建华管桩文件
关于越南管桩市场调查的报告
为了做好越南管桩市场开拓及销售工作，现对越南北部具有代表性的八个地区（包括河、海防、河静、永福、清化、海阳、北宁、广宁）的管桩市场调查。此次调查主要目的是探讨该区域的当前客户需求、竞争对手销售渠道及相关情况、未来潜在机遇等情况，提出可行性开拓建议，为我公司进入越南北部管桩市场奠定坚实的基础。
一、背景
2010年上半年，越南实际利用外资54亿美元，较2009年同期增长5.9％。外商投资资金到位率基本符合预计的进度。在越南的外资企业出口原油172亿美元，同比增长26.2％；出口其他商品146亿美元，同比增长39.5％；进口商品160亿美元，同比增长48.9％。据悉，2010年上半年越南审批438个新外资项目，合同金额为79亿美元，同比增长43％；外商投资领域主要集中在加工制造业，有164个项目28.7亿美元投资，占到上半年全国吸收外资总金额的34％。外资来自39个国家和地区，荷兰以投资22亿美元排名第一位；其次为国，投资17.7亿美元。2010年上半年，中国对越南直接投资7420万美元，同比增长131.1％。据有关部门统计，2010年上半年，越南新批中国对越投资项目35个，是去年同期的5倍，协议额6050万美元，是去年同期的8.5倍，1个项目增资1370万美元，增效项目数与去年持平，增资额同比下降45.2％。在39个对越南投资的国家和地区中，中国排第11位。
据越南计划投资部外国投资局统计，截至2010年3月31日,中国近10年以来对越南直接投资有效项目708个,协议额29.25亿美元,其中中国对越南投资主要集中于加工制造业,526个项目,协议额19.7亿美元,占中国对越南投资项目总数的74.2%,占协议总额的67.5%;其次为建筑业,40个项目,协议额2.33亿美元,分别占5.6%和7.97%;第三为农林水产业,27个项目,协议额7972.9万美元,分别占3.8%和2.7%。在708个中国对越南投资的有效项目中,独资项目486个,占项目总数的68.6%;合资项目176个,占24.9%;合作经营项目37个,占5.2%;股份公司9个,占1.3%。
而越南经济迅猛发展，这必然带动越南的房地产行业、工业厂房和港口设施的大发展，从而为越南的管桩市场提供了巨大的空间。
二、国家对城市的未来发展布局
（一）河內
河內是越南首都，面积3324.92平方公里，人口644万(2009)，2010年第一季河內GDP 同比2009年增长8.7%。2010年主要发展通讯技术、机械制造、食品加工、纺织制造以及高技术建材5大产业。
河內规划有17个工业区及高科技园区，总面积3500公顷，其中8个已运作(面积合计1,200公顷)，总共有232家大型国际企业进驻，2009年区內外资企业产值31亿美元(同比2008年增长7.2%)，分别约占河內市工业总产值的50%及当地GDP之20%，出口18亿美元(增长11%)，约占河內出口总值的55%，提供就业岗位100000人(增加12000人)，员工平均每月收入150多万越南盾（约560元人民币）。
2009年虽然全球经济不景气，河內外资企业仍然增加投资额，如Marumitsu(光明工业区)增资1200万美元、Acrospale Viet Nam(升龙工业区)投产波音飞机零配件生产线、Cheewah(富义工业区)增资3000万美元、Yamaha(升龙工业区)增资3200万美元等。
根据河內工业区和高科技园区管理处资料，2011-2015年期间每年将必须增加开发500-1000公顷工业区，将集中在城北和城南郊区。
越南房地产协会预测，到2030年，河建筑用地需求12.5万公顷，占行政辖区总面积的37.5%。其中城市建设用地9.2万公顷，占行政辖区总面积的27.5%。市中心建设用地4万公顷，开发区建筑用地3.1万公顷，五个卫星城建筑用地3.2万公顷。
（二）海防
海防市与胡志明市分别位于越南南北的两个国际港口城市，也是中央直辖市，面积507570平方公里，人口184万人(2009年)。目前海防有24个客货运码头，包括Hoang Dieu(主港口)、Chua Ve、Hoang Dieu、Tranvina、Green Port、Vat Cach、Doan Xa、Cua Cam、Dinh Vu、PTSC、Tan Cang Hai Phong、128 Quan Doi(军港)、Ca Hop、Lach Huyen Hai Phong、Thuong Ly、Dai Hai、TOTAL GAS Hai Phong、PETEC Hai Phong、Thang Long、CHINFON、Hoang Dieu、Cat Ba、Gia Luan、Ben Beo等。
海防开发16个工业区，分別是Nomura(日本1994年投资开发)、Dinh Vu(美国和比利时在1997年投资开发，拥有20,000DWT货柜港口及10,000DWT货柜港口)、Do Son(在2004年投资开发)、An Duong(工业区)、Trang Due、Cau Kien、Trang Cat(鸿海集团投资开发)、Vinh Niem、So Dau、Dang Cuong、Gia Minh、Tan Lien、An Trang、Truong Son、Vsip(新加坡工业区)以及Nam Dinh Vu工业区等。
（三）河静省
河静省面积56190平方公里，人口209万(2009年)，2009年经济增长7.97%。该省在2007年建建设Vung Ang经济区，目前已有84家越南国內和国外企业进驻，包
括台塑集团(钢铁厂)、国际公司、越南油气集团(Vietnam Petro)、万利集团等，产业包括火力发电厂、钢铁厂、油品储蓄等。
（四）永福省
永福省地处北越半山区，距河內约60公里，面积1371平方公里，人口100万。该省与其他邻近河內市的其他省份较有优势，地势在山区和平原交界处，丘陵广阔，适合发展工业，开发Binh Xuyen、Quang Minh、Chan Hung、Kim Hoa以及Hop Thinh等工业区，2010年第一季经济增长47.96%。
2010年初，越南政府批准永福省2015年以前增建11个工业区，分别为Tam Duong(面积700公顷)、Nam Binh Xuyen(304公顷)、Phuc Yen(150公顷)、Lap Thach I (150公顷)、Song Lo I(200公顷)、Song Lo II(180公顷)、Lap Thach II(250公顷) 、Tam Duong II(750公顷)、Vinh Tuong(200公顷)、Thai Ho(600公顷)以及Vinh Thinh(270公顷)。
（五）清化省
清化省距河內约150公里，面积11106平方公里，人口340万(2009年)，2009年在越南外国投资位居第8，总共有131件外国投资计划书(计划投资额70亿美元)，其中日本投资义水泥厂(年产量440万吨)、Sakurai制衣厂、义山炼油厂以及义山I火电厂等。越南电力集团EVN在2010年6月初日本Marubeni签订义山I 火力电厂(600MW)工程合约，投资额9亿8,100万美元(85%由日本政府提供ODA援助)，采用越南国产Antraxit煤为燃料及传统技术，预计2013年建成。
（六）海阳省
海阳省距河內57公里，离海防45公里，面积1650平方公里，人口172万(2009年)，2009年工业产值增长19.8%，开发7个工业区，包括Nam Sach、Dai An、Phuc Dien、Phu Thai、Tan Truong、Cong Hoa、Phia Tay Thanh Pho Hai Duong等。
（七）北宁省
北宁省距河內31公里，面积805平分公里，人口102万(2009年)，开发15个工业区，至2009年已有8个工业区运作，合计吸纳外资7亿800万美元。
（八）广宁
广宁省是越南北部重点经济开放地区，是越南最大最重要的工业中心及旅游中心之一。近年来，广宁省经济增长迅速，GDP连续6年平均增长率12%。其中工业增长率达13.1%，服务行业增长率达13.5%。广宁共有4个港口，其中2个深水港，可以停泊15万吨船舶，年吞吐量1000万吨。至2020年越南海洋战略的中央09-NQ号决定制定了广宁省的社会经济发展和向大海延伸的战略方向。
三、竞争对手情况分析
目前在越南北部有六间一定规模的管桩厂：在南省金板县诗山工业区的Fecon管桩厂，该厂正在和平省和清化省筹建两间厂专门生产大直径的管桩；明德管桩厂在海防市水源县明德工业区和河的县工业区；海阳省金城县福成工业区的宇管桩厂；海阳省南策工业区Vinaincon管桩厂；兴安省美好县琴舎乡升龙混凝土构件品股份公司。
从表可以看出，越南北部的管桩厂年总产量约200万米。其中在海防地域明德管桩厂2008年的销量为475000米，港口码头用量为155000米，工业厂房用量为320000米；2009年的销量为425000，港口码头用量为157000米，工业厂房用量为270000
米。所以，在海防地域管桩的主要用量还是工业厂房。
现在德越混凝土股份公司和雄江机械安装股份公司邀请我们跟他们合作办厂，他们不缺资金，缺的是生产技术和管理模式。其中雄江机械安装股份公司的领导这个月16号到参观管桩生产设备的公司；德越混凝土股份公司的领导也将在月底到和参观管桩生产设备的公司。
四、管桩市场现状
目前越南北部管桩市场现状是总体上供不应求,PC桩的单价也比较高（见下表一）。根据实际的市场情况，一般采用的承包方式是施工单位承包（管桩厂包工包料），市场主要用的桩是直径分别为PC300A、PC350A、PC400A、PC450A的桩，其中直径为PC350A和PC400A的管桩市场占有率较大。现在的港口码头工程都是用大直径的管桩，PHC600或PHC600以上。目前FECON管桩厂生产PHC桩，但只有一个高压釜，产量不大。
备注：海防明德管桩厂本月在海防50公里围的报价单，报价单已包含增值税和包运包卸载到工地。
因为越南政府对噪音污染管理得比较严格，一般在市区规定用静压机和液压锤施工，在郊区外才能使用柴油锤施工，而液压锤和柴油锤都是履带式打桩机，设备先进，购买设备成本高，导致施工成本较高，越南的基础成本比国的要高于30%左右，施工设备不是最贵最先进为最好的，应该是用到最适合的设备才是最好的，这样可以节约基础成本，更有利于管桩的推广使用。
目前由于越南基础设计习惯还是以预制桩和旋挖灌注桩为主。就预制桩而言，因为
方桩的市场占有率比较高，主要是以使用方桩为主，由于方桩生产工艺简单，一般是就近工地生产，直接使用。旋挖灌注桩的施工设备也是比较大型的施工设备，所以基础成本也相对高。管桩与当地的其他桩种性价对比发现管桩有明显的优势，从而为管桩市场发展提供了巨大的空间。
五、我方在该市场的优、劣势
（一）优势
建华集团是全球最大的管桩生产厂家，我们能够提供规格齐全的管桩以满足不同用户的需求，同时建华公司所生产的产品质量最稳定最可靠，公司的品牌影响力也有助于建华管桩在越南北部的销售。越南北部主要处于红河平原，地质构成主要以淤泥沙为主，送桩深度一般是25-55米左右，客观上为管桩市场的发展提供了巨大的空间；很多建筑行业的人对管桩都有一定的了解，但超过15层的楼他们的设计习惯还没用管桩，也为管桩的推广使用提供了条件，其它项目主要是价格合适都会采用管桩。还有一点是现在的越来越多推广使用PHC桩。我们的优势体现在：1、生产能力：广西建华目前有2条生产线、四百万米的年产量与越南北部的管桩厂相比占有很大的优势，在做大项目的时候我们占有很大的优势。2、质量：无论是生产工艺还是产品质量都比当地管桩厂