摘要
20世纪,世界汽车工业有了巨大的发展汽车在全球获得广泛的应用和普及，给世界经济和社会进步带来了深远的影响,以至人们把现代社会称为汽车社会。主要汽车工业发达国家的经历表明，他们都是通过汽车工业的发展来带动工业化进程，并因为有强大的汽车工业而成为现代工业化强国。至今仍将汽车工业作为立国强国的重要手段。
我国汽车工业经过多年的努力已具有一定基础，并正在快速发展。在新的世纪里，随着经济不断发展，必将进入汽车普及时期，从而为汽车工业的发展开创广阔的前景，汽车工业将成为我国重要的支柱产业。但是，我国汽车工业的发展面临着诸多问题和矛盾，尤其是在加入世贸组织后，还要迎接国际上著名汽车工业集团的市场竞争和挑战.世界经济的不断融合和汽车工业的国际化进程的加快，使得研究我国汽车工业的国际竞争力显得尤为重要。
本文利用波特的“钻石模型”分析的方法，首先对国内外有关竞争力、产业竞争力以及产业国际竞争力的理论作了比较详细的综述，接下来对我国汽车产业竞争力现状从我国汽车产业的地位、汽车产品的国际市场占有率和出口竞争力等方面进行分析。在此基础上采用分析指标RCA，并与世界主要生产国和贸易国的RCA指数进行比较，确切分析中国汽车产业国际竞争力。虽然，中国汽车产业处于一个快速发展期，但仍有一些主要因素影响着我国汽车产业，本文对影响因素以及如何提升我国汽车产业国际竞争力进行研究，这些研究都对促进我国汽车产业的发展具有重要的战略意义。
最后，本文利用波特的“钻石模型”理论，从我国汽车的要素禀赋，国内需求、相关产业、产业组织、政府政策等方面，分析我国与发达国家在汽车产业国际竞争力方面存在差距的原因，并提出提高我国汽车产业国际竞争力的策略和方法。
关键词：汽车产业,国际竞争力,原因,策略
Abstract
In the 20th century,the world auto industry got enormous development,the automobile found extensive application and popularized in the whole world, having brought far-reaching influence to international economy and social progress, so that people call the modern society automobile society. The experience of the main automobile industrially developed country indicates，they all drive the industrialized process through the development of the auto industry, and become the modern industrialized powerful country because there are strong auto industries. Important means that they still regard auto industry as and found a state in the powerful country so far.
The auto industry of our country has already had certain foundations through the efforts for many years, and is developing fast. During new century, as economy is being developed constantly, it popularizes automobile period that our country will enter, thus start the wide prospect for the development of the auto industry, the auto industry will become the important pillar industry of our country. However, the developing of auto industry of our country faces a great deal of problems and contradictions, especially after joining WTO, will meet the market competition and challenge of the internationally famous auto industry group in the world. Constant integration of the international economy and quickening of the internationalized process of the auto industry, make the international competitiveness of studying the auto industry of our country seem particularly important.
Thesis through u sing the potter's "diamond model" analysis method, first analyse the domestic and foreign relevant competitiveness, industrial competitiveness and industrial international competitiveness compared the theory.Then analyse detailed review of Chinese automobile industry competitiveness from the auto industry in our country current position, the international automobile products market share and export competitiveness of analysis. On this basis using analysis indicators with RCA, though the world's major producers and traders comparison, exactly analyse the Chinese car industry international competitiveness. Although, China's automobile industry is in a
phase of rapid development, but there are still some main factors affecting China automobile industry. The affecting factors and how to improve the international competitiveness of China's automobile industry, these studies are to promote the development of China's automobile industry has important strategic significance.
Finally, using the potter's "diamond model" theory, from our car factor endowments, domestic demand, relevant industry, industrial organization, government policy, etc and the developed countries, analyzes on the international competitiveness of the automotive industry, the causes of the existing gap between China's automotive industry and put forward improving strategies and methods of international competitiveness.
Key Words:the automotive industry; international competitiveness; reason ; strategy
第一章绪论
1.1 选题的背景、目的和意义
1.1.1 选题的背景
汽车产业不仅是一个国家综合性工业的直接反映，而且也是一个国家综合性工业发展水平的试金石。汽车产业在国家经济成长和社会进步中的重要作用，可以从创造巨大国民生产总值、带动交通运输、军事等相关产业发展、促进新技术发展、创造出口和外汇储备、增加就业和财政收入等多方面体现。只有建立起一个强大的汽车产业体系，一个国家才能逐步发展成为大国强国。
2007年，我国汽车产业实现了历史性飞跃，产销总量达到888万辆，超越了世界第二汽车大国——日本!巨大的市场需求不仅使中国成为世界第二大汽车消费市场，还成为世界第三大汽车生产国。中国汽车产业产销两旺的局面也正为我国带来巨大的财富效应，2007年汽车产业一跃成为中国39个工业子产业中利润增速最快的行业。据中国汽车工业协会最新发布的数据显示，2007年，中国汽车销量增幅虽然从06年的25.3%放缓至22%，但利润却增长了65%，尤其是利润总额更是创下了５年来的新高，远远超过1000亿元。同时，根据劳动与社会保障部相关数据显示，目前中国参与与汽车相关产业的就业人数，已经占到了全社会就业总人数的1/6。2006年，我国汽车产业总产值占GDP的比重为3.7%；2007年，这一
比重已超过4%以上，2010年超过6%，2020年中国汽车产业将与国民经济的GDP
增长速度保持同步或有可能略高于GDP增长速度。汽车出口品种由单一的货车出口，发展为多种产品全面出口，出口由以发展中国家为主，开始转向发达国家，由单一的产品出口向资本和技术出口转变——许多整车和零部件企业开始到国外投资建厂。
入世后，中国汽车产业的消费总量从2001年占全球汽车消费量的4.3%，跃居至07年的15%以上，中国正逐渐向世界汽车产销第一的名次冲剌，中国市场无疑是世界汽车产业的第一大潜力市场。[2]中国汽车产业已经融入到世界汽车产业里面，已经越来越成为世界汽车产业的重要组成部分，中国汽车以现代产业形式迅速发展，成为了国家经济的主体，也成了国际间不可忽视的力量。中国汽车产业正加速的全球化进程，使我国汽车产业也正在以积极的姿态融入国际市场，这也成为中国汽车产业发展的总体趋势，中国汽车产业已具备参与国际竞争的能力。
在21世纪的今天，中国汽车市场急速发展变化，汽车需求量也不断增大。从人口比例看，汽车保有量不过是日本的1/47，但已经令人感到中国有潜力发展成更加巨大的汽车市场。由于广阔的市场前景和巨大的市场需求量；其中的经济利益是不言而喻的。发展好我国的汽车产业，不仅能够加强我国在相关领域的科学技术飞跃，还能够创造巨大的经济价值。因此，通过研究中国汽车产业的国际竞争力正确认识到我国汽车产业发展中的缺点与不足，找到适合其发展和提高其产业国际竞争力的方式方法以及途径；对我国汽车产业更好的适应和进驻国际市场具有重要的意义。
1.1.2 选题的目的和意义
产业国际竞争力能够反映一个国家或地区的经济实力和发展水平。发展中国家通过产业技术升级，提高产业素质，可以突破以往国际分工的限制，使自己在国际分工价值链上的地位得以提升。汽车产业在国民经济中占有显要地位，其发展水平体现着一国经济的总体强弱程度。我国汽车产业经历了半个多世纪的发展，对国民经济的贡献越来越大，其支柱地位日渐形成。
但是，随着全球汽车产业战略性重组步伐加快，国际竞争日益激烈，我国汽车产业正面临着“增产不增收”的窘迫局面。一方面汽车业近年来无论产量还是销量都保持高速增长，我国已成为全球第一大汽车市场，另一方面却是单车利润呈现逐年下降趋势。国内汽车产业无论在技术水平、产品质量还是服务，管理水平上都与汽车强国存在着较大的差距，尚无法与之在国际市场全面竞争。
因此，本选题的目的是在产业国际竞争力相关理论研究的基础上，通过构建产业国际竞争力评价指标，对我国汽车产业国际竞争力进行分析，把握我国汽车产业发展的现状和趋势，通过与汽车强国的横向比较，找出影响我国汽车产业
竞争力的关键因素，揭示我国汽车产业的优势和差距所在，为提升我国汽车产业国际竞争力提供理论依据。
在当前国际竞争加剧，经济全球化趋势不断加强的背景下，我国能否充分发挥市场大国优势和成本优势，抓住跨国公司全球汽车产业调整的战略机遇，全面融入世界汽车产业体系，在全球国际分工中显示出国际竞争力？我国如何从全球竞争的角度制定产业发展战略，进行汽车产业链的优化布局，将比较优势转化为竞争优势?这是当前我国政府和企业必须认真思考的重大问题。
1.2 国内外关于国际竞争力研究的综述
随着经济全球化趋势的日益加快，出于应对国际竞争压力的需要，一些发达国家和发展中国家纷纷开展对汽车产业国际竞争力的研究，尤其是20世纪90年代以来，汽车产业国际竞争力研究正组建成为各国政府、产业和学术界关注的热点之一。近些年来，中国政府、产业和学术界对汽车产业国际竞争力的研究也十分重视，许多研究机构和专家学者纷纷加入，取得了一系列的重要成果。
从有关文献来看，国内针对汽车产业的经济分析模型主要是在国外砖石模型的基础上的改进。其分析的内容主要集中在两个方面：（1）对中国汽车产业国际竞争力的评价（2）探讨影响汽车产业国际竞争力的影响因素。尤其是后者，其分析比较常见，既有宏观方面的财政政策、国际贸易政策、产业政策等因素的分析，又有微观方面的产业生产率、科技投入、生产成本方面的研究。在此分析的基础上，不少国内学者从不同的角度、运用不同的方法提出了各自关于如何提升汽车产业国际竞争力的观点。他们的观点集中体现在以下几方面：一是汽车需求的国产化。任剑婷（2003）在《上海大学学报》期刊上的《汽车产业的制度安排与产业竞争力的研究》中指出我国汽车产业国际竞争力的提高不一定体现在出口数量的增多上。如果中国汽车企业能够使国产汽车拥有超过进口汽车的市场份额，实现中国汽车需求的国产化，这本身就意味着中国汽车产业国际竞争力的提高。二是重视技术创新。李元（2003）发表在《客车技术与研究易》上的《提高我国汽车工业竞争力的关键-技术创新》从技术创新角度分析影响产业国际竞争力的因素，突出技术创新的投入能力，R&D能力，技术创新产出能力的重要地位。三是相关产业的协调。通过对日本产业的研究，史自立（2005）发表在《轻型汽车技术》期刊上的《我国汽车产业与国际相比仍存在五方面差距》中指出汽车产业的发展是在各产业协调发展的基础上推进的，并随着技术进步、消费结构升级和国内产业竞争力的增强，才能逐步使产业规模结构升级。虽然汽车产业的显著特征是制造业，但汽车产业的发展绝不仅仅是制造业的发展，而是各产业协调发展的过程。
日本汽车产业的发展就是与其钢铁、石油、机器制造、公路、住宅基础设施等诸多产业的发展相辅相成的。
相对于国内研究，国外学者也为汽车产业国际竞争力的研究作出了重大贡献。Carlos(1997) 利用对欧盟和其成员国经济的一般均衡计量经济学模型,模拟了到2015年政府的一些旨在保护环境而不损害竞争力和经济增长的汽车产业环保政策的效果，结果显示那些鼓励汽车企业从事基于环境友好的R&D活动、技术创新和扩散的政策不仅能刺激企业避免损害环境，而且能保持他们在市场上的竞争力，对经济增长也有促进作用。另外，Bommer (1999)检验证明了严格的环保标准降低了国内生产者竞争力，并导致汽车产业转移到环保标准更宽松的国家去的假说，得出汽车企业转移生产地可看作是纯粹的战略原因，而且贸易自由化也增加了其战略转移的可能性。
尽管国内外对汽车产业的研究已经取得了一定的成果，但是仍然存在不足，主要体现在以下方面：
国内研究多数是借鉴国外学者的理论研究，缺乏本土化的理论创新。在经济分析模式的研究中，很少有学者注意到中国与发达国家有着完全不同的社会及经济制度背景。因此，有必要将国外理论与中国特殊的经济制度和社会发展条件相结合，建立具有中国特色的汽车产业国际竞争理论。
虽然“钻石模型”最开始是建立在发达国家的经济基础之上的分析模型，但是在借鉴了发达国家产业发展与变革的历程后，更能够适应分析今日飞速发展的中国产业所需的要求。应该说，“钻石模型”相比较其他分析产业国际竞争力的理论不是仅仅浮于理论层面的，它更多的是指导着实际产业竞争力发展应该走的道路。另外，它也不是局限在某一个研究点上，而是作为宏观分析工具，将所有的潜在因素通盘考虑，从而更能客观地反映出一国产业国际竞争力实际存在的问题。
因此，为了更好的分析和研究中国汽车产业在国际竞争力方面的优势和不足，我的论文中讲采用波特的“钻石模型”作为理论基础和研究工具，系统、全面地分析中国汽车产业的国际竞争力发展水平。1.3 本文研究的内容、方法和意义
1.3.1 本文研究的主要内容
在经济全球化背景下，产业竞争力直接关系到国家的经济安全，使得对产业竞争力的评价具有现实意义.然而在现阶段，我国在汽车工业竞争力评价方面的研究比较欠缺，有鉴于此，在国内外有关竞争力评价研究成果的基础上，对汽车工业竞争力问题作进一步的探索，分析影响汽车工业竟争力的各种因素，运用汽车工业竞争力的评价指标体系，评价我国汽车工业国际竞争力状况，并在此基础上，提出建设性的发展策略，护我国汽车产业安全，促进其可持续发展。
1.3.2 本文研究的方法
（1）文献资料法：根据已掌握的文献，查找相关汽车产业竞争力的书籍，利用校园网查询各类期刊、学术报告、学术会议论文、学位论文、科技档案等（2）关键因素分析法：找出影响汽车产业竞争力的相关因素，根据资料统计找出关键因素，从关键因素着手更深层次的分析汽车产业缓慢发展问题（3）对比与经验总结法：利用中国的汽车产业发展的具体情况和发达国家的发展情况进行对照比较，根据发达国家的先进经验得出适合中国汽车产业的发展对策。
（4）专家访谈法: 根据本研究内容，对研究汽车产业国际竞争力的相关学者进行面谈，在线交流，获取第一手的详实资料。
1.3.3 本文研究的意义
汽车工业竞争力研究是一项基础性研究，可为汽车产业内众多问题的研究打下坚实的基础，并起到有利的推动作用。汽车产业政策出台不久，许多具体实施方案还将继续出台，论文的研究能够为其做一定程度的铺垫。
第二章产业国际竞争力的内涵及其理论基础
2.1 产业国际竞争力的内涵
2.1.1 竞争力的概念
竞争力是参与者双方或多方的一种角逐或比较而体现出来的综合能力。它是一种相对指标，必须通过竞争才能表现出来，笼统地说竞争力有大有小或强或弱。但真正要准确测度出来又是比较难的，尤其是企业竞争力。竞争力是对象在竞争中显示的能力。因此它是一种随着竞争变化着的有通过竞争而体现的能力。竞争力包含在对象的现在，但它是对象未来可以展示的能力。要测定竞争力需要确定一个测定目标时间。
2.1.2 国际竞争力的概念
国际竞争力的概念可分为2类。
第一类立足于国际市场。把国际竞争视同为直径的国际市场竞争，认为“国际竞争力是指一国在国际市场上出售其产品的能力”（Orlowski，1982），即保持贸易顺差或贸易平衡的能力。
另一类立足于国内经济。指一个国家在世界经济的大环境下，各国的竞争力相比较，其创造增加值和国民财富持续增长的能力。同时协调资产与过程、引进吸收能力与输出扩张能力、全球华语本地化经济活动、经济发展与社会发展的能力。
广义涵义：指一个国家在世界经济的大环境下，各国的竞争力相比较，其创造增加值和国民财富持续增长的能力。
2.1.3 产业国际竞争力的内涵
由于国际竞争力的主体的多元化性、结构的复杂性和空间的广泛性，关于国际竞争力的概念仍存在不少争议，对其内涵也有不同的理解和诠释。一是国家环境说，主要代表是美国哈佛商学院教授迈克尔·波特。他从产业和企业的角度研究国家竞争力问题，认为国家竞争力取决于产业和企业的竞争优势，而产业和企业的竞争优势又取决于国家环境。他根据10个国家上百种产业发展历史研究，归纳出著名的“钻石体系”以分析国家如何在特定领域建立竞争优势。二是生产+生产力说，代表人物是中国社会科学院工经所的金碚博士，他对产业国际竞争力作了详细的阐述：在国际间自由贸易条件下，一国特定产业以其相对于他国的更高生产力、向国际市场提供符合消费者或购买者需求的更多产品，并持续的获得盈利的能力。这一定义在国内影响广泛。
2.2 产业国际竞争力研究的理论基础
对产业国际竞争力理论的研究是一项基础性的研究工作，可以为研究汽车产业中的众多课题打下坚实的基础。深入探讨产业国际竞争力理论，实为为指导我国汽车产业的发展提供理论依据，以全面提高我国汽车产业的国际竞争力创造理论保证。
2.2.1 绝对优势理论。
这是英国古典经济学家斯密于1776年在其代表作《国民财富的性质和原因的研究》中提出的,他认为每一个国家都有适宜其生产某些特定产品的绝对有利条件,各国都生产自己具有绝对优势的产品相互进行交换,那么彼此都能获得绝对利益
的好处。
2.2.2比较优势理论
古典经济学家大卫?李嘉图在比较优势理论中指出，商品的相对价格差异即比较优势是国际贸易的基础；[特定国家应专注于生产率相对较高的领域的生产，以交换低生产率领域的商品。
后来，赫克歇尔－俄林理论对传统比较优势理论进行了补充，指出国家之间要素禀赋的差异决定着贸易的流动方向。每个国家都应根据“两利相权取其重，两弊相权取其轻”的原则，集中生产并出口其具有“比较优势”的产品，进口其具有“比较劣势”的产品。比较优势贸易理论在更普遍的基础上解释了贸易产生的基础和贸易利得。
就产业的国际竞争力而言，比较优势理论强调出口“比较优势”产品，进口“比较劣势”产品；这就强调了产业发展的潜在可能性，具有比较优势的产业往往易于形成较强的国际竞争力优势，同时，它也是国际分工的基础所在，因而可以说比较优势是产业国际竞争力的基础性决定因素。
但是，由于比较优势理论建立在：两个国家、两种产品或两种要素，国家之家存在某种特征差异，各国的比较利益的静态不变的，不存在规模经济。自由贸易是在完全竞争的市场结构下进行的，以物物交换为形式，生产要素在一国国内可以自由流动，在两国间则不能流动，不存在技术进步，资本积累和经济发展等这些过于严苛的前提条件之下，故而不符合经济现实。
2.2.3 波特的竞争优势理论
波特认为，传统经济理论如比较优势理论、规模经济理论都不能说明产业竞争力的来源，因为“在产业竞争中生产要素非但不再扮演决定性的角色，其价值也在快速消退中”，“规模经济理论有它的重要性，但该理论并没有回答我们关心的竞争优势问题”。“哪些国家的企业能发展规模经济？规模经济可以应用到什么样的产业上？”。“‘产品周期’概念是一个动态理论，认为国内市场会影响产品的创新。不过，对国家竞争力而言，这个说法仍然有很多不足之处”。进而他提出，“新的竞争优势理论必须从比较优势的观念提升到‘国家’竞争优势层面”进而他指出，必须采用竞争优势理论来解释产业竞争力问题。竞争优势有别于比较优势，它是指各国或各地区相同产业在同一国际竞争环境下所表现出来的不同的市场竞争能力。
2.2.4 波特的五力竞争模型和砖石模型理论
在西方经济研究中，真正系统、完整地对竞争力进行研究的是哈佛商学院教授迈克尔.波特(Michael.porter)。他的著作有《竞争战略》、《竞争优势》、《国家竞争优势》，这三部著作以创造性的思维提出了一系列竞争分析的综合方法和技巧。他的主要理论有五力模型和钻石模型。
(一 )五力竞争模型(FiveF actorM odel)指出决定产业竞争力的是来自产业内外部的五种竞争能力，因此研究产业竞争力时，应该综合产业内因素和产业外因素。
迈克尔.波特指出，一个产业的竟争状况取决于来自产业内外部的五种基本竞争力:行业现有竞争状况、供应商议价能力、客户议价能力、替代产品威胁、新进入者威胁，这五种作用力综合起来决定着该产业的最终盈利能力，这就是迈克尔伯特的五力竞争模型。
图表2-1迈克尔.波特五力竞争模型
(二)钻石理论模型(Diamond Model)认为决定产业竞争力的是四个核心要素和两个辅助要素核心要素是:生产因素、市场需求、关联产业、企业策略，辅助要素是:机遇、政府。辅助因素通过影响产业发展的环境来影响核心要素的作用。
生产要素――包括人力资源、天然资源、知识资源、资本资源、基础设施。需求条件――主要是本国市场的需求。
相关产业和支持产业的表现――这些产业和相关上游产业是否有国际竞争力。
企业的战略、结构、竞争对手的表现。
波特认为，这四个要素具有双向作用，形成钻石体系（如下图）
图表2-2迈克尔.波特产业竞争钻石模型
在四大要素之外还存在两大变数：政府与机会。机会是无法控制的，政府政策的影响是不可漠视的。
波特将这六个方面的因素绘成一个菱性状图形，来表明它们之间的相互关系，构成产业国际竞争力研究的一个思维框架，我们称之为“钻石模型”理论
2.3 本文汽车产业国际竞争力的分析框架
2.4 小结 在上述各种理论分析中，认为迈克尔?波特教授的“钻石模型”理论是立足于宏观方面，全方位、多层次、不同角度地研究产业国际竞争力的科学方法。它阐述了影响产业国际竞争力的六大要素，这些要素相互结合构成体系，能够系统的揭示出一国产业国际竞争力的优势与不足；从而为改善产业的国际竞争力提供理论依据。
虽然“钻石模型”最开始是建立在发达国家的经济基础之上的分析模型，但是在借鉴了发达国家产业发展与变革的历程后，更能够适应分析今日飞速发展的中国产业所需的要求。应该说，“钻石模型”相比较其他分析产业国际竞争力的 关于国际竞争力研究的综述 产业国际竞争力的内涵及其理论基础 我国汽车产业竞争力的现状分析
出口数量、汽车出口竞争力
中国出口汽车产品的产品结构 出口目标市场、市场占有率 中国汽车产业的国际地位 产业国际竞争力的影响因素及指标 基本决定因素
辅助因素
汽车产业国际竞争力的分析指标RCA
汽车产业国际竞争力的原因分析 研发水平低且核心人才结构性短缺 国内汽车消费增长受阻 有关汽车产业链条的滞后 ...... 提高中国汽车产业国际竞争力的战略对策 加强技术开发且引进和培养人才 鼓励和引导自主消费 加快配套产业的发展 战略重组 完善汽车行业法律法规体系
理论不是仅仅浮于理论层面的；它更多的是在指导实际产业竞争力发展应该走的道路。另外，它也不是局限在某一个研究点上；作为宏观分析工具，“钻石模型”将所有的潜在因素通盘考虑，从而更客观的反映出一国产业国际竞争力实际存在的问题。第三章波特的“钻石模型”对于产业国际竞争力的分析
产业国际竞争力研究专家迈克尔·波特是第一位从产业层面研究国际竞争力的学者。他首先改变了传统产业的定义方法,把产业定义为生产直接相互竞争产品或服务的企业集合。这样定义产业就可以把企业、产业和国家结合起来分析,从而为全面、正确地分析产业国际竞争力提供一个分析框架。
波特通过对多个国家、多个产业的竞争力进行深入研究，提出了“钻石模型”理论。他认为，产业竞争力是由生产要素，国内市场需求，相关与支持性产业，企业战略、企业结构和同业竞争等四个主要因素，以及机会和政府行为等两个辅助因素共同作用而形成的。[3]
其中，前四个因素是产业竞争力的主要影响因素，构成“钻石模型”的主体框架。四个因素之间彼此相互影响，形成一个整体，共同决定产业竞争力水平的高低。“钻石模型”构筑了全新的竞争力研究体系，提出的竞争优势理论包含了比较优势原理，并大大超出了后者的解释范围。
3.1 主要因素分析
3.1.1 生产要素因素
生产要素问题上：波特将生产要素划分为一般生产要素和专业生产要素。越是精致的产业越需要专业生产要素，而拥有专业生产要素的产业也会产生更加精致的竞争优势。在实际的产业国际竞争中，丰富的资源或廉价的成本因素往往造成没有效率的资源配置，另一方面，人工短缺、资源不足等不利因素，反而会形成一股刺激产业创新的压力，促进产业竞争优势的持久升级。一个国家的竞争优势其实也可以从不利的生产要素中形成。
3.1.2 国内市场因素
国内市场需求问题上：国内需求市场是产业发展的动力。国内市场与国际市场的不同之处在于企业可以及时发现国内市场的客户需求，这是国外竞争对手所不及的，因此波特认为全球性的竞争并没有减少国内市场的重要性。波特指出，本地客户的本质非常重要，特别是内行而挑剔的客户。假如本地客户对产品、服务的要求或挑剔程度在国际间数一数二，就会激发出该国产业的国际竞争优势。如日本消费者在汽车消费上的挑剔是全球出名的，欧洲严格的环保要求也使许多欧洲公司的汽车环保性能、节能性能全球一流。美国人大大咧咧的消费作风惯坏了汽车工业，致使美国汽车工业在石油危机的打击面前久久缓不过神来。另一个重要方面是预期性需求。如果本地的顾客需求领先于其他国家，这也可以成为本
地产业发展的一种优势；因为先进的产品需要前卫的需求来支持；但有时国家政策会影响预期性需求，如汽车的环保和安全法规、节能法规、税费政策等。
3.1.3 相关与支持性产业因素
相关与支持性产业问题上：对形成国家竞争优势而言，相关和支持性产业与优势产业是一种休戚与共的关系。波特的研究提醒人们注意“产业集群”这种现象，就是一个优势产业不是单独存在的，它一定是同国内相关强势产业一同崛起。美国、德国、日本汽车工业的竞争优势是离不开钢铁、机械、化工、零部件等行业的支持的。有的经济学家指出，发展中国家往往采用集中资源配置，优先发展某一产业的政策，孤军深入的结果就是牺牲了其他行业，钟爱的产业也无法一枝独秀。本国供应商是产业创新和升级过程中不可缺少的一环，这也是它最大的优点所在，因为产业要形成国际竞争优势，就不能缺少世界一流的供应商，也不能缺少上下游产业的密切合作关系。另一方面，有竞争力的本国产业通常会带动相关产业的竞争力水平。波特指出，即使下游产业不在国际上竞争，但只要上游供应商具有国际竞争优势，对整个产业的影响仍然是正面的。
3.1.4 企业战略、企业结构和同业竞争因素
企业战略、企业结构和同业竞争问题上：波特指出，推进企业走向国际化竞争的动力很重要。这种动力可能来自国际需求的拉力，也可能来自本地竞争者的压力或市场的推力。创造与持续产业竞争优势的最大关联因素是国内市场强有力的竞争对手。波特认为，这一点与许多传统的观念相矛盾，例如一般认为，国内竞争太激烈，资源会过度消耗，妨碍规模经济的建立；最佳的国内市场状态是有两到三家企业独大，一规模经济和外商抗衡，并促进内部运作的效率化；还有的观念认为，国际型产业并不需要国内市场的对手。波特指出，在其研究的十个国家中，强有力的国内竞争对手普遍存在于具有国际竞争力的产业中。在国际竞争中，成功的产业必然先经过国内市场的缠斗，迫使其进行改进和创新，海外市场则是竞争力的延伸。而在政府的保护和补贴下，放眼国内没有竞争对手的“超级明星企业”通常并不具有国际竞争能力。这样一来，该国的某种产业也自然而然丧失了它的国际竞争力。
3.2 辅助因素分析
除上述四个主要因素外，还有两个辅助因素：
3.2.1机会因素
机会因素：机会是可遇而不可求的，机会可以影响四大要素发生变化。波特指，对企业发展而言，形成机会的可能情况大致有几种：基础科技的发明创造；传统技术出现断层；外因导致生产成本突然提高（如石油危机等）；金融市场或汇率的重大变化；市场需求的剧增；政府的重大决策；战争。机会其实是双向的，
它往往在新的竞争者获得优势的同时，使原有的竞争者优势丧失，只有能满足新需求的厂商才能有发展“机遇”。
3.2.2政府因素
政府因素：波特指出，从事产业竞争的是企业，而非政府，竞争优势的创造最终必然要反映到企业上。即使拥有最优秀的公务员，也无从决定应该发展哪项产业，以及如何达到最适当的竞争优势。政府能做的只是提供企业所需要的资源，创造产业发展的环境。政府只有扮演好自己的脚色，才能成为扩大钻石体系的力量，政府可以创造新的机会和压力，政府直接投入的应该是企业无法行动的领域，也就是外部成本，如发展基础设施、开放资本渠道、培养信息整合能力等。从政府对四大要素的影响看，政府对需求的影响主要是政府采购，但是政府采购必须有严格的标准，扮演挑剔型的顾客；采购程序要有利于竞争和创新。在形成产业集群方面，政府并不能无中生有，但是可以强化它。政府在产业发展中最重要的角色莫过于保证国内市场处于活泼的竞争状态，制定竞争规范，避免托拉斯状态。第四章中国汽车产业的国际竞争力分析
4.1 中国汽车产业发展现状
入世后的中国，汽车产业方面由于外国资本和民营资本大规模进入，我国汽车产业已开始形成国有、外资、民营三大资本并存的多元化资本结构。
汽车产业作为中国工业中具有较高技术含量和发展势头的产业，正在成为新时期经济增民点和支柱产业的产业部门。分析我国汽车产业的发展现状可以为研究我国汽车产业国际竞争力做出铺垫和指导。
4.1.1汽车行业进出口情况
汽车行业进出口增长分析
注：此处汽车产品不包括摩托车及其零部件、排量≤250mL的发动机。
据海关总署最近公布的统计数据显示，2010年1-12月，我国对外贸易恢复较快，全年进出口总额29728亿美元，比上年增长34.7%。其中，出口15779亿美元，增长31.3%；进口13948亿美元，增长38.7%。进出口相抵，顺差1831亿美元，比上年下降6.4%。
为平衡欧美贸易的顺差，汽车进出口终于出现年度贸易逆差。2010年1-12月全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计1065亿美元，同比累计增长56%。其中10年进口582亿美元，出口483亿美元，实现贸易逆差99亿美元。
10年汽车及零部件进出口受09年1-12月的低基数促进，2010年汽车及零部件进出口出现大幅反弹的趋势，进口从09年6%上升到今年70%，加速64个百分点；出口从09年-19%上升到41%，加速60个百分点。
02年-07年中国靠出口高增长而经济增速较快，在此背景下的汽车行业出口增速高于进口增速。但自08年以来的汽车进口增速超越出口增速，加之进口促进战略的实施。中国成为拉动世界经济和高端消费的主要市场。08年的进口增速达到28%，较出口增速高10个百分点。09年的汽车行业进口增速又高于出口25个百分点，今年1-12月的进口增速又达到70%的高位，高于出口29个百分点。尤其值得关注的是08年的汽车行业进口金额低于出口，但09年已经持平，今年则出现逆差，这符合趋势。
2.近年汽车整车与零部件进出口走势
汽车行业进出口走势与总体的外向型经济走势特征基本一致，08年以前的出口高速增长，07汽车及零部件出口达到358亿美元，占进出口总额的59%。但随着08年世界金融危机的出现，汽车及零部件出口的增速远低于进口增速，导致今年1-12月的汽车及零部件出口占进出口总量比例仅有45%，不足三年的时间份额下降14个百分点。
其中出口危机最为严重的是整车出口。今年1-12月的整车出口金额仅为整车进出口总金额378亿美元的18%，较07年的40%高点下滑22个百分点。而汽车零部件行业的出口虽然也受影响，但出口的份额占汽车零件进出口总额的比例较07年仅下降7个百分点。
4.1.2中国出口汽车产品的产品结构
2010年1-12月的整车出口(含底盘)出口56万辆，同比增长53%。今年出口市场的增长主要体现在狭义乘用车的较快恢复。狭义乘用车增速从08年的19%增速到09年的同比下降57%，而今年1-12月实现83%的增长。商用车从08年的增长6%到09年的负增长37%，今年增长仅有37%。
商用车保持出口主导地位。由于05年以来的乘用车持续高速增长，而09年的狭义乘用车下滑大，因此今年的狭义乘用车增长并未超预期。10年狭义乘用车出口占汽车出口的比重仅有38%，远低于07年的45%的高位。
4.1.3 出口目标市场、市场占有率
2010年，我国对主要国家汽车出口数量较上年均呈不同程度增加，其中出口量排名前十位的国家依次是：阿尔及利亚、叙利亚、越南、俄罗斯、智利、伊朗、埃及、巴西、孟加拉国和伊拉克，分别出口4.72万辆、3.28万辆、3.13万辆、3.12万辆、3.06万辆、3万辆、2.89万辆、2.53万辆、2.42万辆和2.29万辆。与上年相比，除越南增速略低外，其他国家增速均超过10%，其中俄罗斯和巴西排名分别从上年第十五和第二十二名提升至第四和第八位，增速达到3.2倍和5.1倍，表现最为出色。2010年，上述十国共出口30.44万辆，占汽车出口总量的54%。
按洲别统计，2010年的汽车出口基本都是规模较小的发展中国家，尤其是增长较快的也是非洲等。近年来我国汽车出口国际市场的格局所发生的变化已经延续下来，亚洲和非洲作为汽车出口的传统市场。中东地区、欧洲成为我国汽车出口最主要的洲别，是我国汽车出口企业应高度关注的成长市场。
4.1.4 中国汽车产业的国际地位
如今，中国已经成为世界第二大汽车消费国和第三大汽车生产制造国以及第一大潜力市场；中国汽车市场每年的需求增量，相当于一汽集团在2003年时全年的产量。预计10年之后，中国品牌的汽车产业就能赶超美国，成为世界第一大汽车生产国。
另一方面，中国汽车产业的累计资本已经高达300亿美元，在世界汽车产业资本中的比重正在不断加大；可以说中国汽车产业资本已经是世界汽车产业资本的重要组成部分。中国汽车产业的国际地位也有了迅速的提升。
到2010年底，中国已经累计从国外引进了1000多项汽车新技术，这些技术大多与国外处于同等水平或略高于国际水平。[今后长时期内，中国汽车产业引进技术的数量将会越来越大。在世界汽车工业中，中国汽车品种最多。现在，中国能生产奇瑞QQ、奥拓到奥迪A6、宝马5系的各种类型汽车，也就是说能生产价格从3万元左右到60万元左右的汽车。这说明：中国汽车技术已经成为世界汽车技术的重要组成部分了。中国汽车产业无疑成为世界汽车产业的重要组成部分。4.2 中国汽车产业国际竞争力的主要指标分析、比较
4.2.1 汽车产业国际竞争力的分析指标RCA
汽车产业国际竞争力是指在现有的宏观环境和产业发展水平上，在国内外汽车市场上以较低的生产(服务)成本和与众不同的产品(服务)特性来取得最佳的市场份额和利润的能力(2007，欧阳蛲)。分析产业国际竞争力最常用的指标是显示性比较优势(RCA)。显示性比较优势是指一个国家某类产品占其出口总值的份额与世界该类产品占世界出总值的份额的比率。用公式表示即：
RCAii=(Xi ／Xit)／(Xwj／Xwt)
式中：RCAij：i国第j种商品的显示比较优势指数；Xwj：i国第种商品的出El总额；Xit：i国所有商品的出口总额；Xwj：世界第1种商品的出El总额；Xwt：世界所有商品的出口总额。一般认为，当某种产品的RCA指数大于2．5时，表明具有很强的竞争力；当RCA
指数在1. 5-2 .5之间时，表明具有较强的竞争力；当RCA指数在1．0—1．5之间时，表明具有中等竞争力；当RCA指数小于1时，表明竞争力较弱。
4.2.2 我国与世界主要生产国和贸易国的RCA指数比较
本文选择2006—2010年世界上8个主要汽车工业国，和中国作以对比(见表1、表2)。
表1 各主要汽车工业国汽车产品RCA指数比较
国家年份美国中国法国德国西班
牙
英国日本韩国巴西
2006 0.87 0.23 1.37 1.75 2.1 0.9 2.23 1.06 0.71 2007 0.87 0.26 1.41 1.80 2.39 0.95 2.19 1.19 0.79 2008 0.90 0.29 1.48 1.76 2.44 1.04 2.15 1.31 0.85 2009 0.97 0.31 1.45 1.89 2.38 1.05 2.28 1.44 1.02 2010 0.98 0.33 1.35 1.85 2.37 0.95 2.46 1.49 0.99 资料来源：联合国统计署(United Nations Statistics Division)网站的comtrade 在线统计数据库。
注：表l依据SITC，Rev 3来界定汽车产品的范围。
从表1可知：日本和西班牙的汽车产品的RCA指数最大，接近于2，5，说明这两国的汽车行业具有很强的竞争力；韩国和德国的竞争力也较强。而我国的汽车产品的RCA指数排在后面，虽然从2006年
以来竞争力在增强，但依然小于1．0，说明我国汽车产品的竞争力还相对比较弱，有待提升。
表2 各主要汽车工业国汽车整车RCA指数比较
国
家年份美国中国法国德国西班
牙
英国日本韩国巴西
2006 0.42 0.01 0.94 1.43 1.68 0.65 1.67 0.9 0.44 2007 0.45 0.01 0.98 1.41 1.75 0.69 1.62 0.98 0.5 2008 0.47 0.02 1.05 1.33 1.78 0.77 1.57 1.08 0.54 2009 0.54 0.05 1.01 1.43 1.70 0.79 1.64 1.13 0.67 2010 0.56 0.07 0.89 1.39 1.68 0.71 1.83 1.15 0.62 资料来源：联合国统计署(United Nations Statistics Division)网站的comtrade在线统计数据库。
从表2可知：日本汽车整车的RCA指数最高，说明其国际竞争力最强；德国和西班牙汽车整车的RCA指数也比较高。德国汽车产业国际竞争力有较强的实力，拥有很多知名的汽车品牌。韩国整车在
2006—2010年期间，国际竞争力提升最快。在2008年的J．D .Power初期质量调查中，韩国品牌轿车和卡车的质量首次超越美国和欧洲品牌轿车和卡车。据J．D.Power初期质量调查称，每100辆现代和起亚品牌汽车的缺陷为1 17个，比欧洲汽车少5个，比美国汽车少6个。中国汽车整车的RCA指数从2006年的0．01增加到2010年的0.07，但总的国际竞争力弱。
第五章我国汽车产业缺乏国际竞争力的原因分析
汽车产业作为世界范围内的可持续发展产业，对我国未来经济的贡献率将能够达到GDP的四分之一。因此，我国汽车产业能否持续健康的发展无疑将在相当程度上决定着我国经济发展的速度。提升国家的经济竞争力，就必须提升支柱产业的竞争力，所以本文利用国家钻石模型，主要从五个方面来分析我国汽车产业与其他大的汽车产销国竞争力方面差距较大的原因。
5.1 要素禀赋差异导致研发水平低且核心人才结构性短缺
我国汽车产业是采取引进外资和引进技术相结合的方法发展起来的。总的来说，这种模式对于提升工艺技术水平起到了一定的作用。但我国汽车产业未能形成吸收、消化、最终开发出自己产品的发展模式。我国虽然是汽车生产大国，但是在制造技术方面仍然不能与德日等发达国家相比，其关键核心技术掌握在跨国公司手中。我国只是单纯利用本国资源以及劳动力优势进行加工，根本无法提升本国汽车的国际竞争力。
汽车技术落后、性价比相对过低，必然导致中国汽车企业在国际竞争中处于不利地位。在我国2004年的《汽车产业发展政策》鼓励自主创新的影响下，本国技术的研发已经取得一定的成效，目前仍存在的问题是主要轿车产品的核心部件
汽车产业链的价值链分析 摘要：本文从汽车产业价值链入手,分析了我国汽车产业价值链中上下游产业所面临的优势与劣势,就各个环节以及整个产业链的发展战略提出了相关的对策建议,以期促进中 国汽车产业整体附加值的快速提升。汽车国际市场的趋同,国内市场的需求高涨,对于我国汽车产业既有难得的发展机遇,也有更加严峻的挑战。我国汽车产业如能在现有基础上完善和延伸自身的产业链,发展成具有高度升级能力的产业集群,才能嵌入全球汽车产业链,提升整个产业应对外部挑战的能力。 关键词:汽车产业产业价值链发展模式 1 我国汽车产业价值链现状 1.1汽车零部件产业 关键零部件生产是汽车产业价值链中极具价值的环节,已成为跨国整车制造企业产业链延伸的重要方向,一个实力深厚的汽车公司背后都有一个强大的汽车零部件集团做支撑,如通用与德尔福。我国的零部件产业是汽车产业价值链中比较薄弱的环节,表现为:零部件工业产业结构不合理。目前国内定点零部件生产厂家为2000多家,而实际上进行生产的企业却超过了5000多家,企业数目多,规模小,极大地限制了我国汽车零部件产业规模效应的形成和释放。此外由于长期以来的地区条块分割使得大部分整车生产企业都有各自完整的配套体系,相互交叉的甚少,又进一步导致了零部件工业散、乱、低、差。技术水平相对落后。在我国销售额居前五位的汽车零部件产品的技术均停留在20世纪80年代的水平,相对较低,自主研发能力弱。由于缺乏核心技术和研发能力,因而缺少自主品牌,产品主要集中在低价值领域,所配套的车型也主要是中低档次商用车和经济型乘用车领域。 1.2汽车电子产业 汽车电子产业也是汽车产业链的重要环节。汽车电子产品基本可以分为两类:一类是车载电子产品,另一类是电子控制系统。其中车载电子产品与整车性能没有直接的关系,因而附加值较低;电子控制系统则是附加值和技术含量相当高的设备。我国汽车电子产业的现状是:产品低端,附加值小。现有的汽车电子设备制造商基本上都集中在车载电子产品市场,有限的生产规模和低附加值导致产品的
2009年新能源汽车电池行业分析? [简介]新能源电动汽车最主要的部件是动力电池、电动机和能量转换控制系统，而动力电池要实现快速充电、安全等高性能，是技术门槛最高、也是利润最集中的部分。中投顾问新能源汽车行业研究员李胜茂指出，新能源汽车对电池要求很高，必须具有高比能量、高比功率、快速充电和深度放电的性能，而且要求成本尽量低、使用寿尽量长。 概述：全球新能源汽车产业发展路径分析 新能源电动汽车最主要的部件是动力电池、电动机和能量转换控制系统，而动力电池要实现快速充电、安全等高性能，是技术门槛最高、也是利润最集中的部分。中投顾问新能源汽车行业研究员李胜茂指出，新能源汽车对电池要求很高，必须具有高比能量、高比功率、快速充电和深度放电的性能，而且要求成本尽量低、使用寿尽量长。 据中投顾问发布的《2009-2012年中国电池行业投资分析及前景预测报告》显示，新能源汽车将朝着“镍氢——锂电——燃料电池”产业化路径发展。短期能够兑现业绩的只有镍氢动力电池，磷酸铁锂电池的不成熟，以及工信部出台的新能源汽车准入新标准也让镍氢电池生产商看到了中短期的希望。不过，3-5年内在锂电池技术成熟后，镍氢电池市场将被锂电池逐渐蚕食。 再者，近年来燃料电池（FC）技术的突飞猛进使得氢能的梦想在21世纪开始变成现实。而以氢为动力的燃料电池汽车（FCV）得到了世界各国政府和企业的高度重视，并且取得了重大进展，预计在未来的5--10年内FCV将正式进人市场，以加氢站、输氢管道建设为标志的“氢经济”初露端倪。 研究发现，日本的锂电池供应商占有较大的优势地位，并已开始着手制定统一的锂电池规格、安全标准、充电方式。而美国为了不让自己由对进口石油的依赖变成对外国锂电池的依赖，也在扶持电动车和锂电池制造企业，美国能源部也于去年批准了
汽车行业产业链分析之一： 汽车制造行业 2016年8月
第一章汽车行业市场分析 一、汽车行业发展规模 从行业规模来看，我国汽车制造企业数量占全国工业比重逐年上升，截至2016年6月，我国汽车制造行业企业数量达到13868家，同比增长4.96%，占全部工业比重为3.72%；与企业数量相比，汽车制造行业资产规模占全国工业总比重略大，2016年6月为6万亿元，同比增长11.35%，占全部工业比重6.03%。从行业发展规模变化趋势来看，近年来，我国汽车制造行业呈现较快发展趋势。 图表 1：2012年-2016年6月中国汽车制造行业规模分析 单位：亿元、家、% 时间 企业数量资产总计 企业数量占全部工业比重同比增长资产总计占全部工业比重同比增长 2012年10569 3.17 39447.74 5.30 12.72 2013年11599 3.29 9.75 46788.28 5.50 18.61 2014年12407 3.43 6.97 52144.40 5.64 11.45 2015年13431 3.59 8.25 57882.10 5.79 11.00 2016年1-6月13868 3.72 4.96 59975.60 6.03 11.35 数据来源：国家统计局 二、汽车行业产销情况 根据国家统计局公布的数据，2015年中国汽车制造行业1.34万家规模以上企业主营业务收入稳步增长，实现主营业务收入7.02万亿元，同比增长5.22%，利润总额6071亿元，同比增长1.34%，汽车制造行业盈利能力创历史新高。 2013年汽车产销首次突破两千万辆大关，并逐年上升，2015年达到2460万辆，创全球历史新高，连续5年蝉联全球第一。近几年来汽车销量变化如下图。 图表 2：2010年-2016年6月汽车销量及同比增长变化情况 单位：万辆，%
2014年新能源汽车产业链零部件行 业分析报告 2014年4月
目录 一、总论：电机专业化分工，催生零部件产业 (3) 二、定、转子 (4) 1、定、转子介绍 (4) 2、市场需求 (4) 3、市场竞争格局：专业化分工深入，零部件外购比例越来越大 (6) 4、重点公司：信质电机 (6) 三、电池保护元器件 (8) 1、电池保护元器件介绍 (8) 2、市场需求 (9) 3、市场竞争 (9) 4、重点公司：长园集团 (10) 四、继电器 (11) 1、高压直流继电器介绍 (11) 2、市场需求 (12) （1）汽车用普通继电器 (12) （2）汽车用普通继电器 (13) （3）新能源汽车用高压直流继电器 (13) 3、市场竞争 (14) 4、重点公司：宏发股份 (15)
一、总论：电机专业化分工，催生零部件产业 电机零部件配套市场是在近20 年全球工业发展的历次变革过程中逐步从电机整机行业分离并发展完善的。各大电机整机制造商在实行规模化精益生产过程中，逐渐降低电机零部件自制率，致力于电机核心技术研发、终端销售和品牌塑造，零部件主要依赖外部独立的供应商。 电机整机厂商对零部件供应商通常要求如下：（1）必须具备较大的生产规模以适应主电机厂规模化生产的要求；（2）必须具有较高技术水平，与电机整机厂紧密配合，作为电机整机研制生产的一部分，部分参与和承担相关零部件产品的设计开发过程。由于第二方认证的周期长，技术质量要求高，双方投入大，形成稳定供求关系后，电机整机厂一般不轻易改变供应商。
二、定、转子 1、定、转子介绍 电机主要由定子和转子两大部件组成。转子的主要作用是产生旋转磁场，而定子的主要作用是在旋转磁场中被磁力线切割进而产生并输出电流。 电机中固定的部分叫做定子，在其上面装设了成对的直流励磁的静止的主磁极；组成定子的主要有定子铁芯、定子绕组、机座等，定子铁心由内圆带槽的环状硅钢片叠成。 电机中旋转的部分叫做转子，在上面要装设电枢绕组，通电后产生感应电动势，充当旋转磁场。组成转子的主要有转子铁芯、转子绕组、转轴等。 定子、转子铁芯的质量与性能直接决定了电机的性能、能效以及稳定性等关键指标。 2、市场需求 电机定子、转子产值约占整机的30%，2009年我国电机零部件市场容量约为1209.12 亿元，由此推算2009年我国电机定子、转子
价值链分析 价值链分析法是是一种寻求确定企业竞争优势的工具。价值链分析更多的关注于企业内部活动的价值产生。通过分析识别企业活动，将企业活动归类分析、加以区分，确定企业价值链的关键环节，从而确立企业的竞争优势来源。 产业价值链分析与企业价值链分析的重点有所不同，企业内部的价值链分析目的是寻找产生价值的关键环节(如采购、库存、研发、生产、营销、销售、服务等)，最终是提高企业的生产效率。而产业价值链分析的目的除了分析产业价值产生的关键环节（如开发商、原材料供应商、生产商、分销商、零售商等）之外，还要分析产业价值分配模式，进而确定企业在所处产业的价值链条中的竞争地位，以及制定相应的竞争策略。 产业价值链的几个例子： 1、汽车产业价值链——五十铃和福特 汽车行业的价值链：汽车制造=〉汽车销售/汽车维修=〉贷款购车/汽车保险/汽车租赁。越是价值链后端利润约微薄，汽车制造业务已经成为“鸡肋”，虽然能为公司带来巨大的收入但其利润贡献正逐渐降低； 而且竞争日趋激烈，谋求更大发展已经十分艰难。相反，与汽车相关的金融服务业蓬勃发展，虽然目前市场容量有限，但利润丰厚、前景广阔。 五十铃公司，80年代初已经是世界知名的卡车制造经销商；为更大的发展，花了7年时间成功将品牌优势、技术优势、成本优势转扩展到轿车生产方面，但是，遭遇轿车制造业不景气，轿车事业部连年巨额亏损；最终不得不出售给日产汽车公司。在同一时期，福特汽车公司，明智地及时将企业发展的重点转向汽车租赁、贷款购车、汽车保险等业务，1996年这三块业务的销售收入只占整体的1/5，但利润却占到50％。五十铃公司的失败在于没有把握住价值链增值的关键环节；在“利润会随销售收入增长”这一逻辑指导下，最终将企业带入一种危险境地；福特公司的成功在于能够迅速识别成熟行业的新的利润增长点，借助雄厚的财力和卓越的市场声望，步步为营地推进；使其获得了巨大的先机优势。对手眼睁睁地看到原来不起眼的“边缘”业务成为福特公司的利润源泉。 2、日用品产业价值链——宝洁与沃尔玛 日用品产业的价值链：原材料生产商=》日用品生产商=》分销商=》批发商=》零售商。如果看了汽车产业的价值链就认为日用品产业的价值链也有相同的特点，那就大错特错了。日用品产业的价值链比起汽车产业的价值链更为复杂，产业内生产商与销售商的利润分配根据两者竞争力的差别可分为三中情形： A、生产商导向：当生产商实力强大，而分销商劣势明显时，生产商在价值链中占据绝对优势的地位， 可以瓜分更大份额的产业利润。如宝洁，对于一般的分销商、零售商，宝洁可以提出统一销售价格、商品摆放位置、促销活动等要求。 B、销售商导向：当销售商实力远胜与生产商时，销售商在产业利润分配中则占据更有利的地位。例 如沃尔玛可以通过其全球采购中心，制定商品采购的质量标准、价格标准、供应商供货时限等，从而确立其在整个产业价值链中的主导地位。 C、战略联盟——当宝洁遇上沃尔玛：强强联合是最合理的结局，谁都明白失去对方将会造成的损失。 3、家电产业价值链——以空调为例 空调业价值链：零部件供应商=》空调制造商=》分销商=》批发商=》零售商（服务提供商）
1、2010年全球汽车行业概况 2010年无疑是全球汽车行业复苏的一年，根据德国汽车联合会公布的数据显示，2010年全球轿车销量比上一年增长12％，总数超过6170万辆，家用小汽车迅猛增长成为全球车市的主要推动剂。 从搜狐汽车研究室对2009-2011年主要国家汽车销售增长率与未来预期统计中可以看出，2009年欧美发达国家汽车市场受全球金融危机影响最大，多数出现负增长，而在新兴市场，除俄罗斯外均获得快速增长，中国和印度成为增速最快的国家。 2010年，北美市场对汽车的需求有所改善，汽车行业逐渐恢复增长；欧洲国家市场表现依旧疲软，在欧洲汽车销量前五位的国家中，除英国、西班牙年度销量微幅增长外，其他国家均呈现负增长；而亚洲及新兴市场却一片繁荣，领跑全球汽车市场，印度尼西亚增速最快，中国、印度依旧保持飞速增长，俄罗斯开始恢复性增长，巴西增速稳定。 2011年，由于全球经济依旧面临诸多不确定性因素，多数国家纷纷调低2011年销量增长目标，其中法国、英国、日本作出负增长的预期。根据德国汽车联合会预计，2011年全球汽车销售市场将继续保持增长态势，但对增长幅度表示谨慎，欧洲最大的汽车生产商德国大众汽车公司预计，2011年全球轿车销量将增加5％。 2、2010年三大汽车制造商分析（行业地位、公司领导人特质、公司经营理念、公司产品简介等）。 2.1、丰田汽车公司 2.1.1、行业地位 丰田汽车公司宣称受益于全球日益增长的汽车需求，2010年该公司在全球范围内的汽车销量提高了8%至842万辆，成为全球第一大汽车集团。 丰田汽车公司表示，该公司2010年842万辆的销量数据包括了其附属公司大发（Daihatsu）和日野（hino）的销量，若不将这两家公司销量算计在内，丰田（包括雷克萨斯）2010年的销量为753万辆，同比增幅为8%。 2010年，丰田控股51%的大发汽车公司销量增长了4%至78.3万辆，而丰田旗下日野销量增长了35%至10.7万辆。2010年丰田在日本国内汽车市场的销量增幅为14%，而海外市场的6%增幅低于该水平。 2.1.2、公司领导人的特质——丰田喜一郎 1895年，丰田汽车创始人兼领导人丰田喜一郎出生于日本，毕业于东京帝国大学工学部机械专业。1929年底，丰田喜一郎亲自考察了欧美的汽车工业。1933年，在“丰田自动织布机制造所”设立了汽车部。丰田喜一郎的同学从德国给他买回一辆德国DKW牌前轮子驱动汽车，经过两年的拆装研究，终于1935年8月造出了一辆GI牌汽车。该车是二冲程双缸，木制车身，车顶用皮革缝制。随着时光流逝，正是由于丰田创始人的的这种拼搏干劲，才促使了丰田集团上下齐心协力，积极发展集团事务，才能够取得如此之大的成就。 2.1.3、公司经营理念
汽车行业概况 2007年，中国汽车行业继续呈现产销两旺的发展态势。其中：汽车生产888.24万辆，同比增长22.02%，比上年净增160.27万辆；销售879.15万辆，同比增长21.84%，比上年净增157.60万辆。其中，商用车表现明显好于上年，产销250.13万辆和249.40万辆，同比增长22.21%和22.25%；与上年同期相比增幅提高6.96和8.02个百分点，高于全行业增幅0.19个百分点和0.41个百分点。乘用车产销分别达到638.11万辆和629.75万辆，同比分别增长21.94%和21.68%，产销增幅较上年有所减缓。 2007年，汽车行业重点企业利润利税保持了强劲增势，整体赢利水平显著。从利税总额看，截止11月重点企业集团共完成1156亿元，同比增长48%。 2007年，行业内重点企业依然占据主导地位，其中销量排名前十位企业依次为：上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、华晨、哈飞和吉利。上述十家企业共销售733.65万辆，占汽车销售总量的83%。 但是，我们也应该清醒地认识到，在中国汽车工业蓬勃发展的同时，老问题依然未解决，新问题又出现了，因此，还有许多问题值得我们高度重视。进口汽车发力抢占国内市场，油价高企、环境污染，汽车行业“大而全、小而全”、“散、乱、差”等问题，应该引起我们的政府部门、企业管理者、市场经营者和广大消费者更多的思考，我们如何以更好的环境进入汽车生活时代。 目前中国汽车工业的发展正处于明显的上行周期，2008年中国汽车市场仍将维持一个较快增长的局面。乘用车产销增长速度还会保持在20%的水平；而商用车产销的增速大约在18%左右。2008年，汽车市场还将继续快速增长，同时带动二手车市场保持高速增长势头。中央惠农政策，将使广大农民迅速富裕，本来对二手车就有很大需求的广大农村，会逐步将需求势能转化成实际行动。 ◆行业优势（strength） 1、良好政策和投资环境： （1）、我国汽车产业政策规定，汽车企业引进制造技术后，必须进行产品国产化，并提出了不低 于40%的国产化率要求； （2）、一些政策和规定引导零部件产业进行结构调整、产品种类多元化生产等促进零部件企业的 优化组合； （3）、由于我国参与国际化程度不断增强，外资在汽车和零部件产业投资的增加，国际许多著名的汽车零部件企业在我国设立了独资或合资企业，很多跨国公司还将我国的汽车零部件企业纳入其全球采购系统并在国内设立采购机构或办事处，有些还在国内设立了技术中心和培训中心，在一定程度上促使零部件产业化程度的不断提高和零部件企业的快速发展。 2、廉价的劳动力成本和广阔的市场潜力优势 （1）、廉价的劳动力是吸引投资者来中国投资的一个重要因素。尤其是在汽车零部件生产方面，目前大部分的企业都是一些附加值低，需要大量劳动力进行生产的组织，利用中国劳动力成本低的优势来 提升其产品在国际上的竞争力； （2）、中国作为世界上最大的发展中国家，具有巨大的市场潜力，随着我国的市场经济的不断发展，平均消费水平也在不断提高，随着人们对汽车消费能力的增强，必然会带动汽车零部件产业的发展。 3、国外著名大型零部件企业对我国企业全方位的持续带动效应 （1）、目前，列入世界500强的零部件制造厂商德尔福、博世、伟世通、电装和李尔等都纷纷到中国投资建厂，建立了销售和服务网络。我国零部件企业与世界领先的跨国公司进行合作和合资，学习他们先进的技术和丰富的经营经验，从低端的加工到高端的研发，实现车身、发动机、变速器、车桥、饰件等
2013年新能源汽车行业分析报告 2013年5月
目录 一、新能源汽车产业发展综述 (3) 1、新能源汽车定义 (3) （1）纯电动汽车 (3) （2）混合电动汽车 (4) （3）燃料电池汽车 (5) 2、新能源汽车发展及政策驱动 (6) 3、新能源汽车发展的路线选择 (8) 二、新能源汽车产业链分析 (11) 1、新能源产业链主要业务及上市公司 (11) （1）传统新能源汽车产业链分析 (11) （2）TESLA引领的新的新能源汽车产业发展模式 (13) （3）新能源汽车产业链中及相关企业 (14) 2、锂电池产业及分析 (17) （1）新能源汽车动力电池主要为锂电池 (17) （2）在新能源汽车推动下，锂电有望保持25%以上的增长 (18) （3）锂电产业链已日趋成熟：电解液、负极材料具有国际优势 (19) 3、超级电容器情况分析 (22) （1）超级电容器及特征 (22) （2）超级规模应用初现，市场潜力较大 (23) （3）超级电容器在新能源汽车的应用尚任重而道远 (24) （4）国内超级电容器技术研发和产业化相对落后 (25) （5）超级电容器产业链情况 (26) 三、新能源汽车投资机会分析 (27) 1、新能源汽车板块近期的市场表现及分析 (27) 2、新能源汽车投资的方向选择 (29)
一、新能源汽车产业发展综述 1、新能源汽车定义 根据工信部《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》的定义，新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（获使用常规燃料，采用新型动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。 新能源汽车包括混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV,含太阳能汽车）、燃料电池汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源（高效储能器、二甲醚）汽车等各类产品。而根据我国政府的补贴政策，新能源汽车范围包括插电式混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车，而非插电式的普通混合动力汽车被划为节能汽车，无法享受新能源汽车补贴，因此不包含在新能源汽车的范围内。 （1）纯电动汽车 纯电动汽车是指仅由电力驱动的车型。电动汽车主要由底盘、车身、蓄电池组、电机、控制系统和辅助设施蓄电池六部分组成。蓄电池提供电能驱动汽车；在制动与减速时，电机作为发电机回收能量。由于电动机具有良好的牵引特性，因此纯电动汽车的传动系统不需要离合器和变速器，纯电动汽车车速由控制器通过调速系统改变电机转速实现。整车厂需要完成电机及电池布局，优化底盘结构，利用整车控制系统对车辆进行控制。
汽车行业产业链分析之四：汽车零部件行业 2016年9月
汽车零部件行业分析报告 一、汽车零部件行业发展状况 从中国汽车工业协会的统计数据可以发现，2015年汽车零部件制造业项下12090家规模以上企业的主营业务收入为32117.23亿元，同比增长8.29%，这一增长率水平高于整体汽车行业4.73%和汽车制造业1.68%的水平。 从实现利润总额情况看，2015年汽车零部件制造业项下12090家规模以上企业实现利润总额2464.79亿元，同比增长13.41%，同样明显好于整体汽车行业1.74%和汽车制造业-5.62%的水平。 2016年上半年，汽车行业零部件公司总体业绩回暖，且呈增长态势，但净利润率仍维持在6%水平，整体盈利能力无明显提升。 截至8月31日，共有96家汽车零部件上市公司披露了2016年半年报。96家零部件上市公司总营业收入为2556.61亿元，与去年同期相比增长了19.82%；归属上市公司股东的净利润一改2015年上半年大幅下滑四成的态势，同比增长13.14%，至153.88亿元。从营业收入看，排名前三的零部件公司营业收入均超过百亿元规模。数据同时显示，约64%的零部件公司营业收入和净利润实现双增长。 二、汽车零部件行业所处生命周期 以乘用车零部件市场为例：国际汽车市场发展的历史表明，一个国家乘用车市场的中长期发展趋势和该国车价水平与人均GDP的比例数R（R=车价/人均GDP）高度相关；世界汽车产业发达国家的发展经验也表明，当R值达到2-3时乘用车开始大规模进入家庭，乘用车普及率迅速提高，市场开始进入快速成长期。 图表1：日本及韩国轿车普及化过程
汽车产业研究报告 3民营资本“扎堆”微轿，不要只看利益不见风险4 我国为柴油车确定尾气达标“时间表”5 行业前瞻6 跨国车商在中国赚取“暴利”能持否？6 想完全依靠引进发展壮大，绝对是“异想天开”6 2002中国轿车市场回顾7 2003年中国汽车业猜想8 10 广州本田的做法是在“刀口添血”10 车市终于开始趋于理性10 现在的汽车广告都宣传什么？11 12 13 今年首批进口许可证将于4月底下发13 美伊战争可能会造成进口车价格波动13 美伊战争打响，美汽车销量受到严重影响13 北京旧车有了售后服务13 北京车辆经管更加人性化13 最新技术14 价值3000万的环保概念车亮相华南14 武汉电动汽车领跑全国14 新型车用蓄电池投入生产14 燃气发动机有了专用润滑油14 标致雪铁龙携福特推出两款直喷柴油发动机14 美发明汽车内置防撞感应器15 汽车语音导航仪悄然入京15 生产厂商15 一汽、海马上演“角力”大战15 东风公司将努力开拓国际市场16 北京吉普可能要造轿车16 福田汽车南方销售公司成立16 东南谋求做强做大17
海峡两岸汽车工业合作进入崭新领域17 新版别克GL8将引发MPV市场新一轮竞争17 国产宝马年底前可能上路17 上海大众对帕萨特的经销策略让人费解18 上海大众将停产高尔7.5万车型18 金杯、依维柯未吸引眼球也忙着“改脸儿”18 爱丽舍运动版“叫板”宝来18 红旗世纪星2.4正式上市售价25.9万元19 威姿价高和寡末销售平平19 高尔夫年内将在华生产并投放市场19 经销渠道19 北京将建国际汽车博览中心19 进口车出现新销售方式——期货19 西南首家大型汽车超市于3月31日在成都“开幕”19 新疆赛博特汽车城开工奠基20 日本“黄帽子”将进入中国20 配件供应20 零部件供应瓶颈不破，“汽车国产化”空谈20 相关行业20 扬州将办国际汽摩配件展20 上海4月车展预热21 武汉国际车展十月举行21 广州国际车展拟年年办21 中国汽车服务业的十大商机21 汽车工业拉动我国金属市场21 6种车的低速冲撞实验21 实用手册22 春天汽车养护方法漫谈22 23 23 汽车消费心理发生六大转变24 市场数据24 北方汽车市场新车报价(3月16日—22日)24 北方汽车市场销量排行(3月16日—22日)25 北亚销售行情指数（3月17日—23日）25 北京中联汽车市场销售排行榜（3月14日—20日）25 由于美伊爆发战争，燃油税政策可能会延缓出台。该政策一改我国目前燃油税征收定在生产阶段（即出厂时）定额收取的方式，而按国际惯例，在消费阶段（即在加油站加油时）征收燃油税。有关专家称，燃油税政策的出台，
汽车行业月刊 重点关注 1 季度盈利较好的公司我们认为日本地震对国内自主品牌及国产化率较高的合资车型冲击较小。预计 3 月份重点厂商批发量较好，估计目前经销商库存处于合理水平。部分整车企业1 季度销量有望实现较好增长，盈利水平显着上升。我们建议配置销量及盈利增长确定性较高的汽车股，预计估值有望在季报公布前后逐步修复至13-15 倍市盈率。 支撑评级的要点 2月国内汽车销售126.7万台，同比增长4.6% ，其中乘用车销量同比略增2.6% ，商用车销量同比增长11.6% 。1-2月累计销量同比增长近10% ，乘用车和商用车累计增速分别为10.5% 和6.8% 。 1-2月，1.6升及以下乘用车（含微客）销量占乘用车总量比重同比下降1.1个百分点；但1.6 升及以下的轿车销量占轿车总量的比重比上年同期提高1.8 个百分点，该板块销量同比增速达12.8% ，高于整个轿车板块9.7% 的增速。 2月乘用车价格指数为68.1，环比下降0.7% 。价格指数在连续3个月环比回升后有所松动。但另一方面，如日本地震导致部分日系汽车、零部件产能趋紧，则可能减少降价促销，令市场价格企稳。 我们维持全年各板块的销量预测，预计2011 年乘用车销量同比增长15%左右；商用车方面，卡车板块增速放缓至10% 左右；客车销量预计同比增长13%左右。 估值 我们预计部分优质企业 1 季度销量及盈利将实现较好的同比正增长，4月股价有望在盈利调增和估值修复的双重因素刺激下提升；建议适时买入，等待估值恢复至13-15 倍市盈率。首选买入
我们建议选择1季度销量及盈利较好的企业继续买入，重点关注江淮汽车、悦达投资；关注上海汽车、华域汽车复牌后的买入机会；商用车部分关注江铃汽车、宇通客车、潍柴动力 目录 投资摘要及估值 (3) 行业综述 (5) 主要上市公司概述 (11) 研究报告中所提及的有关上市公司 (24) 投资摘要及估值 2月国内汽车共计销售126.7 万台，同比增长4.6% ；1-2月汽车累计销量315.5 万台，同比增长近10% ，其中乘用车和商用车累计增速分别为10.5% 和6.8% 。 我们预计2011年SUV和MPV两个细分板块全年增速分别在35%和20%左右；轿车板块预计15%的同比增幅；微客板块由于去年2、3季度基数走低，故目前预计全年实现5%左右的同比增长。我们认为，轻卡方面1-2月也存在一定的透支，但城市物流及中短途货运的需求增长仍保持强劲，维持2011年12%的增长预测，维持大客板块18%的增速预测。 重卡方面，预计全年重卡（含底盘）将保持15%左右的同比增长；而半挂车今年将面临需求放缓的压力，目前估计全年销量与去年基本持平。另一方面，由于轮胎及钢材价格的上升，对重卡整车企业的毛利率形成负面影响，需警惕投资风险。 我们认为日本地震对国内自主品牌汽车及国产化率较高的车型冲击较小，但将对关键部件仰
一、汽车零部件销售行业分析 1．行业分析 汽车后市场目前在成熟的汽车大国如美国、日本等国家在整个汽车产业链上占据举足轻重的地位，据统计，在这些国家或地区，按照收益比例来计算，整车销售利润通常不足20%，而在汽车零配件、维修养护等汽车后市场中产生的利润超过70%。中国已然成为全球第一大汽车市场，据预测，到2020年中国汽车保有量将超过2亿辆。另一方面，据中国汽车工业协会数据表明，目前我国的汽车零部件企业数量已经达到20多万家，从业人员接近千万，2014年汽车零配件市场销售1.68万亿，预计到2015年中国汽车零配件行业规模产值可达到2.5万亿元人民币。但我国汽车零配件总产值与汽车整车制造业工业总产值比值仅为0.7：1，远低于国际标准的1.7：1。 目前，汽车主机厂四十多家，维修商户（包括4s店）48万家，汽车后服务领域大举迈入互联网时代，B2C、B2B、O2O，未来10年还将保持年增长率20-35%！无论从市场前景、规模还是利润来分析，无一不显示汽车零配件行业发展尚存无限发展空间。 2．目前渠道 众所周知，尽管各大汽车厂商在整车销售上争夺的异常激烈，但在汽车零配件供应等后市场服务上，面对巨大的经济利益驱使，各大主机厂在对于汽车配件销售这一块作法很是一致，以汽配分销为例，纯正维修件分销经营是由主机厂来主导的，大多是通过汽车4S店来直接销售给终端客户，从而获取高额的零配件销售利润。可随着汽车保有量的加大、车主对后市场认知度的提高，单靠4S店垄断售后市场已经远远不能满足市场的需求，市场终归是要回到公平、公开竞争的层面。 4S店之外，以汽配城为主要形式的汽车零配件代理分销渠道，是一种非常有效的汽车零配件及用品的销售渠道，据不完全统计，目前国内大约有20多万个汽车配件销售商店在销售各种汽车零配件，而且他们大都集中在各地的汽配城中。但是由于目前汽配市场普遍缺乏行业管理标准，管理制度上存在很大的缺失，政策上也缺乏进行必要的引导，其现状是经销商的数量大，规模小，素质低，产品质量良莠不齐，假冒伪劣配件充斥市场，这样的结果
龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/bd14418943.html, 电动汽车价值链分析 作者：周梓荣,邓俊彦,苏小欢 来源：《汽车科技》2011年第06期 摘要：电动汽车的发展是汽车工业的一次全方位的革新，汽车的电动化毫无疑问会促使产业及竞争格局发生变化。汽车产业链将出现重大的变革，产业链条不再是从燃油发动机里延伸出来，而是电池、电子元件。本文对电动汽车产业链进行了分析，动力电池、电网将是新商业模式最大受益者，电动汽车的组装变得简单，燃料、内燃机供应商将不容乐观。 关键词：电动汽车；动力电池；产业链 中图分类号：F407．61 文献标志码：A 文章编号：1005-2550（2011）06-0001-04 Analysis of Value Chain of Electric vehicle ZHOU Zi-rong，DENG Jun-yan，SU Xiao-huan （Lab Center of City College，Dongguan University of Technology，Dongguan 523106，China） Abstract：The development of electric vehicle is full range of innovation in autombile industry. Electrification will obviously change the automobile industry. Autombile industry chain won’t be derived from fuel engines，but from battery and electronic components. The industry chain of electric vehicle is analyzed in this paper，and power battery and power grid will be beneficiaries. The assembly of electric cars will be simple and the suppliers of fuel and internal combustion engine won’t be optimistic. Key words：electric vehicle；power battery；industry chain 传统汽车的发展，在改善居民生活的同时也产生了诸如能源、环保等方面的问题。发展汽车新能源、开发汽车新动力，成为世界汽车产业面临十分紧迫的任务，当代融合多种高新技术而兴起的纯电动汽车正在引发世界汽车工业的一场变革，并由此产生了新的产业链。 1 电动汽车价值链的利益相关者
《汽车全产业链分析报告》 服务方案 2014年8月
一、研究提纲 《汽车全产业链分析报告》： Ⅰ报告综述 一、项目目标 二、研究思路 三、主要结论 （一）汽车产业链整体开发价值 （二）汽车产业链整体开发原则 （三）汽车产业链整体开发思路 Ⅱ汽车全产业链分析 第一节汽车全产业链结构分析 一、汽车行业全供应链整体情况 （行业供应链构成，各环节主要参与主体及衔接情况） 二、汽车全产业链简介 1、汽车零部件产业链 2、汽车整车产业链 3、汽车经销 4、汽车配套服务行业（汽车物流、维护、装饰等领域） 三、汽车行业供应链利益分配及开发价值
第二节零部件及其他上游配套产业运行情况 一、汽车上游配套产业概况 1、零部件行业 2、轮胎行业 3、其他相关行业（橡塑件、玻璃、纺织品、蓄电池等） 二、行业发展政策环境 （主要管理规范、管理机构及产业政策导向） 三、汽车零部件产业链分析 （一）零部件及配件生产 1、市场供需特点及竞争情况 2、行业区域分布 3、行业生产工艺及主要技术环境 4、成本收益结构及盈利能力 5、行业发展趋势及风险分析 （二）轮胎行业 1、市场供需特点及竞争情况 2、行业区域分布 3、行业生产工艺及主要技术环境 4、成本收益结构及盈利能力 5、行业发展趋势及风险分析
（三）其他配套行业 1、市场供需特点及竞争情况 2、行业区域分布 3、行业生产工艺及主要技术环境 4、成本收益结构及盈利能力 5、行业发展趋势及风险分析 四、行业商品流、信息流及资金流 重点关注各环节的衔接、结算方式等特点五、金融服务需求分析 第三节汽车整车制造业运行情况 一、山东汽车整车制造市场特点 1、行业概况 2、行业发展政策环境 （主要管理规范、管理机构及产业政策导向） 3、行业生产工艺及主要技术环境 二、汽车整车行业分析 1、市场供需特点及竞争情况 2、行业区域分布 3、成本收益结构及盈利能力 4、行业发展趋势及风险分析
2019年新能源汽车产业链分析报告 2018年12月
目录 一、2018年行业回顾：电池结构性偏紧，中上游整体下行 (5) 1、电池龙头企业盈利依旧可观 (5) 2、电池成本下降大部分可归因于上游材料 (5) 3、中游材料价格下滑和盈利能力变化共同影响其投资回报率 (5) 4、锂钴供需格局迎来拐点，价格先后下跌 (6) 二、从全球视野看新能源汽车：中国产业链开始走向世界 (6) 1、2019全球将掀起新能源汽车投放高潮 (8) 2、有进有出，电池产业全球化配套趋势明显 (9) 3、锂电材料趋向全球化采购，中国产业链坐拥成本优势走向世界 (11) 三、产业链关系的固化与重构：变是本质，稳是投资 (13) 1、产业链升级的本质在于“破”，补贴退坡是加速破局的推手 (14) 2、先破后立关系重构，当前部分环节已到立局之际 (17) （1）与下游电芯行业相比，中游材料面临的格局之变相对较小 (17) （2）与上游锂钴资源相比，中游材料盈利端将更为稳定 (17) （3）从中游材料本身来看，产业关系的重构也已经放缓，龙头企业优势也将逐步稳固 (18) 3、从产业投资回报率回归看投资机会 (20) 四、新能源汽车产业链重点环节详析 (22) 1、正极：高镍带来技术溢价，行业格局有望重塑 (22) （1）补贴退坡、海外竞争下国内电芯企业有望率先使用高镍三元 (22) （2）技术升级将带来加工费溢价 (24) （3）高镍三元难度极大，2019年有望重塑行业格局 (25)
2、隔膜：产能过剩分化严重，优势企业迎来窗口期 (26) 3、电解液：短期价格筑底但难有起色，技术仍是主导 (28) 4、钴：供给阶段放量，KCC停售维持2019年供需平衡 (29) 五、变中求稳：寻找关系重构中竞争力得到沉淀的企业 (32) 1、华友钴业：钴产品龙头再起航，剑指锂电材料龙头 (35) 2、格林美：进阶的锂电材料巨人 (36) 3、当升科技：高镍趋势明确，研发优势领先 (37) 4、恩捷股份：湿法隔膜龙头扬帆出海 (38) 5、新宙邦：电解液龙头厚积薄发 (38) 6、天赐材料：构建电解液全产业链，成本优势构筑核心竞争力 (39) 六、主要风险 (40) 1、宏观经济下行趋势影响新能源车产销量 (40) 2、新能源补贴政策退坡超预期，降低新能源车竞争优势 (41) 3、新能源汽车终端销售打价格战 (41) 4、中游各环节产能严重过剩，恶性竞争 (41) 5、上游原材料价格剧烈波动，上游降本不达预期 (41)
汽车产业链及配套模式分析 一、汽车产业的产业链概述 汽车产业链相对较长，其主要由五大部分构成（图5）。以汽车整车制造业为核心，向上可延伸至汽车零部件制造业以及和零部件制造相关的其他基础工业；向下可延伸至服务贸易领域，包括汽车销售、维修、金融等服务；此外，在汽车产业链的每一个环节都有完善的支撑体系，包括法律法规标准体系、试验研究开发体系、认证检测体系等。如果从利润的构成来看，在成熟的国际化汽车市场中，一般零部件采购供应链占1/5，整车制造链占1/5，服务贸易（物流、贸易、金融）占3/5。 图5：汽车产业链结构 （一）整车制造业 整车制造企业，一般只从事汽车总装及车身制造，其他则由专业零部件制造企业生产，包括总装、冲压、焊装、油漆四大工艺。对于汽车轮胎、橡塑件、汽车玻璃、蓄电池等生产部门，习惯上称为相关行业部门，其主要构成如图6所示。 图6：汽车制造业构成 （二）汽车零部件制造业 汽车零部件的种类名目非常多，一般情况，载货汽车的零部件总数达到7000 个~8000个，而轿车的零部件总数更多，达到1万个以上。在一辆汽车总成本中，零部件成本要占到70%~80%。如果我们从汽车零部件的使用材质、使用用途、结构功能、科技含量等方面来看，大致可以分为以下几类： 1．零部件按材质分类，可分为金属零部件和非金属零部件。目前，金属零部件所占比重约60~70%，非金属零部件约占30~40%，其中塑料零部件占到5~10%。从发展趋势来看，金属零部件比重逐渐下降，塑料零部件逐渐增加。 相关工业 汽车零部件 制造业 汽车整车 制造业 服务贸易业 支撑体系 汽车零部件制造业 发动机零部件 电气电子装置 照明仪表装置 动力传动装置 悬架制动装置 车身零部件 附件 相关行业 汽车轮胎 汽车玻璃 汽车蓄电池 汽车总装 冲压 车身焊装 车身油漆 汽车整车制造业
新能源汽车产业链是怎样的？ 内容来源网络，由深圳机械展收集整理！ 从国家对新能源汽车扶持力度看，从几年前至2017年新能源车补额度降至20%，到2020年后将不将不再有补贴政策。随着各国对传统能源车限产时间表陆续的推出（中国承诺2030年碳排放量达到峰值）自然会倒逼整个传统汽车产业链进行转型升级。笔者认为随着时间的推移，和政策扶持的减弱，并不代表新能源汽车产业结构的停滞。恰恰相反，市场经济条件下的产业结构，从推向市场最终还是要交还给市场经济，由市场说了算。并且电动车产业的大趋势和发展将不可逆转。 从经济周期角度看，一轮产能周期一般分为四个周期，复苏、繁荣、衰退和萧条。因为中国是是新兴发展中国家，汽车产业一直在蓬勃发展着。传统汽车业也会如面临经济周期一样也必然经历四个阶段，即经济繁荣，产能过剩（去库存，淘汰经济）产能出清（重组、整合）再到资本扩张期，最后一轮的产能出清是以电动车时代为出发点的。这从中央的“三去一降一补"政策也可窥探端倪。而有眼光有格局的企业人已提前布局相关的电动车产业链，如锂电池产业，已经进入了发展期。 从资本市场存量和博弈资金看，来自敏锐的机构和游资之前就对相关电动车产业链开始了潜伏和布局，而不是近期追捧，相关的锂电行业部分龙头企业也走出了趋势性行情。因本人一直关注新能源链条，对新能源汽车产业结构和相关企业进行梳理。 新能源汽车产业链可以分为上游、中游、下游和相关配件产业。 上游：锂电池产业链，主要包括资源品，锂电池材料。 原材料：钴、碳酸锂、石墨、其中锂资源。从投资价值来说钴和碳酸锂稀少，价格高企。由于钴资源紧俏，科研人员正在朝着高镍锂电池方向进行探索。如近期锂电池两巨头比亚迪
我国汽车制造业产业链整合模式的研究 汽车产业是一个相当复杂的产业，汽车产业链上游涉及钢铁，机械，橡胶，石化，电子，纺织等，下游又涉及销售，维修，保险，金融等行业，其产业链之长是其他产业所无法比拟的，而现在的汽车制造业受其产业链的制约也越来越明显，特别是受到高油价以及钢铁等原材料价格上涨的影响，使汽车产业的发展更是举步维艰。借鉴国际经验，我国的相对落后汽车制造业可以通过产业链整合来获得新的生存空间及竞争优势。而通过对整合模式的研究，能够更好地为汽车产业链的整合作出科学的决策，提升其核心竞争力。 一、产业链整合的基本理论 1.产业链整合 整合的本质是对分离状态的现状进行调整、组合和一体化。产业链整合是对产业链进行调整和协同的过程。对产业链整合的分析可以分别从宏观、产业和微观的视角进行。本文所说的产业链整合是产业链环节中的某个主导企业通过调整、优化相关企业关系使其协同行动，提高整个产业链的运作效能，最终提升企业竞争优势的过程。 2.产业链的整合模式 以整合企业在产业链上所处的位置划分可分为横向整合，纵向整合以及混合整合三种类型。横向整合是指通过对产业链上相同类型企业的约束来提高企业的集中度，扩大市场势力，
从而增加对市场价格的控制力，从而获得垄断利润。纵向整合是指产业链上的企业通过对上下游企业施加纵向约束，使之接受一体化或准一体化的合约，通过产量或价格控制实现纵向的产业利润最大化。混合整合又称为斜向整合，是指和本产业紧密相关的企业进行一体化或是约束，它既包括了横向整合又包括了纵向整合，是两者的结合。 以整合是否涉及股权的转让可分为股权的并购，拆分以及战略联盟。股权并购是股权并购型产业链整合是指产业链上的主导企业通过股权并购或控股的方式对产业链上关键环节的企业实施控制, 以构筑通畅、稳定和完整的产业链的整合模式。拆分是指原来包括多个产业链环节的企业将其中的一个或多个环节从企业中剥离出去，变企业分工为市场分工，以提高企业的核心竞争力和专业化水平。战略联盟型产业链整合是指主导企业与产业链上关键企业结成战略联盟，以达到提高整个产业链及企业自身竞争力的目的。 二、我国汽车产业链整合的主要模式 1.股权并购 股权并购是汽车产业链中最直接的整合方式。横向整合方面，主要是汽车制造厂商之间的并购。这里分两种情况，一种是国内汽车制造商对国外汽车制造商的并购，如2005年上汽和南汽对罗孚的竞购，在罗孚公司濒临倒闭之际，上汽集团购得了两款轿车和全系列发动机的知识产权，而南汽集团购得了罗孚汽车公司及其发动机生产线部分, 上汽和南汽通过对罗