混凝土外加剂生产制造项目
可行性报告
xxx投资公司
摘要说明—
外加剂的分类：混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中
加入用以改善混凝土性能的材料，掺量不大于水泥质量5%，其特点是掺量少、作用大。如果将水泥比作施工工地（混凝土）的“粮食”，那么外加
剂可以说是施工工地（混凝土）的“油”，是不可或缺甚至极为重要组成
部分。从分类来看，外加剂分为减水剂、引气剂、膨胀剂等多个细分品种，不过以减水剂为主。
该混凝土外加剂项目计划总投资7540.80万元，其中：固定资产投资6340.89万元，占项目总投资的84.09%；流动资金1199.91万元，占项目
总投资的15.91%。
达产年营业收入11818.00万元，总成本费用9352.55万元，税金及附
加139.02万元，利润总额2465.45万元，利税总额2944.53万元，税后净
利润1849.09万元，达产年纳税总额1095.44万元；达产年投资利润率
32.69%，投资利税率39.05%，投资回报率24.52%，全部投资回收期5.58年，提供就业职位188个。
二十世纪八十年代与九十年代，对于聚羧酸系减水剂产品的研发及工
业化生产与工程应用是从日本国家开始。
报告内容：概况、背景和必要性研究、产业研究、建设内容、项目选
址方案、项目工程设计、项目工艺分析、环境影响概况、项目职业安全管
理规划、项目风险评估、项目节能说明、项目进度计划、投资方案计划、项目经济收益分析、项目综合结论等。
规划设计/投资分析/产业运营
混凝土外加剂生产制造项目可行性报告目录
第一章概况
第二章背景和必要性研究
第三章产业研究
第四章建设内容
第五章项目选址方案
第六章项目工程设计
第七章项目工艺分析
第八章环境影响概况
第九章项目职业安全管理规划
第十章项目风险评估
第十一章项目节能说明
第十二章项目进度计划
第十三章投资方案计划
第十四章项目经济收益分析
第十五章招标方案
第十六章项目综合结论
第一章概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发
设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。顺
应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公
司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，
全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司根据自身发展的需要，拟在项
目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项
目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新
产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带
动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有
的贡献。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加
大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自
动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不
断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完
善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管
理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支
持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入7575.16万元，同比增长10.77%（736.56万元）。其中，主营业业务混凝土外加剂生产及销售收入为6444.27万元，占营业总收入的85.07%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额1741.26万元，较去年同期相
比增长275.96万元，增长率18.83%；实现净利润1305.94万元，较去年同期相比增长186.09万元，增长率16.62%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
混凝土外加剂生产制造项目
混凝土外加剂在混凝土拌合前或拌合过程中加入，对于改善新拌混凝土和硬化混凝土性能具有明显效果，是实现混凝土行业“低碳、生态”发
展的核心材料，已成为现代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的
第五组分。混凝土外加剂的特点是品种多、掺量小，在混凝土改性中起到
重要作用，使用不同品种的混凝土外加剂，可以达到不同的效果。
混凝土外加剂用量小，但是对于混凝土工程的性能影响重大。越来越
多的行业和国家政策陆续出台，强化对于混凝土外加剂行业的管理和规范。
（二）项目选址
某新区
（三）项目用地规模
项目总用地面积24552.27平方米（折合约36.81亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数63.90%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.03%，固定资产投资强度172.26万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积24552.27平方米，建筑物基底占地面积15688.90平
方米，总建筑面积28971.68平方米，其中：规划建设主体工程21760.83
平方米，项目规划绿化面积1747.42平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费2821.25万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1357917.17千瓦时，折合166.89吨标准煤。
2、项目年总用水量6832.39立方米，折合0.58吨标准煤。
3、“混凝土外加剂生产制造项目投资建设项目”，年用电量1357917.17千瓦时，年总用水量6832.39立方米，项目年综合总耗能量
（当量值）167.47吨标准煤/年。达产年综合节能量55.82吨标准煤/年，
项目总节能率29.17%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家的产
业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控
制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7540.80万元，其中：固定资产投资6340.89万元，
占项目总投资的84.09%；流动资金1199.91万元，占项目总投资的15.91%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入11818.00万元，总成本费用9352.55万元，税金
及附加139.02万元，利润总额2465.45万元，利税总额2944.53万元，税
后净利润1849.09万元，达产年纳税总额1095.44万元；达产年投资利润
率32.69%，投资利税率39.05%，投资回报率24.52%，全部投资回收期
5.58年，提供就业职位188个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
给予充分保证。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新区及某
新区混凝土外加剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新区混
凝土外加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积
极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“混凝土外加剂生产制
造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新区经济发展，为社会提
供就业职位188个，达产年纳税总额1095.44万元，可以促进某新区区域
经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率32.69%，投资利税率39.05%，全部投资回
报率24.52%，全部投资回收期5.58年，固定资产投资回收期5.58年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经
济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重
要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推
动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转
型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的
技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，
民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。
从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，
个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP
的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是
要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院
把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性
改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景和必要性研究
一、混凝土外加剂项目背景分析
外加剂的分类：混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中
加入用以改善混凝土性能的材料，掺量不大于水泥质量5%，其特点是掺量少、作用大。如果将水泥比作施工工地（混凝土）的“粮食”，那么外加
剂可以说是施工工地（混凝土）的“油”，是不可或缺甚至极为重要组成
部分。从分类来看，外加剂分为减水剂、引气剂、膨胀剂等多个细分品种，不过以减水剂为主。
外加剂的使用：外加剂最佳掺量是通过混凝土试配结果确定，根本原
则是在满足混凝土性能要求前提下采用最低掺量。生产厂家产品说明书中
提供的是某种外加剂使用时的掺量范围，而使用单位必须通过混凝土试配
确定外加剂合理掺量。
减水剂的性能及原理：减水剂是外加剂的主要品种，主要作用是延缓
水泥凝结时间，原理是掺加混凝土外加剂的水泥颗粒表面吸附着一层减水剂，一定程度上阻挡了水泥对水的吸收速度；同时混凝土外加剂加速水泥
水化初期速度，水化产物增多带来水化膜较厚，一定程度上阻碍水分子进
一步渗入水泥颗粒内部进行水化，从而延缓了水泥凝结硬化时间，从而减
少单位用水量。
在用水量不变情况下，当高效减水剂占水泥质量的掺量<05％时，对水
泥凝结时间的影响甚微，几乎没有变化。但当高效减水剂占水泥重量的掺量>05％时，一般会延缓水泥凝结时间25～3小时。
2018年初，混凝土外加剂行业产能过剩情况比较突出，行业前十的企
业市场占有率只有132%，三家龙头企业建研集团科之杰、江苏苏博特和广
东红墙，市场占有率分别只有348%、343%和11%。
混凝土外加剂行业上游主要原材料是环氧乙烷，受此影响行业归属被
认定为小化工行业。在环保和生产安全监管持续趋严影响下，化工企业
“退城入园”门槛一再提升，混凝土外加剂行业内小公司数量不断减少，
大企业集中度提升，行业强者恒强的竞争格局进一步显现。
自2006年城市建设用混凝土要求全部采用商品混凝土后，混凝土减水
剂需求量开始显著增长，随后几年里基本保持20%左右的复合增速。虽然减水剂已在混凝土中得到广泛应用，但就目前而言并没有实现100%渗透率，
预计目前约60%左右，与国外相比仍有一定提升空间。
混凝土的核心原材料砂石受环保影响供应不够稳定，质量也欠佳，对
减水剂的用量提出了更高的要求。外加剂的使用量也受到混凝土其他原材
料如砂石骨料质量的影响，通常来说骨料中常含有粘土（山砂更严重），
粘土对减水剂有强烈的吸附，其吸附量是水泥的约50倍，只有它饱和后，
剩余的才会分配给其他物质，因此使用含泥量越高的砂石骨料拌制混凝土，对外加剂用量也越大。而当前随着环保治理趋严下，砂石骨料的品质质量
都有一定下降；同时，市场越来越多转向使用机制砂，因此搅拌站对减水剂的要求和用量也提出了更高要求。
二、混凝土外加剂项目建设必要性分析
二十世纪八十年代与九十年代，对于聚羧酸系减水剂产品的研发及工业化生产与工程应用是从日本国家开始。
从2000年后，全球各个国家未来满足混凝土多种性的要求，大力发展兼有多种性能复合多功能混凝土外加剂及特殊性能混凝土外加剂，如;防水剂、泵送剂、着色剂、养护剂、水化抑制剂、如速凝剂、缓凝剂、引气剂(发气剂)、阻锈剂、脱模剂等等品种，同时高性能与各种高效的减水剂与其他外加剂的出现，很大程度的扩展了混凝土应用范围与应用领域。
混凝土外加剂对于混凝土性能方面的积极与重要作用吸引了各个国家的重视，目前，澳大利亚及日本与挪威、美国等国家，混凝土超80%使用外加剂，其中，瑞典与丹麦及德国使用混凝土超50%使用外加剂。
减水剂在我国发展历史：1962年，日本发明萘系减水剂，随后逐步得到全面推广应用。我国相对起步较晚，上个世纪70年代以后，我国混凝土外加剂的科研、生产和应用才取得重大进展；90年代以后以萘系减水剂为代表的各种高效减水剂逐步应用于各种工程；2000年前后，以聚羧酸系减水剂为代表的高性能减水剂进入我国并逐步得到推广，其凭借减水率高等性能优势形成了对传统萘系减水剂的快速替代。2003年，我国萘系减水剂
占比约66%，聚羧酸减水剂占比仅约3%，2017年聚羧酸减水剂占比达到776%。
目前我国从事混凝土外加剂业务的企业较多，进入资金壁垒并不算高。市场上存在大量不具备合成能力、仅通过外购粉剂复配后出售的小企业，
或虽具备一定合成能力，但在研发服务方面能力相对较弱。由于混凝土外
加剂产品的运输费用经济性限制，混凝土外加剂行业存在较明显的区域性
特征，使得各地规模相对较小的企业同样可以在市场上拥有一席之地。
据不完全统计，截止到2016年，我国外加剂生产厂家接近6000多家，其中化学合成生产企业有500多家、膨胀剂生产企业有100多家。其中，
年产万吨企业已经有300多家，年产3~4万吨企业有近60家，其中年产值
超亿元外加剂生产企业有近100家。整体来看，行业集中度较低，而部分
小企业规模较小，通过购买母液复配或OEM方式，占据了主要终端市场。
外加剂行业从销售渠道来看分为直销和经销。1、直销型企业生产的产
品直接面向终端客户，如商混供应商，铁路、公路、港口、桥梁、水利等
大型基础设施工程承包商以及混凝土构件生产等。直销型企业根据终端客
户的实际需要，通过减水剂（自己合成或外购）、功能性外加剂及助剂的
复配，定制成符合客户性能要求的产品销售给特定客户。直销型企业价值
链重点在于为客户提供混凝土外加剂定制化综合解决方案，通过定制化生
产和提供配套技术服务谋求更高附加值。2、分销型企业通过规模化生产混
凝土外加剂母体，销售给各区域合作经销商，由经销商对减水剂、功能性
外加剂等进行复配后出售给终端客户。分销型企业价值链重点在标准化、规模化合成生产过程，通过大规模生产谋求规模效应并依赖于分销商的市场开拓能力。相比之下，大企业凭借更强渠道开拓能力、资金实力等，在直销领域更具竞争力，一般小企业基本都是经销为主。
第三章产业研究
一、混凝土外加剂行业分析
混凝土外加剂用量小，但是对于混凝土工程的性能影响重大。越来越
多的行业和国家政策陆续出台，强化对于混凝土外加剂行业的管理和规范。
混凝土外加剂行业的上游行业包括工业萘、聚醚/聚酯单体、甲醛、硫酸、液碱等化工行业；下游行业主要包括商品混凝土行业以及预制混凝土
构件生产行业，并最终应用到道路、桥梁等基础设施建设、建筑工程、水
利及核电工程等基建行业。
我国建筑行业总产值增长率自2015年跌入谷底后，近两年又有所回升，2016年、2017年建筑行业总产值增长率分别为7.09%、10.53%。根据国家
统计局公布的数据，2018年年度建筑业生产总值达23.5万亿元，同比增速高达9.88%。建筑行业总产值增速持续带动混凝土外加剂的需求增加。
近些年来，水泥产量一直与建筑业景气指数相关，而16年来建筑业景
气指数逐渐攀升，必然刺激水泥的需求量。目前水泥正处于年内周期的低
谷期，今年开始预计市场便会逐渐回升。
基建投资作为中国经济的“调节器”，受到宏观政策的主导。由于
2017年1～11月中央公共财政收入累计同比增速较上年大幅攀升2.7个百
分点，2018年的财政支出意愿明显增强。2018年，中央基建投资安排5376亿元，比2017年增加300亿元。
受益于“一带一路”建设、城镇一体化建设、雄安新区建设、粤港澳
大湾区建设等政策的出台以及加速推进，我国的固定资产投资预计未来几
年还要进一步增加。根据商务部的统计，2018年上半年，在“一带一路”
沿线国家新签对外承包工程合同额477.9亿美元，占同期总额的44.8%；完成营业额389.5亿美元，占同期总额的53.5%。在24个“一带一路”沿线
国家在建境外经贸合作区82家，新增投资25.9亿美元。
我国目前的城市人口占总人口的比重仅为57.90%，在世界所有国家中
排名125，位于中等稍偏下的位置，远低于美国、日本、韩国等国家的比例。而我国的人均收入排在世界第70位，未来几年我国城镇一体化建设还有很
大的发展空间，城镇一体化的发展将为混凝土行业的发展、混凝土添加剂
行业的发展带来新的增长机会。
近年来我国建筑业发展迅速，混凝土需求量越来越大，质量要求也越
来越高，性能要求越来越综合化、多样化，对外加剂品种需求越来越多、
性能要求也越来越高。随着我国混凝土外加剂行业的快速发展和建设工程
量的不断增加，混凝土外加剂的生产和应用仍具有很大的发展潜力和发展
空间。外加剂日益广泛的应用对混凝土技术的影响十分显著，而外加剂应
用技术水平的高低，也足以影响我国混凝土技术的发展，二者相辅相成、
相互依存，长期以来行业一直加强对混凝土外加剂及其应用技术的研究，
加强对混凝土外加剂新产品、新技术、新工艺的宣传，大力培训技术人员，使之能准确掌握各种外加剂的性能，并针对具体工程正确选择使用不同性