招商证券奖励规则
一、推荐单个有效户奖励30元（或等价值话费、电影票等），推
荐四个以上（包括四个）100元一个。
1、成为有效户条件（招商证券新开户，并买入招商现金A
货币基金1万元，持有一个月以上，或者等值股票、其它
基金等。）
二、融资融券开户奖励，成功开户一个奖励200元。
1、融资融券开通条件：招商证券开户达到6个月，开户当天
账户资产达到20万，连通融资融券三方。
三、本次奖励截止2013年6月20日。
招商证券客户经理：
第四章 案例分析：中信证券投行业务发展的设计 随着证券市场的发展及市场功能的日益完善，我国券商机构众多、业务雷同、服务同质和竞争低效的问题是必须解决的。券商队伍的不成熟、不规范，如果使开展承销业务都存在问题，那么投资银行业务的创新更加无从谈起，也谈不上参与国际竞争了。通过本章对中信证券的分析可以看出，中信证券的业务收入仍然主要来自于三大传统业务，这与其它券商并没有本质上的不同，但是通过分析能够发现中信证券的创新能力在业内是首屈一指的。加之募股上市是券商扩大规模和解决资本实力不足的一种行之有效的方法和长远之计，中信证券具备的企业集团背景也为今后实现交叉销售和金融创新打下了基础。以上几个方面的因素是笔者选择中信证券作为解决案例的主要原因。 4.1 中信证券的发展现状及存在问题的分析 4.1.1中信证券的基本情况 中信证券于1995年10月25日正式成立，原为有限责任公司，注册资本为人民币3亿元，由中国中信集团公司(原中国国际信托投资公司)、中信宁波信托投资公司、中信兴业信托投资公司和中信上海信托投资公司共同出资组建。1999年，经中国证监会批准(证监机构字［1999］121号)，中信证券增资改制为股份有限公司。 2002年，中信证券经中国证监会(证监发行字［2002］129号)文核准，向社会公开发行人民币普通股(A)股4亿股，每股面值1元，发行后的注册资本为24.815亿元。截止2003年6月30日，中信证券在北京、上海、重
庆、深圳等地共设立下属证券营业部40家。 4.1.2中信证券的经营情况 中信证券截止2003年6月30日当年实现营业收入29.47亿元，较上 年同期减少30.79%。由于中信证券实行了积极的成本控制，净利润较上年 同期仅减少3.08%(见表：4-1)；2003年1月20日中信证券在中国证券报刊 登了《中信证券股份有限公司业绩预警公告》，披露公司2002年度的净利 润实现额与2001年度相比，下降幅度超过50%。因为中信证券2003年报尚 未披露，从2002—2003年中期的经营情况来看，中信证券受市场影响较大， 利润逐年下滑。中信证券在2003年中报中揭示了原因：手续费收入比上年 同期减少0.28亿元，减幅 17.49%，主要原因是自 2002年5月起实行的浮 动佣金制；自营差价收入比上年同期减少0.25 亿元，减幅37.34%，主要 原因是二级市场持续低迷；发行差价收入比上年同期减少0.26亿元，减幅 86.49%，主要原因是发行项目减少。 从经营情况来分析，中信证券业务收入构成仍然以三大传统业务为主， 受证券市场影响很大，波动较大，创新业务不足或尚未体现。 表：4-1 中信证券有关财务指标 单位：人民币千元项目 报告期末数 上年同期数 增减率（％）营业收入 294,683 425,762 -30.79 营业支出 308,812 347,636 -11.17 净利润 155,577 160,520 -3.08 现金及现金等价 454,136 -2,638,234 — 物净增加额 资料来源：中信证券股份有限公司2003年中报 4.1.3中信证券的投资银行业务开展情况 截止2003年6月30日，中信证券实现股票发行收入(A股)63.5万元， 仅为上年同期的6.49%；国债发行收入37.3万元，仅为上年同期的7.72%；
招商证券股份有限公司 关于调整公司内核小组成员的报告 中国证券业协会： 鉴于我司原内核小组成员发生变动，为保证公司内核小组工作的顺利开 展，同时加强内核小组独立性，我司决定对内核小组成员进行调整，现将调 整方案报备如下： 内核小组组长：余维佳 内核小组副组长：邓晓力、郭健 内核委员：谢继军、朱仙奋、帅晖、杜辉明、王苏望、王黎祥、沈卫华、徐浙鸿、胡晓和、罗少波、李丽芳、郑华峰、吴喻慧、康剑雄、孙莉、徐德、 廖晓鸿、潘渝嘉。 现共有 21位内核委员。其中徐德、廖晓鸿、潘渝嘉3人为公司外聘的内核委员，其余18人为公司内部委员。 此外，本次新增委员为胡晓和、罗少波、李丽芳、郑华峰、吴喻慧、康剑雄、孙莉、徐德、廖晓鸿9人。吴新华、干长如、周荣铭以及王晓东不再担任内核小组委员。 附内核委员简历。 招商证券股份有限公司 2007年12月6日
内核小组成员简历 余维佳, 男，1964年出生，天津大学系统工程专业博士毕业，高级经济师，中共党员。曾任深圳蛇口工业区发展研究室研究员、企业管理室部长, 半岛投资基金管理公司总经理; 现任招商证券股份有限公司常务副总裁、招商证券（香港）有限公司董事长。 邓晓力，女，1967年出生，纽约州立大学经济学博士毕业; 曾任美国电信电报公司市场决策部分析师、美国Providian Financial风险管理高级分析师、美国花旗银行风险管理助理副总裁，现任招商证券股份有限公司副总裁。 郭健，男，1964年出生，上海海运学院财务会计专业本科毕业，注册会计师。 曾任蛇口中华会计师事务所部门经理，招商局集团财务部外派干部，深圳中大投资管理公司财务总监；现任招商证券股份有限公司投资银行总部董事总经理(总裁助理)，兼任国际业务部执行董事。 谢继军，男，1972年出生，中共党员，国际贸易硕士，保荐代表人。 1996年9月进入南方证券公司投行部工作。先后负责了湖北美尔雅、武汉三镇、湖南九芝堂等公司的改制和上市工作。主持了幸福实业、广东福地、天宇电气、广钢股份、华侨城等公司的配股主承销和基金天元发行工作，东风汽车债券的发行工作，并在1999年策划了深交所首例吸收合并案---正虹饲料吸收合并湘城实业。2000年9月至今在招商证券投行部工作，负责了株洲千金药业、山东日照港、新赛股份等IPO项目,策划了中国第一例“以股抵债”案例－电广传媒以股抵债。现任招商证券投资银行总部执行董事。 朱仙奋, 女, 1965年出生，中共党员,研究生，经济师。历任君安证券、国泰君安证券投资银行部常务董事，具有丰富的股份制改组、股票发行上市、配股、增发新股等业务经验，主持过东风汽车、东风电仪、凯迪电力、京山轻机、武汉道博、精伦电子、天士力等近40家企业的股份制改组、新股发行、配股、增发新股等工作，现任招商证券投资银行总部执行董事。 帅晖，男，1968年出生，工商管理硕士，保荐代表人。曾先后任职于香港英皇旗下富宇经贸发展公司，珠海国际信托投资公司投资银行部，加拿大哥伦比亚国际金融公司，主要从事外汇交易、恒生指数交易、中国企业海外上市项目评估及国内投资银行业务。曾主持和参与珠海粤侨实业股份有限公司上市项目、粤华电财务顾问、桑夏高科A股、沪杭甬A股增发、华海药业IPO、南京港IPO、华海药业股改等项目。不仅熟悉国内资本市场的运作，同时还熟悉国际金融市场，尤其在国际外汇市场及香港股市方面有丰富的经验。现任招商证券投资银行总部
招商证券股份有限公司 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对蒙娜丽莎部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2103号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）3,943万股，发行价格为每股人民币31.29 元，募集资金总额为人民币123,376.47万元，扣除发行费用人民币10,970.36万元，实际募集资金净额112,406.11万元，上述募集资金于2017年12月13日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《蒙娜丽莎集团股份有限公司验资报告》（天健验[2017]7-102 号）。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。 （二）募投项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发行募集资金投资项目和投入募集资金金额如下： 单位：万元
证券研究报告 | 公司跟踪报告 信息技术 | 电子 强烈推荐-A （维持） 立讯精密 002475.SZ 目标估值：60.00元 当前股价：44.89元 2011年8月3日 收购切入华为供应链，华南布局进一步深化 年中期投资策略：事项：立讯公告了6～8千万收购深圳科尔通实业75％股权和1.25亿收购东莞展 翊约8万平米土地厂房的决议，我们认为这是立讯大战略中华南布局的进一步深 化。公司具有成为百亿收入企业的潜质，未来高成长可期，重申“强烈推荐”。 收购切入华为供应链，通信业务启航。深圳科尔通主要服务于华为、爱默生网络能源等客户，主营产品为通信连接器及线缆。立讯收购PE 约10倍，由于立讯此前已在通讯线缆有丰富技术积累，在当前华为逐渐精简上游供应商的形势下，我们判断其深层目的是通过收购快速切入华为供应链，未来可供应自己的更高附加值的HISPEED CABLE 线。当前华为、中兴的高端通讯线均向国外连接器大厂采购，价格昂贵，也有意扶持一些本土优秀连接器厂商。如果说近两年立讯的高成长来自平板电脑和智能手机连接器，那么高频通讯是立讯布局未来成长的重要领域。 华南产业基地布局加速。东莞土地厂房收购同样是公司布局未来的重要一步棋，由于当前华南本部和协创现有厂房均为租用，不利于公司长远发展，而通过收购可快速获得大面积便宜土地和现成厂房，并可以集中和吸收华南地 区的制造产能，加强供应链的管理和整合，便于集中管理和进一步业务布局。 公司全国业务布局雏形出现，即华东地区布局移动计算和汽车电子，江西地 区布局消费电子，华南地区布局台式机和通讯，临近客户且规模效应显现。 未来高成长可期。我们认为，未来超预期因素包括：1）苹果新品发布带来IPAD 销量环比大幅增长，使公司业绩超预期；2）新业务拓展，有望切入智能手机 产业链；3）进一步全国范围的产能布局和资本运作。展望未来，公司在汽车 和高频通信领域的进一步布局有望带来下一波成长。我们认为公司具有成为 百亿收入企业的潜质，正逐步走向客户品质和业务结构提升的高成长之路。 维持“强烈推荐”。暂不考虑新并购利润增厚，我们维持11年EPS 1.2元（备 考1.35元），12年EPS 保底2元，如考虑未来超预期因素，可上看至2.5元， 当前股价为44.89元，对应11/12年PE 为37（33）/22（18）倍。随着公司战 略布局的逐渐清晰，高成长可期，重申“强烈推荐”评级，维持目标价60元。 风险提示：新业务拓展风险，人力、原材料成本上升，并购整合风险。 主要财务数据 会计年度 2009 2010 2011E 2012E 2013E 主营收入(百万元)585 1011 2889 4631 6971 同比增长 73% 186% 60% 51% 营业利润(百万元)89 144 514 860 1312 同比增长 62% 257% 67% 53% 净利润(百万元) 74 116 313 522 808 同比增长 57% 170% 67% 55% 每股收益(元) 0.28 0.44 1.20 2.00 3.10 ROE 23% 7% 17% 24% 31% 资料来源：招商证券
想写这篇帖子的很大一个原因是最近两年行情很差，很多同学不想买入证券公司这个行业，同时网上也有很多帖子在声讨证券公司客户经理这个职位（因为大部分没有背景，没关系，无高学历的都要从这个职位做起），下面我就谈谈券商的一些情况和自己的一些体会，希望多还没有迈入券商行业的同学，或者想迈入券商行业的同学一些参考。 券商的一些情况 首先，券商是分总部和分支机构，基本上的架构是总部---分公司----营业部，当然也有营业部直接归总部管，不通过分公司，也有大营业部和小营业部之分，有些小营业部是挂在大营业部旗下的，比如国信泰然九路就挂了很多家小营业部。我工作过的两家全国综合实力排名前十的券商，都是这种模式，其他的我就不是非常清楚。因为我是在营业部工作，也是从客户经理做起，所以也不太清楚总部的情况，就谈谈营业部的情况，总部的框架各大券商的网页上都有。 其次，我们谈谈营业部的框架，一般来说营业部设老总，就是分支机构的负责人（很多大券商这个职位具备高级管理人员资格），下设运营部（设运营总监一名），分管交易部和电脑部；运营部对应的平级部门是营销拓展部（很多种叫法，总称搞市场的），设营销总监一名，分管市场，下面就是区域经理（也叫团队经理）；接下来就是客户经理（最底层营销人员）；市场部分管设客户部（投资顾问或分析师一般划归客户部）；营销支持部（营销支持岗，组训岗）；综合部和财务部是独立，一般归老总直接管理，理论上不属于运营部，也不属于市场部，但一般来说营销总监会适当的管理综合部（购买东西，广告制作都属于这个部门）；营销总监有的营业部也挂副总这个职位（有一些公司是有高官资格的，有些没有）大体框架就是这么多，在这个基础上会有大同小异的更改。 最后，说说待遇和编制，一般来说总部的都是有编制的，现在很多证券公司都是国企，有编制，就意味着可以享受国企的福利待遇，比较丰厚，还有一些证券公司据说做15年就可以退休（没有求证过）；客户经理一般来说是和营业部签合同，不属于总部员工，自然不属于编制内，但现在据说国信等小部分证券公司逐步把客户经理纳入编制内（没有求证）；团队经理这个层次有些证券公司有编制，有些证券公司没有编制。说说编制内的待遇，一般是底薪，岗位工资，各种补贴，过节费，年终奖，主要是各种福利比较好，还有补贴，据说一般员工年薪在8-10万（具体数字都是保密，没有求证过），过节费这个档倒是比较确定，有公司一个节是2000，有公司是5000，一年四个节。客户经理的工资标准，主要收入是=底薪＋有效户奖+大额资产引进奖励+佣金提成＋产品销售奖+人员福利＋其它奖励可以参考我发布的一个招聘启事https://www.doczj.com/doc/c313269393.html,/thread-1327676-1-1.html；客户经理或营销系统的做业务的收入就看自己的能力，有几千到几万，甚至十几万或几十万月薪（根据我的经验，如果努力做两年左右做到5000千以上是比较轻松的，一般努力的同事，都能做到8千-1万月薪，当然行情好一般能把收入扩大3-5倍，就是大牛市）除了营销系统（主要是团队经理和客户经理）之外的其他职位可以成为后台，营销系统的员工分为前台。后台员工原则上要求本科学历，一般来说要不就是高学历，要不就是有关系，有背景，或者碰到新营业部开展招人，否则很难进，客户经理各个公司都有不同的要求，有的只要求有证，有的就要求大专，或者本科学历。 接下来谈谈一些体会 我本科学的工商管理，和金融基本上关系不大，所以基础不牢，但大学炒了几年股，亏了不少，所以也就想从事这个行业了，在进入证券公司之前也做过大量的准备，发现学历一般，学校一般，没有关系，没有背景只能从底层做起，但现在想想从底层做起也锻炼了自己，同时也看清了自己未来的发展方向在哪里。 首先，必须要有证，我是很早就在学校考了证，越早考越好，考的越多越好，最好5科都过了，有条件的同学可以考CIIA，CFA这些都是金牌，有CIIA和CFA敲开总部的门一
1，1991年7月，杨鶤组建招商银行证券部，8月8日，招商银行证券业务部在深南油试营业，9月16日举行正式开业庆典。 2，1992年2月，承销的第一只A股、国内第一支B股深南玻A、B股在深交所挂牌。6月开展债券自营业务，当年代理发行证券总额约7亿元。 3,1993年4月，第二家营业部开业，7月全面实现证券交易无纸化，首批获得从证券业务部转建为具有独立法人资格的证券公司。 4,1994年4月29日，招银证券成立，招行为独资股东，注册资本1.5亿。5月27日，第三家营业部深保安营业部开业，6月，获1993年度深圳市，首届十佳券商称号。94年发行项目10余个，为深交所推荐上市项目最多的券商，营业部扩展至8家。 5,1995年5月，实现深圳地区交易联网，10月13日，公司作为上市推荐人推荐洛阳玻璃上市，实现公司在上交所一级市场零的突破。 6,1996年，在深圳收购农行营业部6家，营业网点增至16家。 7,1997年，公司率先推出证券保证金自助转账业务，年底人行对深圳券商资产风险年检中被评为A级，排名第一，注册资本增加到8亿。 8,1998年10月，公司更名为国通证券，设研发中心，首开行业研究先河。 9,1999年3月，推出国内第一张证券账户卡--牛卡，10月，公司电话中心启用，实现24小时电话委托等功能。 10,2000年，注册资本增加到22亿，营业部增至22家，同事核准为综合类券商，2月25日，牛网正式开网，5月20日，手机炒股正式推出。 11,2001年1月完成股份制改造，注册资本24亿元，7月19日呼叫中心E号通正式上线。 12,2002年5月首批获得资产管理业务资格，7月11日，更名为招商证券，，12月，招商基金管理公司获批设立。 13,2003年5月获得代办股份转让主办券商资格，12月，杨鶤人公司总裁 14,2004年8月，8名分析师进新财富2004年最佳分析师排名，12月1日，获得创新试点类券商资格。 15,2005年4月4日，基金宝设立，6月收购招商证券香港公司，进入新财富2005年最佳分析师排名第三，11月成功创设权证。 16,2006年现金牛设立，4月第三方存管项目启动，6月股指期货项目设启动，8月8日，增
招商证券股份有限公司 关于中铝国际工程股份有限公司 境内首次公开发行股票并上市 辅导工作总结报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”或“公司”）签订了辅导协议，制定了辅导工作计划。按照辅导工作的相关要求，招商证券对中铝国际进行了首次公开发行股票的辅导工作，现将辅导工作情况汇报如下： 一、辅导过程 （一）辅导经过描述 2012年7月，中铝国际首次公开发行H股股票并上市，且上市以来股权、资产架构未发生重大调整。 2015年6月，发行人聘请中信证券股份有限公司为辅导机构，向贵局申请辅导备案，并已于2015年7月、9月、11月分别报送了一期、二期、三期辅导工作报告。2015年8月，发行人接受辅导的对象均通过贵局组织的辅导验收考试。 招商证券辅导小组已查阅原辅导机构的辅导工作底稿，认为原辅导机构已按中国证监会、贵局的相关要求及其制定的辅导计划实施辅导工作，招商证券认可原辅导机构的辅导工作。 辅导小组于2016年2月19日首次现场参与中铝国际的辅导工作，查阅工作底稿、制定项目执行时间表、协助发行人就上市相关问题制定解决方案等。招商证券于2016年3月29日与中铝国际签署了《辅导协议》，中铝国际聘请招商
证券作为中铝国际首次公开发行股票并在上海交易所主板上市的辅导机构，并于3月30日向贵局报送了中铝国际上市辅导备案登记资料，开始对中铝国际展开辅导工作，辅导经过如下： 1、准备工作 （1）进行摸底调查，了解公司情况 辅导开始后，辅导工作小组采取查阅资料、访谈、下发初步尽职调查清单等多种方式了解中铝国际的基本情况，以及公司全体董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的股东（或其法定代表人）对证券市场相关知识的了解情况。 （2）制订辅导计划及申报时间表 经初步调查了解，辅导工作小组结合相关法律法规的要求，制订了切实可行的辅导计划及实施方案，其中包括辅导目的、辅导内容、辅导方式、辅导步骤、辅导要求等内容。通过召开第一次中介机构协调会，讨论制定了申报时间表。 2、开展尽职调查工作 自2015年3月正式启动辅导工作开始，招商证券组织发行人律师、会计师对中铝国际进一步开展尽职调查工作，内容涵盖财务、法律、业务等各个方面。实地走访公司的子公司、重要客户和供应商，了解公司的经营情况；走访公司经营所在地的相关政府部门，了解公司的合法合规情况。多次召开中介机构协调会，明确各中介机构的职责分工，对下一步的工作计划及待解决的问题展开交流讨论，推进项目的有序进行。 经过深入的尽职调查，招商证券对公司的历史沿革、组织结构、经营管理、内控制度、财务状况和未来业务发展有了进一步深入的理解，就公司上市可能存在的问题与公司及时沟通，提出可行的解决方案并跟进问题的解决。 3、组织辅导对象进行集中学习 招商证券向辅导对象详细介绍辅导的意义、应达到的目的、辅导工作的具体安排等事项；制作辅导课件，以供辅导培训课程使用；在辅导期内，通过辅导授课对辅导对象进行了集中、全面的的辅导培训。通过培训，公司董事、监