声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、联合主承销商勤勉尽职声明
联合主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和联合主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
六、本期债券的基本要素
债券名称：2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券（简称“15鸡西国资债”）。
发行总额：人民币13亿元。
债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，设臵本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
本期债券票面利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（https://www.doczj.com/doc/b716192178.html,）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）；基本利差区间为不超过3.20%。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
发行方式：本期债券以簿记建档，集中配售的方式，通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行。
发行对象：在承销团成员设臵的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
债券担保：本期债券为无担保债券。
信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
目录
释义 (1)
第一条债券发行依据 (4)
第二条本次债券发行的有关机构 (5)
第三条发行概要 (11)
第四条承销方式 (14)
第五条认购与托管 (15)
第六条债券发行网点 (17)
第七条认购人承诺 (18)
第八条债券本息兑付办法 (20)
第九条发行人基本情况 (21)
第十条发行人业务情况 (29)
第十一条发行人财务情况 (36)
第十二条已发行尚未兑付的债券 (48)
第十三条募集资金的用途 (49)
第十四条偿债保证措施 (55)
第十五条风险与对策 (62)
第十六条信用评级 (67)
第十七条法律意见 (70)
第十八条其他应说明的事项 (71)
第十九条备查文件 (72)
释义
在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人：指鸡西市国有资产经营管理有限公司。
鸡西市政府/市政府：指鸡西市人民政府。
鸡西市财政局/市财政局：指鸡西市财政局。
本期债券：指总额为人民币13亿元的“2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券”。
本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的公开发行。
募集说明书：指《2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书》。
募集说明书摘要：指《2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书摘要》。
《债券持有人会议规则》：指《2014年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券债券持有人会议规则》。
《债权代理协议》：指《2014年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券债权代理协议》。
《偿债资金账户监管协议》：指《2014年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券偿债资金账户监管协议》。
监管银行：指中国银行股份有限公司鸡西分行。
联合主承销商：指首创证券有限责任公司和国开证券有限责任公司。
牵头主承销商/簿记管理人/债权代理人/首创证券：指首创证券有限责任公司。
联席主承销商/簿记管理人/国开证券：指国开证券有限责任公司。
簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。
申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券申购和配售办法说明》。
分销商：指民生证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、五矿证券有限公司。
承销团：指联合主承销商为本次债券发行组织的，由牵头主承销商、联席主承销商和分销商组成的承销团。
承销协议：指发行人与联合主承销商签署的《2014年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券承销协议》。
承销团协议：指联合主承销商与其他承销团成员签署的《2014年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券承销团协议》。
余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额，承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时足额划拨本期债券各自承销份额对应款项的承销方式。
中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司。
国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
债券持有人：指持有2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券的投资者。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定及政府指定的节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。
工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。
元：指人民币元。
第一条债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]2829号文件批准公开发行。
第二条本次债券发行的有关机构
一、发行人：鸡西市国有资产经营管理有限公司
住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区西山路18号（西山路70号）
法定代表人：杨国峰
联系人：邱春学
联系地址：黑龙江省鸡西市鸡冠区西山路70号
电话：0467-6188621
传真：0467-6188621
邮编：158100
二、承销团
（一）牵头主承销商/簿记管理人/债权代理人：首创证券有限责任公司
住所：北京市西城区德胜门外大街115号
法定代表人：吴涛
联系人：方琛、马磊、吕旻、刘颖、乔广、赵玉燕
联系地址：北京市西城区德胜门外大街115号
电话：010-********
传真：010-********
邮编：100088
（二）联席主承销商/簿记管理人：国开证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号泰利明苑A座二区4层
法定代表人：黎维彬
联系人：陆继朴
联系地址：北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号泰利明苑A座二区4层
电话：136********
传真：010-********
邮编：100007
（三）分销商
1、民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16-18层法定代表人：余政
联系人：李曼
联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心17层
电话：010-********
传真：010-********
邮编：100005
2、国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路13号
法定代表人：张雅锋
联系人：张璐
联系地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1501室电话：010-********-813
传真：010-********
邮编：100044
3、中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
法定代表人：龙增来
联系人：师硕
联系地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦12层电话：010-********
传真：010-********
邮编：100032
4、五矿证券有限公司
住所：北京市西城区广安门外大街248号机械大厦五层
法定代表人：张永衡
联系人：赵然
联系地址：北京市西城区广安门外大街248号机械大厦五层
电话：010-********
传真：010-********
邮编：100055
三、审计机构：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
执行事务合伙人：肖厚发
联系人：吴宇
联系地址：辽宁省沈阳市沈河区北站路146号嘉兴国际大厦5层
传真：024-********
邮编：110013
四、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司
住所：北京市海淀区西直门北大街54号伊泰大厦5层501室法定代表人：陈景耀
联系人：赵一朗、马璇
联系地址：北京市海淀区西直门北大街54号伊泰大厦5层
电话：010-********
传真：010-********
邮编：100082
五、发行人律师：北京观韬律师事务所
住所：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼17层
负责人：韩德晶
联系人：郝京梅、王文巍
联系地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼17层电话：010-********
传真：010-********
邮编：100033
六、监管银行：中国银行股份有限公司鸡西分行
住所：鸡西市鸡冠区和平大街120号
负责人：张天佚
联系人：王勇
联系地址：鸡西市鸡冠区和平大街120号
传真：0467-2396434
七、托管人：
（一）中央国债登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街10号
法定代表人：刘成相
联系人：田鹏、李杨
联系地址：北京市西城区金融大街10号
电话：010-********
传真：010-********
邮编：100033
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦3 楼
总经理：高斌
联系人：王博
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼联系电话：021-********
传真：021-********
邮政编码：200120
八、交易所发行场所：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号证券大厦
法定代表人：黄红元
联系人：李刚
联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦
联系电话：021-******** 传真：021-********
邮政编码：200120
第三条发行概要
一、发行人：鸡西市国有资产经营管理有限公司。
二、债券名称：2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券（简称“15鸡西国资债”）。
三、发行总额：人民币13亿元。
四、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，设臵本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
本期债券票面利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（https://www.doczj.com/doc/b716192178.html,）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）；基本利差区间为不超过3.20%。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
五、发行价格：本期债券面值100元，平价发行。以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
六、发行方式：本期债券以簿记建档，集中配售的方式，通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行。
七、发行对象：在承销团成员设臵的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定
除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
八、债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式，通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者发行部分，在中央国债登记公司登记托管；通过上海证券交易所发行部分，在中国证券登记公司上海分公司登记托管。
九、发行期限：通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为5个工作日，自发行首日至2015年1月23日；通过上海证券交易所向机构投资者协议发行的发行期限为3个工作日，自发行首日至2015年1月21日。
十、簿记建档日：2015年1月16日
十一、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2015年1月19日。
十二、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的1月19日为该计息年度的起息日。
十三、计息期限：本期债券的计息期限为2015年1月19日至2022年1月18日。
十四、还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，即在2018年、2019年、2020年、2021年和2022年分别偿付债券本金2.6亿元、2.6亿元、2.6亿元、2.6亿元和2.6亿元。最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另
计利息。
十五、付息日：本期债券的付息日为2016年至2022年每年的1月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
十六、兑付日：本期债券的兑付日为2018年至2022年每年的1月19日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。
十七、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办理。
十八、承销方式：承销团余额包销。
十九、承销团成员：牵头主承销商为首创证券有限责任公司，联席主承销商为国开证券有限责任公司，分销商为民生证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、五矿证券有限公司。
二十、债券担保：本期债券为无担保债券。
二十一、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
二十二、流动性安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出本期债券上市或交易流通申请。
二十三、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
第四条承销方式
本期债券由牵头主承销商首创证券有限责任公司，联席主承销商国开证券有限责任公司，分销商民生证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、五矿证券有限公司组成承销团，采取承销团余额包销方式进行承销。
第五条认购与托管
一、本期债券采用实名制记账式方式发行，投资者认购的本期债券在债券托管机构登记托管。
本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期债券簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的《2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券申购和配售办法说明》中规定。
二、本期债券通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分由中央国债登记公司登记托管，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网（https://www.doczj.com/doc/b716192178.html,）查阅或在本期债券承销团成员设臵的发行网点索取。认购方法如下：境内法人凭加盖其公章的企业法人营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。
三、本期债券通过上海证券交易所协议发行部分由中国证券登记公司上海分公司登记托管，具体手续按《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理，该规则可在中国证券登记公司网站（https://www.doczj.com/doc/b716192178.html,）查询或在本期债券联合主承销商发行网点索取。认购方法如下：
凡参与上海证券交易所协议发行部分的机构投资者，在发行期间