《三国演义》情节简介
[作者介绍]
罗贯中(约1310—1385)，号湖海散人，元末明初著名的小说家。罗贯中阅历丰富，颇有才气。他的创作既有小说，也有杂剧。而使他得以青史留名的，就是人所熟知的《三国志通俗演义》(简称《三国演义》)。作者饱受了元蒙统治者的民族压迫之苦，因此他认为刘备的蜀国应该是合法继承汉朝的，是正统的，而魏、吴两国不过是僭位和篡窃。在小说中这种政治立场是鲜明的。
[内容提要]
《三国演义》描述了自东汉灵帝刘宏中平元年(184年)到西晋武帝太康元年(280年)将近一百年间，魏蜀吴三国之间的政治、军事以及外交方面的斗争故事。作品以曹操、刘备、诸葛亮等主要人物为中心，把并列的魏蜀吴三个系列交错在一起来叙述。汉朝末年，社会动乱，群雄争霸，形成魏蜀吴三国。三国征战，魏灭蜀，司马炎夺了曹魏政权，建立了晋朝。随后，晋灭吴。三国纷争局面结束。
[故事简介]
一部《三国演义》洋洋八十万言，描述了自东汉灵帝刘宏中平元年(184年)到西晋武帝太康元年(280年)将近一百年的政治、军事以及外交的斗争故事。全书在纵向结构上是以时间为顺序的。百年的时间里，可以诉诸笔端的故事很多，所以在横向结构上，作品就以曹操、刘备、诸葛亮等主要人物为中心，把并列的魏蜀吴三个系列交错在一起来叙述。就作品本身故事的发展而言，全书一百二十回按纵向结构大致可以分为七个部分。
(一)第一至第十四回
这是整个故事的序幕和大背景。首先交代汉末朝纲松弛，人心思乱，黄巾起义爆发，由此引起群雄登场。董卓进入洛阳，专政乱国，各路诸侯起兵讨伐。王允巧使连环计除掉董卓。随后，各路军阀展开了混战。在这一部分里，《三国演义》里的许多主要人物纷纷出场，如曹操、刘备、关羽、张飞、吕布、袁绍等，这就好比一台戏，大幕一拉开，主要角色纷纷登台亮相。
第一回：宴桃园豪杰三结义斩黄巾英雄首立功
话说天下大势，分久必合，合久必分：西周末年，七国纷争，被秦统一；秦灭之时，楚汉纷争，又并人于汉；汉朝自汉高祖刘邦斩白蛇而起义，一统天下，后来光武帝使国家兴盛，一直将统一的基业传到汉献帝，国家又一分为三。汉朝衰败，始于东汉桓帝、灵帝。桓帝宠幸宦官，镇压迫害士大夫。灵帝即位，宦官曹节弄权。辅佐灵帝的大将军窦武和太傅陈蕃设计诛灭曹节。谁知策划不周密，窦陈二人反被曹节所害。从此，宦官在朝廷内愈发专横。许多正直的大臣都被他们以各种名义排斥、陷害。朝政一天天地混乱起来。天下百姓对朝廷极为不满，纷纷起义，反抗腐败的朝廷。灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。涿县刘备字玄德，年二十八岁，是中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙，身长七尺五寸，他性宽和，寡言语，喜怒不形于色；素有大志，专好结交天下豪杰。但是，因为父亲早逝，他和母亲靠编织麻鞋和席子维持生活，家境贫寒。虽然沦落下层，但刘备不失龙子龙孙的风采。关羽身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，一身英气，只因杀死富豪，正流浪江湖。张飞
身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马，以卖酒杀猪为业，并在本地有一所庄子。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄。刘备持双股剑，关羽操青龙偃月刀，张飞执丈八点钢矛，一道去投了刘焉。刘关张从军后就显示出非凡的才能，他们一败黄巾于涿郡，二败黄巾于青州。不久，又救出被张角打败的董卓，但董卓见刘备是白身，并不答谢。张飞大怒，要斩董卓，被刘备劝住。
第二回：张翼德怒鞭督邮何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱儁、孙坚进攻黄巾，大胜。朱儁、孙坚皆受封赏，只有刘备被冷落。过了很久，刘备才被封为定州中山府安喜县尉。到任四月，朝廷降旨，要清除因立战功而当官的人。刘备自然也在此列。此时，朝廷派来的督邮来到安喜县巡视考察政绩。刘备出城迎接，极为谦恭。而督邮却非常傲慢，高高地坐在上面，刘备谦恭地站在台阶下。过了许久，督邮才问：“刘县尉是什么出身?”刘备说：“我是中山靖王的后代。在涿州作战有功，所以被封为县尉。”督邮大声说：“你竟敢诈称皇亲，还虚报战绩，现在朝廷正是要淘汰你们这些滥竽充数者。”刘备回到县衙，与县吏商量此事。县吏告诉他，督邮的目的是向他索要贿赂。第二天，督邮先将县吏捉到馆驿，逼他诬陷刘备害民。
刘备几次到馆驿求见，均被挡在门外。张飞喝了几杯闷洒，骑马从馆驿前路过，见一群老人围在门前痛哭，便上前询问，才知道督邮欲加害刘备，老人们来说明实情，反被督邮的手下追打。张飞大怒，闯进门去，将督邮揪出门来，扯出馆驿，一直扯到县衙门前马桩上拴住，当着众多百姓，扯下柳条，往督邮两腿上狠力鞭打，一连打断了十几根柳条。督邮疼痛难忍，大叫：“玄德公救我性命!”刘备赶来，急
喝张飞住手。这时，关羽在旁边说：“兄长你立下这么多功劳，才仅仅得到县尉之职，现在还被督邮侮辱。我想这官场也不是我们的栖身之所。不如杀死督邮，弃官归乡，另谋出路。”刘备不忍，放走了督邮。督邮回去后，差人来捉拿刘备。刘关张三人连夜往代州投了刘恢。不久，参加平定渔阳之战，刘备因立功被任为平原令。中平六年四月，汉灵帝病危，召大将军何进进宫商议后事。不出几日，汉灵帝驾崩。袁绍、曹操等人辅佐何进立太子辩为帝。何太后与董太后争权，何进鸠杀董后，袁绍劝何进诛杀所有宦官，何太后不同意，袁绍建议调外地的兵马进京师诛灭宦官，曹操不以为然。
第三回：议温明董卓叱丁原馈金珠李肃说吕布
何进采纳袁绍意见，西凉刺史董卓进兵京师，何进谋除宦官的计划泄露，十常侍先发制人，将何进骗进宫去杀害。袁绍与曹操见情势危急，便带人进宫诛杀宦官。董卓率兵进城，驱逐袁绍。董卓欲除丁原，但惧怕丁原的义子吕布，便派李肃带着赤兔马和重金去劝说吕布，吕布见利忘义，就杀了丁原归顺了董卓。
第四回：废汉帝陈留践位谋董贼孟德献刀
吕布归顺，董卓更加飞扬跋扈，自行废掉少帝，另立九岁的陈留王为帝，并改元初平，自任相国，专权朝野，捏造罪名杀死废帝。满朝文武敢怒不敢言，只会垂泪叹息。有英雄豪杰行刺董卓失败，曹操挺身而出，佩着司徒王允借给的七星宝刀来到相府，进入董卓所住小阁，见吕布侍立于旁，不敢下手。董卓叫吕布去挑马赐与曹操，吕布去后，董卓因胖大不耐久坐，于是倒身转向内卧于床上。曹操见机会已到，急抽出宝刀，待要行刺，不料董卓从衣镜中看见曹操在背后拔刀，迅速转过身子问道：“孟德干什么?”吕布此时也牵马来到阁外。曹操
灵机一动，忙持刀跪下说：“我有宝刀一口，献与恩相。”董卓拿过宝刀，递与吕布收了。曹操马上解下刀鞘交与吕布，道：“我去试试恩相赐的马。”急牵马出相府，望东南逃去。当董卓、吕布醒悟过来要捉曹操时，他已远走高飞。
曹操从洛阳逃到中牟，被县令陈宫捉住。陈宫义释曹操，与他一道来到成皋，夜宿于曹操父亲的结义兄弟吕伯奢家中。吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待，曹操怀疑他们要杀自己，于是和陈宫一起连杀吕家八人。路上遇见拿着酒莱回家的吕伯奢，曹操害怕节外生枝，干脆也将吕伯奢杀死，并声称：“宁教我负天下人，休教天下人负我!”陈宫愤怒地离开了曹操。
第五回：发矫诏诸镇应曹公破关兵三英战吕布
曹操日夜兼程来到陈留，与父亲商量对策，然后在当地富翁卫弘帮助下，假皇帝之命发布讨伐董卓的檄文，并招兵买马。十七路诸侯群起响应，共推袁绍为盟主，以孙坚为先锋，合兵向京城进军。董卓派华雄率兵出战，华雄连斩联军数将，各路诸侯惊慌，关羽请求上阵，曹操令人斟—杯热酒为关羽壮行。
关羽提刀上马，说道：“酒且斟下，我去便来!”只听得鼓声大振，喊声大作，片刻，关羽已跃马归来，提华雄头颅掷于地上，而酒还是热的。曹操大喜。华雄被斩，董卓起兵二十万，其中，五万人马守汜水关，自己率十五万大军守虎牢关。吕布出战，八路诸侯迎敌，公孙瓒亲自迎战吕布，败下阵来。吕布拍马追赶公孙瓒，张飞手持丈八蛇矛枪来战吕布，连斗五十回合，不分胜负。关羽见了，把马一拍，舞动着八十二斤的青龙偃月刀来夹攻吕布，双方又战了三十回合，仍战
不倒吕布。此时，刘备手持双股剑上阵助战。吕布招架不住，虚晃一枪，回马便走，逃进虎牢关。
第六回：焚金阙董卓行凶匿玉玺孙坚背约
董卓见吕布战败，联军气盛，决定放弃洛阳，迁都长安。于是放火烧城，抢了粮食和金银财宝，杀了许多百姓，劫持着皇帝，往长安而去。各路诸侯却按兵不动，坐失良机。曹操孤军追击，大败而回，险些丧命。董卓大军一走，他的部将便献了汜水关，孙坚带兵入城，扑灭城中大火，在皇宫废墟上安营扎寨。众诸侯分别在洛阳城内各处屯兵。一天夜里，孙坚从一口井里捞出了一枚国玺，认为是自己将要当上皇帝的征兆，便决定托辞离开洛阳，另谋大事，谁知此事被人偷听，密旨给袁绍。孙坚计谋被袁绍识破，气愤地带着自己的军队离去。袁绍大怒，派人送信给荆州刺史刘表，让他半路上截击孙坚。诸侯各军也都心怀异心，从此，人心涣散，盟军解散。曹操投扬州，袁绍到关东。
第七回袁绍磐河战公孙孙坚跨江击刘表
刘表派兵截击孙坚，孙坚在众将保护下，杀出重围，回到江东，从此孙坚与刘表结怨。曹操与袁绍发生摩擦，去了扬州；刘备随公孙瓒北行，仍回平原任县令。盟军瓦解，军阀混战开始。袁绍与公孙瓒相约，联合进攻韩馥。韩馥投降了袁绍，袁绍便独自占领了韩馥的领地冀州，引起公孙瓒的不满。袁绍攻公孙瓒，被赵云所救。赵云本是袁绍部将，见袁绍无忠君救民之心，于是弃袁绍而投了公孙瓒，但不受重用。在江东，孙坚与刘表有嫌怨，起兵攻打荆州，结果中计，死于刘表军士乱石、飞箭之下，寿止三十七岁。
第八回：王司徒巧使连环计董太师大闹凤仪亭
孙坚长子孙策用俘虏的将领黄祖换回父亲的尸体，罢战回到江东。招贤纳士，屈己待人，四方豪杰都来投奔他。为了除掉董卓，司徒王允巧使连环计，让董卓和吕布为争夺歌伎貂蝉而发生冲突：他先将吕布清到家中，把歌伎貂蝉作为义女许给吕布为妾。几天后，又把貂蝉作为歌伎献给董卓，并送到董卓府中。吕布以为是董卓夺了自己所爱，心中顿生嫌怨；吕布挂念貂蝉，两人在后花园凤仪亭私会时被董卓撞见，董卓大怒，要追杀吕布。
第九回：除暴徒吕布助司徒犯长安李傕听贾诩
王允和貂蝉乘机离间董卓与吕布，吕布对董卓顿起杀心。然后，王允和吕布等人共同策划，假传圣旨说天子将禅位于董卓，将他骗进城中刺死。董卓的余党李傕、郭汜、张济、樊稠起兵进犯长安。吕布有勇无谋，全面溃败，逃出关外投奔袁术去了。王允不肯逃难，被李傕、郭汜杀死。
第十回：勤王室马腾举义报父仇曹操兴师
李傕、郭汜以武力专权，西凉太守马腾和汴州刺史韩遂举兵讨贼，但没有成功；在军阀混战中，青州黄巾又起，曹操前往收降了三十余万人，择精壮者编为青州军，其余军士放归务农，又得到了荀攸、郭嘉等谋士和于禁、典韦等猛将，威震山东。朝廷封曹操为镇东将军，屯驻兖州。曹操派人去接父亲。曹家一行四十余人经徐州往兖州而来。徐州太守陶谦设宴款待，并派兵护送。谁知这派去的人竟是黄巾军的余部，这些军土在护送途中将曹家老小全部杀死。曹操一听哭倒在地，发誓要向陶谦报杀父之仇。于是带领大军往徐州进发，一路上杀戮百姓，挖掘坟墓，最后将徐州城团团围住。
第十一回：刘皇叔北海救孔融吕温侯濮阳破曹操
势单力薄的陶谦向北海太守孔融求援。孔融与陶谦交往深厚，决定出兵。部队正要出发，一支起义的黄巾军来借粮食，孔融不肯，黄巾军便把北海城四面围住。孔融只好派太史慈向刘备求助。刘备早就听说了孔融的名字，当即带兵解了北海之围。随后，刘备又应孔融之请去救徐州。刘备向公孙瓒借了二千步兵和猛将赵云，来到徐州。这时，陶谦请的另一支援兵也来到徐州城外。曹操见对方援兵来到，不敢贸然攻城。刘备给曹操写去一封信，请他退兵。曹操本不想退兵，却接到消息，说后方有失，吕布攻占了他的大本营兖州、于是曹操决定退兵回去收复兖州，顺便卖刘备一个人情，与吕布在濮阳展开大战。
第十二回：陶恭祖三让徐州曹孟德大战吕布
曹操与吕布互有胜负，各自罢兵。刘备解了徐州之围，徐州太守陶谦想把太守之位让给刘备，刘备坚决不肯接受。不久陶谦因病去世，百姓和军队拥立刘备统管徐州。曹操听说此事大怒：“我杀父之仇未报，你倒不费半箭之功，白得徐州。我要夺回徐州城，先杀刘备，再挖出陶谦尸体，为我父亲报仇。”他的谋士劝道：“弃兖州而取徐州，是舍本求末，以安易危。不如先平定山东，既可以获得充足的军粮，供养三军，又可以得到朝廷的赞赏和百姓的拥护。”曹操采纳了这个建议。曹操、吕布再度交兵，吕布不听陈宫的计谋，落得大败，曹操重新占领了兖州，平定了山东。同时，曹操又收了虎将许褚。
第十三回：李傕郭汜大交兵杨奉董承双救驾
吕布兵败后投靠刘备，谁知张飞不容他，吕布只好离开，领兵住在徐州附近的小沛。汉献帝采用了杨彪的反间计，李傕jué、郭汜中计后
大动干戈，都想挟持汉献帝，幸得杨奉、董承救驾，准备再回东都洛阳。
第十四回：曹孟德移驾幸许都吕奉先乘夜袭徐郡
汉献帝回到洛阳，重建宫殿，改元建安。曹操应诏到洛阳辅佐王室，不久又听从了董昭的建议，迁都许都，挟天子以令诸侯。从此，朝廷大权被曹操一人包揽。所有大事，都得先奏明曹操，再告诉天子。曹操视刘备、吕布为心腹之患，怕二人合力进犯，于是封刘备为徐州牧，下密诏让他杀掉吕布。刘备不忍，曹操又下诏让刘备讨伐袁术。刘备带领关羽领兵出发，留张飞守徐州。张飞酒后使性，鞭打曹豹，曹豹趁机内应女婿吕布，吕布乘夜袭取了徐州。
(二)第十五至第三十三回
这一部分主要写曹操与袁绍的斗争，故事的高潮是官渡之战，这也是全扫极为重要的部分，很多著名故事都发生在这一段落中．如煮酒论英雄、祢衡击鼓骂曹、许田打围等，曹操的奸雄形象进一步得到了表现；关云长挂印封金、过五关斩六将、古城会等更是全书最精彩的故事，它成功地塑造丁关羽的形象、
第十五回：太史慈酣斗小霸王孙伯符大战严白虎
袁术约吕布夹攻刘备却又不守信用，吕布又与刘备言归于好。孙坚死后，孙策寄居袁术篱下，在朱治等人的建议下，向袁术借兵去夺江东。在进兵江东的过程中，孙策酣斗太史慈，大战严白虎，冲锋陷阵，勇冠三军，获得了“小霸王”的绰号。同时，他得到了周瑜等著名将领和张昭等重要谋士。从此，孙氏家族雄踞江东。
第十六回：吕奉先射戟辕门曹孟德败师淯水
袁术起兵攻刘备，吕布辕门射戟，既救了刘备，也避免了唇亡齿寒的局面。张飞夺了吕布马匹，两家再次反目，刘备投奔了曹操。曹操起兵讨伐张绣，张绣不战而降。张绣因曹操霸占了张绣婶母，怒起杀心，在贾诩的谋划下，夜袭曹操。曹操幸得典韦拼死相救逃脱，典韦与曹操长子曹昂却死于乱军之中。
第十七回：袁公路大起七军曹孟德会合三将
袁术依仗兵多粮足，又有玉玺在手，在淮南称帝，然后出兵进攻吕布。吕布采用陈登的计策，说服了寄居袁术篱下的韩暹、杨奉临阵倒戈，袁术大败而回。曹操想乘机征讨袁术，就与孙策、刘备、吕布联合起来共同进兵淮南，袁术再次大败。曹操想起前仇，兴兵讨伐张绣，行军途中，曹操战马误踏麦田，曹操割发代首，号令三军。
第十八回：贾文和料敌决胜夏侯惇拔矢啖睛
张绣在深通兵法的贾诩帮助下，连胜数仗，并和刘表联手进攻，却被曹操击败。曹操得知袁绍想袭击许都，急忙撤兵。袁绍见曹操兵回许都，便移兵北上进攻公孙瓒，曹操则乘机联合刘备进兵徐州。不料刘备的使者被陈宫捉住，吕布遂起兵进攻刘备，夏侯惇引兵先行，与吕布的部将高顺遭遇，在激战中，夏侯惇被射伤了眼睛，拔矢啖睛第十九回：下邳城曹操鏖兵白门楼吕布殒命
刘备兵少，被吕布打得大败。陈珪、陈登父子暗通曹操，吕布中计，徐州失守。吕布兵退下邳后，采取消极防守，天天与两位娇妻饮酒。吕布因酒色伤神，便严令军中戒酒。侯成请求饮酒，不料触怒了吕布，惨遭刑杖，致使军心涣散。侯成与宋宪、魏续生擒吕布后献了城。吕
布恳请刘备替自己在曹操面前说情，谁知刘备反而劝说曹操杀掉吕布。吕布大骂刘备。曹操将吕布缢死在白门楼。
第二十回：曹阿瞒许田打围董国舅内阁受诏
曹操率兵回到许都。次日，曹操表彰刘备武功，引刘备见汉献帝。一排世谱，刘备是汉献帝之叔。献帝大喜，封刘备为左将军、宜城亭侯。自此，刘备被称为刘皇叔。曹操大权在握，行为日渐专横。为了探视百官之心，在许田打围时，曹操故意做出欺君之举。汉献帝不甘受辱，与伏皇后商议，赐给董承藏有密诏的锦袍，让他谋划除去曹操。董承就与王子服、马腾等人计议，准备再联合刘备共同行动。
第二十一回：曹操煮酒论英雄关公赚城斩车胄
董承暗结刘备等人谋诛曹操。刘备恐曹操猜忌，每日种菜消遣。一日，曹操青梅煮酒，请刘备在小亭对饮，论天下英雄只有刘备和他两人。刘备听闻一惊，将筷子掉落在地上。幸好当时雷声乍起，刘备急中生智，沉着地俯身拾筷，说道：“一震之威，乃至于此!”巧妙地掩饰了过去。刘备担心久在曹操身边生变，便借口截击袁术领兵离开了许都。刘备刚走，曹操马上意识到自己放虎归山了，急忙派人去迫。刘备摆阵迎接说：“将在外，君命有所不受。”坚决不肯回去。袁术兵败身死，刘备乘机占领了徐州。为了除掉刘备，曹操命车胄为内应。陈珪、陈登父子向刘备告密，关羽杀了车胄。
第二十二回：袁曹各起马步三军关张共擒王刘二将
刘备惧怕曹操势重，便向袁绍求救。袁绍出兵时，先令书记陈琳起草了一篇檄文。陈琳的檄文历数曹家几代人的罪名，痛快淋漓，把曹
操都惊出了一身冷汗。曹操让刘岱、王忠二人打着他的旗号去攻刘备，自己率主力去抗拒袁绍。不料，刘王二人均被关张所擒。
第二十三回：祢正平裸衣骂贼吉太医下毒遭刑
张绣再次投降曹操，曹操派孔融去招降刘表，孔融临行时向曹操推荐祢衡。祢衡为人狂傲，曹操为侮辱他就给了他一个击鼓的差使，祢衡借机击鼓骂曹，成了一段佳话。曹操大怒，怀恨在心，遣祢衡前去劝降刘表，实际上是想借刘表之于杀掉祢衡。刘表看破曹操的心思，故意不杀祢衡，而让祢衡去见黄祖。黄祖醉酒，不堪忍受祢衡的讥讽，终于杀死了祢衡。曹操总算达到了自己的目的，高兴不已。董承继续谋划利用曹操患偏头痛的机会，用毒药毒死曹操，不料被家奴告发，曹操大怒，将董承等人杀了。
第二十四回：国贼行凶杀贵妃皇叔败走投袁绍
曹操杀了董承等人犹不解恨，想废帝另立新君，被手下谋士劝止。曹操又下令勒死了董承的妹妹、已有五个月身孕的董妃，并派三千心腹充当御林军。消除了内忧，曹操打算接着剪除外患，于是发兵二十万进攻曾参与董承密谋的刘备。此时刘备、张飞驻兵小沛，关羽保护着刘备的家小住在下邳。徐州城由刘备的两员大将镇守。见曹操大军即将打来，刘备向冀州袁绍求助。袁绍正为最偏爱的小儿子生病担忧，不肯出兵。刘备只得准备迎敌。张飞设计劫寨，反而中了曹军埋伏，张飞败逃芒砀山。刘备势单力孤，全面溃败，兄弟妻小失散，只身突围，投奔青州城。青州刺史是袁绍的儿子袁谭。袁谭一向敬重刘备，开门相迎，并将刘备护送至父亲袁绍处。袁绍大喜，厚待刘备。
第二十五回：屯土山关公约三事救白马曹操解重围
曹操攻下徐州后，欲取下邳。关羽兵败后被围在一座土山上。曹操派人劝降。关羽提出三个条件：一，只降汉帝，不降曹操；二，必须供奉刘备的两位夫人；三，一旦有了刘备的消息，不管千里万里，马上辞去。曹操应允了。曹操班师回许都，让关羽同甘、糜二夫人同住一处，关羽则秉烛于门外，通宵伫立，待二位夫人甚为恭敬。曹操厚待关羽，送美女，赐金银，三日一小宴，五日一大宴。但关羽拒绝了美女和金银，只接受赤兔马。因为此马日行千里，待有了刘备下落，可以骑它迅速地去见刘备。刘备投奔青州，劝袁绍出兵攻打许都。袁绍以猛将颜良为先锋，连折曹操两员大将。曹操请关羽出阵，关羽手起一刀，即将颜良砍于马下，害得刘备险些被袁绍杀掉。
第二十六回：袁本初败兵折将关云长挂印封金
曹操为关羽请功，加封他为汉寿亭侯，并铸印送他，袁绍又派上将文丑出战，初次交战又被关羽斩杀。刘备得知关羽人在曹营，便给他写了一封密信。关羽得知刘备下落后，立即准备告辞曹操去寻找兄长。曹操为留住关羽，托病避而不见。无奈，关羽收拾行李，挂印封金，将曹操馈赠之物全部留下，带着刘备的两位夫人不辞而别。
第二十七回：美髯公千里走单骑汉寿侯五关斩六将
曹操见关羽去意已决，就索性送个人情给他，亲自追上为他送行。因为没有曹操的关文，各关守将均不敢放行，于是，关羽就保护着刘备的两位夫人千里走单骑，勇闯东岭、洛阳等五座关口，斩了孔秀、韩福等六员守将，夺下渡船，过了黄河。
第二十八回：斩蔡阳兄弟释疑会古城主臣聚义
关羽一行经过卧牛山时，遇见周仓，周仓愿跟随关羽。关羽前往占城会见张飞，张飞以为关羽负义投降了曹操，一见面就要决一死战，
关羽斩了蔡阳兄弟俩才消除了误会。关羽来到汝南，刘备却又回到了冀州。关羽到了冀州，刘备设计从袁绍军中脱身。一行人取道卧牛山回古城，途中正好遇见了赵云。此时公孙瓒已兵败身亡，赵云不愿跟袁绍，一直四海飘零，从此便跟了刘备。刘备回到古城，兄弟三人才得以重逢，重新招兵买马，养精蓄锐。袁绍见刘备不回，大怒，想派兵讨伐。谋士告诉他，刘备还不足为患，曹操才是劲敌，不得不除，劝他与江东孙策合力，攻打曹操。
第二十九回：小霸王怒斩于吉碧眼儿坐领江东
建安四年，孙策取庐江，败刘勋，招降豫州太守华歆，声威大震。曹操见孙策羽翼渐丰，势力强盛，便将曹仁之女嫁给孙策的幼弟孙匡，两家结亲。曹操想方设法控制孙策，不让他的权势增大。孙策想当大司马，曹操不许，孙策心里非常气愤，多次想袭击京城许都。吴郡太守许贡暗中派人给曹操送信，不料信使被孙策守江的士兵抓获并杀死。不久，孙策在西山狩猎，被许贡的三位门客用毒箭射中，受伤而归，急忙派手下人找神医华佗医治。不想华佗去了中原。孙策受伤后本应静养，但他性急暴躁，还怒斩了于吉道人，以致病情日重，毒发而死。孙策死后，孙权继位掌权。周瑜向孙权推荐了鲁肃。鲁肃又荐诸葛瑾。孙权拜诸葛瑾为上宾，依照他的建议，顺曹操，绝袁绍，君臣齐心治理江东。从此势力日趋强大，威震江东，深得民心。曹操封孙权为将军，兼任会稽太守。
第三十回：战官渡本初败绩劫乌巢孟德烧粮
袁绍得知孙权接受曹操的封号，怒而起兵七十万进攻许昌，曹操派七万军队迎敌。曹操缺粮，困难重重，不敌对方，退至官渡扎下营寨。
袁绍逼近官渡，在曹军寨边高筑土台，居高临下向曹军射箭，曹军使用发石车，令袁军的弓箭手死伤无数。袁军又在山后挖地道，想偷袭曹营，也被发现。曹军在营寨周围挖了一条长长的战壕。袁军空费军力。袁绍虽粮多将广，但人心不齐，他自己也优柔寡断而多疑，多次坐失良机。袁绍不听许攸分兵袭击许都的建议，许攸转而投靠曹操，曹操毅然采用了许攸的计策，亲自带兵夜袭乌巢，烧毁了袁军的粮草。袁绍全面溃败，只带着八百单骑，回到冀州。
第三十一回：曹操仓亭破本初玄德荆州依刘表
袁绍逃回冀州后，他的两个儿子袁熙、袁尚等前来助战，于是袁绍卷土重来。曹操采用“十面埋伏”之计，又绝自己部队的后路，曹军士兵置死地而后生，勇猛作战，在仓亭再次击败袁绍。袁绍再次退回冀州。曹操正准备趁机攻下冀州，得知刘备偷袭许昌。曹操急忙回军迎击，快速击溃了刘备。刘备狼狈而逃，投奔荆州刘表。
第三十二回：夺冀州袁尚争锋决漳河许攸献计
袁绍两次兵败，不由气病交加而亡。建安八年，曹操派兵守住官渡，引兵转向进攻荆州。刘表派刘备为前锋迎敌。两军尚未交锋，谋士劝曹操先平定河北，消灭袁绍的残余部队，奠定霸业，然后再讨伐荆州。于是曹操率军原路返回，渡河再取冀州。袁绍死后，小儿子袁尚继承父业，袁谭不服，与袁尚兵戈相见，袁谭频频失利，投降了曹操。袁尚兵退冀州，曹操采用许攸的计策，令士兵围着冀州城的城墙挖出一条两丈深的战壕，然后掘开漳河，引水淹冀州。城内弹尽粮绝，军士饿死殆尽。冀州城因此被曹军攻破，陈琳投降。
第三十三回：曹丕乘乱纳甄氏郭嘉遗计定辽东
曹丕见袁熙的妻子貌美绝伦，便娶做自己的妻子。袁谭投降曹操后，一直有谋反之心。曹操平定冀州后，立即起兵讨伐袁谭。袁谭死后，曹操听从郭嘉的建议，远涉沙漠，进军乌桓，乘胜追击袁尚和袁熙。郭嘉再献妙计，曹操不费一兵一卒就平定了辽东。自此北方地区都成了曹操的势力范围。
(三)第三十四至五十回
这—部分的中心赤壁之战，也是全书的关键。刘备三顾茅庐，得到了诸葛亮的辅佐。曹操挥师南下到了长江，孙权与刘备结盟，与曹操展开了赤壁大战。在这一部分中，最精彩的是写出了孙吴政权内部主战和主和的矛盾，以及孙权、周瑜与刘备、诸葛亮之间又联合又斗争的关系。在这场斗争中，诸葛亮一直是最重要的人物，是他舌战东吴群儒，批判了主和派的观点，坚定了孙权抗曹的决心；是他以高超的智慧，破除了周瑜嫉贤妒能而制造的障碍；是他帮助周瑜制定了用火攻曹军的决策；是他妥善安排了对曹军的追击，并乘机扩大了刘备的势力。在这一战争中，许多人物都充分表现出了其特有的忠勇和才智，构成了一幅人才济济的错综复杂的历史画面，成为全书的情节高潮。
第三十四回：蔡夫人隔屏听密语刘皇叔跃马过檀溪
刘备在荆州受到刘表款待，获许屯兵新野。建安十二年春，刘备得儿子刘禅，乳名阿斗。刘表的后妻蔡夫人始终对刘备心存疑虑，时时劝刘表要防备。刘表一直非常喜欢前妻的儿子刘琦，可是在家中，后妻蔡氏的权力一直很大，而且蔡家还有一些亲戚在刘表军中担任重要的职务。对此，刘表一直忧心忡忡。一天，他向刘备询问长幼儿子
权力分配之事。刘备说，不能废长立幼，如果担心蔡氏权力过大，可慢慢削弱。这番话被蔡夫人听了去。当她听到刘备反对刘表立幼子刘琮为继承人时，就对刘备起了杀心。刘备自知失言，连夜离开荆州回新野。蔡夫人与弟蔡瑁密谋，以刘表名义在襄阳设下鸿门宴，请刘备赴会，欲谋陷害。在宴会上，伊籍告密，刘备单骑跃马过檀溪，仓皇而逃。
第三十五回：玄德南漳逢隐沦单福新野遇英主
刘备马跃檀溪脱险后，遇见了水镜先生，水镜先生向刘备推荐了伏龙、风雏，于是刘备日夜盼望得到二人。在遇到卧龙、凤雏之前，刘备遇到了单福，于是便拜单福为军师。在与曹仁的首次交锋中，单福就显示了军事才能。
第三十六回：玄德用计袭樊城元直走马荐诸葛
在单福辅佐下，刘备连连得胜。曹操得知单福就是隐姓埋名的徐庶，不禁长叹：“贤士都归了刘备。刘备眼看羽翼渐丰，该怎么办呢?”属下程昱说：“徐庶对父母非常孝顺。现在他的父亲已经去世，只有母亲还在。如果我们将他的母亲请来，然后照着她的笔迹写信给徐庶，徐庶肯定会来见母亲。”曹操依计，将徐庶老母亲接来，照着她的笔迹写信给徐庶，以此来迫使徐庶离开刘备而投奔自己帐下。徐庶无奈，临走时，向刘备推荐了诸葛亮。
第三十七回：司马徽再荐名士刘玄德三顾草庐
徐庶来到曹营见母亲，谁知母亲反说他弃明投暗，之后竟然白缢身死。徐庶将母亲葬在南原，居丧守墓。曹操亲自前来祭奠，并送来祭
礼，徐庶坚决不受。徐庶虽身在曹营，却终生不曾为曹操献一计。徐庶走后，水镜先生再次向刘备推荐诸葛亮。刘备欣然前往隆中拜访，却无缘谋面，归途中遇见了诸葛亮的密友崔州平。数日后。刘备冒着大雪再次前往，遇见了诸葛亮的另外两位密友石广元和孟公威，以及诸葛亮的弟弟诸葛均，归途中还遇见了诸葛亮的岳父黄承彦，但与诸葛亮仍无缘谋面。
第三十八回：定三分隆中决策战长江孙氏报仇
新春来临，刘备第三次去隆中。正遇诸葛亮昼寝未起，张飞忍无可忍，怒气大发，要放火烧房，被关羽劝阻。刘备等了一个时辰，诸葛亮才悠悠醒来，又去后堂更衣，半晌才出。刘备敞开肺腑，向他请教天下大势。诸葛亮为刘备礼贤下士之举所感动，遂为刘备分析天下大势。诸葛亮为刘备定下了三分天下的决策。诸葛亮说：“天下必定会一分为三。”他送给刘备一幅西川五十四州的地图，说：“将军欲定霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，后即取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图中原也。”刘备说：“先生之言，顿开茅塞。但荆州刘表，益州刘璋，都足汉室宗亲，我不忍心夺取。”诸葛亮说：“刘表将不久于人世，刘璋不足成大业之主，久后必归将军。”这就是著名的“隆中对”。刘备拜清诸葛亮出山相助。诸葛亮被刘备的诚意所感动，答应出山。刘备和他一起回到新野，亲密无间，终日与他共论天下大事。为报杀父之仇，孙权起兵进攻黄祖。
第三十九回：荆州城公子三求计博望坡军师初用兵
孙权斩杀了黄祖后，积极养兵备战。刘表的长子刘琦惧怕继母蔡夫人加害，苦苦哀求，向诸葛亮讨得了—条良策，带兵守江夏。诸葛亮在新野招募了三千士兵，教他们演习阵法。张飞、关羽对诸葛亮心存不服。不久得到战报，夏侯惇率十万曹军正向新野杀来。诸葛亮经过周密安排，在博望坡火攻曹军，获全胜。至此，关张二人对孔明心服口服。
第四十回：蔡夫人议献荆州诸葛亮火烧新野
曹操亲督五十万大军南下，准备一举扫平江南。曹仁率十万先遣部队向新野开来。刘表病死，刘备不愿诱杀刘琮以夺取荆州。在诸葛亮的指挥下，刘备率领军队和新野百姓弃新野而移兵樊城。新野成了空城。曹军不知就里，被诸葛亮设计火烧、水淹，死伤大半。在曹军的强大攻势下，继承父业的刘琮准备献城投降曹操。
第四十一回：刘玄德携民渡江赵子龙单骑救主
曹操大怒，将大军全部驻扎新野，然后去攻樊城。刘备弃樊城往襄阳撤退，百姓随其同行。众人劝刘备弃民先行，刘备不肯。来到襄阳城下，刘琮拒绝刘备入城，刘备无法只好前往江陵。刘备不忍舍弃百姓独行，因此行动迟缓，每日只能走十余里。很快被曹操的五千铁骑追上。在混战中，糜夫人受伤，投井而死。赵云单骑救主，七进七出救下阿斗，怀抱阿斗，左右冲杀，连斩曹操五十多员大将，威震长坂坡。刘琮献了荆州后不久即被曹操所杀。
第四十二回：张翼德大闹长坂桥刘豫州败走汉津口
曹操大军随后追来，张飞巧设疑兵，叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞横矛立马桥头，面对桥西的曹军，发出三声巨雷般的断喝，竟然将曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠马而死，一时乱了曹军阵脚。曹操几十万大军被吓退。刘备走投无路，随刘琦前往江夏。孙权想借曹刘大战之机，夺取荆州城．因为荆州不仅地势险固，而且土地富饶，物产丰富。孙权派鲁肃到江夏，借吊唁刘表为名见到了刘备和孔明，于是两家共商联合抗曹之事。
第四十三回：诸葛亮舌战群儒鲁子敬力排众议
诸葛亮正有与东吴联合的打算。为了说服孙权，他随鲁肃来到江东。江东众人意见不一，诸葛亮舌战群儒。面对孙权的疑虑，诸葛亮频频使用激将之法，激起孙权抗曹之心。鲁肃是力主抗曹的。
第四十四回：孔明用智激周瑜孙权决计破曹操
周瑜应孙权之召来到柴桑，在周瑜面前，东吴的文官武将各持已见，争论不休。孔明见到周瑜后，巧妙地背诵了一遍曹操命曹植作的《铜雀台赋》，智激周瑜。周瑜在孙权面前，详细地分析了曹军的劣势，从而坚定了孙权的决心，于是孙权便拜周瑜为大都督，率军抗曹。
第四十五回：三江口曹操折兵群英会蒋干中计
孔明与周瑜一方面商议联合抗曹，另一方面又相互斗智，周瑜欲害孔明、刘备，均没有成功。曹操见周瑜夜窥水寨，便召集部下商量对策。蒋干为了立功，自称是周瑜的同窗，自告奋勇往江东去说降。周瑜将计就计，设下群英会款待这位旧友，故意做出狂态，大谈东吴兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，假装醉酒故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得