项目报备管理办法 为了规范节能项目的拓展过程，及时对项目拓展进度、项目资金使用进行备案，经分公司决定，对分公司的所有开展项目实行备案管理制度，请业务部门遵照执行。 一、立项报备范围：市场拓展经理在项目立项前要对“目标客户”的基本情况和购买计划等信息进行了解，并对估计有成功可能的客户及时申请立项报备，并且在项目拓展跟进过程中，及时填报项目进度信息。 目标客户是指该项目的目标签约金额在10万以上，且该项目极可能在六个月内实施的客户。分公司对备案的项目实行半年有效期，对六个月后，该项目的市场拓展经理还末取得项目实质性进展的，分公司可另外更换该项目拓展经理。 二、工作流程： 三、时限要求： 1、拓展经理须在确定客户项目符合基本要求时1工作日内填报附件1、2并上报项目立项审查小组； 2、项目立项审查小组须在1个工作日内作出是否立项的决定；
3、经过批准立项的项目、或已经结束的项目信息由技术文秘在当天内填报附件3，并即时OA至分公司市场部全体、各部门经理及以上领导； 4、备案后的项目技术部门要在1个工作日确定项目技术负责人，并确定是否需要进行客户项目现场调研；需要现场进行调研的，需要在3个工作日内确定现场调研安排；技术部须在现场调研完成后的5个工作日内出具项目技术方案； 5、在项目有关键进展时，拓展经理必须在1个工作内填报附件4。 附件：1、节能项目立项报备申请表 2、节能项目客户信息基本情况调查表 3、项目立项汇总表 4、节能项目跟进情况表
附件1：节能项目立项报备申请表
附件2：节能项目客户信息基本情况调查表客户名称（出资方）： 项目地址：
项目备案流程 备注： 1、在出具前期函之前，发改部门如认为有必要，可委托相 应的中介机构组织有关专家对项目方案进行论证，规划部门参加。论证依据国家、河北省、唐山市和曹妃甸工业区产业发展政策、产业发展规划以及行业准入标准等。（专家及会议费用，建议由管委会先行垫付。若项目方案通过专家论证该项费用由项目单位支付；反之，则由管委会支付。） 2、项目申报单位在报送备案申请表时，根据《河北省人民政府关于印发<河北省固定资产投资项目核准实施办法>和<河北省固定资产投资项目备案管理办法>的通知》（冀政[2005]32号）中《河北省固定资产投资项目备案管理办法》的规定，项项目方案（项目单位） 发改部门按照国家、地区产业政策以及行业准入标 准等对项目方案进行行业准入，同时征求规划部门 意见（按照城市总体规划、土地利用规划等进行审核）。 前期函（发改部门） 公司注册（工商部门） 备案（发改部门） 项目选址意见书（规划部门） 地震安全评测（地震部门） 通航论证（海事部门） 水土保持方案（水利部门） 环 评编 制 与评 审 （环 保 部门 ） 海域使用证海域环评 （海洋部门） 用地预审意见（国土部门） 项目报建（建设部门） 项目单位按照河北省固定资产投资项目备案管理程序要求向发改部门提出备案申请，并提交相应附 件（见备注）。 规划部门组织有关专家审核该项目设计方案，通过 评审后出具选址意见书。 岸线使用意见（港航部门） 根据项目建设进展情况，由建设（国土）部门对项目土地使用情况进行复核。
目单位应当提供以下材料一式五份： (1)填写完整的《河北省固定资产投资项目备案申请表》； (2)企业营业执照副本及复印件； (3)组织机构代码证及复印件； (4)依法先行取得的有关许可文件； (5)建设项目招标方案； (6)节能专项分析报告 （发改部门如认为有必要则委托中介机构进行评估，评估费用由项目单位支付）； (7)发展改革部门认为必要的其他说明材料。 3、备案后的项目由规划部门审核项目设计方案，发改部门参加。 办理时限： 1、发展改革部门对企业报送的《河北省固定资产投资项目备案申请表》及有关资料，不符合要求的，应在3个工作日内一次告知项目申请单位；符合要求的，应在10个工作日内做出是否准予备案的决定并向社会公布。 2、对符合条件的项目，发展改革部门应在7个工作日内办理年审手续。 项目核准流程 备注： 1、在出具前期函之前，发改部门如认为有必要，可委托相应的中介机构组织有关专家对项目方案进行论证，规划部门参加。论证前期函（发改部门） 公司注册（工商部门） 项目方案（项目单位） 项目选址意见（规划部门） 发改部门按照国家、地区产业政策以及行业准入标准等对项目方案进行审核，同时征求规划部门意见 （按照城市总体规划、土地利用规划等进行审核）。
大客户销售部项目报备制度 为更好地开发和管控市场，公司工程销售执行项目备案制度，所有区域对于将要参与开发的项目均需在公司大客户销售部进行项目备案，未经备案的项目开发与销售，为避免造成混乱，公司不予承认，也不予价格支持及供货和提供市场及服务支持，相关销售费用亦不予核销。 项目备案以填报《工程项目报备表》为确认依据。客户带项目直接向公司进行采购时，由销售人员或经销商填报《工程项目报备表》进行备案确认。 以此有效规范全国工程通路从立案跟踪到结案过程中资料的报备，以确保资料真实完整有效，并对公司的资源之有效运用，避免工程项目资源浪费，促使业绩之达成。 具体要求如下： 1、所有工程项目必须报备，否则公司不予承认，也不能作为考核依据； 2、工程项目报备，需填报《大客户项目报备表》由南北销售大区经理、 大客户销售部经理、营销总监进行审批； 3、项目报备审批标准： A、工程项目甲方、室内设计、施工方关键负责人核实准确，通联信 息完整，缺一不可； B、工程项目拜访次数不低于3次，工程项目进展能够清晰表述。 C、工程项目采购单一系列产品金额10万；低于此金额按零售处理， 不予报备； D、凡是出货产品需低于营销中心出货价的必须进行报备处理，如无 报备，财务部及营销管理部有权不发货； E、项目为标志性工程、精装样板间、小型会所等，视具体情况确定；
项目性质：是否样板间或形象工程。 是否样板间：此项目是否为房开商样板间采购，且有助于后续精装项目的采购达成； 关于样板间项目，具体细分为三类： 是否形象工程：项目面积虽然较小，合同金额也不大，但是项目在所在地具有地标性、形象性、突出性等特点，也被认可为符合报备标准； 战略客户项目：属于战略合作的地产商、设计公司、工装公司的项目，无论采购面积大小、项目性质如何，一律视为工程项目，允许优先报备并免审通过； 报备审批原则： 1、时间优先原则：同一项目多人报备，以时间优先顺序确认项目操作人； 2、合作共赢原则：同一项目多人报备且资源不同，可由总部协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作项目； 特别强调：《项目报备表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如甲方、室内设计、预计供货数量、预计合同金额等没有明确填写或填写不完整，项目不予报备。 大客户销售部项目开发工作流程：
项目立项管理办法 项目信息报备管理工作是市场部管理的一项重要基础性工作。为了加强公司工程项目的管理力度，规范项目立项管理，特制定本办法。 一、当前项目信息报备管理的基本情况 现今区域向市场部所报备的项目信息数量较多，无重点；市场部对区域所报备的信息核实困难，是否准予立项只凭区域单方陈述来考量。批准立项的信息基本上都已经由市场部实施启动流程，但大部分项目都是有头无尾。 二、项目立项管理的范畴 “项目立项管理”是指公司新开发的项目立项。老项目的改建项目和增量项目不对其进行规定。项目立项流程中的项目信息报备是确认销售机会的过程，业务员要对项目报备的数据负责，他们所报备的资料，真实性以及对甲方的掌控是业务员的绩效考核指标之一。目前是由业务人员提交表格形式的报备需求（《项目信息表》），然后由区域总经理签署准予立项意见，由所选择的设计院所长对项目进行判断、分类和立项意见，准予立项的项目发至市场部，由市场部部长确认后批准正式录入项目报备系统，给其项目编号。 三、项目立项的流程 1、业务经理填写《项目信息表》，由区域总经理填写准予立项意见后提交公司设计院三所所长审核，各所所长审核并签署立项意见。2．需要召开项目立项评审会德特殊项目，由设计院各所负责人召集
项目评审小组召开评审会议。 3．市场部汇总评审小组的评审意见，经2/3以上评审成员同意可以正式立项，总经理和董事长拥有否决权。 4、一般项目由设计院将准予立项的项目及相关的所有资料（包含《项目信息表》）一并转给市场部部长。 5．市场部负责进行对项目需求的确认，并根据甲方需求给设计院各所下达项目启动通知。 6．市场部负责对项目的实施过程进行跟踪，并将所有项目完成的最终方案进行存档和记录。
项目报备表◇表项目名称： 申报人： 项目信息来源： 申请日期：________年______月______日 ※项目信息项目地址 采购模式直接采购□招投标形式□间接采购□其它（）※项目进展 前期接触□询价□ 方案及报价□深入客户关系□ 已进行商务谈判□投标□ 待签定合同□签署合同□ 进展说明 ※项目面积预计供货时间预计结单金额 ※甲方信息甲方名称电话邮箱公司地址传真 联系人1 职位手机 联系人2 职位手机 联系人3 职位手机 施工方信息施工方名称电话公司地址传真联系人1 职位手机联系人2 职位手机联系人3 职位手机 设计院信息设计院名称电话公司地址传真联系人1 职位手机 工程顾问公司或监理公司信 息公司名称电话公司地址传真
注: 1、 项目报备应该报给营销总经理，营销总经理核实报备的有效性，统一管理、监督跟踪进度及最终结 果。 2、 项目信息表由各业务人员自行建立、整理、保管，每周业务沟通会议上交营销总经理审核并汇报项 目进展情况。 2、项目报备周期为3个月，3个月未跟进或没有有效新进展的，需重新报备或由营销总经理分配取消项 目跟踪资格，并更改跟进人员。 3、项目信息报表后，中途出现项目终结或移交其它业务跟进的情况，需及时向营销总经理汇报，并更 改项目报备表。 3、用“※”号标注的地方为必填内容。甲方信息、施工方信息、设计院信息三项内容请尽可能完善。 ※竞争 竞争对手 自身优势 自身不足 其它分析 所需支持 ※ 最终结果（包括采购时间、成交厂家名称、分析 结果） 公司确认 本项目在_____年_____月_____日至_____年____月____日，给予项目保护 说明： 营销总经理签字： 时间：_______年_____月_____日
一、建设项目申报。建设项目申报是项目启动过程到施工前期涉及的所有项目相关开工手续，为了使建设项目顺利施工，必须严格按照国家法规完成施工所需的要求。具体工作流程如下： 1、向发改委提交项目报审报告。其内容为：建设项目提出的必要性和依据，拟建规模和建设地点的初步设想，资源情况、建设条件和协作关系的分析，投资估算和资金筹措设想，项目的进度安排，经济效益和社会效益的初步估计。 2、在项目完成备案后继续进行项目的初步设计。初步设计是说明建设项目的技术经济指标、总图运输、工艺、建筑、采暖通风、给排水、供电、仪表、设备、环境保护、劳动安全卫生、投资概算等设计意图的技术文件(含图纸)。经过审批后，发改委对项目立项。 3、规划局出具项目选址意见书。需向规划局提供申请报告、建设项目选址意见书附件、建设项目用地现状图。由规划局受理、审批，出具建设项目选址意见书。 4、环保局出具环境影响评价。向环保局提供可研报告，项目立项批复或备案，项目选址意见书。具备以上3件材料后，环保局工作人员到项目现场勘察项目周围环境、与有敏感点距离及环境保护目标，由环保局出环评意见后，建设单位到环保局办理环保手续。环保局在收到建设项目环境影响报告书之日起60日内、收到环境影响报告表之日起30日内、收到环境影响登记表之日起15日内，分别作出审批决定并书面通知建设单位。 5、土地局出具建设用地规划许可证。向土地局提供的材料：申请报告、建议用地规划许可证附件、建设项目选址意见书复印件、发改委立项批复、
土地部门预审意见、建设项目用地现状图、环评意见，规划方案。 6、规划局出具建设工程规划许可证。向规划局提供的材料：申请报告、建设工程规划许可证意见、发改委立项批复、经批准的详细规划、土地使用证的复印件或土地管理部门核发的建设用地批准书、经批准的建筑方案图、建设项目总平面图、施工图和图纸审查意见、环评意见。 7、建设局出具建设工程施工许可证。向建设局提供的材料：建筑工程用地批准文件、建设工程规划许可证、施工总承包企业出具的施工场地已具备施工条件的证明文件、大型设备中标通知书、施工合同鉴证、施工图纸及施工图设计文件审查合格书、经监理审查的施工组织设计、建设工程质量监督通知书、建筑工程安全监督备案、建设工程委任监理合同、银行出具的资金到位证明。 8、项目安全预评价报告。化工项目必需作化工生产安全评价以及相关的危险安全相关措施，确保项目生产过程发生安全事故，能及时进行突发事件的紧急处理。 二、建设项目验收。建设项目验收是全面总结和考核建设项目成果、检验设计和施工质量的重要程序, 对促进建设项目及时交付生产、发挥投资效益、提高技术管理水平具有重要作用。需要完成的工作如下： 1、建筑工程施工质量验收。在工程质量检验前期，需做大量质量预验收基础性工作, 验收时要对存在的问题进行整改, 对工程质量检验的结论进行汇总和进一步核实, 按单位工程编制工程质量评定表验收。 2、设备、设施验收。压力容器、起重机械、发电、高压输变电、铁路运输等属政府主管部门监管的设备、设施, 在建设安装施工结束后，要按
XXXX公司 项目报备管理办法二〇一四年三月
第一章总则 第一条目的：为了规范XXXX公司的业务运行管理，保障公司各部门业务的顺利开展，制定本办法。 第二条适用范围：公司工程事业部、各办事处。 第三条报备的效力：对项目进行有效报备的部门，有该项目的优先实施权，可以进行项目的资质文件、技术文件盖章以及签订合同等活动，否则综合办公室不予执行项目文件用印程序。 第四条责任部门、人员：报备管理的责任部门为综合办公室，报备管理人员仅限1人，由公司总经理办公会决定。 第五条管理职责：报备管理人员负责项目报备的审核、查重、确认、退回、登记等工作，对报备信息严格保密。 第二章报备流程 第六条报备原则：各部门从事工程设计施工、产品销售等经营活动，明确项目名称后，应立即进行报备，以最先进行报备，同时项目名称最准确的报备为主。 第七条报备的发起：各部门经理填写电子版《项目报备表》，通过OA将报备表发送给综合办公室报备管理人员，非部门经理进行报备的，发起人应在OA发送前关联本部门经理，否则报备无效，予以退回。
第八条报备信息审核：要求项目名称准确，并且详细注明项目所在地，否则报备无效，予以退回。 第九条报备内容查重：将项目信息按分段关键字进行查重（如分别对项目的地点、单位、部位等关键字进行检索），如各关键字均无重复，则项目报备成功，报备管理人员通过OA审核同意此项报备，否则执行报备冲突处理流程。 第十条报备冲突处理： 1、如项目信息各段关键字检索均高度重复，通知新报备的部门此项目已报备，退回报备申请； 2、如项目信息部分关键字检索重复，要求冲突涉及部门分别进一步明确项目名称，如核实后确定重复，则退回报备申请； 3、如新报备部门有意继续跟进此项目，则提请分管领导出面协调，决定由某一部门承担，或合作开展此项目。 第十一条报备登记：经审核无误、查重无重复的，报备管理人员予以登记，通过OA发送确认回执，证明报备有效。 第三章其他 第十二条报备有效期：报备有效期1年，1年后自动撤销，如继续跟进需重新报备；各部门确定不再继续跟进的项目应及时通过OA申请撤销报备。
项目报备表项目名称： 项目性质：（私营/国企/外资）投资总规模：万元 项目报备编号： 申请日期：________年______月______日（盖章） ※报备人（经销商/代理商）信息报备人/公司 名称 电话公司地址传真联系人手机 ※项目信息项目地址 项目设计用 电容量 KVA 电气设备投入金额万元无功设备低压模块□柱上无功补偿□综合治理装置□其它□（）※项目进展 前期接触□询价□ 方案及报价□深入客户关系□ 已进行商务谈判□丢失□ 待签定合同□签署合同□ 进展说明 ※项目金额预计供货时间预计结单金额 ※甲方信息※甲方名称电话邮箱公司地址传真 联系人1 职位手机 联系人2 职位手机 联系人3 职位手机 ※设计院信息※设计院名 称 电话公司地址传真联系人1 职位手机 竞争竞争对手 自身优势 自身不足 其它分析 页脚内容
页脚内容 注: 1、项目报备应该报给销售总监，抄送给销售内勤主管公司邮箱(邮箱：联系电话：)，区域经理核实报 备的有效性，销售内勤主管存档，并返回一个项目报备回执给报备人； 2、项目报备需在销售内勤主管返回一个报备回执后才正式生效；本表报备后打印2份，一份返回报备 人作为报备回执。 3、项目报备周期为2个月，2个月未成单的，需重新报备。 4、用“※”号标注的地方为必填内容。甲方信息、设计院信息内容请尽可能完善。※号标注的内容必 须选者一项填写。 5、项目报备表每2周更新一次，并发送给公司。 所需支持 报备结果 报备人确认 营销总监确认 内勤主管确 认 公司确认 本项目在_____年_____月_____日至_____年____月____日，给予项目保护 说明： 时间：_______年_____月_____日(盖章) 项目跟踪过程 记录 1、 2、 3、 4、 5、
项目报备管理办法 第一章总则 第一条为推动项目系统性管理，提升项目跟踪质量，为公司提供预测支撑数据，特制订本管理办法。 第二章工作流程 第二条项目信息报备由区域销售人员发起填报，经区域总监审核并对项目中标机会进行判定后提交至市场管理部进行填报完整性的确认，完成确认后生成项目信息台账。 第三条区域销售人员负责对自己报备的项目信息进行补充修正与跟踪进展记录，完成更新后提交至区域总监审核并对项目中标机会进行重新判定，审核通过后更新项目信息台账。 第三章报备工作管理及考核 第四条招投标仅受理中标机会≥50%的项目，对于中标机会低于50%的项目需加签至输配电副总及以上领导同意。 第五条报备周期少于发标前三天(具体以公告发布时间为准)的项目原则上不能发起标书购买流程，特殊情况确实需要参与投标的，需报营销主管副总和总经理审批，如是代理商项目标书费和保证金由代理商自行承担。 第六条区域总监对销售人员新增及修改的报备项目依据《“中标机会”填报的量化标准说明》进行中标机会的判定。 第七条每个月根据项目报备与实际参与投标（包含报价）的项目偏差值对区域整体进行奖惩。说明：N等于当月实际投标数量除以预计当月招标的报备项目数量乘以100%。 条件系数 90%≥N≤110% 绩效系数上调10% 50%≥N≤90%或110%≥N≤150% 绩效系数不变 50%＜N＞150% 绩效系数下调10%
第八条每月根据各销售人员报备项目的预估总价合计与实际投标价格合计的偏差值对销售人员个人进行奖惩。 说明：N 等于当月实际投标 价格合计除以预计当月预估总价合计乘以100%。 第九条每月根据各销售人员实际中标情况与报备项目发起投标时预计中标机会的偏差值对销售人员个人进行奖惩。 说明：根据报备项目发起投 标时的中标机会计算该级别的实际偏差值；N 等于当月所选中标机会下实际中标率除以当月所选中标机会的数量乘以100%。 例子：计算某月预测中标机会在50%的报备项目的实际中标情况，该月预测50%中标机会的项目为10个实际中标为4个，那计算方式为：4÷10÷50%*100%=80%。 第十条在报备项目进入招标文件购买阶段需遵循中标机会较高者优先，在中标机会同等的情况下优先保障报备时间较早项目。 附件： 关于“中标机会”填报的量化标准说明 行动 步骤 中标 机会% 定义基准 行为过程 中标机会对应的量化指标 1 0% 项目创建阶段没有具体行动 仅知道项目名称和一些简单信息，对项目和 客户的详细信息了解不充分 2 10% 收集及输入信息阶段数据库中要 对项目的基本信息有了清楚的了解：包括供 条件 系数 80%≥N ≤120% 绩效系数上调10% 50%≥N ≤80%或120%≥N ≤150% 绩效系数不变 50%＜N ＞150% 绩效系数下调10% 条件 系数 80%≥N ≤120% 绩效系数上调10% 50%≥N ≤80%或120%≥N ≤150% 绩效系数不变 50%＜N ＞150% 绩效系数下调10%
确定项目负责人等 确定项目负责人 在短期之内（半天~一天）确定市场人员、售前人员、技术支持人员、研发人员（项目负责人可能兼某个角色） 项目负责人将项目信息录入ERP 系统（暂时用excel 文件统计），编写《项目计划》
项目报备流程 1.项目发起人将《立项建议书》（详见附件1）提交至销售 内勤处；《立项建议书》主要内容包括： 项目名称 项目背景和基本情况 项目工作成果即产品/任务说明 项目提出者、用户 项目人员规模、所需人员技能要求和成本估算 预计工作时限、预计历时估算 2.销售内勤或项目发起人负责协调组成专家组，根据项目紧 急、重要程度，发起邮件或召集会议。专家组成员主要包括：销售部、研发部、工程部、生产部、设计部负责人。 专家组根据以下指标，确定是否立项，需要签订《立项评审表》（详见附件2） 该项目所提出的项目需求是否能得到满足； 部门需投入的人力、物力成本是多少； 该项可能带来的产品收益是多少； 该项改进是否符合部门产品的整体规划； 《立项建议书》中存在的问题，需如何改进。 3.项目负责人将项目信息交至销售内勤处录入ERP系统。 4.项目经理根据已有资料编写《项目计划》（详见附件3）， 必填内容包括：
1)项目建设目的 2)项目背景、概况 3)项目组织结构图 4)项目沟通计划 5)项目投入人员及工作量估算 6)项目进度计划、里程碑划分及各阶段交付物 7)项目产品即工作成果清单 8)项目的验收标准 5.项目经理将《项目计划》提交至项目办，项目办组织部门 专家组进行评审，一致通过后项目经理将按照计划书时间节点实施该项目。 备注：《立项建议书》《立项评审表》《项目计划》需留项目办归档。
科技项目申报流程说明 流程编 制目的 规范科技项目申报工作,提高本工作效率。流程节点说明 任务名称节 点 任务程序时限责任人 相关 成果 编辑初稿 1 2 从发改委、工信部、中小企业局、科 技局、财政局、经信委网站上获取项 目申报信息。 随时 项目申报 小组 3 确认项目申报的截止时间、申报要求 和该项目在科技部门的联系人。 一天 项目申报 小组 项目申报 指南 4 4.1 4.2 如集财务部、研发技术部相关人员召 开人力资源部、财务部、技术部三部 门项目申报会议，安排分工。财务部 提供财务报表数据，技术部提供技术 资料，人力资源部提供非技术、财务 文字资料，并负责整合成粗初稿。 1小时 项目申报 小组 会议纪要 5 根据三个部门提供的材料整理成项 目初稿。 15天 项目申报 小组 申报材料 初稿 审核6 项目申报小组内部讨论，根据项目申 报指南审核初稿，并根据当地主管部 门的意见，对申报材料进行修改和校 对，形成项目定稿，并按申报资料标 准进行装订成册，并留存电子版。 两天 项目申报 小组 申报材料审 核稿 定稿提交并公关7 距截止日期15天前，装订成册一式 几份的申报书定稿提交科技部门并 根据实际情况展开项目公关。 随时高层公关 申报项目 定稿 8 项目申报费用应在定稿提交后第二 天及时报账，未提交完的定稿归入档 案室。 一天 项目申报 小组 组织验收评审9 9.1 9.2 持续跟踪项目评审进展并按科技部 门要求组织验收，验收过程中，财务 部门、技术部要全力配合。 随时 项目申报 小组 验收 报告书10 全套资料整理归档。随时 项目申报 小组 执行证明 材料
否 集财务部、技术部相关人员召开人力资源部、财务部、技术部三部门项目申报会议，安排分工。 根据当地主管部门意见修改和校对，形 成项目定稿 项目申报小组持续跟踪项目评审进展并按科技部门要求组织 验收，验收过程中，财务部门、技术部要全力配合。 全套资料整理归档 项目申报小组根据三部门提供的基础材料，汇编形成项目初稿 按要求装订、盖章、上交 通 过 否 修 改 从科技部门网站获取项目申报信息，内 部解读申报要求 科技项目申报流程图 放 弃 向各部门主管转发项目申报通知，上 报高层审议
大客户销售部项目报备制度 大客户销售部项目报备制度 为更好地开发和管控市场，公司工程销售执行项目备案制度，所有区域对于将 要参与开发的项目均需在公司大客户销售部进行项目备案，未经备案的项目开发与 销售，为避免造成混乱，公司不予承认，也不予价格支持及供货和提供市场及服务 支持，相关销售费用亦不予核销。 项目备案以填报《工程项目报备表》为确认依据。客户带项目直接向公司进行 采购时，由销售人员或经销商填报《工程项目报备表》进行备案确认。 以此有效规范全国工程通路从立案跟踪到结案过程中资料的报备，以确保资料 真实完整有效，并对公司的资源之有效运用，避免工程项目资源浪费，促使业绩之 达成。 具体要求如下: 1、所有工程项目必须报备，否则公司不予承认，也不能作为考核依据; 2、工程项目报备，需填报《大客户项目报备表》由南北销售大区经理、大客 户销售部经理、营销总监进行审批; 3、项目报备审批标准: A、工程项目甲方、室内设计、施工方关键负责人核实准确，通联信息完整， 缺一不可; B、工程项目拜访次数不低于3次，工程项目进展能够清晰表述。 C、工程项目采购单一系列产品金额10万;低于此金额按零售处理，不予报备; D、凡是出货产品需低于营销中心出货价的必须进行报备处理，如无报备，财 务部及营销管理部有权不发货; E、项目为标志性工程、精装样板间、小型会所等，视具体情况确定;
项目性质:是否样板间或形象工程。 是否样板间:此项目是否为房开商样板间采购，且有助于后续精装项目的采购达成; 是否形象工程:项目面积虽然较小，合同金额也不大，但是项目在所在地具有地标性、形象性、突出性等特点，也被认可为符合报备标准; 战略客户项目:属于战略合作的地产商、设计公司、工装公司的项目，无论采购面积大小、项目性质如何，一律视为工程项目，允许优先报备并免审通过; 报备审批原则: 1、时间优先原则:同一项目多人报备，以时间优先顺序确认项目操作人; 2、合作共赢原则:同一项目多人报备且资源不同，可由总部协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作项目; 特别强调:《项目报备表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如甲方、室内设计、预计供货数量、预计合同金额等没有明确填写或填写不完整，项目不予报备。 大客户销售部项目开发工作流程: 一、表格一《项目报备表》 1、工程项目应该在项目信息明确后及时报备给销售部及大客户销售部，由大客户销售部核实项目的有效性，并返回一个报备回执给代理商; 2、跨区域项目须在获知相关项目必备信息后及时报备，否则不予保护; 3、项目报备必须在收到总部回传的报备回执后开始正式生效; 4、项目报备的有效期为9个月，过期未成单，须重新报备。 二、表格二:工程信息登记表 三、表格三: 客户访问记录 A级:为合同谈判中 B级:有明确购买意向 C级:有意向可持续跟进的
项目报备管理规定 一、报备的意义 1、信誉是整个渠道体系的根基，一旦出现代理商抢渠道项目的情况、将严重损害渠道的信心，而这个信心的建立需要长期的努力。因此，需要建立有效的报备体系，把工作做到事前，减少不必要的冲突，防止内耗。 2、报备是对代理商利益的有效保护，如果代理商A先接触客户、但没有报备。这时代理商B也接触客户、取得了客户的认可并且及时报备，公司只能优先支持先报备的B代理商。 3、报备后能获得公司的售前支持。公司能够协助代理商一起赢得竞争、拿下项目。 4、当代理商报备通过审核后，公司将提供必要的支持和配合，帮助代理商拿下该项目。如果出现不可抗原因（如其他与客户有密切关系的渠道商介入，客户坚持从其他渠道出货等），公司将与报备的代理商坦诚沟通、共同商定处理策略。 5、如渠道没有按规定进行项目报备或报备未获批准的情况下，所产生的任何损失由代理商自行承担。 二、报备的方式 1、代理商需要完整填写项目报备表并将表格发至接口负责人处。 2、接口负责人确认项目有效后通报全体代理商。 三、报备的审核 1、报备通过审核的前提是客户已经明确需求并立项，有明确的资金预算及 预计购买日期，并且代理商开展了必要的工作并得到了客户的认可。 2、公司不承诺全部报备项目均能通过审核。未通过审核的原因可能是： （1）客户名称或联系方式错误，或者联系不上客户，或者客户联系人不认识报备渠道； （2）客户表示没有明确的产品需求，或无明确项目； （3）其他渠道已报备；
（4）对客户并未开展工作（如有些渠道把电话销售获得的客户信息直接报备，而并未开展任何实质性工作）； （5）其他原因。 3、报备审核人为代理商对应的接口负责人。接口负责人必须在代理商报备后的3个工作日内审核报备，对未通过报备的项目必须说明原因。 4、报备有效期限制（时间以代理商报备时间为准） （1）项目报备的有效期可根据项目情况由代理商和接口负责人协商确定。通常中小项目为三个月、重大项目为半年到一年。 （2）有效期满后如果因为客户采购周期等原因导致项目未能完成，经公司接口负责人审核后，报备有效期可酌情延长；如果是因为代理商自身原因导致项目未能完成（如代理商未对客户开展有效工作），报备将被取消。 （3）过了有效期，且报备代理商未和接口经理申请延期的报备项目，其他代理商可以报备。 5、如代理商没有按规定进行报备或报备无效的项目，则在项目出现其他任何问题（如因其他渠道介入而丢单等），公司概不负责。 四、报备信息填写及更新要求 1、代理商报备项目时，必须按要求将信息录入完整，包括报备客户名称、客户地址、联系人信息、产品线、预签金额及日期、竞争对手、客户决策链、客户跟踪记录。 2、客户名称必须使用全称，使用简称报备无效。 3、报备项目成功后，代理商必须每隔15天上报项目跟踪记录。如连续30天未上报跟踪记录，报备项目自动失效。 项目报备表
文件编号： ***有限公司工程报备管理制度 一．目的 随着市场业务不断拓展，在业务实际操作中不断出现工程撞车现象，为维护广大客户利益、规范整市场运作、保证销售活动有序的进行，特制定以下关于工程报备的规定。 二．适用对象 本制度适用范围为销售***有限公司产品的所有区域代理商及其他形式的经销商。 三．报备的原则 工程报备本着谁先报备谁先获得工程（项目）授权的原则，以保证发现机会和付出努力最多客户获得工程授权的唯一性。 四．报备的期限 项目报备期限一般为2个月。 五．报备的前提 1、所有从事***有限公司产品销售的区域代理商及其他形式存在的经销商（如工程代理及大客户）在所属区域进行销售活动，都要对公司进行报备。在取得公司的报备认可后，方可正式进行销售。 2、报备方初步介入工程并取得较完备工程信息，即能完全准确、真实填写工程报备表中全部内容。为避免对已操作项目报备冲突，要求所有工程在进入正式报价环节前都应进行报备。 3、确认授权前须经区域业务人员、办事处经理及公司共同认定。 六．报备金的收取 1、原则上报备方应按照1元/㎡交纳备案保证金，最低不低于1万元；如遇特殊情况保证金可另行商定（例如工程体量较大）。 2、已交纳代理保证金的区域代理商报备工程 七、协调处理原则 1、以确保公司最终获得工程的供货权为目标开展工程保护和协调工作。 2、报备期限内未能提供进一步材料（工程项目使用材料决定权单位的证明文件、书面内定或承诺为供应商的书面材料、《供货合同》等能证明工程供货成功率的材料）申报，该报备自动取消。 3、报备同一工程，同等条件下优先考虑先报备者，但预报备超过二个月的，可优先考虑新报备者。若双方条件相当，且难以取舍，由营销总经理审核决定。 4、因工程项目名称等相关信息偏差，造成报备失效或已报备工程被其他代理商同时报备，后果自负。 5、工程非分期施工，报备当年有效，超过当年的需另行报备。工程是分期的则需另行报备。 6、保证金作为诚信有效的保证，约束报履行相关规范，作为违规处罚和补偿之用。（处罚和补偿情况例如：退出报备者透露信息、支持帮助他人或本人恶意冲击新报备人；或者新报备人报虚假材料赢得报备，而导致原报备人失去工程供货机会。）
报备管理制度 ***有限公司工程报备管理制度 一．目的 报备管理制度规范整市场运作、保证销售活动有序的进行，特制定以下关于工程报备的规定。 二．适用对象 本制度适用范围为销售***有限公司产品的所有区域代理商及其他形式的经销商。 三．报备的原则 工程报备本着谁先报备谁先获得工程（项目）授权的原则，以保证发现机会和付出努力最多客户获得工程授权的唯一性。 四．报备的期限 项目报备期限一般为2个月。 五．报备的前提 1、所有从事***有限公司产品销售的区域代理商及其他形式存在的经销商（如工程代理及大客户）在所属区域进行销售活动，都要对公司进行报备。在取得公司的报备认可后，方可正式进行销售。 2、报备方初步介入工程并取得较完备工程信息，即能完全准确、真实填写工程报备表中全部内容。为避免对已操作项目报备冲突，要求所有工程在进入正式报价环节前都应进行报备。 3、确认授权前须经区域业务人员、办事处经理及公司共同认定。 六．报备金的收取 1、原则上报备方应按照1元/㎡交纳备案保证金，最低不低于1万元；如遇特殊情况保证金可另行商定（例如工程体量较大）。 2、已交纳代理保证金的区域代理商报备工程 七、协调处理原则 1、以确保公司最终获得工程的供货权为目标开展工程保护和协调工作。 2、报备期限内未能提供进一步材料（工程项目使用材料决定权单位的证明文件、书面内定或承诺为供应商的书面材料、《供货合同》等能证明工程供货成功率的材料）申报，该报备自动取消。 3、报备同一工程，同等条件下优先考虑先报备者，但预报备超过二个月的，可优先考虑新报备者。若双方条件相当，且难以取舍，由营销总经理审核决定。 4、因工程项目名称等相关信息偏差，造成报备失效或已报备工程被其他代理商同时报备，后果自负。 5、工程非分期施工，报备当年有效，超过当年的需另行报备。工程是分期的则需另行报备。 6、保证金作为诚信有效的保证，约束报履行相关规范，作为违规处罚和补偿之用。（处罚和补偿情况例如：退出报备者透露信息、支持帮助他人或本人恶意冲击新报备人；或者新报备人报虚假材料赢得报备，而导致原报备人失去工程供货机会。）
项目报备表 项目名称： 项目性质：（私营/国企/外资）投资总规模：万元 项目报备编号： 申请日期：________年______月______日（盖章） ※报备人（经销商/代理商）信息报备人/公司 名称 电话公司地址传真联系人手机 ※项目信息项目地址 项目设计用 电容量 KV A 电气设备投入金额万元无功设备低压模块□柱上无功补偿□综合治理装置□其它□（） ※项目进展 前期接触□询价□ 方案及报价□深入客户关系□ 已进行商务谈判□丢失□ 待签定合同□签署合同□ 进展说明 ※项目金额预计供货时间预计结单金额 ※甲方信息※甲方名称电话邮箱公司地址传真 联系人1 职位手机 联系人2 职位手机 联系人3 职位手机 ※设计院信息※设计院名 称 电话公司地址传真联系人1 职位手机 竞争竞争对手自身优势自身不足其它分析
注: 1、项目报备应该报给销售总监，抄送给销售内勤主管公司邮箱( 邮箱： 联系电 话： )，区域经理核实报备的有效性，销售内勤主管存档，并返回一个项目报备回执给报备人； 2、项目报备需在销售内勤主管返回一个报备回执后才正式生效；本表报备后打印2份，一份返回报备 人作为报备回执。 3、项目报备周期为2个月，2个月未成单的，需重新报备。 4、用“※”号标注的地方为必填内容。甲方信息、设计院信息内容请尽可能完善。※号标注的内容必须选 者一项填写。 5、项目报备表每2周更新一次，并发送给公司。 所需支持 报备结果 报备人确认 营销总监确认 内勤主管确 认 公司确认 本项目在_____年_____月_____日至_____年____月____日，给予项目保护 说明： 时间：_______年_____月_____日(盖章) 项目跟踪过程 记录 1、 2、 3、 4、 5、
项目审批流程 一、县政府组织项目会审并制发会审纪要 二、(1)办理环评预审意见书（环保局） (2)办理选址意见书（建设局） (3)办理用地预审意见书（土地局） 三、办理项目立项（发展计划局） 四、办理总平批复、用地规划许可证（政府办、建设局） 五、办理林地审批（若涉及到）（林业局） 六、办理用地批准书（土地局） 七、办理环保、消防、人防、气象等部门建审（有关部门） 八、办理工程规划许可证（以下除有注明单位外均为建设局） 九、工程报建 十、工程招投标方案报备（执行招投标的项目） 十一、受理工程质量监督 十二、受理施工安全申报 十三、办理施工许可证 十四、工程竣工验收（包含规划、消防、环保、气象等） 十五、报送城建档案 十六、办理工程竣工验收备案 十七、办理产权登记
环评（环保局） 一、委托有资质单位编写 1、《福建省建设项目环境影响报告表》 2、《地质灾害危险性评估说明书》 二、县环保局发放 《闽侯县环保局建设工程规划环保审查意见表》 三、工程竣工后进行环评验收 1、《建设项目竣工环境保护验收申请报告及环评审批意见（或申请表、登记卡）》 2、学校总平面图、施工平面图、管线勘测资料（排水）或给排水管综图（施工单位在图纸上盖章证明按图纸施工）、排气管线图（复印件1份） 3、污水接入市政污水管网纳入污水处理厂的证明材料（原件1份） 办理《建设项目选址意见书》 1、《建设项目选址意见书》申请表原件1份，加盖申报单位公章及项目所在地乡、镇审核盖章； 2、建设单位申请规划选址的报告原件(说明申报原因、基本情况、建设规模、环境保护和防火安全等要求、建设方案实施的初步设想等)大型等特殊项目应提供相应资质的设计单位总平面规划初步方案，原件1份； 3、具有测绘资质单位测绘1：500或1：1000地形图及相应的DWG格式电子图形文件光盘原件各1份同时在1：500或1：1000地形图上画出拟选址界线范围的初步方案，并保存为电子数据盘(属本单位用地改变用地性质或扩征本单位周边土地的，应提供本单位土地证属双方置换土地的，应提供双方土地权属证明及协议书、附图)，原件1份(注：拟选址界限范围的初步方案需经所在地乡镇确认盖章)； 4、须知先征得相关部门意见的，应提交相关部门的意见原件； 5、县委、县政府的相关会议纪要及会议纪要明确需要提供的材料，复印件1份。 注：以上复印件均需注明“由原件复印”并加盖建设单位公章。 项目用地征收应提供材料（上报省政府审批）
精心整理 项目报备表 项目名称： 项目性质：（私营/国企/外资）投资总规模：万元 项目报备编号： 申请日期：________年______月______日（盖章） ※报备人（经销商/代理商）信息报备人/公司 名称 电话公司地址传真联系人手机 ※项目信息项目地址 项目设计用 电容量 KVA 电气设备投入金额万元无功设备低压模块□柱上无功补偿□综合治理装置□其它□（）※项目进展 前期接触□询价□ 方案及报价□深入客户关系□ 已进行商务谈判□丢失□ 待签定合同□签署合同□ 进展说明 ※项目金额预计供货时间预计结单金额 ※甲方信息※甲方名称电话邮箱公司地址传真 联系人1 职位手机 联系人2 职位手机 联系人3 职位手机 ※设计院信息※设计院名 称 电话公司地址传真联系人1 职位手机 竞争竞争对手自身优势自身不足其它分析
精心整理 注: 1、项目报备应该报给销售总监，抄送给销售内勤主管公司邮箱(邮箱：联系电话：)，区域经理核实报 备的有效性，销售内勤主管存档，并返回一个项目报备回执给报备人； 2、项目报备需在销售内勤主管返回一个报备回执后才正式生效；本表报备后打印2份，一份返回报备 人作为报备回执。 3、项目报备周期为2个月，2个月未成单的，需重新报备。 4、用“※”号标注的地方为必填内容。甲方信息、设计院信息内容请尽可能完善。※号标注的内容必须 选者一项填写。 5、项目报备表每2周更新一次，并发送给公司。 所需支持 报备结果 报备人确认 营销总监确认 内勤主管确 认 公司确认 本项目在_____年_____月_____日至_____年____月____日，给予项目保护 说明： 时间：_______年_____月_____日(盖章) 项目跟踪过程 记录 1、 2、 3、 4、 5、
项目报备管理办法 为了规范重要潜在客户的售前工作，整合市场和技术资源，提高重大订单的市场竞争力，实现露玛公司的整体发展战略目标，公司决定由工程技术部统一管理公司潜在工程客户或大订单客户的售前支持服务工作。现颁布工程客户立项报备管理办法，供各业务经理及办事处遵照执行。 一、立项报备范围：各业务经理及办事处在销售前期工作中应全面了解“工程客户”的 基本情况和购买计划等信息，对估计可符合立项报备管理条件的 工程客户，应及时申请立项报备。 工程客户是指首期可能对现有产品签约金额在30万以上，且订单 将在三个月内关闭的潜在大客户，三个月后，该工程项目的负责 人还末争取到本公司的主动权，公司可另外更换该项目负责人。 二、工作流程： 三、立项支持工作内容： 1、帮助业务经理评估客户销售机会，制定相应的销售策略及计划；
2、客户项目的需求分析，制定需求引导和控制策略； 3、协助业务经理确定露玛解决方案，包括：产品展示、方案制作、方案或标书的 讲解、方案确定、项目风险分析、技术和商务谈判等； 4、销售过程的潜在客户为项目论证所需安排的活动，包括：客户到总部访问、露 玛高层或技术人员到客户方拜访、参观成功工程样板、讲座交流、专题研讨等； 5、销售过程其它支持工作。 四、其他： 1、该表作为工程项目立项报备申请报表，请务必清楚了解相关情况，认真分析并 如实填写、及时上报，工程技术部须在一个工作日内作出响应。 2、本自发文之日起开始统一使用。 本文件解释权归总部工程技术部。 附件： 1、工程项目立项报备申请表 2、工程项目信息建设基本情况与销售机会评估表 3、工程项目立项支持协议 工程项目立项报备申请表
建设工程项目申报流程 工程建设项目审批流程操作说明 工程建设项目审批流程分为立项规划选址、建设用地审批、项目建设招标（审批）、监理 施工招标和报建施工五个阶段。每个阶段，都由牵头部门先受理审批业务，并指引申办人到其他联办部门办理相关的审批手续。办理结果最后由牵头部门集中答复申办人（立项规划选址阶段除外）。申办人办理报建的具体操作步骤如下： 第一阶段：立项规划选址阶段 一、到规划局（牵头部门）窗口办理《建设项目选址意见书》的审批： （一）提交办理《建设项目选址意见书》所需材料，并领取签收《审批跟踪监督卡》（以下简称《监督卡》）。 （二）凭《监督卡》分别到发改局、环保局、消防局、国土局等联办部门窗口提交相关审批材料，并在《监督卡》上签名确认。 （三）将全部联办部门窗口已签收确认的《监督卡》送回规划局窗口。 （四）到规划局窗口领取和签收《建设项目选址意见书》以及《监督卡》等有关材料，办理承诺时限为7 个工作日。 二、到发改局（牵头部门）窗口办理建设项目立项审批（项目不需要办理《建设项目选址意见书》的，由发改局牵头）。 （一）以登记备案方式立项的项目 1. 提交办理《企业投资项目登记备案》所需材料，并领取《监督卡》。 2. 到发改局窗口领取审批结果，并在《监督卡》上签名确认，办理承诺时限为5个工作日。 （二）以其他方式立项的项目 1. 提交办理《项目建议书》或《可行性研究报告》所需材料，并领取签收《监督卡》。 2. 凭《监督卡》分别到环保、国土、规划等联办部门窗口提交相关审批资料，并在《监督卡》上签名确认。 3. 将全部联办部门窗口已经签收确认的《监督卡》送回发改局窗口。 4. 到发改窗口领取和签收立项意见，办理承诺时限为6个工作日。 第二阶段：建设用地审批阶段 到规划局窗口（牵头部门）办理用地审批： （一）提交办理《建设用地规划许可证》的所需材料，并领取签收《监督卡》。 （二）到规划局窗口领取审批结果，在《监督卡》上签名确认，办理承诺时限为 5 个工作（三）凭《监督卡》到国土局窗口提交相关审批材料，并在《监督卡》上签名确认。