流程1：保险营销员签约管理实务规范(同名16739)
新人签约管理规范
说明：新人签约流程是指从被推荐人报名填写《保险营销员登记表》，到新人按要求办齐签约手续后取得保险营销员代码和申请展业证的一整套完整运作流程。
本流程的使用对象是省、市、县公司个险销售部营销员管理相关岗位人员和基层公司组训。
一、新人签约流程图
二、流程说明
（一）招募甄选阶段
营销员提交《申请人员登记表》
营销员根据招募条件寻找准增员对象，指导准增员对象填写《申请人员登记表》。营销员要对准增员对象的《申请人员登记表》中的身份证号及姓名进行审核，确保信息准确。
新人进行签约登记时需提供以下资料：
（1）身份证复印件；
（2）学历证复印件；
（3）近期一寸免冠彩色照片2张；
（4）《保险代理从业人员资格证书》复印件（农村营销员没有《保险代理从业人员资格证书》的可在获取后补充）；
（5）公司认为必需的其他资料。
1最初甄别环节
营销员将《申请人员登记表》提供给所在单位队伍支持岗(营业区综合管理岗或县支公司销售支持岗)，队伍支持岗人员将《申请人员登记表》相关信息录入AMIS系统的“招募甄选”-“创建申请人”模块。在进行系统自动甄别的同时，应安排所在营业单位经理/组训/高职级主管进行增员面谈，作初步甄选。
“最初甄别”通过的人员可进入“性向测试”环节，“最初甄别”未通过的人员则终止招募程序。若遇特殊情况，需提供《特别处理申请表》由招募管理人员进入AMIS系统“招募甄选”-“附加功能”-“特别处理功能”模块进行特别处理。
《特别处理申请表》需由准增员提出申请，经所在团队职场经理、基层公司个险销售部负责人、基层公司经（副）理审核签字后，提交至地市分公司个险销售部经理审批确认。
1.1审核主要内容和注意事项
（1）被推荐人是否符合公司招募的条件、要求；
（2）被推荐人的身份证原件、学历证原件、《保险代理从业人员资格证书》原件是否真实、有效，非过期或假冒。确认真实有效
的，经办人在证件的复印件上加盖“与原件相符”戳记和经办
人名章、日期章。
（3）《申请人员登记表》是否填写详细、清晰、完整。
（4）身份证与毕业证名字不一致时，要求其提供身份证、户口簿或学校的相关证明；
（5）身份证遗失可凭当地公安分局签发的临时身份证参加面试；毕业证遗失者，可凭学校签发的相关证明参加面试。
2性向测试
基层公司营销员管理人员将最初甄别结果反馈给营销员，对于最初甄别通过的准增员，营销员追踪其填写《性向测试问卷》并将《性向测试问卷》反馈给营销员管理人员，根据营销员提供的《性向测试问卷》进入AMIS系统“招募甄选”-“更新申请人”-“个人更新”模块中录入。“性向测试”通过的人员可进入“面试”环节或参加创业说明会，未通过的人员则终止招募程序。
3面试
营销员管理人员将性向测试结果反馈给营销员，通过“性向测试”的人员由公司统一组织面试。面试组织者和面试官要按照《面试指南》要求的流程和要领组织实施面试，面试情况要填写《面试记录与评估表》，并提交至营销员管理人员，由营销员管理人员进入AMIS系统“招募甄选”-“更新申请人”-“个人更新”模块录入面试信息。“面试”通过的人员可进入“代理人资格考试”环节，“面试”未通过的人员则终止招募程序。
4保险代理资格考试
招募管理人员将面试结果反馈给营销员，通过“面试”但尚未取得资格证书的人员可由公司统一安排参加代理人资格证考试培训，进行代
理人资格考试。通过资格考试人员的成绩由招募管理人员在AMIS系统“招募甄选”-“更新申请人”-“个人更新”模块中录入。通过“代理人资格考试”的人员由公司统一组织参加新人岗前培训。
（二）新人岗前培训
地市分公司根据增员的情况定期或不定期组织新人培训，基层单位在每期开训前将本期参加培训人员名单报地市分公司，由地市分公司对新人进行统一的岗前培训。培训班结束后，由分公司培训部在《保险营销员登记表》中填写培训情况。
对路程较远集中培训确实存在困难，或者具备组织条件的基层公司，地市分公司可授权基层单位对新人进行岗前培训，但须采用总、省公司统一制定的新人培训课程，并由获得省公司授权的培训讲师进行培训和考核，以保证基层单位的培训质量。
（三）缴纳保证金
新人在培训合格后需向公司交纳保证金，具体流程详见《保险营销员保证金管理规范》。
（四）提供保证人
新人签署代理合同前须提供2个保证人，具体流程详见《保险营销员保险代理合同管理规范》
（五）报送资料
基层单位在新人岗前培训结束后将当期所有新人资料移交到地市分公司个险销售部营销员管理岗，新人资料按下列顺序装订：《保险营销员登记表》、《保险营销员资格证书》复印件、身份证复印件、学历证复印件及相关证明复印件、佣金发放存折复印件、保险营销员保证金自动转账扣款授权书（2联）、待签保险代理合同（2份）、待签保证合同（4份）、保证人身份证复印件（2名）、《保证人情况问卷》（2份）、近期彩色一寸免冠照片1张（用于办理展业证）。
注意事项：移交资料时需使用统一的《流转登记表》，具体流程详见《保险营销员保险代理合同管理规范》
（六）签约
签约的具体流程详见《保险营销员保险代理合同管理规范》。
（七）资料录入与代码发放
1资料录入
地市分公司个险销售部将已签约新人的资料录入AMIS系统。需要录入的信息包括：
（1）保险营销员个人信息：包括人员基本信息、人员自然信息、资格证情况信息、展业证情况信息（办理后补录入）、培训信息、银行帐号信息、保险营销员资格信息；
（2）保险代理合同管理、保证合同信息（通过AMIS合同管理模块录入，详见《代理合同管理操作手册》）；
2发放营销员代码
已签约营销员的营销员代码由地市分公司个险销售部营销员管理岗统一授予和发放。代码生成后，由地市分公司个险部营销员管理岗将代码名单发送到基层单位。
（八）展业证申请
1地市分公司汇总资料并申请展业证号
地市分公司个险销售部营销员管理岗根据基层公司提交的新人签约资料，将营销员用于办理展业证的照片整理成册。在新人完成签约并取得营销员代码后，将待办展业证的新人资料录入保监会《保险营销员管理信息平台》申请展业证号码。
2地市公司打印展业证
由地市分公司个险销售部营销员管理岗使用保监会统一要求的展业
证，打印、制作展业证，并将营销员展业证号码录入AMIS系统展业证情况子集后下发到各基层单位，由基层单位通知保险营销员领取展业证。
三、相关支持性文件及表格
1支持性文件
《中国人寿保险股份有限公司广东省分公司保险营销员管理办法
2008年修订版》国寿人险粤发[2008]223号
《中国人寿保险股份有限公司广东省分公司保险营销员保证金管
理办法（2008年修订版）》国寿人险粤发[2008]164号
《中国人寿保险股份有限公司营销员合同管理办法》
2相关表格
《中国人寿保险股份有限公司保险营销员登记表》
中国人寿保险股份有限公司保险营销员登记表
中国人寿保险股份有限公司 保险营销员管理办法 （A版） 目录 第一章总则.................................. 错误!未定义书签。第二章组织架构.............................. 错误!未定义书签。第三章人员签约、异动与解约.................. 错误!未定义书签。第四章职级与职责.. (6) 第五章管辖关系与培育关系 (8) 第六章委托报酬 (13) 第七章考核 (24) 第八章法律责任和解约处理 (35) 第九章附则 (35)
第一章总则 第一条为了对中国人寿保险股份有限公司（下称公司）委托的保险营销员进行统一、规范、科学的管理，根据《中华人民共和国保险法》和《保险销售从业人员监管办法》等法律、法规和规章，特制定本办法。 第二条本办法中所称“保险营销员”是指符合保险监管部门制定的《保险销售从业人员监管办法》，具有保险销售从业人员资格，与公司签订《保险营销员保险代理合同》（A类），向公司收取代理手续费，并在公司授权范围内代为办理个人人身保险业务的个人。本办法中所称“津贴”、“奖”、“奖励”是指保险营销员达到公司相应的委托代理标准时，公司支付的委托报酬。本办法中所称“代理职级”是指保险营销员达到公司规定的委托代理标准时所对应的代理级别。本办法中所称“代理职责”是指达到一定代理级别所应履行的相应职责。本办法中相关用语简称如下：“代理职级”简称为“职级”，“代理职责”简称为“职责”，“代理职级评估和认定”简称为“考核”，“代理职级提升”简称为“晋升”，“代理职级下降”简称为“降级”。 第三条保险营销员从事的一切业务活动必须遵守国家的法律、法规、规章和公司的相关规定。 第四条本办法及相关文件内容，均不直接或间接构成公司与保险营销员之间存在劳动关系或劳动合同关系的依据。 第二章组织架构 第五条各级分公司设立的保险营销员管理部门，为保险营销员管理工作的职能部门，接受上级公司保险营销员管理部门的指导监督。 第六条市级公司下设分支机构（市、县公司营销服务部或支公司）为保险营销员管理的基本单位，依次下设营销区、营销处和营销组。分别由区域总监职级、处经理职级和组经理职级主管履行管理职责。
《保险营销员》管理规定练习题 单选题：每题的备选答案中，只有一个是正确的。 1.根据保险营销员管理规定，保险营销活动是指保险营销员经（ A） 授权，进行保险产品销售及相关服务的活动。 A、保险公司 B、中国保监会 C、保险代理机构 D、保险中介机构 2.“保险代理从业人员资格证书”是中国保监会对（B ）具有从事保险活动资格的认定。 A、法人 B、个人 C、团体 D、公司 3.报名参加“保险代理从业人员资格证书”考试的人员应当具有（B ）文化程度。 A、小学以上 B、初中以上 C、高中以上 D、大专以上 4.报名参加“保险代理从业人员资格证书”考试的人员，不需要提交的资料是（C ） A、“保险代理从业人员资格考试报名表” B、身份证明文件复印件和学历证明复印件 C、个人简历复印件 D、最近3个月正面免冠小两寸彩色照片3张 5. 参加保险代理从业人员资格考试成绩合格且符合条件的人员，自考试成绩公布之日起（ B）内，由中国保监会颁发“保险代理从业人
员资格证书”。 A、15日 B、20日 C、30日 D、60日 6. “保险代理从业人员资格证书”持有人申请换发，应当在资格证书有效期满（ B）前申请换发，并且申请人每年接受后续教育的时间累计赢不少于36个小时。 A、20日 B、30日 C、40日 D、50日 7. 某人2001年3月曾因欺诈而受到有关单位的行政处罚，则此人有权取得“保险代理从业人员资格证书”的最早时间为（ C） A、2002年3月 B、2003年3月 C、2004年3月 D、2006年3月 8. “保险代理从业人员资格证书”在以下（ D）情形下，不需要持有人向保监会申请变更。 A、“保险代理从业人员资格证书”登记事项发生变更 B、“保险代理从业人员资格证书”损毁影响使用 C、“保险代理从业人员资格证书”遗失到时间 D、“保险代理从业人员资格证书”持有人退出保险行业 9. “保险代理从业人员资格证书”的保管者属于（A ） A、持有人 B、保险公司 C、其他相关组织 D、保监会 10. “保险营销员展业证”由（C ）发放 A、中国保监会 B、行业协会 C、持有人所属保险公司 D、中介公司 11.保险公司发放“保险营销员展业证”前，应当向（B ）办理该持
出纳人员月度工作总结 亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档出纳人员月度工作总结，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，通过我们大家思想的碰撞，一定会激发出您写作的动力。还有，阁下能将此文档加入收藏或者转发出去，是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作。下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 2.完成领导交付的其他工作。 三.回顾检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
保险营销员管理办法 保险营销员是以保险这一特殊商品为客体，以消费者对这一特殊商品的需求为导向，以满足消费者转嫁风险的需求为中心，运用整体营销或协同营销的手段，将保险商品转移给消费者，以实现保险公司长远经营目标系列活动的从业人员。下文是保险营销员管理办法，欢迎阅读! 第一章总则 第一条为了规范保险营销员的营销活动，维护保险市场秩序，保护投保人和被保险人的合法权益，促进保险业健康发展，制定本规定。 第二条本规定所称保险营销员是指取得中国保险监督管理委员会(以下简称中国保监会)颁发的资格证书，为保险公司销售保险产品及提供相关服务，并收取手续费或者佣金的个人。 第三条本规定所称保险营销活动是指保险营销员经保险公司授权进行保险产品销售及相关服务的活动。 第四条本规定所称保险公司是指经保险监督管理机构批准设立，并依法登记注册的商业保险公司及其分支机构。 第五条中国保监会根据国务院授权，对保险营销员履行监管职责。 中国保监会派出机构，在中国保监会授权范围内行使职权。
第二章资格管理 第六条从事保险营销活动的人员应当通过中国保监会 组织的保险代理从业人员资格考试(以下简称资格考试)，取得《保险代理从业人员资格证书》(以下简称《资格证书》)。 第七条《资格证书》是中国保监会对个人具有从事保 险营销活动资格的认定。 《资格证书》由中国保监会统一印制。 第八条参加资格考试的人员应当具有初中以上文化程度。 第九条报名参加资格考试的人员，应当提交下列材料： (一)《保险代理从业人员资格考试报名表》; (二)身份证明文件复印件; (三)学历证明复印件; (四)最近3个月正面免冠小两寸彩色照片3张; (五)亲笔署名无本规定第十一条规定情形的声明。 通过保险公司集体报名的，保险公司应当对报名考生提交的材料进行审核。 第十条资格考试成绩合格，具备下列条件且无本规定 第十一条规定情形的人员，自考试成绩公布之日起20日内， 由中国保监会颁发《资格证书》： (一)具有完全民事行为能力;
保险营销员岗位职责 【篇一：保险公司业务员工作职责及安排】 天安财产保险公司市场拓展计划1 （业务：陈健华） 通过与自己公司的多数客户进行交流，作为一位管理经理，和你的 销售团队的领导进行工作，一位领导的职责是帮助自己团队的成员 成为更好的销售人员，你的价值在于，要让顾客知道，你公司的管 理层对和他们做生意以及他们的满意度非常在意，另一种职责是， 作为在与顾客谈判中的更高一级的管理人员来支持自己的销售人员，增添分量，提高利润或增加知名度，你能够向自己的客户提供什么 样的高层次的管理支持。当你想要请进一位经理来打动客户时，谁 又能和你一起去见他们。当你参与这个客户业务时，客户得到了销 售代表和他们经理的双重服务，在处理的客户业务中是否有同时拥 有销售代表和经理的双重服务并从中获益！ 规划、设计、督导、考核和评估等业务工作同时去激励并领导一个 销售团队，也是核心工作！ 一、工作职能 市场职能： 1、负责市场摸底，通过对一切相关行业的市场情况进行摸底，选择 目标客户。 2、负责市场细分，通过目标客户的选择，按客户经营方式特性，区 别业务流程及政策。 3、及时搜集并反馈行业同类型产品或相关产品的市场价格、运作方 式及业务政策，以备公司根据市场情况，及时调整应对。 业务职能： 1、推进所负责业务区域或者是业务范围内的客户开发，完成销售任务。 2、积极拜访客户，了解客户合作意向，发展业务接洽，建立良好的 业务合作。 3、做好与客户发生的业务往来帐目，将负责的客户每月情况等帐目 信息做好管理，避免不同客户的价格混淆。服务职能： 1、负责协调客户的定单跟进。 2、保单体检服务（展业要求）：1）熟悉保险项目。2）熟悉保险价格。3）保单打分，并用专业理论为客户提建议（顾问式销售）。4）
竭诚为您提供优质文档/双击可除公司月总结会议流程 篇一：关于公司周例会、月度总结例会流程通知 关于公司周例会及月度总结例会流程通知 为使每次会议更高效、有序，现将开会有关事项通知如下，各员工须遵照执行。 一、周例会 1、时间：每周一下午13:30-15:00（控制在1.5小时内） 2、参与人员：各部门负责人 3、主持：各参与人员轮流主持 4、会议流程 会前：①会议室清洁、整理，根据与会人员安排好座位等。②根据需要印发会议文件资料。 ③根据需要准备好会议记录工具（笔，记录本，录音笔等）。④根据需要准备好会议需用的设备（电脑，投影仪等）。 ⑤至少提前半个工作日发放会议通知，并把与会人员情况反馈给会议主持者。⑥与会人员需提前准备好会中所需汇报内容。 ⑦与会人员需提前安排好会议时间段内所需处理的其
它工作。⑧手机关机或调成静音状态。⑨会议记录与主持者，需提前一分钟到达会议室。⑩如有其它新的指示安排，提前告知与会人员。 会中：①会议记录者根据既定的记录格式做好会议记录。 ②会议主持者根据既定的会议议程控制整个会议过程。③与会人员积极发言，并注意自己的语气、语速、音量等。会议内容：与会人员汇报上次会议决策执行情况及本周具体工作计划、安排。会后：①发放会议记录，（根据需要发放给与 会人员及未与会人员）。会议记录应准确，会议中所形成的 决策要突出承担行动的责任人、具体完成时间及标准。 ②根据会议对执行进行监督、检查、反馈。 二、月例会 1、时间：每月三号下午13:30-15:30（控制在2小时内） 2、参与人员：公司全体员工 3、主持：阮总 4、会议流程会前：同上会中：同上 会议内容：①由店长汇报上月店铺整体计划指标完成情况，并由各部分责任人协同汇报在执行计划过程中发现的问题，未（如未完成）完成的原因，解决方案，具体行动计划等。②本月主要工作计划、指标（包括责任人、具体完成时间、达到标准等） 会后：同上 三、开会注意事项及纪律要求
保险营销员管理规定 《保险营销员管理规定》建立了一套包括专业代理人、兼业代理人和个人代理人的保险代理人管理制度和保险经纪人管理制度。是管理保险行业的有效法律法规。《保险营销员管理规定》的出台，进一步完善了中国保险中介监管制度体系，不仅有利于规范保险营销服务行为，提高保险从业人员整体素质和服务水平。还有助于维护保险营销员公平竞争的市场环境，提升保险业良好的社会形象，促进保险业有快又好发展。 《保险营销员管理规定》中心内容 《保险营销员管理规定》着重规范营销员的市场行为，为保险营销制度创新留下空间。《保险营销员管理规定》没有限定保险营销员与保险公司的法律关系，既没有对现行保险营销的运行模式和管理体制造成冲击，影响保险业务发展，同时也为市场创新保险营销制度，逐步完善保险营销制度留下空间。对于目前保险营销员税收负担较重，社会保险渠道不畅等问题，保监会正在积极与相关政府部门协调，认真解决保险营销员在收入待遇、工作环境、社会保障等方面的问题。《保险营销员管理规定》基本内容从资格准入、从业行为管理直至市场退出，实施全
程动态监管。如资格管理，主要规定了保险营销员取得《保险代理从业人员资格证书》的条件和程序。 展业登记管理，主要规定了保险行业协会和保险公司对保险营销员的展业管理，包括行业协会的登记注册要求和保险公司发放《展业证》的要求。展业行为管理，主要规定了保险营销员在营销活动中应当遵循的行为规范。岗前培训与后续教育，主要规定了保险营销员在从事营销活动前及从事营销活动过程中，应当符合的培训要求。 《保险营销员管理规定》对营销员的管理内容 《保险营销员管理规定》进一步加强营销员的培训管理，努力提高其职业素质。《保险营销员管理规定》对保险营销员需要接受的岗前培训和后续教育作出了明确规定，岗前培训不得低于80小时，从业后每年参加不得少于36小时的后续教育，其中法律法规、职业道德和诚信教育不得少于12小时。 并且对培训组织、培训机构、培训内容、培训时间等相关内容作了原则性规定。同时，建立保险营销员信息化管理系统，充分发挥社会监督机制，促进保险市场诚信建设。保监会正在努力搭建一个全国实时信息共享的保险营销员及保险中介从业人员管理系统平台，从保险营销员和保险中介从业人员报名参加资格考试、获得资格证开始，对其展业行为、继续教育培训、奖惩情况、流动情况实施全程动态监控。
竭诚为您提供优质文档/双击可除保险公司档案管理制度 篇一：保险公司个人业务营销员档案管理制度1页 个人业务营销员档案管理制度 1、营销员档案由中心支人员管理岗进行保管，各机构配备档案存放设施。 2、营销员办理签约手续后，营业区内勤整理营销档案，交至中心支人员管理岗，档案内容主要包括以下几项： ①身份证复印件； ②学历证复印件； ③《保险代理人资格证》复印件； ④填写完整个人信息的《个人业务人员信息登记表》； ⑤一寸彩色相片二张; ⑥由担保人亲笔签名并同意对其进行担保的《担保书》及担保人身份证复印件两份; ⑦亲笔签名的《健康声明书》一份； ⑧个人营销员委托合同。 3、《个人业务人员信息登记表》内容必须填写完善，推荐关系不得有涂改痕迹。
4、中心支人员管理岗及时对档案进行编号，封装保存。 5、每月5号前整理上个月资料，调动申请表、解约申请表、考核晋升申请表等应及时归案。 6、营销员解约后应及时对其档案进行整理，单独存放，存放期不低于2年。 7、营销员查询档案，应经中心支营销部经理签字后方可查询。 篇二：保险公司内部管理制度 ******保险代理有限公司内部管理制度 前言 ******保险代理有限公司为有限责任公司。 公司主要业务范围：代理销售保险产品；代理收取保险费；辅助保险公司进行损失的勘查和理赔；开展保险和风险管理咨询服务；以及保监会批准的其他业务。 为了进一步规范公司保险代理的管理，卓有成效地开展各项工作，依据《保险法》、《保险代理机构管理规定》等有关文件精神，特制定《******保险代理有限公司内部管理规章制度(试行)》。本规定涉及公司综合、人事、财务、业务等方面。营业部可依此规定，结合实际制定有关细则。 本规定解释权属公司总经理室。 公司组织结构如下： 第一章经理岗位职责
月工作总结报告怎么写？ 很多人都不会写月工作总结，其实很简单，照猫画虎就好了。大抵月总结报告都是"三段式"，第一部分写这个月做了哪些工作，也就是主要工作内容；第二部分写工作中存在的问题；第三部分写工作中的收获。当然了，文章开头必须带个帽子，总结末位最后一段来一个总结就更加完整了。 下面是详细说明，斜体是例子，其他的要仔细阅读领会： 总结起头： 时间过的好快，转眼一个月过去了。我已经在xxx部门工作了一个月。在公司领导的培养、关心、鼓励和帮助、支持、配合下，我不断加强思想政治学习及公司规章制度学习，对工作精益求精，基本完成了自己岗位上的各项工作内容。下面我将自己在这段时间的工作内容、工作中存在的问题及收获、感想等做一个简要的总结。 上面一段是帽子，你发挥你的文采吧。后面要来点干货了，这一章节难在你忙了一个月，都不知道忙了些啥，怎么办，其实很好办，每天做每天记录下来，最简单的方法是记录到手机上，找个软件，比如idodo待办，目前是也我用过最好的待办软件，可以导出工作总结。边工作，边记录，养成很好的习惯，特别是帮助你提供工作效率和解决自己的拖延问题。 一、主要工作内容 1.参与xxxxx工作 9月5日，我和..... 展开整段的描述，比如怎么干的啊，做了哪些细致的动作，这些事情不会忘记的，因为前面我给你说过了，找个类似idodo待办那样的软件随手记录，你会发现很详细。后续的如法炮制。 2.x xxxxx工作 详细描述..... 3.................. 二、工作中存在的问题 1.对xxxx还缺乏全面了解 我并非学的气象专业和农学专业，因此在真正接触时，还是有些陌生，部分生产环节仅仅停留在对理论知识的认识上，在实际操作过程中便束手无策了。还有部分生产环境根本不知道如何操作。 2.缺乏主人翁意识 。。。。。。。 3.缺乏时刻记录的习惯 在领导安排某些工作或自己规划要做某些工作时，仅仅做到了耳朵听着，心里想着，没有意识在工作日志上记录下来，所以有些事情虽然当时能够记住需要去做，但过一段时间后便抛到九霄云外了。在以后的工作中要时刻提醒自己"好记性不如烂笔头，养成时刻记录的习惯。" 看到了没有，找出几个方面的问题，先标题，然后展开说就好了，如何展开？不会啊，其实很简单啦，把一碗豆腐说成一碗雪白雪白的，让人吃一口想三月的豆腐。呵呵~当然了，时候分析，记录真的很重要。 三、工作中获得的收获 1、团队协作重要性高于个人英雄主义 一把筷子折不断....... 上面是一个例子，你经过自己去思考，这个很重要，特别是对你的成长。这部分要认真思考，这样你才能有收获。 最后就是结尾，可以把全文做个概括，或展望，或规划，或畅想...，下面是个例子：总之，在这一个多月的工作时间里，工作中存在的问题和不足将促使我加倍努力去改正，工作
保险营销员管理办法版 D版 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
中国人寿保险股份有限公司保险营销员管理办法 （D版） 目录
第一章总则 第一条为了对中国人寿保险股份有限公司（下称公司）委托的保险营销员进行统一、规范、科学的管理，根据《中华人民共和国保险法》和《保险营销员管理规定》等法律、法规和规章，特制定本办法。 第二条本办法中所称“保险营销员”是指符合保险监管部门制定的《保险营销员管理规定》，具有保险营销员资格，与公司签订《保险营销员保险代理合同》，向公司收取代理手续费，并在公司授权范围内代为办理个人人身保险业务的个人。本办法中所称“津贴”、“奖”、“奖励”是指保险营销员达到公司相应的委托代理标准时，公司支付的委托报酬。本办法中所称“代理职级”是指保险营销员达到公司规定的委托代理标准时所对应的代理级别。本办法中所称“代理职责”是指达到一定代理级别所应履行的相应职责。本办法中相关用语简称如下：“代理职级”简称为“职级”，“代理职责”简称为“职责”，“代理职级评估和认定”简称为“考核”，“代理职级提升”简称为“晋升”，“代理职级下降”简称为“降级”。 第三条保险营销员从事的一切业务活动必须遵守国家的法律、法规、规章和公司的相关规定。 第四条本办法及相关文件内容，均不直接或间接构成公司与保险营销员之间存在劳动关系或劳动合同关系的依据。 第二章组织架构 第五条各级分公司设立的保险营销员管理部门，为保险营销员管理工作的职能部门，接受上级公司保险营销员管理部门的指导监督。 第六条市分公司或县支公司营销服务部为保险营销员管理的基本单位，依次下设营销区、营销处和营销组。分别由区经理职级、处经理职级和组经理职级主管履行管理职责。 营销团队的称谓为：公司营销服务部名称 + 营销团队名称
山西省保险营销员流动管理自律公约 第一章总则 第一条为规范保险营销员的流动管理，鼓励和保护公平竞争，营造保险营销员流动的良好秩序，根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国劳动法》、《保险公司管理规定》、《保险营销员管理规定》等相关监管规定，经山西省保险行业协会各会员单位（以下简称“各公司”）协商一致，特制定《山西省保险营销员流动管理自律公约》（以下简称“公约”）。 第二条本公约所称保险营销员是指取得中国保监会颁发的资格证书，为保险公司销售保险产品及提供相关服务，并收取手续费或者佣金的个人。 第三条本公约作为行业共同签署的自律文件，对各公司及其分支机构，具有同等的约束效力。 第四条保险营销员流动应当遵循尊重单位用人自主权和个人择业自主权的原则，有利于人力资源合理配置和开发使用的原则，引导和促进保险营销员合理流动的原则。倡导各公司要加强对营销员的自律教育和流动管理，保持相对稳定的营销员队伍，建立自己的核心竞争优势。 第二章保险营销员流动管理规范 第五条各公司要严格执行保险监管部门制定的对保险营销员管理的各项政策、规定。必须严格执行营销员持证上岗制度，即必须持有中国保监会《保险代理从业人员资格证书》（以下简称“资格证”），必须持有所属公司发放的《保险营销员展业证》（以下简称“展业证”）。禁止无证人员以任何形式挂靠做业务。 第六条各公司应当及时、准确、完整地在中国保监会“保险营销员管理信息系统”（以下简称“监管系统”）中登记或更新保险营销员个人基本资料、从业情况、培训教育情况、奖惩情况等内容。 各公司应确保本公司保险营销员管理系统或公司人力资源管理系统（以下简称“公司系统”）与中介监管系统中保险营销员各项数据的一致性。 第七条各公司委托持有资格证的保险营销员代理业务，需同保险营销员签订书面委托代理协议（合同），建立完整的保险营销员个人纸质管理档案。保险营销员纸质档案应包括： 一、保险营销员基本情况登记表（包括姓名、性别、出生日期、民族、文化、从业经历、毕业学校、专兼职情况、免冠照片、有效联系方式等）； 二、保险营销员身份证或户口簿、学历证、资格证、展业证复印件； 三、公司与保险营销员签订的有效保险代理委托协议（合同）； 四、保险营销员接受相关培训的证明材料，受到奖励或处罚的相关文件等； 五、公司认为有必要存档的其他资料。 第八条各公司与保险营销员签订代理委托协议（合同）以后，首先应当向山西省保险行业协会（以下简称“协会”）申请在中介监管系统中为其登记注册展业证，协会同意登记注册展业证后，方可打印展业证，在本公司营销员管理系统或人力资源管理系统中派发营销员工号。不得先在公司系统中派发工号，上岗展业，后在中介监管系统中登记注册展业证。 第九条各公司不得在未经保险营销员本人同意的情况下，或者保险营销员本人不知情的情况下，擅自向协会申请在中介监管系统中将其登记注册为本公司的保险营销员。 第十条各公司不得与未经协会注销展业证还在其它公司登记注册的保险营销员签订委托代理协议，不得向其派发工号，不得允许其上岗展业，不得向其支付佣金。 第十一条各公司的增员要建立在招募新人（指未取得资格证书及展业证书的社会其他人员），培养具有自己企业文化素质的保险营销员基础上。 第十二条参加一个公司集中培训并由该公司集体报名获得《保险代理从业人员资格证书》的新人，一
月度工作总结报告 篇一：月工作总结报告怎么写 月工作总结报告怎么写？ 很多人都不会写月工作总结，其实很简单，照猫画虎就好了。大抵月总结报告都是“三段式”，第一部分写这个月做了哪些工作，也就是主要工作内容；第二部分写工作中存在的问题；第三部分写工作中的收获。当然了，文章开头必须带个帽子，总结末位最后一段来一个总结就更加完整了。 下面是详细说明，斜体是例子，其他的要仔细阅读领会：总结起头： 时间过的好快，转眼一个月过去了。我已经在xxx部门工作了一个月。在公司领导的培养、关心、鼓励和帮助、支持、配合下，我不断加强思想政治学习及公司规章制度学习，对工作精益求精，基本完成了自己岗位上的各项工作内容。下面我将自己在这段时间的工作内容、工作中存在的问题及收获、感想等做一个简要的总结。 上面一段是帽子，你发挥你的文采吧。后面要来点干货了，这一章节难在你忙了一个月，都不知道忙了些啥，怎么办，其实很好办，每天做每天记录下来，最简单的方法是记录到手机上，找个软件，比如idodo待办，目前是也我用过最好的待办软件，可以导出工作总结。边工作，边记录，养成很好的习惯，特别是帮助你提供工作效率和解决自己的拖
延问题。一、主要工作内容 1.参与xxxxx工作 9月5日，我和….. 展开整段的描述，比如怎么干的啊，做了哪些细致的动作，这些事情不会忘记的，因为前面我给你说过了，找个类似idodo待办那样的软件随手记录，你会发现很详细。后续的如法炮制。 工作 详细描述….. 3……………… 二、工作中存在的问题 1.对xxxx还缺乏全面了解 我并非学的气象专业和农学专业，因此在真正接触时，还是有些陌生，部分生产环节仅仅停留在对理论知识的认识上，在实际操作过程中便束手无策了。还有部分生产环境根本不知道如何操作。 2.缺乏主人翁意识 。。。。。。。 3.缺乏时刻记录的习惯 在领导安排某些工作或自己规划要做某些工作时，仅仅做到了耳朵听着，心里想着，没有意识在工作日志上记录下来，所以有些事情虽然当时能够记住需要去做，但过一段时
会议记录工作总结 第一篇、会议记录 会议记录员个人总结 会议纪要 会议时间 2021 年 8 月 15 日 会议地点盛泰搅拌站总经理办公室 参加单位及人员华良宗士伟王广林张录明刘滨申希 为规范公司业务管理，加强公司风险管控能力，降本增效，提升公司效益， 公司领导班子于 2021 年8月15 日在总经理办公室召开关于公司强化管理的研 讨会，现纪要如下 1、为实现公司各部门工作情况有效上传下达，总经理宗士伟要求公司管理 层以后每周一早上 8 点 30 整召开周例会，会上要详细汇报上周所存在问题的事 项，并制定当周的工作计划，要求事实求实 2、由各部门对本部门工作流程及核心制度进行梳理，并上会通过，对今后公司各部门的工作给予指示，要求严格执行工作流程，如有特殊情况，需提前汇报给公司总经理后根据指示作出变更。工作内容做好痕迹管理，各项检查需要留有记录。
3、生产部王广林汇报了部门流程问题，并制定了本周工作内容，即在保证生产的前提下，要求本部门对工作流程进行认真学习，对管辖区域卫生和安全进行检查落实，对铲车罐车及司机进行安全教育，同时对公司司机完善挂靠协议、签订安全协议书，配合公司中心任务收账。 4、张录明汇报财务部各项工作情况本周继续进行污水处理厂账款催缴，王立的账目催缴，建立健全财务泵房工作制度，要求本部门人员进行部门业务学习培训，存档并在下周例会检查。 5、实验室刘滨目前存在部分问题一是未接到生产任务单，主机就开始生产，生产上与主机直接沟通联系没有通过实验室，下一步要求生产主机人员必须有实验室人员签字后生产才可以生产；计划要求实验室人员按照国家标准组织学习，主要是技术、原材料参数及本岗位方面的知识内容，提升整体人员素质；对之前资料混乱的情况进行改革，将没有存档和备查记录的资料进行梳理。 6、业务部申希根据领导要求业务部改为市场部，要有固定市场开发人员 及临时人员，加强市场开发和账目催缴。对栗河物流园、茶尔路口张武、白 桐 3 标段、光彩大世界、伏牛路何富强加强要账力度。 总经理对本次会议进行总结
保险公司员工营销技巧培训讲义 营销技巧培训 我在课程开始之前?跟大家分享一个故事?在美国有三个人犯了罪?这三个人 要判三年的监狱?其中一个是美国人?一个是法国人?还有一个是犹太人。美国人被判入狱三年非常急?监狱长那天特别的开恩?说这三个人?我可以答应你们每个人一个条件。这个美国人特别害怕入监狱?因为他喜欢抽雪茄?所以他跟监狱长说?我能不能请你每天给我提供一根雪茄?这个法国人有一个爱好?喜欢浪漫?三年的监狱生活?无法跟女友相伴?他说你能不能跟我提供一个女友相伴?鉴监狱长说没有问题。犹太人跑过来说?我不要美女?也不要雪茄?我只想要你给我提供一台可以跟外界保持沟通的电话?监狱长说这个很简单?没有问题。 三年的时间很快过去了?这三个人出狱的那一天?监狱长对他们说?你们每个 人有什么话跟我讲?美国人出来非常急躁?他手上拿着雪茄?他说监狱长?快给我火?各位?原来美国人太急了?跑到监狱里之后?他忘了要火?每天看着雪茄不能抽。法国人出来的时候?比较慢?只见他手里抱着一个娃娃?后面跟着一个女士?还挺着大肚子?法国人说?你看我根本无法养活他们三个?你能不能马上申请救济金。犹太人出来的时候?身材飞扬?活力四射?犹太人说?监狱长我送你一个礼物。他要送监狱长一台劳斯莱斯汽车?他说因为我这三年当中?拥有一台跟外界市场可以联络的电话?他的市场不仅没有减少?而且生意越做越大? , ?所以我赚了钱有你的贡献?所以我们应该共同分享。使业绩成长了370 这个故事告诉我们一个启示?如果你与世隔绝?只要有一台跟外界联络的电话?就可以让你创造财富。同时也告诉我们一个结果?你生命的现在?都是你过去所选择的结果。
附件1： 中国人民健康保险股份有限公司 个险营销员管理办法（2010版） A类 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国合同法》、《保险营销员管理规定》等有关法律、规章，为加强对个险营销员的管理，塑造诚信、专业的销售队伍，促进我司个险业务持续、稳定、健康发展，特制定《个险营销员管理办法》（以下简称本办法），用以明确个险代理制保险营销员的职责、收入、特别保障及考核办法等。 第二条本办法所称“营销员”，是指符合公司营销员的招聘条件，取得《保险代理人资格证书》，与公司签订《保险代理合同书》，从事个人健康保险销售、服务、增员、辅导和管理等工作的个人。 第三条公司与营销员之间属于委托代理关系，本办法及其他相关管理制度内容均不直接或间接构成公司与营销员之间存在劳动合同关系。 第四条营销员从事业务活动必须遵守法律、法规、规章和公司相关规定。 第二章组织架构 第五条各分公司设立个险销售部，是分公司个险营销员管理的归口部门，接受总公司个险营销部和分公司总经理室领导，负责本办法
的具体实施。 第六条分公司个险销售部根据业务规模需要设立若干营销服务部，构成分公司个险的基本营销单位。营销服务部依次下辖营业区和营业处，营销服务部由部经理履行管理职责；营业区由营业区经理或资深营业区经理履行管理职责；营业处由营业处主任或资深营业处主任履行管理职责。 第七条地（市）级中心支公司个险业务组织架构同分公司。 第三章营销员管理 第一节营销员构成 第八条营销员分为两个系列：业务系列和主管系列。 （一）业务系列：共分六个职级，包括客户顾问、资深客户顾问、客户经理、资深客户经理、客户总监和资深客户总监； （二）主管系列：共分四个职级，包括营业处主任、资深营业处主任、营业区经理、资深营业区经理。 第二节营销员招聘 第九条业务系列人员的基本条件： （一）年龄在18周岁至50周岁之间； （二）具有中专以上（含）学历或同等学历； （三）无不良嗜好、无违法犯罪记录； （四）品行端正，身体健康，具有完全民事行为能力； （五）持有《保险代理人资格证书》；
学生会个人月工作总结900字 新的学期里，学院又迎来了新的一批莘莘学子。在9月2日当天，作为团委的工作人员之一，我投入到了热闹而且富有挑战性的迎新队伍当中去了。在工作的一个上午，虽不长，但却留给我深刻的印象。 工作内容是提前几个星期就已经布置好的了，但是临时有了变动，我当天的工作主要是在教四的咨询点工作，负责把新生带回大本营和解决交学费、转移户口的问题。总的来讲，我当天的工作中没有出现很大的失误。但是在遇到接待需要转户口的新生时，我没能很清楚地带领新生去走流程，我只好边询问那边的工作人员边带领，这是我需要检讨的。但经历过一次之后，我立刻给组长反馈信息和一些转移户口的注意事项、流程，因此在后来的开展工作中我们组的人员比较顺利地完成了任务。 但是在我们工作的时候，我们发现有很多新生在大本营没有领取校园卡，来到教四转户口时才发现是必须校园卡的，以至于要花费时间和精力跑回去大本营领取校园卡，甚至给新生及家长带来不好的印象。这一点是我们时常发现的，经过探讨，这应该是与大本营的工作人员没有做到位有联系，他们误解了“已经注册成功”的意思，以为校园卡要到教四领取。我想，这是很多带领新生走流程的班级人员都会误解的，因为很多班级人员都不是十分清楚自己的任务及其整个注册流程。所以，在往后的动员程序操作过程中，建议我们印发详细的资料并确保到达每一位班级工作人员手中。例如让班级负责人群发邮
件，讲解详细的工作内容而并不是简单的概括字眼。 值得肯定的是，我们的迎新任务给大多数新生时留下了较好的印象的。在接待的过程中，我就能感受到家长们的热情，特别是有关孩子们的往后学习、生活的，都要问个水落石出。我看见我们的工作班级和相关人员都很积极地回答他们的问题，甚至帮忙提行李之类的，这就体现着我们的精神“团结创新，服务同学”。在当天的工作中，虽然有问题存在，但我们能随即应变，及时解决问题，这的确减少了我们耽误的时间。 工作完毕后，我们的迎新工作算是告一段落了，但是在接下来的宿舍走访工作中，我们还是要秉着“服务同学”的心态去宣传我们的学院，我们的团委大家庭，力求给师弟师妹们留下一个更好的印象。
保险营销员管理规定（草案） 第一章总则 第一条为了规范保险营销员的营销活动，维护保险市场秩序，保护投保人和被保险人的合法权益，促进保险业健康发展，制定本规定。 第二条本规定所称保险营销员是指取得中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）颁发的资格证书，为保险公司销售保险产品及提供相关服务，并收取手续费或者佣金的个人。 第三条本规定所称保险营销活动是指保险营销员经保险公司授权进行保险产品销售及相关服务的活动。 第四条本规定所称保险公司是指经保险监督管理机构批准设立，并依法登记注册的商业保险公司及其分支机构。 第五条中国保监会根据国务院授权，对保险营销员履行监管职责。 中国保监会派出机构，在中国保监会授权范围内行使职权。 第二章资格管理 第六条从事保险营销活动的人员应当通过中国保监会组织的保险代理从业人员资格考试（以下简称资格考试），取得《保险代理
从业人员资格证书》（以下简称《资格证书》）。 第七条《资格证书》是中国保监会对个人具有从事保险营销活动资格的认定。 《资格证书》由中国保监会统一印制。 第八条参加资格考试的人员应当具有初中以上文化程度。 第九条报名参加资格考试的人员，应当提交下列材料： （一）《保险代理从业人员资格考试报名表》； （二）身份证明文件复印件； （三）学历证明复印件； （四）最近3个月正面免冠小两寸彩色照片3张； （五）亲笔署名无本规定第十一条规定情形的声明。 通过保险公司集体报名的，保险公司应当对报名考生提交的材料进行审核。 第十条资格考试成绩合格，具备下列条件且无本规定第十一条规定情形的人员，自考试成绩公布之日起20日内，由中国保监会颁发《资格证书》： （一）具有完全民事行为能力； （二）品行良好。 第十一条有下列情形之一的人员，不予颁发《资格证书》：（一）因故意犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年的； （二）因欺诈等不诚信行为受行政处罚未逾3年的； （三）被金融监管机构宣布在一定期限内为行业禁入者，禁入
永安财产保险股份有限公司 保险营销员管理办法（暂行） 目录 第一章总则 (2) 第二章管理部门及职责 (2) 第三章营销员招募 (4) 第四章营销员日常管理 (6) 第一节资格证书考试与展业证发放管理 (6) 第二节营销员培训管理 (8) 第三节营销员档案管理 (9) 第五章营销员业务管理 (11) 第六章营销员收入 (12) 第七章营销员考核与激励管理 (13) 第八章营销员展业行为准则 (15) 第九章附则 (16) 第十章附件 (16) （一）保证人为自然人的须提供下列材料： (18) （二）保证人为法人单位的须提供下列材料： (18)
第一章总则 第一条为规范营销员行为，提高服务质量，树立公司形象，促进营销员队伍的健康发展，根据《永安财产保险股份有限公司销售管理基本办法》规定，特制定《永安财产保险股份有限公司保险营销员管理办法》（以下简称本办法）。 第二条本办法所称保险营销员，是指取得中国保险监督管理委员会颁发的资格证书，与我公司分支机构签订了《保险营销员代理合同》，在我公司授权范围内销售保险产品及提供相关服务，并收取手续费或佣金的个人。 第三条保险营销员的招募、日常管理、考核、转型、星级评定、手续费（或佣金）的领取、合同解除等，除另有规定外，均依照本办法执行。 第二章管理部门及职责 第四条营销员的管理部门是公司、分公司市场部以及中心支公司、营业部市场部，并依据本办法对营销员进行逐级管理。 第五条公司市场部主要职责 一、制定本办法； 二、规划营销员总体管理模式； 三、监控营销员队伍品质与业务规模；
第六条分公司市场部主要职责 一、指导所辖各机构开展和落实本办法的各项工作，确保该项工作的合规合法性； 二、根据本办法制定分公司营销员管理实施细则，并上报公司市场部审批同意后组织实施； 三、按照本办法规定的营销员招募、日常管理、合同解除等流程，对营销员的个人资料进行归档管理； 四、负责营销员信息的系统录入及维护，保证信息及时性、准确性和完整性； 五、组织营销员岗前及后续教育培训，组织未持证人员的报名考试工作； 根据各地监管环境情况，可授权中心支公司组织未持证人员的报名考试工作； 六、办理营销员申请转型为业务员的审批手续。 第七条中心支公司、营业部市场部主要职责 一、负责营销员的招募、日常管理、考核、奖励、激励、合同解除（见附表3《永安财产保险股份有限公司营销员解除代理合同审批表》）等工作，并向分公司市场部及时报备； 二、指导营销员开展各项展业活动，确保营销员的行为合规合法； 三、建立并管理营销员的个人资料档案，同时将要录入公司销售管理系统的营销员信息材料及申请上报至分公司市场部审批并录入； 四、每月10日前，将营销员的人员异动状况统计上报至分公
电销中心*月总结会流程 一、会议入场时间：*月*日下午3:50 二、会议时间：*月*日下午4：00-5:40 三、会议地点：** 四、会务组成员： 主持人：小米 音乐控制，视频及PPT控制：小玲 奖金台颁发：小李小梦 会场助理【主要协助主持人】：小梦 拍照：小明 投影、音响技术支持：网管 照片上传本地服务器 五、参会人员：全体员工 六、背景音乐 开场前准备：我相信-华语群星 主持人上场音乐 热场环节：周家如-节奏（伴奏版） 晋升音乐：Nicole Cross-someting Just Like This 颁奖音乐：超越极限 冠军致辞：Hall of fame <伴奏> 优秀之星：艾薇儿-Fly 提成过万:梦回还 提名环节：汪峰-怒放的生命
七、会议流程： 1.开场互动游戏，游戏名字：抢可乐。游戏规则：游戏5人一组，一轮分2组进行游戏，分别由各小组派一名代表上台参与游戏。两组分别站在可乐的左右两边。游戏开始后，大家按照主持人的口令做出相应的动作，比如主持人说“摸耳朵”，所有人要迅速反应摸耳朵，说“摸屁股”，所有人要迅速反应摸屁股。当主持人说“抢”大家迅速去抢地面上对应自己的可乐，抢到的同事即可获得手中可乐。 上台顺序：第一轮：左边：1组、2组、3组、5组、6组。 右边：9组、10组、11组、12组、13组。 第二轮：左边：7组、8组、21组、22组、20组。 右边：15组、16组、17组、18组、19组。 2.总结环节：代表讲话→总裁（总结10月份工作） 3.晋级仪式： 3-1颁布本月领导层晋级名单，晋级人员从红毯上挥手上台！ 3-2颁布本月个人晋级名单，晋级人员从红毯上挥手上台！ 3-3.宣誓环节：宣誓词看附件！
个人寿险业务人员品质分级管理办法 以下是为大家整理的个人寿险业务人员品质分级管理办法的相关范文，本文关键词为管理办法,范文,网,分级,品质,寿险,业务人员,个人,，您可以从右上方搜索框检索更多相关文章，如果您觉得有用，请继续关注我们并推荐给您的好友，您可以在规章制度中查看更多范文。 第一条目的为建立业务人员品质档案，实行差异化管理，引导业务人员全面提升业务品质，实现业务人员的可持续发展，建立公司的长期竞争力，特制定本办法。第二条适用范围本办法所称的“业务人员”，指经本公司委托从事个人寿险推销、服务、增员、辅导和管理等工作的年资满半年的营销与收展系列业务人员。对于未达到年资要求的业务人员，可对其业务品质进行记录，但不进行等级评定。第三条契约品质指标的设置 契约指标标准评分新契约问题件一件-1(在半年考核期内，第一件不计分，但累计计分不超过-5分)犹豫期退保一件-2短期出险拒赔件一件-10第十三月继续率≥75%0 [70%,75%)-2 [0,70%)-3短险赔付率[0,50%]0 (50%,60%]-1 (60%,100%]-2 >100%-3
（一）新契约问题件：在新契约作业处理过程中产生问题描述、下发新契约审核通知书的新契约件（同一投保件问题下发超过二次以上计为一件问题件）。不包括体检、契约调查、延期、拒保及加费问题件。（二）犹豫期退保件：在保险合同的犹豫期内退保的寿险新契约保件。（三）第十三月保费继续率:十三个月后仍有效的保单保费之和/十三个月前承保的保单保费之和其中十三个月前承保的保单不含犹豫期退保件、趸交保费件同死亡件。（四）短险赔付率=累计赔付金额/累计经过承保保费经过承保保费=保险责任经过期间/365*净保费以考核期为20XX年上半年为例：分子：该业务员2000年7月1日—20XX年6月31日之间的短险总赔付金额分母：该业务员2000年7月1日—20XX年6月31日之间的短险总经过保费（五）短期出险拒赔件：保险合同生效后两年内被保险人因疾病死亡且被拒赔的保件。第四条不良行为品质分值的设置（一）不良品质行为：按《个人寿险业务人员品质管理办法（修订稿）》中对不良品质进行警告、处分、解约的处理分别对同一行为设置不同的分值，营销部在进行确认时将根据“业务品质评议委员会”（以下简称“业评会”）以书面形式提交的业务人员品质评定结论进行扣分并录入品质管理系统。其中，警告：-10；记过：-20；解约：-50。（二）不良品质行为如下：代签名，误导客户，不实告知，冒名顶替体检，参与保险欺诈，滞留客户保险费／保险金，擅自更改客户投保资料，挂单行为，客户投诉，强制或引诱投保、唆使退保、回佣、泄露客户资料、隐瞒犹豫期或阻挠