柳江县汽车零部件产业发展策略研究
目录
摘要 (1)
关键词 (1)
一、引言 (3)
二、柳江县汽车零部件产业发展现状 (3)
三、柳江县汽车零部件产业发展的SWOT分析 (5)
（一）优势 (5)
1．政策优势 (5)
2．区位优势 (5)
3．市场优势 (5)
（二）劣势 (6)
1．产业集中度不高 (6)
2．技术型人才紧缺 (6)
3．自主研发能力不强，高科技类零部件生产能力弱 (6)
4．管理水平总体不高 (6)
5．产品质量有待提高 (7)
6．配套物流发展水平较低 (7)
（三）机遇 (7)
1．西部大开发战略带来的机遇 (7)
2．采购全球化的趋势带来的机遇 (8)
3．汽车需求增速加快带来的机遇 (8)
（四）威胁 (8)
1．国际大集团的竞争 (8)
2．供求失衡，价格不高 (8)
3．关税下降带来的挑战 (9)
四、柳江县汽车零部件产业发展策略 (9)
（一）加强园区建设，完善投资环境 (9)
（二）鼓励企业兼并重组，扶持龙头企业快速发展 (10)
（三）加强人才的引进和培养 (10)
（四）支持企业自主创新，完善创新体系 (11)
（五）推广建立现代企业制度，推广精益生产 (11)
（六）提高汽车零部件质量 (11)
（七）建立物流网络，加强供应链管理 (12)
五、结论 (12)
参考文献 (14)
致谢 (15)
柳江县汽车零部件产业发展策略研究
摘要
汽车零部件产业是柳江县的支柱产业，在柳江县经济发展中的重要性不言而喻。作为距离广西最大的整车生产基地柳州最近的零部件生产基地，柳江县汽车零部件产业在蓬勃发展的同时，还面临着产业集中度不高，技术型人才紧缺，自主研发能力不强，管理水平总体不高，产品质量有待提高，配套物流发展水平较低等问题。为促进柳江县汽车零部件产业健康发展，需要加强园区建设，鼓励企业兼并重组，加强人才的引进和培养，支持企业自主创新，推广精益生产，提高汽车零部件质量，建立物流网络，加强供应链管理。
关键词：柳江县汽车零部件 SWOT分析法
Research on the Liujiang auto parts industry development strategies
Abstract
The auto parts industry is the pillar industry in Liujiang, and the importance of economic development in Liujiang is self-evident. As a range from the Guangxi's largest car production base Liuzhou recent parts production base, the Liujinag auto parts production to flourish at the same time, also face the problems about industry concentration is not high, technical talent is in short supply, the main research and development ability is not strong, general management is not high, product quality needs to be improved, set of logistics development level is low and so on. In order to promote the Liujiang auto parts industry's healthy development, we need to strengthen the park construction, encourage enterprise merger and reorganization, strengthen the introduction and cultivation of talents, support enterprises for independent innovation, promote lean production, improve the quality of auto parts, establish the logistics network, strengthen the supply chain management.
Keywords:Liujiang Auto parts industry SWOT analysis method
一、引言
汽车工业具有产业链长、上下游带动能力强的突出特点，在国民经济中起着举足轻重的作用【1】。作为广西最大的工业城市，柳州工业基础较为雄厚，汽车工业是柳州的支柱产业之一，从1969年柳州第一辆“柳江”牌汽车问世，到四十年后的2009年柳州汽车年产量突破100万辆，再到目前全年整车生产超过120万辆，柳州的汽车工业得到很大发展。东风柳汽生产的风行系列多功能乘用车在市场广受好评，上汽通用五菱的微型车在国内同类车型中市场份额名列第一，柳州的汽车工业逐渐在国内的汽车市场中占据一席之地。2008年，广西提出打造“西江经济带”的战略，柳州的汽车工业与珠三角地区的汽车工业交流与竞争进一步加强。上汽集团、一汽集团、东风集团以及中国重汽等国内四大汽车集团纷纷落户柳州，柳州成为全国七大汽车生产示范基地之一，以及全国十二个汽车及零部件出口基地之一。2010年，柳州市汽车工业产值突破1000亿元，汽车产业成为柳州第一个和继食品产业后全区第二个产值突破千亿元的产业【2】。
柳江县位于柳州市南郊，县城距市区仅10公里，县城与市区的联系十分紧密，总人口50多万，劳动力资源丰富。柳江县抓住紧靠柳州整车生产基地的区位优势，积极开发工业园区，引进汽车零部件生产企业，配套柳州的整车生产企业。经过多年发展，汽车零部件产业已成为柳江县的支柱产业，在柳江县经济发展中的重要性不言而喻，柳江县名列西部百强县和广西县域经济十佳县，汽车零部件产业功不可没。然而，作为距离广西最大的整车生产基地柳州最近的零部件生产基地，柳江县的汽车零部件在蓬勃发展的同时，自身还存在很多缺陷，与周边其他省市的汽车零部件生产基地相比，发展相对滞后。在这一背景下，对柳江县汽车零部件产业进行研究，找出柳江县汽车零部件产业发展的优势和劣势具有重要的实践价值。研究成果可以为相关部门的决策提供参考，有助于促进柳江县汽车零部件产业的健康快速发展。
二、柳江县汽车零部件产业发展现状
近年来，柳江依托柳州强大的工业优势，主动承接东部产业转移，大力发展以汽车零部件为主的工业经济，打造中国汽车零部件配套生产基地。县域内集聚了柳州乘龙、柳新冲压件、重汽运力、双飞电器等一批优秀的汽车零部件生产企业，形成了以生产冲压件、传动轴、专用车、线束、弹簧等为主，拥有近千种产品的产业链(如表2.1所示)。
表2.1柳江县重点汽车零部件制造企业统计表
资料来源：笔者根据柳江县政府工作报告汇总总结
截至2010年底，全柳江县汽车零部件企业总数已达到140家，其中，71家为规模以上汽车配件企业（统计口径按年主营业务收入500万元以上进行统计），71家企业实现工业总产值总量655495万元，在柳江县1386479万元规模以上工业总产值中所占比重达到47%【3】。2011年柳州利用强大的汽车工业基础，开始打造广西汽车城，计划2015年竣工并投入使用。柳江借助柳州打造广西汽车城的东风，不断提升与周边整车制造企业的配套能力，主动承接东部沿海地区与国外汽车零部件产业的转移，在提高自身发展水平的
同时，强化汽车零部件产业的集聚功能。柳江还高度重视核心部件、关键部件、高技术部件等产业，加快零部件产业升级，提高汽车零部件产业的产业地位，既满足柳州整车企业的需要，又积极融入到国内外大企业的采购体系中。预计“十二五”期末，柳江汽车零部件企业总量将接近200家，产值总量接近300亿元【4】，产业结构进一步优化，真正建成“中国汽车零部件产业基地”。
三、柳江县汽车零部件产业发展的SWOT分析
（一）优势
1．政策优势
国务院出于对汽车产业的强烈关注，2009年就印发了《汽车产业调整和振兴规划》，以促使我国汽车产业持续健康和稳定发展。作为柳州市的支柱产业之一，汽车产业享受着来自自治区、柳州市政府的优惠政策，自治区要将汽车行业列为区内重点打造的千亿元产业之一。2007年，柳江县委第十二届三次全会提出，倾全县之力把柳江打造成中国重要汽车零部件配套基地，将大力发展汽车零部件产业写入柳江县经济发展的主题。县国税局对新办企业和技术创新项目实行税收减免，用优惠政策支持企业产业结构调整，主动帮助企业办理各类税收减免，帮助企业发展。
2．区位优势
广西属于国家西部大开发地区的成员之一，也是沿海，沿边地区，地处中国-东盟自由贸易区。柳州是西江经济带的重要组成部分，可以很好的和东盟地区及珠三角地区紧密合作。柳州还是重要的交通枢纽，焦柳铁路，湘桂铁路与黔桂铁路在此交汇，在广西中长期铁路网规划中，又会新增柳罩铁路、柳韶铁路及柳南城际铁路，周边又有桂柳高速、柳南高速、宜柳高速等多条高速公路及国道，交通和地缘等区位优势明显，作为柳州市下辖的柳江县，可以直接借助这些优势发展。
3．市场优势
柳州作为广西汽车产业集群的中心，又是全国十二个汽车及零部件出口基地之一，在本身就拥有东风、上汽、一汽、重汽等国内四大汽车集团整车生产基地的优势下，柳州周边的辐射范围内，还有广汽集团，北汽集团和海马汽车等企业的整车生产基地。东南亚方面，泰国近十年的汽车工业增长很迅猛，已成为丰田等世界主要汽车制造商在亚洲的生产基地之一。柳州作为离东南亚最近的全国汽车及零部件出口基地，具有得天独厚的优势，与柳州优势共享的柳江完全能够直接利用这些优势。
（二）劣势
1．产业集中度不高
截至2010年底虽然柳江县汽车零部件企业总数已达到140家，但是大多数汽车零部件企业都是中小企业，柳江县的汽车零部件产品大而全，产业呈现出散和乱的局面。柳江县汽车零部件企业数量虽然每年都在增长，规模以上企业数量也越来越多，但是零部件产业的集中度还是不高，规模以上企业的带动能力还略显不足。产业集中度偏低，导致规模效益低下，而且阻碍创新，柳江县的汽车零部件生产企业交流不够充分，新工艺、新技术传播困难，直接导致了创新成本的增加。
2．技术型人才紧缺
一项调查显示，汽车零部件行业的技术性人才年流失率高达10.83%【5】。汽车零部件行业大多属于劳动密集型产业，需要很多经过系统培训的劳动力，这些劳动力以操作工为主，而操作工的学历水平都较偏低，以中专学历为主，在柳州有大批的中专学校为企业定向委培，输送大批的操作工，但由于柳州本地较为缺少高等院校，技术研发类人才多数要从外地引进，薪酬方面，又低于东部发达地区，造成技术性人才资源紧缺。
3．自主研发能力不强，高科技类零部件生产能力弱
柳州的汽车工业最开始是由商用车开始的，所以汽车零部件在很长一段时间里一直是以商用车和微型车的零部件为重点，而《广西千亿元工业产业和重点工业产业发展实施方案》显示，中型轿车为主的乘用车将成为未来广西的发展重点【6】，上汽通用五菱的宝骏630已经上市，是在柳州生产的第一款中型轿车，日产和雷诺已经进入柳州，将来柳州的整车生产对汽车零部件的要求显然将会更高。而目前本地的汽车零部件对乘用车的配套率只有10%左右，轮胎、玻璃、制动系统等重要零部件还需从外地供给。很多本地一些汽车零部件生产企业缺乏对市场的敏锐性和供给能力，跟不上整车厂开发新型车型对汽车零部件配套的要求，许多投入大、技术含量高、产品附加值高的产品和领域基本上还没有能力进行生产。虽然柳江汽车零部件产业所涵盖的产品有上千个品种，但主要还是以冲压件等产品附加值较低的产品为主，利润较低。由于缺少核心技术，电子类等的高科技零部件在柳江的汽车零部件生产企业很少。而现在国际上新能源汽车的份额越来越大，我们国家也鼓励新能源汽车的发展，但是在新能源汽车生产方面，柳江的汽车零部件配套企业也是少之又少。面对着新能源汽车这片可以预见的蓝海，柳江的汽车零部件生产企业还没有做好准备。
4．管理水平总体不高
在新兴工业园内，许多零部件的小企业企业主是熟练了零部件的生产流程和技艺后出来自己办企业的。在企业管理方面，往往仅仅是凭借自己的经验，没有系统的管理理论，对行业的发展趋势缺乏敏锐的把握能力，使企业发展前途方面有着软肋，许多企业是家族企业，企业发展战略和人力资源管理方面都是凭借主观的感觉，造成企业管理的不科学和对员工管理的不公平，对企业的管理十分不利，甚至威胁到整个汽车零部件产业的发展壮大。
5．产品质量有待提高
汽车产品除了具有一般商品的特性之外，还广泛的涉及到安全、环保和能源等规范和标准的要求，所以，针对汽车零部件供应商的管理，尤其是质量管理显得极为重要，根据不同的技术规范和要求，对汽车零部件供应企业进行质量体系认证是很有必要的。然而柳江县的汽车零部件并未全都通过了ISO9000质量认证，而在ISO9000之上还有TS16949质量体系认证。在汽车零部件出口方面，尤其是现在国际汽车整车生产企业采取全球采购，柳江汽车零部件要走向世界，必须在质量认证方面做出更多的努力，只有拿到质量认证的通行证，才能在激烈的市场竞争中处于主动，获得更多的市场份额。
6．配套物流发展水平较低
汽车零部件物流是涉及面最广、技术最复杂的领域之一，它是一种集现代运输、仓储、搬运、包装、产品流通和物流信息于一体的综合性管理体系【7】。由于汽车整车生产线的生产能力和生产线旁的空间有限，如果物流规划不合理，很容易造成零部件的堆积或者缺货，从而影响正常生产。我国加入世贸组织后，国家政策上减少了对我国汽车零部件产业的保护，国内的汽车零部件产业需要面对来自国际市场的激烈竞争，需要强大的第三方物流来协助解决这一问题。现在柳江汽车零部件物流绝大多数还是自营物流，企业要分出大笔资金来经营物流，造成精力分散，不能专注与在生产方面的主营业务，影响产业的发展壮大。上汽通用五菱规划的年产40万辆乘用车基地将于本年竣工投产，东风柳汽也开始兴建新的商用车和乘用车基地，“十二五”末的2015年，柳州市汽车产量将达到200万辆，对于零汽车部件供应链提出了更高的要求，而以从目前柳江乃至柳州的汽车零部件物流的现状来看，很难满足这一要求。
（三）机遇
1．西部大开发战略带来的机遇
西部大开发战略的实施为西部地区带来了许多政策的优惠。西部地区幅员辽阔，劳动力资源丰富且价廉，东部沿海地区有许多企业转移到西部地区，广西地处东中西三个经济
分区的结合部，紧靠广东，与珠三角地区的交流合作相当紧密，广西成为承接东部产业转移的桥头堡之一。西部大开发战略的实施带来的税收和金融方面的优惠政策，对资金需求极大的汽车工业带来了极大的利好政策，加上国家重点发展汽车工业的指示，柳江发展汽车零部件产业可谓遇到了千载难逢的良好机遇。
2．采购全球化的趋势带来的机遇
国际汽车整车生产企业已经步入全球化采购的道路【8】。整车生产企业面向世界范围内的汽车零部件企业进行采购，质量和价格将是整车生产企业考虑的主要因素。柳州是全国十二个汽车及零部件出口基地之一，不仅自身拥有国内最大的四个整车生产基地，广东、湖南、海南等省份也有知名的整车生产基地，此外，大力发展汽车工业的泰国对汽车零部件需求极大，欧美地区的整车生产商也看好柳州，美国通用公司已计划将柳州作为其全球采购的定点城市【9】。柳江汽车零部件产业作为柳州汽车零部件产业的重要组成部分，将从汽车零部件采购全球化中直接受益。
3．汽车需求增速加快带来的机遇
2011年，中国汽车产量达到1841.89万辆，销量达到1850.51万辆【10】。随着汽车下乡政策的推行，汽车的市场进一步推进到农村市场，上汽通用五菱在同类车中全国市场份额第一，这种车型在农村、乡镇尤其受欢迎。东风柳汽的风行系列也在市场上得到很大的肯定。柳州市汽车产品主要是经济型乘用车、卡车和特种专用车，目标市场明确，未来十年对柳州市汽车产品的需求将处于持续、快速增长阶段，这对柳江的汽车零部件生产企业而言是很好的发展机遇。
（四）威胁
1．国际大集团的竞争
中国已经成为全球最大的汽车市场。对于这块市场，任何整车生产商和汽车零部件生产商都想要分一块蛋糕，而国外汽车零部件生产商在我国投资所占份额不再有任何限制，美国德尔福、德国博世等国际顶级汽车零部件大鳄已经悉数进入中国，借助中国广阔的市场和廉价的劳动力发展自身。国外的汽车零部件生产集团起步早，基础雄厚，研发能力强，而国内的汽车零部件又落后于这些汽车零部件生产巨头，偏居西南一隅的柳州压力也很大，在采购全球化的趋势下，很难与来势汹汹的国际汽车零部件生产商相抗衡。
2．供求失衡，价格不高
上游的原料供应商由于铁矿等原材料价格上升而不断提高钢铁原料价格，在全球化采购的趋势下，整车生产商为了降低生产成本寻找最优价格，不断压低汽车零部件采购价格，夹在中间的汽车零部件生产企业利润不断被压缩。如何顶住价格降低带来的压力，获取更多的市场份额，这对汽车零部件生产商是个很大的考验。
3．关税下降带来的挑战
2009年9月1日，我国开始正式执行世贸组织有关汽车零部件关税的裁决，将以前25%的整车关税税率下调为10%【11】。关税下调，加上自2000年开始，我国不仅逐步取消了汽车产品进口配额的限制，而且原有的国家保护、鼓励汽车零部件国产化的优惠政策也逐步被取消，这更有利于国际的汽车零部件进入中国。进入我国的汽车零部件多数是科技含量高的关键零部件，这对于我国汽车零部件中处于短板的关键零部件是个很大的威胁，对产品附加值高的关键汽车零部件的发展也是一个巨大的挑战。
柳江汽车零部件产业的优势和劣势都十分明显。面对出现的机遇，要凭借自身优势要大力的加以利用，积极采取增长战略，扩大产业规模，扶持优势企业做大做强，发挥人才的作用，加强自主创新能力，强化柳江汽车零部件的区域影响力，提升汽车零部件产业的竞争优势。鉴于自身的劣势，在机遇面前，要利用好建设新兴工业园的机会，积极招商引资，吸引能起带头作用的汽车零部件项目落户柳江并且通过完善工业园区和物流建设来扭转汽车零部件产业存在的不利形势，弥补自身的劣势。面对威胁对自身劣势的冲击，要充分利用成本优势和地缘优势回避威胁，通过完善园区建设，为汽车零部件产业的发展提供优质的服务，化解不利局面。
四、柳江县汽车零部件产业发展策略
扬长避短才能促进区域经济的良性发展，利用柳江的政策、区位和市场优势，把握住西部大开发、汽车零部件采购全球化和汽车需求高速增长带来的机遇，柳江要认识到自身存在的不足，采取措施增强汽车零部件产业的发展活力。
（一）加强园区建设，完善投资环境
柳江新兴工业园园区近期规划10.31平方公里。目前在柳州范围内工业用地指标已经趋于紧张，没有用地指标，厂房就建不起来。在园区开发建设上，政府应该加大与广西农垦的合作力度，充分利用广西农垦拥有的土地优势，在新兴工业园现有的基础上，继续加快建设四方、穿山、河表工业片区，将新上马的项目引向这些土地资源更丰富的片区，还要确保有足够的备用土地应对优势企业和项目落户。要实现产业的集群，产生规模效应，就必须优化工业园区的硬件和软件。硬件方面，柳江县政府应该充分和广西农垦以及相关
的开发集团合作，继续完善公共交通道路建设，对未有项目上马的片区，至少做到三通一平，完善相关的硬件配备，响应绿色生产的号召，加大对污水处理厂的投入。加快对零部件生产基地通往整车生产企业的道路交通建设，扩宽路面，减轻交通对汽车零部件产业的制约。软件方面，应该要尽量争取国家、自治区、柳州市及县政府的支持，严格落实上级的各项跟自身相关的政策。金融方面，政策也应该向汽车零部件生产企业尤其是发展良好的汽车零部件生产企业倾斜，使它们更加专注自身产品的研发，优化投资环境，吸引好企业，好项目落户柳江。
（二）鼓励企业兼并重组，扶持龙头企业快速发展
汽车零部件产业集中度较低，一直制约着我国的汽车零部件产业的做大做强和走出国门，柳江的汽车零部件产业也存在类似的问题。单一的汽车零部件企业综合实力有限，只有通过兼并重组的大企业集团，提高汽车零部件产业的规模和整体实力，才能更好的参与到国际竞争中，争取国际市场份额【12】。县政府应该联合县汽车零部件行业协会，积极借鉴欧美在汽车零部件产业提高集中度方面的优秀经验，改变行业松散的局面。当前国际整车生产企业对汽车零部件已经采取了全球采购的策略，要抓住当前汽车结构调整的机遇，就必须接受国际标准，熟悉国际采购规则，构建先进完善的供应模式。按照市场原则，根据柳江汽车零部件企业分散的情况，政府和汽配行业协会要有序推动企业的兼并重组，提高产业集中度，通过支持汽车零部件骨干企业的兼并重组扩大规模，整合资源配置，形成综合开发实力，以尽快提升技术装备水平和产品质量，紧跟整车产品结构调整和产品升级步伐。对发展状况良好的大企业，要在行政和经济上给予扶持，让龙头企业带动整个柳江汽车零部件产业的发展。
（三）加强人才的引进和培养
企业竞争力强不强，在于掌握多少核心技术，掌握多少核心技术，在于人才的贡献，所以企业的竞争力来源于人才的贡献。汽车行业是人才流动很大的行业，汽车零部件的开发，产品技术的升级，都离不开人才。鉴于柳州本地高等院校尤其是工科院校较少，要由政府出面，建立工科为主的本科院校，或者升级现有的专科院校，企业与高校联合建立针对汽车零部件行业的人才小高地。企业要不断加强人才培养，坚定不移的把人力资源能力建设作为人力资源开发的主题，以提升各类人才的学习能力、实践能力以及创新能力。坚持企业与学校的合作，做好定向培养工作，打好人力资源的基础。搭建良好的培训平台，开阔人才的职业发展空间，不断巩固和强化企业内部的亲和力、凝聚力与人才队伍建设。企业要把自身的愿景、发展战略与人才的引进与培养有机结合起来，不断改善人力资源结构，优化从业人员配置，制定企业人才战略，努力提高企业自身核心团队素质，加快科技创新型人才和经营管理型人才的培养。要搭建人才施展才能的舞台，企业内部开展技术比
拼、岗位竞赛、创新比赛等形式多样的活动，奖励出色的人才，促进人才的成长。畅通人才梯队培养渠道，建立和完善科学公正的人才考核、评价体系，营造人才“愿意来、留得住”的企业文化氛围。
（四）支持企业自主创新，完善创新体系
当前，汽车零部件出口正在逐步向OEM（即贴牌生产）市场转变【13】，这有利于帮助汽车零部件企业建立标准化。在贴牌生产的前提下，要鼓励汽车零部件生产企业加快开发市场容量大的、具有先进水平而且产品附加值高的产品和技术。针对汽车零部件核心技术缺乏的困境，价格几乎是唯一的竞争手段的现实情况，通过标准化人才的培养及加大科研开发投入，更多的掌握核心技术，申请更多的专利技术，加快专利和自有技术转化成技术标准步伐，将技术标准写到行业的发展战略中，重视与国际的接轨，尽快建立汽车零部件行业技术性贸易措施预警信息系统；支持具备条件的汽车零部件企业建立自治区级和国家级工程技术研究中心或企业技术中心，此外，政府要加大对重大科研成果的奖励力度。通过政策引导和资金扶持，培养出一批专业程度高、研发实力强的汽车零部件生产企业。
鼓励企业联手，建立技术创新组织。集中汽车零部件大型骨干企业、优势企业、科研主题以及高等院校通力合作。在新能源汽车时代来临的趋势下，立足柳州具体情况，由企业带头，建立若干个目的明确的技术创新组织，以期获得更多的核心技术，开发出更多的核心产品。以创新组织机构引领汽车零部件的技术升级，提升产业水平，提高产品附加值，改变大部分企业依靠低价恶性竞争、市场无序的情况。
（五）推广建立现代企业制度，推广精益生产
要使企业实现永续发展，必定要在企业的管理层中建立先进的制度，这种制度就是现代企业制度。柳江汽车零部件产业目前尚在起步阶段，在利用现有的政策优惠条件下，为了自身企业的永续发展和整个零部件产业的做大做强，必须建立和推进现代企业制度。建立现代企业制度，企业以生产经营为主要职责，有明确的盈利目标，调动生产和技术改进的积极性。要永葆零部件产业的活力，带动县域经济的持续发展，必须在生产、管理方面推进企业的精益管理。在扩大生产规模的过程中，除了要引进先进的技术装备外，还要改变过去重技术轻管理的现象。树立精益意识，革新观念，严控生产链，遏制浪费，提高资金运用效率，用尽可能少的资源投入，创造出尽可能高的价值，为顾客提供新产品和及时的服务，提高顾客满意度，以此增强柳江汽车零部件产品的市场竞争力。
（六）提高汽车零部件质量
面对激烈的市场竞争，产品质量是企业生存的基础，优异的产品质量是企业核心竞争
力的重要内容之一。提高产品质量有利于企业增大市场份额，取得更多更大的效益。面对柳江汽车零部件质量不够高的现实问题，应由行业协会牵头，提高零部件质量，争取全部取得全球认可的质量认证，这是柳江汽车零部件走向世界的必由之路。企业内部应该全面采用先进的质量管理方法，推行标准化生产，采用国际标准和国外先进标准，抓好过程控制，做好产品的质量检验和评价，尽快反馈给生产线。将严格的质量管理作为员工的行为准则，提升员工的责任感，规范操作，不让不合格的产品流入市场，严把质量关，以优异的质量武装企业，应对激烈的市场竞争。
（七）建立物流网络，加强供应链管理
面对汽车零部件的利润进入微利时代这一现实【14】，企业要想减低能耗，压缩成本，就必须要利用好第三方物流。由于柳州的汽车行业物流本身数量就不多，而且主营业务基本上都是面向整车，所以柳州汽车零部件第三方物流还需要加大力气培养起来。通过招商引资，吸引国内领先的汽车零部件物流企业落户柳州。上海安吉物流已经落户柳州，但是只面向上汽通用五菱的整车物流。由于现在柳江甚至柳州的汽车零部件物流大都还是自营物流，而广西汽车城项目已经开始建设，2015年全市汽车产量达到200万辆，汽车零部件的第三方物流市场是非常巨大的。鼓励本地物流企业与国内领先的汽车零部件物流企业联合，本着“优势互补、利益共享”的原则，共同拓展汽车零部件物流市场。降低包括供应商库存、主机厂库存及经销商库存在内的供应链库存成本，保证供应链的稳定，缩短供应链的流转时间，降低物流成本，提高物流效益。充分利用第三方物流的信息网络，引导汽车零部件企业的生产运作，强化物流信息的预测、收集、处理及传递能力，加快汽车零部件的流转，建立物流数据库，为汽车零部件企业的生产和销售提供有力的预测依据，实现物流、信息流、资金流三者之间的互动与整合。
五、结论
由于地处广西最大的整车生产基地柳州的近郊，柳江县的汽车零部件产业拥有强大的发展潜力。本文针对目前柳江县汽车零部件产业的生存环境与发展现状，采用SWOT分析法对柳江县的汽车零部件产业进行了较为系统的分析，最后提出了发展汽车零部件产业的策略，并得出以下结论：
柳江县汽车零部件产业是柳州汽车工业的重要组成部分。借助良好的区位优势，柳江县汽车零部件产业近年取得了很大的发展，为柳江县县域经济的发展作出了突出贡献，但是发展水平和管理水平还存在着许多不足，与中部和东部沿海地区的汽车零部件产业相比还存在一定的差距。为促进柳江县汽车零部件产业的发展，应该着力扶持一些竞争优势强
的龙头企业，提高产业集中度，鼓励创新，重视人才，改善经营管理，建立现代的物流体系等措施来带动整个汽车零部件产业的发展。完善园区建设，吸引投资，积极配套整车生产基地。
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致谢
时光匆匆，四年的大学时光就要落幕。回头想想，第一天步入广西民族大学的情景还历历在目，对周围的一切都感觉那样新鲜。现在，终于要走出校门，虽然依依不舍，但是还是要收拾行囊，启程去需要我们的地方，将学到的知识回馈给社会。
在广西民族大学四年的大学生活中，要感谢许多给我帮助的人。首先要感谢的就是我的论文指导老师刘二丽老师。刘老师是个很敬业很细心的老师，从论文的选题开始就一直给我提供了很多的建议和帮助，交上去的论文初稿，二稿，直至定稿她都给了我很多很中肯的修改建议。还有管理学院其他的老师，没有他们在课堂上的谆谆教导，就不会有这篇论文的存在。还要感谢我的论文小组的成员，同班同学以及我的室友，谢谢你们在我短暂的四年大学生活里给我带来那么多的欢乐，谢谢你们无论是学习上还是生活上对我的帮助，在这里获得的友谊，足以让我一生珍藏。最重要的还是要感谢我的母亲，没有她的养育、鼓励和支持，我可能也不会出现在广西民族大学这座知识的殿堂里。
由于水平有限，论文中存在的不当之处，请批评指正。
汽车行业研究报告－－行业发展概况 （一）行业架构和隶属关系 1 ．隶属关系 中国汽车行业的现行主管机构是国家机械工业局。中国汽车技术研究中心、中国汽车工程咨询公司及中国汽车报社均隶属于机械工业局；中国汽车工程学会、中国汽车工业协会为机械工业局挂靠单位；原有的中国汽车工业总公司名称保持不变，仍在国家计划中实行单列。 2 ．组织结构 目前，中国汽车工业的组织结构分为三个层次，主要包括： （ 1 ）计划单列企业集团（中国汽车工业总公司、第一汽车集团公司、东风汽车集团、中国重型汽车集团和北方工业集团总公司）以及京、津、沪等地方企业集团；（ 2 ）集团控股企业及联营企业；（ 3 ）其他各类独立的企业。 中国汽车工业的空间分布比较分散，除西藏外全国各省市均有汽车工业，其中， 122 个整车厂分布在除西藏、甘肃和宁夏以外的 27 个省市。在这种过度分散的布局形态中依然存在一定的空间集聚性，上海、北京、天津、四川、吉林、湖北和江苏等省市汽车工业的地域集中程度和专业化程度较高，是中国汽车工业的主要力量所在，其汽车总产量占全国的 3/4 。 按车型和类别分，目前中国汽车工业的地域性分布主要集中在以下三个部分： （ 1 ）载货汽车 重型车制造主要分布在长春、十堰、济南、重庆和上海；中型车集中在长春和十堰，占全国的 88 ％；轻型车则分散于北京、南京、南昌、重庆、长春、沈阳和天津；微型货车集中在柳州、重庆、天津、西安、哈尔滨和安徽，年生产量占全国的 97 ％。 （ 2 ）客车 除微型客车外，其他生产厂家相当分散且所占比例
甚小。微型客车制造企业主要集中在天津、哈尔滨、重庆、景德镇和柳州，产量占全国的 97 ％。 （ 3 ）轿车 生产企业主要分布在上海、长春、天津和北京 4 个城市，产量占全国的 90 ％。从目前发展状况来看，上海、长春一汽、天津以及二汽（武汉）将成为中国主要的轿车生产基地 [2] 。 （二）企业和职工现状 改革开放以来，在国家宏观经济调控下，中国汽车工业发展迅速，企业规模不断扩大，汽车整车、整机生产企业的数量基本保持相对稳定。近年来，由于国家产业政策的不断调整，汽车企业在总数上有所下降。据 1999 年国家统计局关于汽车工业的统计资料显示：截止到 1998 年底， 汽车行业汽车生产企业总计为 2426 个，比上年减少48 个。其中大中型企业 1128 个，占企业总数的 46.5% [1] 。 1998 年汽车工业企业按汽车生产量划分：产量在1000 ～ 2000 辆以下的汽车企业有 14 个； 2000 ～ 5000辆以下的汽车企业有 16 个， 5 万辆以上的汽车企业有10 个。按汽车产品类型划分：汽车整车生产企业 115个，占总数的 5% ；汽车配件生产企业占据比例最大，企业数量为 1628 个，占总数的 67% 。 随着汽车工业的发展，汽车工业职工总数总体来讲呈稳步增长态势。尤其是 “ 八五 ” 时期，年平均增长率为 3.74% 。据有关统计，到 1998 年 底，汽车工业职工总数达到 196.3 万人，比 1997 年略有减少。 在职工就业方面，汽车行业及直接相关行业就业人员包括汽车产品生产企业人员以及科研、管理、销售、使用、维修与汽车产品生产用原材料、燃料、能源等相关行业及直接相关行业就业人员 [3] 。 （三）固定资产和工业总产值 近 20 年来，汽车产品在中国从紧俏商品、卖方市场、高额利润逐步转向买方市场、以销定产、微利经营。汽车工业在经营及管理理念上发生了重大变化，从
中国新能源汽车产业发展报告 中国汽车工业协会2017年12月24日 1
内容提要 01中国新能源汽车产业现状分析 02中国新能源汽车产业发展趋势 03中日新能源汽车产业合作建议 2
中国在新能源汽车领域取得的领先优势 3 GWh 2016年约占全球出货量60% 新能源汽车产销和保有量第一 动力电池出货量第一公共充电设施建设数量第一 2016年中国新能源汽车的三个世界第一 01现状分析——车辆
中国在新能源汽车领域取得的领先优势 4 （新能源乘用车） 01现状分析——车辆
2017年中国继续领跑新能源汽车市场 1-10月，新能源汽车累计销售49万辆，同比增长45.4%，市场占比2.1%，其中，10月销售9.1万辆，同比增长106.7%。 1-10月新能源汽车销售情况 单位：万辆、% 目前，新能源汽车市场主要集中在北上广深及发达地区的省会城市。新能源汽车正在由以公共领域为主消费，转向私人领域为主的消费。 01现状分析——车辆 5
中国燃料电车技术应用开始起步 01现状分析——车辆 我国高度重视氢燃料电池汽车发展，将其作为新能源汽车产业发展重要方向之一。现已初步形成整车、燃料电池电堆和系统的技术体系，具备小规模产业化条件。经过奥运会、世博会示范运行，已有15款车型进入《公告》，累计生产 192辆，已发布燃料电池电动汽车安全要求等 20项国家标准。我国采用 金属板电堆和石墨及石墨复合板电堆两种路线，燃料电池系统以自主集成为主。我国现已建成加氢站8座，运营2座，佛山、云浮、上海、沈阳等地区都在积极布局氢能供应链体系。
中国汽车零部件产业现状分析及发展趋势 一、中国汽车零部件产业现状分析 近几年，随着汽车行业的火爆发展，中国汽车零部件行业保持迅速增长， 2010年收益为1.644万亿人民币，成为全球零部件行业盈利水平最高的国家。但是中国汽车零部件产业达到全球最高的盈利水平，并不意味着中国汽车零部件行业拥有了更多的专利和核心技术，其实除了规模以外，汽车零部件与国际先进水平仍有较大差距。 据了解，德国、美国、日本之所以能够成为汽车强国，除拥有一批强大的整车厂商外，还在于其背后“矗立”着一批强大的零部件公司：德国大众背后有博世、西门子，日本丰田、本田背后有电装和爱信，美国通用背后有德尔福、伟世通等，韩国则是靠摩比斯支撑。业内人士表示，近年来，国内汽车零部件产业规模增速较快，但由于产业技术含量不高，并受国外厂商的挤压，深陷“内忧外患”之中，已成为制约中国汽车产业做大做强的主要“短板”之一。 2011年是中国“十二五”规划开局之年，也是中国汽车工业的转变之年。作为世界上最大的汽车制造国和汽车消费市场，未来五年，中国汽车零部件产业的发展直接关系到中国汽车产业与全球汽车产业的发展，如何利用全球科技成果和智力资源，调整结构、转型升级、提升核心竞争力，克服困难，突出重围，中国零部件产业任重道远。
1、零部件被外资垄断，核心技术缺失，成中国汽车产业软肋 中国汽车零部件产业经过改革开放30年的快速发展，目前已经能够支撑起年产1800万辆汽车生产配套的规模和满足商用车、中高档乘用车80%以上零部件本土化的配套要求。但中国汽车零部件产品在高端技术领域与世界领先水平的差距并未随着中国汽车工业规模的持续增长而持续缩小，反而有扩张的趋势。 2011年9月7日，第五届中国国际汽车零部件发展高峰论坛在北京开幕，商务部机电司司长张骥在会上披露：“近六年来，与中国对外贸易顺差持续增长的情况相反，汽车产品贸易的逆差不降反升，2010年255亿美元，创下历史新高，其中整车逆差240亿美元，零部件产品逆差15亿美元。”产品出口和进口的比价差距更是惊人，比如里程表，进口价格相当于出口价格的41.3倍；再比如车辆坐具，皮革和再生皮革，进口部件相当于出口部件的26倍；车辆用的速度计，进口是出口的16.5倍。由此可以看出中外零部件企业的差距。 中国汽车零部件工业缺少自主知识产权的核心技术、关键技术，主要产品仍处于供应链的低端，关键部件的核心技术被外资企业垄断，零部件出口技术附加值低，资源消耗大，缺乏品牌效应，极大的制约了汽车工业的自主创新与自主研发。由于核心技术的缺失，发动机、变速箱以及底盘技术在内的汽车产业三大关键零部件技术中，我们几乎全面落后于国际先进水平，很多高附加值的关键零部件几乎全靠进口来维持，变速箱、发动机、底盘等关键零部件的进口高达60%。国内高端零部件产品，基本被外资垄断了，目前全中国
附件： 东莞市汽车产业发展调研报告 一、东莞市汽车产业的发展现状 （一）基本情况。东莞市汽车产业由汽车制造业、摩托车制造业、零部件制造业和相关产业构成。据调查回收表格统计，至2004年底，我市汽车产业共有生产企业95家，其中汽车整车生产企业5家，摩托车整车生产企业3家，主要零部件生产企业87家；外商独资企业45家，中外合资企业6家，内资企业44家，外资和民营企业基本各占一半。企业从业人员共有10529人，其中技术人员987人，占行业员工总数的9.4％；全行业资产总额26.8亿元，负债总额13.4亿元，行业资产负债率50％。2004年，全市汽车产量1119辆，摩托车产量22360辆，同比分别下降3.9％和2.9％；全行业实现工业总产值41.73亿元，销售收入38.48亿元（其中，零部件销售收入34.74亿元），出口总值24.74亿元，利税0.8亿元，同比均有较大幅度的增长；全市汽车产业规模以上企业40家，其中，年销售收入1亿元以上的有4家，包括：东莞友华、东坑歌乐、京滨电喷、东莞永强，年销售收入在1000万元至1亿元之间的有23家。（详见附件1：东莞市年销售超千万元汽车工业企业一览表）
（二）产品结构。我市汽车产业主要零部件产品有汽车发动机零部件、汽车车身零部件、汽车底盘零部件、汽车电子电器及摩托车零部件等。目前，我市零部件制造业已有一定的基础，而汽车及摩托车整车制造业则基础薄弱、规模不大。从主要产品产值构成上看，汽车整车及其零部件企业占96.1％，摩托车整车及其零部件企业占3.9％。从资产总额上看，汽车整车及其零部件企业占92.6％，摩托车整车及其零部件企业占7.4％。从利税总额上看，汽车整车及其零部件企业占92.8％，摩托车整车及其零部件企业占7.2％。从出口总值上看，汽车整车及其零部件企业占99.3％，摩托车整车及其零部件企业占0.7％。数据分析显示，我市汽车零部件企业产品的出口竞争力相对较强，2004年全市汽车产业出口总值247409万元，其中汽车零部件产品出口总值245611万元，占99.30%。（详见附件2：东莞市汽车产业行业细分对比表及附图） 我市在汽车整车生产方面虽然乘用车、商用车和挂车三个大类都兼有，包括旅行车、客车和专用车均有生产，但目前正常生产的只有东莞永强和东莞卢森宝亚永强两家公司。东莞永强是我省载货类专用车重点生产厂家之一，企业在产车型51个，主要产品有罐式车、自卸车、集装箱运输半挂车，其中以罐式运输车销量最大，年销量在1500辆左右，年销售收入3亿元。奥地利卢森宝亚国际有限公司及东莞市永强汽车制造有限公司合资的东莞卢森宝亚永强消防汽车有限公司的消防车项目前景看好，但目前尚处起步阶
２０１９年汽车行业深度研究报告
投资案件 结论和投资建议 当前汽车行业处于周期下行的末端，此轮下行周期的开始时间为2017年12月，2019Q3 开始上行周期。当前行业分化特征愈发明显，推荐拥有核心竞争力的公司。 从大周期看，当前处于销量底部回升过程中，开始有相对收益，加大配置正当时。当单季度盈利兑现后，享受绝对收益。从板块强弱看，零部件板块优于乘用车，尤其是自身α属性更强的公司。首推爱柯迪，继续推荐华域汽车、星宇股份、均胜电子、新泉股份。乘用车推荐市占率持续提升的日德产业链：上汽集团、广汽集团。 原因及逻辑 复盘过去20年汽车行业9段行情，共性为（1）股价表现与月度销量基本同步，单季度摊薄ROE存在一定程度滞后，持续季度越多，股价表现越强。但2次购置税刺激政策例外。（2）汽车行业的上行周期+下行周期为36个月左右。此轮下行周期的开始时间为201712，2019Q3开始上行周期。 典型制造业固定资产驱动和整车车型周期导致乘用车子行业有自身周期性。一般而言固定资产净额增长率连续两年下滑后第三年开始恢复，进而收入增速、毛利率及净利润增速逐步修复，当前处于新一阶段的底部区域。 有别于大众的认识 市场忽视了当前汽车行业从“总量”驱动向“分化”过渡的行业大趋势下产生的投资机会。我们认为，过去20年汽车的9段行情以“总量”驱动（轿车渗透率、SUV渗透率、零部件全球化、治超载、自主品牌2.0时代），但未来存量博弈下，“分化”将是主旋律，且已露出端倪(行业CR20市占率创新高、自主六朵金花市占率逆势提升、零部件行业68%的利润掌握在6家公司手里），此时配置强α属性公司有望获超额收益。
汽车产业研究报告 3民营资本“扎堆”微轿，不要只看利益不见风险4 我国为柴油车确定尾气达标“时间表”5 行业前瞻6 跨国车商在中国赚取“暴利”能持否？6 想完全依靠引进发展壮大，绝对是“异想天开”6 2002中国轿车市场回顾7 2003年中国汽车业猜想8 10 广州本田的做法是在“刀口添血”10 车市终于开始趋于理性10 现在的汽车广告都宣传什么？11 12 13 今年首批进口许可证将于4月底下发13 美伊战争可能会造成进口车价格波动13 美伊战争打响，美汽车销量受到严重影响13 北京旧车有了售后服务13 北京车辆经管更加人性化13 最新技术14 价值3000万的环保概念车亮相华南14 武汉电动汽车领跑全国14 新型车用蓄电池投入生产14 燃气发动机有了专用润滑油14 标致雪铁龙携福特推出两款直喷柴油发动机14 美发明汽车内置防撞感应器15 汽车语音导航仪悄然入京15 生产厂商15 一汽、海马上演“角力”大战15 东风公司将努力开拓国际市场16 北京吉普可能要造轿车16 福田汽车南方销售公司成立16 东南谋求做强做大17
海峡两岸汽车工业合作进入崭新领域17 新版别克GL8将引发MPV市场新一轮竞争17 国产宝马年底前可能上路17 上海大众对帕萨特的经销策略让人费解18 上海大众将停产高尔7.5万车型18 金杯、依维柯未吸引眼球也忙着“改脸儿”18 爱丽舍运动版“叫板”宝来18 红旗世纪星2.4正式上市售价25.9万元19 威姿价高和寡末销售平平19 高尔夫年内将在华生产并投放市场19 经销渠道19 北京将建国际汽车博览中心19 进口车出现新销售方式——期货19 西南首家大型汽车超市于3月31日在成都“开幕”19 新疆赛博特汽车城开工奠基20 日本“黄帽子”将进入中国20 配件供应20 零部件供应瓶颈不破，“汽车国产化”空谈20 相关行业20 扬州将办国际汽摩配件展20 上海4月车展预热21 武汉国际车展十月举行21 广州国际车展拟年年办21 中国汽车服务业的十大商机21 汽车工业拉动我国金属市场21 6种车的低速冲撞实验21 实用手册22 春天汽车养护方法漫谈22 23 23 汽车消费心理发生六大转变24 市场数据24 北方汽车市场新车报价(3月16日—22日)24 北方汽车市场销量排行(3月16日—22日)25 北亚销售行情指数（3月17日—23日）25 北京中联汽车市场销售排行榜（3月14日—20日）25 由于美伊爆发战争，燃油税政策可能会延缓出台。该政策一改我国目前燃油税征收定在生产阶段（即出厂时）定额收取的方式，而按国际惯例，在消费阶段（即在加油站加油时）征收燃油税。有关专家称，燃油税政策的出台，
汽车行业深度研究 Jeffo(20120405) 一、 行业概况 1.汽车产业链 a)相关上中游行业： i.焦煤—钢铁 ii.石油—化工 iii.动力煤—电力 b)原材料 i.钢板、平板玻璃、橡胶（轮胎）、塑料、涂料、纺织、动力 c)终端需求部门 i.乘用车，私人购买成为主力 ii.货车：房地产投资、其他固定资产投资、物流 2.行业结构，每个外资公司在中国乘用车行业最多只能有2个合资企业伙伴 国际汽车商 国内合作公司 国内集团 国外合作公司 通用 上汽 上汽集团 大众、通用、菲亚特 丰田 一汽、广汽 一汽 丰田、大众、马自达 福特 长安 长安 福特、铃木、马自达 大众 一汽、上汽 广汽 本田、丰田 马自达 一起、长安 北汽 现代、戴姆勒奔驰 菲亚特 上汽 华晨 宝马 铃木 长安 东风 日产、本田、起亚、标志 戴姆勒 北汽、福汽 a)国内合资轿车厂商几乎没有新产品研发、车型均需从外方合作伙伴处引进，所以外 方合作伙伴的技术能力和合作唯一性，将极大影响公司的盈利能力； b)作为外资在中国的唯一轿车生产基地，上海通用、长安福特的新产品推出的潜力 更大，相对而言上汽集团和长安汽车的成长性更强； 3.汽车行业分类及国内市场格局 汽车 行业 汽车 制造 整车制造 100% 乘用车 75% 轿车 55% SUV-运动型多用途乘用车 四轮驱动越野车 5% MPV-多功能乘用车 商务车，可乘5-7人 2% 交叉乘用车-微客 14% 商用车 25% 客车 3% 货车 22% 零部件制造 汽车 新车销售 4S店
销售 二手车销售 二手车市场 售后及其他维修服务 4.据国际汽车制造商协会OICA 统计的数据，2011 年全球汽车产量达到8,010万辆，同 比增长3%。2011 年亚洲汽车产量共计4,060 万辆，欧洲汽车产量为2,110 万辆，美洲汽车产量为1,780 万辆。 5.全球主要汽车集团及其联盟的市场份额 主要集团 10销量 占比 主要集团 10销量 占比 丰田汽车 850 11% 福特汽车546 7% 大众集团 772 10% 菲亚特 391 5% 通用汽车744 10% 本田汽车 363 5% 雷诺日产 627 8% 标致雪铁龙 321 4% 现代起亚603 8% 铃木汽车 285 4% 前十合计5502 72% 全球销量7606 100% 6.国内主要汽车集团的市场份额 主要集团10销量占比主要集团09销量占比 上汽集团 362 20% 广汽集团 74 4% 东风集团 277 15% 奇瑞汽车 68 4% 一汽集团257 14% 比亚迪汽车 52 3 长安集团 238 13% 华晨汽车 50 3% 北汽集团 150 8% 江淮汽车 46 3% 前五合计1284 70% 前十合计1641 92% a)相对其他行业，可知我国的汽车行业集中度已经比较高，特别是前5大汽车集团占 据了国内市场的70%； b)对比发达国家的汽车行业可知，美日欧韩等国家的汽车龙头只有1-2家左右，可知 我国未来汽车行业的集中度还会进一步提高； 7.1999-2009年，中国汽车销量从180万辆增长到1364万辆， a)10年内增长6.4倍，CAGR20% b)2010年汽车产量1826万辆，世界第一，占比24% 8.2011年，中国汽车产销1842万辆和1851万辆，同比增长0.84%和2.45%。 a)乘用车产销1449万辆和1448万辆，同比增长4.23%和5.19%； b)商用车产销393万辆和403万辆，同比下降9.94%和6.31%。 9.国内汽车行业现状 c)乘用车领域 i.合资品牌占主导，自主品牌处于发展初期 ii.国内汽车5大集团：上汽、一汽、东风、长安、北汽 d)商用车领域 i.自主品牌具有明显的性价比优势，是市场主导力量 ii.重型卡车、大型客车市场竞争结构清晰 iii.中低端卡车、客车竞争结构相对混乱
汽车及零部件产业发展调研报告 市经济和信息化委员会周俊宇 一、汽车零部件产业规划之产业现状 绵阳市汽车及零部件产业通过多年发展已初具规模，涌现出一批市场竞争能力强、发展前景好的企业和产品。随着华晨汽车南方基地一期建成达产，我市正逐步成为全省重要的轻卡、皮卡、suv、微型面包车等整车生产基地。中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司一期建设竣工投产，填补了省内重型专用车项目的空白;车用汽油机及柴油机等关键零部件产品已形成规模生产，具有较强综合实力。2009年，全市汽车工业规模以上企业44户，拥有国家级技术中心1个(新华公司)、省级技术中心1个(三力公司)，产值过10亿元的企业1户。全行业规模以上企业实现工业总产值 42.37亿元,同比增长49.7%。 (一)整车产品初步形成 全市现有华晨汽车南方基地—华瑞汽车及中国重汽集团绵阳专用车有限公司。华瑞(华鑫)汽车2009年汽车产量实现1.97万辆。中国重汽集团绵阳专用车有限公司2009年底一期建成投产。 (二)汽车零部件产业不断壮大 全市汽车零部件产业主要产品已涵盖发动机总成、转向器总成、传动轴总成、凸轮轴、齿轮及飞轮、气门构件、液压挺柱、空气滤清器等类型，产品生产初具规模，具有一定的竞争力，已成为国内主要汽车整车及关键零部件配套生产协作伙伴，并逐步
挤入了欧美汽车零配件配套体系。 (三)产业集群发展开始起步 我市涪城区、游仙区、高新区、经开区集聚了华瑞(华鑫)、中国重汽2家整车企业和新华内燃机、华晨瑞安、三力股份等数十家配套的零部件企业，逐步形成了特色鲜明的产业集群。 (四)制约汽车及零部件产业发展的主要因素 一是汽车生产规模总量小,龙头企业发展不足，带动潜能尚未发挥;二是零部件企业虽然数量较多，但产业集中度低，普遍规模偏小，产品结构单一;三是虽然绵阳汽车产业已形成了一定的相对集中，但基本属于分散布点，线条式发展模式，没有专门的汽车产业园区或汽车产业集中发展区;四是部分企业自主研发能力弱,产品附加值低,标准化、系列化、通用化程度不高,还难以完全适应国际采购系统化、模块化供应的要求。 二、汽车零部件产业规划之发展环境 (一)面临的形势 在全球化背景下,我国汽车工业发展的消费结构、组织结构、竞争环境和体制政策正在经历深刻的变化。 一是市场需求持续增加。随着我国进入工业化发展阶段,汽车成为新的消费热点,产业结构和消费结构升级推动汽车工业呈现出持续快速增长的态势。据中国汽车工业协会预测,2010年整车需求量将达到1500万辆，年增长率8%。我国将成为世界主要汽车生产基地和消费市场。二是全球化背景下的产业转移进一步展开。
行业案例分析 一、已发行项目 （一）世纪华通 1、发行人主营业务 公司属于汽车零部件二级供应商，主要从事各种汽车用塑料零部件及相关模具的研发、制造和销售，公司产品共分6大系列、3000余种，目前已形成以热交换系统塑料件为主打产品，空调系统、车灯系统、安全系统、内外饰件等各类塑料零部件以及散热器主片等金属件协同发展的业务格局。根据国家统计局行业分类标准，公司属于汽车零部件行业，细分行业为汽车用塑料零部件行业。 2、发行人设立以来主营业务变化情况 公司控股股东华通控股及实际控制人具有十几年专业从事汽车用塑料零部件的研发、生产、销售经历。2002年以前，华通控股及实际控制人专注于研发、生产汽车散热器水室产品，实际控制人于1994年在国内研制成功桑塔纳轿车塑料水室，水室类产品在国内市场始终保持较高市场地位，并出口北美售后市场；2002年起，华通控股逐步向空调系统、车灯系统等其他汽车用塑料件领域拓展。2005年华通有限（即公司前身）设立后，华通控股及其关联企业陆续将经营性资产及汽车塑料零部件相关业务整合进华通有限，截至2006年9月，业务整合基本完成，公司2008年整体改制前后，公司一直从事汽车用塑料零部件研发、生产、销售，主营业务未发生变化。 公司除生产汽车用塑料零部件外，还生产部分金属件，主要为中冷器气室、散热器主片等，该类金属件主要是应客户要求配套公司水室产品销售，且大部分
为出口产品；此外，公司模具以“生产模具”24为主，大部分与客户单独结算，不体现在产品销售单价中，其他产品系公司采购的半成品经加工、整理、包装后进行销售的中冷器气室、橡胶垫等产品。
（二）京威股份 1、公司的主营业务概览 公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主要为中高档乘用车提供内外饰件系统，并提供配套研发和相关服务。公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力，是中国中高档乘用车内外饰件行业的领先者。公司已实现塑料及金属辊压复合挤出、复合注塑、型材挤出、铝合金氧化、喷漆、喷粉等全系列高品质的材料成型和表面处理工艺技术“精而全”的大集成，形成铝合金、不锈钢、冷轧及镀锌钢板、塑料和橡胶等涵盖主流基材的汽车内外饰件系统的配套规模化供应能力，是国内乘用车装饰系统零部件应用材质最齐全的企业之一。最近三年以来，公司主营业务没有发生重大变化。 2、公司主要产品 按照产品功能的不同，公司产品分类如下：
汽车零部件产业发展存在问题及对策精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-
汽车零部件产业发展存在问题及对策 摘要：近年来，莱州汽车零部件产业发展初具规模，产品销售前景广阔，创新能力不断增强，产业带动就业态势良好，是国内汽车零部件产业第一大市。具有如此前景的同时也存在着一些问题，本文主要讲述以莱州市为例，在汽车零部件产业发展中存在的问题及解决对策。 关键词：汽车零件产业发展问题对策 中图分类号：U463 文献标识码：A 文章编号：1003-9082（2014）10-0046-01 莱州是国内汽车零部件产业第一大市，现有规模以上汽车零部件企业47家。近年来，莱州汽车零部件产业发展初具规模，产品销售前景广阔，创新能力不断增强，产业带动就业态势良好。 一、莱州汽车零部件产业发展存在的问题 1.企业规模较小，市场竞争力不强莱州的44家企业平均净资产为4359万元，高于平均净资产的企业有华汽、三力、鲁达、豪克、新亚通、日进机械、新忠耀等10家企业，只占全部企业的%，其中净资产过亿元的仅有鲁达、豪克、三力3家，占全部企业
的%，近80%的企业为低于平均净资产的中小规模企业。模较小导致企业融资难、研发投入能力不足，降低了企业抗风险能力和市场竞争力，规模效益得不到充分发挥。 2.产品附加值低，产业链条不够长多数汽车零部件企业科技研发实力较弱，不具备独立研发的能力，中小企业技术创新动力不足，投入不够，与各高校、研究机构的联系较少，开发新产品的能力较弱，主要产品仍然集中在一些低附加值的部件，如刹车盘、刹车片、底盘件、密封件、冲压件、粉末冶金件等零部件生产，总成生产厂家较少，不能有效地形成产业链条。 3.生产经营问题多，化解能力不够强一是受国际金融危机的影响，80%以上的企业订单减少，导致产量下降。二是融资难、融资成本高影响企业扩大再生产，中小企业尤为突出，没有抵押物很难得到银行贷款支持；企业流动资金融资成本一般在8―10%左右，在企业利润较低的情况下，企业融资扩大再生产的积极性不高。三是土地成为制约企业项目建设的重要因素，莱州精密锻造公司、新亚通公司、金岳汽车拨叉、诚远汽车配件项目建设土地短缺近200亩。四是高端人才引进难，大多数大型企业需要引进高端技
2020年中国新能源汽车行业发展报告 1 中国新能源汽车市场由成长期进入调整期，全球市场份额被欧盟反超 1.1 中国新能源汽车增速放缓 以2009年“十城千辆”为起点，我国新能源汽车发展大致可分为三个阶段：1）萌芽期（2009-2013），此时以公共领域示范为主，各项政策工具逐渐丰富，技术和市场尚在培育，车型销量增速缓慢；2）成长期（2014-2018），国家重视度提升，财政补贴力度加大，鼓励私人购买，电动车销量快速增长；3）调整期（2019-2020），财政补贴大幅退坡，由政策驱动往市场驱动过渡，行业竞争加剧，出现连续负增长。 据乘联会统计，2019年、2020年上半年我国新能源乘用车销量分别为102.5、31.3万辆，同比增速分别为3.2%和-44.0%。我们认为2019年及之后我国新能源乘用车增速下滑，除疫情造成公共出行需求减少之外，还有三方面因素： 1）政策端：财政补贴大幅退坡，变向提升电动车购置成本。2019年补贴新政相较2018版整体退坡近50%。2019年补贴过渡期(3-6月)后，我国新能源乘用车销量呈断崖式下滑。2019年1-12月度销量同比增速分别183.5%、
74.4%、100.8%、28.3%、5.4%、97.5%、-7.0%、-16.0%、-33.4%、-45.4%、-42.0%、-16.1%。 2）供给端：燃油车促销，扩大价格优势，抑制电动车需求。2019年受国五、国六切换影响，传统燃油车打折促销严重。2016H1、2017H1、2018H1、2019H1我国燃油车平均折扣率分别为12.9%、11.4%、12.7%、16.6%，2019年折扣力度明显加大。 3）需求端：公共领域电动车需求局部出现饱和。据交通运输部《2019年交通运输行业发展统计公报》披露，截至2019年底全国拥有公共汽电车69.3万辆，其中天然气车占21.5%，纯电动车占46.8%，混合动力车占12.3%，燃油车仅占比19.4%。部分一二线城市，如深圳在2017年12月就官宣全市专营公交车辆已全部实现纯电动化。 1.2 中国新能源汽车全球市场份额被欧盟反超 据Markline统计，2020年上半年全球新能源乘用车（BEV+PHEV）销量为97.4万辆，其中中国、美国、欧盟、日本、其它国家分别销售31.3、11.0、32.4、1.2、17.5万辆，对应分别占比33.5%、11.8%、34.7%、1.3%、18.8%。欧盟地区市场份额2020年上半年剧增，从2019年21.9%直接提升到2020年上半年34.7%，市场份额反超中国；中国地区市场份额从2018年50.2%下滑到2019年48.8%、2020上半年33.5%，先发优势在缩小。
未来5年中国汽车零部件配件制造行业分析 影响因素分析 一、有利因素 （一）《中国制造2025》引领汽车零部件产业健康发展 零部件是汽车产业发展最为重要的基础，在《中国制造2025》中，提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展节能与新能源汽车，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造2025》的落实，加快提升汽车产业核心竞争力，支撑汽车强国建设，更好地引领汽车零部件行业发展。 （二）我国汽车零部件行业政策环境良好 对于发展汽车零部件产业，我国政府一直扮演者着“支持者”的角色，在提高产业生产力、培植产业集群、激励产业内企业竞争和国际化经营等方面给予了充分的政策支持。目前，我国已经初步形成了东北、京津冀、长三角、珠三角、湖北重庆等汽车零部件产业集群区，对于我国汽车零部件产业体系化建设将产生积极而久远的意义。 此外，随着十三五期间一系列关于汽车零部件产业政策技术标准的出台，汽车零部件行业进一步向规范化、法制化方向发展。在政府主导下，交通基础设施建设和节能环保汽车的推行，也使得汽车消费环境加快改善。与此同时，随着二手车市场的发展，《二手车流通管理方法》的出台更是引入了新的竞争机制，简化了二手车交易程序，二手车市场趋向良性发展。这也直接扩大了我国社会的汽车保有量，最终推动了汽车空调电磁离合器的制造以及售后维修市场的快速发展。 （三）汽车配件全球化采购给零部件企业带来更多机遇 在全球经济一体化的趋势下，市场竞争日益激烈，世界各大汽车公司和零部件供应商在专注于自身核心业务和优势业务的同时，为了降低成本，逐渐减少汽车零部件的自制率，越来越多的整车厂开始在全球范围内进行零部件采购，在世界范围内采购有比较优势的汽车零部件产品，汽车配件全球化采购成为潮流。汽车零部件企业与整车厂之间关系的调整，打破了原有的全球配套体系，推动了汽车产业链的全球化发展。整车厂将自身核心优势以外的零部件设计开发交给零部件供应商，无疑会给零部件企业带来更多机遇。 此外，随着中国汽车零部件制造整体制造水平和科技水平的提升，加之我国相对于美日等发达国家的具有劳动力，工资水平等生产要素的比较优势，在经济全球化的浪潮下，我国的汽车零部件出口逐渐增多，并逐步呈现向海外扩张的趋势。 （四）智能化和自动化技术的发展能提高生产率 随着智能化和自动化技术的发展，企业可以由原来的数控化往自动化和智能化转型，提高产品质量以及企业的生产率。在生产环节，质量影响大的、劳动强度高的、业务环境相对比较差的生产活动，可以通过提高自动化来提高生产率。技术含量高的环节以及柔性化生产的需要可以通过智能化设备来满足。因此，智能化和自动化技术的发展能提高行业的生产率以及产品质量。 二、不利因素 （一）技术创新不足
汽车零部件产业的发展策 略分析 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
我国汽车零部件产业的发展策略分析 汽车零部件作为汽车的重要组成部分，是汽车产业发展的基础。在经济全球化的背景下，伴随着汽车产业新的变化，世界汽车零部件产业也呈现出新的发展态势。 首先，自20世纪80年代末尤其是90年代以来，在经济全球化推动下，世界汽车工业加快了资产重组的步伐。全球有实力的企业从1980年的30家减至目前的12家，整车企业的兼并重组打破了原有的全球配套体系，也促进了零部件企业的重组整合。有专家预测，为有效降低成本，实现规模经济，到2010年，全球汽车工业一级零部件供应商的数目，将从目前的六百余家减5525-30家；世界二级汽车零部件供应商也将由现在的一万多家减55600-800家。 其次，汽车零部件企业逐步从整车生产企业中剥离出来。为降低成本，集中精力搞好整车产品的设计和研发，提高产品在全球市场的竞争力，以美国三大汽车公司(通用、福特、克莱斯勒)为首的整车制造商逐步将自己所属的零部件企业予以分离，并按质量、服务、价格和技术的要求在全球范围内比较选择所用零部件。而零部件企业为有效进行专业化生产，增强产品的开发能力，扩大配套范围，减少对整车企业的依赖，更好地吸收外部资本和技术，也主动从整车厂家脱离出来。例如，1998年5月，德尔福汽车系统公司从通用汽车公司中分离出来，从一个单纯为一家公司供货的零部件厂商变为面向全球的零部件公司。 另外，随着经济全球化进程加快，汽车产业日益国际化，汽车整车厂逐渐在全球范围内以性价比比较选择采购零部件。在汽车零部件生产过程中，劳动力成本是汽车零部件成本的重要组成部分，发展中国家低廉的劳动力成本(差不多只相当于美国劳动力成本的10%，甚至更低)对全球各大汽车整车企业来讲是极富诱惑力的。采用发展中国家生产的汽车零部件，建立新的全球供应链，所能节省的成本是相当可观的。因而，目前大多数跨国公司已将零部件产业中的劳动密集型产业向低工资成本国家和地区大量转移。德尔福公司自1994年进入中国，到现在已经在中国投资亿美元，拥有14家企业、一个技术中心和一个培训中心。
导语 2020年，中国新能源汽车市场发生了巨变。随着消费者对新能源汽车认知度的提高，以及更加青睐可持续的环保生活方式，原本主要以供应和政策为驱动的市场，已经进一步向以需求为导向发展。 毕马威中国汽车行业主管合伙人诺伯特(Norbert Meyring)表示：“当前，我们正身处汽车行业向电动化、共享化、服务创新化和网联化演进的趋势之中。当前投身新能源大潮的不仅仅是造车新势力这些后起之秀们，传统汽车制造商也越来越多地推出新能源汽车产品。多方并举之下，中国和其他汽车大国的新能源汽车市场均开始迸发出巨大活力。” 近几年，国内厂商整体占据了中国新能源汽车市场超过80%的市场份额，相对而言，外国传统汽车制造商在电动化方面步伐较为保守。然而，随着政府的大力支持、基础设施的日益完善以及新能源汽车与燃油车生产成本差距的不断缩小，如今外国汽车制造商角逐新能源汽车市场的意愿已经变得较为强烈。预计他们未来将通过其在华合资企业增加其在新能源汽车市场的份额。 由于整体汽车市场规模的增长可能无法达到所有汽车制造商的销售目标总和，市场整合将不可避免。毕马威中国财务咨询合伙人徐驾表示：“电动汽车的市场引领者将持续发生变化。由于传统汽车制造商如今更加关注电动化，国内和国际竞争将越发激烈。” 价格仍是消费者购买新能源汽车时的重要考量因素，而由于电池占新能源汽车总体成本的主要部分，因此，能够开发出或采购到更优质电池的汽车制造商将获得竞争优势。中国不断为新能源汽车电池生产所需的主要原材料供应提供保障，并且在材料处理方面扮演领跑者角
色。尽管部分国际供应商加入竞争，但是由于越来越多的国际汽车制造商与本土电池供应商建立了紧密的合作关系，外国供应商未来很难进一步赢得市场份额。毕马威中国交易咨询合伙人孟托亚(Miguel Montoya)表示：“领先的中国新能源汽车电池供应商，以及日本和韩国等其他亚洲主要供应商，占据着强大的市场地位，并将继续引领全球供应链。”
一、汽车零部件销售行业分析 1．行业分析 汽车后市场目前在成熟的汽车大国如美国、日本等国家在整个汽车产业链上占据举足轻重的地位，据统计，在这些国家或地区，按照收益比例来计算，整车销售利润通常不足20%，而在汽车零配件、维修养护等汽车后市场中产生的利润超过70%。中国已然成为全球第一大汽车市场，据预测，到2020年中国汽车保有量将超过2亿辆。另一方面，据中国汽车工业协会数据表明，目前我国的汽车零部件企业数量已经达到20多万家，从业人员接近千万，2014年汽车零配件市场销售1.68万亿，预计到2015年中国汽车零配件行业规模产值可达到2.5万亿元人民币。但我国汽车零配件总产值与汽车整车制造业工业总产值比值仅为0.7：1，远低于国际标准的1.7：1。 目前，汽车主机厂四十多家，维修商户（包括4s店）48万家，汽车后服务领域大举迈入互联网时代，B2C、B2B、O2O，未来10年还将保持年增长率20-35%！无论从市场前景、规模还是利润来分析，无一不显示汽车零配件行业发展尚存无限发展空间。 2．目前渠道 众所周知，尽管各大汽车厂商在整车销售上争夺的异常激烈，但在汽车零配件供应等后市场服务上，面对巨大的经济利益驱使，各大主机厂在对于汽车配件销售这一块作法很是一致，以汽配分销为例，纯正维修件分销经营是由主机厂来主导的，大多是通过汽车4S店来直接销售给终端客户，从而获取高额的零配件销售利润。可随着汽车保有量的加大、车主对后市场认知度的提高，单靠4S店垄断售后市场已经远远不能满足市场的需求，市场终归是要回到公平、公开竞争的层面。 4S店之外，以汽配城为主要形式的汽车零配件代理分销渠道，是一种非常有效的汽车零配件及用品的销售渠道，据不完全统计，目前国内大约有20多万个汽车配件销售商店在销售各种汽车零配件，而且他们大都集中在各地的汽配城中。但是由于目前汽配市场普遍缺乏行业管理标准，管理制度上存在很大的缺失，政策上也缺乏进行必要的引导，其现状是经销商的数量大，规模小，素质低，产品质量良莠不齐，假冒伪劣配件充斥市场，这样的结果
中国汽车行业研究报告 通常，汽车带给我们喜悦和方便，因为现代汽车既具美感，又经济实用，但汽车的实用性只有在公路交通顺畅的情况下才有可能实现。遗憾的是，许多居住大城市的中国人在拥车之后，并不能真正享受到更高的生活质量和便利，原因就是堵车现象令人心烦。 如今，生活日益富足的中国人当中，有很多人巳经圆了拥车梦，或正在编织拥车梦。再加上中国开放门户，降低进口汽车的关税，允许更多优质而又低廉的外国汽车进入中国市场，这会让更多中国人的拥车欲望得实现。于是，在汽车业成为中国的支柱产业之前，人们或许应当关注，因汽车消费造成严重的社会和环境问题，会成为今后中国汽车生产和消费的一个巨大障碍。 例如，根据世界卫生组织的数据，中国道路上每天有680 人丧命，远远高出作为全球汽车大国的美国，每天死在道路上的115 人。另外，中国因汽车污染所造成的环境破坏问题也日益严重。 除了环境污染之外，汽车增加带来的其他社会和环境问题还包括能源消耗上升、交通拥挤、有车者炫耀财富和权力，大规模修造道路造成农地减少，引起农民不满等等。 如果中国不能在汽车需求大量暴增前做好准备，则汽车带给中国人的将不是喜悦和便利，而是更多的烦恼和寸步难行。另外，中国也不得不因汽车消费上升而加快在世界上寻找更多的能源。 中国则在近几十年来，因经济高速发展，人民物质生活水平日渐提升，加上文明的进步，社会和环境都有极大的改善，但是改善的速度赶不上经济步伐。具体而论，以前因愚昧而破坏生态环境（比如滥砍树木）的现象，如今已受到遏制，但追求物质文明却又悄然带来另一种环境破坏（如汽车造成的空气污染和噪音）。所以，当中国向第一世界挺进时，也应当在社会共识和价值取向之中，纳入更多第一世界的要素。使用汽车所造成的环境污染同工业生产所制造的环境污染不同，前者的社会成本是很难量化的。因应汽车消费所造成的社会成本，不像对付工厂将污水排入江河那样简单。 因此，中国需要一个超然的权力部门来设计中国汽车使用的基本原则和制度，既考虑经济效益，也要考虑社会和环境效益。比如中国目前正在推行的减少公家车措施，就可以演变成为一项很好的制度。 为了减轻道路压力，中国各级政府正在大力兴建道路，而修路的投资一般通过收取过路费来回收，但这是远远不够的。对个人而言，当用车的效用远远大过边际成本时，只要堵车所造成的成本在可承担范围内，拥车还是划算的，而那些公家车使用者，根本就不需多考虑用车的成本。 一旦消除公家车消费的弊病后，用车者和汽车厂商都理应承担社会和环境的成本，就好比日本的做法，向用车者索取高额的过路费，迫使更多人使用公共交通代步。索取的费用再进一步用于建造更多的道路，或治理环境污染，由此形成一个良性的循环，让汽车所造成的种种问题得到妥善的解决。 目录 第一章行业发展概述 第一节行业发展外部环境因素分析 一、行业政治环境因素分析 二、行业社会环境因素分析 三、行业技术环境因素分析
2018年中国汽车产业发展情况分析报告
目录 一、产销增速远超GDP，自主品牌继续主导市场结构变化 (4) 1.市场规模稳居世界第一 (4) 2.国际地位进一步提升 (5) 3.自主品牌乘用车市场份额再度提升 (6) 4.自主品牌继续主导乘用车市场结构变化 (7) 二、一系列管理政策出台或正式实施，注重对企业的引导和监管 (10) 1.《节能与新能源汽车技术路线图》 (11) 2.乘用车油耗四阶段和国五、国六排放标准 (11) 3.新能源汽车购车补贴退坡及碳配额和双积分 (13) 4.小排量购置税优惠政策和汽车销售管理办法 (15) 5.汽车准入和退出政策 (16) 三、自主品牌迎来第二个高速增长期，市场份额、性能品质、品牌价值全面提升 (17) 1.多家车企自主品牌销量达百万级，明星车型跻身乘用车各细分市场 (18) 2.强力布局自主研发，平台建设成果显著 (19) 3.从量变到质变，自主品牌开始全面向上 (21) 四、政策明确、目标清晰，智能网联汽车发展大大提速 (24) 1.路线图和实施方案为智能网联汽车发展提供基本遵循 (24) 2.标准体系规划和单项标准研制取得重要成果 (26) 3.跨行业企业间合作和智能网联汽车示范区建设方兴未艾 (27) 4.长安无人驾驶汽车2000公里测试和上汽RX5热销具有里程碑意义 (29) 五、新能源汽车发展向成长期转型，面临补贴退坡及国际巨头发力双重挑战 (30) 1.产销增速比上年减缓，产销规模继续位列世界第一 (31) 2.市场仍有赖多种政策的推动和拉动，政策性市场特征依旧 (32) 3.产业发展面临补贴政策退坡、竞争加剧、地方保护及电池安全等诸多挑战 (34)