2017年钢结构行业分析报告2017年7月出版
文本目录
1、钢结构建筑我国未来建筑的主要推进方向之一 (5)
1.1、钢结构建筑在节能环保以及抗震等性能上具备显著优势 (5)
1.2、我国钢结构产量占钢产量比值依然过低，发展空间可观 (8)
2、对比美日发展路径，我国已具备推广钢结构的宏观经济基础 (11)
2.1、我国工业化水平逐步提升，铸成装配式住宅发展的基础工业条件 (12)
2.2、随着人口红利的逐渐消失，装配式建筑迎来又一利好 (14)
2.3、城镇化水平提高为装配式建筑提供广阔市场 (15)
2.4、日本出路：建立标准化、施行经济补助、完善住宅性能认定 (17)
3、与部分发达国家相比，我国钢结构建筑的推广之路仍有荆棘 (17)
3.1、我国钢结构相关行业标准体系较为缺乏，现存行业标准不统一 (18)
3.2、我国钢结构建筑成本较高、社会认知不足、发展模式仍处探索阶段 (19)
3.3、我国钢结构建筑在施工技术与管理技术存在一定不足 (21)
4、以往发展瓶颈出现良性变化，推进钢结构建筑正当时 (21)
4.1、中央政策支持力度加大，配套行业标准逐步推出 (21)
4.2、地方层面上关于装配式建筑的指导政策陆续推出，政策支持进一步细化 (22)
4.3、钢结构建筑相关技术趋于成熟，多因素推动下公众认知有所改变 (23)
4.4、钢结构建筑的成本劣势有所改善 (24)
5、钢结构行业的市场增量值得期待 (26)
5.1、政策大力推动下，未来十年装配式建筑市场空间或达万亿 (26)
5.2、环保与供给侧改革下，钢结构建筑为国家长期推进的发展方向 (27)
6、钢结构行业集中度有望提升 (29)
7、部分相关企业分析 (31)
7.1、东南网架：首批国家装配式建筑产业基地，总承包模式逐步转型 (31)
7.2、精工钢构：钢结构施工总承包企业，“一带一路”扬帆出海 (32)
7.3、富煌钢构：重钢结构建筑龙头，积极拥抱 PPP 项目 (34)
7.4、杭萧钢构：首创技术输出模式，全国积极布局成效初显 (35)
7.5、森特股份：建筑金属围护系统一体化龙头，技术为茅，乘基建春风 (37)
8、投资策略 (38)
图表目录
图表 1：济南市百花小区 1#楼高层住宅钢结构工程 (6)
图表 2：日本某重型钢结构独立小住宅建造施工现场 (7)
图表 3：我国粗钢产量近三年逐步趋于稳定 (9)
图表 4：我国钢结构产量缓步提升 (9)
图表 5：钢结构在居住类和部分基建相关建筑中应用较少 (10)
图表 6：2016 年已竣工钢结构工程项目住宅占比仅为 4.1% (11)
图表 7：2010 年以来，我国钢结构建筑用钢量占粗钢产量比值显著增加 (11)
图表 8：美国农业、林渔业和狩猎业增加值占 GDP 比重 (13)
图表 9：中国农林牧渔业占 GDP 的比重 (13)
图表 10：美国部门生产力和成本指数:非农企业单位劳工成本（定基：2009 年=100） (14)
图表 11：中国城镇就业人员工资总额（定基：2009=100） (14)
图表 12：日本的城镇化率 (15)
图表 13：中国城镇人口占总人口比重 (16)
图表 14：标准化、经济救助、住宅性能认定是日本的“三大法宝” (17)
图表 15：目前已出台装配式建筑推进指导政策的相关省市地区（棕色区域） (23)
图表 16：公众对于钢结构建筑的固有认知正在发生变化 (24)
图表 17：建筑业私营单位人均工资逐步提升（左-元，右-百分比） (25)
图表 18：建筑业非私营单位人均工资逐步提升（左-元，右-百分比） (25)
图表 19：完成产量 5 万吨以上的企业数量仅 50 多家 (29)
图表 20：2016 年，我国钢结构行业 CR10 仅 20.51% (30)
图表 21：美国建筑钢结构市场份额过半份额集中在三家企业中 (31)
图表 22：宁波栎社国际机场 (32)
图表 23：500 米口径球面射电望远镜（接收面板背架单元） (32)
图表 24：广州白云机场 (33)
图表 25：中国西部国际博览城 (33)
图表 26：江苏熔盛重工集团船舶制造厂 (34)
图表 27：上海世博会西班牙馆 (35)
图表 28：武汉世纪家园 (36)
图表 29：许昌空港新城 (37)
图表 30：中国博览会会展综合体 (38)
图表 31：西安北站 (38)
表格 1：钢结构技术简介 (5)
表格 2：钢结构建筑在性能、环保、安全性等方面存在一定优势 (8)
表格 3：2016 年 1 月 1 日实施《工业化建筑评价标准》中相关定义。 (8)
表格 4：我国钢结构产量占钢产量比值依然过低 (9)
表格 5：我国钢结构总产值占比较低 (12)
表格 6：日本“住宅产业化”重要政策 (17)
表格 7：相对于我国，部分发达国家已成立了较为成熟的装配式建筑标准体系 (18)
表格 8：对于装配式建筑的评价体系与计算方法各地有所分歧 (19)
表格 9：装配式钢结构的正增量成本项目通常高于负增量成本项目 (19)
表格 10：近两年中央对于钢结构建筑的政策支持逐步升级 (21)
表格 11：保守估测下，未来十年装配式建筑市场容量超过万亿。 (27)
表格 12：我国钢结构产量占钢产量比值依然过低 (28)
表格 13：我国拥有钢结构相关资质的企业在 2400 家以上 (29)
报告正文
1、钢结构建筑我国未来建筑的主要推进方向之一
广义上的装配式建筑是通过工业化生产，将建筑的框架、外墙、楼梯、阳台等构件在工厂进行预制，之后运输到施工现场并通过机械进行拼接安装的建筑种类。按照结构体系可以划分为预制混凝土结构、钢结构、木结构。随着我国经济结构的转型，以往高消耗、高污染、低效率的“粗放”建造模式将逐步向建筑产业化方向过渡。其中具备节能环保以及良好抗震性等特征的装配式建筑是我国建筑产业化进程中的主要载体。作为装配式建筑主要分类之一的钢结构装配式建筑将迎来发展机遇。
1.1、钢结构建筑在节能环保以及抗震等性能上具备显著优势
钢结构是一种利用型钢、钢板和钢管等经过加工、连接、安装后形成的工程钢制
结构，常应用于高层建筑、桥梁、大型工厂、大跨度空间结构、轻钢住宅建筑中，是一种抗震性强、自重轻、环保节能的施工架构。目前钢结构技术主要分为以下四类：
表格 1：钢结构技术简介
钢结构建筑属于装配式建筑范畴，即先在工厂内进行部件部品的预制，得到施工所需的钢构框架，之后运到现场进行拼装。与传统的混凝土浇筑相比，具备较短工期，节能环保、噪音污染较少等特点。另外，钢材本身具有自重小、强度大、韧性高、易于施工等特点，从而提升建筑在结构性能、经济性能、环保性能等领域的优势。