业务操作流程标准集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
蓝桥软件运行前的准备工作蓝桥软件的启动
在你的系统中找到蓝桥软件
蓝桥物流管理软件在安装完成后，您可以从以下位置找到蓝桥软件：
1)开始－程序－蓝桥物流平台
2)桌面上“蓝桥物流平台”的快捷方式图标
蓝桥软件的初始登录帐号和口令
双击“蓝桥物流平台”的桌面快捷方式或从程序组中启动蓝桥软件，稍
等片刻直到桌面上出现蓝桥软件的登录窗口。
选择好网络，输入你的登录帐号，登录密码，按回车键或单击“登录”
按钮。系统开始登录，并出现蓝桥软件的主界面。
（注）您采用的是网络版，登录前确认您的电脑已经可以访问Internet。
蓝桥软件界面介绍
登录成功后，系统进入主界面，如图（2.3.1）所示：
名词解释
单击－指鼠标操作，按鼠标“左键”一次
双击－指鼠标操作，快速按鼠标“左键”两次，按动过程中，鼠标位置不变
右击－指鼠标操作，按鼠标“右键”一次
软件中，最常用的是【营运中心】和【财务中心】,在以后的说明中，都这样称呼。
进入系统后界面默认在【营运中心】如上图
营运中心管理
受理开单操作
功能说明
受理开票操作，俗称“开单”。是整个物流运作环节中的第一个
步骤，也是最原始的数据入口。因此，开票录入的是否完整、准
确、及时，直接影响后续业务运行和财务结算中心的正确与否。
如果受理开单操作无法运作顺畅、无法做到客观、真实、有效，
则整个软件系统将无法正常运作，从这个意义上说，受理开票操
作能否运作成功，直接关系到整个信息平台的成败。
进入方法
在【营运中心】中选中【受理开单】等待出现如下画面：界面详解 (技巧讲堂)
上图中，有几个区域需要解释一下：
该工具栏位于最顶端。称为“条件选取工具栏”，在此工具栏
上，可以选选定指定的“时间段”和“运行区间”或称为“线
路”。
“”按钮，指的是按给定的时间段和运行区间，检索出符
合这个条件的所有记录。在本例中，是检索出相应的开单记录。
如上图所示代表的意思是，按“提取”按钮，软件将检索出“开
单日期从2011年5月31日到2011年5月31日，宁波发出去的”所有运单，显示在下方的列表中。
“”为日期选取工具，单击下拉箭头，可以调出日期
供选择，
在这个工具上，可以选定“年月日”格式的日期。
“”为“线路选择工具”，利用这个工具，可以选
取始发站和到站的区间。单击下拉框，可以调出系统中的常用线路供选择，如：
“线路选择工具”如果选择“全部”则代表所有线路。
而“”按钮，则退出开单界面。
“条件选取工具栏”是蓝桥软件中最常用的工具栏，应该仔细研究并熟练使用，在大部分软件操作过程中，都会用到这个工具栏。它的用法和意义在以后的操作中大致相同，因此，后面的章节不再对其进行说明。
这个表格，为“结果显示列表”，是显示满足“条件选取工具栏”内容的。该表格有一些常用的操作技巧，先举例说明：
为“标题栏”，有多个列，对应系统中某个项目，例如
“”就是一列。在列上的“”单击，可以显示该列可能的取值，选取其中的一个值，整个表格就按照该值进行过滤，即在整个表格中查找，条件满足该值的一条或多条记录。例如：
，将在表格中，查找到站＝“怀集”的所有记录，如
果找到，就显示在结果列表中。各个列的过滤可以组合，而形成一个复杂的条件，来进行查找。
→改变列的位置
如果各个列的显示位置不符合您的查看习惯，您可以调整列的位置，方法是用鼠标左键点击列标题，然后按住鼠标左键，拖动列标题到合适的位置，释放鼠标左键，列的位置即发生变化。
如果某列的内容显示不完全，例如，显示成“…”，这时，将鼠标移动到列标题的分隔线，到鼠标指针变成左右分隔的形状时，按下鼠标左键，拖动分隔线，直到显示的宽度满足查看为止。也可以采用“列的自动宽度”快捷菜单来进行快速调整，下面有说明。
→列的隐藏和显示
如果结果列表中的某些列没有必要显示，可以隐藏它，方法是在标题栏上单
击鼠标右键，在弹出的菜单中，选择“显示/隐藏字段”，如下图：
然后出现窗口，如下图：
这时，可以拖动需要隐藏的列的标题栏，到字段隐藏窗口中，并释放鼠标键，则该列即从结果列表中消失了。
上图，把结果列表中的“中转地”一栏隐藏。
如果日后，需要显示隐藏的列，则同样，在标题栏上单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“显示/隐藏字段”，找到需要显示的列，拖动它到结果列表的标题栏相应的位置，释放鼠标键，则该列恢复显示。
→列的自动宽度
有时候，列的宽度无法显示完全该列的内容或者列的宽度对于该列显示的内容来说太宽了，这时，就可以使用列的“自动宽度”来快速调整，方法如下：
在列的标题栏上，右击鼠标，显示如下快捷菜单，然后选择“自动宽度（所有）”，完成列宽的自动调整。
→列的排序
有时需要对列的显示内容进行排序。排序分成两种，一种是从“小”到“大”，称为“升序”，另一种是从“大”到“小”，称为“降序”。对列进行排序的方法是，在列的标题栏上，单击鼠标键，则列自动进行排序。如果列显示成类似“上箭头”的图标，则表示按“升序”排序，如图：
如果列显示成“下箭头”的图标，则表示按“降序”排序，如图：
选择记录
在结果列表中，选择一条记录，在需要选择的记录上单击，记录变成“高亮”状态，即表示记录（或行）已经“选中”，如下图：
上图选中了货号为“7-0499-1”的一条记录。
在结果列表的下方，是合计栏，如下图：
每个合计项目对应上方相应的列。
在结果列表合计栏的下方，如图：
是“操作工具栏”，操作工具栏里面集成了各个按钮，对应相应
的操作。
（个别界面的“操作工具栏”按钮的数量可能有所不同）
“外观设置”下面有三个选项：
“自动筛选”，是指对结果列表的标题兰上是否显示过滤用的下
拉箭头。
“过滤器”，也是针对结果列表操作。选择“过滤器”会在结果
列表的标题栏上方显示一个“输入查询行”，在对应的列的查询
行内输入内容，结果列表即按照输入的内容进行过滤查找，如果
找到，就显示在结果列表中。如下图：
“过滤器”是一个开关键，再点击一次，则关闭“输入查询
行”。
“冻结列”，也是针对结果列表操作。如果结果列表显示的列太
多，在左右移动中，希望其中的某一列“固定”，则需要“冻
结”该列。在“冻结列”的二级菜单中，选择一列（或几列），
将其冻结。“冻结列”也是一个开关键，再按一次，则取消冻
结。如下图：
上图，冻结了“运单号”这列，运单号的位置不随着“横向滚动
条”而发生移动。
注：上述对结果列表的一些操作技巧，应详细掌握。在以后的大
部分操作中，针对结果列表的操作都是一样的。在以后章节的叙
述中，不再对此进行说明。
“操作工具栏”中，其它几个按钮的说明：
“新增”，新增加一条记录，增加的内容根据功能不同而不同。
“修改”，对选中的记录进行修改。
“删除”，删除选中的记录。
“导出”，将结果列表的记录导出到“Excel”，进行处理。
“快找”，调出查货窗口，进行查货。
“退出”，退出当前功能模块。
这几个按钮，在以后的操作中也经常用到。功能和意义也大致相
同，因此，在以后章节中，不再说明。
录入运单
现在开始录入一张运单。按“操作工具栏”中的“新增”按钮，
等待出现如下画面：
这是一张完整的“托运单”录入界面，各个栏目的说明如下：
【运单号】：运单号。可以自动生成，也可以人工录入，根据需
要定夺。如果是软件自动生成请在总经办--参数设置中定义。
【货号】运输编号。可以自动生成，也可以人工录入。如果软件
自动生成，生成规则在“总经办”---“上线资料”---“参数设
置”---“货号生成”里面有选。
【启运站】始发站，即运输的起点，默认生成用户登录的站点。
【到达站】到达站，即运输的到站，可以从列表中选择，也可以录入。必填项
【经由】中转地点，到达到站的货物需要在“经由”地卸货中转，可以从列表
中选择，也可以录入。可选项
【受理日期】货物的托运日期，必填项。默认为当前操作系统的日期。
【收货人】必填项。
【电话】【手机】可选项
【发货方】可选项，如果运单含有代收货款，则为必填项。
【电话】【手机】可选项
注：发货人、收货人及相关的资料，可以从列表中选取。列表的来源是“客户
管理”模块中录入。
品名、运费等信息的输入：
根据需要，在上图列表中，输入相应的栏目。品名、件数是必填项，其它项目
根据需要填写。
这个表格，也可以进行移动列、隐藏列、改变列宽等操作。
回扣，是指现金回扣，不是中转费。中转费有自己的输入位置—垫付中转费。
保险费，按照报价金额的比例计算，可在总经办—参数设置—运费构成中设置。
此表格，最多输入4个品种或包装。
录入数字等内容时，注意输入法的全角和半角之分。应该以半角录入数字和金
额等内容。
【付款方式】从列表中选择，默认为“提付”。
关于“两笔付”的说明，如果付款方式为两笔付，
则需要自己输入各种付款方式的金额。例如，一笔
运费需要现付一部分，回单付一部分，则这种和客
户结算运费的方式，称为“两笔付”。
【运输方式】从列表选择。默认“普通汽运”。
【回单要求】从列表选择，默认不需要回单，如果需要回单的一
定要在这栏填写回单内容。
【交接方式】从列表中选，默认“自提”。
【银行卡号】如果在开单的时候同时有代收货款，而且发货人取代收货款时是
通过转账来付款的，在此处应填写发货人的银行账户。
【发票号码】受理开单时，客户需要索取发票的，此处填写发票号。
【回扣已返】回扣当场付清，就点上勾。默认为不打勾。
【业务员】从列表中选择，也可以录入，是发展该笔业务的人员。默认为空。
【备注】本单说明性文字。手工录入。
【制单人】录入运单的操作人员。不能选择，不能录入，系统按登录的帐号自
动生成。
运单录入完毕后，单击（或按F2键），将运单保存，不打印。
运单录入完毕后，单击（或按F9键），将运单保存并打印。
单击，退出开票窗口。
修改和删除
修改运单
进入方法：
在【营运中心】选择【受理开单】等待出现如下画面：
在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
选中需要修改的运单，在“操作工具栏”上，单击“修改”按
钮，调出运单修改界面，改动后，保存或打印。
删除运单：
在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
选中需要删除的运单，在“操作工具栏”上，单击“删除”按
钮，在弹出的警告对话框中，选择“是”，删除运单。
浏览查询
在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
符合条件的运单，将显示在“结果列表”中。
将数据导出到Excel
在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
符合条件的运单，将显示在“结果列表”中。
在“操作工具栏”上，单击“导出”按钮，在出现的对话框中，给定需要导
出的Excel文件名，确定导出。导出的文件，可以用Excel打开处理。
本地代理操作
功能说明
本地代理，即货物转给第三方承运商来承运。而承运商，蓝桥软
件中称为“代理”。货物可能在两个环节上需要转给代理：
①收货后直接转给代理即本地代理、
②到货后，在到货站再转给代理即终端代理
无论在那个环节上转给代理，代理都会给我们开具一张运单。我
们需要知道转给代理的费用、费用的结算方式、代理的运单号
（货号）代理的联系方式等信息，日后需要和代理结算。
注意：
蓝桥软件是在实际转给代理之后，拿到了代理的运单，才在软件
中进行登记和结算的，是“事后”过程，因为，在转给代理之
前，我们是不知道诸如代理的运单号、费用等信息的。
如果自己送货上门、上门提货或者租小车送货等，这些都不能称
为代理，也不是货物转发，货物转发的明显标志是“我们收到一
张代理的运单”，即公司对公司。
进入方法
在【营运中心】选择【本地代理】等待出现如下画面：如何进行
①在“操作工具栏”上按“新增”，等待出现如下画面：
然后，按上方的“取得库存”按钮，调出目前库存，显示在下面的结
果列表中。结果列表可以按各种条件过滤，例如按“到站”过滤。
按“取得库存”按钮，等待出现如下画面：
选中需要进行代理的运单，点“进行代理”按钮，等待出现如下画面：
上图中，对应具体的运单，需要填写“中转日期”－转给代理的日期“承运单位”－代理公司的名字
“本地电话”－代理公司本地的联系方式
“到站电话”－代理公司到站的联系方式
“中转单号”－开具运单的“运单号”或“货号”
“中转费”－需要支付给代理的费用，按实际发生的填写
这些项目缺一不可，直接在结果列表对应列上录入。
注意：
“承运公司”一项可以选择。但必须是在“运力资源”中进行预先登记。
完成以上步骤后，按“结果列表”下边的“只保存”按钮。即完成了本次转发登记。
保存和打印
根据需要，可以打印出本次转运的清单。
如果需要只保存，则按“保存”按钮。
如果需要打印出来并且保存，则按“打印并保存”按钮。
②其他网点来的货，需要转给代理的
在【营运中心】中的【终端代理】处理。
修改和取消代理
在【营运中心】选择【本地代理】等待出现如下画面：在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出转运记录。
修改代理信息
在结果显示列表中，选中要修改的中转记录，点下方“操作工具
栏”中的“修改”按钮，再修改你需要变更的代理公司的相关信
息。修改完，点上方的“保存”按钮保存。
删除(取消)代理运单记录：
在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出转运记录。
选中需要删除的转运记录，在“操作工具栏”上，选择“删除”
按钮，可以取消该票货物的转运，同时这票运单回到本地库存
里。
浏览查询
在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
符合条件的运单，将显示在“结果列表”中。
将数据导出到Excel
在“条件选取工具栏”上给定条件，检索出运单。
符合条件的运单，将显示在“结果列表”中。
在“操作工具栏”上，单击“导出”按钮，在出现的对话框中，给定需要导
出的Excel文件名，确定导出。导出的文件，可以用Excel打开处理。
分单配载操作
功能说明
运单录入保存后，形成“发货库存”。到库存量累积达到一定程
度后，就需要装车发运，利用“分单配载”功能完成此操作。
对于一个“配载中心”来说，库存包括两类，一类是“开单收
货”形成的库存，蓝桥软件称为“发货库存”，另一类是，由
“其它线路发货过来”，在本站接收，需要再次装车发运而形成
的库存，蓝桥软件称为“到货库存”。
一般分单配载操作的流程是：
①先打印出本站所有的库存（分类、分线路）
②车队主管将库存清单交给装卸作业人员，进行装车。
③凡是已经装车的运单在库存清单上作装车标志
④装车完成后，装卸人员将已经作好装车标志的库存清单交回操
作员
⑤操作员根据装车标志，在电脑中完成分单配载。
所以说，是先装车，后配载。
进入方法
在【营运中心】选择【分单配载】等待出现如下画面：
开始一个新的配载
在上图的“操作工具栏”中，单击“新增”按钮，等待出现如下
窗口：
然后，“左侧结果列表”显示目前库存。结果列表可以按各种条
件过滤，例如按“到站”过滤，可以按线路显示结果。
将需要进行配载的运单“转移”到右边的结果列表中，就表示该
运单将装车发运。
如何转移呢这有三种方法：
①双击左侧结果列表中的记录
②选择记录，拖动到右侧结果列表中
③选择记录，按“工具栏”上的“”按钮。而，将所有库
存转移到右侧，即全部装车发运。同样道理，如果从右侧“转
移”到左侧（即不装车发运），相应使用或。
右侧结果列表是装上车的运单。
当挑选完需要装车发运的运单后，进行第2步，指定司机和承运车辆
如下图：
根据情况，填写车号、司机、大车运费等信息，然后按“完成”
按钮。这样，我们就完成了一车的配载。
保存和打印
当按“完成”按钮后，生成了一车新的配载。这时，库存减少，
配载记录增加。此时，可以打印《货物交接清单》。
如何打印《货物交接清单》呢
在【营运中心】--【分单配载】等待出现如下画面：
在“条件选取工具栏”上，给定条件，调出我们刚才的配载记
录。
选中找到的记录
双击记录（或者按“操作工具栏”上的“修改”按钮），等待出
现如下画面：
切换到“本车清单”选项卡，然后按按钮，出现如下
画面：
根据需要，选择条件，然后按“确定”按钮，则系统打印出本车清单。
会先有个预览的，预览显示纸张的大小是A4纸张的大小。
在确定好配载信息后，诸如运单、车辆的信息，最后在“配载调整”
界面里，如下图：
按“完成封车”按钮，这样，到达站那边才能看到你刚才配载的这辆车。
修改和取消配载信息
修改配载
如果配载完成的清单发现有错误，可以按以下方法进行修改：
在【营运中心】选中【分单配载】等待出现如下画面：
在“条件选取工具栏”上，给定条件，调出我们刚才的配载记
录。
选中找到的记录
双击记录（或者按“操作工具栏”上的“修改”按钮），等待出
现如下画面：
在配载清单中“剔除”某一票或某几票：
切换到“本车清单”选项卡，选中需要“剔除”的记录，按
按钮。剔除表示运单不装车，并不是把运单删除。
增加配载记录：
在配载调整界面，点，等待，出现如下图：
在这里，可以用到按“到站”过滤，选中需要装车的某一票运单
（或几票），然后按“加入”按钮，则将运单补充进该车配载。
取消整车配载：
点击则取消该车配载。与该车相关的清单、运输合同等
信息也一并删除。
到货确认
功能说明
货物配载完毕，形成配载清单，车辆发运。此时，车辆的目的地
（到货方）就可以从他的电脑上得知将要到达本站的车辆和货物
情况，例如有哪些在途车辆、车辆上装载的到达本站的物资清
单、几点从始发站发出等。
预先可以查看到达本站的车辆和清单信息，以便于到达站及时做
好库存和配送安排，同时，到达站还可以查询车辆的在途跟踪状
态，这些都是非常有意义的。
当车辆实际达到目的站后，目的站需要对车辆的到达做“确
认”，这就需要操作“到货确认”。
进入方法
在【营运中心】中选中【到货确认】等待出现如下画面：如何进行
在途车辆，在下方的结果列表中，会显示出目前将要到达本站的
以及已经到达本站未接收确认的车辆。结果列表上方有几个“按
钮”，以用来对在途车辆进行操作。
“确认到货”按钮，当选中一个在途车辆后，按此按钮，将该车
确认为“到货状态”
“查看清单”按钮，当选中一个在途车辆后，按此按钮，将显示
该车的配载清单以及和司机签署的协议等内容。在显示出的配载
清单窗口，可以打印、导出本车的配载清单，具体操作和“分单
配载”的操作相同，不再说明。
“导出”按钮，将所以在途车辆导出到Excel进行处理。
“刷新”按钮，重新获取在途车辆。
“关闭”按钮，退出“到货确认”功能。
接收一车
在“在途车辆”选项卡，选中一车，按“确认到货”按钮，系统
出现一个提示说明，如下图：
按“确认到货“按钮，系统出现一个提示说明：本车已经接收。
如果公司有向发站收取‘落地费’或者是‘服务费’的，则在此
‘需要向发货站收取落地费’的前面打勾，再在后面填写本车需
要收取的‘落地费’或者是‘服务费’的总数(例如：一共200元
的落地费)，如下图：
然后按“确认到货“按钮，系统出现一个提示说明：本车已经接收。
此时，本站的到货车辆记录中会增加一条。
切换到“到货车辆”选项，如下图：
在“条件选取工具栏”上，选定时间段后，按“提取”按钮。则
会显示出对应这段时间已经到达本站的车辆。同样，利用结果列
表上方的几个按钮，也可以查看到货车辆的配清单、导出清单以
及退出本功能。
修改和取消
如何取消一辆车的到货状态，使它回到在途状态呢
在“到货车辆”选项卡上，还有一个按钮是“取消到货”，它的
作用是“取消已经到货的车辆”为“未到货”，即使一辆已经到
货的车辆返回为“在途状态”。当误操作接收了一辆车时，可以
此功能复原。所以这些操作，只有当选中了一辆车后，才有效。
到货提货
功能说明
当达到站接收车辆后，货物进入到货站的库存。到货站的相关岗
位（例如“分理处”）就需要对货物进行分类、作配送计划，这
一般包括四个方面：
①客户直接上门提货
②安排小车送货上门
③通过当地承运公司对货物进行“中转”
④安排短驳车辆将货物分拨到本单位下级站点或其它网点。
在这里，我们先介绍第①种情况，即客户提货。
进入方法
在【营运中心】中选中【客户提货】等待出现如下画面：
上图中，最上方是“条件选取工具栏”，中间是“结果列表”，最
下面是“操作工具栏”，这是和以前的介绍一致的。
在“条件选取工具栏”上，给定条件，按“提取”，就可以检索出
对应条件的“已经提货”的记录。
如何进行提货
按“操作工具栏”上的“提货”按钮，开始进行
提货，等待出现以下画面：
在提货操作界面，按“取得库存”按钮，提取出本站当前到货库存，如上图：
通过各种方式（如打开过滤器），在库存列表中找出需要提货出
库的运单，点击“”按钮，或者双击运单，则弹出提
货信息录入界面，如下：
左边是发站托运单的一些基本信息，右边是填写提货人的一些相
关信息。
“提货登记信息”，用来登记提货人和证件之类的信息；
“提付运费已结”，登记收取‘代付运费/提付’的情况。
“代收货款已收”，登记收取‘代收货款’的情况
“回单已签收”，登记‘回单签收’的情况。
如果该票不是‘提付’、没有‘代收货款’或‘回单’，则是不
用操作的。
填写完相关的信息后，按“保存”按钮，指定的货物被提走。提
货手续完成。
库存减少。
按“打印并保存”按钮，可以打印出“出库单”，一般是多联。
有时，用运单代替提货“出库单”，就不需要打印了。
修改和取消
原则上，已经办理提货出库的手续后，就不应该对运单再进行变
动。
由于误操作等原因，需要将“已经提货”的运单恢复成“库存”
运单，即“取消提货”。
如何取消提货呢
在【营运中心】中选中【客户提货】等待出现如下画面：
在“条件选取工具栏”上，给定条件，按“提取”，就可以检索出
对应条件的“已经提货”的记录。
选中需要“取消提货”的记录，然后按“操作工具栏”上的“取消
提货按钮”，则将该票货物恢复到库存状态。
将数据导出到Excel
按“操作工具栏”上的“导出”按钮，将提货记录导出到Excel
中，进行处理。
终端代理
功能说明
当达到站接收车辆后，货物进入到货站的库存。到货站的相关岗
位（例如“分理处”）就需要对货物进行分类、作配送计划，这
一般包括四个方面：
①客户直接上门提货（已在前面说明）
②安排小车送货上门
③通过当地承运公司对货物进行“中转”即中转分流
④安排短驳车辆将货物分拨到本单位下级站点或其它网点。
在这里，例如第③种情况，即终端代理，是通过其它货运公司
（同行）进行将货物再次“配送”的过程，这是“业务系统”中
“本地中转”的功能之一，在“本地中转”中，已经有这方面的
介绍，操作方法相同，故在此不再说明。
到货送货
功能说明
当达到站接收车辆后，货物进入到货站的库存。到货站的相关岗
位（例如“分理处”）就需要对货物进行分类、作配送计划，这
一般包括四个方面：
①客户直接上门提货（已在前面说明）
②安排小车送货上门
③通过当地承运公司对货物进行“中转”（已在前面说明）
④安排短驳车辆将货物分拨到本单位下级站点或其它网点。
这里，我们介绍②和④。
进入方法
在【营运中心】中选中【送货上门】等待出现如下画面：
上图中，最上方是“条件选取工具栏”，中间是“结果列表”，最
下面是“操作工具栏”，这是和以前的介绍一致的。
在“条件选取工具栏”上，给定条件，按“提取”，就可以检索出
对应条件的“已经送货”的记录。
这里分2种转运情况：
⒈本站直接送货，由本站直接用车把货物送到客户；
⒉转送到其他分公司(网点)，即把货物发运到其他分公司或其下属
网点；
如何进行送货操作
⑴安排直接送货
按“操作工具栏”上的“安排送货”按钮，开始进行送货安排，
等待出现以下画面：
上图分为左右两部分。
左半部分，为一个结果列表，显示出目前到货站的库存，也称库
存列表。
右半部分，为一个结构列表，用来显示计划本次送出货物的清
单。
在左半部分，按“提取库存”按钮，等待出现如下图：
通过各种方式（在左侧双击），在库存列表中找出需要送货出库
的运单，将其“转移”到右侧的“送货清单”选项卡的结果列
表，则表示，该票货物需要送出。反复进行此操作，直到本次配
送作业中需要的运单都被“转移”到右侧的结果列表中。
切换到“送货车辆”选项卡，如下图所示：
在这里指定配送车辆的信息。这里是“直接送货上门”对应前面
到站分流的方式②，
然后，填写必要的信息，按“确定”按钮，系统弹出提示，如下
图：
Ⅰ、如果需要打印本次的送货清单，则点“确定”按钮。出现一
个A4纸张大小的预览清单图。跟打印大车交接清单一样。就完成
了一次货物的配送。
Ⅱ、如果不需要打印送货清单，则点“取消”按钮。完成一次货物的配送。
修改和取消
原则上，已经办理提货出库的手续后，就不应该对运单再进行变
动。
由于误操作等原因，需要将“已经送货”的运单恢复成“库存”
运单，即“取消送货”。
如何取消送货呢
在【营运中心】选中【送货上门】等待出现如下画面：
在“条件选取工具栏”上，给定条件，按“提取”，就可以检索出
对应条件的“已经送货”的记录。
选中需要“取消送货”的记录，然后按“操作工具栏”上的“取消
送货”按钮，则将该票货物恢复到库存状态。
⑵转送到其他分公司(网点)
操作同送货一样，只需要在“送货车辆”选到‘送货到下级分支
机构’，指定‘送到分公司’，或者是‘送到录属网点’。送货
到下级分支机构”，对应前面讲到到站分流的方式④。然后，填
写必要的信息，按“确定”按钮
修改和取消
原则上，已经办理提货出库的手续后，就不应该对运单再进行变
动。
由于误操作等原因，需要将“已经送货”的运单恢复成“库存”
运单，即“取消送货”。
如何取消送货呢
在“条件选取工具栏”上，给定条件，按“提取”，就可以检索出
对应条件的“已经送货”的记录。
选中需要“取消送货”的记录，然后按“操作工具栏”上的“取消
送货”按钮，则将该票货物恢复到库存状态。
送货签收
功能说明
到站送货的货物，已经送到，在客户处签收后，我们的小车回来
后，根据签收的情况，需要在系统里登记，以备查。
进入方法
在【营运中心】中选中【送货签收】等待出现如下画面：如何进行签收操作
按“取得库存”按钮，把当前没有做送货签收的库存提取出来，如下图：
通过各种方式(过滤器等)，在库存列表中找出需要送货出库的运
单，然后单击“签收确认”按钮。等待出现下图“
左边是发站托运单的一些基本信息，右边是填写签收人的一些相
关信息。
按实际情况填写。
“签收登记信息”，用来填写签收人和证件之类的信息；
“到付运费已结”，登记收取‘代付运费/提付’的情况。
“实收送货费”，登记收取‘送货费’的情况
“代收货款已收”，登记收取‘代收货款’的情况
“回单已签收”，登记‘回单签收’的情况。
如果该票不是‘提付’、没有‘代收货款’或‘回单’，则是不用操作的。
填写完相关的信息后，按“确定”按钮，指定的货物做完签收。签收手续完成。
第一章服务体系 良好的客服形象良好的技术 良好的客户关系良好的品牌 一、“5S4E”服务 “5S4E”的宗旨是“客户永远是第一位”，从客户的实际需求出发，为客户提供真正有价值的服务，帮助客户更好地使用产品。体现了“良好的客服形象、良好的技术、良好的客户关系、良好的品牌”的核心服务理念，要求以最专业性的服务队伍，及时和全方位地关注客户的每一个服务需求，并通过提供广泛、全面和快捷的服务，使客户体验到无处不在的满意和可信赖的贴心感受。 通过建立一个完善的服务体系和服务质量监督体系，从而能为用户提供“亲切、快捷、专业”的体验。 通过建立一个良好的内部激励机制，培养一支充满活力的、能兢兢业业为客户服务的“友好、高效、专业”的客户服务队伍。 二、“5S4E”服务体系简介
“5S4E服务”提出了坚持服务质量和服务满意度的5个标准及客户服务将要达到的4个核心目的，即要以smiling（微笑）和sincere（诚挚）的服务态度，客户的服务需求在第一时间得到响应，得到充分的重视；要以speciality（专业）和speedy（快速）的服务水准，建构我们规范和专业的服务体系，第一时间解决客户应用中的问题，为客户提供量身定做的专业性服务；通过长期不懈、坚持永续的服务，持续提升客户服务价值，达到客户satisfied（满意）的服务效果。最终为客户提供快捷而不失其细心，专业而不失其亲切，持续而不失其稳定的高质量服务，提供品牌的认知度。也就是我们的核心“excellent customer service visualization(良好的客服形象）、excellent technology（良好的技术）、excellent customer relationship（良好的客户关系）及excellent brand（良好的品牌）” 客户服务部：是“5S4E”服务体系的最高管理机构，负责制定“5S4E”整体发展规划、客户服务规范与管理程序、XXXX各维修及销售类产品线服务政策、对各地维修站提供支持与监督工作。同时负责处理用户投诉及800免费技术咨询热线、互联网网上技术支持的日常运作。 各地维修站及技术工程部：是XX在全国各地的服务机构，负责为所在区域的XX 客户提供全方位的技术服务,并对相关产品维护人员提供适当培训。目前XX已在全国各地建立40个维修中心，覆盖面正逐步扩大。 三、“5S4E”特色 从客户的实际需求出发，努力探寻对客户真正有价值的新的服务内容与服务方式，形成有别于业界其他厂家的服务特色，是“5S4E”的不懈追求。
岗位标准作业流程运行月度分析报告 单位：胶带机服务处皮带安装二队 队长： 时间：2018年5月24日
一、岗位标准作业流程培训开展情况： 本月度按照上级要求制定了培训计划，按培训计划组织了培训，共举办岗位标准作业流程培训班6期，累计培训416人次，及时消除了员工掌握流程不熟悉现象。不断强化培训管理的实效性。班组长及以上领导通过问答、讨论等形式不定期对员工培训情况进行抽查、考评，确保培训达到预期效果。 经过近期培训，员工在安全方面，都能牢记本岗位标准作业流程，理论与现场做到紧密联系，增强了员工的安全自保、互保、联保的意识，为安全生产奠定了坚实基础。在技能方面，员工能在生产情况下按流程作业，本岗位操作流程清晰。 二、岗位标准作业流程运行情况： 在流程的运行管理上，我们以稳定运行为目标，以质量标准为抓手，逐步深入岗位标准作业流程运行管理工作，本月进行了115次检查，查出问题82条，并已按考核标准处理并要求现场整改，有效促进流程正常运行，保证了员工的安全。 严抓现场标准作业流程执行情况，要求队干部现场检查员工对标准作业流程是否熟悉和现场流程执行情况，对掌握不熟悉或未按标准作业的按本队考核标准处罚并录入系统，并在企业微信岗位标准作业流程群里通报，促使员工按严格标准流程作业。 依据《皮带安装二队考核管理办法》坚持由各班组每月按要求分别上报流程学习心得和操作体验、宣传报道，区别评比质量佳的分别给予200元，积极参与的给予100元奖励。
并上报班组级“流程之星”对三个班组综合考核进行评比排名，评比出区队级“流程之星”，区队并分别给予奖励，并上报中心。 本月度通过我们努力，顺利完成岗位标准作业流程安全运行，深化岗位标准作业流程运行的工作，为安全奠定了有力的基础，提供了有效的保障。 三、流程运行存在问题及改进方案： （一）存在问题： 1、岗位标准作业流程运行监管力度不够。 2、考核管理制度执行不严。 3、流程运行存在问题分析不到位。 3、个别员工流程掌握不熟悉。 （二）改进方案： 1、进一步深化岗位标准作业流程运行工作，加强监管力度。 2、严格执行考核制度，做到早发现，早预防，早处理。 3、有效的进行流程运行分析。认真做好检查问题记录并进行分析，总结经验，做到防微杜渐。 4、加强培训管理工作。 四、下月流程运行工作实施计划： 1、及时按要求做好流程管理系统的更新工作。 2、利用企业微信及网络做好流程培训工作，做到理论实践
一、销售部分：
标准业务流程
（一）销售合同治理流程：
业务编号 SA-001
业务名称 销售合同治理
流 程 适 用 范 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
围
相关岗位及 权限
岗位
销售助理 总调室 财务项目核算员
系统操作
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
客户签 订销售 合同
存货项 目增加
产品是否存在
录入销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
审核销售订单
发货
具 物料需求 关闭销售订单
体 工 作 流 程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所 有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各 部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，依照订单内容、
描 存货情况、产品技术设计情况在【物料需求打算】模块增加存货档案 并建立相关的产品结构；依照销售合同审批单上总调室增加的存货档 案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对
操作要点： 1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售、机加产品
销售、多媒体商品销售、材料销售、系统集成销售 重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必 须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
一般销售业务：不管赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货） 当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选 择业务类型为一般销售业务。具体操作见一般销售业务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月 进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售 订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处 理流程。
直运销售：销售的商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处 发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售 订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处 理流程。
重点提示：依照销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必 须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的 核算处理方式不同，因此在增加销售订单时一定要区分清晰。
前台散客接待服务流程与规范 （1）服务程序 欢迎客人实名制入住登记收取押金 送客进房资料存档 （2）服务规范 1.欢迎客人 ①客人进店后，接待员面带微笑地向客人致意问候，获 悉客人要住店后，应询问客人有无预订。 ②若客人有预订，询问客人姓名，找出预订单；复述客 人的预订房间、数量、离店时间并与客人核实有无变更。 ③若客人没有预订，问清客人所需房间类型及有无特殊 要求，对于第一次光临招待所的客人，要主动将房价表双手呈递给客人，按由高到低的原则向客人做简单的介绍和推销。客人确认房间类型后，迅速在电脑上查找，根据分房原则，将房号告诉客人并征得客人同意。 2.实名制入住登记 ①接待员请客人出示有效证件，检查证件照片和客人本 人是否相符；检查证件印章、证件期限是否有效。 ②证件检查完毕后，请客人填写登记表，同时在电脑中 选出客人要求的房型并将房号在《房间状况表》上标明该房已出租。
③审核客人是否已按入住登记表上的列项填写清楚、完 整。 ④准备好房卡，向客人介绍房间情况、招待所设施及招 待所的各种规定。 ⑤对于预订的客人，要检查是否有为其代收的信件或物 品，如有应及时转交给客人并办理相关手续。 3.收取押金 ①接待员询问客人押金支付方式并协助前台收银员收取 押金。 ②接待员在入住登记表上写清房价、押金支付方式及数目并签字。 4.送客进房 ①入住手续办理完毕后，接待员询问客人是否需要其他帮助。 ②若客人需要搬行李，则将房卡交给行李生，由其引领客人进房间。 ③若客人不需要帮助，用双手将房卡交给客人并告诉其电梯方位。 ④客人离开时，与客人道别并祝客人入住愉快。 5.资料存档 ①接待完毕后，接待员按照登记表上填写的内容，准确 地将信息输入电脑。 ②将登记表放入客人入住档案中，以便随时查询。
标准业务流程 一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
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业务编号 流程适用范围 相关岗位及权限
销售经理
ZML-001
业务名称
销售订单管理
所有的销售业务必须以审核后的销售订单作为业务起点
岗位
操作
销售经理
销售订单整理，填表，备案
销售副总
销售订单审核并签字
财务
销售订单核算利润
相关部门或岗位
销售经理
工程部人员
权限
填销售订单 审核并签字 核算利润
财务项目核算员
客户签
订销售
具
订单
体
工
作
流
程
存货
产品是否存在
填销售订单 审核销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
跟踪订单 订
关闭销售订单
按时发货
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售
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销售业务流程 一、销售业务流程 企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防范和化解经营风险。 以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。 二、各流程的主要风险及管控措施 企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。 （一）销售计划管理 销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。 主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。 （二）客户开发与信用管理
企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。 主要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第二，建立和不断更新维护客户信用动态档案，由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控，提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户，应当建立严格的信用保证制度。 （三）销售定价 销售定价是指商品价格的确定、调整及相应审批。该环节的主要风险是：定价或调价不符合价格政策，未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整，造成价格过高或过低、销售受损；商品销售价格未经恰当审批，或存在舞弊，可能导致损害企业经济利益或者企业形象。 主要管控措施：第一，应根据有关价格政策、综合考虑企业财务目标、营销目标、产品成本、市场状况及竞争对手情况等多方面因素，确定产品基准定价。定期评价产品基准价格的合理性，定价或调价需经具有相应权限人员的审核批准。第二，在执行基准定价的基础上，针对某些商品可以授予销售部门一定限度的价格浮动权，销售部门可结合产品市场特点，将价格浮动权向下实行逐级递减分配，同时明确权限执行人。价格浮动权限执行人必须严格遵守规定的价格浮动范围，不得擅自突破。第三，销售折扣、销售折让等政策的制定应由具有相应权限人员审核批准。销售折扣、销售折让授予的实际金额、数量、原因及对象应予以记录，并归档备查。 （四）订立销售合同 企业与客户订立销售合同，明确双方权利和义务，以此作为开展销售活动的基本依据。该环节的主要风险是：合同内容存在重大疏漏和欺诈，未经授权对外订立销售合同，可能导致企业合法权益受到侵害；销售价格、收款期限等违背企业销售政策，可能导致企业经济利益受损。
一,引言 程序流程图(Progran flowchart)作为一种算法表达工具,早已为工国计算机工作者和广大计算机用户十分熟悉和普通使用.然而它的一个明显缺点在于缺乏统一的规范化符号表示和严格的使用规则.最近,国家标准局批准的国家标准(GB1525-89)<<信息处理--数据流程图,程序流程图,系统流程图,程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定>>为我们推荐了一套标准化符号和使用约定.由于该标准是与国际标准化组织公布的标准ISO5807--85 Information processing--Documentation symbols and comventions for data,program and system flowcharts,program network charts and system resources charts是一致的,这里将其中程序流程图部分摘录出来,并做了一些解释,供读者参考. 根据这一标准画出的程序流程图我们称为标准流程图. 二,符号 程序流程图表示了程序的操作顺序.它应包括: (1)指明实际处理操作的处理符号,包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号. (2)指明控制流的流线符号. (3)便于读写程序流程图的特殊符号. 以下给出标准流程图所用的符号及其简要说明,请参看图1. 图1 标准程序流程图符号 1.数据---- 平行四边形表示数据,其中可注明数据名,来源,用途或其它的文字说明.此符号并不限定数据的媒体. 2.处理---- 矩形表示各种处理功能.例如,执行一个或一组特定的操作,从而使信息的值,信息形世或所在位置发生变化,或是确定对某一流向的选择.矩形内可注明处理名或其简工功能. 3.特定处理---- 带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理.该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作,便如子例行程序,模块.矩形内可注明特定处理名或其简要功能. 4.准备---- 六边形符号表示准备.它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动.例如,设置开关,修改变址寄存器,初始化例行程序. 5.判断----- 菱形表示判断或开关.菱形内可注明判断的条件.它只有一个入口,但可以有若干个可供选择的出口,在对符号内定义折条件求值后,有一个且仅有一个出口被激活.求值结果可在表示出口路径的流线附近写出. 6.循环界限---- 循环界限为去上角矩形表示年界限和去下角矩形的下界限构成,分别表示循环的开始和循环的结束. 图2 两种循环表示 一对符号内应注明同一循环标识符.可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾,将其条件分别在上界限符内注明(如:当A>B)或在下界限符内注明(如:直到C 急诊服务流程与服务时限 拨打急救电话经救护车接来的患者（院前急救）（或）/自行来院患者→急诊科护士接诊挂号→测T、P、R、BP观察神志→立即通知值班医生→医生立即接诊病人→查体、完善检查：（1）轻症：输液、治疗、取药、留观、好转者离院，留观期间病情加重者，则住院、手术;(2)危重：立即进入抢救室抢救→心肺复苏、吸氧、开放静脉通路、心电监护→医师全程陪同→送住院、手术、重症监护。 服务时限 挂号、划价、收费、取药等服务窗口等候时间≤10分钟，超声检查自检查开始到出具结果时间≤30分钟。血、尿、便常规检验、心电图、影像常规检查项目自检查开始到出具结果时间≤30分钟，生化、凝血、免疫等检验项目自检查开始到出具结果时间≤2小时，细菌学等检验项目自检查开始到出具结果时间≤4天。 急诊科、临床科室、各医技科室、药房、收款及挂号等配合流程 1、急诊有患者需要会诊时立即电话通知临床科室，临床科室接到会诊电话后立即派会诊医生前往会诊，时间﹤10分钟。 2、急诊有急危重症患者抢救需要临床科室帮助的，立即电话通知临床科室，临床科室接到电话后立即派医生前往共同抢救。 3、急诊有急危重症患者需要入院的，提前联系临床科室，准备病床和做好接收患者的准备，由担架队和急诊医务人员将患者护送至病房，并与临床医生做好交接。 4、急诊有急危重症患者需做相关检查的，各医技科室应做到随到随检、先检查后交费，发现危急值时及时通知急诊首诊医生，做好记录，并快速给出检查报告。 5、急诊有急危重症患者抢救时，药房应做到随用随取，先用药后交费，并做好记录。 6．收款及挂号处：需紧急抢救的危重患者可先抢救后付费，保障患者获得连贯医疗服务，并做好记录。 危重病人抢救流程 急诊患者就诊初步判断病情急诊抢救室 标准筑基流程领航 全面提升安全生产管理水平 岗位作业流程标准是落实煤矿安全生产标准化的重要举措，是实现岗位达标、动态达标的必经之路。岗位作业流程标准以辨识管控岗位作业风险为前提，以排查治理作业过程隐患为重点，以规范员工岗位操为目的，最终达到减少零敲碎打事故及有效防范恶性事故的作用。 目前，某公司煤业xxx个管理流程、xxx个岗位作业流程标准、xxx个作业标准全部修订完成，并全面铺开试行。 一、矿井基本情况 某公司煤业隶属于某县某集团实业有限公司，井田面积为xxxkm2，批准开采xxx煤层，现采3#煤层，高瓦斯矿井，水文地质类型中等，矿井生产能力xxx万吨/年，配套有xxx 万吨/年的洗煤厂,现有干部职工共xx余人。先后获得国家级瓦斯治理示范矿井、国家级安全文化建设示范企业、全国“安康杯”竞赛优胜单位、国家特级安全高效矿井、晋城市文明单位标兵等荣誉称号。2017年，首批通过国家一级安全生产标准化矿井验收。 二、提高思想认识，加强组织领导，构建流程管理框架 （一）提高思想认识。市局将我们定为岗位标准试点矿后，我们第一时间召开动员大会，对岗位作业流程标准化试点工作进行专门动员部署。并通过召开专题会、推进会和学 习宣讲等方法，提高和统一干部职工的思想认识。多次组织公司基层科室召开岗位作业流程标准建设座谈会，讨论确定开展岗位作业流程标准化建设的目标和方向，让试点工作在全体干部职工头脑中“扎根”，为岗位作业流程标准化工作开展奠定了坚实的思想基础。 （二）加强组织领导。为确保试点工作有效开展，对试点工作进行统一领导、统一协调、统一实施。我们第一时间成立了由矿长任组长，分管副矿长为副组长，各部门负责人为成员的岗位作业流程标准化工作领导组，并抽调安全生产标准化办公室、生产科室的同志组成专班，集中办公，及时将各项内容逐项逐条、层层分解，按照“无遗漏、全覆盖”的原则分配到17个科室，进一步明确目标任务、工作重点和工作要求，构建横向到边、纵向到底的工作机制，确保试点任务落地生根。 （三）加快制度建设。为了规范管理，更好地落实流程标准，我们第一时间对照公司《安全生产标准化管理制度》，制定了《岗位作业流程标准化建设实施方案》，在此基础上，补充完善了各专业岗位标准化流程管理制度，并在全年的重点工作任务督查中，将岗位作业流程标准化纳入专项检查项目，出台了《岗位作业流程标准化建设专项考核办法》，设立了岗位操作流程考核通报台，为进一步抓好岗位作业流程标准化管理提供了制度保障，做到了执行有标准、检查有依据、考核有奖惩。 三、提纲挈领，设岗建标，开展流程标准编辑 2.3.1.1场站主管工作职责 1、全面负责东兴仓储有限公司场站工作，协助物流部经理完成对场站业务的管理。 2、负责法规、政策、标准及公司管理制度、工作要求在场站的执行。 3、负责场站及所属班组、设施设备的运营资质的审核、申请、审验。 4、负责场站相关规章制度、作业流程、标准、工艺的编制与持续优化。 5、负责就场站相关工作内容培训相关岗位员工。 6、负责相关客户关系管理、投诉及建议的处理。 7、负责有关业务的合同、协议的起草、修订。 8、负责物流部场站工作目标、计划的制定、工作责任、任务的分配。 9、负责物流部场站工作执行的监督、审核、检查、修正。 10、负责场站客户相关服务和操作事务的协调处理。 11、负责场站客户的帐单的审计确认、应收帐款的回收。 12、负责场站相关工作效率、效益指标的统计分析，并采取措施持续改善。 13、负责协调内外部资源向其他部门的工作提供支持和帮助。 14、负责场站文件、资料、档案的管理。 15、负责场站工作印鉴的管理。 16、负责场站员工的招聘、培训、考核、奖惩。 17、负责场站设施设备、材料的采购计划。 18、负责物流部场站配属的设施设备、办公用品的管理。 19、负责物流部场站工作的安全控制、所辖区域的安全监察，消除安全隐患。 20、负责涉及物流部场站工作的质量安全事故的调查及处理。 21、负责公司作业系统的日常维护、优化升级。 22、完成领导交办的其他工作。 2.3.1.2箱管计划员职责 1、负责场站计划业务的实施，制定进场计划，安排集车、散货车辆的落箱、装车计划。 2、负责查验、拆装箱、熏蒸、出场预约的委托受理、计划、工艺的制定，以及相关费用的确认。 3、负责向现场箱管员下达作业指令，落实作业实施情况， 4、负责协调处理在作业中存在的问题并向上一级领导反馈。 5、负责编制查验、拆装箱作业所需要的各种文件和单据。 6、负责向现场箱管、机械司机下达作业指令，并监督实施。 7、负责在集装箱进出场，海关、商检验货等过程中出现问题的协调。 8、负责作业完毕后各种单据的整理归档。 9、负责应收帐款的确认、核对及催收。 10、负责受理客户投诉，协调相关岗位帮助客户解决困难。 11、完成领导交办的其他工作。 2.3.1.3现场箱管员岗位职责 1、负责场地箱区箱位的调整，并将调整信息回传箱管计划员。 2、负责收发集装箱、散货装卸作业，场内搬移作业指令执行。 3、负责集装箱机械、车辆作业的调度与指挥。 4、负责接收箱管计划员下达的熏蒸、查验、靠台等业务的指令，并依据指令合 标准业务流程图范本 标准业务流程 业务编号 流程适用范围 实用文档 售后服务部工作流程及规范 目的： 使员工能够规范、有序、高效的展开工作，同时建设一支素质高、技术好有 战斗力的队伍。 工作职责 一、部门负责人职责： 1，严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，组织 本部门员工规范有序的展开工作； 2，及时准确的传达公司管理意见，同时要了解和掌握部门员工的各种想 法和动态，起到承上启下的作用； 3，针对部门员工的技术状态和思想状况，定期进行职业道德、专业技术知识以及安全施工、文明施工的培训，提高员工的综合素质，调动和发挥员工的工作积极性； 4，负责对本部门工作的不定期抽查和巡视，对所发现的问题及时整改，并作好有关记录，消除不良影响，树立公司的良好形象，同时做好客户档案资料的管理工作； 5，部门内部定期召开研讨会，对工作过程中遇到的疑难问题及各自心得进行交流、讨论，相互总结教训，吸取经验，不断改进工作，提高服务水准； 6，负责对部门人员工资的核算工作及业绩考评、评价和工作考核； 文案大全 实用文档 7，与公司其他部门搞好工作沟通与配合； 8，完成公司领导交付的其他工作任务。 二、员工职责： 1，严格遵守公司的各项管理制度，服从部门领导的工作安排； 2，工程安装调试中配合项目经理开展工作，做到文明施工，安全施工；3，施工时应了解工程概况，熟悉系统原理和施工图纸，坚持按图施工，严守施工操作规程，并编制工程进度计划，保证工程如期完成；4，协助项目经理做好工程的验收、培训及工程原始资料的收集、保管和归档工作； 5，售后工作中对用户报修的故障能及时、高效的解决； 6，对所负责的售后工地进行定期的巡查维护，树立良好形象，维护公司信誉； 7，对工作中解决不了的问题或出现的产品质量问题，要及时向上级主管反映，寻求解决办法； 8，努力学习专业技术知识，不断提高工作能力和水平； 9，对上级定期提供一些合理建议和意见； 10，完成部门领导交办的其它任务。 工作内容： 一、新工程安装调试工作： 安装调试流程： 文案大全 内部控制流程图——销售业务4 销售定价业务流程1．销售定价业务流程与风险控制图销售定价业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险 总经理财务部销售部经理销售员开始相关部门 阶段 未经过市场调研制定的目标价格，可能导 进行市场调研致价格不合理，没有市场竞争力，从而导致销售利润降低或销售量减少未通过 1 审核 2 3 制定目标价格拟定目标价格提供信息D1 进行成本测算4 通过销售定价过程不规范，销售价格制定不符合企业的相关规定，则无法满足客户和市场的需求；销售定价未经适当审核或超越授权审批，将会导致大量产品滞销、企业资产损失以及资产运营效率低下确定客户心理价位 5 审批审核审核初步定价确定销售价格D2 综合考虑定价因素提供信息研究竞争对手的销售定价提供信息 结束 2．销售定价业务流程控制表销售定价业务流程控制 控制事项详细描述及说明1．销售员依据市场调研和生产部、技术部等其他相关部门提供的信息，基于《销售定价控制制度》拟定目标价格阶段3．财务部对销售价格进行成本测算， 若成本测算未通过，则销售部需要重新制定目标价格控4．销售员对企业竞争对手的销售定价进行研究，包括竞争对手的品牌知名度、产品性能、制D2 产品包装等相关因素5．销售员初步确定销售价格后，提交销售部经理和财务部审核，总经理审批D1 2．经销售部经理审核后制定目标价格，交财务部审核 销售收款业务流程1．销售收款业务流程控制表销售收款业务流程控制 控制事项详细描述及说明1．销售员与所开发的客户签订《销售合同》，合同中要注明货物品种、数量、金额、付款方式、争议解决方法等内容，规定双方的权利和义务，并根据合同约定和客户的订货单及时向客户发货2．财务部根据各项销售业务的回款计划与《产品发货单》，检查实际回款情况D1 3．财务部根据规定检验客户是否按计划回款、货款是否到账等，并将应回未回的款项编阶段控制制应“收账款明细表”，通知销售部4．销售部经理对于逾期未回的账款，安排销售员进行催款工作5．客户接到催款通知后，若申请延期付款的，应向销售员提出延期付款申请6．销售员要结合企业的相关规定，详细调查客户的经营状况、偿付能力、信誉状况等信息，并彻底了解客户申请延期付款的真正原因7．销售员填写《延期付款申请单》上报领导审批，销售部经理、总经理根据各自的职责D2 和权限依次审核、审批并做出决定8．客户在延期付款期限内支付货款，销售员应及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况 2．销售收款业务流程与风险控制图销售收款业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业 程序流程图规范 1.引言 国际通用的流程图形态和程序： 开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型)。在作管理业务流程图时，国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。 2.符号用法 程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。 图1-1 标准程序流程图符号 1)数据：平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其 它的文字说明。此符号并不限定数据的媒体。 2)处理：矩形表示各种处理功能。例如，执行一个或一组特定的操作， 从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。矩形内可注明处理名或其简要功能。 3)特定处理：带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。该处理为 在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。矩形内可注明特定处理名或其简要功能。 4)准备：六边形符号表示准备。它表示修改一条指令或一组指令以影 响随后的活动。例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。 5)判断：菱形表示判断或开关。菱形内可注明判断的条件。它只有一 个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。 6)循环界限：循环界限为去上角矩形或去下角矩形，分别表示循环的 开始和循环的结束。一对符号内应注明同一循环标识符。可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明(如：当A>B)或在下界限符内注明(如：直到C 生产操作岗位操作流程标准 一、合理安排生产计划 生产计划的安排是班组降低费用，提高产能的基本，在安排生产计划之前一定要详细了解核实沟通销管部门的产品定单和成品仓库的库存量，明确当班需要生产哪些品种，总生产量多少，然后根据品种、名称、规格分类分批安排生产计划。同时也要考虑到同类别、同模具、同筛片筛网、同粒径规格及外观颜色接近的品种作为后续生产的安排。这样才有利于提高生产效率，也可以最大限度地减少产品在加工过程中的交叉污染，避免因少量不同色泽及粒径的颗粒料混杂而影响产品外观。同时也有利于原料和料仓的统筹计划使用。 二、安全生产、规范操作 安全生产与规范操作是相关联的一项内容。“安全”的含义很广，在饲料行业可理解为劳动操作安全，机械设备运行安全，产品的卫生安全等。确保上述的安全就必须认真遵守和严格执行有关规章制度，规范操作才能使整个生产过程达到安全、优质、高效。要实现这一目标不是一件轻松容易的事，要做大量细致的工作，制定相应的管理制度，操作规程、奖惩措施，从根本上说就是要抓好人的管理，以提高员工的整体素质，因此，规范人的行为非常重要。 现在企业生产一线工人基本上都实行工资与绩效挂钩，大部分人只关心当班共生产了多少吨产品，自己可以拿到多少工资，很少人会关心最终产品出来是否100%合格，整个生产过程的工效如何，能耗是多少？这种思想的存在给我们的生产管理、产品质量监控带来了不利的影响。所以要抓好员工队伍的思想建设，提高员工的整体素质，加强质量意识，使每个人都知道质量是企业的生命，认识到自己所处岗位工作的重要性。 因此，在生产运行过程中要做到分工明确，密切配合，每个工段各个岗位要严格按工艺规程规范操作。 1、中控工 ⑴．中控员应通读设备的使用说明书，熟悉设备性能、结构、使用方法及工艺流程。 ⑵．根据当天的生产任务，安排生产顺序，并及时通知各工段的班组负责人。 ⑶．检查电源、气源、电路传输信号、内部通讯电话是否正常。 ⑷．认真核对配方，根据配方的需要核查配料仓内原料品种、数量，确认仓号。 ⑸．根据生产需要下达原料输送指令，做到及时准确保障供给。 ⑹．设备进入运行之前，要通知有关工段的现场操作人员，经确认无误后方可启动。 中餐厅服务流程及标准 一：餐前准备 1：班前例会（指定或规定的位置）。准时到达，以列队站立的形式由领班或主管召开简短的班前会。内容（检查仪容仪表及考勤，介绍预定估清新的规章制度案例分析工作总结分配工作任务及指出服务中存在的问题） 2：清洁工作，台面清洁，玻璃转盘正反面干净无污迹，并且居于圆桌正中，转盘转动自如，餐具干净。沙发及餐椅洁净，无杂物无油迹，沙发坐垫无破损，干净无污迹。窗台无污垢，窗帘清洁整齐。托盘干净无破损无污迹，收餐车无破损无污迹，茶壶水壶干净光亮。各类物品摆放整齐（菜单酒水单干净整齐无破损，挂衣架干净完好）饰物干净无灰尘，摆放有序无遗失。 3：餐用具的清洁及准备（备餐间及工作落台柜旁边）。工作柜的清洁：取出柜内余数餐具用具。用干净的抹布擦拭柜内外及柜门直至干净，确保每周一次，消毒一次。餐具补充：餐具入柜前消毒擦拭干净，保持整洁，无破损，光亮无水迹。备量:见工作柜门内侧餐具备量明细表。分类摆放整齐。补充开餐用具：在工作柜抽屉放足纸巾牙签菜谱等。点菜宝管理：检查是否完好，清洁干净，电是否充足，操作无障碍。 4：全面检查（营业所辖区域）。在准备工作完毕，服务员自查后，由领班进行抽查，内容如下（打开所有照明设施设备，检查是否正常，空调确保室内在20---24度之间，背景音乐是否正常。检查餐台及厅 房的布置环境卫生餐用具的配备及摆放，服务员的个人仪容仪表及精神状态。 二：开餐服务 1：定时站岗（领班指定的位置）。午市（11:30）晚市（17:30）按标准姿势站在自己的岗位，面带微笑。 2:热情迎宾：当宾客进入餐厅或经过时面带微笑，热情诚挚问好，体现餐厅员工训练有素的风格。 3：合理领位：协助迎宾领位选择合适相宜的厅房，“尊重选择合理调整”。 4：拉椅让座（位于客人身后）。用双手将餐椅拉离桌边，方便客人容易地站于椅与桌之间。 5：帮助客人脱外套挂衣（站于客人身后）。将双手握住客人的衣领，顺着客人的手部向后的动作，向后及向下褪下，将大衣挂在衣架上，若客人衣服里有贵重物品，要请客人先取出后再挂上。先服务主宾。6：问茶（客人右边）。请问需要喝点什么茶水？我们有铁观音菊花龙井乌龙茶等。 7：上茶（位于客人右边）。茶水按标准（八分满）倒于杯内，并用礼貌语：右手示意“请用茶”。 8：增撤餐位（位于空位的右侧）。左手托盘，右手取拿餐具，将多余的餐具餐具用托盘取走，归类回放在工作柜内。先用托盘备好相应的餐具，然后从右侧为宾客摆放整套的餐具。 9：接受点菜（位于宾客的右后侧约0.5米处）。打开菜谱的第一页， 服务标准流程及规范 服务标准流程及规范 服务人员礼仪：服务人员的仪表与举止，不仅反映一个公司的精神面貌，而且还体现了这个服务人员的基本素质。所以严格要求自己是非常必要的！ 服务员的礼仪风度 人的礼仪风度不单纯是穿着昂贵的衣服或只是外貌五官端正就可 以做到的，礼仪是人际交往中文明礼貌的表现，也是社会文化和行为规范的一个重要方面。作为一名服务人员，讲求礼仪风度直接能够体现出一个店面的整体素质。 第一部分：服务人员仪容仪表礼仪 重视仪表仪容美： 一、我们很需要讲求礼仪风度。在现实生活中，我们经常会看到有些人的外在和整体的表现不太好，甚至很糟糕，这就是礼仪风度的问题。如有的人衣冠不整，萎靡不振；有的人坐没坐相，站没站相；有的人一张嘴就是粗话、脏话，一吸烟就随地弹烟灰，遇事大惊小怪，吵吵嚷嚷，毫无顾忌对别人的干扰……诸如此类的现象都是不讲求礼仪和风度的 表现。 2．头发——不得留造型怪异的发式，梳理整齐，保持干净。男服务员头发不可过长，以齐发髻线。 要求前发不遮额，侧发不遮耳，后发不扫衣领，不可留长鬓角。女服务员头发不宜过长，最长齐肩胛骨，需盘起或使用发卡。 3．面部——女服务员面部应化淡妆，口红淡薄，不宜浓妆艳抹，保持朴素优雅的外表，给人以自然美感。男服务员不得留胡须，要求每日必刮。 4．手和指甲——指甲不宜过长，要常修理、清洁，服务前应将手洗干净并消毒。女服务员可涂无色指甲油，不宜再使用其他装饰品。 5．香水——以淡雅清香为主，切记使用浓郁刺鼻的香水。 6．装饰品——不佩戴不方便工作（如耳饰、手链等）的饰物，不佩戴戒指等容易藏污纳垢、不利卫生的饰物，结婚戒指除外。为使客人得到精神上的满足，因此在饰物的佩戴上不宜超过客人。 ７．服装——冬装、夏装各两套，勤洗勤换。上衣不宜太短，以免弯腰时露出腰带。衬衣要熨平整，特别注意领子、袖口及衣扣处，不能有皱纹、破损，颜色最好为白色。不要让汗水、油渍、污渍出现在衬衣上，必须扣好衣扣，不许敞开。 鞋袜要每天更换，要经常檫皮鞋以保持鞋面光亮，鞋袜以黑色为宜，不宜使用指定以外的颜色、款式。女士服务员不论冬、夏装都该是衣裙， 业务流程方案 业务编号急诊服务流程及规范
岗位作业流程标准化经验总结
工作标准和流程
【信息化-精编】标准业务流程图范本
一、销售部分： （一）销售合同管理流程：
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
相关岗位及权限
销售助理 总调室 财务项目核算员
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
系统操作
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
具 体 工 作 流 程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同 描 审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单 述 内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；
根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块 增加成本对象项目的项目目录； 2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02）， 录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核； 3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便 进行项目的统计核算； 4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品售后服务部工作流程与要求规范(全套)
内部控制流程图——销售业务.doc
程序流程图编写规范_(终极整理版)
生产岗位操作标准流程.doc
中餐厅服务经过流程及规范标准
服务标准流程及规范
ERP标准化业务流程图
一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
标准业务流程
页脚内容1
业务流程方案 流程适用
范围
SA-001 称
业务名
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
权限
理 相关岗位 及权限
销售助 总调室
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构
录入、审核、 关闭
录入、审核
财务项 目核算员
项目目录
录入
相关部门或岗位
销售业 务员
销售助理
总调室调度人员
财务项目核
算员
具
体
工
作
流
程
客
户签
订销
售合
同
存 货项 目增 加
产 品是否 存在
录 入销售订 单
审 核销售订 单
关 闭销售订 单
存 货、产 品结 增构加增存货档 案、产品加结申构 请
增 加项目目 录
发 货
物 料需求
描 1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销
售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人 述员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料
需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室
增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象
项目的项目目录；
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2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订 单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销 售订单进行审核；
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