、硅片、太阳能电池、组件、光伏电
站运营等环节市场容量及价格的影响 (26)
A.对价格的影响 (26)
B.对容量的影响 (28)
二、太阳能光伏产业链及上下游关系 (30)
1、太阳能光伏产业链 (30)
2、行业上下游的关系 (31)
（1）晶体硅料原料 (31)
（2）硅片 (32)
（3）太阳能电池 (33)
（4）组件 (34)
（5）应用系统 (35)
三、全球光伏行业发展概况 (36)
1、全球光伏产业保持稳定增长 (36)
（1）过去十年，光伏总装机量保持高速增长 (36)
（2）全球新兴市场光伏装机量增长明显 (37)
（3）未来五年，太阳能光伏新增装机容量将继续保持稳定增长 (37)
2、光伏产业的格局从欧洲一枝独秀发展为全球百花齐放 (37)
四、我国光伏行业发展概况 (38)
1、中国光伏产业几经曲折后进入快速发展轨道 (38)
2、目前我国已经形成成熟且有竞争力的光伏产业链，在国际上处于领先地位
(40)
3、行业集中度高，但各环节的集中程度不一样，越是靠近下游终端市场，企
业的分散度越大 (41)
（1）行业特性决定行业集中度较高 (41)
（2）国家政策鼓励光伏行业兼并重组，提高行业集中度，淘汰落后产能 (42)
（3）形成一大批光伏行业龙头企业 (42)
五、光伏行业市场需求 (43)
1、新能源替代传统能源是必然趋势，为太阳能提供了广阔的市场空间 (43)
2、全球光伏发电市场容量将保持稳定且快速的增长 (44)
3、量产技术进步，在持续提高光伏成本竞争力的同时，不断促进我国光伏市
场发展 (45)
（1）以PERC技术为主的量产技术进步，推动光伏电池效率不断提升 (45)
（2）光伏发电系统单位建设成本持续下降，推动“平价上网”目标的实现 (46)
六、行业利润水平的变动趋势及原因 (47)
1、电池片与上游硅片保持联动，电池片毛利率受价格波动的影响较小 (48)
2、价格下降源于技术进步，利润空间稳定 (49)
（1）硅片切割技术进步导致硅片价格下降，电池片成本降低 (49)
（2）转换效率的提升导致成本下降，为电池片价格下降提供空间 (49)
3、主流电池产品发生替代时，由于市场需求变化，被替代产品利润水平会明
显下降，新的主流产品可以保持较好的利润水平 (50)
七、行业技术水平及特点 (50)
1、PERC电池技术发展及改造难度 (51)
2、不同技术对比分析 (52)
3、PERC单晶电池正在完成对常规单、多晶电池的替代 (53)
4、其他技术路线的发展和替代PERC技术难度较高 (53)
（1）PERC技术的转换效率仍有上升空间 (53)
（2）新技术路线的投入成本高 (54)
（3）新技术路线的技术突破仍有瓶颈 (54)
八、行业经营模式、周期性、地域性和季节性 (54)
1、行业经营模式 (54)
（1）“垂直一体化”模式 (55)
（2）“专业精细化”模式 (55)
3、区域性 (60)
4、季节性 (60)
九、进入行业的主要壁垒 (61)
1、技术壁垒 (61)
2、资金壁垒 (62)
3、人才壁垒 (62)
十、影响行业发展的因素 (63)
1、有利因素 (63)
（1）常规能源日益紧缺，环保问题凸显清洁可再生能源开发的迫切性 (63)
（2）我国太阳能资源丰富 (63)
（3）全球光伏产业处于良性发展阶段，市场广阔 (64)
（4）国内外产业政策支持，“平价上网”实现将促进形成稳定有序的市场秩序 (64)
2、不利因素 (65)
（1）光伏发电成本目前仍高于传统发电成本，政府补贴一定程度上影响行业发展65 （2）国际贸易壁垒对中国光伏产业的可持续发展提出挑战 (65)
十一、电池片行业发展状况 (66)
1、由PERC技术推动的量产转换效率不断提高 (66)
2、PERC技术是未来市场主流路线 (66)
3、双面PERC电池需求大幅增加 (66)
十二、晶硅太阳能电池片行业主要企业情况 (67)
1、通威股份 (67)
2、横店东磁 (67)
3、鸿禧能源 (68)
5、隆基股份 (68)
6、阳光中科 (68)