在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20xx年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作；而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20xx年的工作计划：
首先，做好公司新年的第一个项目。
在自己手上已有的客户上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。
其次，加强业务学习。
学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。
个人工作总结回顾即将过去一年，我感慨万千。20xx年是我人生旅程中转折一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战行业，充满了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明道路。
进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中简单，即需要对行情了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月学习我学到了很多，不只是证券知识，更多是对学习方法，工作态度，对待客户方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长平台，令我在工作中不断学习，不断进步，慢慢提升自身素质与才能，领导和同事对我支持与关爱，令我明白到人间温情，在此我向公司领导以及全体同事表示最衷心感谢，有你们协助才能使我在工作中更加得心应手，也因为有你们，才能令到公司发展更上一个台阶。
在这两个月时间里，我也看到了我业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问题,经过自我反思，究其原因主要有：
第一、缺乏正确时间观，总以为时间还有很多，第二、工作还不够积极主动，可能是之前工作性质决定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。
第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是我目前欠缺。
因此，在接下来时间里，我会从以下几个方面着手：
第一、凡是预则立，不预则废，合理规划有利于接下来工作顺利张开，因此我要先认真做好接下来3个月计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费时间补回去。
第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。
第三、认真做好客户维护。
作为理财顾问，客户是我们一切工作开展核心，在接下时间，我会让真做好客户私档性管理，尽可能发掘客户有用信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够，虽然是银行介绍空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力客户，我要坐好及时跟进。
第四、做好银行渠道维护。银行上市我们客户最主要。做银行渠道维护时，首先先要认清银行需求，同时注重技巧。
像我刚开始只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断介绍过来。可是客户是自己，不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成了，可是对我来说这才刚开始，更重要是后续开发维护。因此我要合理安排时间，平衡银行与客户之间时间分配。
在接下来20xx年，我会在保证认真对待、重视工作基础上，不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利用现有，更进一步扩大对客户积累和维护。同时加强对分析能力学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。
任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于20xx年，现拟定工作目标如下：
1、坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。
2、每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。
3、每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。
4、每季度个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。
通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完成80个左有
的客户，资金量能够达到万左右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上
值班。
把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发dm 单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。
客户维护和再开发。
时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的，做好“一带十，十传百”的联动营销的效果，同时这也是对公司最好的宣传方式。
个人工作总结回顾即将过去的一年，我感慨万千。20xx年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。
进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。
在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问题,经过自我反思，究其原因主要有：
第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多，第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。
第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是我目前欠缺的。
因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手：
第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。
第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。
第三、认真做好客户维护。
作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。
第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同时注重技巧。
像我刚开始只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成了，可是对我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间，平衡银行与客户之间的时间分配。
在接下来的20xx年，我会在保证认真对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利用现有的，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。
刚进公司，我会让自己尽快适应这个角色的转换，端正心态，全心全意投入到工作中去，争取在这一年结束时完成业绩指标。在上半年，我要尽快熟悉银行驻点，每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年，在完成基本的业绩指标的基础上，有意识地开发维护好重要客户，更加注重资产指标。另外，在工作过程中，通过与同事们的相处，找到适合自己的搭档，以便更好地合作，更高效地工作。
为了能够更有成效地开展工作，取得更好的成绩，我对自身以及工作安排有以下工作计划：
1、加强自身素质及能力的提高，尤其是对于专业不对口的我来说。主要包括证券专业知识及营销知识，阅读相关书籍，包括证券方面、心理学方面、营销等，如《要做股市赢家》《炒股票的智慧》《销售就是要搞定人》《人脉》《影响他人的心理学》《积极心态的力量》等等，让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多琢磨，多主动问，多反思，多总结，多向他人请教学习。具体而言，要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问题;要懂得简单的股票分析，向同事们学习编写短信发给客户;每天至少打3个电话给潜在客户等。学习电话营销、微博营销相关知识。每天总结自己所学到的，解决困惑问题，尤其是在每天的总结会议上，认真听取同事们的经验，扬长避短，少走弯路。
2、充分利用关系络，让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能在有相关需要时联系我，尽量将在炒股的亲戚朋友争取过来。通过亲戚朋友介绍亲戚朋友，让想炒股的客户选择我们
来开户。另外，对于已在其它券商的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。
3、做好银行驻点，尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系，争取更多更优质的客户。对于刚拿到从业资格证的我来说，第一阶段，先向前辈们学习，跟他们到银行点熟悉一下，看看他们是怎么做的。然后遇到问题，及时提出来，向大家请教，做到更好。
路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。在今后的日子里，我将不断学习，积极进取，争取更大的进步。既然选择了远方，就风雨兼程!一路上，有你们，前行的脚步更坚定!
一年的工作马上就要接近尾声了，下面我们对来年做一个小小的工作计划：
1、由于营业部目前基数较小，未来一年我们扩大基数是营业部重要目标，理财顾问部会发挥咨询实力，在下一年度要与市场部紧密配合，做好营销服务工作，争取进一步扩大营业部基础客户群体，将长期固定安排配合营销团队的协作讲座，坚持把营销团队的'“投资者交流会”活动做好，做大，做强，让“投资者交流会”成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之一。
2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作、认真学习中台服务系统的使用。根据公司推广进度，提前做好客户推广准备工作，要确实利用好中台的服务平台，体现出中台服务的及时性，实现核心客户一对一服务，让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。
3、建立客户多层级回访机制，根据目前回访情况，再结合新服务模式逐步完善营业部的回访机制，并将客户回访纳入考核机制，要求营业部每一个部门及员工都要有客户维护意识，提升回访质量。
4、建立营业部详细的客户分级数据库，根据客户回访情况，搭建营业部客户细分情况资料档案。计划年初安排客户细分学习，尽快的让员工了解客户细分工作的详细内容，以客户回访为基础，做好客户资料收集工作。
5、建立客户分级服务标准，在公司客户分级标准的基础上，再细分客户服务标准分类，根据公司咨询服务产品的服务分类再结合营业部客户自身情况分类，针对不同客户群体充实不同服务项目。
6、继续加强对营业部前后台员工咨询能力培养工作，明年要根据营业部目前情况，提升营业部每周“一周聚焦”的交流活动的质量。
愿我们能在来年工作中继续进取，不断创造新的成绩，为我们的明天也是公司的明天努力奋斗吧。
一、树立正确的工作理念，早日进入角色
工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做
好”，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。
二、做好渠道工作，圆满完成任务
我单位是国有大型银行，在XX市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。
三、开拓新市场，发展新客户
朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均万的存款任务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。
单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。
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投资顾问工作流程 上午 8：30-8：40浏览财经消息，了解包括政策面、重大市场消息，关注全球市场消息面及其走势。 8：45-9：00参加晨会，分享交流当日大盘看法，热点板块，个股评析。 9：00-9:25做好每日早盘消息解读，并在已建立的名下客户QQ群、营销群、聚宝盆理财群、投资体验群客户飞信群、群发消息。 10：00—10：40 看盘分析，上网查询有关资料，为营业部投资顾问小组、经纪人的客户服务提供咨询支持。 11：00-11：30到现场客户室巡视，保持与客户沟通，帮忙解决问题，了解客户需求，掌握客户动态并及时反馈客户需求。 中午：在群里发午盘评述，大致说明当天早盘市场走势、板块情况。下午： 13：00—14：00 查看各网站有关早市的评论.查看营业部定阅的各大研究机构的分析报告。 14：00-15:00浏览活跃个股券商研究报告，配合宏观经济及基本面分析个股今后走势，做股票备战池。 15:00-15：30收盘播报，结合大盘评述当日盘面情况，对下一交易日进行预测。 15:30-16:00学习新的交易品种新的交易规则或参加营业部组织的学习。
其他事宜 1、做一周收盘总结，月收盘评述。 2、不定时盘中解读，包括短线个股解析，及时把相关个股发到几个群里。 3、精选每月投资策略，或季度投资策略，并将相关策略报告发送员工，客户电子信箱。不定时为客户邮寄研究报告、定时为客户发送E －mail。 4、电话回访已有客户，对已有客户进行二次开发，介绍投顾服务，对有意向的进行整理导入另外群里进行更好的服务，包括每日的个股操作指导等。 5、每日电话回访5-10个客户，介绍公司投顾方面的服务，对有签约意向的客户进行重点关注，后续继续跟踪，可约客户见面后细谈投顾咨询服务。 6、处理移户客户，解答咨询客户及现场客户相关事宜。 7、准备周末投资者报告会课件资料。 8、配合公司集合理财产品销售及基金销售业务。
岗位职责与工作流 程
目录 职位：企管部文员 ................................................ 错误!未定义书签。名称：用心做事评选流程 .................................... 错误!未定义书签。名称：文化墙评比流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称：文化理念/制度考试流程 ........................... 错误!未定义书签。名称：部门考核工作流程 .................................... 错误!未定义书签。名称：文化理念/制度抽查流程 ........................... 错误!未定义书签。名称：经理到位点统计流程 ................................ 错误!未定义书签。名称：对讲机抽查流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称：质检工作流程 ............................................ 错误!未定义书签。
备注：兹收到财务部岗位职责说明，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度职责执行。
该岗位员工签字：核签人（部门负责人）： 日期：日期： 备注：兹收到财务部岗位职责说明，本人明白制度的详细内容，
并谨此声明，本人保证按制度职责执行。 该岗位员工签字：核签人（部门负责人）：日期：日期：
证券公司投资顾问或投资顾问助理工作总结证券公司投资顾问或投资顾问助理工作总结 入职XX证券的客服部到至今已经半年有余，在领导和同事们的悉心关怀和指导以及包容下,通过自身的不懈努力,在工作上很快适应了自己投资顾问助理的工作。公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快完成了从新人到员工的转变。 投资顾问是公司的桥梁和信息中枢，起着联系内外的作用，所以各个部门的同事都要和谐相处，因为客服人员的服务水平和服务素质以及各部门在工作上的支持直接影响着客服部整体工作，因此领导对每个客服人员的要求还是挺严格的，认真细致和专业知识不断提高是必不可少的。投资顾问团队可以为我们年轻人提供一个年轻的、活跃的、具有较好的发展前景的、充满挑战性且富有魅力的成长平台。刚入司在柜台岗位学习，学到了最基本业务的应用，以便于日后在客服部工作中，能解答客户对基本业务的疑问。由于马虎有时候复印资料在柜台帮客户，常常会复印出错，细节决定一切日后应该在工作中多多注意。次月到至今一直在中户区工作。每日来到公司先打开电脑播放总部晨会，然后到会议室开早会。开完晨会后一天紧张的工作即将开始: (1)对个别客户的股票进行跟踪，如果有对股价有影响的重要信息，应该及时以短信等方式通知客户。尤其是公司分与团队重要客户的股票如遇停牌，重组等信息应该通过各种渠道去给客户收集资料，以便第一时间给客户答复省去客户宝贵时间
(2)接听客户电话，为场外客户提供咨询和服务支持;在为客户提供咨询时要认真倾听客户的问题，这样才会保持冷静，细细为之分析引导，要是客户遇见什么疑问解决不了，还应该亲自上门给与解决。把客户当成朋友，真心为客户提供切实有效地咨询和帮助 (3)配售股、增发、可转债、权证到期等的短信和过期个人资料修改电话提醒;每月公司都会安排些客户让我们去通知，在这过程中常常会遇见不信任我们的客户或者直接对我们发火，有效处理这样的问题不单是客服人员基本的技巧，还要掌握还要学会随机应变，防止因服务态度问题火上烧油引起客户更大的投诉，所以在工作中要积累更多的经验 (4)协助投顾做好资料的搜集和编辑工作是我们助理的工作，为其他市场部同事做好支持工作，其次每日晨会纪要的整理和资料上传让现场客户投资有方向。尤其是每周一次的分析师例会，里面资料内容未来股市的预测和个股精挑细选，对现场和场外客户的帮助很大为了更好地利用投顾这个平台，更快地成长，我认为自己今后努力的方向是: 从基础工作做起，踏实勤奋，提高专业素养，提高分析能力，争取尽早可以实现独立工作，为客户和公司创造价值。具体而言，在工作上要做到自身专业水平的提高对营销是一个最好的铺垫，积极向同事和客户交流中学习，使自己的专业素质和业务水平不断提高，争取早日将自己的专业知识转化为专业能力。此外，还要明白公司所需，了解客户的需求，与同事一起进步，与公司共同成长。 在今后的工作中，作为投资顾问团队的一员，我将更加努力上进，实现自我，争取为客户创造价值，对公司做贡献。公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力。 XXX 2017年9月28日
XX理财顾问工作计划 我叫xxx，于200x年毕业于xxxx大学xx专业，曾经在xx证券任投资顾问一职。x年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的汇报如下。 一、树立正确的工作理念，早日进入角色 工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好”，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。
二、做好渠道工作，圆满完成任务 我单位是国有大型银行，在xx市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。 三、开拓新市场，发展新客户 朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地
2020年工作计划和展望 又是新的一年，展望未来，你制定了怎样的工作计划呢？下面是橙子收集整理关于20xx年工作计划的资料，希望大家喜欢。 20xx年工作计划篇一一、指导思想 以《教师法》和《义务教育法》为指导，以教师职业道德规范为标准，立足于“学高为师、品正为范”的总体要求，以学校工作的总体规划为依据，坚持德育教育与教育改革和发展的实践相结合，本着“以德修己，以德育人”的原则，以达到铸师魂、修师德、树师表、练师能的目的，塑造自己为拥有学识魅力和人格魅力的教师。 二、学习内容 《义务教育法》、《教师法》、《教育法》、《未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》。 三、学习目标 加强师德师风学习，坚持把师德教育摆在学习和工作的突出位置。加强政治理论学习和师德规范教育，树立正确的世界观、质量观、人才观，增强为人师表、以身立教的使命感。培养师德典型，树立“人类灵魂的工程师”的光辉形象。坚决遏制以教谋私、有偿家教现象。 四、学习措施 1、充分认识师德建设的重要意义 2、加强思想政治学习，提高思想政治素质 1 / 10
为进一步提高自己的思想政治素质，重点学习《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国义务教育法》、《公民道德建设实施纲要》、《中小学教师职业道德规范》、《普定县中小学教师行为“六禁五不准”》以及下发的关于师德师风建设方面的文件。在坚持两周一次集中学习的基础上，加强平时个人学习，学习有关政治理论、法律法规等知识，结合自己的实际端正态度，积极投入，深刻领会其精神实质，切实提高自身师德修养。 3、规范自己的言行，做学生的表率 学识只能满足学生一时的求知愿望，真正打动学生内心的，是人格和道德的力量。这力量才是长久的，它将影响学生的一生，是学生未来的立身之本。因此，就对学生一生的影响来讲，学识、权力、外表等加在一起，也远不如道德重要。一个教师当已失去对学生构成影响的所有因素，其在学生心目中的真实情感才会真实地显露出来，对其师德师风的评价才最可信。就这一点而言，在三百六十行中，只有教师职业才可以用“蜡烛”来加以形容，道理就在于此。这也正是这个职业的崇高之处。 4、坚定信念，全身心投入教育教学工作 教师更应该具有这样的道德风尚，为献身教育事业而感到自豪，从内心深处迸发出热爱自己职业的感情，只有这样，才能集中精力、兢兢业业搞好教学，努力承担和认真完成工作任务，积极投入教学改革和科研攻关，及时更新教学观念，改革教学方法，优化教学手段，2 / 10
理财顾问工作总结范文 当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要我们来对前段时期所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，以便于更好的做好下一步工作。以下是为大家准备的理财顾问工作总结范文，供您借鉴。 理财顾问工作总结范文【1】每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。做理财顾问将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标： 基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率130%。 贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%。 2、学习上： 通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1)、积极营销新客户 有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定
潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。 2)细心维护老客户 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。 3)耐心解答客户问题 经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财顾问将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4)协助行领导积极营销 在做好本岗的同时，协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的不足： 1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。 2、营销力度有待提高。 三、工作打算： 1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。 理财顾问工作总结范文【2】回顾即将过去的一年，我感慨万千。2020年是我
个人理财顾问实习报告2018 在实习期的学习工作后，用实习报告做以总结是非常有必要的，这对于今后工作的开展有非常大的帮助，以下是由为您带来的“个人理财顾问实习报告2018”，仅供参考，希望能够给您带来帮助！ 个人理财顾问实习报告2018（一）20xx年x月至x 月两个月期间，我在xxxx有限公司理财顾问岗位实习。这是第一次正式与社会接并轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要认真准时地完成自己的工作任务，不能草率敷衍了事。我们的肩上开始扛着民事责任，凡事得谨慎小心，否则随时可能要为一个小小的错误承担严重的后果付出巨大的代价，再也不是一句对不起和一纸道歉书所能解决。 “天下英雄皆我辈，一入江湖立马催。”从大学校园到社会的大环境的转变，身边接触的人也完全换了角色，老师变成老板，同学变成同事，相处之道完全不同。在这巨大的转变中，我们可能彷徨，迷茫，无法马上适应新的环境。我们也许看不惯企业之间残酷的竞争，无法忍受同事之间漠不关心的眼神和言语。很多时候觉得自己没有受到领导重用，所干的只是一些无关重要的杂活，自己的提议或工作不能得到老板的肯定。做不出成绩时，会有来自各方面的压力，老板的眼色同事的嘲讽。而在学校，有同学老师的关心和支持，
每日只是上上课，很轻松。常言道：工作一两年胜过十多年的读书。两个月的实习时间虽然不长，但是我从中到了很多知识，关于做人，做事，做学问。 自学能力 “在大学里学的不是知识，而是一种叫做自学的能力。”参加工作后才能深刻体会这句话的含义。除了英语、计算机和国际金融操作外，课本上学的其他理论知识用到的相对比较很少，当然这只是针对的现在所从事的工作。我担任的是理财顾问（或称操盘手），平时在工作就是面对电脑观察外汇市场行情的变化，查找和了解最新的国际金融政策和一些重要商业机构的财务情况，在根据这些信息和数据判定外汇市场的走势，最后找准时机，选择合适的价位进仓。看上去是乎没用上自己所学的专业知识。不过其他的同事他们的专业也是百花齐放，有英语专业的，有国际经济于贸易、市场营销、工商管理等等。但是现在的社会是知识复合型的社会，它所要求的不仅是专业的更是全面的。我们这一批新的员工都是经过高等教育的，这在我们培训中就显现出来了，在我们工作一星期后我们就熟悉了所有的工作流程，这也充分说明了我们有及强的适应能力和自学能力。在这个信息爆炸的时代，知识更新太快，靠原有的一点知识肯定是不行的。我们必须在工作中勤于动手慢慢琢磨，不断学习不断积累，遇到不懂的地方，自己先想方设法解决，实在不行可以虚心请
2020工作计划 工作计划是一个部门在一定时期内的工作打算。写工作计划要求简明扼要、具体明确，用词造句必须准确，不能含糊。 (一)工作计划的格式 1.计划的名称，也就是标题。内容包括订立计划部门的名称和计划期限两个要素，如“团委部门年度工作计划”或者“工作计划——团委部门年度”。 2.计划的具体要求。一般包括工作的目的和要求，工作的时间、内容，实施的步骤和措施等，也就是为什么做、做什么怎么做、做到什么程度。 3.最后写订立计划的日期。 (二)工作计划的内容。一般地讲，包括 1.工作背景，也就是情况分析(制定计划的根据)。制定计划前，要分析研究本部门工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。 2.工作目的，指的是工作任务和要求(做什么)。根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标。 3.工作的方法、步骤和措施(怎样做)。在明确了工作任务以后，还需要根据主客观条件，确定工作的方法和步骤，采取必要的措施，以保证工作任务的完成。 (三)制订好工作计划须经过的步骤 1.认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。 2.认真分析本部门的具体情况，这是制订计划的根据和基础。 工作计划工作计划格式工作计划写作周工作计划月工作计划季度工作计划 3.根据上级的指示精神和本部门的现实情况，确定工作方针、工作任务、工作要求，再据此确定工作的具体办法和措施，确定工作的具体步骤。环环紧扣，付诸实现。 4.根据工作中可能出现的偏差、缺点、障碍、困难，确定预算克服的办法和措施，以免发生问题时，工作陷于被动。 5.根据工作任务的需要，组织并分配力量，明确分工。
行政前台岗位职责： 1、规范良好的个人仪容仪表及语言，树立良好的企业形 象； 2、规范有序的前台接待流程及会务接待管理； 3、负责公司复印、彩打、快件及传真的收发及传递； 4、负责公司考勤管理； 5、负责公司环卫工作的督导和管理； 6、协助行政日常事务管理； 行政助理岗位职责： 1、维护及管理公司日常性行政事务，为其他部门提供及时 有效的行政服务； 2、协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政 工作的组织与管理； 3、各项规章制度及奖惩办法的监督与执行； 4、建立良好的劳工关系渠道，协调公司和员工、内部各部 门协作关系； 5、建立良好有效地人才招聘、储备、管理渠道； 6、协助及开展公司所有人事管理流程； 7、管理公司薪酬福利机制； 8、协助及开展公司内务培训及外训工作；
9、协助及组织开展公司企业文化及企业活动； 行政前台工作内容： 1、保持良好的着装、仪容，操持流利普通话接待； 2、注意保持微笑和亲和力及接待语速； 3、前台来电处理及登记； 4、监督并统计外出、出差、加班及日常考情登记； 5、处理快件、传真、复印及外联成册打印装订； 6、引导客户来访流程及安排并持续性对来访客户的茶水 接待管理； 7、安排订餐（公司午餐）、送水； 8、管理环境卫生（保洁、绿化、厕所）； 9、检查和管理公司公共财产（门窗、空调开关、桌椅、电 脑电源开关、茶室茶具、茶叶、厕所水箱等）； 10、公司所有书籍订购及借阅管理； 11、协助行政助理相关行政事务的管理和处理； 行政助理工作内容： 1、协助审核、修订公司各项管理规章制度； 2、公司所有制度文本及档案管理；
3、公司所有运营项目成果资料月度存档管理； 4、公司人事资料、考勤、办公用品购买、租车、办公室运 营杂费等月度费用统计； 5、公司外联协作单位管理（餐饮、票务、酒店、休闲场所） 6、公司薪酬福利制度管理及执行； 7、公司劳动合约签订、社保购买及相关法律法规解释及执 行； 8、公司会务安排、会议纪要及文本传达； 9、公司内部公共沟通渠道QQ、网站的更新及维护管理； 10、公司所有招聘流程安排及招聘渠道更新及维护管理； 11、公司内部全体培训、外训、新员工入职培训安排及执行； 12、组织开展公司企业活动；
理财顾问工作总结报告 各位领导、评委、各位同事： 大家好! 今天，我很荣幸参加行里举行的客户经理竞聘大会。这是一次难得的锻炼、提高自己的机会。我叫于崴，现年28岁，大专文化程度，中级理财师职称。2007年加入建设银行工作。先后曾在兴盛储蓄所、城区支行、浑江大街支行，从事柜员岗、个人业务顾问、个人客户 经理岗位。现担任翠柏路支行对私个人客户经理一职。7年的工作 实践，让我精通了银行的各项业务，也积累了许多从事客户经理的 经验和关系，曾被评为优秀柜员、巾帼建工标兵。今天，我竞聘对 私客户经理一职。 第一、我先来谈一谈对客户经理一职的认识。 我国加入WTO以后，银行业首当其冲，迅速和国际接轨。目前正进入以利率市场化为起点的银行业市场化阶段。银行客户经理制也 同时应运而生。这是现实的客观需要和激烈竞争的要求。可以说， 客户经营的好，银行的贷款回收就能得到保证，银行的效益也就能 随之提高;客户经营失败，银行的效益也就没有了来源。 谁赢得了客户，谁就赢得了市场，赢得了效益。所以客户资源现已成为各大银行必争的蛋糕。建立以客户为中心，满足客户的各种 金融服务需求，提高服务质量，推行客户经理制是目前银行业的首 要任务。它是一种以市场为先导，以客户为中心，满足客户多元化、层次化金融需求，追求更加直接、明确的效益和风险控制目标的新 型营销服务体制。客户经理作为联系银行和客户、沟通信贷业务和 市场需求的桥梁，担负着全面深入了解客户需求，为客户提供综合性、全方位优质服务，为银行拓展信贷营销，为经营管理决策和金 融创新提供准确、有效的信息的重要职责。我愿意在这一岗位上为 建行的事业做出更大的贡献。
投资银行业务工作计划 为加快我行投资银行业务发展，开创我行投行业务工作新的局面，适应我行经营结构调整的新要求，根据总行20××年投资银行业务工作要点，结合我区及我行实际，特制定本实施意见。 一、20××年工作思路20××年，投行业务的整体工作思路是：紧紧围绕全行经营结构调整和增长方式转变的总体战略，以客户为中心提高服务质量，做实常年财务顾问和企业信息服务等基础类投行业务；实现投行业务与传统业务的互动发展，积极争揽重组并购、结构化融资顾问、银团安排与治理、间接银团、企业上市发债顾问业务，大力发展品牌类投行业务；主动参与直接融资市场，发展短期融资券、资产证券化等新兴投行业务；完善投行业务机构，建立投行业务队伍，提高人员素质；健全风险治理体系，规范业务处理流程，树立品牌形象，保持投行业务收入的稳定健康增长。 二、工作目标 三、（一）稳步提高收入，保持投行业务收入的适度增长。全年实现投行收入xxx 万元；投行业务收入占营业净收入的比重由20××年的x 增加到20××年末的x。http:///3221788 （使用请双击此处删除页眉文字）专业好文档为您倾心整理，谢谢使用 四、（二）扩大常年财务顾问业务规模，争取使常年财务顾问业务签约客户由上年的x 户发展到年末的x 户；实现重组并购、结构化融资顾问、银团贷款、间接银团、企业上市顾问等品牌类投行业务和短期融资券、资产支持商业票据、资产证券化等新兴投行业务品种和收入新突破。 五、（三）各行投行业务工作目标明细（略） 三、具体工作措施 （一）提高熟悉，转变观念，高度重视投行业务对我行经营结构调整和生存发展的重要意义。大力发展投行业务是实现我行收益结构调整战略主要措施。投行业务是现代商业银行的主要支柱业务之一，国外银行的中间业务收入普遍占到利差收入的40％－60％，其中投资银行业务收入是其主要部分。近年来，尤其是我国加入WTO 以后，我国银行业也加快经营结构调整步伐，总行已经制定了投行业务十年发展规划，明确提出要经过十年把投行业务收入提高到xxx 亿元，占营业净收入的比重超过x％。我行目前这一比例仅为x％。与全国其他分行相比，我行投行业务发展也处于落后地位，上半年总行投行业务通报中，我行投行业务收入、收入增加额、占中间业务收入比列等指标均排靠后，与总行提出的业务发展要求距离非常大，尽快提高投行业务收入是当前十分紧迫的任务。发展投行业务是应对国内融资格局变化的必由之路。直接融资比例不断扩大是金融改革的必然趋势，直接融资对银行的冲击首先体现在大型优质客户信贷业务方面，我行虽然地处落后地区，但受直接融资冲击已十分明显，一些上市企业http:///3221788 （使用请双击此处删除页眉文字）专业好文档为您倾心整理，谢谢使用贷款业务不断萎缩，XXXX、XXXX 等客户由于发行短期融资券而贷款需求下降，使我行用贷款竞争优质大户的手段越来越弱化。我们应该有强烈的紧迫感和使命感，积极适应金融市场变化，积极拓展以直接融资为主战场的投行业务，满足企业多元化金融服务需求。发展投行业务是我行资本和风险约束的内在要求。随着我国加入WTO 和我行即将股改上市，内外部经营约束条件将不断强化。总行已经实施经济资本治理和以经济增加值为核心的考核分配办法，这对于具有XX 多亿元借差的XX 分行来说，发展传统信贷业务将会受到更大的硬性约束。与信贷业务相比，投行业务不涉及直接的信用风险，资本占用也比较少，风险成本、财务成本都比较低，对经济增加值的贡献率比较高。因此新的
为了提高工作效率，来为总结制定个人工作计划吧！下面是收集整理的20 个人工作计划，欢迎阅读。 为充分发挥名师的专业引领、带动、辐射作用，加速教师专业化发展，培养造就更多的优秀教师，提高教书育人水平，特制定本学年名师工作室计划。 一、指导思想 以人为本，遵循名师成长规律，按理论与实践相结合、自主与交流相结合、学习与应用相结合、反思与提升相结合的原则，在学习、思考、实践、反思、总结的过程中，把先进的教育理念、独特的教学风格、精妙的教学技巧、灵活的教学方法，渗透和辐射到工作室学员的教学中去，让工作室真正起到培养名师基地的作用，成为人才成长的阵地。 二、发展目标 使工作室全体学员在职业道德、专业知识、学术水平、教学能力和科研能力等方面的综合素质都有显著提高，成为高素质、高水平、高能力的具有终身学习和创新能力的特色教师、名牌教师。 三、工作任务及措施 (一)加强业务学习，提高自身素质 1、认真学习教育理论和法律法规，学习教育法、教师法等，提高自己的法律意识，做到有法必依。 2、认真学习教育学、心理学，理解“课程改革纲要”、“课程标准”、“课标解读”的基本理念，及时更新教育观念，自觉改进教学，是教学具有创新性，形成独特的教学风格。 3、认真学习专业知识，刻苦练习教学基本功。工作室针对个人的发展需要，确立必读书籍，认真研读，增强自身素养。工作室学员认真研读教材，提高驾驭课堂和教材的能力，提高组织教学的能力。 4、充分利用外出学习的机会，学习并领悟同行及专家们的先进经验，积极与专家们交流，提己在教学实践中的困惑问题，努力寻找到突破的路径，从而提高自己的业务水平和教育教学能力。 (二)深化教学研究，提高教学效率 1、做好课题研究工作。工作室学员人人开展科研课题研究，提高科研意识和研究能力，发挥带头、示范、辐射作用，善于发现和掌握教育教学规律，善于反思性总结，促进提高其他教师的教科研能力。 2、认真搞好课例研究。以优质高效课堂为目标，以“同课异构”为形式，提供高质量的
岗位职责和工作流 程
副总经理岗位职责 直接上级: 总经理 直接下级: 各部门经理( 财务部除外) 1、在总经理领导下进行工作, 对总经理负责。 2、协助总经理完成经营指标和工作任务。 3、按照分工安排, 负责分管具体业务部门, 对各具体业务部门工作采用量化标准进行考核, 掌握分管部门日常经营管理具体情况。 4、根据总经理提出制订的长远规划和年度计划, 提出合理化建议, 对市场及经营管理方针提出意见, 供总经理参考。 5、制定和完善酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度和职责。 6、协助总经理抓好企业文化和企业文明建设, 督促有关部门开展员工业余文化活动, 增强企业凝聚力。 7、根据总经理的安排, 主持召开每周的业务工作例会, 对业务工作进行协调与检查。 8、负责监管部门的营业费开支和收入, 确保并完成各项有关的预算指标。 9、协助总经理接待重要贵宾, 建立良好的公共关系, 广泛听取和收集宾客的意见, 处理投诉, 不断改进工作。 10、协助总经理协调宾馆各部门之间的关系。 11、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。 12、实行全面的经营管理, 对外代表酒店, 对内任免下属人员。 13、负责来信来访的接待和处理工作, 处理客人致总经理的投诉函。 14、负责审定宾馆各项业务指标和工作计划, 并指导执行。 15、审阅各种有关报表、报告, 及时掌握宾馆的经营情况, 采取有效措施, 积极组织促销, 使出租率和收入达到宾馆计划的要求。16、严格按照服务标准和程序, 对所辖各分部进行控制, 督导其为客人提供优质服务。 17、督导控制所辖部门成本, 防止浪费。 18、深入部门, 听取汇报检查工作情况, 发现问题及时督办。
投资理财顾问个人工作总结 时间：2020-11-23 10:55:02 个人总结我要投稿投资理财顾问个人工作总结 总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性结论的书面材料，它可以有效锻炼我们的语言组织能力，不妨让我们认真地完成总结吧。但是总结有什么要求呢？以下是收集整理的投资理财顾问个人工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 回顾即将过去的一年，我感慨万千。20xx年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。 进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的.素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全
体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。 在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问题,经过自我反思，究其原因主要有： 第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多，第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。 第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是我目前欠缺的。 因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手： 第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。 第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。 第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就
投资顾问工作计划 【篇一：2011年下半年投顾工作计划】 2011年下半年投顾工作计划 经历整个上半年，投顾工作在伴随问题的探索中逐步展开，大的方 向很简单，就是通过一切方法与方式，让客户资产得到最有效的收 益下，提高营业部占比与利润。就是像那句“有业绩才有价值，有作 为才有地位”，那么整个下半年考核我投顾工作是否合格的就是占比 与利润这两个硬指标，对我来说，有想法是好的，但是要把想法落 到实处，最终形成业绩，也就是要化作企业的生产力这才有价值。 针对我目前的工作性质，我把注意力从大到小办了个顺序：公共客 户占比与利润的提高》个人客户开发与维护》自我学习力的提高》 营业部辅助工作。 公共客户占比与利润的提高，包括以下几个思路： 第一，进一扩大我部qq群的覆盖人数，目前来看，qq群是我部最 为有 效的指导客户方式，但是局限性太强，计划通过短信平台对我部 客户进行一次全覆盖宣传，未来计划下半年把在线qq指导客户 人数覆盖至少达到800人，把之前没有聚集的人气聚集起来。 第二，进一步加大我部投顾签约客户人数，通过短信平台、qq群、讲座 宣传、宣传资料发放等多种方式进行签约产品宣传。今年总公司 给我部下达的投顾签约任务是6户，截止今日已经超额350%提前 完成公司任务，签约人数达到23户，其中退约2户，签约资产 约800余万元，通过该产品成功引进长江50万资产一名，现场 通过产品免于降低佣金客户3人，而佣金由之前最低的万分之八 一律提到千3。虽然公司的任务完成，但是这远远不能满足营业 部提高占比和利润的需求，下半年计划把签约客户人数增至40 人，签约资产力争达到1600余万元。当然这依然远远不够，目 前虽然总公司投顾终端权限尚未下发营业部，但依然需要加强现 有vipqq群维护，树立一批以签约产品为主要策略的忠实的中短 线客户，达到投顾指导与客户操作的同步。 第三，强化营业部短信平台的使用频率。短信平台一直是我部尚未 利用 好的一块重要平台，之前只是发节日祝福短信和产品营销短信，
2020工作计划表 有计划的人生即使艰辛，但也能处之泰然。那你知道工作计划表怎么写吗?快来参考一下工作计划表模板吧!下面就是小编给大家带来的工作计划表，希望能帮助到大家! 工作计划表一 对于未来的工作计划，我觉得首先应该调动各个社团的积极性，使每个社团的潜力得到的发挥。 社团是一个学生的团体组织，对于工作的热情是维系它发展与前进的动力，态度起着非常重要的作用，如果能充分调动各个社团的积极性，就能限度的发挥各个社团的能量，使我们的社团活动提高一个档次。我们的社团联非常庞大，下属将近40个社团，采用何种办法调动各个社团的积极性就成了一个非常关键的问题，也是我上任后要解决好的一个问题。 现在我们的社团之间明显存在着一种诟病，那就是各个社团之间的联系不足，互相的合作做的还不够好，往往只是自己社做自己社的活动，没有太多和其他社团合作的机会，慢慢的社团联的凝聚力就会有所下降，积极性也就随之减少。 为解决这个问题，我上任后会积极筹备一些活动，主要是各种可以使各个社团团结合作起来的活动，小的活动可以是2到3个社团的互相合作，大的活动可以参与的社团更多，只要善于发现各个社团的合作点，就可以让广大社团团结起来，一起搞好像"李阳疯狂英语"那样的超大型活动，这样不仅增加了社团联的凝聚力，而且还调动了广大社团的积极性。 其次，我上任后会积极努力搞好和校学生会以及研究生会的联系与友好合作，这样不仅可以使社团联的外联比以往更上一个台阶，而且可以使我们学校的各个学生团体比以往更有凝聚力，增加中国石油大学的对外影响力。 再次，我上任后会定立一系列相应的奖惩措施，俗话说"没有规矩，不成方圆"，只有定立完善的让大家信服的，让大家可以自觉遵守的制度才能使社团联向着健康的方向发展。 对于社团活动丰富多彩的，在学校之中形成比较好的影响力与号召力的，得到广大师生的认可的，社团联应当适时予以奖励，对于活动稀少，活动组织不利成绩不佳的，或活动效果差在广大师生间影响恶劣的，应当予以警告，并做好长期查看。 工作计划表二 一、部门职责工作 作为大学生党员服务岗重要的职能部门之一，纪检部负责党员擦黑板的签到工作和服务岗内部的纪检工作，这两项工作虽然程序比较简单，但也需要我们有持之以恒的耐心和勤勤恳恳的工作态度。因此，在部门内部的工作中，我们明确个人职责，细化工作任务，力争将工作中的每一个细节做到完善。同时，我们让纪检部的每个成员都要充分认识自身工作的重要性，形成自我约束，从而使本部门的工作有条不紊的进行下去。 本学期纪检部还将与其他兄弟部门配合，共同完成大学生党员服务岗在本学期计划举行的一些活动，例如理论知识的学习、社会实践活动、政治生日联谊会等等，我们将以最饱满的热情和最良好的状态完成岗里分配给我们的任务，使我们的活动能够顺利进行。 二、部门内部建设 纪检部随着工作的的需要，人员有了比较大的变动，为了使工作顺利有序的进行，本学期要求各工作人员加强内部交流和沟通，相互团结、相互促进、共同提高。不定期召开部门工作会议,相互交流,总结经验教训,提高工作效率,提出工作上的困难和问题,并找出解决方案。在每学期结束之前提出对于纪检部工作的看法、意见和建议，以供后期借鉴和改正。 作为一名党员，尤其是作为一名大学生党员服务岗成员，我们深知自己肩负着的责任。我们相信，精诚所至，金石为开。在今后的工作中，纪检部的每一名成员都会充分发挥作为一名党员的先锋模范作用，带动其他党员和广大同学，为创建和谐校园贡献自己的一份力量。工作计划表三
司机岗位职责及工作内容 司机岗位职责及工作内容 所属部门：办公室 直接上级：办公室主任 本职：提供出车服务，负责车辆的检查、保养，注意行车安全 主要职责与工作任务： 1、提供出车服务，负责车辆的检查、保养：按照办公室主任的安排，随时提供出车服务；出车前后对车辆进行检查；负责车辆日常保养工作，建立车辆保养日志; 注意行车安全，努力减少油耗; 配合处理交通事故。 2、完成领导临时安排的出车任务 权力和责任： 权力： 对车辆保养及维修的建议权 责任： 对行车安全负责 对车辆日常保养工作负责 考核指标： 出车服务满意率 车况完好状况 交通事故发生数量
延伸阅读： 公司司机岗位职责 司机岗位职责 第一条公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。 第二条司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。 第三条司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。 第四条出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。 第五条司机发现所驾车辆有故障时要立即检修司机岗位职责及工作内容。不会检修的，应立即汇报车队长，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。 第六条出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。钥匙
亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档理财顾问的工作总结，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 理财顾问的工作总结 理财顾问的工作总结1 xx年3月至5月两个月期间，我在广州XX企业集团曼杰顿投资咨询有限理财顾问岗位实习。这是第一次正式与社会接并轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要认真准时地完成自己的工作任务，不能草率敷衍了事。我们的肩上开始扛着民事责任，凡事得谨慎小心，否则随时可能要为一个小小的错误承担严重的后果付出巨大的代价，再也不是一句对不起和一纸道歉书所能解决。 “天下英雄皆我辈，一入江湖立马催。”从大学校园到社会的大环境的转变，身边接触的人也完全换了角色，老师变成老板，同学变成同事，相处之道完全不同。在这巨大的转变中，我们可能彷徨，迷茫，无法马上适应新的环境。我们也许看不惯企业之间残酷的竞争，无法忍受同事之间漠不关心的眼神和言语。很多时候觉得自己没有受到领导重用，所干的只是一些无关重要的杂活，自己的提议或工作不能得到老板的肯定。做不出成绩时，会
有来自各方面的压力，老板的眼色同事的嘲讽。而在学校，有同学老师的关心和支持，每日只是上上课，很轻松。常言道：工作一两年胜过十多年的读书。两个月的实习时间虽然不长，但是我从中到了很多知识，关于做人，做事，做学问。 自学能力 “在大学里学的不是知识，而是一种叫做自学的能力。”参加工作后才能深刻体会这句话的含义。除了英语、计算机和国际金融操作外，课本上学的其他理论知识用到的相对比较很少，当然这只是针对的现在所从事的工作。我担任的是理财顾问(或称操盘手)，平时在工作就是面对电脑观察外汇市场行情的变化，查找和了解最新的国际金融政策和一些重要商业机构的财务情况，在根据这些信息和数据判定外汇市场的走势，最后找准时机，选择合适的价位进仓。看上去是乎没用上自己所学的专业知识。不过其他的同事他们的专业也是百花齐放，有英语专业的，有国际经济于贸易、市场营销、工商管理等等。但是现在的社会是知识复合型的社会，它所要求的不仅是专业的更是全面的。我们这一批新的员工都是经过高等教育的，这在我们培训中就显现出来了，在我们工作一星期后我们就熟悉了所有的工作流程，这也充分说明了我们有及强的适应能力和自学能力。在这个信息爆炸的时代，知识更新太快，靠原有的一点知识肯定是不行的。我们必
财富中心财富顾问职责 财富管理中心的财富顾问作为财富中心的专家支持人员，与客户经理形成专业团队，提升财富中心对客户服务的专业化程度，主要从事以下工作： 一、服务客户： （一）与客户经理共同制定投资规划并向客户讲解，帮助客户分析投资目标建议各种产品。进一步表达对客户的重视程度，体现专业性及团队智慧。 （二）与客户经理一起梳理客户资产及需求，建立与其它条线部门的联系，整合资源，向具有复杂财务需要的客户提供建议。 （三）满足客户对于有特殊需求的客户提供专业化服务，搜集相关材料，联系相关产品条线及信托公司、证券公司等合作伙伴单位，建立客户经理销售产品库，为客户提供多种产品选择。 二、提升专业水平： （一）深入掌握一个或两个业务领域，同时了解其他业务领域。较擅长外汇投资，在这方面为有需求的客户提供投资建议，同时研究并跟踪基金市场，筛选有价值基金建立基金池，提供给客户经理备选。 （二）参加总行举办的财富顾问电话会议，及时转达会议精神。 （三）撰写并发表投资理财专业研究报告。 （四）每日跟踪和研究市场变化，及时与客户经理与客户经理
沟通，适时调整基金池、发布黄金走势预期，定期发布不同风险偏好客户的资产配置建议。 （五）参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。 （六）参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。 三、协助客户经理： （一）举办所辖支行、分行各种专业讲座，提供讲师支持。 （二）在个别客户经理临时缺席的情况下行使客户经理的职责。 （三）定期检查监督客户经理系统维护使用情况。 （四）对销售过的大单产品进行跟踪，及时通报相关情况，帮助客户经理做好客户产品销售的后续维护工作。 （五）随时筛选有价值的财经讯息提供给客户经理，便于向目标客户发送。 （六）对即将销售的产品先于客户经理有较深的了解，对可能有问题的地方与以提示。 四、组织信托等高端产品的销售工作，包括与相关单位沟通、组织产品路演、预约登记、额度分配、销售全过程记录以及随时与个金部产品管理人员的沟通等。 五、利用网络通讯建立财富管理中心宣传渠道，向社会公众传播理财理念，宣扬优质服务及理财产品推广。 六、协助组织财富中心高端客户答谢活动。 七、收集客户产品需求，向分、总行汇报并沟通反馈结果。