第43卷第5期四川师范大学学报(社会科学版)
V o l .43,N o .5
2016年9月
J o u r n a l o f S i c h u a nN o r m a lU n i v e r s i t y (
S o c i a l S c i e n c e sE d i t i o n )S e p
t e m b e r ,2016国内外上市商业银行
中间业务对比研究
兼议我国上市商业银行拓展中间业务的有效对策
李 菲 雅
(四川师范大学政治教育学院,成都610066
) 摘要:
随着利率市场化的逐步实现,我国商业银行低息揽储二贷款立行的时代渐行渐远,拓展中间业务势在必行三国内学术界关于中间业务发展状况的考察主要是通过对我国银行与外国银行非利息收入占总营业收入比重(非息占比)的比较分析来完成的,但由于现阶段我国银行业仍然是分业经营而不是国外银行业所采取的混业经营模式,因此这种比较并不完全具备合理性三以德意志银行二美国银行和英国汇丰银行为例,将外国银行的手续费及佣金收入从非利息收入中抽离出来,与我国银行的手续费及佣金收入进行比对研究,并在此基础上考察国内外银行的非息占比,以获得国内外上市商业银行中间业务收入的真实占比概况,进而提出我国上市银行拓展中间业务的有效对策三
关键词:上市商业银行;中间业务收入;非息占比;手续费及佣金占比
中图分类号:G 830.4 文献标志码:A 文章编号:1000-5315(2016)05-0076-07
收稿日期:2016-03-10
基金项目:本文系四川师范大学2015年第三批科研启动项目研究成果三
作者简介:李菲雅(1982 )
,女,江苏扬州人,经济学博士,四川师范大学政治教育学院讲师,主要研究方向为社会主义经济二金融理论与实践三
一 引言及文献综述
一直以来,业内始终将 中间业务占比 (中间业务
收入占总营业收入的比重,其中中间业务收入常常使用手续费及佣金净收入或非利息收入来表示)作为一个硬性指标与国外商业银行进行比较,认为国外银行中间业务收入占比一般高于40%,有的甚至高达70%至80%,因此国内商业银行也理应达到这样的一个水平①三我国商业银行对中间业务的开拓大致始于20世纪90年代中期三整整二十年过去了,我国商业银行中间业务的发展似乎仍然不尽如人意三据2015年我国各上市商业银行公布的三季报,16家上市银行
手续费及佣金占比 (手续费及佣金净收入占总营业收入的比重)平均值仅为20.93%,
非息占比 (非利息收入占总营业收入的比重)平均值也只为25.59%,其中中间业务表现最为 靓丽 的民生银行,其手续费及佣金收入和非利息收入占比也分别只有32.67%和39.32%②三如此看来,我国上市商业银行中间业务的拓展与国外商业银行相比有着较大的差距三可是,这种 中间业务占比 的比较真的具有合理性吗?
事实上,国外银行业及学术界并无 中间业务 这一概念,因此商业银行中间业务的相关研究主要体现在非利息收入与经营绩效关系的探讨上三大多数学者认为,非利息收入由于受利率变动和经济周期的影响较小,因此风险较低,从而能够比净利息收入实现更为稳定的收
益[1-3]
三同时,也有少数学者指出,过度依赖非利息收入会增大银行风险,反而不利于经营绩效的提高[
4-6]
三6
7
国内学术界关于我国商业银行拓展中间业务的研
究都将中间业务与传统的资产业务和负债业务看成是
商业银行盈利模式并驾齐驱的 三驾马车 ,其中除了程
凤朝和崔宏提出应当理性看待商业银行中间业务收入
占比[7]之外,其它研究者皆认为应当不遗余力地加速发展中间业务,以达到或超过所谓的 国际水平 三一些学
者对我国商业银行中间业务发展的现状与国外商业银
行进行了比较,其中影响较大的是张国海和高怿的‘商
业银行中间业务的国际发展与比较战略“,该文比照了
美洲银行二花旗银行以及大通银行的相关数据,梳理了
我国银行中间业务发展的障碍,进而提出了拓展中间业
务的基本构想,并在此领域发挥了一定的指导作用[8]三另一些学者则基于我国上市商业银行的年报数据,对我
国商业银行中间业务发展的特点进行了研究,其中较具
代表性的包括:陈胡青基于14家上市银行2010-2011年报数据,运用广义珂布 道格拉斯生产函数构造模型对商业银行中间业务状况进行计量分析,从而提出了一些积极建议[9];周艳明等基于16家上市银行2009-2013年年报数据,对商业银行中间业务的创新路径进行了探析[10]三此外,还有一些研究者在我国利率市场化不断深入的大背景下对中间业务拓展的必要性及其风险防范策略等进行了深入探讨[11][12]11-16[13]三
随着我国金融体制改革的深入,利率市场化已经成
为现实,商业银行存贷利差不断收窄,再加上我国资本
市场的进一步发展,直接融资比重持续上升以及互联网
金融的长足发展,低息揽储已成为历史,商业银行传统
的利润增长点逐渐殆竭,其存贷款立行的传统盈利模式
受到了极大的挑战三因此,我国商业银行开拓多元化的
中间业务势在必行三但值得注意的是,以上研究几乎皆
是基于一个共同的前提,即研究者们普遍承认我国商业
银行与国外银行中间业务发展存在着较大的差距三而
这样的比较前提是否完全客观呢?国内学者们在对比
国内外银行中间业务的发展情况时,大部分采用的指标
是 非息占比 三由于我国银行业的经营模式仍然为分
业经营,各项指标与当今发达国家混业经营的银行业相
比皆存在较大的差距,那么将 非息占比 作为一个指导
性标准是否具有实际意义?
二几个概念的厘清
(一)中间业务
2001年,中国人民银行颁布的‘商业银行中间业务暂行规定“,将中间业务(I n t e r m e d i a r y/i n t e r m e d i a t e B u s i n e s s)笼统表述为 不构成商业银行表内资产二表内负债,形成银行非利息收入的业务 三此外,如前所述, 中间业务 这一概念是国内的提法,中间业务在国外商业银行的财务报表中常常被包括在 非利息收入 (N o n-
i n t e r e s t I n c o m e)里三
(二)利息收入二非利息收入以及中间业务收入
营业收入(r e v e n u e)包括净利息收入(N e t I n t e r e s t I n c o m e)和非利息收入两大项三其中,净利息收入指的是利息收入(I n t e r e s t I n c o m e)减去利息费用(I n t e r e s t E x p e n s e s);而关于非利息收入,各国对其范围并没有统一的规定标准三我国商业银行的非利息收入主要来源是手续费及佣金净收入,其比重一般均超过80%;而其他非利息收入 一般包括投资收益(损失)二公允价值变动收益(损失)二汇兑收益以及其他业务收入 比重均不超过20%③三与我国银行非利息收入的构成相比,国外各商业银行非利息收入的情况则复杂得多三
例如,德意志银行(D e u t s c h eB a n k)的非利息收入除手续费及佣金净收入(C o mm i s s i o na n dF e e I n c o m e)之外,其按公允价值计量的金融资产收入 N e t G a i n s (L o s s e s)o nF i n a n c i a lA s s e t s/L i a b i l i t i e s a tF a i rV a l u e t h r o u g hP r o f i t o rL o s s 也是非利息收入中比重较大的一部分,从2012年至2014年的情况来看,该行手续费及佣金净收入占非利息收入的比重大约在70%左右,低于我国手续费及佣金净收入的占比④三
而英国汇丰银行(H S B CB a n k)和美国银行(B a n k o f A m e r i c a)在财务报表上并未将手续费及佣金收入单独列为一项三前者的非利息收入主要由净费用收入(N e t F e e I n c o m e)二净保费收入(N e t I n s u r a n c eP r e m i u mI n-c o m e)(此两项收入之和大致等同于我国的手续费及佣金净收入)以及净交易收入(N e tT r a d i n g I n c o m e)组成,其手续费及佣金净收入占非利息收入的比重不及70%⑤三后者的非利息收入当中主要项目包括:银行卡收入(C a r dI n c o m e,约占非利息收入的13%)二服务费(S e r v i c eC h a r g e s,占比约为16%)二投资及中介费用(I n-v e s t m e n t a n dB r o k e r a g eS e r v i c e s,占比约为28%)二投资银行业务收入(I n v e s t m e n tB a n k i n g I n c o m e,占比约为13%)以及交易账户利润(T r a d i n g A c c o u n tP r o f i t,占比约为15%)三若将前三项大致等同于手续费及佣金收入,美国银行该项目占非利息收入的比重也不超过60%⑥三
如前所述,国内业界和学术界衡量商业银行中间业务发展状况的办法是考察非利息收入或者手续费及佣金收入占总营业收入的比重三国内研究者为了方便与国外银行进行对比,常常使用非息占比,而银行业内部有时甚至直接将手续费及佣金收入占比定义为中间业务占比⑦三事实上,由于我国上市商业银行手续费及佣金收入占非利息收入的比重相当高,因此使用非利息收
7
7
李菲雅国内外上市商业银行中间业务对比研究
入占比还是手续费及佣金收入占比来衡量中间业务的
发展差别并不很大三但国外商业银行由于没有 中间业
务 这个概念,他们一般只衡量非利息收入占比,并且由
于国外银行手续费及佣金收入占非利息收入的比重相
对较低,因此他们不存在使用手续费及佣金收入占比来
衡量非利息收入业务的情况三
三准确衡量国内上市商业银行中间业务的发展
状况
由上述分析可见,国内文献对国外银行 中间业务
占比 的描述实际上是基于外国各银行公布的 非息占
比 的数据三那么,当以此数据来比较中外银行 中间业
务占比 的时候,就可能出现以下两种情况:一是由于 手续费及佣金收入 是 非利息收入 的一部分,所以将我国商业银行的 手续费及佣金收入占比 与国外银行
的 非息占比 进行比较,就可能有低估我国上市商业银
行中间业务发展态势之嫌;二是由于外国商业银行非利
息收入的构成相对复杂,直接将我国商业银行的 非息
占比 与之进行对比,并不能完整地说明我国中间业务
的发展状况三鉴于此,论文以美国银行二英国汇丰银行
以及德意志银行三家外国银行为例⑧,对我国上市商业银行中间业务发展状况进行比较分析三比较分析分为两部分同时进行:一是将这三家外国银行2014年年报所公布非利息收入中的手续费及佣金收入抽离出来,与我国十六家上市商业银行的手续费及佣金收入进行比较,比对国内外商业银行手续费及佣金的构成情况;二是客观地对比国内外商业银行非息占比的情况,从而对我国商业银行中间业务的发展情况进行更为详尽和准确的衡量,探求我国商业银行非息占比提高难的真正原因三
通过考察近年来欧美各大银行的年报数据可知(见
表1),欧美银行业非息占比呈长期稳定态势,平均值居于40-60%之间三
表1.欧美银行业非息占比平均值(%)⑨
年份200720082009201020112012201320142015非息占比40.341.745.547.549.050.455.554.852.8注:表内数据系根据欧美银行业各大行(主要包括美国富国银行二花旗银行二大通银行二英国汇丰银行二德意志银行以及美国银行等)2007-2015年年报进行整理和估算所得三为了更清晰地展示对比结果,表2显示了2013年和2014年美国银行二英国汇丰银行以及德意志银行这三家颇具代表性的外国银行非息占比和手续费及佣金收入大致占比的情况三由表内数据可见,国外商业银行手续费及佣金收入占比与非息占比差距较大三就近两年而言,美国银行二英国汇丰银行以及德意志银行手续费及佣金收入大致占比分别约为30%二22%和38%左右;而非息占比则分别约为51%二55%和54%三这充分说明了使用国内银行手
续费及佣金收入占比与国外银行非息占比的数据差距来证明国内商业银行中间业务发展状况低下的研究方法欠妥三
表2.美国银行二英国汇丰银行以及德意志银行
的非息占比和手续费及佣金收入大致占比(%)*
银行
手续费及佣金收入大致占比**非息占比
2013年2014年2013年2014年美国银行28.3931.3351.9752.04英国汇丰银行21.0223.0056.1353.32德意志银行38.5638.8453.5255.33
注:*表内数据系根据美国银行2014年年报二英国汇丰银行2014年年报以及德意志银行2014年年报进行整理和估算所得;**三家国外银行中,德意志银行的手续费及佣金收入大致占比数据最为精确,美国银行和英国汇丰银行的手续费及佣金收入则可能存在稍微的出入,例如美国银行非利息收入当中的买卖债券收入(G a i n s o nS a l e s o fD e b t S e c u-r i t i e s)当涉及第三方时就有手续费及佣金收入,但由于年报当中未将此项单列,因此无法将其统计在内三
与此同时,我们考察了近十年来我国主要上市商业银行手续费及佣金收入以及非利息收入占各行总营业收入的比重情况三根据各行年报数据可知:其一,16家上市银行之间手续费及佣金收入以及非息占比的情况存在一定的差距;其二,我国各上市银行非息占比均呈不同幅度的增长态势三为了便于比较,表3显示了我国16家上市商业银行2014年手续费及佣金收入以及非利息收入占各行总营业收入的比重情况三首先,从手续费及佣金占比来看,股份制商业银行的手续费及佣金收入占比普遍较高,平均占比约为22%,国有五大行次之,平均占比接近20%,城市商业银行较低,平均占比接近14%三也就是说,如果使用手续费及佣金收入占比来衡量中间业务的发展状况,我国上市商业银行中间业务的发展尽管与外国商业银行存在着一定的差距(特别是城商行),但实际上并不像此前国内业界和学术界分析认为的那么落后,尤其我国的一些股份制商业银行(比如民生银行和招商银行)与国外银行的差距并不太大(见表2和表3)三另外,我国16家上市商业银行的非息占比情况基本符合手续费及佣金收入占比的规律,同样是股份制商业银行较高二城市商业银行最低三值得注意的是,若将表2和表3的非息收入进行对比,则发现国内
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四川师范大学学报(社会科学版)
外商业银行非息占比的差距比手续费及佣金占比的差距大得多,三家外国银行非息占比一般均超过50%(见表2),而我国银行非息占比的最高值也未超过40%(见表3
)三表3.我国16家上市商业银行的手续费及
佣金收入占比和非息占比(2014年)(%)
*
银行
手续费及佣金占比非息占比股份制商业银行
民生银行28.2231.99平安银行23.6727.74光大银行
24.3925.81中信银行20.30
24.03浦发银行17.33**20.29招商银行26.9532.47华夏银行13.9415.75兴业银行21.6523.49大型商业银行
中国银行19.9929.63工商银行
20.1025.10建设银行19.0223.33农业银行15.3817.46
交通银行16.6924.03城市商业银行
宁波银行
16.1813.04*
***
北京银行12.9615.17南京银行
12.22***
15.99
注:*表内数据系根据16家上市商业银行2014年年报进行整理和估算所得;**浦发银行的总营业收入选用的是境内审计数;***南京银行2014年年报中将手续费及佣金占比直接定义为中间业务占比;****宁波银行2014
年公布的年报中营业收入约为15357(百万)人民币,可能由于统计口径的差异,该年报列出该行手续费及佣金净收入约为2085(百万)人民币,非利息收入约为2002(百万)人民币,故根据计算结果,该银行2014年非息占比小于其手续费及佣金占比三
通过表2和表3对比可知,倘若以手续费及佣金收
入占比来衡量我国上市商业银行的中间业务发展状况,我国与外国银行的实际差距并不太大三但是,如果我们将国内外银行的非息收入进行比较的话,我国商业银行与国外先进银行确实存在一定的差距三这说明,一方面,就拓展中间业务而言,手续费等传统的收费项目实际上已经达到了极限;另一方面,要进一步提高我国商业银行的非息占比,则需要银行业混业经营的这一前设条件成立三
四 我国上市商业银行中间业务发展的对策
自2012年起,
我国经济步入了 新常态 ,经济下行压力带来实体经济信用风险的攀升,迫使各商业银行对资产负债规模的扩张越来越谨慎,这实际上为各银行转而发展中间业务带来了契机三中间业务的拓展,不但可以为实体企业提供各类业务便利,而且可以使商业银行保持甚至提高利润增速,从而作为实体经济发展的有力支撑三另一方面,由前文分析可知,各银行要想提高中间业务收入占比,必然需要对中间业务的结构进行优化,而要增加除手续费及佣金收入以外的其他中间收入比重,又必然要求银行业的混业经营和混业监管成为现实三
根据以上分析,我们可以大致得到两个结论:一是国内上市商业银行中间业务收入构成中,手续费及佣金收入比重应当适当减少,而其它非利息收入比重则应该适当增加;二是我国上市商业银行中间业务的发展现状,以股份制商业银行最为亮眼,国有五大行次之,城市商业银行相对较低三因此,要使我国上市商业银行中间业务收入占比大幅度提升成为可能,首先必须调整中间业务收入的结构,适度平衡手续费及佣金收入和其他非利息收入的比重;其次各类型的上市商业银行应该基于本行的特点及特长积极开拓富于特色化的中间业务三(一)改善中间业务收入的结构,需要银行业实现混业经营
随着传统收费项目利润萎缩,上市商业银行改变中间业务收入中手续费及佣金收入占大比重的现状势在必行三十八届三中全会以后,我国银监会于2013年11月颁布的‘全面推进金融体制改革的深化和创新“,已经允许民营资本参与银行业,迄今为止,首批的5家民营银行已经全部正式开业三随着民营银行试点工作的继续推开,可以预见将来会有越来越多的民营资本加入到银行业三也就是说,传统银行业将面临越来越激烈的竞争三那么,商业银行,尤其是五大国有银行,手续费及佣金这一利润点将日渐式微三因此,对我国商业银行而言,通过以发展中间业务为借口来扩张手续费的收费范围,甚至以增加手续费为手段来提高非息占比,进而提高银行利润的行为,都是不可取的三既然寻找新的利润增长点,进而提高手续费及佣金比重的难度越来越大,那么要提高中间业务收入占比,就必须提高除手续费及佣金收入之外的其它非利息收入在非利息收入中所占的比重,即提高其它非利息收入占比来拉高中间业务收入占比三
由于我国银行业目前仍然是分业经营,因此非利息收入的构成比较单一,而分别作为混业经营模式中金融
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7李菲雅 国内外上市商业银行中间业务对比研究
控股公司二银行母公司以及全能银行典型代表的美国银
行二英国汇丰银行以及德意志银行,他们的非利息收入
构成则呈现出多元化的发展态势三如前文所述,我国上
市商业银行主要就将非利息收入分为手续费及佣金收
入和其他非利息收入两大类,而外国银行的非利息收入
除了手续费及佣金收入之外还包括了诸如资产投资二金
融投资以及交易账户收入等收入⑩三从数据来看,我国商业银行非利息收入中手续费及佣金收入的比重一般
均超过80%,而国外商业银行则最高只徘徊在70%左右三比如2014年美国银行的投资银行业务收入(I n-v e s t m e n tB a n k i n g I n c o m e)占其非利息收入的13.70%;又如英国汇丰银行,其非利息收入中净保险收入(N e t
I n s u r a n c e P r e m i u m I n c o m e)的比重就已经高达
12.84% 三由上述分析可知,我国商业银行要想提高非息占比,混业经营是大势所趋三
事实上,自2005年国务院先后批准商业银行开展投资基金管理公司二金融租赁公司二信托公司和保险公司的试点以来,近十年伴随着金融改革的进一步深化,我国银行业混业经营的趋势逐渐提速,各商业银行纷纷加快全牌照布局,未来银行二证券二保险二租赁和信托牌照将相互交叉,综合化经营将成为业内新常态三截至2013年末,我国共有18家商业银行投资设立了14家基金管理公司二15家金融租赁公司二4家信托公司二7家保险公司二6家投资银行以及3家消费金融公司[14]三根据各上市商业银行2014年报,16家上市银行均已不同程度地涉足除了政策隔离还未放开的券商牌照之外的信托二基金二租赁和保险等业务三总之,随着我国银行业混业经营理念和实践的逐渐深入,特别是投资银行等业务的真正开放,各上市银行非息占比的提高实际上是可以期待的三
(二)各类银行凭借自身优势,大力拓展中间业务的非传统阵地
我国16家上市银行当中,8家股份制商业银行中间业务的发展态势最为乐观,其中以民生银行二招商银行及平安银行最为突出三通过分析各股份制商业银行近两年的季报二半年报和年报可以发现,股份制银行拓展中间业务各有侧重,经营模式已经开始呈现出个性化和专业化的中间业务发展格局三比如:民生银行和招商银行重点发展托管类以及银行卡业务;中信银行和华夏银行专注托管类业务;浦发银行的亮点在于其投行类业务;而平安银行则利用其与平安集团的交叉,促进了其信用卡业务的发展三各股份制银行在下一步的发展战略中,应该在坚守传统中间业务的基础上,做好新兴中间业务 如电子银行业务二新兴支付结算业务二非银行产品代理销售业务(如贵金属)以及财富管理业务等等 的
布局工作,利用 小区金融 二 社区银行 等零售银行的
发展契机,提高中间业务收入占比三
尽管从中间业务收入占比的数据上来看,国有五大
行的手续费及佣金占比以及非息占比并不低,但就整体
而言,近年来五大行中间业务收入占比的增幅大大低于
股份制商业银行三我国银行业竞争的加剧,致使五大行
垄断优势减少,伴随其免费项目(比如小微企业融资顾
问费)的逐渐增加,跨行转账二汇款等手续费的不断下
调,继续通过传统的手续费以及佣金收入来拔高中间业
务收入的空间有限,因此国有大型银行中间业务收入占
比提升的动力应来自于其创新优势三根据蔡则祥和王
艳君主编的‘商业银行中间业务“,我国商业银行中间业
务除了各大行普遍依赖较多的传统类业务(比如咨询顾
问类业务)之外,还包括诸如投资银行二金融衍生等较容
易实现创新的业务[15]20-48三因此,五大行在混业经营的大潮当中,应当作为首发阵容取得全牌照,凭借其得天
独厚的先天优势,为大企业大客户提供多样化一体化的
优质金融服务三此外,五大行尤其应该利用其较强的技
术研发团队,积极开发金融衍生工具产品,提高金融投
资能力,着力改善其盈利结构和经营水平三
与国有五大行和其他股份制商业银行相比,城市商
业银行在各上市银行对传统及新兴中间业务的抢滩战
中并不具备任何优势,甚至在银行业混业经营的进程中
也不占有任何先机三因此,城商行在拓展中间业务的过
程当中,可以尝试学习 小法人金融机构服务小微企业
的 台州模式 [16],走错位竞争的发展道路,将中间业务的服务对象定位为中低收入客户和小微企业,以量多取胜,为容易被大中型银行所忽略的群体提供优质的咨询二代理以及担保等类服务三
总之,各类上市商业银行应当根据自身特点以及行
业和社会未来的发展趋势,划分区别化的客户群体,构
建差别化的盈利结构,从而实现多样化的中间业务发展
格局三简单来说,大型上市银行发展中间业务的着力点
为逐渐实现全牌照经营,而中小型银行则应该着眼于零
售银行,积极开拓新兴中间业务,并开发新型客户[17]三此外,由于我国银行业对中间业务收入的考评机制较为呆板和严格,并且常常与员工绩效挂钩,所以一些银行存在着将部分贷款利息转成财务顾问二咨询或承诺费等中间业务收入的虚假操作方法(如 息转费 二 利转费 等)来应付考核,同时也一定程度上促发了部分员工多收费二乱收费的动机,因而业内对中间业务收入的考核体系亟需进一步完善[18]三另外,特别值得注意的是,中间业务收入占比与银行风险是否一定不呈正相关关
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四川师范大学学报(社会科学版)
李菲雅国内外上市商业银行中间业务对比研究
系,这在国际学术界还未有定论三因此,银行业在积极
收入的占比情况而导致银行风险的发生三
拓展中间业务的同时,也应当避免因过度强调中间业务
注释:
①可参见:中国银行业协会中间业务联席会发表的‘中国银行业中间业务发展报告“之‘我国银行业中间业务发展状况“二‘发达国家商业银行发展中间业务对我国的启示“等系列文章三文章来源:h t t p://w w w.c b a l i c a i.c o m/a r t i c l e/932.h t m l;h t t p:// w w w.c b a l i c a i.c o m/a r t i c l e/966.h t m l三
②民生银行2015年三季报公布的数据暂未经审计,数据来源:h t t p://d a t a.e a s t m o n e y.c o m/N o t i c e/20151031/ 2W v l2X z9x C8n9A.h t m l三
③例如:根据中国工商银行2014年年报,该行手续费以及佣金收入在2013年和2014年占非利息收入的比重分别为83.61%和80.12%;根据民生银行2014年年报,该行手续费以及佣金收入在2013年和2014年占非利息收入的比重更高达91.18%和88.24%三数据来源:h t t p://d a t a.e a s t m o n e y.c o m/n o t i c e/20150327/2W v l2W4p F a N d H R.h t m l;h t t p://d a t a.e a s t m o n e y.
c o m/n o t i c e/20150331/2W v l2W6E D J V b s z.h t m l三
④根据德意志银行2014年年报,该行手续费以及佣金收入在2012年二2013年和2014年占非利息收入的比重分别为
70.20%二72.05%和66.49%三数据来源:h t t p s://a n n u a l r e p o r t.d e u t s c h e-b a n k.c o m/2014/a r/s e r v i c e p a g e s/w e l c o m e.h t m l三
⑤根据汇丰银行2014年年报,该行净费用和净保费收入(手续费以佣金收入)在2013年和2014年分别是60.15%和
67.20%三数据来源:h t t p://w w w.a n n u a l r e p o r t o w l.c o m/H S B C/2014/A n n u a l%20R e p o r t三
⑥所有项目分类情况及各项目占比均按照美国银行2014年年报公布数据估算三数据来源:h t t p://w w w.a n n u a l r e p o r t o w l.
c o m/B a n k%20o f%20A m e r i c a/2014/A n n u a l%20R e p o r t?s=b o f a+a
d v a n c e三
⑦参见:南京银行2014年年报,h t t p://d a t a.e a s t m o n e y.c o m/n o t i c e/20150428/2W v l2W I c w F n I q M.h t m l三
⑧选择美国银行二英国汇丰银行以及德意志银行的原因是该三个银行分别能代表银行业混业经营模式中的金融控股模式二银行母公司模式以及全能银行模式三
⑨数据来源于各大欧美银行历年年报三分别参见:汇丰银行h t t p://w w w.h s b c.c o m/i n v e s t o r-r e l a t i o n s/f i n a n c i a l-a n d-r e g u l a t o-r y-r e p o r t s;美国银行h t t p://w w w.a d d i s o n.c o m/p r o j e c t s/b a n k-o f-a m e r i c a-2015-a n n u a l-r e p o r t/;德意志银行h t t p s://a n n u a l-r e p o r t.d e u t s c h e-b a n k.c o m/2015/a r/s e r v i c e p a g e s/d o w n l o a d s/f i l e s/d b f y2015_e n t i r e.p d f;富国银行h t t p s://w w w.w e l l s f a r g o-h i s t o r y.c o m/a r c h i v e s/a n n u a l-r e p o r t s/;花旗银行h t t p://w w w.c i t i b a n k.c o.i d/e n g l i s h/s t a t i c/f i n a n c i a l-a n d-a n n u a l-r e p o r t.h t m;大通银行h t t p s://w w w.j p m o r g a n c h a s e.c o m/c o r p o r a t e/a n n u a l-r e p o r t/2015/等三
尽管我国上市商业银行的其它非利息收入里其实也包括了投资收益(损失),但是由于我国还未真正放开投行类业务,故这部分收入非常少,所以很多银行并未将此项收入的具体数据列出三
参见:美国银行2014年年报,h t t p://w w w.a n n u a l r e p o r t o w l.c o m/B a n k%20o f%20A m e r i c a/2014/A n n u a l%20R e p o r t?s=b o-f a+a d v a n c e;英国汇丰银行2014年年报,h t t p://w w w.a n n u a l r e p o r t o w l.c o m/H S B C/2014/A n n u a l%20R e p o r t三
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[责任编辑:钟秋波]
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我国商业银行中间业务发展现状 近年来，随着金融体制改革的不断推进，商业银行业务经营的方向随着宏观经济环境的优化而改变，中间业务逐步成为我国商业银行业务发展的重点，逐渐培育了信用卡、代理收付、票据承兑、投资理财等中间业务。中间业务规模有所扩大，开办面不断拓宽，收入占比也有所提高。但由于我国商业银行中间业务受传统观念和体制的影响，起步较晚，与外资银行相比，仍存在很大差距。 商业银行的中间业务是商业银行利用其结构、信息、技术、信誉和资金等优势，不懂用自身资金，代理客户承办支付和其他委托事宜，并据此以收取手续费和佣金的一种业务。商业银行的中间业务主要有结算、代理、咨询、信托等业务，其主要服务对象是各类银行及非银行金融机构、企事业单位、社会团体和个人。 一、我国商业银行中间业务发展现状 我国银行业中间业务发展起步较晚，重视程度也远不如发达国家。20世纪90年代，我国商业银行才真正开始发展中间业务。由于受传统经营理念的束缚和分业经营的限制，国内商业银行仍倚重传统的存贷业务，中间业务发展的比较缓慢。我国商业银行长期以来都把存贷业务作为发展的重点，把存贷差看作商业银行的主要利润增长点。没有站在经营战略的角度把中间业务作为现代经济条件下商业银行发展的三驾马车之一，对金融创新、发展中间业务的思想认识不足，仅仅把中间业务作为资产负债表内业务的附属，作为商业银行的一个附加业务，一直将中间业务作为拓展低成本存款的手段而不是利润的增长点来看待。特别是我国加入世贸组织之后，我国商业银行面临着越来越强的市场竞争和经营风险。在生存压力与发展需求的推动之下，我国商业银行纷纷开展中间业务，但其发展还处于起步阶段，在经营管理上海存在着许多问题。 二、我国商业银行中间业务发展中的问题。 1、发展规模减小，业务品种单一 我国商业银行中间业务开展的范围窄、层次低，覆盖面不均衡。中间业务是一项范围广、跨度大的系统化服务项目。目前，我国商业银行中间业务大多是起步较早、操作简单、科技含量低的传统品种，如结算、一般性代理、信用卡业务等。对中间业务缺乏内涵式开拓，即较少开拓经营深度，提高经营要素的质量，银行很少能利用其经济金融信息、银行技术和金融人才等软件优势来充当客户的财务和投资顾问，代客理财，为企业兼并、重组、收购提供项目融资等高层次的服务。 2、技术力量不足，缺乏专业人才 我国商业银行中间业务是知识密集型业务，涉及经济、金融、贸易、法律、科技等诸多领域。中间业务的发展需要大批知识面广、实践经验丰富、懂技术、会管理的复合型人才，尤其需要具备系统的银行、保险、证券、外汇等金融专业知识及掌握计算机、法律等知识，通晓各种金融投资工具，了解国际国内经济金融形势专家。但是目前我国商业银行的从业人员中普遍存在的现象是：懂得一般操作的人员多，缺乏精通管理的人员；懂得传统业务的人员多缺乏精通创新业务的人员；懂得单项业务的人员多，缺乏精通计算机、外语和国际业务等多项业务的人员。我们需要专业知识，又懂经营管理的复合型人才。与西方商业银行相比，我国商业银行这种高素质的复合型人才稀缺，培养和储备不足，我们需要专业知识，又懂经营管理的复合型人才。 3、经营理念落后，阴历观念淡薄 我国银行长期在“统收统支，统存统贷”的体制下，我国银行只重视资产和负债业务的发展，不重视中间业务的发展。锁着我国经济金融体改革的不断深化，我国商业银行的中间业务有了一定的发展，但与社会经济发展对商业银行拓展中间业务的要求、与西方商业银行发达的中间业务发展比较，无论是在业务数量还是在业务质量上都存在较大的差距。其主要原因是
论述商业银行中间业务的发展 1. 商业银行中间业务发展活动 1.1 商业银行的自然选择 商业银行中间业务的快速发展根本原因是外部因素的结果。首先，国家放松了控制，开放银行和国际发展的趋势，包括中间业务，包括金融创新的步伐;其次，市场竞争也促进了中介机构的发展，商业银行的一些传统业务，就要面临着同业竞争。国家资本市场的发展，大大提高直接融资比重，传统的商业银行资产，负债，业务日益呈现出“夕阳产业”的下降，因此，商业银行被迫进行新的业务创新，以创建一个新的利润来源;再次，中间业务创新是市场需求的结果，由于在利率和汇率，在这经济环境的企业频繁波动具有不确定性，中间业务的创新增加了有效的管理工具。其中，尤其是金融衍生品的数量为银行中间业务发展，风险管理，以满足客户需求的风险，商业银行以及其他多元化的金融服务;最后，银行有自己的优势，以及20世纪80年代商业银行中间业务的发展提供了可能的发展和广泛使用的实用信息技术。 1987年2月在美国西北大学举行缔结关于资产证券化和发展中间业务研讨会上，学者对商业银行的发展，在大量的商业银行中间的风险的存款机构，商业银行发展中间业务和技术、控制、利率风险、以及客户的竞争，如资本充足率等因素密切相关。 1.2中间业务发展的意义 （1）可以扩展到商业银行的中介功能，扩大业务规模。 （2）商业银行可以分散经营风险，提高银行的抗风险能力。 （3）能发挥多种经营，“捆绑式”的效果，以提高银行的竞争力。 中间业务的商业银行之间的相互作用和相互影响的其他业务，并为银行中间业务的发展，不仅带来直接的利润，但也与其他业务，第二市场的互动，增强银行的竞争力。 2. 商业银行中间业务的发展 2.1更广泛的业务范围，品种繁多 西方国家的商业银行和各种各样的产品，满足多样化需求的客户。传统的银行，信托服务、投资银行、共同基金、保险等业务范围。而西方国家他们可以从事货币市场业务，也可以从事贴现商业票据市场和资本市场业务，是商业银行新的业务创新。 2.2业务规模逐步扩大，收入水平不断提高 从1993年到1996年之间，美国的银行业务从912亿美元增长至12.188万亿美元，占银行资产从78％提高到142.9％，其中七大银行的商业贷款超过一倍多，五大银行的总资产超过2.2万亿美元，同一时期业务活动所涉及的内容中，在美国银行资产和负债资本额为7800亿美元，总资产为45亿美元。中间业务3年平均增速为54.2％，平均每年超过9％的年均总资产和21.6％的总资产增长率。
利率市场化背景下我国商业银行中间业务的发展概 况
目录 第一章中国商业银行中间业务发展概况 (4) 一、商业银行中间业务基本概念 (4) （一）商业银行中间业务定义 (4) （二）商业银行中间业务分类 (4) 二、商业银行中间业务的发展现状 (6) （一）我国银行中间业务收入现状 (6) （二）我国银行中间业务收费现状 (6) （三）银行中间业务法律法规现状 (6) （四）我国银行中间业务营销现状 (7) 三、商业银行中间业务问题及建议 (8) （一）商业银行中间业务问题体现 (8) （二）商业银行中间业务发展建议 (10) 四、中间业务对商业银行的影响 (11) （一）实现银行新的利润增长点 (11) （二）实现银行的财务结构优化 (11) （三）促进存贷款传统业务发展 (11) 第二章中国商业银行中间业务竞争格局 (13) 一、中国商业银行中间业务发展态势 (13) 二、中国商业银行中间业务竞争格局 (14) 第三章中国上市银行中间业务发展现状 (17) 一、国有上市银行中间业务发展现状 (17) 二、股份制上市银行中间业务发展现状 (18) 三、城市商业上市银行中间业务发展现状 (20) （一）北京银行 (20)
第一章中国商业银行中间业务发展概况一、商业银行中间业务基本概念 （一）商业银行中间业务定义 根据中国人民银行2011年颁布的《商业银行中间业务暂行规定》，商业银行中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入，即可以理解中间业务实际上就是非利息收入。 通俗讲，中间业务是介于资产业务和负债业务中间的那部分业务，一般是指银行不需要动用自己的资金，依托业务、技术、机构、信誉和人才等优势，从中间人的身份代替客户办理收付和其他代理事项等各种金融服务以及直接参与合规的市场交易等经营活动，从而增加银行收益的业务。 中间业务与资产业务、负债业务共同构成商业银行的三大业务类型并正在成为商业银行新的利润增长点。 （二）商业银行中间业务分类 商业银行中间业务主要分为九大类业务：即，结算业务、代理业务、信托业务、租赁业务、咨询业务、保管及其他业务。 1．支付结算类业务 支付结算类业务是指由商业银行为客户办理因债权债务关系引起的与货币支付、资金划拨有关的收费业务。 2．银行卡业务 银行卡是由经授权的金融机构（主要指商业银行）向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡业务的分类方式一般包括以下几类： 依据清偿方式，银行卡业务可分为贷记卡业务、准贷记卡业务和借记卡业务。
利率市场化背景下我国商业银行中间业务得发展概 况
目录 第一章中国商业银行中间业务发展概况 (4) 一、商业银行中间业务基本概念 (4) (一)商业银行中间业务定义 (4) (二)商业银行中间业务分类 (4) 二、商业银行中间业务得发展现状 (4) (一)我国银行中间业务收入现状 (4) (二)我国银行中间业务收费现状 (4) (三)银行中间业务法律法规现状 (4) (四)我国银行中间业务营销现状 (5) 三、商业银行中间业务问题及建议 (6) (一)商业银行中间业务问题体现 (6) (二)商业银行中间业务发展建议 (8) 四、中间业务对商业银行得影响 (9) (一)实现银行新得利润增长点 (9) (二)实现银行得财务结构优化 (9) (三)促进存贷款传统业务发展 (9) 第二章中国商业银行中间业务竞争格局 (10) 一、中国商业银行中间业务发展态势 (11) 二、中国商业银行中间业务竞争格局 (11) 第三章中国上市银行中间业务发展现状 (14) 一、国有上市银行中间业务发展现状 (14) 二、股份制上市银行中间业务发展现状 (15) 三、城市商业上市银行中间业务发展现状 (17)
(一)北京银行 (17)
第一章中国商业银行中间业务发展概况一、商业银行中间业务基本概念 (一)商业银行中间业务定义 根据中国人民银行2011年颁布得《商业银行中间业务暂行规定》,商业银行中间业务就是指不构成商业银行表内资产、表内负债,形成银行非利息收入,即可以理解中间业务实际上就就是非利息收入。 通俗讲,中间业务就是介于资产业务与负债业务中间得那部分业务,一般就是指银行不需要动用自己得资金,依托业务、技术、机构、信誉与人才等优势,从中间人得身份代替客户办理收付与其她代理事项等各种金融服务以及直接参与合规得市场交易等经营活动,从而增加银行收益得业务。 中间业务与资产业务、负债业务共同构成商业银行得三大业务类型并正在成为商业银行新得利润增长点。 (二)商业银行中间业务分类 商业银行中间业务主要分为九大类业务:即,结算业务、代理业务、信托业务、租赁业务、咨询业务、保管及其她业务。 1.支付结算类业务 支付结算类业务就是指由商业银行为客户办理因债权债务关系引起得与货币支付、资金划拨有关得收费业务。 2.银行卡业务 银行卡就是由经授权得金融机构(主要指商业银行)向社会发行得具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能得信用支付工具。银行卡业务得分类方式一般包括以下几类: 依据清偿方式,银行卡业务可分为贷记卡业务、准贷记卡业务与借记卡业务。
我国商业银行中间业务发展 一、导言 商业银行的中间业务是指银行作为中介人，利用技术、信息、机构网络、资金和信誉等方面的优势，不运用或不直接运用自己的资产，以中间人（代理人）的身份接受客户的委托为客户办理收付、咨询、代理、担保、租赁和其他委托事项，提供各类金融服务并收取佣金、手续费、管理费等费用的经营活动，它不影响银行的资产负债总额，被银行称为表外业务。我国银行中间业务产生的原因主要是表内业务如果以揽储放贷的利息差为代表，那么银行的息差收入就很难提高盈利空间，中间业务为银行盈利提供了空间。例如理财，不利用（或少利用）银行的资产来提供服务，获得收入。例如汇兑、手续费收入等等。国外银行的发展经验表明中间业务的盈利是提升银行竞争力的有效办法。发展中间业务的意义主要表现在以下几个方面: （1）增强银行的竞争能力。随着市场竞争的加剧，银行择优选择客户，客户也在挑选银行，特别是优质客户更看重银行服务水平的高低，能不能满足其需求将成为客户是否选择银行的主要标准。 （2）满足了个人理财的需求。随着社会的进步和国民经济的发展，个人金融资产规模日益庞大，银行个人理财服务也日趋成熟。各大商业银行都推出了自己的理财产品，不仅仅是理财产品方面，个人客户对于保险代理、资金交易、资产管理、财务顾问、资信调查等方面的需求都希望得到满足，所以大力发展中间业务也可以满足人们的需求。 （3）加强了银行与证券、保险等其他金融机构的合作。在分业经营的体制下，任何一家金融机构都无法独立满足客户全方位的投资理财需求。不同类型的金融企业合作可以提高对客户的服务水平，降低服务成本，提高服务质量。
（4）适应国际银行业务发展趋势，中间业务成为国际间银行业务发展的重点。在不远的将来，银行业之间的竞争将主要体现在对中间业务的竞争，也就是在产品、技术、人才、营销上的争夺，西方银行业认为，中间业务收入占总收入的比重越高，商业银行的收入就越稳定，受经济环境变化的影响就越小。 本文总共分为五大部分：第一部分是导言；第二部分是我国商业银行发展中间业务现状与西方国家的比较及发展的意义；第三部分是我国商业银行中间业务存在的问题及改进措施；第四部分是加快中间业务发展的探索研究；第五部分是结语。 二、我国商业银行中间业务现状及与西方国家的比较 1.发展中间业务的现状 从2011年上半年报数据看，银行都在积极发展中间业务,部分银行更是达到成倍增长。截止到2011年6月份,各家上市商业银行的中间业务收入同比去年均有较大幅度的提高，工农中建四大行的中间业务处于领先地位，工行收入最高达到537.91亿元，其次是建行和农行，中行位于最后,中型股份制商行中交通银行最高100.44 亿元，其次是招商银行，华夏银行位于最后仅有15.27亿元。
（发展战略）商业银行中间业务发展问题及战略研究
商业银行中间业务发展问题及战略研究 我国商业银行中间业务起步晚,收入比重低,品种少,创新能力不足,服务收费不合理。加入WTO后,中外银行的激烈竞争促使我国商业银行于发展中间业务上必须尽快提高认识,完善组织管理,强化产品开发,实施有效市场营销,优化服务手段,完善人才培养机制,调整收费标准,防范市场风险。 中图分类号:F830.3文献标识码:A文章编号:1003-7217(2004)03-0031-04壹、我国商业银行中间业务发展现状及存于的问题 (壹)我国商业银行中间业务现状 近几年,国内银行业的竞争日趋激烈,传统的商业银行业务所能带来的利润越来越小,为寻求和扩大盈利空间,各商业银行将目光投向了中间业务。据了解,我国四大银行2002年中间业务占其全部收益比重分别为:中国银行约17%、中国建设银行约8%、中国工商银行约5%、中国农业银行约4%。但因我国银行中间业务起步较晚,发展不快,不仅业务量占总收入的比重偏低,而且品种较少,仅仅限于结算、代理收费等劳动密集型产品。而技术含量高的资信调查、资产评估、个人理财、期货期权以及衍生工具类于我国才刚刚起步,有的基本没有开展。目前,我国各商业银行已经开展的中间业务大约有260余个品种,可是,其中有相当壹部分是不收费的,例如邮寄对帐单、代发工资、银证转帐等业务均不收费。 (二)我国商业银行中间业务发展存于的问题 和西方商业银行发达的中间业务相比,我国银行中间业务无论于规模仍是质量
等方面均存于许多问题,主要体当下: 1.绝对收入额及其占营业收入的比例偏低 表12001年四大国有商业银行中间业务收入比较单位:亿元 ─────────────────────────────── 工商银行农业银行中国银行建设银行合计 ─────────────────────────────── 中间业务 26.169.6652.4632.28120.56 收入 营业收入 746.6496.57403.59595.312242.07 净额 中间业务 净收入占3.51.95135.425.38 比例 ─────────────────────────────── 注:中国银行中间业务净收入中其他营业收支净额(含汇兑损益)为25.2亿元,建设银行其他营业收支净额(含汇兑损益)为3.2亿元。 从表1中见出,除中国银行因历史原因外汇业务收入较大导致其中间业务的业
商业银行业务内容 商业银行在我们的日常生活中扮演着极其重要的角色,了解并对商业银行的业务有一定掌握,不仅有利于丰富我们的基本金融知识,更是一个现代人必须具备的基本能力。本文拟通过对商业银行基本业务内容的介绍,以期让大家对日常生活中涉及到的金融相关知识有一个深化的了解和认识。 一、商业银行业务内容分类 (一按业务复杂程度和对网点依赖程度,商业银行业务可分为两部 分:一部分是传统业务,包括一般贷款、简单外汇买卖等,一部分是复杂 业务,如衍生产品、租赁、收购兼并上市等。 (二按照其资产负债表的构成,银行业务主要分为三类:负债业务、 资产业务、中间业务。 二、商业银行业务内容简介 (一负债业务 负债业务是商业银行形成资金来源的业务,是商业银行中间业务和资 产的重要基础。商业银行的负债业务主要由商业银行的负债构成主要由资本 负债、存款负债、借入款和其他负债四个方面的内容所组成。 1、资本负债 商业银行的资本负责是指其拥有所有权的资本金。主要包括股本金、 储备资金以及未分配利润。 在商业银行的全部信贷资金来源中,自有资金所占小,一般为全部负 债业务总额的10%左右,但是它却是商业银行开业并从事银行业务的前提; 是银资产风险损失的物质基础,为银行债权人提供保障
2、存款负债 存款是银行负债业务中最重要的业务,是商业银行资金的主要来源。吸 收存款是商业银行赖以生存和发展的基础,占到负债总额的70%以上。 商业银行的存款种类可以按不同的标准来划分:按存质可划分为活期 存款、定期存款、储蓄存款和通知存款等;按长短可划分为短期、中期、长期存款; 3、借款负债 借款负债是商业银行通过票据的再抵押、再贴现等方法从中央银行融 人资金和通过同业拆借市场向其他银行借入短期活动。 4、其他负债 其他负债是指商业银行利用除存款负债和借款负债以外的其他方式形 成的资金来源。主要包括:代理行的同业存款负债、金融债券负债、大额 可转让定期存单负债、买卖有价证券等。 (二资产业务 1.储备资产 储备资产是银行为应付存款提取而保存的各种形式的支付准备金的总 称。储备资产包括库存现金、交存中央银行的存款准备金、存放同业等。2. 信贷资产 信贷资产是指银行所发放的各种贷款所形成的资产业务。贷款是按一 定利率和确定的期限贷出货币资金的信用活动,是商业银行资产业务中最 重要的项目,在资产业务中所占比重最大。 3.投资业务
拓展商业银行中间业务的思考 陈懿 内容摘要：银行业竞争日趋激烈的大背景下，加快发展中间业务将成为银行业调整战略的重点。为此，商业银行应审时度势，抓住机遇，创新业务，创新功能，丰富服务品种，改善服务质量，提高服务水平，大力开拓和发展中间业务，作为商业银行提高竞争力，降低经营风险的有效途径。 关键词：银行状况；业务发展；业务创新；创新策略；指导思想 在过去20多年里，由于世界经济环境变幻莫测和信息传播技术的进步，国际金融业出现了金融创新为主流的深刻革命。金融创新冲击了传统的金融体制，金融市场结构和银行的经营管理方式，丰富了金融产品，为全球金融领域注入了新的活力和生机，特别是商业银行的中间业务的创新异军突起，获得长足发展，迅速成为银行业务的三大支柱之一。随着中国加入WTO后，中国的经济同世界经济已日趋一体化，国内银行业要置身于世界经济大潮中，就要在金融业务上有所创新，特别是在中间业务上有所突破和创新。 一、商业银行中间业务发展的现状 （一）中间业务收入占全行总收入的比重长期在低位徘徊。在西方国家银行业中，中间业务自20世纪七、八十年代以来发展空前，迅速成为银行业务的三大支柱之一，中间业务收入在总收入中比重普遍占30% 以上，有的银行已达60%。我国的商业银行由于受传统观念经
营模式、人才、技术等多方面的影响，中间业务发展不充分，据一份资料统计表明：国内商业银行中间业务收入比重，工行5%、农行1.71%、中行17%、建行8%。 （二）中间业务品种尚未全部开发推广。根据巴塞尔委员会的分类方法，商业银行中间业务可分为四类：一是银行提供的各种担保；二是贷款或投资的承诺业务；三是创造金融工具；四是利用银行的人力与技术设备等资源为客户提供中介与服务。目前，我国商业银行已开办的中间业务，以上述分类的第四类为主，正尝试推广第一、二类的某些业务，至于第三类业务，除了国际贸易及外债收支因防范汇率、利率风险需要可以做远期和互换交易外，其他衍生产品还未实现零的突破。 （三）中间业务发展很不平衡。一是中间业务在各业务种类之间的发展很不平衡，有的中间业务种类如银行卡和代理业务发展十分迅速，而有的中间业务种类如商人银行、电子计算机服务目前甚至还未开展起来；二是中间业务在各地区之间的发展很不平衡，在经济较发达的省会城市的省辖中间业务发展较快，在经济欠发达的地区则发展缓慢；三是中间业务在同一地区各家银行之间的发展也不平衡，在交通银行、招商银行等股份制商业银行中间业务发展较迅速，在四大国有商业银行发展则相对缓慢。 二、商业银行中间业务创新存在的问题
论我国商业银行中间业务创新与发展 【论文摘要】文章在对我国商业银行大力发展中间业务的必要性进行论述的基础上，分析了存在的问题，并提出了发展我国商业银行中间业务的对策。我国商业银行中间业务规模小，品种较少是目前中间业务开办中的主要问题。另外，行业内存在许多同层面的低端竞争，极大阻碍了中间业务的快速发展，产品开发跟风现象严重，创新能力差。本文认为要解决中间业务的现状，第一，提高对中间业务重要性的认识；第二，加强综合业务人才培养：第三，积极创新拓展中间业务新品种开发；第四，在健全机构等方面下功夫。 关键词：商业银行；中间业务；创新与发展 一、我国商业银行中间业务现状 据资料显示，2005年以来，中间业务收入占比在逐步提升。我国上市银行中间业务收入贡献度已从2005年的5.4%提升到2007年的13.07%，特别是国有上市银行这一指标更是大大超过其他上市银行，显示出经过股份制改造后的国有商业银行在市场竞争中的生机与活力，但同时，我们也必须看到，与国际上发达国家的商业银行中间业务贡献度平均在45%左右的状况相比，我们的差距仍然很大。 1、业务品种少、产品同质化以及低端竞争严重 我国商业银行中间业务规模小，品种较少是目前中间业务开办中的主要问题。我国国有商业银行传统的中间业务仅限于结算、代理、咨询、兑付等几个方面，业务品种单一，金融创新少，服务功能差，缺乏吸引力。而与之相对的是，当前，西方商业银行经营的中间业务种类繁多，据不完全统计已达2万多种，形成了包括结算及其衍生类、避险类、信用类为主体的完整的业务体系。另外，行业内存在许多同层面的低端竞争，极大阻碍了中间业务的快速发展，产品开发跟风现象严重，创新能力差。 2、中间业务的服务档次低、新技术应用少 我国商业银行所开展的中间业务大都依赖于硬件条件，服务项目以结算业务、银行卡业务、代收代付业务等为主，很少能利用其经济金融信息、银行技术和金融人才方面的软件优势开展诸如理财、咨询等高层次的服务项目。可见，我国目前中间业务的服务与产品还停留在较低档次上。另外，除了服务品种的低档次之外，我国银行对于计算机、网络等先进技术的运用远没有西方发达国家那么
我国商业银行中间业务发展研究 论文关键词：商业中间业务;对策 论文提要：商业银行积极稳定地发展中间业务，既是摆脱存贷利差日益减小，利润趋微困境的需要，也是应对加入WTO后外资银行冲击的理性选择。我国商业银行中间业务起步较晚，加之重视不够、业务范围狭窄，发展受到了极大限制。本文将主要针对我国的实际情况进行分析，并提出相应的应对策略。 我国自2006年11月15日对外资银行全面放开，本土商业银行正面临一场前所未有的激烈竞争，在坚守和巩固传统业务的同时，我国商业银行不得不开发新的业务、寻找新的利润增长点，以增强自身抵御风险的能力。如今，这个重担便落在了中间业务身上。其原因在于：国外商业银行的成功经验证明了发展中间业务是银行尤其是商业银行赖以生存发展的重要基础;与国外商业银行相比，我国商业银行在中间业务上的发展存在着巨大差距，发展还非常滞后，在存款利息不断减少、化对银行生存空间不断挤压、传统业务经营风险日益加 大的今天，中间业务已成为国有商业银行新的利润增长点。 一、我国商业银行中间业务现状 二、我国商业银行发展中间业务的重要性 中间业务指的是不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务。 1、中间业务是商业银行实现利润最大化的需要。银行是企业，以提供服务追求利润最大化为目的，我国商业银行传统资产负债业务资产品种单一、质量低下、筹资高;同时，受人民币汇率改革的影响，存贷利差越来越小，利差收益提高困
难，靠传统资产负债业务维持生存发展越来越困难。因此，必须寻找新的利润增长点。中间业务不仅可以改善资产负债结构、分散风险，而且通过增强服务创造效益，已经成为商业银行收益的重要来源。发展中间业务是商业银行实现利润最大化的需要。 2、中间业务是商业银行经营发展的需要。按照《巴塞尔协议》，银行的资本对风险资产比率达8%，这就要求商业银行必须增加资本储备，这必然影响银行盈利。中间业务具有成本低、收益高、风险小的优势，有助于商业银行积累大量资本，增强竞争能力，是商业银行未来发展和竞争的主要阵地。 三、我国商业银行发展中间业务面临的问题 1、对发展中间业务存在认识偏差。受体制、观念、思维方式和实践经验的制约，我国商业银行均以存贷款业务为主营业务，对国际银行业中间业务快速发展的趋势认识不足;对利率市场化步伐加快和金融市场全面开放后面临的生存和发展压力认识不足，对中间业务的手续费收入可以大大提高商业银行利润总水平没有给予高度重视，影响了中间业务的发展。 2、中间业务规模小，技术含量不高，结构不合理。近年来，尽管我国商业银行开办的中间业务已达260余种，但实际运用的品种很少且层次低、功能不完善，主要集中在收付结算和代理业务等劳动密集型品种方面，高附加值品种在我国银行业中尚处于起步阶段。而西方国家商业银行推行的中间业务范围广泛、种类繁多，涵盖代理、结算、担保、融资、咨询和金融衍生等众多领域。 3、我国业分业经营、分业监管的体制限制了中间业务的发展。1995年颁布的《商业法》明确规定，商业银行只能从事传统的银行业务，不得从事信托和股票业务，不得投资于非自用不动产，不得向非银行和企业投资。中间业务大多属于银行和
商业银行中间业务可分为九大类 一支付结算类业务 是指商业银行为客户办理因债权债务关系引起的与货币支付资金划拨有关的收费业务。 （一）结算工具 结算业务借助的主要结算工具包括银行汇票，商业汇票，银行汇票和支票。 1 银行汇票是出票银行签发的由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款 人或者持票人的票据 2 商业汇票是出票人签发的委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款 人或持票人的票据。商业银行分银行承兑汇票和商业承兑汇票 3 银行本票是银行签发的承诺自己已在检票时无条件支付确定的金额给收款人或 者持票人的票据 4 支票是出票人签发的委托办理支票有款业务的银行在见票是无条件支付确定的 金额给收款人或持票人的票据。 （二）结算方式 主要包括同城结算方式和异地结算方式 1 汇款业务是由付款人委托银行将款项汇给外地某收款人的一种结算业务。汇款 结算分为电汇，信汇和票汇三种形式。 2 托付业务是指债权人或售货人为向外地债务人或购货人收取款项而向其开出汇 票，并委托银行代为收取的一种结算方式。 3 信用证业务，是由银行根据申请人的要求和指示，向受益人开立的载有一定金 额，在一定期限内凭规定的单据在指定地点付款的书面保证文件。 （三）其它支付结算业务 包括利用现代支付系统实现的资金划拨，清算，利用银行内部网络实现的转账业 务。 二银行卡业务 银行卡是由经授权的金融机构（主要指商业银行）向社会发行的具有消费信用，转账结算，存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行的业务的分类方式包括以下几类（一）依据清偿方式 （二）依据结算的币种不同 （三）按使用对象不同 （四）按载体材料的不同 （五）按使用对象的信誉等级不同 （六）按流通范围 （七）其他分类方式 三代理类中间业务 包括以下几种： （一）代理政策性银行业务
我国商业银行中间业务的发展与创新 【摘要】在当前中央银行监管不断加强、商业银行自律机制不断完善、我国加入WTO的时代背景下，商业银行依赖传统存贷业务发展的路径越来越狭窄。走与世界经济金融全球化相吻合的道路，把中间业务发展作为新的效益增长点也成为我国商业银行业务创新与发展的必然战略选择。 【关键词】商业银行中间业务差距发展创新 一、我国商业银行中间业务发展现状 现代商业银行中间业务是指商业银行凭借其优越的地位、信誉、资金实力、技术设备、人力资源、广泛的信息网络和机构网点以及与社会经济联系面广等优势，不运用或较少运用自己的资金，为社会公众提供各式各样的资产负债业务以外的金融服务，并从中取得一定手续费收入的经济行为。 随着我国金融体制改革的不断深化和经济高速发展对金融产品需求的拉动，我国商业银行开始重视中间业务的发展。经营理念有了重大突破，由原来的辅助性业务转变为实现金融工具创新、新的利润增长点；品种显著增加，业务量扩大，目前中间业务已涉及九大类420多个品种；部分品种赢得了市场高度认可，形成了品牌，如招商银行的“一卡通”和网上支付，光大银行的“一柜通”；高科技手段摄入，不断推出金融创新产品，如电话银行、企业银行、自助银行等。 二、我国商业银行中间业务同发达国家的差距 经过20多年的培育和发展，我国商业银行中间业务已有较大的发展。但我国商业银行的中间业务同国外发达国家相比仍存在较大差距，这种差距集中体现在中间业务收入占总业务收入的比例上。 业内人士考证 , 我国商业银行中间业务收入占总收入的比重一般在10%以内,平均为7%—8%,有的仅为1%—2%,比例最高的中国银行,由于具有国际结算的 优势,这一比例也仅有17%,与国外大银行相比差距较大。 世界十大银行中间业务收入占总业务收入的比例如下:花旗集团为47.12%, 汇丰银行为36.87%,德意志银行为72.51%,美洲银行为43.35%,第一银行公司为49. 24%,维超维亚为46.37%,法国农业信贷银行为63.92%,瑞士银行为56.83%,巴克莱银行为46.279%,荷兰银行为48.26%。其中,最低的汇丰银行为36.87%,最高的德意志银行为72.51%,平均为51.13%。 三、新时期我国商业银行中间业务发展与创新策略 (一)适时转变经营观念
关于银行中间业务近几年发展、运行状况的调查 暑假我利用近一个月的时间对北京农村商业银行阎村分行的中间业务近几年发展和运行状况进行了调查 北京农村商业银行多年来始终坚持服务“三农”，支持新农村建设的信贷方针， 重点扶持了特色林果、绿色养殖、休闲旅游三大主导农业产业的发展，以及涉农的相关企业，并培养出一批农业及涉农的龙头企业，支农主力军作用充分体现。同时，加大对中小企业的信贷投入，积极服务市民百姓，加大个人金融业务的科技投入，中间业务品种日趋丰富，推出了带有银联标识的具有农商行特色的凤凰卡，大大提升了北京农商行市场竞争力。 一中间业务简述 中间业务是指商业银行不直接运用或很少运用自身货币资金要素，依托业务、技术、机构、信誉和人才等优势，以中间人和代理人的身份替客户办理收付、咨询、代理、担保、租赁及其他委托事项，提供各类金融服务并收取一定费用的经营活动。 新的发展为商业银行中间业务带来了极大的想象和发展空间，伴随着全球范围内金融自由化程度的不断加深和银行再造理论的广泛应用，中间业务已成为国际商业银行新的利润增长点和核心业务之一，是新兴的“朝阳”业务。同时，由于中间业务对服务客户、联系客户及促进传统资产负债业务发展的重要作用，加之其较强的盈利能力，因此中间业务的发展水平已成为衡量商业银行综合实力和发展水平的重要标准。 在国外，商业银行的中间业务发展得相当成熟。美国、日本、英国的商业银行中间业务收入占全部收益比重均在50％左右，而我国目前商业银行表外业务的规模一般占其资产总额的15％以上。目前商业银行的中间业务主要有本、外币结算、银行卡、信用证、备用信用证、票据担保、贷款承诺、衍生金融工具、代理业务、咨询顾问业务等。 中间业务是我国商业银行业务发展和收入提升的重要着眼点，更是加入世贸组织后与外资银行竞争的主要目标。尽管我国商业银行在发展中间业务方面已取得一定的成果，但与外资银行相比差距较大，到目前为止，仍不能摆脱中间业务品种不多、产品创新能力差、技术含量低，难以满足市场需求的变化。这里面不仅有历史体制的原因，还有商业银行自身经营的缺陷。 二银行中间业务近几年发展、运行现状 为了使商业银行的中间业务保持健康、持续、稳步发展，人民银行颁发了《商业银
商业银行中间业务课程分析报告 潘建兵 商业银行的中间业务是一种广泛的金融服务，指不占用银行资金，银行以中间人的身份给客户提供各类金融服务并收取手续费的业务。其主要包括结算业务、租赁业务、信托业务、代理业务、信用卡业务、代保管业务及咨询业务等，中间业务以其独有的成本低、风险小、利润高等特点，越来越受到银行的青睐，中间业务与资产业务、负债业务共同构成了现代商业银行业务的三大支柱。目前，商业银行已经由争夺以存贷款业务为特征的传统业务领域转向争夺以中间业务为特征的现代业务领域。 一、商业银行中间业务的发展现状 （一）中间业务开展的范围窄、层次低，覆盖面不均衡。中间业务是一项范围广、跨度大的系统化服务项目。目前，我国商业银行中间业务大多是起步较早、操作简单、科技含量低的传统品种，如结算、一般性代理、信用卡业务等。对中间业务缺乏内涵式开拓，即较少开拓经营深度，提高经营要素的质量，银行很少能利用其经济金融信息、银行技术和金融人才等软件优势来充当客户的财务和投资顾问，代客理财，为企业兼并、重组、收购提供项目融资等高层次的服务。 （二）中间业务定价政策不完善。人民银行及有关部门未对中间
业务收费标准进行系统、明确的规范，对中间业务的收费行为缺乏统一的、明确的刚性约束。一方面缺乏具体的操作规范，规定不具体，太笼统，可操作性差；另一方面，商业银行对中间业务没有自主定价权，没有形成市场定价机制。 （三）中间业务发展效益低下，缺乏积极发展的意识。中间业务是以为社会提供各类金融服务并收取一定手续费为目的的金融服务业务，但由于受传统银行经营观念的束缚及客户金融意识较弱等原因的影响，对中间业务没有合理的定位和规定，缺乏足够的认识。加之广大客户对银行收取手续费缺乏认识，大部分中间业务成为银行的无偿服务，不讲价格，不计成本，致使银行信用价值扭曲错位。仅作为一种争取存款的手段，使中间业务的应得收入流失，不能产生效益，挫伤各银行开办中间业务的积极性。以包商银行为例：2007年建设银行包头分行中间业务收入占全年业务收入的9.8%，包商银行中间业务收入仅占全年业务收入的3%。 （四）缺乏开展中间业务的专业人才、复合型人才，且无人才培育和管理的专门机构。中间业务是商业银行的知识密集型产业，具有集人才、技术、网络和信息于一体的特征，是金融业的高技术产业。它需要一大批既懂专业知识，又懂经营管理的复合型人才。我国商业银行上述人才普遍缺乏，也没有专门的人才培育机构。 （五）经营观念陈旧，市场营销手段落后。长期以来，我国商业银行将中间业务作为拓展低成本存款的手段来看待，中间业务无论在业务品种的开发还是市场营销管理方面，均缺乏总体的经营发展目标
XX商业银行股份有限公司中间 业务管理办法 第一条为进一步促进XX商业银行中间业务发展，规范与完善商业银行金融服务，提高竞争能力，同时有效防范金融风险，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》，特制定本管理办法。 第二条本办法所称中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成商业银行非利息收入的业务。根据该属性，中间业务可分为九大类：（一）支付结算类中间业务，包括国内外结算业务；（二）银行卡业务，包括信用卡和借记卡业务；（三）代理类中间业务，包括代理证券业务、代理保险业务、代理金融机构委托、代收代付等；（四）担保类中间业务，包括银行承兑汇票、备用信用证、各类银行保函等；（五）承诺类中间业务，主要包括贷款承诺业务；（六）交易类中间业务，例如远期外汇合约、金融期货、互换和期权等；（七）基金托管业务，例如封闭式或开放式投资基金托管业务；（八）咨询顾问类业务，例如信息咨询、财务顾问等；（九）其他类中间业务，例如保管箱业务等。 第三条本办法所称中间业务收费，是指本行在为客户办理业务并提供相关服务时所收取的各种服务费用和手续
费。 第四条本行开办中间业务，应符合以下要求： （一）符合金融市场发展的客观需要； （二）不损害客户的经济利益； （三）有利于完善XX商业银行的服务功能，有利于提高XX商业银行的盈利能力； （四）制定了相应的业务规章制度和操作规程； （五）具备合格的管理人员和业务人员； （六）具备适合开展业务的支持系统； （七）监管部门要求的其他条件。 第五条本行中间业务管理原则： （一）坚持合法合规原则。加强对服务收费行为的合规管理，在提供服务以及制定、调整服务收费项目和标准时，做到定价程序合法合规。 （二）坚持定价测算原则。对属于市场调节范畴的相关服务价格，应进行科学合理的成本测算，充分考虑市场供求、竞争状况、企事业单位和个人的承受能力、公众反映的意见和建议等因素。 （三）坚持履行社会责任原则。切实维护客户的合法权益，做好原有客户和新增客户相关收费政策的衔接工作。对合约中明确免费的服务项目，不得在变更合约前直接收费或单方面变更合约进行收费。
我国商业银行中间业务存在的问题及对策 内容摘要：随着我国金融体制改革的深入，为应对我国加入WTO后外资银行大量进入带来的竞争压力，我国商业银行必须重视发展中间业务。开展中间业务不但可以为银行带来丰厚收益，还可以提高银行的社会化服务水平，因此，大力发展中间业务是我国商业银行发展的必然选择。本文分析了我国商业银行的发展现状和不足,我国商业银行中间业务发展水平与先进外资银行相比还存在较大差距,我国商业银行中间业务的发展目前还面临着很多问题。最后阐述了我国商业银行发展中间业务的必要性,对我国商业银行中间业务的发展提出了几点政策性建议。 关键字：商业银行中间业务问题对策 我国中间业务暴露的问题 一对传统的中间业务依赖过大，中间业务作用没有完全发挥出来。 虽然近几年银行中间业务发展比较迅速，但是对传统中间业务依赖还是过大，我国银行业仍然保持着主要依靠利息收入的传统盈利模式。利息收入过分依赖，中间业务对于总体收入贡献率较低。利率非市场化使国内的存贷款利差一直处于较高的水平，按目前一年期存贷款利率计算，利差达306个基本点。各行更愿意发展传统的资产负债业务赚取较高的利差收入。中间业务在银行总收入中所占比重较低。例如，2007年，工商银行非利息收入对营业收入占比为11.7%，占有国际结算优势的中国银行为15.46%，都远低于美国银行业40%以上的水平。以招商银行为列，通过招商银行2004年报表可以看出招商银行的主要收入也是来自于利息收入,虽然公司已经开始注重新型中间业务收入比重的提高,但利息收入比重仍然高达74.6%,而国外成熟银行利息收入占比都在50%以下,如汇丰和花旗银行利息收入比例还不到40%，我国商业银行开办的260多个中间业务品种中，传统的结算，汇兑，代理收付等传统的中间业务占据了半壁江山，而新型中间业务还不足0.1，那些高收益而且具有规避金融风险的新型中间业务，例如：利率互换，期货，期权等还没有完全开展，而国外一些金融体系发展比较完善的国家更加重视规避风险效果比较好，收益较高的新型中间业务。对利息收入过分
商业银行中间业务分 析
选取交通银行、工商银行和招商银行作为分析商业银行中间业务发展概况的主要银行。 商业银行中间业务广义上讲“是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务”（2001年7月4日人民银行颁布《商业银行中间业务暂行规定》）。它包括两大类：不形成或有资产、或有负债的中间业务（即一般意义上的金融服务类业务）和形成或有资产、或有负债的中间业务（即一般意义上的表外业务）。我国的中间业务等同于广义上的表外业务，它可以分为两大类，金融服务类业务和表外业务。 金融服务类业务是指商业银行以代理人的身份为客户办理的各种业务，目的是为了获取手续费收入。主要包括：支付结算类业务、银行卡业务、代理类中间业务、基金托管类业务和咨询顾问类业务。 表外业务是指那些未列入资产负债表，但同表内资产业务和负债业务关系密切，并在一定条件下会转为表内资产业务和负债业务的经营活动。主要包括担保或类似的或有负债、承诺类业务和金融衍生业务三大类。 我国商业银行的主要中间业务有基本都差不多，主要集中在基金、期货、三方存管、黄金现货、白银现货、代发工资、代缴养老保险、外汇结算、网上支付转账、签发银行卡、信用卡等。
交通银行交通银行 始建于1908年（光绪三十四年），是中国早期四大银行之一，也是中国早期的发钞行之一。1986年7月24日，作为金融改革的试点，国务院批准重新组建交通银行。1987年4月1日，重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，现为中国五大国有大型商业银行之一。 (一) 其子公司交银国际亚洲有限公司、交银国际证券有限公司、交银国际资产管理有限公司 向广大的海内外客户群提供包括保荐上市、收购合并、财务顾问、承销及配售、股本或债务融资、直接投资、股票销售和交易、期货买卖、中国B股交易、孖展融资及资产管理等在内的优质金融服务。交银国际为证券投资者提供了多种证券投资的平台。主要业务集中在证券方面在国内商业银行中占有重要的地位，也为母公司交通银行每年带来可观的表外业务收入。 (二)交通银行专注于为中高端客户提供优质的服务，以“沃德财富”和“交银理财”品牌分别为高端和中端客户提供高附加值的服务和产品。拥有以“外汇宝”、“沃德财富账户”、“交银理财账户”、“蕴通财富”、“太平洋卡”、“全国通”、“展业通”、“基金超市”为代表的一批品牌产品，在市场享有盛誉，市场份额在业内名列前茅。与战略合作伙伴汇丰银行合作推出的“中国人的环球卡”――太平洋双币信用卡，累计发卡量已突破1500万张。
我国商业银行中间业务存在的问题及其对策_ 岳士博 2014年4月10日
摘要 我国商业银行在发展过程中正面临着严峻的挑战，从我国加入WTO起，商业银行就面临着激烈的竞争，尤其是在近几年，我国金融市场进一步开放，以传统业务作为主要收入来源的商业银行受到了极大的挑战。在这样的情况下，发展商业银行中间业务就显得尤为重要。本文首先介绍了商业银行中间业务的概念，并对商业银行中间业务进行了分类，阐述了发展中间业务的必要性；其次，在分析了国内外商业银行中间业务的发展状况的基础上，分析了我国商业银行在发展中间业务存在问题；最后，提出我国商业银行在发展中间业务方面存在的主要问题，并针对存在的问题提出了相应的对策。 关键词：商业银行；中间业务；对策
Abstract The commercial banks in our country are facing severe challenges in the development process. Since our country had accession to the WTO, the commercial banks faced fierce competition. Especially in recent years, the financial market in China go a step further and the traditional business as the main source of commercial Banks' income suffered enormous challenges.In such situations, commercial Banks should raise awareness and expand the scale of the intermediary business. Giving full play to the intermediary business's characteristic ,which occupy less capitals but gains high,to improve business revenue contribution to banks.This article's first step is that define concept and classification of the intermediary business and the necessity of developing intermediate business in economic environment of nowadays.And then analyzes the intermediary business development in the domestic and foreign commercial banks.In the third part,the airtle put forward the main problems existing in the development of intermediary business in our country and put forward the corresponding countermeasures in forth part. Key words：commercial bank;Intermediate business;Strategy Research