声明及提示
一、发行人声明
发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商声明
主承销商按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》、《受托管理协议》、《偿债资金专户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
六、本期债券的基本要素
（一）债券名称：2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券（简称“12穗经开债”）。
（二）发行总额：25亿元人民币。
（三）债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按照发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。
本期债券采用固定利率，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为 1.74%-2.24%，即簿记建档利率区间为6.20%-6.70%。Shibor基准利率为《2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（https://www.doczj.com/doc/dc4146505.html,）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.46%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。
（四）发行方式及对象：本期债券以簿记建档集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点公开发行。在承销团成员设置的网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
（五）债券担保：本期债券无担保。
（六）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券
信用级别为AA+级，发行人主体长期信用级别为AA+级。
目录
释义 (2)
第一条债券发行依据 (5)
第二条本次债券发行的有关机构 (6)
第三条发行概要 (10)
第四条承销方式 (13)
第五条认购与托管 (14)
第六条债券发行网点 (15)
第七条认购人承诺 (16)
第八条债券本息兑付办法 (18)
第九条发行人基本情况 (19)
第十条发行人业务情况 (26)
第十一条发行人财务情况 (42)
第十二条已发行尚未兑付的债券 (49)
第十三条募集资金的用途 (50)
第十四条偿债保证措施 (56)
第十五条风险与对策 (63)
第十六条信用评级 (68)
第十七条法律意见 (71)
第十八条其他应说明的事项 (72)
第十九条备查文件 (73)
释义
在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人、国资公司、公司：指广州经济技术开发区国有资产投资公司。
本期债券：指总额为25亿元人民币的2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券。
本次发行：指本期债券的发行。
中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
主承销商、受托管理人、簿记管理人：指国信证券股份有限公司。
《企业法》：指《中华人民共和国全民所有制工业企业法》。
承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。
簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。
募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而
制作的《2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券募
集说明书》。
募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券募集说明书摘要》。
广州开发区、开发区：指广州经济技术开发区。
区管委会：指广州经济技术开发区管理委员会。
萝岗区：指广州市的一个行政区，位于广州市东部，与白云区、
天河区、黄埔区三个行政区相邻，行政区划代码为440116。2005年4月，经国务院批准，在广州开发区基础上，整合周边农村地区，设立萝岗区，管辖面积393.22平方公里。
BT：指Build-Transfer，即建设—移交，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式，是建设—运营—移交模式的一种变换形式。
十一五：指中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。
十二五：指中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。
TFT-LCD：指薄膜场效应晶体管LCD，是有源矩阵类型液晶显示器中的一种。
PM2.5：指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物，也称为可入肺颗粒物。
监管银行：指中信银行股份有限公司广州开发区支行。
《偿债资金专户监管协议》：指广州经济技术开发区国有资产投资公司与中信银行股份有限公司广州开发区支行签订的《2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券偿债资金专户监管协议》。
《受托管理协议》：指广州经济技术开发区国有资产投资公司与国信证券股份有限公司签订的《广州经济技术开发区国有资产投资公司发行企业债券之受托管理协议》。
《债券持有人会议规则》：指《2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券债券持有人会议规则》。
《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。
《债券条例》：指《企业债券管理条例》。
《管理通知》：指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业
债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）。
《简化通知》：指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金［2008］7号）。
元：指人民币元。
工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和休息日）。
第一条债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2012〕2242号文批准公开发行。
第二条本次债券发行的有关机构
一、发行人：广州经济技术开发区国有资产投资公司
住所：广州经济技术开发区志诚大道302号融汇大厦1301、1302、1303、1304、1305、1306、1312房
法定代表人：廖建洲
联系人：黄健
联系地址：广州市萝岗区水西路12号凯达楼B栋6层
电话：020-********
传真：020-********
邮编：510530
二、承销团
（一）主承销商：国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐莉莉、罗华伟、韩远远、潘思京
联系地址：北京市西城区金融街兴盛街6号国信证券大厦3层
电话：010-********
传真：010-********
邮编：100033
（二）副主承销商：宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
法定代表人：冯戎
联系人：叶凡
联系地址：北京西城区太平桥大街19号
电话：010-********
传真：010-********
邮编：100033
（三）分销商
1、日信证券有限责任公司
住所：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
联系人：王晨昱
联系地址：北京市西城区闹市口街1号长安兴融中心西楼11层电话：010-********
传真：010-********
邮编：100031
2、东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼
法定代表人：朱科敏
联系人：刘婷婷
联系地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼
电话：021-********
传真：021-********
邮编：200122
三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街10号
法定代表人：刘成相
联系人：李杨
联系地址：北京市西城区金融大街10号
电话：010-********
传真：010-********
邮编：100033
四、审计机构：中磊会计师事务所有限责任公司
住所：北京市丰台区桥南科学城星火路1号
法定代表人：谢泽敏
联系人：黄福生、吴付涛
联系地址：上海市静安区安远路531号2楼
电话：021-********
传真：021-********
邮编：200041
五、信用评级机构：联合资信评估有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座7层法定代表人：王少波
联系人：陈静、王紫临
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层
电话：010-********
传真：010-********
邮编：100022
六、发行人律师：北京市中地律师事务所
住所：北京市东城区分司厅17号院3-5-001号
负责人：谷良坤
经办律师：王杰君
联系地址：北京市东城区分司厅17号院3-5-001号
电话：010-********
传真：010-********
邮编：100009
七、监管银行：中信银行股份有限公司广州开发区支行
营业场所：广州市经济技术开发区广州科学城彩频路11号B-102
号
负责人：杨式钗
联系人：林培填
联系地址：广州市经济技术开发区广州科学城彩频路11号
电话：020-********
传真：020-********
邮编：510663
八、受托管理人：国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐莉莉、罗华伟、韩远远、潘思京
联系地址：北京市西城区金融街兴盛街6号国信证券大厦3层电话：010-********
传真：010-********
邮编：100033
第三条发行概要
一、发行人：广州经济技术开发区国有资产投资公司。
二、债券名称：2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券（简称“12穗经开债”）。
三、发行总额：25亿元人民币。
四、债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按照发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。
本期债券采用固定利率，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为 1.74%-2.24%，即簿记建档利率区间为6.20%-6.70%。Shibor基准利率为《2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（https://www.doczj.com/doc/dc4146505.html,）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.46%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。
五、发行价格：本期债券的面值为100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。
六、债券形式：实名制记账式企业债券，投资者认购的本期债券在中央国债登记公司托管记载。
七、发行方式及对象：本期债券以簿记建档集中配售的方式，通
过承销团成员设置的发行网点公开发行。
在承销团成员设置的网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
八、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2012年8月13日。
九、发行首日：本期债券的发行首日为发行期限的第1日，即2012年8月14日。
十、发行期限：5个工作日，自发行首日起至2012年8月20日止。
十一、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的8月14日为该计息年度的起息日。
十二、计息期限：自2012年8月14日起至2022年8月13日止。
十三、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按照发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。最后8年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
十四、付息日：2013年至2022年每年的8月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
十五、兑付日：2015年至2022年每年的8月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
十六、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。
十七、承销方式：承销团余额包销。
十八、承销团成员：主承销商为国信证券股份有限公司，副主承销商为宏源证券股份有限公司，分销商为日信证券有限责任公司、东海证券有限责任公司。
十九、担保方式：本期债券无担保。
二十、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA+级，发行人主体长期信用级别为AA+级。
二十一、流动性安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
二十二、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
第四条承销方式
本期债券由主承销商国信证券股份有限公司，副主承销商宏源证券股份有限公司，分销商日信证券有限责任公司、东海证券有限责任公司组成的承销团采取余额包销方式进行承销。
第五条认购与托管
一、本期债券为实名制记账式债券，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。本期债券的具体申购配售办法请见发行前在相关媒体刊登的《2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券申购和配售办法说明》。
二、境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。
三、本期债券由中央国债登记公司托管记载，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网（https://www.doczj.com/doc/dc4146505.html,）查阅或在本期债券承销商发行网点索取。
四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。
五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。
六、如果本期债券获准在国家批准的证券交易场所上市交易，则上市部分将按照相应证券交易场所的相关规定办理相关手续。
第六条债券发行网点
本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发售，境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）均可购买。具体发行网点见附表一。
第七条认购人承诺
购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：
一、本期债券的投资者接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；
三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；
四、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者（包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购买人）在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务转让承继无异议；
（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；
（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；
（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露；
五、投资者同意国信证券股份有限公司作为受托管理人与发行人签订《受托管理协议》，并接受该等文件对本期债券项下权利义务的