金蝶K/3 V12.2销售与运营计划系统
用户手册
目 录
第1章系统概述 (3)
1.1 系统结构 (4)
1.2 系统特点 (4)
1.3 应用流程 (5)
1.4 模块结构 (6)
1.5 与其它系统的接口 (7)
第2章系统应用基础 (9)
2.1 基础资料维护 (9)
2.2 用户管理 (13)
2.3 日志信息 (13)
第3章生产与库存计划编制 (15)
3.1 销售计划编制 (17)
3.2 生产与库存计划编制 (17)
第4章分析报表 (25)
4.1 销售与运营计划分析表 (25)
4.2 销售计划完成情况分析表 (26)
4.3 生产计划完成情况分析表 (29)
4.4 库存计划完成情况分析表 (30)
附录A术语表 (33)
附录B参考书目 (35)
附录C 意见反馈表 (37)
金蝶K/3 销售与运营计划系统操作手册第1章系统概述
第1章系统概述
在企业的一般运作中，高层管理人员需要考虑一系列的战略层的计划。战略计划要进行分解到各个环节，直至可执行层面。
企业的计划层级一般包括战略规划、经营计划、销售与运营计划、主计划排程、细排程与计划、工序执行与控制。由上至下是控制和需求实现过程，由下至上是执行反馈过程。
销售与运营计划指通过管理供应链，整合新产品和现有产品的客户导向型营销计划，从而使企业有能力对业务进行战略性地指导以达到持续竞争优势的过程。该过程将所有的运营计划（销售、营销、开发、制造、外包以及财务）整合为一套完整的计划。企业至少应每月回顾调整一次该计划，并由管理人员从总体层面上对其进行评估。销售与运营计划紧密配合经营计划，在企业整体层面上协调销售、生产、采购、人力资源、财务的计划。销售与运营计划是公司短期至中期计划的最终表述，它应具有宽广的视角，以用于资源计划以及对年度经营计划的支持。正确地执行销售与运营计划，可将业务的战略计划和执行有效结合起来，并可评估执行方法，以达到持续不断的改进。
销售与运营计划是基于产品组制定，各产品组总量需求的计划。通常按月进行审视和更新，其范围涵盖：调整企业业务目标、销售计划、运作计划；审视整体的供应计划，包括生产水平和采购水平；反馈销售与运营计划的可行性。经过审定的生产计划、销售计划、库存计划是其最终的输出。
第1章系统概述金蝶K/3 销售与运营计划系统操作手册
主资源计划模型
产品计划
主计划
细排程与计划
工序执行与控制
图 1-1
1.1 系统结构
目前的K/3系统中，生产与库存计划的需求来源为销售系统的销售计划；销售与运营计划的目标和执行情况，体现了企业的绩效状况，可以在绩效系统进行检查和分析。因此K/3版的销售与运营子系统与销售系统和绩效管理系统有业务交互。
1.2 系统特点
本系统具有以下特点：
1、简洁的产品组结构定义过程：通过产品组维护功能，可以方便的增加需要定义的组，
如果需要分层，亦可定义父子组关系。
2、直观的组结构展示：系统提供树型结构和组织结构两种展示方式，显示产品组的结构，
方便业务人员分析产品组定义是否完整、严谨，产品组所包含内容是否存在重叠等。
3、多版本的产品组结构：以不同的产品组结构编号进行标识产品组结构版本；随着企业
的发展，新产品的研发和生产，老产品的逐步从市场退出，产品组所包含的内容的变
化，都需要用新的产品组结构版本来管理。
4、多版本计划管理：允许多个版本的计划资料共存，但只有一个版本处于激活状态（系
统内置计划版本编号000）；业务部门可以模拟不同版本计划，经过整合调整后，可
激活并复制到计划版本。
5、预置多种策略的计划编制方法：提供了生产计划与销售计划同步策略、均衡计划策略、
目标库存计划策略、零库存策略；父组的生产计划可分解得到子组的生产计划，子组
的生产计划亦可汇总得到父组的生产计划。
6、提供内容丰富的分析报表：提供销售与运营计划分析报表，销售计划完成情况分析表，
生产计划完成情况分析表，库存计划完成情况分析表；展示一段时间以来实际销售、生产、库存完成情况，与计划的偏差信息，通过数据的对比分析，方便应用人员进行
新的计划的决策和制定。
7、企业绩效考核：通过定义绩效目标，比较实际计划的制定与此目标值的比较，分析销
售与运营计划执行结果反映的绩效状况和改进方向。
1.3 应用流程
在K/3系统中，销售与运营计划定位在企业的最高计划层级，是基于产品组的计划。应用流程如图1-2：
图1-2 1.4 模块结构
销售与运营计划功能结构详细内容见表1-1：
K/3页签 子系统名称 系统子功能 系统明细功能 产品组—维护
版本资料—录入 基础资料 版本资料—维护 公司销售计划—编制 生产与库存计划—编制
公司销售计划—分解与汇总 计划编制
生产计划—分解与汇总 销售与运营计划分析表 公司销售计划完成情况分析表
生产计划完成情况分析表 企业绩效 销售与运营计划
分析报表
库存计划完成情况分析表
表 1-1
1.5 与其它系统的接口
1.5.1 与基础资料的接口
销售与运营计划主要是针对产品组的计划，而不是针对实际产品的计划，但它是产品计划需求的来源，最终产品计划的完成情况反映了销售与运营计划执行情况。
产品组树状结构中的叶结点可以通过定义物料条件，把符合条件的产品界定为该叶组节点的成员，因此叶组节点和产品之间的关系是通过所保存的条件来确认其关系的。需要注意的是，系统会自动判断新增的产品，如果其相关属性满足某个叶组节点的条件设置，则将自动归置于该组范围内。
1.5.2 与销售管理系统的接口
企业针对产品组，在公司级的计划，以及部门级和业务员级的销售计划制定可在销售系
统完成，在编制生产与库存计划时，系统会自动把销售计划携带过来，毕竟销售计划是生产计划与库存计划制定时的重要参考。同时销售计划执行情况分析表，需要分析历史同期中销售签单情况、开票情况、发货情况等实际执行情况与计划的对比，以便判断执行情况与计划控制的符合度如何。
1.5.3与目标管理系统的接口
目标管理系统中可以定义企业的经营计划目标，即生产计划、库存计划的指标，实际制订的计划在指定时间范围内，是否符合并达成该指标，通过目标检查得以实现。
第2章系统应用基础
系统维护就是对系统的必要的参数、控制进行设置和管理，可以实现以下功能：
基础资料维护
用户管理
日志信息
2.1 基础资料维护
销售与运营计划需要的基础资料主要包括产品组结构的定义和计划版本资料的定义，它与系统中其它基础资料的应用场景和涉及范围都有所不同。
2.1.1产品组
进入K/3系统，单击[企业绩效]→[销售与运营计划]→[基础资料]→[产品组-维护]顺序进入“产品组”维护界面。
1、新增产品组
相关数据项描述如下：
数据项说明必填项（是/否）
是产品组代码用来标识一个产品组，代码具有唯一性。
新增组结点时默认是‘pgn’（系统所有组结点数+1），可
手工修改，并更新组结点信息；与组结构中光标指定的组同步
是产品组名称产品组对应的名称。
新增组结点时默认是‘产品组n’（系统所有组结点数+1），
可手工修改，并更新组结点信息；与组结构中光标指定的组同
步
是计量单位 F7选择计量单位，显示所有计量单位组中的计量单位，或
者手工录入存在的未禁用单位代码；显示为单位名称；
累计百分比（%）子项为产品组时，子组比例的汇总，允许大于100%；是
是组成员是物料选中时，表示为定义叶子组的节点，其下为具体产品的物
料代码；如果未选中，表示为子组，其下可以继续定义组；
某组如果有子组，则不能改该参数；某组如果有物料条件，
允许改该参数；
第2章系统应用基础金蝶K/3 销售与运营计划系统操作手册
数据项说明必填项（是/否）以下字段为子项是物料时的字段描述
该条件与组结构编号关联，某个组在不同结构中其物料条件允许不同；如果不录
条件，则按无物料对待（不是一般认为的全部物料）
否项目名称参见物料的高级搜索功能；系统内部需要自动增加一个条件：
物料的计量单位要与组的计量单位同组。
比较否
比较值否
逻辑否
列表点击显示物料时，表体可以显示符合条件的物料的信息否
序号
物料代码自动过滤掉已经禁用的物料否
物料名称否
规格型号否
以下字段为子项非物料时的字段描述
子组代码是
子组名称是
计量单位是
是换算系数子组的计量单位相对于父组的计量单位的换算率，比如子组单
位为个，父组单位为打，则换算系数为12；
是比例（%）每个子组所包含的内容占整个父组包含内容的百分比；一般而
言各子组百分比之和为100%，当然也可能因季节性因素或者
相关政策性因素，造成某个百分比高于或低于其原始比例，以
扩产或缩产，使得整个子组百分比之和不等于100%
表2-1
详细操作步骤见表2-2：
步骤描述是否必需（是/否）第一步选择产品组结构编号，进入查看状态是
第二步单击[文件]→[修改]，如果有权限则进入维护状态是
是
第三步单击[文件]→[新增]，系统自动在组结构新增一个组结点，如果当前光标在
叶组，则提示不能增加子组，如光标在非叶结点组，直接在该组下增加子
组。也可以点击父组后拖动鼠标至某个子组来建立父子关系。
第四步输入“产品组代码”与“产品组名称”，“计量单位”，单击【保存】，系统
是
即会自动建立新增产品组。
第五步若要继续新增组别，则重复步骤2；单击【保存】，则产品组保存成功。是
表2-2
2、修改产品组
详细操作步骤见表2-3：
步骤描述是否必需（是/否）第一步选择产品组结构编号，进入查看状态是
第二步单击[文件]→[修改]，如果有权限则进入维护状态是
金蝶K/3 销售与运营计划系统操作手册第2章系统应用基础第三步选中对应的组，右边编辑窗口即可修改，“产品组代码”与“产品组名称”，
是
“计量单位”，子组或者条件信息，单击【保存】，系统即会修改产品组成
功。
表2-3
3、新增产品组结构
产品组结构只有在第一次使用该功能时是新建出来的，其它新的产品组结构是在之前某组结构编号的基础上修改并另保存得到的，详细操作步骤见表2-4：
步骤描述是否必需（是/否）
是
第一步如果系统没有组结构编号，则新增完产品组，并建立关系后，可保存为一
个结构编号；
第二步如果已有组结构编号，可先选择，再修改组关系；是
第三步点击[文件]→[另存为]，并录入新的编号。是
表2-4
温馨提醒：
某个产品组代码、名称、计量单位的修改，系统将把所有组结构编号下的此
组资料也将改变；
某个组结构编号中删除某产品组，则其它组结构编号中的该组也将同步删
除；
组结构中的叶组（子项为产品的组）是根据条件来维系组与具体产品之间关
系的；因此如果产品生命周期发生变化，需要调整组所包含内容时，需要通
过修改此条件设置来实现；
在定义产品组过程中，当组成员是物料时，所有符合设置条件的物料中，只
有物料的计量单位和其所在的组的计量单位在同一个计量单位组，才被认为
是有效的产品组子项。
2.1.2版本资料
版本资料：计划编制时的版本号。系统默认一个版本号000，为激活状态。真正的计划执行和实际情况对比分析都是基于该版本进行的，其它版本资料的定义，是用于多个角度计划模拟编制时的承载，不是实际生产、销售的计划指导；如果调整到较优的计划方案，可以复制激活到000版本。
进入K/3系统，单击[绩效管理]→[销售与运营计划]→[基础资料]→[版本资料]顺序进入“版本资料”维护界面。
1、新增版本资料
第2章系统应用基础金蝶K/3 销售与运营计划系统操作手册相关数据项描述如下：
字段名控制说明是否必录
是
版本资料号系统有个内置版本000，编号不可改，新增时为可为任何其他编码，
保存时，判断版本号不能重复
描述 000的默认描述为‘激活版本’，可改；其它版本的描述可有可无，
否
不限制
激活状态只有版本资料号为000时选中是
表2-5
详细操作步骤见表2-6：
步骤描述是否必需（是/否）
是
第一步单击“版本资料”文件夹，单击[文件]→[新增项目]，系统弹出“版本资料
[新增]”界面。
第二步输入<版本资料号>与<描述>，单击【保存】，系统即会自动新增成功。是
表2-6
修改版本资料
详细操作步骤见表2-7：
步骤描述是否必需（是/否）
是
第一步选中任一版本资料，单击[编辑]→[修改]，系统弹出“版本资料[修改]”界
面。
第二步修改后，单击【保存】，系统即会自动修改成功；是
表2-7
删除版本资料
详细操作步骤见表2-8：
步骤描述是否必需（是/否）第一步选中任一版本资料，单击[编辑]→[删除] 是
第二步 K3显示器提示“版本资料[***]删除成功”。是
表 2-8
温馨提醒：
删除版本资料时，系统会自动删除其对应的所有计划资料，应用几年之后，
需要删除一些过期的版本资料，以达到删除对应计划的目的，可减轻计划信
息过多造成的系统负荷。
000版本为系统内置版本资料，其编号不可修改，资料不可删除。
在计划维护界面，如果录入的版本资料为新版本资料，系统将自动创建新的
版本资料信息。
金蝶K/3 销售与运营计划系统操作手册第2章系统应用基础2.2 用户管理
在K/3主控台中，选择[系统设置] [用户管理]。
2.3 日志信息
在K/3主控台中，选择[系统设置] [日志信息]。
有关用户管理的详细介绍请参见金蝶K/3 基础资料管理系统用户手册。
第3章生产与库存计划编制
如前所述，销售与运营计划的目的就是整合企业各个业务部门计划，协调运营，整合所有资源，以期达成企业的经营计划。
K/3系统支持销售计划、生产计划、库存计划的编制过程。通过对此销售与运营计划的编制，即体现公司经营计划的实现，又是企业产、供、销协同一致的指导性工作计划。但需注意，它并不作为销售系统、生产系统、供应系统的直接输入，而是对这三个系统只是起着约束作用，各系统的执行情况将直接反映出各部门计划控制的绩效情况。
销售与运营计划编制的对象是产品组，每个产品组的产容，而非具体产品的混合计划；是一个中长期的战术性计划，一般而言需要覆盖一至三年的范围，即如果发现企业资源无法达成该目标，需要决定扩场地、添置设备的等各种决策时，能够实现场地的扩建、重点设备的添置和安装；主要责任人范围包括销售、市场、研发、生产、库存、采购、财务、人力部门负责人，最终的整合计划的确认人为公司一把手；执行频率为月，一般每月需要召开S&OP 会议，回顾和评审各月执行情况，分析最新变化，调整以后各月计划；编制计划就是提供支点，以期达到供需平衡，需求包括需求预测和实际订单，供应包括生产订单、采购订单，把库存当游标达到微调的目的；结果展示以产品的数量和金额来显示信息。
一、销售与运营计划的编制过程：
每月的销售与运营计划的编制过程大致分为五步：
1、执行销售预测汇报
收集上月数据，实际销量，实际产量，期末库存，未交付订单情况；
为新预测收集销售与营销信息，销售分析数据，统计预测报告，修正的销售团队工作表；
与相关人员信息分享，包括销售人员、运作人员、计划人员、执行人员；
2、需求计划阶段
销售与营销人员回顾第一步得到的信息；
产生一个新的或者更新现有的预测；
包括产品组的预测；
预测应该涵盖在计划期内产品生命周期发生变化的产品；
3、供应计划阶段
运作人员需要回顾第二阶段资料；
针对可能的变化而回顾当前的运作计划；
如果发生变化，运作计划需要进行修正；
通过资源计划以确保运作计划的修正是有效的；
4、销售与运营计划的预备会议
4.1、目的：
根据供需平衡来做决定；
解决问题，处理一系列建议中的分歧；
识别那些没有办法达成一致的范围，提出可替代的计划；
替代计划展开以解决问题；
4.2、过程：
参与代表包括：销售人员，营销人员，产品开发人员，运作人员，财务人员，生产管理人员；
一个产品组一个产品组的确认；
检查资源约束；
回顾实际和计划的绩效；
回顾库存计划，未交付订单计划；
4.3、输出：
更新的财务计划；
对每个产品组建议采取的行动；
新产品的引入计划；
资源方面的改变建议；
未达成一致意见的部分，提供替代计划，冲突描述；
推荐供需策略的变化；
执行销售与运营计划会议的议程；
5、执行销售与运营计划会议
5.1、目的：
对每个产品组制作决定，接受预备会议的提议或替代方案；
批准生产与采购的变化；
比较生产计划和经营计划并做适当调整；
预备会议没有达成一致的部分需要做出决定；
需要回顾那些绩效达成与计划不匹配的部分
5.2、输出：
会议记录；
决议摘要；
形成行动计划的完成日期和职责的总结；
确定公司的规则计划；
完成每个产品组的生产计划；
销售与运营计划的交付物是：
生产计划（针对自制件的产品组）
采购计划（针对采购件的物料组）
库存计划（针对面向库存的产品组）
未交付订单计划（针对面向库存的产品组）
二、销售与运营计划的意义
1、确保ERP系统更加有效运行；
2、确保运作计划与经营计划的一致性；
3、本身就是一般情况下的动态经营管理的工具；
4、能够建立绩效目标和衡量标准；
5、建立一个规范的渠道，以建立目标和绩效改善的过程衡量；
6、提升团队合作技巧和能力；
本章将对生产与库存计划编制过程进行说明。
3.1 销售计划编制
销售计划的编制可以是在金额的角度制作，或者在数量的角度定义，或者二者同时定义，相关操作说明清参考：《K/3销售系统用户手册》。
3.2 生产与库存计划编制
3.2.1生产与库存计划的条件
新增、修改时的条件各字段内容描述如下：
字段名说明是否必录计划版本号可F7选择版本资料；如果录入的内容不存在资料中，确定后，系
统自动加入该版本资料内容；
是
版本描述对应版本的资料，如果已有该版本，则描述内容灰显；如果版本为
新版本，则可以录入描述，确认后可以保存回版本资料；
否
年度如果版本资料已有计划，则调出该客户上次该计划版本的条件的年
份，如果想维护其它年份的计划，则可以修改；如果版本没有关联
的计划，则为系统年份
是
产品组结构编号如果计划版本号+年度对应有计划，则调出对应产品组结构编号，
灰显；如果没有关联的计划，则为空，需要F7调出产品组结构编
号资料
是
对选中的组作计划新增、修改时的条件界面指定的组结构编号对应的组列表；显示顺序为：顶层组代码排序，然后次层组排序，以此类推，如下A、A1、A2、A11、A12、B、B1、B2、C---（其中A11为A1的子组，以此类推）
销售计划是否显示销售计划
生产计划是否显示生产计划
目标库存是否显示目标库存，只要显示目标库存，生产计划自动被选中
库存计划是否显示库存计划
以下操作说明
确定确定时，需要按照系统排列顺序进行有效性判断；
如果组结构编号正在有站点执行修改操作，或者该组结构编号有人
正在制作计划，则提示‘该组结构正在进行编辑，不能进行计划维
护确定’，确定后返回该界面。
如果没有选组，则提示‘至少指定一个产品组确定’（如果确
定时，刚好指定的组被删除了，则提示‘**组已被删除确认’），
确定后返回此界面；如果有选择组，但计划类型都未选，则提示‘至
少指定一个计划类型确定’，确定后返回此界面；
如果没有问题，则正常进入组选择界面
表3-1
3.2.2生产与库存计划的录入
在生产与库存计划的维护界面可以针对条件指定的计划版本号，年度，组结构编号进行计划的编制。
该界面录入区域，左边为指定产品组的树形结构，方便客户了解组的层级和构成。右边窗体为各个月份的计划数据录入区，一共显示对应年度的12个月份，并且当前日期以前月份灰显，即不能录入以前月份的数据，当前月份及之后月份可以录入。
各字段解释如下：
字段名说明是否必录
表头部分
计划版本号过滤条件是
年度过滤条件是
产品组结构编号过滤条件是
描述过滤条件是
状态该计划版本是否激活状态
编制人是
编制日期第一次计划版本保存时的日期是
最近修改日期最近一次计划修改保存时的日期是
表体部分
产品组指定产品组版本的组结构，按照结构树中顺序显示
单位产品组对应单位
销售计划自动取版本资料+年份对应的销售计划；如果该版本没有定义销售计
划，则为0；
生产计划如果为新增操作进去，则为空，如果为修改操作进去，则为该版本、
该年度生产计划，以前月份灰显，当月及以后月份允许修改；
目标库存目标库存=期初目标库存+生产计划-销售计划（第一个活动月份的上
期库存计划取期初目标库存）
目标库存=上期目标库存+生产计划-销售计划（活动期间后）
库存计划如果为新增操作进去，则为空，如果为修改操作进去，则为该版本、
该年度库存计划，以前月份灰显，当月及以后月份允许修改；
汇总销售计划、生产计划：1-12月计划数据之和；
目标库存：空；
库存计划：空；
期初库存销售计划、生产计划：空；灰显；
目标库存：默认0，允许修改；
库存计划：空。灰显
1月从指定年份的一月份开始显示，如果当前月为N，则1---N-1月的列
灰显
-------
5月（系统判断）如果系统日期为5-28，当前月及以后月计划可改；
零库存计划、目标库存计划、与销售计划同步要求录入的初始库存
直接更新到5月份的库存计划、目标库存；
——
12月系统仅显示12个月
表3-2
温馨提醒：
目标库存不会自动更新，需要点击菜单“目标库存”才更新指定组的目标库存信息；
3.2.3 均衡计划
对于发展受产能约束的企业，需求波动可能比较大，但是产能无法据此调整，因此即使需求较低时，也要全能力生产，以累积相应库存，当在需求旺盛时，即使生产不能扩大，累计的库存可以得到消耗，从而不致降级客户满意度。
在作完销售计划的基础上，通过该操作系统将根据以下公式得到对应月份的生产计划。（仅针对光标指定的组操作。）活动月份的生产计划=（当月到12月的销售计划之和-期初目标库存）/当月到12月份的月数。
步 骤 描 述
是否必需（是/否） 第一步 进入[生产与库存计划维护]； 是 第二步
单击[策略]→[均衡计划]；
是
表3-3
图3-1
3.2.4 与销售计划同步
对于按单生产的企业，客户的销售与运营计划过程，一般先制作销售计划的预测，把
销售预测制订出来，经过各个业务部门负责人确认之后，再来决定生产计划，同时各部门负责人会平衡销售计划、生产计划、库存计划，以期能够达成企业的战略发展目标，提高市场份额，达成。以这样的策略可以确保最低的库存水平，但这样会导致实际的生产实现比市场
需求情况有一个延迟。
在作完销售计划的基础上，通过该操作系统将自动把销售计划复制到对于月份的生产计划。（仅针对光标指定的组操作。）
步骤描述是否必需（是/否）第一步进入[生产与库存计划维护]；是
第二步单击[策略]→[与销售计划同步]；是
表3-4
图3-2
3.2.5零库存计划
为了将现有库存经过一段时间后降低为0，需要每期的销售计划需要先扣减其期初库存，
直到某一期库存无法满足需求，才产生生产计划。
在作完销售计划的基础上，在生产与库存计划维护界面，先录入某产品组的期初库存值，
然后点击零库存计划菜单，系统将自动根据销售计划扣减期初库存，直到出现负值时作为对应月份的生产计划。（仅针对光标指定的组操作。）
步骤描述是否必需（是/否）第一步进入[生产与库存计划维护]；是
第二步单击[策略]→[零库存计划]；是
表3-5
仓库管理系统数据字典设计 1.数据流 （1）数据流名称：入库信息 数据流别名：无 说明：即将装入仓库的货物的信息 数据流来源：入库台账表 数据流流向：仓库管理员 数据流组成：入库表号+货物编号+入库时间+数量 数据流量：根据事物的需要，一般很频繁 （2）数据流名称：出库信息 数据流别名：无 说明：销售后即将出库的货物的信息 数据流来源：出库台账表 数据流流向：仓库管理员 数据流组成：出库表号+货物编号+出库时间+数量 数据流量：根据事物的需要，一般很频繁 （3）数据流名称：货物信息 数据流别名：无 说明：对仓库中的所有货物的信息的统计 数据流来源：货物表 数据流流向：仓库管理员 数据流组成：货物=货物编号+名称+单价+生产厂商+重量 数据流量: 根据事物的需要，一般很频繁 （4）数据流名称：借条信息： 数据流别名：无 说明：客户，供应商或者企业中其他仓库借出货物的信息。数据流来源：借条信息表 数据流流向：仓库管理员 数据流组成：借条信息=出库表号+借出人姓名+还库时间 数据流量 2.数据项 （1）数据项名称：货物编号 数据项别名：货物号 说明：仓库中的货物的唯一标识 类型：字符型 长度：10 （2）数据项名称：货物名称 数据项别名：名称 说明：货物的名称 类型：字符型 长度：10
（3）数据项名称：单价 数据项别名：货物单价 说明：货物的单价等信息 类型：money 长度：20 （4）数据项名称：生产厂商 数据项别名：生产厂商 说明：无 类型：字符型 长度：50 （7）数据项名称：重量 数据项别名：重量 说明：货物的重量 类型：float 长度：20 （6）数据项名称：入库时间 数据项别名：入库时间 说明：货物进入仓库的时间 类型：datetime 长度：10 （12）数据项名称：入库表号数据项别名：无 说明：无 类型：字符型 长度：10 （13）数据项名称：数量 数据项别名：入库货物数量 说明：入库的货物数量 类型：int 长度：20 （14）数据项名称：出库表号数据项别名：无 说明：无 类型：字符型 长度：10 （15）数据项名称：出库时间数据项别名：无 说明：货物出库的时间 类型：datetime 长度：20 （15）数据项名称：借出人姓名数据项别名：无 说明：货物被借出的接收人姓名类型：字符型
行政事业资产管理信息系统操作说明 目录 目录............................................. - 1 - 二、浏览器的设置................................. - 4 - 1、设置浏览器每次访问刷新 ...................... - 4 - 2、添加可信任站点 .............................. - 5 - 3、设置浏览器文件自动下载 ...................... - 5 - 4、关闭弹出窗口阻止程序 ........................ - 6 - 5、IE9/10/11兼容性视图设置..................... - 6 - 三、权限设置..................................... - 7 - 1 、管理权限的设置 ............................. - 7 - 2、操作权限的设置 .............................. - 8 - 四、核对数据..................................... - 9 - 1、确认系统中数据迁移后资产信息准确性 .......... - 9 - 2、需要完善信息的资产 .......................... - 9 - 3、需要删除的资产 .............................. - 9 - 五、完善部门、地点、人员信息.................... - 10 - 六、录入至2016年资产数据....................... - 10 - 七、录入变动资产数据............................ - 11 -
固定资产管理系统用户手册 一.系统管理 (2) 1.连接数据库 (2) 2.用户登录 (3) 3.增加用户 (4) 4.权限管理 (5) 5.口令设置 (6) 6.删除用户 (6) 7.退出系统 (6) 二.视图 (7) 1.设置不滚动列 (7) 2.自定义表格列 (8) 三.基础数据 (8) 1.计量单位 (8) 2.资产来源 (9) 3.使用情况 (10) 4.存放地点 (10) 5.类别设置 (11) 6.自定义字段 (12) 7.职务设置 (14) 8.部门员工 (14) 四.资产管理 (17) 1.资产增加 (17) 2.复制资产 (20) 3.分拆资产 (20) 4.资产查询 (21) 5.自定义字段查询 (23) 6.资产修改 (23) 7.资产删除 (24) 8.资产批量删除 (24) 9.资产清理 (24) 10.资产清理查询 (25) 11.资产借出 (26) 12.资产归还 (26) 14.资产借出归还查询 (28) 15.资产调拨 (28) 16.资产调拨查询 (29) 17.资产维修 (30) 18.资产维修查询 (30) 19.固定资产折旧计提 (31) 五.低值易耗品管理 (31) 1.低耗品分类 (31)
2.物品管理 (32) 3.入库 (33) 4.领用 (35) 5.盘盈 (36) 6.盘亏 (37) 7.单据查询 (37) 8.领用汇总 (38) 9.库存统计 (39) 10.进销存统计 (39) 六.数据管理 (40) 1.导出资产数据 (40) 2.导入外部数据 (40) 3.数据初始化 (41) 七.统计分析 (43) 1.资产构成分析 (43) 2.资产变动分析 (44) 3.资产盘点 (45) 4.下载资产数据到盘点机 (47) 八.报表设计 (48) 1.报表模板管理 (48) 九.辅助工具 (49) 1.万年历 (49) 2.计算器 (50) 十.软件注册 (50) 十一.其他常见问题 (51) 1.通用数据导出界面 (51) 2.固定资产数据导入模板格式 (51) 3.员工档案导入模板格式 (51) 4.低值易耗品档案导入模板格式 (51) 5.加密狗使用注意事项 (52) 6.软件支持的盘点机型号 (52) 7.软件支持的条码打印机 (52) 一.系统管理 1.连接数据库 注：仅网络版需要，单机版无需设置 启动客户端软件时，软件会弹出连接数据库服务器对话框，请在本对话框中填列数据库服务器的连接参数： 服务器名称：可以填列安装有SQL Server 2000或者更高版本的电脑的IP地址或者SQL server服务管理器中显示的名称：
销售管理操作手册 整体流程 一、销售订单 当接到客户的订单需要订货，我们则要在系统中录入销售订单。销售经理、客户经理将与客户签订正式合同的内容，包含产品明细、规格型号、生产批次、销售数量、销售金额、折扣金额、交货时间，交货地点、付款方式、运输方式等信息，录入系统形成销售订单 操作路径：供应链—销售管理—销售订单
点击后得到如下图 上图需要确认以下信息： 1.一定要确认好公司信息，也就是右上角的，是哪个公司的销售订 单，选好了再点销售订单新增； 2.表头确认好客户、订单日期等信息； 3.表体确认好物料编码、销售数量、单价、要货日期、是否赠品等
信息； 4.以上信息无误后，保存、提交、审核； 5.如需要对已经审核的销售订单维护，则需要在销售订单列表中反 审核销售订单做修改或者删除等操作。 夸组织的销售订单 如武汉回盛向湖北回盛购买货物，在武汉回盛组织下作采购订单，在湖北回盛组织下做销售订单，选单，过滤出武汉回盛的采购订单。操作如下图
选择需要转销售订单的采购订单，然后点‘返回数据’，信息自动携带到销售订单，然后检查确认后，保存，提交，审核。 二、销售订单变更单 对于已经审核并且发货的销售订单，如果想更改订单信息则需要做销售订单变更单， 操作路径为：供应链—销售管理—销售订单变更单，如下图 点击后，得到下图
点选单，默认为销售订单，点确定，会弹出一个窗口 可在上图中的空白处输入订单号快速查找，然后选择好需要变更的订单，点返回数据
上图中需要注意以下： 1.确认变更日期； 2.确认变更类型； 3.特别需要注意以下变更类型：取消的意思是原订单分录行还存在， 但是后续不能发货，出库等业务；删除的意思是原订单信息也不会有这一行；修改则是更改原订单上的内容，可修改单价、数量等。 4.以上信息核实无误后，保存、提交、审核，生效！ 三、发货通知单 发货通知单的主要功能是用于向仓库通知给客户发货 操作路径：供应链—销售管理—发货通知单，如下图
前言 本《操作手册》内容是按该软件主界面上第一横排从左至右的顺序对各个功能加以介绍的，建议初学者先对第一章系统设置作初步了解，从第二章基础资料读起，回头再读第一章。该管理软件的重点与难点是第二章，望读者详读。 第一章系统设置 打开此管理软件，在主界面上的左上方第一栏就是【系统设置】，如下图所示： 点击【系统设置】，在系统设置下方会显示【系统设置】的内容，包括操作员管理、数据初始化、修改我的登录密码、切换用户、选项设置、单据报表设置、导入数据、数据库备份、数据库恢复、压缩和修复数据库、退出程序。下面分别将这些功能作简要介绍： 1.1操作员管理 新建、删除使用本软件的操作员，授权他们可以使用哪些功能。此功能只有系统管理员可以使用。 1.1.1 进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【操作员管理】，画面如下：
1.1.2、增加操作员 单击【新建】按钮，画面如下： 输入用户名称、初始密码、选择用户权限，可对用户进行适当描述，按【保存】后就点【退出】，就完成了新操作员的添加，效果如下图。
1.1.3 删除操作员 选择要删除的操作员，单击【删除】按钮。 1.1.4 修改操作员 选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，可对操作员作相应修改，修改后需保存。 1.1.5 用户操作权限 选择要修改的操作员，单击【修改】按钮，出现以下画面，点击【用户权限】栏下的编辑框，出现对号后点【保存】，该操作员就有了此权限。 1.2数据初始化 1.2.1进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【数据初始化】，画面如下：
1.2.2数据清除 选择要清除的数据，即数据前出现对号，按【确定】后点【退出】，就可清除相应数据。 1.3 修改我的登录密码 1.3.1进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【修改我的登录密码】，画面如下： 1.3.2密码修改 输入原密码、现密码，然后对新密码进行验证，按【确定】后关闭此窗口，就可完成密码修改。 1.4 切换用户 1.4.1进入界面 单击【系统设置】，选择其中的【切换用户】，画面如下：
FA 固定资产管理系统操作手册 目录 主界面3 1.业务功能4 1.1资产领用申请4 1.2资产采购申请7 1.3资产入库申请10 1.4资产借用申请11 1.5资产转移申请13 1.6资产维修申请15 1.7资产报废申请16 1.8资产条码打印18 2基础数据20 2.1资产清单20 2.2易耗品20 2.3资产台账21 2.4仓库信息22 2.5资产类别22 3系统管理22 3.1组织管理22 3.2角色管理23 3.3用户管理25 3.4功能管理26 3.5流程管理26
主界面 FA固定资产管理系统的系统功能划分如下：1.业务功能 1.1资产领用申请 1.2资产采购申请 1.3资产入库申请 1.4资产借用申请 1.5资产转移申请 1.6资产维修申请 1.7资产报废申请 1.8资产条码打印 2.基础数据 2.1资产清单 2.2易耗品 2.3资产台账 2.4仓库信息 2.5资产类别 3.系统管理 3.1组织管理 3.2角色管理 3.3用户管理 3.4功能管理 3.5流程管理
1.业务功能 1.1资产领用申请 点击左侧功能区：“资产领用申请”菜单，进入资产领用申请查询界面。<如图所示） 点击“新建”。系统则新建一张资产领用申请单。<如图所示） 表单信息： 暂存：保存单据，不启动流程 提交：保存单据，并启动流程 撤回：只有单据创建人，在流程未结束时，可以重新到达流程起点 返回：返回到领用申请单查询界面 当单据类型为常规时，点击“选择物品”按钮，在系统库中查询已经存在的物品信息 当单据类型为非常规时，点击：“新增”按钮，则可以自定义领用物品信息 常规定义：系统中存在的物品，都视为常规。 非常规定义：系统中不存在的物品，视为非常规，当物品采购、入库后，该物品自动列为常规。 常规：选择物品<如图所示）
训文档 2012年5月
修改记录 目录 一、一卡通销售管理系统____________________________________ 1.1登陆一卡通销售管理系统______________________________________________ 1.2退出系统____________________________________________________________ 二、客户管理 _____________________________________________ 2.1客户信息____________________________________________________________ 2.2售卡申请____________________________________________________________ 2.3售卡出库____________________________________________________________ 3.1角色管理____________________________________________________________ 3.2用户管理____________________________________________________________ 3.3模块管理____________________________________________________________ 3.4机构设置____________________________________________________________ 3.5密码修改____________________________________________________________ 3.6系统参数____________________________________________________________ 四、用户分配 _____________________________________________ 4.1大客户经理__________________________________________________________ 4.1.1客户信息 ___________________________________________________ 4.1.2售卡申请 ___________________________________________________ 4.1.3密码修改 ___________________________________________________ 4.2柜台销售（普通柜台销售和大厦柜台销售） ______________________________ 4.2.1客户信息 ___________________________________________________ 4.2.2售卡申请 ___________________________________________________ 4.2.3售卡出库 ___________________________________________________
目录 目录 (1) 1登录资产管理系统 (1) 2数据初始 (2) 2.1基础数据初始 (2) 3配置管理 (5) 3.1资产卡片录入 (5) 3.1.1卡片过滤 (6) 3.1.2增加卡片 (6) 3.1.3删除卡片 (7) 3.1.4 修改卡片 (8) 3.1.5卡片批量 (8) 3.1.6 卡片打印 (9) 4 使用管理 (9) 4.1资产自用管理 (9) 4.1.1资产信息变动 (9) 4.1.2卡片拆分 (12) 5 处置记录 (13) 5.1资产处置记录 (13) 5.2已处置资产查询 (15) 5.3资产处置审批（主管） (15) 6资产报表 (15) 6.1行政单位2011资产清查表报查询 (16) 7系统管理 (16) 7.1系统参数管理 (16) 7.1.1常用资产分类设置 (16) 8查询功能 (17) 8.1资产历史状态查询 (19) 8.2资产汇总查询 (20) 8.3资产增减明细查询 (20) 8.4专项查询 (21) 8.5固定资产变动查询 (22)
1登录资产管理系统 在首页界面输入用户名、密码、验证码等信息，点击【登录】后可登录到财政综合办公平台。登陆后可在界面中找到【北京市行政事业单位资产动态管理信息系统】模块。操作时单击该模块，即进入系统登录界面，如下图所示： 在系统登录界面，输入用户名和密码，点击 为了您更方便登录资产管理系统，请将本站点收藏。点击IE浏览器工具栏“收藏夹”---“添加到收藏夹”，添加“行政事业单位资产管理信息系统”到收藏夹。下次登录只需在浏览器的“收藏夹”选择已收藏的“行政事业单位资产管理信息系统”即可，无需重新输入网址。 请将本站点设置为“可信站点”，具体操作步骤如下：点击IE浏览器工具栏“工具”--->“Internet 选项”，弹出界面：
徽映e家 零售客户经营管理系统用户使用手册 2012年10月
目录 1.功能简介 (1) 2.徽映E家管理系统安装 (3) 3.客户专卖许可证号注册 (6) 4.系统操作手册 (9) 4.1 系统首页 (9) 4.2 商品销售 (10) 4.2.1 销售开单 (10) 4.2.2 销售管理 (14) 4.2.3 收支管理 (15) 4.3 购进管理 (17) 4.3.1 购进进货 (18) 4.3.1.1 卷烟商品到货确认 (19) 4.3.1.2 非烟商品到货确认 (19) 4.3.2 购进退货 (20) 4.3.3 供应商 (21) 4.4 库存管理 (23) 4.4.1 库存查询 (23) 4.4.2 进销存查询 (24) 4.4.3 库存预警 (24) 4.4.4 预警设置 (25) 4.4.5 库存盘点 (26) 1 / 54
4.5 报表分析 (27) 4.5.1 毛利分析 (27) 4.5.2 销售历史 (28) 4.5.3 购进历史 (29) 4.5.4 损溢历史 (29) 4.5.5 销售统计 (30) 4.5.6 购进统计 (31) 4.5.7 损溢统计 (31) 4.5.8 日销售额 (32) 4.6 基础资料 (32) 4.6.1 店铺信息 (33) 4.6.2 商品信息 (34) 4.6.3 商品单位 (38) 4.6.4 会员管理 (40) 4.6.5 数据下载 (42) 4.6.6 数据上传 (42) 4.7 快捷方式 (43) 4.8 系统设定 (44) 4.8.1 用户管理 (45) 4.8.2 用户角色 (47) 4.8.3 权限管理 (48) 4.8.4 角色管理 (49) 4.8.5 系统设置 (51) 2 / 54
前言 背景 行政事业单位国有资产是行政事业单位履行其社会职责的物质基础。多年来，各级财政部门、主管部门和行政事业单位在国有资产管理方面做了大量的工作，并取得了相当的成效。但随着社会不断发展、财政改革不断深入，面对如今数额庞大的行政事业单位国有资产，原有的管理制度和管理模式已经远远不能满足各层级管理和应用的需要。 为了全面规范行政事业单位国有资产管理工作，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，保障行政事业单位履行社会职能，财政部于2006年5月底正式颁布了《行政单位国有资产管理暂行办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》，自7月1日起施行。 2007年财政部结合两个《办法》，根据行政事业单位资产管理需求，研发并推出了《行政事业单位资产管理信息系统》。根据财政部门、主管部门及行政事业单位对国有资产管理需求和管理重点的不同，系统划分为“财政及主管部门版”和“单位版”，全面满足对国有资产动态监管和日常管理的需要。 主要功能 行政事业单位国有资产管理的主要目标是合理分配、有效使用国有资产，维护国有资产完整，为行政事业单位履行社会职能提供有力保障。其业务内容围绕资产全生命周期，覆盖资产的配置、使用、处置、评估和收益等管理环节，通过卡片管理和条码管理功能形成资产档案；通过系统各项业务登记功能实现日常业务管理，形成资产管理台账；通过数据交换中心功能实现资产业务的申报审批和备案；通过资产报表、综合分析功能为财政及主管部门提供决策支持的依据。行政事业单位资产管理信息系统严格按照有关制度设计，科学管理单位内部国有资产，有利于维护和保障行政事业单位国有资产的安全和完整。
IC销售管理系统v2.0使用手册 一、软件安装 1.1首先下载IC销售管理系统的安装程序 地址： 1.2下载后双击 1.3一路”下一步”安装，直到安装完成。 1.4双击桌面快捷方式，运行系统。 二、系统登录 1.首次使用需要填写企业基本信息。 2.填写完毕点击“保存“ 3.系统登录（管理员帐号:admin 初始密码:1234） 4.系统主界面： 三、库存查询 IC销售管理系统主要围绕库存查询为中心，通过IC库存查询界面，可以添加客户询价等操作。（首先添加公司库存，详见5.3供货商及库存管理） 点击菜单栏中的“库存查询“。 或直接在菜单栏上输入型号查询： 库存查询主界面： 输入型号(如:tim317t)可以查询出所有库存信息，和该型号相关的所有询价信息，以及历史销售订单记录。 点击按钮，打开添加客户询价界面，系统会自动提取并赋值型号、封装、批号等信息。如图 公司名称支持模糊搜索，并可以自动复制，可以提高您的工作效率。 在这个界面上，我们可以实现“保存“，“生成报价单”，“生成销售单”等操作。
四、销售管理 4.1询价管理 4.1.1客户询价 功能说明：记录客户询价的信息，在这个模块，可以按日期查询客户询价情况，可以根据询价记录生成报价单，销售订单等功能。 客户询价的状态包括：草拟、已通知采购、采购已回复、已生成报价单、已生成销售单、审核通过。 系统默认业务员之后能看到自己添加的客户询价记录，不可以看到其他业务员的询价记录，但可以通过库存查询界面看到某型号的所有业务员报价记录。 双击选定行，可以修改此询价信息，修改界面中执行通知采购等功能。 a) 通知采购如果型号没有价格，可以通知采购。选择采购员（可多选）单击保存。 采购员会受到消息通知，点击右上角的“关闭”，表示您已经知悉，将不会再次弹出。 b)生成报价单单击“生成报价单”从客户询价中可以直接生成报价单，这样可以大大提高您的工作效率。 c) 生成销售单单击“生成销售单”按钮，系统会提取客户询价信息，会自动填写销售单。 4.1.2询价回复 型号通知采购，采购员回复后，业务员会收到采购已回复的消息。 4.1.3 客户报价 生成报价单有两种方式： a)在客户询价界面生成 b)在客户报价界面中点击“新增”添加一个空的报价单 这里可以查询业务员的所有报价单，系统默认显示当前月的所有报价单。 单击可以看到生成的报价单，如图： 打印预览界面还可以查看打印布局页面，打印机设置，导出功能（excel和pdf）、缩放。 单击具体操作步骤相见客户询价----生成销售单 4.2订单管理 订单的状态有4种：未提交、待审、审核不通过、已审。
超市运营管理系统数据字典 软件工程实验报告 超市运营管理系统 数据字典 姓名学号 数据字典通过数据元素和数据结构来描写数据流，数据存储的属性，它将系统中有关数据的各种信息从不同的角度进行分析、汇总，在系统开发的全过程中都得到使用。数据字典是所有人员工作的依据，统一的标准，它可以确保数据在系统中的完整性和一致性，是整个系统开发过程以及系统运行后的维护必不可少的工具。 根据E-R图及上述设计数据字典如下:(红色为外键、蓝色为主键) 按照书中定义来具体分析数据字典，具体涉及到的主要表有: 用户表(序号、用户姓名、用户工号、用户密码、角色号) 角色表(序号、角色号、角色名、权限、权限说明) 收银机信息表(序号、收银机编号、收银机名称、收银员、收银员编号、储备金额) POS零售表(序号、商品编号、商品名称、金额、收银编号、数量、单价) 部门表(序号、部门编号、部门名称) 员工表(序号、员工编号、员工姓名、员工身份证、民族、性别、生日、毕业学校、学历、部门名称、职称、电话、电子邮件、备注) 工资表(序号、工资编号、员工编号、奖金、扣除、基本工资、实发工资) 供应商(序号、厂商编号、厂商名称、厂商简称、联络人、职务、公司地址、电话、邮政编码、传真、电子邮件、备注)
客户表(序号、客户编号、客户名称、客户简称、联络人、职务、公司地址、 电话、邮政编码、传真、电子邮件、备注) 商品种类表(序号、商品种类编号、商品种类名称) 商品信息表(序号、商品编号、商品名称、规格型号、商品种类编号、单价、 安全库存、单位、备注) 采购表(采购单据编号、厂商编号、采购日期、用户工号、仓库编号、付款方 式、金额、备注) 采购明细表(序号、采购单据编号、商品编号、数量、单价、金额) 退货表(退 货单据编号、厂商编号、退货日期、用户工号、仓库编号、付款方式、金额、备注) 退货明细表(序号、退货单据编号、商品编号、数量、单价、金额) 销售表(销售单据编号、厂商编号、销售日期、用户工号、仓库编号、付款方 式、金额、备注) 销售明细表(序号、销售单据编号、商品编号、数量、单价、金额) 仓库表(序号、仓库编号、仓库名称、仓库主管、备注) 库存表(序号、仓库编号、仓库名 称、商品名称、数量、安全库存) 财务表(序号、统计编号、销售单据编号、销售 时间、金额、退货单据编号、退货时间、利润金额) 由于时间、人力限制，有很多不完善的，在此就不一一列出数据字典中的条 目，我只举出说明其中重要的部分。 数据流条目: 数据流名称:采购表 数据流别名:无 说明:由负责采购的人员根据库存和销售的情况进行商品的采购 数据流来源:供应商、销售部与仓库管理部 数据流流向:加工1.1(采购系统)
一、系统登录 (2) 二、单位初始 (2) 1）单位基本信息维护 (2) 2）部门管理 (3) 1、新增部门 (3) 2、删除部门 (5) 3、修改部门 (5) 3）人员管理 (6) 1、新增人员 (6) 2、删除人员 (6) 3、修改人员 (7) 4）存放地点管理 (7) 5）修改密码 (7) 三、卡片管理 (8) 1）卡片新建 (8) 2）卡片批量 (12) 3）卡片批量导入 (13) 4）资产卡片查看 (15) 5）卡片变动 (24) 6）卡片拆分 (29) 四、使用管理 (30) 1）资产盘点 (30) 五、处置管理 (35) 1）报废报损 (35) 2）无偿调拨 (39) 其他步骤参考报废报损的流程。 (40) 六、综合查询 (41) 1）基层单位 (41) A、专项查询 (42) B、资产明细查询 (43) 2）主管部门 (45) 七、资产报表 (47) 1）基层单位 (47) 2）主管部门 (52) 八、折旧信息 (58) 实际举例说明： (62) 计提折旧 (62) 系统折旧计算公式 (64) 九、产权登记 (65) 1) 事业单位 (65) 2) 事业单位所办企业 (71) 按住Ctrl鼠标点击目录即可跳到所需页面
一、系统登录 1）打开浏览器（建议使用IE，或者资产专用的火狐浏览器）在地址栏输入资产管理信息系统的网址 二、单位初始 1）单位基本信息维护
注意：行政单位是按照单位基本性质来判断报表该填写在哪一行； 而事业单位则是由所属行业来判断报表填写在哪一行。 2）部门管理 1、新增部门
选择需要新增部门的上级部门--在输入框中输入部门代码，部门 名称— 注意：新增的时候，第一步需要先选择需要添加部门的上级部门，然后再点击 新建
CRM会员管理系统用户手册 一、系统简介 CRM会员管理系统用于客户关系管理，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。系统完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询；通过短信群发、邮件群发等功能，大幅度提升工作效率。 二、开发背景 随着市场的开放，各个企业之间的竞争逐渐加剧，并且也从独立的企业与企业之间的竞争发展成为了一个个群集之间的竞争。企业的客户资源才会是最重要的资源。在21世纪，会员管理得到了网络技术的充分支持。此时客户也有条件要求企业尊重他们，并对服务的质量和及时性等方面提出更高要求。网络时代到来，使得顾客可以有更大的选择权，市场由原来的供方主导转变为顾客主导。企业在处理与客户的关系时，被动地处理顾客的抱怨、解答顾客的问题，顾客服务并未成为整体服务产品的核心。在这种情况下，企业越来越感觉到没有信息技术支持的会员关系管理系统（CRM）力不从心。于是CRM 系统便应运而生。并将成为21世纪企业竞争获胜的通行证。何谓会员关系管理，会员关系管理是企业赢得顾客的高度满意，建立起与客户的长期良好关系所开展的工作。
三、系统概述 在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。 四、基本操作部分 1、系统的登录及主界面 如下图:
固定资产管理系统用户手册 一、系统管理................................................................................................... 错误!未定义书签。 1。连接数据库......................................................................................... 错误!未定义书签。 2、用户登录............................................................................................. 错误!未定义书签。 ３、增加用户?错误!未定义书签。 4.权限管理............................................................................................... 错误!未定义书签。 ５.口令设置............................................................................................. 错误!未定义书签。 6。删除用户?错误!未定义书签。 7.退出系统............................................................................................... 错误!未定义书签。二。视图?错误!未定义书签。 1.设置不滚动列....................................................................................... 错误!未定义书签。 2、自定义表格列?错误!未定义书签。 三.基础数据?错误!未定义书签。 １.计量单位?错误!未定义书签。 2.资产来源?错误!未定义书签。 3、使用情况?错误!未定义书签。 4.存放地点?错误!未定义书签。 5、类别设置............................................................................................. 错误!未定义书签。 ６、自定义字段....................................................................................... 错误!未定义书签。 7、职务设置?错误!未定义书签。 8、部门员工?错误!未定义书签。 四、资产管理................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、资产增加?错误!未定义书签。 2.复制资产............................................................................................... 错误!未定义书签。 ３。分拆资产?错误!未定义书签。 4、资产查询............................................................................................. 错误!未定义书签。 5。自定义字段查询................................................................................. 错误!未定义书签。 6、资产修改?错误!未定义书签。 ７。资产删除?错误!未定义书签。 8。资产批量删除..................................................................................... 错误!未定义书签。 9.资产清理?错误!未定义书签。 25 10、资产清理查询? １1、资产借出......................................................................................... 错误!未定义书签。 12、资产归还........................................................................................... 错误!未定义书签。 14.资产借出归还查询............................................................................. 错误!未定义书签。 15。资产调拨?错误!未定义书签。 16、资产调拨查询................................................................................... 错误!未定义书签。 １7。资产维修......................................................................................... 错误!未定义书签。 18.资产维修查询..................................................................................... 错误!未定义书签。 1９.固定资产折旧计提?错误!未定义书签。 五.低值易耗品管理......................................................................................... 错误!未定义书签。 1、低耗品分类......................................................................................... 错误!未定义书签。 ２。物品管理?错误!未定义书签。
海南海岛一卡通销售管理培训文档 2012年5月
修改记录
目录 一、一卡通销售管理系统 __________________________________ 5 1.1登陆一卡通销售管理系统_____________________________________________ 5 1.2退出系统 __________________________________________________________ 5 二、客户管理____________________________________________ 6 2.1客户信息 __________________________________________________________ 6 2.2售卡申请 _________________________________________________________ 11 2.3售卡出库 _________________________________________________________ 16 3.1角色管理 _________________________________________________________ 19 3.2用户管理 _________________________________________________________ 22 3.3模块管理 _________________________________________________________ 23 3.4机构设置 _________________________________________________________ 23 3.5密码修改 _________________________________________________________ 24 3.6系统参数 _________________________________________________________ 25 四、用户分配___________________________________________ 27 4.1大客户经理 _______________________________________________________ 27 4.1.1客户信息_________________________________________________ 27 4.1.2售卡申请_________________________________________________ 32 4.1.3密码修改_________________________________________________ 37 4.2柜台销售（普通柜台销售和大厦柜台销售）____________________________ 38 4.2.1客户信息_________________________________________________ 38 4.2.2售卡申请_________________________________________________ 43 4.2.3售卡出库_________________________________________________ 48 4.2.4密码修改_________________________________________________ 52 4.3销售部领导 _______________________________________________________ 52 4.3.1客户信息_________________________________________________ 53 4.3.2密码修改_________________________________________________ 58
目录 第一部分资产增加 ...................................................................................... 错误！未定义书签。第二部分资产处置 ...................................................................................... 错误！未定义书签。第三部分不够标准资产下账....................................................................... 错误！未定义书签。第四部分报表上报（年底决算后）........................................................... 错误！未定义书签。第五部分卡片（总额）查询....................................................................... 错误！未定义书签。 第一部分资产增加 在系统首页，首先点击【卡片管理】，然后点击【资产卡片新建】，如下图所示： 选择国标分类（资产的国标分类可以参考群共享里的《常用资产新国标资产分类和名称规范表》），以“笔记本电脑”为例，如下图所示： 选中这个资产分类后，右面出现卡片界面，根据卡片设置的信息项，据实填写，如下图所示：其中，【取得日期】资产实际取得日期 【财务入账状态】必须是“已入账” 【财务入账日期】财务记账日期 注意：最后点【入账】提示【保存成功】，千万不要点【暂存】 土地房屋，通用，专用这三大类资产必须一卡一物 家具，图书，文艺品卡片界面有“数量”“单价”“价值”，可以一批的录入一张卡片。 第二部分资产处置 以报废报损为例，不同业务选择不同处置方式即可。 首页点击【处置管理】—>【报废报损】—>【事项新建】，进【事项新建】录入界面，如图：修改申请时间为实际申请时间，选择对应的处置形式。添加需要处置的资产，如下图所示：点击【添加固定资产】按钮，勾选需要进行处置的资产卡片，在卡片数量较多的情况下通过选择资产大类，或者查询，或者点击“表头”，让资产按照顺序排列来快速找到需要处置的资产。如下图所示： 勾选完需要进行处置的资产卡片后，点击右下角【确认】按钮，系统自动跳转到资产处置申报表界面。再点击右下角的【提交】，提示如下： 注：根据提示，点击【是】，直接生成处置单,如下图所示： 注意：图中标红的三个日期一定要和实际情况保持一致。 据实填写单据信息，所有信息填写完毕后，点击左下角【保存】按钮，资产处置完成。 第三部分不够标准资产下账 注意：如果财务帐上不够固定资产标准的资产没下账，系统中不要进行下账操作。 如果财务帐已经调账，系统中调账的方法如下： 在系统首页首先点击【使用管理】，然后点击【自用管理】，如图所示： 继续点击【固定资产转账】---【新建】，如下图所示： 在新出来的界面修改左上角两个日期为财务调账日期，然后点击【选择卡片】，如下图所示：勾选需要下账的资产，点击右下角的【确定】，最后点【保存】即可。 第四部分报表上报（年底决算后） 系统首页点击【资产报表】---【行政事业单位资产月度统计报表】，选择年份和时期，注：