菜单
?
快捷菜单：工作台、客户、联系人、日程行动、销售机会、合同订单、全 功能、工具、帐户（“全功能”集成全部入口）
?
高级菜单：工作台、客户、联系人、项目、销售机会、合同订单、客服、 日程任务、产品、采购、库存、市场、帐户、工具、上手指南
?
客户查询：客户名称、助记名称的关键字查询，拼音字头查询，多关键字 （空格隔开）；客户编号查询，以及查询客户全称时避免销售撞单
工作台
? ? ? ? ? ?
风格切换：多种色彩风格、适合不同视觉习惯 销售业绩自我激励：自动统计本月完成销售目标百分比，本月回款总额 公司数据：只有 Boss 才能看到的整个公司的本月销售数据完成情况 小组数据：总监、经理可以看到的本组销售目标完成情况 工作总结：对当日工作的情况撰写总结并支持上级审阅 热点客户：本阶段最有跟踪价值的客户；支持不同热度，热点原因设置以 及自动清理过期热点功能
? ? ? ? ? ? ? ?
本年度销售情况和完成图表：按月显示的统计图表 待办任务：支持多人任务、任务传递和手机短信息提醒 日程：支持手机短信提醒 内部公告：发送内部通知，可知道接收者是否看到 本月应收款提醒：30 天内到期和已经过期的回款计划提醒 合同交付提醒和发货提醒：需要给客户发货或者交付的提醒 快速来电提醒：类似销售人员桌上的白纸，临时记录比如来电或其他信息 客户投诉提醒：未处理和处理中的投诉
客户列表
? ?
客户分类：全部客户、企业客户、个人客户 数据分类： 快速查询：客户名称的查询，客户编号的查询?全部、潜在、 普通、VIP、代理、合作、失效、热点客户、×天未跟踪客户
? ?
高级查询：支持客户内多字段的组合查询 解除搜索：解除搜索，显示全部数据
?
排序：点击字段名称，按照某字段排序，编号、阶段、种类、所有者、创 建日期均支持排序
? ? ? ? ? ? ?
进入客户视图：点击“助记简称”或“视图”按钮 客户编辑：有写权限的用户可以编辑客户 客户删除：删除后进入回收站，可恢复；只有 Boss 可真正删除 客户分页设置：每页可显示 10 条、20 条或者 30 条客户 批量删除客户 批量新建和批量编辑客户 导出 excel 格式数据： 只有被 Boss 赋予权限的用户才可导出， 支持导出客 户和客户联系人数据
?
统计图表：类型分布，类型与阶段分布，大客户 Top10（合同额），大客 户 Top10（回款额），来源分布，行业分布，省份分布，价值分布，所有 者分布等
?
快速新建客户：支持企业客户，快速新建后同时保存客户和联系人数据
客户视图（360° 全视角）
? ?
客户共享和转移：共享实现多人跟单，转移操作变更客户所有者 数据日志：Boss 用户有权可查看，该客户从建立至今的数据变化过程，防 止误编辑或者恶意篡改数据
? ? ? ?
客户基本信息的管理和编辑：基本信息、联系方式和备注 热点设置：设置热点、热度和热点说明，或者取消热点 客户的附件上传和删除：支持多个 商务数据的自动合计，该客户的：合同总额、回款计划总额、已回款总额、 已发货和交付总额、已开票总额
? ? ?
往来对帐：交付和回款按照月度的统计对帐表，月结销售模式用户法宝 费用：交通费、参费、招待费等销售费用的管理，支持审批 联系人：姓名称谓、电话、手机、E-mail、MSN、QQ、负责业务；点击手 机号码、 邮件地址、 MSN 和 QQ， 可以直接发短信、 发邮件、 和通过 MSN/QQ 聊天
?
新建该客户的联系人和编辑联系人
? ?
下级客户：用于管理客户之间有上下级或者隶属关系的情况 客户跟踪-日程/待办任务/行动历史记录：这 3 个部分构成客户跟踪，管理 跟单过程中具体的销售行为和事务安排，比如：电话、邮件、拜访等，在 客户视图中新建。同时支持显示通过 CRM 发送给该客户即联系人的短信 和邮件历史。
? ?
售前-销售机会：新建销售机会，本客户的机会列表 售前-历史报价：可单独使用也可以依附于销售机会，从产品列表点击品名 快速编辑报价明细，并自动合计总价；报价单支持直接转为订单
?
售前-已报价产品：快速查询给该客户报过价的产品，实际上可能是该客户 关心的产品
?
售中-合同/合同交付计划/合同交付记录：这 3 部分组成对该客户的合同管 理，可以管理合同主题、总金额、已回款等；可以准确管理该合同的具体 履约情况，比如交付情况。合同一般用于管理服务型合约，如果是实物销 售，建议采用订单管理。
?
售中-订单/发货单：采用订单管理合约，可以明确到客户购买的多种产品、 多种数量的复杂订单管理，还可支持发货管理。如果涉及到库存管理，则 一定要使用订单，订单可以自动判断订单产品是否需要生成出库单
?
售中-回款计划/回款记录/开票记录：用于管理回款事项，可单独使用，也 可以与合同或者订单配合使用。
?
回款计划-记录-开票的联动：由回款计划可以自动生成记录，由记录可以 自动生成开票；也可以先记录开票，由开票自动生成回款计划，或直接生 成回款；智能方便
?
售后-客户服务：服务记录。另有专门的客服控制台，专给客服权限使用， 详见：客服控制台。
? ? ? ?
售后-客户投诉/记事本/关怀 供货产品：当该客户为供货商时，可记录其供货产品和价格 联络-全部联系人 打印快递单：支持多单据模板设置和客户地址以及联系人地址的自动获取 打印功能
?
同时打开多个客户视图：满足销售人员同时处理多个客户跟踪的诉求
联系人
? ? ?
百家姓：支持中文姓氏分类 本月过生日的联系人：在联系人列表的数据分类中 无规律群发短信：在联系人列表点击某人手机号码，会弹出发短信窗口， 不理会它，继续在联系人列表点击其他人的手机号码，则可选择多人接收。 如果是有规律的群发，比如所有潜在客户联系人，请参考：群发短信
日程行动
? ?
今日推进：今日新建的、以及今天更新的日程、任务和行动历史 待办任务：支持任务的传递；创建任务者可选择执行人，执行人收到后可 完成任务，经过创建者确认可结束任务
? ? ? ?
待办任务支持多人执行和协作完成 日程、待办任务和行动历史支持关联客户、支持分布在不同的销售机会 日程和待办任务均支持手机短信息提醒 统计图表：任务完成状态分布、人员/完成状态分布、人员/跟踪客户数量、 月度跟踪客户数量、客户联系次数 Top10
销售机会列表
? ?
阶段停留时间：自动计算某阶段停留时间，展示跟单进度 排序：客户、类型、负责人、预计签单日期、预期金额、可能性、阶段和 阶段停留天数
? ?
机会预期金额合计：本页和全部 销售漏斗：可自动计算各个阶段机会数、所占百分比，预期金额、所占百 分比
?
销售预测：根据预计签单日期和机会可能性，计算下阶段的销售预测值； 可通过销售预测找到最有可能提升销售业绩的边界销售机会
?
统计图表：机会发现时间统计、机会负责人分布、负责人/机会状态统计、 机会来源统计、机会预计签单月份统计、机会类型分布等
销售机会视图
?
机会的基本信息：机会主题、客户、类型，发现时间、来源、负责人、提
供人、客户需求；机会推进历史
?
机会的预期：预计签单日期、预期金额；依靠这两个参数生成销售漏斗和 销售预测
?
当前状态：阶段、可能性、阶段备注、阶段停留天数；在跟踪中随时修改 这些内容，会自动加入跟踪历史。其中阶段停留天数是自动每天加 1，直 至阶段变更
?
机会阶段推进历史：根据阶段、可能性和阶段备注的变更，自动累加进入 推进历史；完整记录过程状态
?
机会的跟踪：在机会视图使用日程/待办任务和行动历史，跟踪可关联到机 会
? ? ?
详细需求：管理客户提出的详细需求，支持附件 历史报价：类似于客户视图中的报价模块，支持从报价直接转为订单 解决方案：根据客户需求定制的解决方案的管理，侧重于机会跟单中的技 术解决方案的拟订
?
竞争对手：参与本机会竞争的同行业公司，优劣势分析
合同/订单/店面型销售单列表
?
数据分类：全部合同、全部订单，未尽收款合同、需要发货的订单、30 天 内到期的合同订单、已经到期的合同订单、本年度签署的合同订单、本月 签署的合同订单快速查询：合同主题、合同号
? ? ? ?
高级查询：所有者、客户、合同号、签约时间、开始时间、结束时间等 合同排序：主题、对应客户、开始时间、总金额、回款金额、状态 合计：总金额合计、回款金额合计 统计图表：合同签约时间统计、合同金额月份统计、合同金额人员分布、 合同未尽收款金额月份统计、回款月度统计、回款月度/人员统计、回款月 度/合同统计、回款人员分布、回款合同分布、回款类型统计、回款分类统 计、合同订单产品金额月度统计、出货产品数量月度统计、出货产品分类 金额月度统计、出货产品分类数量月度统计、开票月度统计
合同视图
?
用途：多用于管理服务型合约，不涉及具体产品，以服务条款和时间为主；
不支持产品的出库关联
?
基本信息管理：合同主题、对应客户、对应机会、合同号、分类、总金额、 外币备注、付款方式、交付地点、开始时间、结束时间、客户签约人、我 方签约人、所有者、签约时间
? ? ? ?
执行状态：回款金额、状态；回款金额是根据回款记录是自动统计的 其他信息：合同正文附件、备注 交付计划/记录：合同中包含的产品和交付情况，多用于服务型产品 回款计划/记录/开票记录： 根据合同签署情况制定的合同回款计划， 到期会 在工作台上提醒，计划可以自动关联生成记录；记录可以关联生成开票
订单视图
?
订单基本信息：主题、订单号、对应客户、付款方式、对应机会、总金额、 回款金额、日期、最晚发货、订单状态、发货状态
?
订单明细：产品名称、数量、已交付数量、未交付数量、单价、折扣、总 价、备注；编辑明细时可调用产品的多价格策略，可查询该产品历史销售 给该客户的价格
?
明细中的自动计算：折扣、数量、单价、总价等某项数值，其它项目自动 计算后变化
?
产品历史销售价：在编辑订单明细时，根据当前购买客户，自动筛选当前 客户、当前产品的历史购买价格
?
成本价查询：编辑订单明细时，有成本价管理权限的用户可以查看当前产 品的成本价
?
订单总价自动核算：由订单明细价格合计，也可以手工修改为非自动合计 值，可出提示
?
订单状态和发货状态自动更新：根据订单明细发货情况和回款情况综合判 断
?
自动生成出库单：如果订单中有需要管理库存的产品，则自动筛选需出库 产品生成出库单
? ?
自动生成功发货单：支持编辑发货单号、发货方式、运费等 发货明细编辑
? ? ? ? ?
发货状态自动更新 一个订单支持多个出库单和多个发货单 发货单关联出库单：根据发货单可查询到此处发货对应的出库单 订单打印、出库单打印、发货单打印，支持导出到 Word 或 Excel 中打印 回款计划、回款记录和开票记录
店面型销售单视图
? ? ? ?
在一个界面完成购买明细、回款、开票、发货的全面管理 适用于柜台销售和店铺式销售 支持散客（不关心具体客户，只关注销售产品） 店面型销售单执行后不可修改，且自动生成相关的回款记录、开票记录、 出库或发货记录等
交付计划/订单明细列表
? ? ? ?
合同对应交付计划 订单对应订单明细 用于管理客户购买的产品明细、数量以及交付的数量 排序：产品、单价、已交付数量、对应合同、期次、交付日期
交付记录/发货记录列表
? ? ?
合同对应交付记录 订单对应发货记录 管理给客户的交付情况和发货情况
发货单列表
? ?
管理由订单、店面型销售单产生的发货单、管理发货情况 发货单的状态可以分为：已出库需要发货 未出库 已发货 已签收
项目视图
?
专门用于管理多头参与决策的复杂跟单：比如该合约需要供货方、设计方 和监理方共同决策才可获得甲方认可，则需要管理甲方之外的协作单位的
沟通过程。使用项目管理，解决多方关系的紧密协调和管理问题。
? ? ?
支持项目组的管理：项目组成员才有权限访问该项目数据 支持项目初建、跟踪、签约、执行和结束的全过程管理 联系人决策树：可确定项目中谁是主要决策人、谁是使用者、谁是分项决 策人、谁是财务决策和技术决策
? ? ?
协作单位类型的定义 协作单位的选定：都按照客户记录，并加载进入项目视图 项目的售前、售中售后全程管理
产品管理
?
产品管理权限：有权限的用户才可新建或者编辑产品内容，无权限用户只 能察看和引用
? ? ?
产品分类维护：支持多级、多分类；分类改名、分类删除、分类移动 产品导入：Excel 模板，支持分类，每次可导入 1000 个产品 分类：和分类树关联；支持计算库存的产品、不计算库存的产品、库存下 限警告、库存上限警告、需要调整成本价产品
? ? ? ? ? ?
排序：支持编号、品名、型号、分类、价格、成本价格、当前库存等字段 成本价管理：提供几种成本计算参考，由用户自行设定成本价格 库存上下限：可用数据分类快速筛选库存数量高于上限和低于下限的产品 快速查询：支持品名、型号和编号 高级查询：支持产品各种字段 在产品树直接新建产品：在订单明细、发货明细等界面，可以直接在产品 树界面新建产品，提高易用性
?
需要调整成本价产品的提醒：当某产品有新采购发生时，自动设置标识为： 需要调整成本价
?
产品停售功能：设置产品停售后，可在产品列表中查询看到，但是在编辑 订单明细时不再出现该产品
产品视图
?
产品信息：品名、型号、分类、型号、单位、价格、成本价格、价格策略、 库存上下限、当前库存数、折扣规范、产品说明、技术参数和常见问题以
及备注
? ? ? ? ? ? ? ?
品名+型号，确定一个产品 产品图片：自动缩略图（保持宽高比例），支持大图，图片可在列表显示 库存明细：分别在各个仓库的库存数量 出入库历史：日期、经手人、操作、数量和库存值 关注该产品的客户：报过价的相关客户 购买该产品的客户：在合同交付和订单发货中，包含该产品 供应该产品的供应商：哪些供应商提供该产品，以及比价 多价格策略：支持多价格名称定义，比如：报价、成交价、VIP 客户价、 批发价等
?
产品附件：可用于管理产品说明书等产品附件文件
库存/采购管理
? ? ? ? ? ?
仓库设置：最大支持 80 个仓库，设置不同的仓库名称 库管权限设置：各仓库的管理员，可进行入库、出库、盘点等操作 库存初始化：Excel 直接导入库存各产品数量 库存列表：各仓库各产品库存值 数据整理：去掉库存列表中库存值为 0 的产品 统计图表：仓库产品数量分布、产品种类分布、库存流水数量分布、入库 月度总数、出库月度总数、调入和调出
? ?
盘点：盘点记录和盘点差异 库存流水帐：初始化、入库、出库、盘点、调拨等全部影响库存数量变化 的操作
? ? ? ? ? ? ?
库间调拨：调出库和调入库，产品名和数量 采购权限：有采购权限的人可以记录采购单 采购入库：由采购单自动转化为入库单，由相应库管确认入库 采购单明细：支持查询该供货商历史供货价格 采购单打印：直接打印、导出到 Word 打印、导出到 Excel 打印 采购单和入库单的自动对应 撤销功能：Boss 用户专用，可以按照顺序撤销：发货、出库，也可以撤销
入库
?
退货和换货：支持操作实现退货和换货对库存的变化影响
客户服务
? ?
客服权限：专用的客服角色权限，可查看全部客户 查看客户详细内容的设置：可选择客服人员能够查看客户内容的构成，比 如只看客户信息，不看合同信息，不看购买信息等，灵活设置应用
?
客服专用控制台：客户快速查询和 QA 库全文检索的配合应用界面，可明 显提高客服效率和解答客户问题的准确性
?
客服控制台的特殊功能：客服人员可以在客服控制台直接新建联系人或者 直接新建待办任务，用于及时处理客服中遇到的客户问题
? ? ?
QA 库：QA（问题和回答）库的编辑权限设置 QA 库支持全文检索，支持模糊匹配的功能 支持解答客户问题时，自动把问题计数的功能，可获得用户最常见问题的 数据
市场
?
市场活动：活动主题、负责人、费用、地点、时间、计划、执行情况、活 动总结、效果评估，以及市场活动相关的事务记录
?
广告管理：广告主题、投放媒体、媒体类型、投放时间表、内容、费用、 代理公司、接洽人和联络方式
? ?
印刷品的管理：印刷品的品种数量和领用记录 礼品的管理：礼品的品种数量和领用记录
工作日报
?
撰写日报：支持当日 CRM 动态数据获取（客观反映），当日总结（主观 反映）、次日计划，支持暂存和交日报
?
交日报：当日撰写、暂存后，没有上交，系统会在第二天上班前自动上交 该日报
?
上级查看下级日报：查看日报并撰写回复功能，支持选择日期、选择人员， 察看日报；有新日报时看到红色气泡提醒
? ? ?
下级查看上级回复：上级有回复即出现红色气泡提醒 月度日报撰写情况：上级可以快速了解本月日报的撰写上交情况 当日日报快速查看：可以快速查看当日全部下属的日报
综合报表
?
年度基本情况表： 年收入、 年度费用、 签署合同/订单总额、 合同/订单数量、 新增客户数量；年度（今年和去年）同期对比：月份回款、月份合同/订单、 月度费用；年度十大客户（回款额、合同额）
? ? ? ? ? ? ?
销售综合汇总表：人员-月度表、月度-人员表、金额分类-人员-月度表 人员签署合同明细表：年度表、月度表 客户汇款明细表：年度表、月度表 人员回款明细表：年度表、月度表 库存资产表：仓库名称、库存品种数、总件数、库存资产 采购汇总表：年度和月度、产品分类采购明细 毛利明细表：年度和月度、不同交付或者发货批次的毛利和毛利率，以及 毛利总额
? ? ? ? ? ? ?
毛利汇总表：不同产品的年度、月度毛利汇总 出库汇总表（产品）：不同产品的不同订单的出库汇总 出库汇总表（客户）：不同客户的不同订单的出库汇总 发货/交付汇总表（产品）：不同产品发货汇总情况 发货/交付汇总表（客户）：不同客户发货汇总情况 客户毛利统计表：不同客户的年度和月份的毛利统计表 产品毛利统计表：不同产品的年度和月份的毛利统计
同比环比分组分析
?
同比分析和环比分析：可以看出变化和增长的趋势，分组分析主要表明分 布的情况。目前提供的分析功能包括：回款的金额、笔数；合同订单的金 额、笔数；费用的金额、笔数；日程任务数量；客户；新建客户；销售机 会预期简单金额；销售机会预计日期和金额；销售毛利；毛利与合同；毛 利与所有者；产品入库和仓库；仓库入库、仓库出库
?
共计 40 多种同比环比分组分析图表
?
同比支持时间单位的选择，比如：今年一月和去年一月；今年一季度和去 年一季度； 支持同比时间段的选择：比如今年和去年，本月和上月，本季度和上季度 等等
?
环比支持时间单位的选择：比如本月和上月，本周和上周，今天和昨天， 今年和去年等
? ?
统计数字支持钻取：可查看到由哪些具体数据统计得出的综合结果 分组统计支持维度的旋转
销售目标
? ? ? ? ? ? ?
三个目标参数：回款额、合同额、客户数 月度目标设置：从 Boss 设置公司目标，逐级分解到部门和销售人员 支持小组目标和公司目标 支持分解目标的校验：小组目标和组内用户各自目标合的校验 实际完成值的自动获取：根据 CRM 中的实际数据，自动获取统计值 完成百分比：自动计算 统计图：可根据用户切换，可查看不同形式的统计图
统计图表
? ?
种类齐全：9 大类 100 多种图表 客户管理类、销售跟踪类、合同定单类、库存类、售后服务类、费用管理 类、市场管理类、日程/行动类、采购
?
支持柱状图、条形图、饼图、环形图等；支持统计图的旋转、分离等操作
网上线索挖掘
? ? ?
获取网站来源的购买线索 支持定义电子表单模板名字、处理人员、来源类型、提交后反馈 可视化设计表单内容和填表类型：单行文本框、下拉选择框、滚动文本框、 单选按钮、复选框
?
自动生成代码：HTML 代码自动生成，可贴入网站网页获取网上销售线索
?
网上线索自动进入快速来电记录
发短信
? ? ? ? ?
支持发动到全国范围（不含香港、澳门）内的联通、移动、小灵通 短信长于 60 字时自动拆分，支持拆分预览 支持短信结尾签名设置 支持定时发送和及时发送 支持通道的选择
群发短信
? ? ? ?
支持查看同事手机列表，点击可发送 支持客户-联系人分组（可自定义，根据客户表字段内容或者其他内容） 支持群发测试 发送短信的日志可以查看，上级可以查看下级的短信日志，短信日志不可 删除
?
支持自定义新的客户分组
回收站
? ? ? ?
删除的数据都进入回收站 老板对回收站内数据有彻底删除的权限 一般操作用户可以恢复数据，但是不可以彻底删除 老板用户可以清空回收站
个人设置
?
设置和修改登录密码、手机号码、发信参数、界面参数，以及工作台信息 提醒显示设置
以下功能为 Boss 专用： 企业帐户信息
? ?
更换公司 Logo 查看公司帐号数量，应用模式、启用时间
? ?
查看截止时间和剩余天数 查看文件空间和使用数量
用户管理
? ? ? ? ? ? ? ? ?
支持二级、三级、四级结构 支持老板、总监、经理、总监助理、经理助理、销售角色 通过特殊设置，支持客服、库管、采购角色 直接修改某用户密码 关闭某用户 转移某用户数据到另外一个用户 删除一个用户 用户职务变化的数据操作 查看用户结构树形图
数据字典
? ?
个性化字段待选项，使之更符合企业定制需求 客户：种类、行业、热点分类、来源、阶段；联系人：分类；行动日程： 类型……等多达 40 多个字段支持自定义，丰富细节，贴近用户习惯
数据导出
?
CRM 中全部保存数据的导出，导出为 Excel 可以打开的数据格式
系统登录日志
?
记录最近两周的历史登录情况，包括：日期时间、登录 IP、用户角色、姓 名以及登录状态
系统设置
?
基本应用：客户查询方案、设置登录受限用户、设置手机登录用户、单价 和数量精度、单据打印模板、模板/信纸管理权限
? ?
合同/订单相关、订单管理权限、回款管理权限 产品相关：产品管理权限、产品成本价格权限
?
采购与库存：仓库及权限设置、仓库最大数量设置 、库存撤销权限、采购 权限、需交付与库存对比表
? ?
客服相关：客服角色权限、QA 编辑权限、客服数据显示方案 报表数据相关：单表数据导出到 excel 的权限、综合报表查看权限、店面 型销售单
?
散客设置：店面型销售单管理权限、店面型销售单撤销权限
其他功能
? ?
帮助：上手指南，帮助手册查询，界面跟随式的问号提示 快捷菜单和高级菜单的切换：快捷菜单适用于新手，高级菜单适用于熟练 级用户；也可根据不同操作习惯选用
CRM系统是旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，涉及多种功能，它涉及企业、销售人员、客户之间的关系管理。现阶段，很多企业纷纷借助CRM 客户关系管理系统来帮助自己解决客户关系管理上的问题。但是市场上的CRM 系统供应商的系统功能可能差异很大，但是大多数CRM软件都具有一套核心功能，下面我们谈论客户关系管理软件，应具备哪些常用功能？ 客户管理 对客户的信息进行管理，这个功能让企业随时随地都可以查看以及维护客户资料；可以一键转派客户，方便销售交接，避免员工离职导致客户流失。 客户公海池 在一定时间范围内，如果该销售未及时跟进客户，将会自动收回到公海池，其他销售可以领取跟进。改善新老销售资源分配不均等情况，从而提升了客户的跟进效率和商机转化率。 商机管理 将销售商机根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，直观地展示商机的动态，预测销售结果，以便管理层协助业务员开展下一步工作的依据。 合同管理 帮助企业全面监控合同签署及录入，根据企业的合同管理制度，为不同类型、不同金额、不同部门的合同设定不同的合同执行角色，实现合同签署和执行的自动化过程，实时维护合同状态并及时更新合同信息，实现合同的长期动态管理。 财务管理 帮助企业财务人员记录内部财务收支情况，还支持费用报销与客户以及订单号进行关联。方便企业实时关注财务状况，为下一步发展计划作出调整。
订单管理 将客户的订单处理流程公开透明，关系到客户付款——拣练产品——出库发货整个流程能否顺利的开展。用来发掘潜在客户和现有客户的潜在商业机会，推动公司经济效益，提升客户满意度。 产品管理 对企业产品的编码、名称、规格、生命周期、价格、库存等进行管理。方便业务员掌握企业产品情况，进行合理推销。 员工中心 员工企业每周提交工作计划、总结与建议给管理层了解，而且管理层可以通过员工中心了解各人的近期工作情况。 数据管理 这个功能的数据看板可以生成简报，成交趋势一目了然。企业随时查看分析数据，数据生成的图表可以保存为图片或打印下来。 权限管理 给不同职位员工设置不同的权限，员工可以访问而且只能访问自己被授权的功能权限。 综上所述，CRM的常用功能，主要是管理企业的业务、产品、客户、数据分析等等，核心就是提升管理效率，提升营业额！ 悟空软件长期为企业提供企业管理软件(CRM/HRM/OA/ERP等)的研发、实施、营销、咨询、培训、服务于一体的信息化服务。其主打品牌--悟空CRM 在中国的开源管理软件行业有较高的名气。已为上千家企业提供了服务。在为实现企业价值较大化的过程中，实现了自身的价值的提升。
根据系统需求分析和系统功能模块结构图来看，该系统应具备如下基本功能：●客户管理系统客户信息添加、修改和删除功能 ●联系人信息添加、修改和删除功能 ●销售信息添加、修改和删除功能 ●服务反馈信息添加、修改和删除功能 ●客户信息、联系人信息、销售信息、服务反馈信息的查询功能 ●客户信息、联系人信息、销售信息、服务反馈信息的报表和打印功能 其功能模块结构图如下： 图3 系统功能模块结构图
户联销服 信系售务 息人信反 信息馈 息信 息 客户记录 图4 客户关系管理数据流图 2．2 客户关系管理系统数据库设计 2．2．1 CRM数据库概念设计 根据对数据流图和数据字典的分析，可以将这个数据库抽象为一个E-R图，如图4 根据上述E-R模型，将其转化为关系模型： 客户（客户名称、客户编码、国家/地区、国际区号、省份、区号、城市、邮编、详细地址、客户电话、客户传真、电子邮箱、主页、年收入、员工数、行业、客户类型、客户来源、客户状态） 联系人（姓名、称呼、主联系人、客户、部门、职务、国家/地区、国际区号、省份、区号、城市、邮编、详细地址、办公电话、移动电话、家庭电话、传真、电子邮箱、业余爱好、特别纪念日）
销售产品（销售日期、相关客户、相关联系人、订单/合同号、产品、单价、销售数量、折扣、金额） 2．2．2 数据字典 通过系统需求分析，对客户关系管理系统编制数据字典如下： 表1注释： 客户录入单是客户信息录入到系统之前，系统管理员提供的客户录入资料，为便于日后的管理，客户录入单应尽可能详细，主要记录必须要填写清楚，避免录入记录数据丢失。 ①客户编码是唯一的，对应公司的一个客户，按重要等级分为i(inportant),n(normal), p(potential)。 系统名：客户关系管理系统 条目名：客户编号 存储处：客户一览表 客户编码为文本数字码，长度最大为8位 代码类型意义 字符 /国际区号，流水码 i,n,p） 例：i010110表示中国石油物资装备公司 ②电子邮箱和主页字段的设置是为了顺应企业信息化潮流，使公司与客户的联系手段增加了，也就增加了留住客户的机会。 ③年收入和员工数字段的设置是区别客户等级的关键，一般情况下可以通过这两条信息来为公司是否发展该客户决策方向作一个初步的定位。 ④行业的设置有助于公司分析市场需求的动态发展，某一时期公司收到更多某行业的订单，则公司应考虑加大在该行业的宣传力度，打开市场。 ⑤客户类型的设置是便于公司区分客户是购买使用产品者、竞争对手、合作伙伴或是供应商等。 ⑥客户来源便于系统管理员作出统计，为决策者未来开拓市场打下基础。 ⑦客户状态可以随时动态更改，一时期活跃的客户，可能随即沉寂甚至流失，至于需不需要公司投入人力挽留该客户，则调查后视流失原因而定。
目前，市场上CRM系统很多，各自的供应商可能不同，但市场营销自动化、顾客管理、销售管理、顾客管理、报告分析等功能基本不可或缺。其中销售自动化功能可以说是各CRM系统的核心。 因为其他几个功能都有其他的替代工具，比如客户管理、小公司可以用excel、客户服务管理和报告，还有专门的工具，只有销售自动化，是解决主要客户痛苦的crm系统。下面就随小编一起来了解下CRM系统都有哪些功能。 1、营销自动化 CRM系统可以帮助企业管理电子邮件营销和其他市场活动，找到和审查线索，并分配给合适的销售人员，使营销和销售团队的信息同步和密切协作。 2、客户管理 在顾客信息管理方面，CRM系统可以记录顾客的基础信息、交际邮件、网络聊天信息、报价状况、购买的产品状况、购买频率等，CRM系统不能集中存储这些信息，自动整合成excel格式。 3、销售管理 使用CRM系统，您可以很容易地看到清单的进度、销售流程等，此外，它还将自动进行一些销售工作，如任务提醒、客户分配、自动散装邮件交付、主要事务提醒。 4、客服管理
CRM系统中的客户服务模块，包括工作订单管理、解决方案等功能，可以设置工作流规则，自动分配和升级工作订单，快速响应客户服务请求。还可将来自客户的邮件转为服务工单。 5、报表分析 CRM系统可以自定义报告和统计图，并支持多个模块的交叉链接、运算操作、不同类型的布局、第3级直方图组和计时自动生成报告。 典型的CRM系统具有市场营销自动化、客户管理、销售管理、客户管理、报告分析等功能，具有良好的CRM系统在销售自动化方面非常强大，能够大幅节省销售花费在复杂的日常工作上的时间，并能够集中精力进行订购。
客户关系管理(CRM)系统设计报告 摘要 通过CRM系统分析、本公司需求分析及考察CRM的一般系统与实际业务流程关系，确定本公司CRM系统设计定位于基于部门应用、运营与分析并重。并在此系统设计目标定位下，确定系统流程，设计功能模块，并努力面向部门协作与数据挖掘。 针对系统，本文模拟了使用过程，预测运行效益，证实了系统的可行性。因已立项，本报告不作项目可行性分析。 目录 第一部份系统分析和需求分析 一、基本需求分析-------------------------------------------2. 二、CRM 一般系统-------------------------------------------3. 三、系统设计定位-------------------------------------------7. 第二部份系统设计 一般技术需求-------------------------------------------7. 流程设计及功能菜单设计---------------------------------8. 三、数据表设计---------------------------------------------11. 四、界面设计-----------------------------------------------16. 五、功能模块设计-------------------------------------------16. 六、系统策略-----------------------------------------------17. 第三部份可行性预测 一、使用描述-----------------------------------------------17. 二、效益分析-----------------------------------------------18. 第四部份其他信息 词汇注解-----------------------------------------------19. 参考模型-----------------------------------------------19. 系统设计流程图-----------------------------------------20. 设计说明-----------------------------------------------20.
CRMk统的功能构成详解 CRMk统的核心是客户数据的管理。我们可以把客户数据库看作是一个数据中心，利用它，企业可以记录在整个市场与销售的过程中和客户发生的各种活动，跟踪各类活动的状态，建立各类数据的统计模型用于后期的分析和决策支持。为达到上述目的，一套CRM系统大都具备市场管理、销售管理、销售支持与服务和竞争对象记录与分析的功能。 1、市场管理 ?现有客户数据的分析。识别每一个具体客户，按照共同属性对客户进行分类，并对已分类的客户群体进行分析。 ?提供个性化的市场信息。在对现有客户数据的分析基础上，发掘最有潜力的客户并对不同客户群体制定有针对性的市场宣传与促销手段，提供个性化的、在价格方面具有吸引力的产品介绍。 ?提供销售预测功能。在对市场、客户群体和历史数据进行分析的基础上，预测产品和服务的需求状况。 2、销售管理 ?提供有效、快速而安全的交易方式。一般的CRM系统均会提供电话销售( Telesales )、移动销售( Mobile Sales )、网上销售( E —commerce等多种销售形式。并在每一种销售形式中考虑实时的订单价格、确认数量和交易安全等方面的问题。 ?提供订单与合同的管理。记录多种交易形式，包括订单和合同 的建立、更改、查询等功能。可以根据客户、产品等多种形式进行搜 索。 3、销售支持与服务
?呼叫中心服务( CallCenterService )。 ?订单与合同的处理状态及执行情况跟踪。 ?实时的发票处理。 ?提供产品的保修与维修处理。记录客户的维修或保修请求，执行维修和保修过程，记录该过程中所发生的服务费用和备品备件服务，并在维修服务完成后，开出服务发票。 ?记录产品的索赔及退货。 4、竞争者分析 ?记录主要竞争对手。对竞争者的基本情况加以记录，包括其公司背景、目前发展状况、主要的竞争领域和竞争策略等内容。 ?记录主要竞争产品。记录其他企业所提供的同类产品、近似产品和其他可替代产品，包括其主要用途、性能及价格等内容。 不难看出，一套CR MS成系统的功能构成不应当是独立存在的，它必然与企业后端的供应链管理( Supply Chain Management )紧密相关，从而保证CRM系统中每一张订单能够在保证利润的前提下有效及时地得到确认并确保执行。每一笔销售交易的达成都有赖于企业后台的支撑平台，即ERP系统(EnterpriseResourcePlanningSystem?，其中包括分销与运输管理、生产与服务计划、信用与风险控制、成本 与利润分析等功能
CRM系统常用功能 系统设置： 自定义设置：在此功能模块中有三个设置，分别为：分类选项，自定义字段，显示列设置。 1.分类选项：在此功能模块可以为CRM系统的各个功能设置实施阶段。例如：订单 状态，可以为订单设置不同的状态，如：跟进，挂单，成交，失败。具 体操作只要在下方的字段名中填入订单状态，选项填入要加入的状态， 备注写上此状态的说明。 2. 自定义字段：为个字段中的字段名称设置宽度，这个功能不是必须的，可以不用 了解。 3.显示列设置：这里可以设置各功能中的字段显示顺序和是否显示功能。可以不必 设置。 权限管理： 部门管理：这里添加部门，修改部门，删除部门（删除部门要谨慎） 新建部门要选择上级部门，下级部门可以有自己的下级部门，新建时注意各部 门间的关系和权利大小。 用户管理：这里可以对用户作增加，删除，修改，搜索，调换部门 用户的新建要先选择部门，注意用户的职位一定要用搜索功能添加进去。这里 的用户增加存在部分错误，如果是三个字的人名先添加此人名的两个字的用 户，这样后面的权限选择页面才会出现，否则报错。 职位管理：这里对职位作增删改的功能 新建时注意选择上级职位。这里有对职位的权限控制，所以注意授权。也可以 不在这里授权职位，在后面对人直接一对一的授权。 用户权限：这里对员工的权限授予 如果没有授权页面，可以先添加一个两个名字的用户。在之前已经介绍过。 产品管理： 添加产品： 这里的产品名称和安全库存量一定要填。供应商可以通过选择来加入，供应商可以 在采购管理中添加。产品的分类在产品管理中添加。 产品管理： 添加产品的分类，注意选择上级产品。产品的列表。 采购管理： 供应商：增加供应商，供应商提供的产品在产品添加中增加。 采购单：增加采购单，供应商一栏用选择功能加入。 采购明细：这里可以对采购单的状态进行设置 选择待编辑明细，勾选待处理数据。点击编辑明细，加入产品。即可进入待审
CRM系统模块功能介绍 CRM系统以“客户”为中心，将销售、市场和服务等有机的结合起来，形成一个跨部门的统一业务管理平台。CRM通过对客户生命周期的有效管理，帮助企业有效管理客户资源、控制销售过程、缩短销售周期、提高销售成功率；通过对客户相关信息的分析与挖掘，识别客户消费规律和客户价值，指导企业的部门运作和市场规划，从而提供更加快捷和周到的优质服务，帮助企业提升客户满意和忠诚度，最终提高企业市场竞争力。 行健动力CRM包括客户管理、进销存、营销中心、我的办公室、通迅中心、系统设置六大模块： 模块一客户管理 客户管理：包括客户管理、渠道管理、供应商管理、检索中心、机会管理、项目管理、后期维护、服务管理、来电处理九个小模块。 客户管理：将客户细分为所属部门、客户等级、客户类型、客户来源、行业类型、区域、信用等级等。通过具体分析客户的各方面料筛选出有价值的客户，规划出每天、每周、每月需要联系的客户以及已经联系过的客户。并且将与这相关的联系人、活动信息、活动历史、机会报价、销售记录、相关合同、机会、项目、后期维护、产品/服务、相关费用、相关文档、相关发货、共享列表、变更记录等分别记录在下面。由此可以使企业多角度的把握客户需求，全面透视客户情况，更好的为客户提供服务与帮助。 渠道管理：基本上与客户管理相同，首先将渠道详细记录，进行分组、筛选出有价值的渠道。并且记录与这相关的联系人、活动记录、客户信息等，通过渠道管理，企业可以很容易的实现对渠道商业机会的收集、分析和合理分配功能；渠道成员也可通过该功能对机会的背景信息进行分析和衡量，从而实现双方及时的信息交互；实现对渠道内的市场活动信息、竞争信息、产品信息等市场信息的合理分配，实现对跨地区、跨行业的市场营销等任务的组织、调配，实现良好的渠道协作功能；
1. 用友TurboCRM完整功能介绍 用友TurboCRM不仅仅为企业提供了业务操作的工具，而且将用友公司对企业前端管理的知识、方法和经验利用软件的形式进行了固化，它从业务自动化，协同工作，客户关系提升，“知己知彼”和管理提升五个层面辅助企业全面改善客户关系，是可伸缩的营销平台的具体呈现。 用友TurboCRM实现了客户关系管理业务自动化。不论是销售、市场或者客户服务的业务工作都是细小而繁琐的，大量、繁杂的业务信息需要及时的记录、处理和传递。任何工作中的细小失误都有可能造成企业巨大的损失。在传统企业中为了保持较高的客户服务水平，通常需要增加销售或客户服务人员，这样就大大的增加了企业的成本，同时也增加了企业管理的压力和难度。往往随着人员的增加，个人的工作效率却在下降，最终造成了企业整体效益的下降。用友TurboCRM的功能中包含了销售、市场和客户服务的全部业务，并且可以分角色定义人员参与的工作，从事与客户交往工作的每个人都可以使用用友TurboCRM完成自己的业务操作。用友TurboCRM的自动化的业务处理能力将员工从繁琐的重复性劳动中解放出来，大大提高了工作效率。用友TurboCRM的日程提示、任务分配、反馈提示等功能可以针对每个员工提示和跟踪工作任务，从而减少了业务工作的延误，确保了工作的成果。此外，用友TurboCRM的工作流机制，实现了业务工作流程的自动化，减少了因为工作交接造成的延误和误差，提高了企业对客户的响应速度。 用友TurboCRM实现了企业的协同工作。通常，在非CRM企业中信息交流的手段相对比较落后，即使应用了先进的信息传递的手段，也因为缺乏信息沟通规划、没有统一的业务信息数据库，而使得信息的传递是单向的、无序的，于是也是低效的。在员工之间由于缺乏信息交流造成重复工作，甚至相互掣肘；在部门之间，信息沟通缓慢，形成信息孤岛，造成各个部门各自为战，不能协同工作，难于形成合力。用友TurboCRM将销售、市场和客户服务各种业务纳入到集成的系统环境之中。不论是员工之间，还是部门之间的都可以实现交互的、高效的信息沟通。用友TurboCRM使用统一的业务信息数据库，使得各个部门工作在统一的信息资源之上，任何信息的更新都会反映到所有的业务部门中去，这样不仅消除了信息孤岛，同时解决了信息冗余而造成的混乱。更值得强调的是，用友TurboCRM遵循CRM原理，内置了完备的工作流：由市场活动可以产生销售任务或者服务任务；服务反馈同时也可以生成销售机会或者市场任务……等等，这样将市场、销售和客户服务紧密的融合在一起。 用友TurboCRM帮助企业提升客户关系。用友TurboCRM是CRM理念、方法与软件技术的完美结合，它提供了功能强大的数据库存储各种客户信息，便于员工快速查询客户信息，使企业对客户不再“陌生”，于是在交往中使客户感觉自己倍受企业关注；它提供了客
客户关系管理系统（CMR） （一）什么是CRM系统 客户关系管理（Customer relationship management，缩写 CRM），企业活动面向长期的客户关系，以求提升企业成功的管理方式，其目的之一是要协助企业管理销售循环：新客户的招徕、保留旧客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系，并运用市场营销工具，提供创新式的个性化的客户商谈和服务，辅以相应的信息系统或信息技术如数据挖掘和数据库营销来协调所有公司与顾客间在销售、营销以及服务上的交互。 （二）能解决什么问题 –由于业务人员离职而导致的客户信息的流失、客户信息零散纷乱，无法查询 –有多个分公司或办事处，如何对异地销售进行管理 –销售主管不了解的销售人员每天打多少通电话。拜访多少客户。有多少由于销售人员没有及时联系、跟进、回访客户，造成客户的流失。 –由于销售人员不了解每一个销售机会目前的跟进情况，不能快速的制定客户的跟进策略而造成客户的流失 –企业主管或者销售总监很难查询每个客户的合约信息及回款情况。 –销售主管不能了解为哪些家企业做了哪些跟踪服务及响应时间。客户的投诉问题是什么。投诉的解决时间及解决办法客户满意吗 –销售主管月底统计报表费时费心、加班加点 （三）CRM系统有哪些品牌 用友、sugar、八百客、百会、xtools以及奥汀等 用友的设计理念与功能： 设计理念 用友U8客户关系管理解决方案是符合当今先进营销模式的综合解决方案。首先，具备优秀的技术架构：支持多用户、多账套，支持强大的对象设置，工作流配置；其次，具有成熟的业务架构：经过十年积累，用友沉淀了一整套完整的针对多业务模式的业务架构；再次，能融合多种接入方式；最后，能跟其他的信息系统完美整合。 用友U8客户关系管理全面解决方案是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点，客户关系管理的整合营销平台。产品融合数年来积累的知识、方法和经验，目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。 功能
CRM客户管理系统应该有哪些功能 根据星烛网对当前市面上CRM软件的功能调查，当前CRM软件的功能基本包括客户管理、联系人管理、时间管理、潜在客户管理、销售管理、电话销售、营销管理、电话营销、客户服务等。 根据对当前市面上CRM软件的功能调查，当前CRM软件的功能基本包括客户管理、联系人管理、时间管理、潜在客户管理、销售管理、电话销售、营销管理、电话营销、客户服务等，有的软件还包括了呼叫中心、合作伙伴关系管理、商业智能、知识管理、电子商务等。 下面我们来看一下这些功能能为我们做些什么，能为企业带来什么。 1.销售管理。主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等;产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息;对销售业务给出战术、策略上的支持;对地域(省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等)进行维护;把销售员归入某一地域并授权;地域的重新设置;根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告;提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询;销售费用管理;销售佣金管理。 2.联系人管理。主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索;跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件;客户的内部机构的设置概况。 3.时间管理。主要功能有：日历;设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示;进行事件安排，如To-dos、约会、会议、电话、电子邮件、传真;备忘录;进行团队事件安排;查看团队中其它人的安排，以免发生冲突;把事件的安排通知相关的人;任务表;预告/提示;记事本;电子邮件;传真。 4.潜在客户管理。主要功能包括：业务线索的记录、升级和分配;销售机会的升级和分配;潜在客户的跟踪;
CRM由客户信息管理、销售过程自动化、客户服务管理、数据分析、营销自动化五大主要功能模块组成，作用是协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，在具体的场景里，有以下几方面的应用。 1、调查分析，资料归档整理 在开发客户之前，销售人员或者说企业会进行相关的调查，并根据经验或者行业特点对所获取的客户资源进行分层，然后针对这些资料可以在CRM中建立一个基础档案。以往的客户资料都是通过纸质文档进行存储管理，而通过CRM 系统，销售人员可以随时随地的录入客户资料、及时更新客户信息变动，确保信息的完整性。 2、优化销售流程，促进客户开发
由于CRM建立了客户与企业打交道的统一平台，并且将销售、客服、售后、客户关怀连成一个有机的整体，客户与企业一接触就可以完成多项业务，因此办事效率大大提高。另一方面CRM系统可以帮助企业实现一对一营销，一个销售员对应一个客户经理，避免撞单现象的发生，提升工作效率，增强团队凝聚力。 CRM系统可以清晰的记录销售的每一个环节，每一个工作进度。因此，领导可以通过销售日报及时掌握最新动态，让销售工作的管理更加有序。 3、专业的数据分析，把控客户需求 将CRM系统理解成为一个数据库，存放着企业从各种渠道获得的客户线索，最终成交客户的信息和销售过程中新增的信息等，企业根据这些数据可以统计客户来源、年龄、员工业绩等，分析客户生命周期、需求和预测未来销售，为下一步决策做准备，最大化满足客户需求。 数据分析报告能为企业更好地了解客户行为，分析客户喜好，并有针对性地提供更优秀的产品及服务。简信CRM可以把企业从复杂的EXCEL表格中解救出来，在最短的时间内帮助企业完成复杂的数据分析，从而进行科学决策。
目前，市场上CRM系统种类有很多，尽管各自的供应商可能不同，但市场营销自动化、顾客管理、销售管理、顾客管理、报告分析等功能基本不可或缺。而销售自动化功能是大多数CRM系统的核心，企业选择CRM软件的时候是比较看重这部分功能的。 因为其他几个功能都有其他的替代工具，比如客户管理、小公司可以用excel、客户服务管理和报告，还有专门的工具，只有销售自动化，是解决主要客户痛苦的crm系统。下面就随小编一起来了解下CRM系统都有哪些功能。 1、营销自动化 crm系统可以帮助企业管理电子邮件营销和其他市场活动，找到和审查线索，并分配给相应的销售人员，使营销和销售团队信息同步和密切协作。 2、客户管理 在客户信息管理、信息管理、crm系统中，crm系统可以记录客户、邮件、网站聊天信息、价格、产品采购、采购频率等基本信息，crm系统集中统一存储和自动集成这些信息，excel表不能做到。 3、销售管理 与crm系统一起，您可以很容易地看到列表的进度、销售流程等，此外，它还会自动进行一些销售工作，如任务提醒、客户分配、自动散装邮件发送、主要交易提醒。
4、客服管理 CRM系统里的客户服务模块，包括工单管理、解决方案等功能，可设置工作流规则，自动指派与升级工单，快速响应来自客户的服务请求。你也可以把客户发来的邮件转换成服务订单。 5、报表分析 CRM系统可以自定义报告和统计图，并支持多个模块的交叉链接、运算操作、不同类型的布局、第3级直方图组和计时自动生成报告。 典型的CRM系统具有市场营销自动化、客户管理、销售管理、客户管理、报告分析等功能，具有良好的CRM系统在销售自动化方面非常强大，能够大幅节省销售花费在复杂的日常工作上的时间，并能够集中精力进行订购。
对于一个企业而言，“客户”的管理和交流是企业营销的重中之重！为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。由此，客户关系管理软件（CRM系统）就应运而生了。 说到CRM，大家就要思考几个问题了。什么是CRM？CRM系统能为企业带来什么或解决什么问题？CRM系统该如何选型？注意些什么？不同行业，不同类型的企业，需要什么样的CRM系统？等等…… 接下来，选软件网小编就为大家解答关于CRM大家关心的一些常见问题。 首先，大家应该基本了解，什么是CRM？ CRM就是人们通常说的“客户关系管理”。通常所指的CRM，是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。 使用CRM系统是为了缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。 以上的解释都是一些专业术语了，选软件网小编用最直白最简单的方式告诉大家，使用CRM 的目的就是长久的留住客户，与之保持友好协作的关系，从而为公司带来更大的利益和价值。这么说，就容易理解了。 接下来，也就是大家最关心的问题，CRM系统能为企业带来什么或解决什么问题？ 这个问题，我们可以从以下几个方面入手： 整合客户、企业、员工资源，优化业务流程 在CRM系统中，承载着客户、企业、员工等各种资源。CRM一方面对资源分门别类存放，另一方面可以对资源进行调配和重组。 CRM就像魔方一样，可以根据需要千变万化地、围绕某个方面去整合资源，并允许同时从其它多个角度探寻事物的相关属性。您不妨想象这样的场景：您可以从任何一个点进入三维空间，您要到达另外一个点，您可以选择直线或多种曲线、折线飞往目的地，一切都依据您的需要、您认为最合适的方法和途径。