理财公司工作总结范文3篇
个人理财公司,主要是以居民个人为客户对象,为其提供各方面的理财服务。本文是第一为大家的理财公司，仅供参考。
时间一晃而过，弹指之间，20xx年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：
从8月23日到公司工作已有近五个月的时间，从外围业务员到坐班，从无工资到每月四千左右的工资，感谢公司给予的机会和信任，在这五个月的工作中，也遇到了很多的问题，对于公司的发展，以及公司对员工的那种亲切感让我非常的感动，在投资这个行业，目前竞争力是非常的大的，从另外一个角度上来说，资阳这么多投资公司，各个公司的发展方向，目的都不一样，且国家的政策也不太明确，说白了每个公司都在摸索中发展。对于我公司的发展方向，和长远的规化，我个人是非常认同，并且有愿意积极参与到公司的发展中去。
就这五个月以来的工作情况我作出了如下的总结：
1，能够积极参与到公司的投资理财推广中去，公司门店所有的员工都非常的积极。但是关于这个方面由于门店的开张，我们门店的客户群体大多亲戚和朋友，这对公司长远发展并不是很理想的，我个人认为我们应该面向大众的客户，因为亲戚朋友毕竟是有限的，其实这五个月我的下家发展并没有自己的朋友，作为我们这个年龄大多数的人是愿意把钱拿己做点什么，所以我的对象应该是中老年的人群，我的母亲是我的第一个下家，由他的发展而产生了我们小区接近有十位的客户，当然这十位客户如果处理的好的话也许会变成百位，当然这也是我做得很差的一方面，并没有用心去维护这个客户群体。各方面的原因吧，其实工作没有借口，做得不好就是做得不好，在来年的工作中我自己调整和改正。
2，就是在门店中，我们的管理模式，以及提成方式。在门店里大家配合的其实都不错，而且处得也很好，要知道一个好的团队必须齐心合力，相互协作，相互帮助。且做到公平，公开，公正。当然也需要有人起带头作用，效果更好。提成方式这块，坦率说，公司对员工的提成也是相当不错的，但是在竞争力巨大的现实社会，提成也实实在在的成为原动力，又要考虑团队协作，也要考虑一分耕耘，一分收获，作为一为员工，我只能按照公司所定的制度去遵守。
3，最后就是公司的业务方面，目前来投资的客户，3个月的居多，当然作为员工来说，不管有没有提成，我们首先想到的应该是给公司创造利益。可是，我们的提成制度在3个月，和6个月之间又产生了一些矛盾，我个人认为这并不是提成多少的问题，如果6个月没得累计，3个月也应该没有累计，既然6个月有累计，在目前大行大市之下，3个月也应该有一个合理的规定。申明，我个人并不为此的提成有什么意见，只是感觉从制度上来说有一点些许的矛盾。当然公司如何定，我完全遵守公司的规定。在这里，我只是介意一点，希望公司能考虑。
在我们门店看来，60万是我们的基数，也是公司门店的成本，但完成这个基数后，多于的投资，不论3个月和6个月还有一年，应该是资金越多越好，当多出的资金形成一个循环，其实无所谓3个月，6个月，那怕是一个月都没有什么影响。然后，公司可以加大广告的投入，我们公司对客户维护这块非常好，但是在广告投入这方面个人认为可以加大，且我们的门店以及公司的员工可能在广告推广这方面做不到很好，这是多方面的原因，个人认为做不好等于不足，还不如外面请专门的人发放，成本是高了点，效果肯定有，我们公司的目前外来客户量是很少，这块不跟上，对公司未来的发展壮大，我个人认为哈有一定的影响。
以上我我自己在工作中的一些想法，和总结，有写得不对的地方，敬请公司领导理解，原谅，并纠正。在工作的这些日子里，我个人也有很多的不足，主要表现在以下几个方面：
1. 个人琐事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待来年自己的改正。
2. 上班工作时间，不能有效的利用，除了完成本质工作，没有新的提议和偿式。
3. 个人还有待于加强投资理财方面的学习，和总结。平时多在其他投资了解他们的产品，还有银行也有一些相关的理财经验的产品，以及当今的多种投资理财模式，向业内大哥学习，模仿他们的成功经验。
俗话说磨刀不误砍柴工，经过20xx年的沉淀与洗礼，我们相信在公司领导正确领导下，在同事们齐心协力之下，我们公司一定能够跨越式的发展。
20xx年以来，在沧州市委、市政府和渤海新区党工委、管委会的正确领导和各职能部门支持下，公司各项工作取得了跨越式发展，企业综合实力明显增强，融资工作取得新突破，基础设施建设取得
新进展，现代企业制度建设进一步完善。现将20xx年主要工作及20xx年工作谋划，汇报如下：
一、 20xx年主要工作
(一)综合经济实力迈上新台阶。做大做强渤海投资公司是沧州市委、市政府和渤海新区党工委、管委会的战略决策，预计到年底，公司总资产将达到180亿元，较20xx年底总资产14.77亿元增长12.2倍，较20xx年底增长28.4%;所有者权益达到44亿元，资产负债率较20xx年底75.55%，降低5.4个百分点。办理海域使用权7350亩。相关所属企业已实现销售收入，企业的造血机能已初步形成。
(二)融资工作取得新突破。渤海投资公司作为渤海新区建设的投融资平台，主营业务涉及沧州渤海新区港口建设的重大产业结构调整和土地、能源、交通等需要政府控制的投融资项目。融资工作是第一位的，至20xx年底，预计累计获得银行贷款合同金额117.99亿元，到位107.99亿元，贷款余额88.68亿元，其中：回购综合大港航道和防波堤等基础设施的银团贷款36亿元。目前，又与民生银行达成100亿元授信战略合作意向。积极尝试基金、BT和债券等模式融资，其中：BT引资6.2亿元;发行企业债券10亿元，5月25日资金到位，从而成为20xx年沧州市第一家、河北省第三家成功发行
企业债券的企业。成功发行本期债券，将进一步优化公司财务结构，降低财务费用，创新公司融资模式，拓宽公司的融资渠道，使公司在资本市场运作方面迈出了重要一步，渤海投资公司投融资平台作用进一步凸显。
(三)基础设施建设取得新进展。渤海投资公司紧紧围绕和服务新区建设的大局，全力推进承担的各项基础设施工程建设。在市政府和新区管委会统一安排下，20xx年承担了7大类22个子项的重点项目和重点工作，至目前，黄骅新城“三横两纵”快车道、慢车道及管线工程已完成竣工验收;明珠大桥主体完工;路灯照明完成70%;航运服务中心外装修及内部强弱电、空调及消防年底前基本完成;集中供热二期工程于11月13日完成并顺利供暖;迎宾馆会议接待中心三期主体工程完成80%;港城污水处理厂12月中下旬达到通水调试条件;圣捷污水处理厂升级改造已完成工艺流程试运行;达力普
110kv输变电线路施工道路基塔工程、化工管廊一期工程以及装备经二路1700米全部完成;邯黄铁路路基填方施工队伍已进场施工;在20xx年吹填造陆面积11858亩、用地填土129万方基础上，20xx年克服了协调难度大等因素，完成嘉吉粮油填方、渤海新区核心功能区部分地块土地二期工程、综合港区后方吹填项目东围堤工程填方和吹填700万方，面积为3100亩，累计完成基础设施投资13亿元，打造了良好招商引资环境，有利的促进了渤海新区经济社会发展，取得了较好的社会效益。
(四)经营领域不断拓展。近几年，渤海投资公司利用自己独特的渤海新区投融资平台地位，先后组建了17家全资、控股和参股公司。今年，和美国嘉吉合作建设大豆油项目取得积极进展。目前，渤海投资公司经营领域涉及文化产业、土地及吹填造陆、船舶燃料供应、弱电建设与经营、绿化、房地产开发、综合港务、物流、燃气及人力资源开发等方面，为公司长远发展打下了坚实基础。
(五)企业经济效益初显。渤海投资公司在注重社会效益的同时，非常重视所属企业经济效益的不断提高，利用自身优势，促使他们不断拓展市场，挖掘利润增长点，具有造血功能。20xx年是相关所属公司真正经营发展的起始年，按照沧州市 ___制定的监督考核管理办法内容，从年初开始就将经营指标落实到了各下属公司，严格预算和计划管理工作，充分调动下属公司的积极性。海丰公司至11月底预计完成主营业务收入3.16亿元;域通公司全年预计实现经营收入48.5万元;华海市政公司化工管廊项目已投入运营;锦辉绿化公司全年预计实现经营收入60万元。对于圣捷污水公司，加大力度清理欠缴污水处理费，同时积极推进委托运营工作，实现达标排放。对于集中供热公司，协调相关部门出台明确收费标准，做到应收尽收。对于参股公司，严格按照现代企业制度和《公司章程》要求，参与经营活动，渤海港务公司20xx年货物吞吐量已突破1000万
吨，沧州中油燃气完成了主输气管道建设(马黄输气管线)及与新区城市燃气公司的整合工作，具有巨大潜在经济效益。
(六)制度建设不断完善。在20xx年制订和修订各项管理制度基础上，20xx年根据实际又进行了部分调整，同时出台了公文管理、值班加班、安全生产督导、合同管理以及人力资源管理方面制度，促进了公司管理水平的不断提升。同时，按照市委市政府和渤海新区管委会工作安排，明确了公司班子成员分工，管理职责、权限和职能，做到了工作制度化、科学化、规范化，工作效率、效能显著提高。
(七)企业文化和廉政工作。良好的企业文化对于企业发展所起到的推动作用已被经验证明。渤海投资公司形成了以企业精神为核心理念和以管理方式、用人机制、行为准则为外在形式的企业文化。“创新、务实、廉洁、高效”企业精神，具体的管理方式、用人机制、行为准则都以制度的方式固定下来，有效的引导了企业管理者和员工行为，全公司上下呈现出了“想干事、会干事、干成事、马上干”风貌，有效的促进了公司各项事业的发展。
廉政工作也是企业文化建设的重要组成部分，也是保障公司各项工作顺利开展的基础。一是公司制定了廉政责任制，公开明确了工程招投标、工程管理、资金支付、竣工验收和审计等各环节人员的
责任和职责。二是利用各种机会反复贯彻廉洁重要性，从一言一行、小事小节做起，防微杜渐、警钟长鸣。三是建立了中层干部轮岗制，同时定期向全体干部员工述职。四是重大项目要求纪检监察机关参与，形成惩防工作协调配合机制。20xx年5月初，公司所有中层干部集中学习了河北省交通厅在工程建设领域“十大公开”经典做法，明确将所有环节都进行公开、公示，建设阳光工程。
二、20xx年工作谋划
(一)工作指导思想。在沧州市委、市政府和渤海新区党工委、管委会的正确领导下，以 ___理论和“ ___”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧抓住省第八次党代会“举全省之力打造曹妃甸新区和渤海新区两大增长极”和 ___批准《河北沿海发展规划》重大战略机遇，做大做强渤海投资公司，进一步拓展融资渠道、转变融资方式、扩大融资规模;完成承担的基础设施建设;加强内部管理，完善招投标程序;转变投资经营思路，形成持续经营新模式;坚持以人为本，努力提高员工生活品质，为渤海新区又好又快发展贡献力量。
(二)主要工作目标
1、资产总额达到200亿元以上。
2、力争债券融资10-15亿元;落实与民生银行100亿元战略合作协议。BT、基金融资取得新进展。
3、完成几项重大工程。包括：20万吨级航道开挖及相关泊位建设;20万吨级航道开挖及相关泊位建设;综合港区吹填造陆二期及邯黄铁路路基填土工程;航运服务中心和迎宾馆会议接待中心三期投入运营;黄骅新城第二大街和渤海二号路道路绿化工程。
4、现代企业制度建设进一步完善，具有经营业务的所属公司全部实现盈利。
5、安全、环保重大事故为零。
(三)主要措施
1、增加公司资产规模。一是协调相关部门，完善政府融资平台的资产与资源注入机制，加强海域使用权、土地资源和政府控制的经营性资产、资本金注入，建立可行可靠的偿债保障机制。通过政府政策性注资提高公司的资产规模，通过建立偿债保障机制明确偿债资金，提高公司资产质量和运营能力。二是通过自身发展盈利增加
理财公司工作总结 回顾即将过去的一年，我感慨万千。xx年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而豪 气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通 往光明的道路。 进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的 了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多， 不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作 为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情， 在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更 加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。 在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问题,经 过自我反思，究其原因主要有： 第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多， 第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动，只要 等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要 自己更加积极主动。 第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是我目前欠 缺的。 因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手： 第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺利张开，因此我要 先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。 第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网 络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业 务能力。 第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下 的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人 因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。
今年以来，为全面落实县委、县政府第十一届八次全委扩大会议暨“三个年”建设活动精神，商务局积极抓住发展机遇，务求实效，脚踏实际做好工作。**县商务工作发展势头强劲，工作成效显著。外贸进出口总额、利用外资总额，社会消费品零售总额高速增长，总量均创历史新高。商务工作实现了又好又快发展。 一、对外贸易再上新台阶，经营主体不断扩大 一是进出口总量增势猛，龙头带动作用凸显。据海关统计，上半年全县进出口总额65亿美元，同比增长267%，超额完成全年市下达进出口目标6亿美元，目前已超过天长市跃居全省第一。全县重点进出口企业华星化工龙头带动作用显现，出口已经超过1亿美元。 二是对外贸易不断扩大，企业发展外贸愿望强烈。上半年，全县共有13家企业发生进出口实绩。进出口主体不断壮大。目前在建设中的安徽星诺化工两个月后投产，生产的双甘膦全部出口到巴西、阿根廷，年内可新增进出口4000万美元。鑫桥户外家俱生产的藤椅出口到法国、德国，年内计划出口20xx万美元。久工科技生产的保健椅出口到日本、韩国，今年计划出口1000万美元。我县的外贸进出口总额今年将创新高。为此，我们将采取强势引导、动态跟踪、抓小扶大、全面推进。 二、利用外资规模质量显著提高
上半年全县实际利用外资到位4346万美元，同比增长280.8%，超额完成市下达的4000万美元外资任务。其中外商直接投资4180万美元。全县在建外资项目8个，其中安徽**县碧桂园房地产开发公司、**县华瑞置业公司、碧桂园大酒店、安徽星诺化工都在开工建设阶段。 三、内贸工作稳步推进 1、加强加油站点的安全监管，积极协调成品油市场供应 今年1月份，我县遭遇罕见的暴雪灾害，为了保障全县加油站点的安全，商务局主要负责人及分管负责人冒着大雪，克服道路交通不便的影响，深入站点检查指导安全工作，与各站点签订“加油站安全生产责任书”，要求站、点及时清理顶棚积雪，确保了全县加油站、点能安全有序运行。 四月份，针对我县“十一五”加油站布局规划组织了对全县新建改（扩）建站点的安全检查。切实做到加油站点布局科学、合理、安全、可行。 针对成品油市场供应偏紧的状况，加强成品油市场调度和运行监测工作，积极向市里尽可能多地争取配置成品油资源，并主动协调农机局、中石油、中石化公司，实行农忙季节农用机械凭卡优先限量供应制度，千方百计保障全县成品油市场供应的基本平稳。
服装销售5月份工作总结 x月份已经过去，在这一个月的时间中我通过努力的工作，也有了一点收获，我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把以后的工作做的更好。下面我对这一个月的工作进行简要的总结。我是今年x月x号来到劲霸男装专卖店工作的，在进入贵店之前我有过女装的销售经验，仅凭对销售工作的热情，而缺乏男装行业销售经验和行业知识。为了迅速融入到劲霸男装这个销售团队中来，到店之后，一切从零开始，一边学习劲霸男装品牌的知识，一边摸索市场，遇到销售和服装方面的难点和问题，我经常请教店长和其他有经验的同事，一起寻求解决问题的方案，在对一些比较难缠的客人研究针对性策略，取得了良好的效果。现在我逐渐可以清晰、流利的应对客人所提到的各种问题，准确的把握客人的需要，良好的与客人沟通，因此对市场的认识也有一个比较透明的掌握。在不断的学习劲霸男装品牌知识和积累经验的同时，自己的能力，销售水平都比以前有了一个较大幅度的提高。同时也存在不少的缺点：对于男装市场销售了解的还不够深入，对劲霸男装的技术问题掌握的过度薄弱(如：质地，如何清洗熨烫等)，不能十分清晰的向客户解释，对于一些大的问题不能快速拿出一个很好的解决方法。在与客人的沟通过程中，过分的依赖和相信客人。 在下月工作计划中下面的几项工作作为主要的工作重点：
1、在店长的带领下，团结店友，和大家建立一个相对稳定的销售团队：销售人才是最宝贵的资源，一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是我们店的根本。在以后的工作中建立一个***，具有杀伤力的团队是我和我们所有的导购员的主要目标。 2、严格遵守销售制度：完善的销售管理制度是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任心，提高销售人员的主人翁意识。这是我们在下个月完成十七万营业额的前提。我坚决服从店内的各项规章制度。 3、养成发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯：养成发现问题，总结问题目的在于提高我自身的综合素质，在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议，把我的销售能力提高到一个新的档次。。 4、销售目标：我的销售目标最基本的是做到天天有售货的单子。根据店内下达的销售任务，坚决完成店内下达的十七万的营业额任务，打好年底的硬仗，和大家把任务根据具体情况分解到每周，每日;以每周，每日的销售目标分解到我们每个导购员身上，完成各个时间段的销售任务。并争取在完成销售任务的基础上提高销售业绩。 我认为我们劲霸男装专卖店的发展是与全体员工综合素质，店长的指导方针，团队的建设是分不开的。建立一支良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作环境是工作的关键。
关于投资公司年度工作总结 一、多措并举，积极推动市场开发 按照投资公司承包责任制的要求，分解任务、落实责任，力争通 过全体员工不懈的努力，超额完成投资公司下达的净利润150万元、 年销气量150万立方米、开发居民用户3500户的任务目标。一是充分 发挥中石油的品牌优势，大力做好宣传工作，计划在xx电视台、政府 网站等媒体通过包版面和连续报导的形式开辟专栏，专题宣传天然气 的优点和优惠政策，提升当地居民的认知度和安装积极性。二是按照 优先发展规模较大小区、优先发展离管网较近小区、优先发展管理水 平较高小区、优先发展收入水平较高小区的“四优先”原则，优化市 场开发结构顺序，变全面开发为滚动开发，降低资金占有率，降低居 民用户开发成本。三是按照规划局的统一规划，做好新城区居民区的 xx管网规划启动衔接，积极做好准备工作，为xx进入新城区创造条件。四是利用资源优势，为当地经济发展积极做贡献，协助当地政府引进 用气量较大的工业用户，实现公司与政府合作双赢。五是把锅炉、餐 饮用户做为开发重点，同时着力发展LNG等可中断用户，拓宽销气渠道，培植新的用气增长点。 二、强化安全管理，确保运营安全 按照“迎奥运、保安全”的要求，牢固树立“安全就是政治，安 全就是稳定，安全就是市场，安全就是质量，安全就是效益”的观点 不动摇，进一步强化措施、细化管理，为公司圆满完成各项任务目标 提供强力安全支撑。一是继续实行安全例会制度，每周召开安全生产 例会，总经理每月至少主持召开安全形势分析会议或安全领导小组成 员会议，每季度召开QHSE体系建设会议，对各类安全隐患即时研究解决。二是强化应急值班，增大岗位值班人员的责任，加倍巡检密度， 在确保日常检查不放松的情况下，领导带队，组织安全员、工程技术、运营、巡线人员不定期对输气管网和施工现场实行检查，确保运营不 出事故。三是进一步完善QHSE管理体系，对值班、学习、巡检、安全
理财公司月工作总结格式 工作总结频道为大家整理的理财公司月工作总结范文格式，供大家阅读参考。 为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充实了理财公司的领导力量。 为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。 现将一个月来理财公司工作情况汇报如下： 一、资产管理 1、废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金元。 2、闲置资产： ①配合有关部门办理**闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对公司在**的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与**市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，
将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即**花园一套，**苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定**拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理(成交额的1%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的3%~5%)。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。 ②办理**闲置房出租事宜：与**科技公司签订了房屋(**大厦)续租合同。 ③对闲置房进行管理：对**的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。 二、应收账款的催收 理财公司自成立业务科以来，催款人员在各业务科长的带领下，熟悉情况，掌握资料，迅速展开所负责片区的催收工作。业务一科主要对**分公司所属的**建筑队、**经贸公司等前期有询证结果的十家欠款单位进行了清理和催收，并与其中有些单位达成意向性还款协议。业务二科通过前阶段拉网式的调查摸底，对**片区的欠款单位情况已心中有数。本月重点对其中有催收价值的20余家单位进行了资料完备和实地催收。催回欠款万;确认债权依据55万;重点跟踪了**公司、**、**实业等单位。业务三科继续保持对**、**招待所、**经贸委、**国道等重点单位的跟踪催收，本月又从
商务局上半年工作总结及下半年工作打算 一、日常工作 （一）两项经济指标完成情况。元一5月份，外贸进出口总额完成228.5万美元，占年计划3936万美元的5.8%，同比下降77.3%；元一5月份，实现社会消费品 零售总额27.3亿元，同比增长12.6%。 （二）切实搞好对外经贸企业服务。一是通过深入到未办理对外贸易经营者备案登记的企业进行宣传引导，先后为“xx市金太阳实业有限公司”和“河南惠服鑫丰服饰 有限公司”两家企业办理了备案登记。二是组织“桃园建民”等四家企业参加了于3 月19日--23日在郑州举办的第九届中国（河南）国际投资贸易洽谈会。展会上不 但大力宣传了清丰、推介了清丰，同时参展企业还签订销售协议合同17份，金额 达310多万元，为我县特色产品走上国际市场奠定了基础。三是组织“天盛化工”等 5家企业参加了在中国银行濮阳分行举办的“跨境人民币业务宣讲暨产品推介会”。 跨境人民币结算工作的开展，有利于企业在对外贸易中有效规避汇率风险，加快结算速度，降低费用支出，提高资金使用率。四是为大力推介清丰、宣传清丰，让更多的客商了解清丰、走进清丰、投资清丰。利用一个多月的时间，全面详细梳理出我县概况、承接优势和产业现状等有关资料，并制作成图文并茂宣传册。五是为促进我县对外贸易持续、稳定、健康发展，对近几年来我县对外贸易情况进行了分析，根据实际，提出关于设立“xx县对外贸易专项引导资金”的请示，现等待县领导批示。 （三）内贸工作深入推进。一是引导居民消费，开展了“消费促进月”活动，同时， 积极引导企业开展我们的节日促销活动，扩内需、促消费、保增长。二是大力推进全县电子商务发展。首先，领导高度重视，成立全县电子商务工作领导小组，制定实施意见和实施方案，积极推进电子商务发展；其次，积极引导企业开展电子商务，以昆吾配送中心、乡村农家店、同城易乐购为电商网购平台，与全县30余家物流、快递企业联手，整合资源，优势互补，实现县乡村商品物资统一配送，构建电子商务服务网络；推进县邮政部门邮乐网、邮掌柜等网购配送平台建设，在农家超市安装邮掌柜242户，建成村邮站498个。协助新华书店运用“云书网”建设线下特色 产品展示馆；第三，发挥协会引领作用，帮扶桃园建民等企业筹备成立了xx县电 子商务协会，开展电子商务应用宣传、培训交流，提高电商服务水平。三是加大对特色商业区服务力度。成立了特色商业区建设领导小组，由我局局长徐拥军任组长，副局长杜自谦、副主任科员郭鸿均任副组长，加强对特色商业区建设服务与指导。主要领导带队到特色商业区发展好的县考察学习，并结合我县实际，制订了县特色商业区发展规划。同时，深入我县特色商业区调研，指导工作，对我县特色商业区发展起到积极推动作用。四是对全县农产品流通体系建设项目实行台账管理。对仙庄农贸市场、瓦屋头农贸市场建设实行台账管理。同时，深入市场送政策，搞服务，指导工作。并积极向上级商务部门推荐了我县昆吾超市发展有限公司为2015年全 国农产品流通骨干网建设项目承办单位。五是制定了《xx县“十三五”时期加快构 建现代市场体系问题的研究》。六是市场监测商务预报运行良好。截至6月底，
销售人员如何写月销售工作总结 月销售工作总结是对销售人员的销售工作一个阶段性的小总结，是为了更好的审视自身的工作问题，总结并在下一阶段过程中改善发扬，为以后的工作做一个指导。因此，在写月销售工作总结时，更注重于销售工作状况的体悟与理解。 月销售工作总结是对销售人员的销售工作一个阶段性的小总结，是为了更好的审视自身的工作问题，总结并在下一阶段过程中改善发扬，为以后的工作做一个指导。 月销售工作总结，时间比较短，这一个月的时间里，不可能有太大的变化、发展，因此，在写月销售工作总结时，更注重于销售工作状况的体悟与理解。 月销售工作总结内容： 1、工作状况概述 2、工作中的成绩和缺点 3、工作中的经验和教训 4、下步工作计划 月销售工作总结注意事项： 1、总结前要充分占有材料。最好通过不同的形式，听取各方面的意见，了解有关情况，或者把总结的想法、意图提出来，同各方面的干部、群众商量。一定要避免领导出观点，到群众中找事实的写法。 2、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。 3、条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。 4、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。 销售员如何做一个有深度、有价值的月销售工作总结报告？一般情况下，一个完善的月销售工作https://www.doczj.com/doc/cf6527824.html,总结报告应当包括如下内容： 1、销售情况总结：销售业绩和销售目标达成情况，要求既有详细数据，又有情况分析。 2、行动报告：当月都干了什么工作，都去了什么地方、工作时间怎样安排的，要求简单明了。 3、市场情况总结分析，包括： （1）市场价格现状：各级经销商的具体价格、促销、返利、利润都是多少； （2）产品库存现状：各级经销商的产品库存情况：数量、品种、日期； （3）经销商评价：各级主要经销商的心态、能力、销售业绩情况怎样； （4）竞争对手评价：主要竞争对手当月的销售业绩、价格走势、产品结构变化、重要的宣传促销活动、发展趋势等情况分析； （5）市场评价：市场情况是好是坏，发展前景如何，存在什么问题，有什么机会。 （6）市场问题汇报：当月市场上存在什么需要公司协助解决的问题：积压破损产品的调换，促销返利的兑现，市场费用的申请，其他需要公司支持的事项。 4、下个月工作打算和安排：针对上个月的工作情况安排下一个月的工作。 5、工作自我评价：自己工作的得与失、对与错。
证券公司个人工作总结范文 今年不但要成为债券业务方面的能手，同时希望能够在期指量化交易方面培养开发出客户来，这块不但能为营业部创造不小的收益，也能督促我自发地去了解更多的资产配置方式和交易品种。欢迎阅读。 第一篇：证券公司个人工作总结范文 工作总结，就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而得出引以为戒 的经验。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的 思考。以下是由 ?～年我主要从事证券交易系统技术支持、银证产品的调试上线 及其它工程实施工作。 工作主要成绩如下： 1、～年由于一些客观原因，如人员离职、借调、工程任务比较 紧张、人员比较紧张的情况下，沈阳金证的大部分技术支持工作都 是我来负责的，其中包括柜台系统、外围系统、银证产品方面维护; 银证产品调试安装、电话委托安装等。在五月份，公司推出剩余配 售产品后，由于沈阳地区安装比较早，一方面需要尽快、尽早地把 它吃透、学精，为开拓市场时提供好技术支持，另一方面在客户使 用过程中遇到各种问题，我都把他详细归类，哪些是理解、使用上 的错误，哪些是程序错误、哪些是程序有待完善的，必要时汇总形 成文档发到总部。而具体使用过程中，不同客户有不同需求，也要 进行相应地程序修改来满足需求。总之，在人员紧缺的情况下，尽 量把服务做得细致到位，让客户感觉到我们的技术服务没有打折。 2、顺利完成北方友好街营业部柜台系统数据、金佣系统数据合 并至热闹路营业部，同时从友好街系统内分离另外两营业部的数据，实现了三家营业部在同一日顺利过渡。
3、完成了哈尔滨联合证券三个营业部的同城集中交易项目实施。在时间紧张、问题较多的情况下，我们得到了各方面、各部门人员 的协助，终于比较顺利地完成了任务。 4、完成了天同证券工行银证通的调试、上线工作。 5、完成了北方太原街光大银行银证转帐的调试、上线工作。 6、成了北方热闹路中信银行银证程序的调试、上线工作。 7、顺利完成了金川江营业部与太原街营业部的数据合并工作。 8、顺利完成了南五与南八中路营业部的数据集中工作。 9、抚顺交行电话银行中间件接口转换调试工作正在实施中。 从一年中的工作中我取得的成绩是在证券业务、技术水平、开发能力、工程项目经验上都有了提高，无论从问题的分析解决能力， 项目实施经验上都有了进步，对一些新产品，如内嵌和通用版剩余 配售有了深入了解;对其它xone、移动柜台、开放式基金代销系统 等也有了一些基本了解。 成绩的取得究其原因，主要是因为： 1、在工作中不断积累总结，不放过任何一个小问题，深入找出 问题出现原因。 2、银证项目的进展顺利原因是去年做过类似的产品调试工作， 比较详细了解银证转帐及银证通业务流程和工作原理，前后台间关系，数据流向、资金流向等问题。 3、数据集中项目顺利完成是得益于在平时维护中对证券业务知 识和柜台系统熟悉。 4、正在实施的电话银行中间件接口调试，由起初对业务的不了解，到现在对已经对流程有了清晰了解，增强了分析处理问题能力，并有信心把它完成好。 在工作中存在问题与不足：
亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档理财顾问的工作总结，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 理财顾问的工作总结 理财顾问的工作总结1 xx年3月至5月两个月期间，我在广州XX企业集团曼杰顿投资咨询有限理财顾问岗位实习。这是第一次正式与社会接并轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要认真准时地完成自己的工作任务，不能草率敷衍了事。我们的肩上开始扛着民事责任，凡事得谨慎小心，否则随时可能要为一个小小的错误承担严重的后果付出巨大的代价，再也不是一句对不起和一纸道歉书所能解决。 “天下英雄皆我辈，一入江湖立马催。”从大学校园到社会的大环境的转变，身边接触的人也完全换了角色，老师变成老板，同学变成同事，相处之道完全不同。在这巨大的转变中，我们可能彷徨，迷茫，无法马上适应新的环境。我们也许看不惯企业之间残酷的竞争，无法忍受同事之间漠不关心的眼神和言语。很多时候觉得自己没有受到领导重用，所干的只是一些无关重要的杂活，自己的提议或工作不能得到老板的肯定。做不出成绩时，会
有来自各方面的压力，老板的眼色同事的嘲讽。而在学校，有同学老师的关心和支持，每日只是上上课，很轻松。常言道：工作一两年胜过十多年的读书。两个月的实习时间虽然不长，但是我从中到了很多知识，关于做人，做事，做学问。 自学能力 “在大学里学的不是知识，而是一种叫做自学的能力。”参加工作后才能深刻体会这句话的含义。除了英语、计算机和国际金融操作外，课本上学的其他理论知识用到的相对比较很少，当然这只是针对的现在所从事的工作。我担任的是理财顾问(或称操盘手)，平时在工作就是面对电脑观察外汇市场行情的变化，查找和了解最新的国际金融政策和一些重要商业机构的财务情况，在根据这些信息和数据判定外汇市场的走势，最后找准时机，选择合适的价位进仓。看上去是乎没用上自己所学的专业知识。不过其他的同事他们的专业也是百花齐放，有英语专业的，有国际经济于贸易、市场营销、工商管理等等。但是现在的社会是知识复合型的社会，它所要求的不仅是专业的更是全面的。我们这一批新的员工都是经过高等教育的，这在我们培训中就显现出来了，在我们工作一星期后我们就熟悉了所有的工作流程，这也充分说明了我们有及强的适应能力和自学能力。在这个信息爆炸的时代，知识更新太快，靠原有的一点知识肯定是不行的。我们必
商务局年度个人工作总结【三篇】 【导语】当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要我们来对前段时期所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，以便于更好的做好下一步工作。 < 20XX年，在区委、区政府的正确领导及关心支持下，区商务局紧紧围绕全市“十二五”规划，贯彻落实20XX年全市招商引资工作会议精神，解放思想，创新观念，加大招商力度，提高招商实效，狠抓各项工作的落实，较好地完成了招商引资工作任务。现将20XX年主要工作及20XX年工作思路汇报如下： 一、20XX年工作完成情况 创新工作机制，夯实招商基础。切实发挥我局在全区大招商工作中的组织、协调和引导作用。一是完成各类政策意见的起草。年初，为适应经济形势新变化，提高招商引资质量和水平，代区政府起草了《20XX年全区招商引资工作意见》、《20XX年区重点招商活动计划》和《20XX年区重点突破项目、重点推进项目、重点招商楼宇进展情况表》等文件。今年的招商意见中，除了继续深化“四招四引”外，在招商产业上由侧重“三重一大”类产业项目向“八大中心”
拓展；在招商区域上突出沿线招商，围绕国际航线，向亚太地区拓展，围绕高铁沿线，向境内重点区域拓展；在大招商体系上，建立了“八大中心”建设工作责任体系；在培训主体上，由参加政府主导培训向与政企联合转变。二是落实重大项目调度督查机制。继续对全区“四招四引”重大招商项目实行周协调、月调度、季通报、半年督查和全年考核的工作制度。切实加大项目推进力度。三是开展“外资项目回头看”活动。按照市商务局“外资项目回头看”的指示要求，我局对20XX年外资项目进行了全面系统的“回头看”。切实落实去年外资项目的推进情况，全面解决项目推进中存在的困难和问题。自3月份起，在全区范围内开展了“外资项目回头看”活动，对全区20XX年新批外资项目和重大招商活动集中签约的外资项目进展情况进行了督查，有关情况已形成督查报告，上报至市局。四是更新维护招商引资项目信息库。年初搬入新政府大楼后，针对我区过去由于分散办公造成招商引资项目信息显示的不完整，我局及时与政府办信息科联系，对全区招商引资项目予以修正完善，确保客商网上了解项目信息无障碍。 精心组织活动，增强招商实效。 让招商推介活动成为区政府开展招商引资工作的重要抓手和平台。全年全市共举办9项招商活动，我局牵头组织承办了7项。各项招商活动在主题策划、活动安排以及组织
销售人员周工作总结范文 销售人员周工作总结范文 小编提示： 销售个人总结的基本格式 1、标题 2、正文 开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。 主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。 结尾：分析问题，明确方向。 3、落款 署名， 日期 （篇一） 本周480销售完成率160%，超额完成60%。480店9月份销售完成率60%;12月份刚好完成任务;本月前两周已完成本月任务的65%，销售提升快，分析：一是元旦人流量较以往大，二是本店促销原来做魔法医生，护肤销售经验很丰富，连带性不错;三是平时虽然对本店的人员支持力度不是很大，但对促销的日常激励紧盯不放，无时无刻都在挖掘员工的自身特长，在激励中让本人认识到自身的优势， 从而发挥自身优势，提高销售。本周不得不提的是502店，502店虽然本周销售也是刚刚超过周任务，但502店本周较以往任何一周来说，销售提高是非常不错的，虽然502店是屈臣氏的a类门店，但我们品牌在此店超过四千的周销售是比较少见的。分析：一是竞争劣势，之前502店我们的陈列位置不是很好，在男士区域，加之背对美津植秀，美津中晚班基本促销都保持在5个人以上，她们拉人是非常的厉害，相比较我们促销的销售就显得比较薄弱;二是陈列位置，本周一502店调整了陈列位置，我们位置调整为东西主通道位置，虽然是西边第二个端架，但相比较以前的陈列位置还算是非常不错的;三是人员配备，上周开除了一名促销，因为那个促销上班一月时间，进步不是很大，开
始给她机会是认为对于产品知识及销售技巧和屈臣氏的管理有一个适应过程，但经过一个月的观察，发现是性格使然，即太腼腆，不能胜任屈臣氏的销售氛围，所以在周一的时候派去培训老师驻店支援，一是暂时补位，二是带动起长促的销售积极性，形成销售相互追赶。 本周会员共计办理约30人，老会员5。较之前的会员办理来说，总数有所下降，但提高了顾客的有效回头率(100元以上才办理会员卡，等于是说顾客至少会购买我们两个以上单品才可以办理会员卡，这样顾客在使用过程中如果其它的护肤品用完之后会自然而然选择我们的产品补缺)。现老顾客对于护肤品点单率较高。 本周因回公司开会，无培训安排。元月4号进行全体员工培训会，包括培训老师。培训内容为：1、产品知识重点点位培训;2、销售技巧提炼培训;3、重点问题汇总培训。 本周685进行了周末摆台促销，培训部张英协助销售。这周对于502及671位置进行了调整，总体来说502位置调整比较理想;671虽然从c区调整为a区，但因此通道较窄，我们陈列位置不易留住顾客，待4号店长上班后再进行调整。 下周>工作计划 一、完成周销售计划; 二、与门店协调沟通周末活动安排; 三、门店位置跟进; 四、团队凝聚力的锻造(现在有长促、中班、培训老师，人员结构多，团队凝聚力打造不容忽视) （篇二） 三个多月以来，在同事们的帮助下，自己在电销方面学到了很多东西，下面将以前的>工作总结如下： 还记得当同事已经打了好多通电话之后，我才敢打自己的第一通电话，当时拿电话的手都是颤抖的，心里竟然还在祈祷不要有人接电话。可是并不如我所愿，那边接起了电话，我一时之间竟不知道自己要说什么了：开始想好的那些话语都烟消云散了，后来就把话术都记在本子上慢慢年习惯了也就好了。到现在想想，那时真的是很傻的。电话销售>工作总结电话销售>工作总结。 做电话销售也可能是所有销售里最难，最具有挑战性的了；对于别人的拒绝总是很让我伤自尊。但是自己必须要迈过这个门槛。说实话当时我是把自己看成被“逼”上梁山的好汉，每天都在打电话，打好多的电话让自己遭受拒绝，学会承受。在开始的时候也是在师傅包括一部的同志们帮助以及熏陶下才慢慢的适应，别人可以做到，为什么我就不可以？
2018投资工作总结怎么写 2018投资工作总结怎么写20xx年是我树立价值投资理念非常重要的一年，这一年经历了海普瑞投资失败的痛，痛定思痛通过学习巴菲特及其老师格雷厄姆的思想确定了我的价值投资理念。下半年在市场极度低迷大盘市盈率处于历史底部区域时，敢于在别人恐惧时抓住这次重大机会以6倍市盈率逐步建仓银行股，完成了建仓工作。现将今年的投资工作回顾如下： 20xx年10月20xx买入海普瑞，44倍市盈率，据公司年报显示三年年均利润增幅196%，肝素钠原料药行业龙头国内占比51% ，公司具有FDA认证、独创的生产工艺、产品质量优势、行业龙头和垄断性等护城河特征，具有很强的赢利能力和充裕的现金流，公司正在扩大产能、拉长产业链向国际化的制药企业发展具有高成长性，长远看是个有发展前途的好企业。这么好的企业当时我所做的就是全仓买入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我信心十足丝毫不为股价的波动担心，在持股过程中不断对海的原料供应情况进行跟踪，但对企业的产品销售价格及生产形势的变化无法了解，对企业的利润变化无法预估。20xx年4月18日的一季报公布利润同比陡降39%，超乎寻常的高增长必然带来噩梦，业绩的快速变脸导致高成长泡的破裂，市场给予强烈反映连续三个跌停板，在第三个打开停板后狼狈逃窜损失25%。这么
好的企业为什么还会赔钱呢?我不得不认真反思我的错误根源并为我在投资领域的无知付出了沉重的代价。 在至元的介绍下我开始关注我是股东价值投资博文，从此接触了价值投资理念，后来我又系统学习了《如何选择成长股》《彼得林奇的成功投资》《聪明的投资者》《安全边际》《巴菲特的投资理念》等名著，通过学习巴菲特及其老师格雷厄姆的投资思想受益匪浅，认识到了投资海普瑞失败的原因并逐步形成了我的价值投资理念。 我的投资理念：在安全边际为中心思想指导下，在能力圈范围内选择3～5只财务稳健的优秀公司，长期专注等待机会;在便宜的时候分批买进，建立适度分散化的投资组合;不要过于在意股市短期波动并不被市场先生的情结所感染，长期持股耐心等待;当价格高估时分批卖掉，根据大盘的市盈率历史波动区间做牛熊周期大波段。坚决不碰市盈率很高的热门股、题材股、新股和未来成长股，坚持低市盈率买入法安全投资。 1、能力圈：把自己的投资目标限定在自己能力所及的领域内，对企业的经营环境及生产形势的变化能随时了解和感受到，不熟不做、不懂不做。 2、所选企业的财力稳健，资本支出少，自由现金流充足。 3、所选行业具有明显的竞争优势和发展潜力，所选企
理财公司月度管理工作总结 为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充实了理财公司的领导力量。 为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。 现将一个月来理财公司工作情况汇报如下： 一、资产管理 1、废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金19573.40元。。 2、闲置资产： ① 配合有关部门办理**闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对公司在**的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与**市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即**花园一套，**苑一套。
随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定**拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。 ② 办理**闲置房出租事宜：与**科技公司签订了房屋续租合同。 ③ 对闲置房进行管理：对**的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。 二、应收账款的催收 理财公司自成立业务科以来，催款人员在各业务科长的带领下，熟悉情况，掌握资料，迅速展开所负责片区的催收工作。业务一科主要对**分公司所属的**建筑队、**经贸公司等前期有询证结果的十家欠款单位进行了清理和催收，并与其中有些单位达成意向性还款协议。业务二科通过前阶段拉网式的调查摸底，对**片区的欠款单位情况已心中有数。本月重点对其中有催收价值的20余家单位进行了资料完备和实地催收。催回欠款1.2万;确认债权依据55万;重点跟踪了**公司、**、**实业等单位。业务三科继续保持对**、**招待所、**经贸委、**国道等重点单位的跟踪催收，本月又从**招待所催回欠款5万元。他们通过对本科业务的现状分析，拟将**片区作为下一步的清欠工作方向。在分别征求了集团公司各相关业务部门的意见后，三科整理提交了对**片区党政机关需询证核实的欠款单位名单一份报送公司领导，并整理、充实完备了**片区三十余家单位的基础资料，准备有计划地分批对**地区的党政机关展开债务核实、清理和确认工
上半年，全区商务工作按照区委、区政府工作的部署和要求，在保持共产党员先进性教育活动的促进下，经过努力，各项工作取得明显成效，做到了时间过半，任务完成过半。 一、上半年工作总结 （一）主要经济指标完成情况 1、利用外资增势强劲，创历史新高。 上半年新批外商投资企业75家，同比增长40%。其中： 投资总额2.66亿美元，同比增长80%； 注册资本2.15亿美元，同比增长70%； 合同外资1.93亿美元，同比增长5%，完成全年计划的96.5%； 实际利用外资1亿美元，同比增长240%，完成全年计划的142%。 （以上数字不含海淀园） 上半年利用外资主要有5个特点： 一是实际利用外资创历史新高。今年上半年由于设立了专人，加大了催缴力度，实际利用外资预计将突破1亿美元，（不含海淀园）创有史以来的最高水平。 二是项目平均合同外资额有所增加。上半年新批外商投资企业平均每项合同外资额为256万美元，较去年同期相比增长了21.48%，外商投资企业规模有所增加。 三是外资并购国企有新突破。英属维尔京群岛PEAK STRATEGIC INDU STRIES LIMITED以12806万美元并购了五矿铝业股份公司，变为外资企业。该项目采取了股权置换的方式完成的并购。 四是从外资来源看，英属维尔京群岛、开曼群岛、香港是引资的主要地区。这几个地区吸收合同外资达15690万美元，占全部合同外资的81.9%，其中：英属维尔京群岛合同外资13358万美元，占全部合同外资的69.7%，开曼群岛合同外资1630万美元，占全部合同外资的8.5%，香港合同外资702万美元，占全部合同外资的3.7%。 五是新批合同外资集中分布在制造业、批发和零售业及科学研究、技术服务业。
2020销售业务员5月工作总结范文 来新单位报到转眼就有一个多月了，在这个个月中，生活显得紧张，但又有秩序。刚进入公司，一切都是崭新的，要重新去理解和了解;信心来自了解,要了解我们的行业，了解我们的公司，了解我们的 产品;公司为我们提供的平台很大，产品的优势也显而易见的,这样好 的平台，就看自己怎么去发挥。人生本来就是一个持续成长的过程， 这个生最重要的决定便是决定和谁在一起成长!很荣幸能加入我们公司,在领导和同事的协助中与公司共同成长;很感谢领导和同事无私的传授 他们的经验给我，他们成功和失败的经验是我的老师，通过学习他们 的经验和知识，能够大幅度的减少自己犯错和缩短摸索时间;在公司这 样一个积极向上的平台上，自己这样一个新手，一定要多学,多看，多 做事! 公司管理模式很人性化，因地制宜，因材施教;这个个多月，公司 没有对我做任何的要求，自己自由发挥，自己去体现自己的才能，公 司会根据你的实际水平安排适合你的工作.刚刚进公司的前几天，领导 和同事带我一起去拜访客户，经常会有意识地将整个销售流程演示给 我看;然后，仔细地分析给我听，从寻找项目、面见客户、与客户交流。每一步骤，每一环节，每一事项，都能仔细地实行分析，这让我体会 非常深刻，熟悉公司产品，了解公司业务情况。几天过后，我就开始 独立去拓展周边业务，自己本来就是个”耐不住寂寞”的人，喜欢跑 业务,喜欢与人打交道,喜欢社交;看大家从不理解到理解，最后成为朋友;看着一个一个项目就被自己这样一点一点挖掘出来，直到做成生意，很享受这样一个过程，!自己一直就很喜欢做销售工作，喜欢挑战与自 我挑战。虽然经验和阅历有限，但我一直坚持用心去做好每件事情!成 功的销售人员都是敢于坚持自己的目标的人。 在今后的工作中，我将努力提升自身素质，克服不足，朝着以下 几个方向努力： (1)养成学习的习惯;
X年证券投资年度工作总结范文年终工作总结范文 为引导投资者树立正确的投资理念，增强风险防范意识，促进证券市场的健康稳定发展，我公司严格按照中国证券业协会和中国证监会关于开展和加强投资者教育的相关要求，积极深入开展投资者教育工作。在第二季度，我公司继续通过各种方式持续深入的开展对投资者的相关教育工作并取得了较好的效果。现将第二季度具体工作情况总结汇报如下： 一、加强新入市投资者回访工作 由于行情回暖，投资者参与的积极性也逐渐增高，与第一季度相比，开户人数也逐渐增多。但新入市的投资者缺乏证券基础知识和风险自我保护意识，因此，加强投资者风险教育尤其是中小投资者的教育工作更加繁重。我公司各营业部坚持加强对新客户回访工作，根据不同情况进行不同次数的回访工作，通过回访提醒投资者证券市场存在的风险，增强自我保护意识。帮助新客户解决疑难问题，保证客户服务质量。公司总部客服中心今年5月份开始对部分营业部的新客户进行回访，了解新客户的操作情况，帮助新客户熟知总部相关服务方式及投诉渠道。 二、加强开户环节风险教育工作 在开户环节上，首先安排工作人员给客户讲解证券投资的风险，然后采用询问的方式了解客户，对客户的风险承受能力进行评估。根据各投资者风险承受能力，切实引导投资者从自身情况出发，审慎投资。同时提醒投资者妥善保管股东卡、资金密码和交易密码等资料。 三、继续做好投资者教育园地张贴提醒工作 我公司客服中心根据不同个股信息、中国证券业协会、中国证监会各项规章制度等向各营业部下发通知，营业部根据通知要求及时更新投资者教育园地，确保第一时间向投资者披露重要信息。
四、继续深入开展股民学校活动 各营业部根据各自情况定期或不定期开展股民学校活动，为投资者提供一个互相交流的平台，帮助新入市投资者了解证券基础知识、法律法规知识、股市存在的风险等。在第二季度，下埔营业部与外馆东营业定期每周末开展一次股民学校，其余营业部则根据需要不定期对投资者进行业务培训。 五、积极开展各类投资讲座与股评报告会 第二季度期间，北京外馆东营业部、西直门营业部、惠州麦地营业部各举办了不同类型的投资讲座与报告会，并取得了较好的效果，受到广大投资者的热烈响应。其中，西直门营业部分别于4月15日、5月25日举行了两场大型股评报告会，参加人数的规模也创历史新高。外馆东营业部于4月18日举办大型投资报告会，由公司首席文国庆主讲，约150人参加，会上与投资者进行了互动交流，投资者反应热烈。惠州麦地营业部于 5月11日和6月21日，分别在惠东和惠州进行了两场投资策略报告会，通过报告会的形式，让投资者熟悉新品种、金融衍生品等证券方面知识，对相关法律法规也有一定了解，把市场风险的危害降到最低。 六、继续加强短信风险提示工作 我公司各营业部根据不同的各类信息，给客户发送短信。短信的内容非常广泛，包括个股重要信息、权证到期风险提示、网上交易操作注意事项等等。通过短信平台，让客户第一时间接收相关信息，从而帮助更多的客户了解市场的变化。 七、加大宣传新股发行风险提示力度。 结合新股发行的推出，我公司在网站悬挂《网上新股发行风险提示》、《新股上市首日投资者参与情况分析》、《异常交易行为受重点监控，投资者切勿越线》，让更多客户了解关于新股发行的相关知识。同时公司多次下发通知，要求各营业部组织学习新股申购改革制度，进一步强化员工知识。同时，
2020年理财年度工作总结3篇 【篇一】2020年理财年度工作总结 20xx年上半年转瞬即逝，回顾这半年来，我在某某银行领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照总行的要求，认真做好自己的本职工作。现将20xx上半年的工作情况总结如下： 作为一名理财客户经理，不仅要逐步提高自己的服务意识和服务水平，做好客户的财务保密工作和管理工作，充分发挥客户经理应尽的职责。 1、努力提升业务技能水平，强化理财管理意识。为了能够更好的拓展客户，在分行某某部门领导的支持帮助下，自己很快了解并熟识理财业务的操作模式，理财经验和管理的把握也进一步得到了提升；另外，为了加强学习业务技能，半年内先后某次参加了分行举办的技能培训。 2、加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于20xx年总体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险管理和谐的基础支行，深入研究行业发展趋势，有针对性的做好目标客户营销。半年期间，曾参与万客户的理财工作，为客户建立了良好的关系，实现了人民币理财产品xx多万元。 3、我还积极营销外币储蓄和理财产品。今年总行推出了系列产品，借此向我行大客户推销我行的理财产品，共营销了美元理财产品万美元、港币理财产品万港币、人民币理财产品xx多万元。 由于今年国内资本市场异常活跃，股市指数不断攀升，开放式基金的赢利能力不断增加，吸引了不少客户的目光，我借此机会将自己以往在股票市场上的一些经验和自己工作上经常与基金公司人员接触的便利而获得较多的信息相结合，总结出了一些基金方面的营销技巧，适时地向各类客户推荐基金，还邀请了基金公司的高级渠道经理到我行为大客户讲解各种理财产品，得到了大客户的信任，今年成功地完成了、等基金的发行工作，其中基金就直接销售了多万元，许多客户都从其他银行将钱转到我行购买基金，使我行的基金客户不断壮大，今年基金的销售达到了万元。同时由于基金公司推出了基金网上申购优惠政策，我适时进行宣传，既让客户得到了实惠，又增加了我行网上银行的交易量。 4、加强客户营销，增加客户群体。自己的担子很重，而自己的技能、营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习