保险研究 2010年第11期I N S URANCE STUDIES N o.11 2010 我国车险市场道德风险的博弈分析
周 延1 宋曰军2
(1.华东师范大学,上海200241;2.华夏银行山东聊城分行,山东聊城252000)
[摘 要] 车险已成为我国产险的龙头险种,但由于信息不对称,车险市场道德风险已严重制约产险业的发展。各利益主体为自身效用最大化不断博弈的最终结果,使得车险市场整体运行效率大打折扣。本文运用博弈论的研究方法,通过构建博弈模型,对投保人、保险人、保险代理人以及汽车修理商四方行为主体的道德风险进行博弈分析,探寻其最优策略,并给出对策建议。
[关键词] 车险市场;道德风险;博弈分析
[中图分类号]F840.32 [文献标识码]A [文章编号]1004-3306(2010)11-0026-10
一、引 言
道德风险(m ora l hazard),又称 败德行为 ,是 从事经济活动的人,在最大限度地增进自身效用时,做出不利于他人的行动或者是当签约一方不完全承担风险后果时所采取的自身效用最大化的自私行为 。 在车险市场上,道德风险按照发生的时间可以分为事前道德风险即逆向选择(adverse selection)和事后道德风险即保险欺诈 ;按照行为主体来说,车险市场上的道德风险可以分为保险人的道德风险,投保人的道德风险和第三方,如汽车维修商、车险代理人的道德风险。
事实上,早在1953年阿罗就将道德风险的概念引入到经济学中,事后道德风险的概念最早是由Spence &Zeckhauser于1971年提出的,此后Croker&Sno w(1985)对道德风险进行了详尽论述,他们指出投保人是否遭遇意外事故等会影响到保险合同的执行,保险人对投保人道德风险进行规避的一个重要策略就是设计针对性强的保险合同,这将在一定程度上消除投保人的事后道德风险。M ookerjee&Png(1989)认为,如果投保人或被保险人发生事后道德风险,由于保险人无法准确判断保险事故发生的真正原因,其正确的对策就是进行随机的审核抽查。1979年H o l m stro m等人首先对事前道德风险进行了探讨,他们认为保险人应当控制被保险人的行为,否则,在购买保险以后,被保险人行事将会变得不谨慎。D i o nne(1982)认为在存在道德风险的情况下,应该引入免赔机制。
车险市场的道德风险问题也引起了国内诸多学者的广泛关注,并取得了丰硕研究成果。郑彬(2007)认为信息不对称会使投保人产生道德风险,导致保险市场效率低下,并提出采用弹性免赔额制度降低保险公司道德风险的管理手段。周桦、曾辉(2008)借鉴Ch iappo ri&Salan i e(2000)提出的建立两个Prob it模型进行回归的方法进行实证分析,得出我国车险市场存在两种类型的信息不对称 逆选择和道德风险。王珺、高峰(2007)利用国内一家大型财产保险公司2003年~2006年个人汽车险的数据,验证了我国汽车保险市场确实存在信息不对称现象。叶明华(2010)利用因子分析法对我国机动车保险欺诈的因子进行了识别并给出了对策建议。武冬铃、萧军(2010)从车险实务视角分析了典型骗赔类型,并提出了防范车险骗赔的政策建议。
国外学者用博弈论研究保险市场道德风险问题开始的比较早,研究体系也比较完善,如Rub i n sete i n
[作者简介] 周 延,华东师范大学国际金融与风险管理研究中心研究员,金融与统计学院教授;宋曰军,华夏银行山东聊城分行职员。此文经相关专家匿审。
(1982)构建了一个重复博弈模型,研究保险代理人的激励制度以消除代理人的风险,1983年又与Y aari合作提出一个无限重复的博弈模型,用于研究如何消除投保人或被保险人道德风险。近十年来,国内的学者也进行了卓有成效的研究。余辉(2003)通过保险人与中间人之间、保险人与监管当局、保险人之间的博弈关系分析,认为如果不改变公司内部以保费规模为主要指标的考核体制,车险费率、手续费的恶性竞争仍将在一定程度上继续。周莎丽、杨丰伟(2007)运用博弈论的有关理论分析了车险欺诈的现象等。
车险市场道德风险问题之所以引起国内外学者的广泛关注,是由于车险在整个产险中日益重要的地位决定的,尤其是我国这个新兴保险市场,经过30余年的发展,车险已经毋庸置疑地成为财产保险的龙头险种。车险保费收入从1980年的728万元激增至2009年的2156亿元,近十年来,车险保费收入在财产保险公司总保费收入中的比重也从1999年的58.06%逐渐攀升到2009年的72.03%(见图1)。车险在产险中举足轻重的地位足以说明,其经营状况的好坏直接关系着产险公司的商业利润和偿付能力,左右着产险公司财务的稳定性和市场竞争能力。
图1 1999年~2009年车险保费占产险保费比例
数据来源:由2000年~2010年 中国保险年鉴 整理得到。
然而,与车险保费迅速增长背道而驰的是,车险承保利润全行业亏损,即使保险公司云集的上海,2010年之前也连续六年呈现承保亏损的局面。2009年全国交强险经营亏损29亿元,其中,承保亏损53亿元,投资收益24亿元。由图2可见,车险赔付率近10年都在50%以上,2001年最低也有51.66%,2008年则高达61.48%。可以说,车险的高赔付率直接导致产险公司赔付压力过大,盈利水平下降,甚至导致其偿付能力恶化,最终影响产险公司的可持续发展。
造成车险赔付率居高不下、承保巨额亏损的原因固然有很多,但是,道德风险无疑是最重要的原因之一。车险市场各利益主体千方百计使自身效用最大化的同时,却不得不面对承保利润下降、市场效率降低的尴尬局面。鉴于车险市场严重的信息不对称,投保人、保险人、保险代理人等车险市场参与主体在不断博弈的过程中,如何选择最优策略,一直是困扰学界、业界的难题。
但是,由于我国保险市场的特殊性,通过梳理前人的研究成果可以发现,国外学者对我国车险市场道德风险的研究较少涉猎,国内研究起步较晚,研究广度和深度均尚待深入。本文在借鉴前人研究成果的基础上,运用博弈论的研究方法,通过构建博弈模型,对投保人、保险人、保险代理人以及汽车修理商四方行为主体的道德风险进行博弈分析,探寻其最优策略,并提出对策建议,无疑是一种有益的尝试。
庹国柱,王国军等译,卡尔 H 博尔奇著.保险经济学[M].北京:商务印书馆,1999。
国外的学者认为在事后道德风险情况下,保险人不能观察到保险事故的具体情况,保险公司只能根据投保人的报案来进行理赔。因此,事后道德风险问题实际上是保险欺诈问题。
图2 1999年~2009年车险赔付率
数据来源:同图1
注:简单赔付率=赔款及支付/保费收入
二、车险市场主要行为主体及其道德风险的表现
车险市场主要涉及到保险人、被保险人、代理人、汽车修理商以及交通管理部门等。
投保人或被保险人的道德风险贯穿于保险合同订立及履行的全过程,如签约前的故意隐瞒、不履行如实告知义务,签约后的骗赔等。如果保险合同通过代理人的中介作用而达成,又实难避免代理人受个人经济利益的驱动,误导投保人投保或者私自制造假保单,骗取保险金等风险的发生。实践中,保险代理人与投保人串谋订立虚假保险合同,故意制造保险事故,骗取保险金的情况亦不鲜见。对保险人而言,一方面迫于竞争压力,忽视承保风险控制,放宽承保条件,随意降低费率,采取高额退费等手段扩大承保的情况时有发生,另一方面在理赔时又极有可能千方百计的利用法律和合同条款来推卸或减轻其补偿责任,加之保险资金运用不当所产生的财务风险等,都极大降低了保险人的信誉。
与众不同的是车损险中还会涉及到汽车修理商,如4S店等。汽车修理商的道德风险主要体现为两方面,一是基于稳定客户和获得某些不当得利的动机,与车主或者被保险人串谋欺诈保险公司,如提供虚假维修证明骗取保险赔偿金,然后二者进行瓜分;二是汽车修理商和保险公司的理赔人员串谋欺诈保险公司,如理赔人员与维修厂私下订立协议,二者共同提高维修报价等。另外,不可或缺的保险监管部门的存在,以及出险后交通管理部门的介入,都使 寻租 产生空间,从而增加车险市场道德风险防范的复杂性。
当然,在第三者责任险中,除上述各参与主体外,还可能牵涉到受害的第三方,如果发生人身伤亡,还会将医院牵涉进来,情况更为复杂,这些无疑都增加了车险市场道德风险产生的渠道和防范的难度。但车险市场上主要行为主体主要有保险人(保险公司)、投保人(被保险人)、代理人、保险监管人、汽车修理商,它们是车险市场上最重要也是最经常的参与者。因此,本文在道德风险的分析以及博弈模型的构建时主要从这几方行为主体及相关关系进行研究。
三、车险市场各行为主体道德风险的博弈分析
车险市场上道德风险的存在,严重损害了其运行效率。从根本上说,车险市场道德风险产生的根本原因在于信息不对称。虽然各利益主体均以自身效用最大化为着眼点,但各方博弈的最终结果却使车险市场整体运行效率大打折扣,偏离了监管者的预期。如何在信息不对称的情况下,做出最优策略?为此,本文将构
建博弈模型,对我国车险市场各行为主体的道德风险进行博弈分析。
(一)投保方道德风险博弈分析
1.模型的假定
博弈的参与者 保险人与被保险人;博弈的策略选择 保险双方都有两种策略选择;博弈的得益 不同的选择得益不同,即如果不发生欺诈行为,对双方都有利,保险公司能得到期望利润,被保险人能实现财产的期望效用。如果发生欺诈,则保险公司可能不去调查而接受损失并予以赔付;也可能调查后拒绝赔付。另外,模型中也同时假定,只要保险人进行调查,就能识别出欺诈行为。
2.参数设置
在该博弈中将出现以下6个参数:a,b,c,J,P,M。投保方选择欺诈的概率为a,不欺诈的概率为1-a;保险人选择调查的概率为b,不调查的概率为1-b。当投保方选择不欺诈时,他的期望收益为零;否则,无论其欺诈是否成功,投保方均需支付一定的欺诈成本c。若投保方的欺诈行为被发现,其将受到惩罚P;否则,其可获得诈骗金J。保险人可以选择调查或不调查,若保险人选择调查,则其需要支付调查费用M。
需要注意的是,在这个设定中,P隐含着这样一个条件,要使P起作用,投保方诚实守信的收益必须大于欺诈时的收益,即P>J,也就是说,投保方由于欺诈受到的惩罚要大于其欺诈成功能获得的额外收益。只有这样,P才有意义,才有利于阻止道德风险的发生。另外,要使保险人的调查是有价值的,调查的成本还应小于投保方欺诈成功所能获得的收益,即M 3.模型构建 该博弈有两个阶段。第一阶段,投保方首先选择其行动,做出欺诈或者不欺诈的决定。第二个阶段,在投保方做出选择后,保险人接着行动,保险人将选择调查或者不调查。此处投保人和保险人的行动虽有先后,但他们在自己行动之前无法观测到对方的选择,所以属于静态博弈。通过支付矩阵表3-1可以看出,该博弈最后的结果有四种,其中支付矩阵中第一个数字表示投保人的得益,第二个数字表示保险人的得益。 第一种,投保方选择欺诈,保险人选择调查,在这种情况下,投保方的欺诈行为被发现,其将付出P+c的代价;第二种,投保方选择欺诈,保险人选择不调查,投保方欺诈成功,投保方获得J-c的收益;第三种,投保方选择不欺诈,保险人选择调查,投保方的收益为,保险人则需付出调查费M;第四种,投保方选择不欺诈,保险人选择不调查,投保方与保险人的收益均为0。 投保人与保险人双方博弈支付矩阵 表1 保险人 调查不调查 投保人 欺诈-P-c,-M J-c,-J 不欺诈0,-M0,0 由表1可见,在该博弈中是不存在纯策略均衡的。当投保人选择欺诈时,保险人必选择调查,而投保人选择诚实时,保险人则选择不调查。以下部分本文用混合策略均衡来进行分析。 4.模型分析 在混合策略博弈中,博弈双方进行决策的一个原则是他们选择的每一种策略要让对方无机可乘,即让对方无法通过有针对性的倾向某一策略而在博弈中占上风。在均衡状态下,保险人的策略是使得投保人选择诚实与欺诈之间是相同的,即两种选择的支付是相等的。 投保人选择诚实时支付x=0; 投保人选择欺诈时支付x=b(-P-c)+(1-b)(J-c) b(-P-c)+(1-b)(J-c)=0 b*=J-c P+J 同理在均衡状态下,投保人的策略是使得保险人在调查与不调查之间无区别,即有以下等式。保险人选择不调查时x=a(-J);保险人选择调查时x=a(-M)+(1-a)(-M) a(-J)=a(-M)+(1-a)(-M) a*=M J 由以上分析得知,该博弈的混合策略均衡是保险人以b*=J-c P+J 的概率选择调查,而投保人则以a*= M J 概率选择欺诈。如果保险人实际调查的概率b大于b*,投保人的最佳选择是不欺诈;如果保险人调查的概率b小于b*,投保人的最佳选择是欺诈;当b=b*时,投保人可以随机选择诚实或者欺诈。同样,当投保人的欺诈概率大a于时a*,保险人的最佳选择是调查;而当投保人实际欺诈概率a小于a*时,保险人的最佳选择是不调查;当a=a*时,保险人可以随机选择调查或不调查。 5.博弈结果分析 用上面得到的均衡结果来研究与投保方的欺诈概率相关的因素。 由于b*=J-c P+J ,得到J= Pb+c 1-b (1) 由于a*=M J ,得到J= M a (2) 综合式(1)和式(2)两式,可以得到a=M(1-b) Pb+c 可见,投保方的欺诈概率主要与四个因素有关,即保险人的调查费用M和调查概率b,投保方的欺诈行为被发现后的惩罚力度P以及投保方的欺诈成本c。其中调查费用M与欺诈概率a成正比,调查概率b、惩罚力度P以及欺诈成本c与欺诈概率a成反比。即保险人在调查时花费的成本越高,投保方欺诈的可能性就越高,而保险人调查的概率越高,欺诈行为被发现后投保方受到的惩罚越大,投保方的欺诈成本越大,投保方欺诈的概率就越小。 6.博弈的进一步分析 重复博弈 上面分析的博弈仅仅是一次博弈,投保方基于自己的利益考虑,只关心一次性的支付,因此容易产生欺诈行为,但是在重复博弈中这种情况会发生改变。重复博弈中假设投保方购买保险将会提高其期望效用。此时,由于投保方考虑的是总期望收益的现值,因此,投保方往往会为了长期利益而不再计较短期利益的得失。在签订保险合同时,如果保险人跟投保人约定一旦投保方出现欺诈行为,保险人在以后各期将不再为他提供保险,这样如果投保方选择欺诈,则本期的收益也就成为其总期望收益了;而如果投保人选择诚实守信,尽管他在本期获得的收益小于其欺诈所能获得的收益,但由于获得了继续的保险,投保方将总是选择诚实守信。可见,在重复博弈中,诚实守信是投保方的最优选择。我国由于相关制度缺位,市场竞争和秩序不规范,保险人与投保方之间存在严重的信息不对称,重复博弈的条件尚未形成。因此,如果在我国车险市场上建立起有效的重复博弈,投保方的诚实守信程度将会大大增强,道德风险也会因此而大大减少。 (二)汽车维修商道德风险博弈分析 1.汽车维修商与保险人之间博弈分析 由于机动车辆保险自身业务的特点,保险公司只能提供保险产品,其本身不能对出险以后的车辆进行维修,必须通过协议与汽车维修商进行合作。但是,汽车修理商在接受委托之后,为了寻求自身利益的最大化,又有选择遵守合作协议与违反协议的策略。 当汽车修理商遵守合作协议时,由于两者合作增加了汽车维修商的潜在客户,汽车维修商实现收入的增加为E,此时,保险公司支付正常的理赔以后,车险基金的节余为R ;若汽车维修商不遵守协议,为自己谋私利,则可以得到额外收入I,保险公司因此受到的损失为L1,则此时车险基金的节余为R-L1,显然,R>R-L1,此时,汽车维修商的总得益是E+I。 对汽车维修商来说,保险公司不追究其违约行为时,其得益最大为E+I;保险公司采取措施时,假设保险公司因此而付出的成本为C1,汽车维修商因被发现违约受到的惩罚为C。则在汽车维修商接受委托后双 假设经专业汽车维修商的配合,不仅可以使被保险人的受损车辆得到及时必须的服务,也有利于保险公司有效控制整个车险成本,能够节约车险基金。 方的博弈支付矩阵如表2所示,其中支付矩阵中的第一个数字表示汽车维修商的得益,第二个数字表示保险人的得益。 汽车维修商与保险人双方博弈支付矩阵 表2 保险人 不检查检查 汽车修理商 诚实E,R E,R-C1 不诚实E+I,R-L 1 E+I-C,R-C 1 从表2可以得知,对于保险公司收取的保费来说,在相同的外部条件下,当汽车维修商遵守协议时,其得益最大为R;当其选择违约时,只要C1 2.汽车维修商和被保险人之间博弈分析 汽车维修商在接受委托之后,因潜在客户的增加而得到的正常经营收入E。这在一定期间是稳定的,可视为常数,它对汽车维修商的策略选择没有影响,可不予考虑。汽车维修商可选择遵守协议或违约策略;被保险人可选择欺骗和诚实投保策略。若被保险人选择欺骗策略时代理人违约(双方共谋欺骗),则被保险人收益为B,汽车维修商的收益为I-C;若此时代理人遵守协议,则被保险人会被揭发,其受到的惩罚为F;若被保险人诚实投保,而汽车维修商违约,则此时汽车维修商获利为N。由于目前保险公司对汽车维修商缺乏严格有效的监管,因此,汽车维修商单方面违约被发现的概率很小,所以不考虑其风险成本,其单方违约的得益为正值N;如果汽车维修商遵守协议,被保险人诚实投保,则双方都只能获得正常的保险赔款和收入,没有额外的收益。 由于汽车维修商的收益I-C大小的不确定直接影响博弈的结果,因此有以下两种情况存在。 (1)若0 (2)若I-C 0,汽车维修商与被保险人之间的博弈是一个混合策略博弈问题,没有自动实现的均衡策略组合。假设被保险人先选择欺骗策略,在I-C 0的情况下,汽车维修商选择违约的收益小于其选择遵守协议的收益0,因此,汽车维修商会选择遵守协议,在汽车维修商选择遵守协议之后,被保险人选择诚实就变成最优策略(因为-F<0)。而一旦被保险人选择诚实,汽车维修商又会为追求自身效益的最大化而改变策略选择违规,同理,被保险人也会因汽车维修商策略的改变重新调整自己的策略,选择欺骗。 (三)车险代理人道德风险博弈分析 1.模型假设 假设1,保险人和代理人的风险态度都为风险中性并且都是追求自身效用最大化的有限理性经济人 。 有限理性(bounded rati onality)是指介于完全理性和非完全理性之间的在一定限制下的理性。这一概念最初是美国著名经济学家肯尼斯 阿罗提出,他认为有限理性就是人的行为 即是有意识的理性的,但这种理性又是有限的 。20世纪40年代后,诺贝尔经济学奖得主西蒙(S i m on)是这一概念的主要提倡者,他提出以有限理性的管理人代替完全理性的经济人。但半个多世纪世纪以来,经济学家对什么叫有限理性至今没有公认一致的看法。 代理人的初始财富为W1,保险人的初始财富为W2。 假设2,保险代理人如果诚信工作能得到的收益为E。如果保险人发现代理人实施了欺诈行为,代理人除了遭受解聘外,还将被处以数额为P的罚款,但他仍然可重新寻找工作并获得数额为W0的市场保留工资;否则,他将得到大小为V(a)的额外收益。其中a为该代理人的代理权限,并假定V (a)>0,也就是说,代理人的代理权限越大,可能带来的欺诈收入就越大。 假设3,保险人通过两种方式可以发现代理人的欺诈行为。一是通过保险公司自身的监督体系;二是发生了重大保险事故被欺骗的保险客户向保险人索赔。 2.欺诈博弈模型的建立 考虑一个三阶段的不完全信息博弈模型。 第一阶段,在博弈的起点,代理人可以选择欺诈或是不欺诈。如果代理人选择不欺诈,则其获得代理收益为E。如果代理人选择欺诈,博弈继续进行。尽管保险人无法预测代理人的选择,但他可以通过提高代理人选择不欺诈时的收益,或是降低代理人选择欺诈时的期望收益,使得代理人在欺诈时的期望收益小于不欺诈时的收益,诱使代理人选择不欺诈。 第二阶段,保险人通过选择监督水平,间接发现代理人有欺诈行为的概率为P1。如果代理人的欺诈行为被发现,则博弈结束,此时代理人的收益为W0-P;否则博弈继续进行。 第三阶段,自然选择重大保险事故是否发生,而其发生的概率设为P2,如果保险事故发生,则博弈结束,此时代理人的收益为W0-P;如果保险事故不发生,此时代理人的收益为E+V(a)。 3.欺诈行为博弈分析 由以上三个阶段的描述可知,表示代理人欺诈行为在两个阶段都未被发现的概率为(1-P1)(1-P2),代理人的收益为E+V(a),那么,至少在一种情形下代理人欺诈行为被发现的概率为1-(1-P1)(1-P2),此时代理人的收益为W0-P。由此代理人在选择欺诈时的期望收益为(1-P1)(1-P2)(E+V(a))+[1-(1-P1)(1-P2)](W0-P)。 又因为通过前述分析知,只要使得代理人在欺诈时的期望收益小于不欺诈时的收益E,就可诱使代理人选择不进行欺诈。所以代理人不欺诈的参与约束条件为E (1-P1)(1-P2)(E+V(a))+[1-(1-P1) (1-P2)](W0-P)。 经过整理得 E W0-P+ (1-P1)(1-P2) 1-(1-P1)(1-P2) V(a)(3) 式(3)显然由三部分构成。第一部分是市场保留工资W0,越有 资本 的代理人,越可能在被解聘后重新获得高薪职位,市场保留工资也就越大;第二部分是代理人欺诈行为被发现后被处罚的罚金P。罚金可分为两种,一种是法律上给予欺诈行为的处罚,另一种是保险公司没收代理人的保证金,当然也可将罚金理解 为代理人在欺诈行为暴露后,精神上、名誉上受到的打击;第三部分 (1-P1)(1-P2) 1-(1-P1)(1-P2) V(a)是作为代理人 代理收入中超过W0-P的那一部分,可以理解为 高薪养廉 的部分。在第三部分中,P1越小,表示保险人监管水平越低,所需要的 养廉 金越多;当P1=1时,表示如果代理人存在欺诈行为,被保险人发现的概率为100%,这时保险人对代理人的监督最有效,需要支付的工资最低;当P1=0时,表示保险人发现代理人具有欺诈行为完全没有可能,这时保险人支付代理人的工资是最高的。当P2越小,表示保险事故越不可能发生,在此类情况下,也需要支付高额的 养廉 金。这可以从另一侧面解释为什么在保险业中,代理一些事故发生概率低、利润高的险种的代理人收入普遍较高。当V(a)越大,说明代理人有能力诈骗的数额越大,它与代理人的代理权限呈单调递增状态,也就是说代理人的职位越高,权限越大,所需要的 养廉 金越多。 (四)保险人道德风险博弈分析 依据预期效用理论,理性人主动遵守某一既定规则的条件是违背规则时的效用小于遵守该规则时的效用。对于产险公司来说,其在做出遵循保险规则的决策时,就会对违约成本和由此带来的收益进行比较。而保监会在进行监管时也会考虑成本和收益的问题。 1.模型假设 构建一个两阶段动态博弈模型,保监会和保险人行动的时间顺序为,保监会决定一个监督力度,然后保险人决定违规程度(违规与不违规)。 假设1,保监会的监管强度为0 P 1,监管成本为C。 假设2,保险人与监管人都是风险中性的。保险人违背保险规则而取得的违约收入为Q(Q 0),违规程度越大,则违约收入越高。由此给社会带来的损失为 Q(a 1),若被发现,保监会对他的惩罚是 Q2 ( >0)。由于保险人进行欺诈违约,对社会带来的负效应与其违约程度成正比;保监会对违规操作保险公司的惩罚与其违规程度的平方成正比,由此,保险人的惩罚支出中有 Q2(0< 1)成为保监会的净收入。 假设3,保险人的折现因子为 (0< 1),监管者的折现因子为1。 为保险人时间偏好和时间长度的函数,由于货币资金时间价值的存在,保险人取得的违规收入或者因违规而承受的惩罚都具有一定的现金价值,保险人越看中当前的利益, 就越小。 假设4,只要保险人进行了欺诈行为,监管人进行监管,则一定能查出。但现实中由于受到监管信息和其他不确定性因素的影响,这一点不会存在,在此可以用无限度的加大监管成本来实现。 保险人和监管者的预期收益( 1, 2)如下: 1=Q- Q2P (4) 2=- Q+ Q2P-CP(5)由式(4)和式(5)可以得知,保险人的违规程度与监管者的惩罚力度、监管强度以及保险人的现金价值的趋向成反比例关系。即保监会监管的强度越大,惩罚力度越强,保险人进行欺诈的程度越低,保险人的短视行为,即保险人越看重当前利益,则其发生道德风险的程度越高。 对于 1=Q- Q2P ,对Q求一阶条件,并令一阶条件等于零,得到: Q*= 1 2 P 2=-2 - 4 2P -CP(6)上式(6)中,对P求一阶条件,并令一阶条件等于零,得到: (P2)*=2 - 4 2C (7) 式(7)表明,在保险人违规的前提下,监管者所需要的监管强度与惩罚力度、保险公司贴现因子的平方以及监管成本成反比,即惩罚力度和监管成本越大,监管者的所需要的监管强度就越小,而对于越看中当前利益的保险人,保监会对其的监管力度应当越大。 2.模型的进一步分析 在式(7)中, 与 2a 的大小具有重要的作用,分别作以下两种讨论。 (1)如果 < 2a 即2a - <0,则(P2)*<0,在这种情况下,无法取得满足条件的P值。由于在2a - <0条件下,d 2 dP = 2a - 4 2P2 -C<0,表明 2是关于P的减函数。由于0 P 1,故最优的保险监管力度为 P*=0,此时,最优的保险人的违规程度Q* 。 由此可见,在 < 2a 的条件下,即使对违规的保险人的惩罚 ,保监会最优的监管概率仍然是0,而 此时保险人当然会肆意违规,从而使违规程度趋于无限大。也就是说,对于更看中当前利益至 < 2a 程度的 保险人,事后监管无法控制他们的保险欺诈行为。而要控制他们的保险欺诈行为,唯一的对策就是改变 的 值,使他们 2a 的。而 值取决于保险人的时间偏好和时间长度。一般而言,作为一个经济主体,保险人 的时间偏好一般不会发生改变。改变 值的唯一途径在于改变时间长度,即保险人取得违规收入与接受惩罚的时间间隔。由于时间间隔越长, 值越小,相反则越大。因此,对保险人进行更加及时的事后保险监督,提高保险监管的时效性,实行实时保险监管,是控制 < 2a 的保险人进行保险欺诈行为的唯一措施。(2)对于 2a ,在 2a 的情况下,作分析如下:第一,如果2 - 4 2C >1,则(P 2)*=2 - 4 2C >1。同样的,现实中没有这样的P 符合条件。在此条件下,d 2dP =2 - 4 2P 2-C >C 1P 2-1 0,表明 2是P 的增函数,又因为0 P 1,所以最优的监管人的监管力度P *=1,此时,保险人违规程度Q *= 12 P * =12 第二,如果0 2 - 4 2C 1,则得到监管者的最优监管强度P *=2 - 4 2C ,此时,Q *=12 P * =C (2a - ) 综合上述三种状态,可以得到监管者和保险人所采取得最优决策状况。 当 < 2a 时,Q * (8) 当 2a ,且2 - 4 2C >1时,Q *=12 P * =12 (9) 当 2a ,且0 2 - 4 2C 1时,Q *=12 P * =C (2a - )(10)根据上述(8)、(9)、(10)三式,在所有可能的情况下,即使监管者实行了最优的监管,保险人实行最优的违规程度所得到的期望收益都大于零,而保险人在不实行违规策略时,他的收益则恒等于零。因此,保监会的最优事后保险监管并不能杜绝保险人的保险欺诈行为,而只能将保险人的欺诈行为控制在一定范围之内。 四、车险市场道德风险的防范措施 (一)针对投保方的道德风险,由前面的博弈模型分析,调查费用M 与欺诈概率a 成正比,调查概率b 、惩罚力度P 以及欺诈成本c 与欺诈概率a 成反比。因此,要降低车险市场上由于投保人的信息优势而发生道德风险的概率,减少车险市场上欺诈行为的发生,应当加大投保人进行欺诈所需要的欺诈成本c 、加大对投保人进行欺诈行为的惩罚力度P 、降低调查费用M 。 具体来说,一是完善相关法律制度,加大保险欺诈行为人的责任。二是构建车险公司内部信息交流平台,运用现代信息技术,建立车险客户资料数据中心,构建保险公司之间的交流平台,并在保险业界建立保险欺诈者黑名单公布制度。三是修正和完善无赔款优待制度。通过前面博弈模型的分析,我们得知被保险人的道德风险可通过将未来收益与过去表现挂钩的 隐性激励机制 得到抑制,长期以来我国产险公司也一直把无赔款优待作为对良好被保险人的激励进行使用。但是仅有奖励而无惩罚,没有使各投保人缴纳的保费与其实际的风险大小完全成正比。因此,建议对我国车险无赔款优待制度进行进一步的完善,可以采用加费制度 。 (二)通过对代理人和汽车维修商参与博弈的分析可知,代理人的道德风险发生的概率与其代理权限、 所谓加费制度,即当被保险人过去年度未发生索赔时,保险公司给予投保人无赔款保费折扣优待(N o -c lai m s bonus),而当被保险人在过去年度发生了事故,续保时计算保费就在上一年度所缴费率的基础上乘以一个大于1的系数,使有索赔记录或出险次数频繁的被保险人受到增收保费的惩罚。当然,不论是优待还是惩罚都应有上限,譬如国外有的保险公司就规定投保人可获得的保费折扣优待最多不能超过0.5,而受到的惩罚系数最大也不能高于0.3。 保险人的监督概率以及事后惩罚有关。因此防止代理人道德风险,除加强监管外,一方面要建立代理人个人信用档案,加大对代理人道德风险的惩罚力度;另一方面要适当控制代理人的代理权限。 在汽车维修商与保险市场的博弈过程中,要使汽车维修商违约的可能性降低,必须加重对汽车维修商违约行为的处罚,如取消定点维修商的资格并处以罚金等,这样汽车维修商会流失掉稳定的客户群体,并且还要承受额外的损失,例如名誉的损失等。 (三)针对保险人的道德风险而言,通过保险监管的博弈模型分析可以得知,违规程度与惩罚力度以及监管者的监管力度成反比,在给定对产险公司违规程度的理性预期下,所需要的监管力度与惩罚力度、监管者的监管成本成反比。因此,在充分发挥监管机构的监管作用、提高监管效率的同时,应该建立和完善保险信息披露制度,加快建立保险企业信息评级制度以及建立行业自律制度,多渠道、多形式地应对车险欺诈中保险人信息优势带来的问题。 [参考文献] [1] 庹国柱,王国军等译,卡尔 H.博尔奇著.保险经济学[M].北京:商务印书馆,1999. [2] 王 珺,高 峰.我国汽车保险市场逆向选择实证研究[J].金融研究,2007,(12). [3] 武冬铃,萧 军.车险骗赔防范研究 基于车险实务的视角[J].保险研究,2010,(2). [4] 叶明华.构建我国机动车保险欺诈识别的指标体系 基于江、浙、沪机动车保险索赔样本数据[J]. 保险研究,2010,(4). [5] 余 辉.我国车险改革后的市场多方博弈关系分析[J].上海保险,2003,(11). [6] 郑 彬.我国车险市场诚信缺失的原因及对策分析[J].沈阳航空工业学院学报,2007,(6). [7] 周 桦,曾 辉.中国车损险市场不对称信息存在性的实证分析[J].金融研究,2008,(11). [8] 周莎丽,杨丰伟.车险欺诈的博弈分析[J].时代金融,2007,(6). [9] A rr ow K.J,The Ro l e of Secur ities i n the Opti m a lA lloca ti o n o f R isk beari n g,Revie w o f Econo m ic S tudies, 1953,31:91-96. [10]C r oker K.J.,Sno w A.,The E fficiency of Co m petiti v e Equ ili b ri u m i n Insurance M arketsw ith Adverse Selec ti o n,Jour nal of Pub lic Econo m i c s,1985,26:207-219. [11]D i o nne,G.,M ora lH azar d and State dependentU tility Function.Journal ofR isk and Insurance,1982,49:405 -423. [12]H o l m stro m B.M o ralH azard and Observability.Bell Jour nal of E cono m ics,1979,10:74-91. [13]M ookheriee D.,and I.Png,Op ti m alAuditi n g,Insurance and R edistri b ution,Quarterl y Jour nal of Econo m ics, 1989,104:205-228. [14]Rub i n stein,A.and M.E.Y aar,i Repeated Insurance Contracts and M oralH azar d,Journal of E cono m ic Theo ry,1983,30:74-97. Abst ract:Auto i n surance has a lready beco m e the core busi n ess of the property i n surance industry in Ch i n a.But its further developm ent has been grea tl y hi n dered by t h e ex istence ofm oral hazards arisi n g fro m i n for m ation asy m m etry.The juggling a m ong var i o us parties to m ax i m ize the ir own benefits has greatly w eakened the efficiency o f the auto i n surance m arke.t By usi n g t h e ga m e theo r y and m ethodo l o gy,t h is paper constructed a ga m i n g m ode,l and m ade an analysis on the m oral hazar ds i n relation to the insured,the i n surer,i n surance agents and repa ir shops.It i n tended to fi n d out the m ost opti m al strategy and counter m easures. K ey w ords:auto m ob ile i n surance m arke;t m o ral hazard;ga m e analysis [编辑:施 敏] 最新数据显示，2009年我国国产汽车产销突破1300万辆，同比增长创历史最高，销量跃居全球第一。如此巨大的汽车市场能给中国车险业发展带来多大的机会呢？ 事实上，中国汽车市场井喷式效应，已经在2009年产险行业首次实现历史性扭亏中得到印证。尽管面临着诸多不利因素的影响，车险仍保持了快速发展的势头，增速达到了25%，实现了三年翻一番的目标，保费收入约2150亿元。在财产险业务中的占比达到了历史性的70%以上。产险扭亏，车险的作用不言而喻。 2010年，车险市场是否会随汽车市场再上一层楼？车险业在产品结构、销售渠道、理赔服务等诸多方面会出现何种新的趋势呢？ 趋势之一 小排量汽车增长改变客户构成 在小排量车购置税减半、汽车下乡、以旧换新等多项利好政策影响下，车险市场继续保持较快的增长。而随着小排量汽车的增加，车险市场客户群也随之发生改变。 “汽车市场快速增长的一个重大因素是国家的政策措施：2009年1月，将小排量汽车购置税减半。这给车险市场带来的最直接的影响就是，拉动新增车险的增长。”中央财经大学教授郝演苏如是说。 针对今年的车险市场，他表示，2010年财产保险市场将可能继续保持较快增长，其重要原因在于车险市场的增长潜力。“2009年我国汽车销售量在小排量车购置税减半、汽车下乡、以旧换新等多项利好政策综合作用下激增了50%，从而带动了车险的较快增长。2010年，作为国家支柱性产业之一的汽车行业将继续受到政策的激励。”郝演苏说，2009年12月9日召开的国务院常务会议明确，将汽车下乡政策延长实施至2010年底，已纳入汽车下乡补贴渠道的摩托车下乡政策执行到2013年1月31日。其中，行业最为关注的减征1.6升及以下小排量乘用车车辆购置税政策，延长至2010年底，减按7.5%征收。另外，汽车以旧换新的单车补贴金额标准提高到5000元至1.8万元；节能与新能源汽车示范推广试点城市也由13个扩大到20个。在这些政策的促进下，车险市场能够继续保持较快的增长，从而带动财产保险市场的增长。 “但值得注意的是，国家已经降低了2010年小排量汽车的税收优惠，购置税从2009年的5%提高到了7.5%。”郝演苏说。 “随着小排量汽车车险占比的逐渐增高，车险的销售区域，正逐步向一些不发达地区延伸。”中国人保车辆保险部市场开发处副处长李文昱说。 他认为，小排量车的增加首先使得客户群体发生改变。不发达地区的一些驾驶员与城区的司机在驾驶习惯、交通意识等 （一）工作目标 根据当前非车险市场面临的形势与机遇，XXXX年非车险经营目标是：以“保效益、调结构、防风险、促发展”为目标，把谋求有效益的增长作为非车险发展的根本，以充分参与社会管理和继续保持市场主导地位为目标，以营造环境和基层推动为着力点，集中性与分散性业务两手抓，努力推进专业化建设，提升产品营销能力，全力拓展新领域，加强创新，抢抓机遇，完善内控，实现非车险业务持续快速、健康发展。 （二）业务发展重点 XXXX年本着以巩固XXXX年业务为基础，纵向挖潜、横向拓展，在业务结构调整的基础上，以增量调存量，重点发展以下业务： 1、结合政府态度和市场机遇，重点突破大项目（险种）：病员意外险借助政策性医疗责任险平台，推动全市病员安心意外伤害保险。旅行社责任险统保项目补充意外险产品省公司已经完成了对该产品的初步开发，该产品的主要特点是：条款简单，死亡、伤残、意外医疗共用一个条款一个保额，责任范围较小，只承担旅行社责任险不承担的意外责任，费率偏低，分境内和境外，境内1元每人每天，境外2元每人每天。安全生产责任保险安全生产责任险是我司今年重点关注和推进的项目，并为此要组建专业团队。要从做好政策调研铺垫工作的情况下，进一步继续密切与市安监局、市安全生产协会联系协调，完成危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、民用爆破器材四个行业的宣传推广工作。并在总结试点经验的基础上，选择船舶修造、重大在建项目等行业进一步扩大安全生产责任险覆盖面。特种设备第三者责任保险今年我司进一步提升合作关系和沟通渠道，引进兄弟公司的先进经验，积极与市质监局开展业务合作，争取在XX范围内实现特种设备第三者责任险的先行试点。火灾公众责任保险据了解，XX省正在制定地方性的《消防条例》，计划把火灾公众责任险作为消防预防工作的一项重要制度写入新的消防条例。该条例预计今年年能够出台。我司将密切关注这一条例的修订进程，并与市消防部门积极联系，争取在新条例推出的同时，同步推广火灾公众责任保险。 2、维护和改善原有领域的项目（险种）： 企财险坚持业务结构调整不动摇，进一步加大各项风险控制措施、业务承保管理规定、现场验险等规章制度的落实和执行力度，严格执行新保业务准入制度，大力发展银保合作优势贷款企财险业务，以增量调存量。确保企财险稳健经营。责任险医疗责任保险我司去年全面推广政策性医疗责任险以来取得了良好的社会效益，今年我司将认真做好后续工作，并借机扩大开展“以险养险”的范围。校方责任保险和职业院校学生实习责任保险积极“利用联合经纪平台、鼓励直接展业渠道、做好以险养险文章”三条途径，在巩固现有市场的基础上，进一步扩大承保面和提高市场份额，激励业务竞回，并在有条件地区推广教职员工校方责任保险。承运人旅客责任险。合规经营前提下，做好承保、理赔风险管控制，做好承责险续保工作。货运险做好风险评估，控制承保风险，抓住物流市场货运险的巨大潜力，抓住公路物流的源头，开展物流货物运输保险业务，选择当地1-2家主要物流市场达成合作意向，探索经验，逐步做大。船舶险做好船舶险市场调研，做到每船风险评估，加强与经贸局、市政府船舶办公室、船舶协会联系，突破攻关相关部门，做好协会会长的船舶承保服务，加强理赔服务，以承保、理赔服务相结合，做好业务拓展。意外险在坚决实行意外险经营标准、解决好费用倾斜、及承保出单的前提下，大力做好学幼险、借意险、建意险三大险种的业务拓展，但必须实时监控好学幼险的赔付率情况。农险出台相关承保、理赔实务，重点抓好风险管控。 （三）非车险管理重点举措 1、加强专业团队建设，提升专业化经营能力。 报告编号：YT-FS-8245-61 保险行业市场分析报告 (完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity 保险行业市场分析报告(完整版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 一季度，单季度原保险保费收入首次突破万亿元。 保险市场增幅同比上升近21.81个百分点。一是财产 险业务平稳增长，实现原保险保费收入2154.40亿元， 同比增长8.85%，其中，车险业务实现原保险保费收 入1679.42亿元，同比增长12.08%。二是寿险业务快 速增长，实现原保险保费收入8459.28亿元，同比增 长50.18%，其中，新单业务7141.42亿元，同比增长 68.49%。三是普通寿险和健康险业务高速增长，分别 实现原保险保费收入5790.02亿元和1168.74亿元， 同比分别增长87.81%和79.23%。 业务结构发生变化。政策环境优化和保险公司不 断开拓新业务领域，民生类业务发展态势良好。责任 保险等增长较快。一季度，责任保险原保险保费收入 滁 州 市 汽 车 保 险 市 场 调 查 报 告 姓名：李世磊 班级：13级汽营（2）班目 录 一、引言 二、数据统计 三、数据分析 四、我国汽车保险发展状况分析 五、未来我国汽车保险发展趋势 六 结论 、 一：引言 一）：调查背景此次汽车保险市场调查开始于2014 年5 月21 日，；利用五天的时间，在5 月25 日以滁州市消费者群体为中心，完成调查任务。通过汽车保险市场调查，可以科学、系统和客观地收集整理和分析市场营销的资料、数据和信息, 使汽车营销企业能够制定有效的市场营销决策; 可以掌握竞争者的态势，使汽车营销企 业在竞争中知己知彼，保持清醒的头脑，以永远立于不败之地；可以发现新的需求和机会，几时地开发出新的产品或服务去满足这些需求；还可以了解到宏观上的国家政策、法律和法规的变化对汽车行业发展的影响,预测未来经济走向,抓住发展机会。总之, 汽车市场调查是汽车营销企业取得良好经济效益的保证。因此，市场调查已成为各大汽车企业共同关注的问题。 此次调查是对社会环境、市场需求、产品、市场营销活动的 信息进行判断、收集、记录、整理和分析，并进而提出问题和解 决问题。 在此次调查中我们运用到了市场调查中的问卷调查法进行 调查，发放了50份调查问卷，涉及各个行业，最后整理综合所有资料,得出分析报告。 二数据统计 由于调查人物较多，所以随机抽取5份来做数据统计 二、数据分析 1、投保认知数据的分析 从表中我们可以看出，车主在使用车辆的过程中最担心出现的风 险是怕造成第三者的损失和本车受损，造成第三者损失的风险比较的注意，这也是全国的车主很关心的问题，随着全国公民对人权意识的提升。当自身的财产和人生受到损伤时，会尽最大的努力扞卫自己的权利。发生交通事故后，也很容易导致汽车的损失。所以车主们在造成第三者受损和本车受损风险方面比较的在意，由于本次调查的对象属于私家车主。所以车主在本车乘客受伤风险方面也不是很在意，但这只局限于货车和私家车，对于客运汽车，事实并不是如此。 现在车主在为自己的爱车上保险时大多数认为还是比较的方便， 究其原因是现在的4S 店和保险公司售后服务工作做的很好，营销人员都会向顾客推荐险种，全权代理的服务让顾客们感觉到方便，所以，大多数车主在位自己的爱车上保险时都会选着在4S 店或保险公司，方便且快捷！ 通过前期的调查我们发现目前大多数车主对保险合同的内容不是 很了解，这会造成在理赔工作中不免会遇到一些麻烦，所以汽车保险展业人员在宣营销保险的时候一定要注意对保险合同的解释，让车主们能够清楚的理解合同的内容和所指的意思。特别是免责方面的条款一定要明确列明和说明。 2、拟投险种的分析由表中我们可以看出车主们拟投的主要险种是机动车辆损失险和第三者责任险，附加险主要是新增加设备损失险、发 滁州市汽车保险市场调查报 告 目录 一、引言 二、数据统计姓名：李世磊 班级：13级汽营（2）班 三、数据分析 四、我国汽车保险发展状况分析 五、未来我国汽车保险发展趋势 六、结论 一：引言 一）：调查背景 此次汽车保险市场调查开始于2014年5月21日，；利用五天的时间，在5月25日以滁州市消费者群体为中心，完成调查任务。通过汽车保险市场调查，可以科学、系统和客观地收集整理和分析市场营销的资料、数据和信息,使汽车营销企业能够制定有效的市场营销决策;可以掌握竞争者的态势，使汽车营销企业在竞争中知己知彼,保持清醒的头脑,以永远立于不败之地；可以发现新的需求和机会,几时地开发出新的产品或服务去满足这些需求；还可以了解到宏观上的国家政策、法律和法规的变化对汽车行业发展的影响,预测未来经济走向,抓住发展机会。总之,汽车市场调查是汽车营销企业取得良好经济效益的保证。因此,市场调查已成为各大汽车企业共同关注的问题。 此次调查是对社会环境、市场需求、产品、市场营销活动的信息进行判断、收集、记录、整理和分析,并进而提出问题和解决问题。 在此次调查中我们运用到了市场调查中的问卷调查法进行调查，发放了50份调查问卷,涉及各个行业,最后整理综合所有资料,得出分析报告。 二数据统计 由于调查人物较多，所以随机抽取5份来做数据统计 三、数据分析 1、投保认知数据的分析 从表中我们可以看出，车主在使用车辆的过程中最担心出现的风险是怕造成第三者的损失和本车受损，造成第三者损失的风险比较的注意，这 也是全国的车主很关心的问题，随着全国公民对人权意识的提升。当自身的财产和人生受到损伤时，会尽最大的努力扞卫自己的权利。发生交通事故后，也很容易导致汽车的损失。所以车主们在造成第三者受损和本车受损风险方面比较的在意，由于本次调查的对象属于私家车主。所以车主在本车乘客受伤风险方面也不是很在意，但这只局限于货车和私家车，对于客运汽车，事实并不是如此。 现在车主在为自己的爱车上保险时大多数认为还是比较的方便，究其原因是现在的4S店和保险公司售后服务工作做的很好，营销人员都会向顾客推荐险种，全权代理的服务让顾客们感觉到方便，所以，大多数车主在位自己的爱车上保险时都会选着在4S店或保险公司，方便且快捷！ 通过前期的调查我们发现目前大多数车主对保险合同的内容不是很了解，这会造成在理赔工作中不免会遇到一些麻烦，所以汽车保险展业人员在宣营销保险的时候一定要注意对保险合同的解释，让车主们能够清楚的理解合同的内容和所指的意思。特别是免责方面的条款一定要明确列明和说明。 2、拟投险种的分析 由表中我们可以看出车主们拟投的主要险种是机动车辆损失险和第三者责任险，附加险主要是新增加设备损失险、发动机特别损失险、车身划痕损失险、交通事故精神损害责任险方面。 四、我国汽车保险发展状况分析 虽然在中国保险发展很稳定，趋势很好，但是和国外相比，还是存在很大的差距。国际精算师祝光建分析了中外车险水平的差距所在。中外差 汽车保险市场调查 报告 滁州市汽车保险市场调查报 告 目录 一、引言 二、数据统计 三、数据分析姓名：李世磊 学号： 1804209 班级：13级汽营（2）班完成时间： .5.28 四、中国汽车保险发展状况分析 五、未来中国汽车保险发展趋势 六、结论 一：引言 一）：调查背景 此次汽车保险市场调查开始于5月21日，；利用五天的时间，在5月25日以滁州市消费者群体为中心，完成调查任务。经过汽车保险市场调查，能够科学、系统和客观地收集整理和分析市场营销的资料、数据和信息,使汽车营销企业能够制定有效的市场营销决策;能够掌握竞争者的态势，使汽车营销企业在竞争中知己知彼,保持清醒的头脑,以永远立于不败之地；能够发现新的需求和机会,几时地开发出新的产品或服务去满足这些需求；还能够了解到宏观上的国家政策、法律和法规的变化对汽车行业发展的影响,预测未来经济走向,抓住发展机会。总之,汽车市场调查是汽车营销企业取得良好经济效益的保证。因此,市场调查已成为各大汽车企业共同关注的问题。 此次调查是对社会环境、市场需求、产品、市场营销活动的信息进行判断、收集、记录、整理和分析,并进而提出问题和解决问题。 在此次调查中我们运用到了市场调查中的问卷调查法进行调查，发放了50份调查问卷,涉及各个行业,最后整理综合所有资料,得出分析报告。 二数据统计 由于调查人物较多，因此随机抽取5份来做数据统计 三、数据分析 1、投保认知数据的分析 从表中我们能够看出，车主在使用车辆的过程中最担心出现的风险是怕造成第三者的损失和本车受损，造成第三者损失的风险比较的注意，这也是全国的车主很关心的问题，随着全国公民对人权意识的提升。当自身的财产和人生受到损伤时，会尽最大的 淮南中心支公司半年度非车险业务总结尊敬的各位领导： 2016年是总、分公司提出非车险业务的转型年，鉴于我司目前非车险业务发展面临的略势，在非车险业务必须有效得以提升前提条件下,我司以“保效益、调结构、防风险、促发展”作为发展目标，把谋求有效益的增长作为非车险发展的根本，以营造环境和基层推动为着力点，集中性与分散性业务两手抓，努力推进专业化建设，提升公司员工营销能力，全力拓展新领域，加强创新，抢抓机遇，完善内控，实现非车险业务持续快速、健康发展。 随着半年度工作的结束，我司非车险签单保费为423万元，累计同比负增长43.22% 究其原因主要为以下几点： 上年度，由我司主承的中电国际平圩电力项目，随着2016年份额重新分配，我司由原来主承40%的份额调整至10%，大大降低了我司的保费规模，由2015年268.48万元缩减至95.02万；同时去年我司承保的淮南中化第三建设公司的工程机械险约100万，由于在竞标过程中，人保公司恶意竞争，导致客户转保。再者，因煤炭环境日益恶化，一直与我司合作良好的东华集团项下的部分非车险项目，由于企业自身经营困难，难以支付保费，故无法正常续保。综上所述，外在的客观原因，导致了我司在上半年非车险业务发展过程中，出现下 滑，增量缓慢。但，主观原因，我司目前在非车险业务发展过程中，依然存在如下原因： 1、思想认识问题； 多年来非车险业务在我司占比小、未给予非车险及其从业人员应有的重视，在非车险发展中存在太多欠缺。不少人存在非车险业务在特殊时期是可以牺牲的一些认识。再加上非车险业务与车险销售模式的差异，其前期销售成本投入比较大，展业成本相对车险较高，销售人员乃至不少部门经理都有畏难情绪，再加考核及政策的一些利益导向，形成愿意发展车险，非车险业务发展困难的局面。 2、销售人才短缺； 当前就非车险方面面临的是：老员工技能欠缺，学习能力减弱、工作能力、工作效率、创新能力低下。而销售团队中又缺乏真正的展业人员，团队增员流于形势。队伍建设处于青黄不接的情况。 3、销售渠道单一； 非车险的销售渠道单一，没有形成覆盖面广、触角远的销售网络。目前公司的非车险销售大多数是依靠公司的直销业务人员，而非车险中小的业务大家不愿去做，大的项目又做不到，业务发展缓慢。再加上目前渠道发展中银行渠道在非车险业务有市场，但有效衔接的人员及银保专员未能起到良好作用，形成有业务并且是效益较好的业务拿不到的现状。当前中介业务渠道业务由于保险主体竞争存在要价较高 州市汽车保险 场调查 报告目录姓名：李世磊 学号：20131804209 班级：13级汽营（2）班完成时间：2014.5.28 一、引言 二、数据统计 三、数据分析 四、我国汽车保险发展状况分析 五、未来我国汽车保险发展趋势 六、结论 一：引言 一）：调查背景 此次汽车保险市场调查开始于2014年5月21日，；利用五天的时间，在5月25日以滁州市消费者群体为中心，完成调查任务。通过汽车保险市场调查，可以科学、系统和客观地收集整理和分析市场营销的资料、数据和信息,使汽车营销企业能够制定有效的市场营销决策;可以掌握竞争者的态势，使汽车营销企 业在竞争中知己知彼,保持清醒的头脑,以永远立于不败之地；可以发现新的需求和机会,几时地开发出新的产品或服务去满足这些需求；还可以了解到宏观上的国家政策、法律和法规的变化对汽车行业发展的影响,预测未来经济走向,抓住发展机会。总之,汽车市场调查是汽车营销企业取得良好经济效益的保证。因此,市场调查已成为各大汽车企业共同关注的问题。 此次调查是对社会环境、市场需求、产品、市场营销活动的信息进行判断、收集、记录、整理和分析,并进而提出问题和解决问题。 在此次调查中我们运用到了市场调查中的问卷调查法进行调查，发放了50份调查问卷,涉及各个行业,最后整理综合所有资料,得出分析报告。 二数据统计 由于调查人物较多，所以随机抽取5份来做数据统计 三、数据分析 1、投保认知数据的分析 从表中我们可以看出，车主在使用车辆的过程中最担心出现的风险是怕造成第三者的损失和本车受损，造成第三者损失的风险比较的注意，这也是全国的车主很关心的问题，随着全国公民对人权意识的提升。当自身的财产和人生受到损伤时，会尽最大的努力捍卫自己的权利。发生交通事故后，也很容易导致汽车的损失。所以车主们在造成第三者受损和本车受损风险方面比较的在意，由于本次调查的对象属于私家车主。所以车主在本车乘客受伤风险方面也不是很在意，但这只局限于货车和私家车，对于客运汽车，事实并不是如此。 现在车主在为自己的爱车上保险时大多数认为还是比较的方便，究其原因是现在的4S店和保险公司售后服务工作做的很好，营销人员都会向顾客推荐险种，全权代理的服务让顾客们感觉到方便，所以，大多数车主在位自己的爱车上保险时都会选着在4S店或保险公司， 中国车险市场分析 随着近几年我国汽车市场和保险市场的不断发展壮大和完善，车险业务的发展极为迅速，机动车辆的承保面已达到50％以上，尤其是乘用车辆的承保比例更高，达到了80%。车险已成为国内保险业务中最大的险种，如1997年全国机动车辆保险费收入为287.68亿元，占财产险保险费总收入的60％左右①。我国将于2004年12月11日以后，允许外资财产保险公司经营除法定保险业务以外的全部非寿险业务，这其中就包括了汽车保险业务②。而最近几年以至今后几年中，国内汽车价格的不断下降使私家车的数量不断增加，国内的汽车保险市场自然也将迅速膨胀。巨大的市场需求，使我国的车险市场成为全球最引人注目的新兴汽车保险市场。随着外资保险公司业务经营范围的逐渐放开，汽车保险产品的供应能力将极大增强，投保人的需求也将更为多样化、选择的范围也更为广泛，各家保险公司之间的竞争也将更加激烈。与此同时，由于汽车市场的扩大，人们家用轿车的快速增加，再加上各大中城市交通的承载运营能力未能及时改善，使得车辆出险率上升，以致机动车保险的赔付率业务也随之急剧上升。由于汽车产业和保险产业之间信息的不对称，使得各大经营车险的保险公司虽通过几次调整费率（主要是家用车和营运车保费的提高及一些车型保险系数的变化）、不断推出新的车险品种，但赔付率仍然高居不下，致使一些保险公司在某些地区的车险业务曾一度处于亏损状态。可见，把“车险”仅单纯的作为保险业务，而忽视它与汽车产业的密切联系的原有“车险”运作模式已不再适应汽车和保险市场的迅速变化。可预见，未来“车险”的规模之大，保费收入之多，汽车、保险市场联系之紧密对中国汽车和保险产业的经营有着举足轻重的影响，这也必将是中外保险公司竞争、争夺的热点之一。 因此，中国车险市场正成为中国汽车市场和保险市场联系的纽带，它的发展规范与否会对汽车、保险两个市场的壮大、拓展产生重要影响。因此研究它对汽车、保险两市场的关系及两市场对它所起的作用对于两个产业的协调发展和车险市场进一步完善和规范是一个重要课题。 一、数据的选择和模型分析 车险，狭义的讲是属于保险业一部分。车险业务更是财险业务中所占比例最大的业务。而从广义来看车险又是汽车产业和保险产业的交汇点，它的生存、发展不仅受到汽车市场中各个生产企业间激烈竞争的影响，而且也受到保险市场诸如：制度、费率调整、险种创新、服务质量的制约。本文正是从广义的车险——车险市场来分析的。 （一）样本选取和模型的理论基础 本文选取的样本数据为2003年1月到2005年4月的包括车险保费收入、乘用车销售量和保费收入，共28组数据。其具体数据如表1所示： ①参见《财产保险原理和实务》，许谨良、王明初、陆熊编著，上海财经大学出版社1998 年11月第1版 ②参见《中国入世问题报告》，陈春洁、李小东等著，中国社会科学出版社2002年1月第1版 2017年车险市场投资分析报告 目录 第一节商业车险费改激发车险创新动力 (4) 一、传统车险模式痛点多：赔付率高、理赔效率低 (4) 二、商车费改全国推开，车险创新迎来爆发 (5) 三、智能网联助力车险模式升级，UBI有望渐成主流 (7) 第二节 UBI保险市场掀起合作浪潮，产业链协同推进加快 (11) 一、国外UBI发展处于领先位置 (11) 二、保险、运营商、车企掀起合作浪潮 (12) 三、中国UBI保费拥有千亿级市场空间 (15) 第三节受益于UBI落地，智能网联有望驶入快车道 (17) 一、UBI离落地已不远 (17) 二、硬件先行，前装T-BOX最受益 (18) 三、驾驶行为数据价值大，数据服务弹性大 (22) 第四节投资分析 (26) 一、重点推荐车载终端硬件 (26) 二、提前布局数据服务领域 (27) 图表目录 图表1：从各大财险公司数据看车险综合成本率高 (4) 图表2：从车险生命周期看成本增长路径 (5) 图表3：智能网联主推传统车险向新型车险UBI升级 (7) 图表4：UBI各级数据模型间的衔接流程 (8) 图表5：智能网联助推车险定价模式从保额定价向使用定价过渡 (9) 图表6：意大利UBI渗透率最高 (11) 图表7：美国UBI保单数量最多 (11) 图表8：全球领先的UBI保险公司 (12) 图表9：UBI产业链：车载终端+运营商+数据服务+保险 (12) 图表10：预计2020年UBI市场规模达到1400亿 (15) 图表11：政策要求建立车企、地方、国家三级监管平台 (18) 图表12：2012-2016年新能源汽车销量 (21) 图表13：2012-2016年新能源汽车销量 (22) 图表14：评驾科技已逐步建立基于UBI产业链的合作体系 (24) 图表15：驾驶行为模型是评驾科技的核心产品 (25) 表格目录 表格1：政策推动商车险费市场化改革 (6) 表格2：ADAS有效降低事故发生频率 (10) 表格3：险企与UBI保险产业链公司积极开展合作 (13) 表格4：目前市场上有三种主流合作模式 (15) 表格5：政策强制新能源汽车必须装车载终端 (17) 表格6：T-Box产品表 (19) 表格7：OBD产品表 (20) 表格8：T-BOX与OBD相比更有优势 (21) 表格9：国内多家UBI数据服务公司顺利获得融资 (23) XXXX年非车险工作思路 （一）工作目标 根据当前非车险市场面临的形势与机遇，XXXX年非车险经营 目标是：以“保效益、调结构、防风险、促发展”为目标，把谋求有效益 的增长作为非车险发展的根本，以充分参与社会管理和继续保持市场 主导地位为目标，以营造环境和基层推动为着力点，集中性与分散性 业务两手抓，努力推进专业化建设，提升产品营销能力，全力拓展新 领域，加强创新，抢抓机遇，完善内控，实现非车险业务持续快速、健 康发展。 （二）业务发展重点 XXXX年本着以巩固XXXX年业务为基础，纵向挖潜、横向拓展，在业务结构调整的基础上，以增量调存量，重点发展以下业务： 1、结合政府态度和市场机遇，重点突破大项目（险种）： 病员意外险借助政策性医疗责任险平台，推动全市病员安心意 外伤害保险。旅行社责任险统保项目补充意外险产品省公司已经 完成了对该产品的初步开发，该产品的主要特点是：条款简单，死亡、伤残、意外医疗共用一个条款一个保额，责任范围较小，只承担旅行 社责任险不承担的意外责任，费率偏低，分境内和境外，境内1元每 人每天，境外2元每人每天。安全生产责任保险安全生产责任 险是我司今年重点关注和推进的项目，并为此要组建专业团队。要从 做好政策调研铺垫工作的情况下，进一步继续密切与市安监局、市安 全生产协会联系协调，完成危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、民用爆破器材四个行业的宣传推广工作。并在总结试点经验的基础上，选择 船舶修造、重大在建项目等行业进一步扩大安全生产责任险覆盖面。特种设备第三者责任保险今年我司进一步提升合作关系和沟通渠道，引进兄弟公司的先进经验，积极与市质监局开展业务合作，争取 在XX范围内实现特种设备第三者责任险的先行试点。火灾公众责任保险据了解，XX省正在制定地方性的《消防条例》，计划把火灾公众责任险作为消防预防工作的一项重要制度写入新的消防条例。该条例预计今年年能够出台。我司将密切关注这一条例的修订进程，并与市消防部门积极联系，争取在新条例推出的同时，同步推广火灾公众责任保险。 2、维护和改善原有领域的项目（险种）： 企财险坚持业务结构调整不动摇，进一步加大各项风险控制措施、业务承保管理规定、现场验险等规章制度的落实和执行力度，严格执行新保业务准入制度，大力发展银保合作优势贷款企财险业务，以增量调存量。确保企财险稳健经营。责任险医疗责任保险我司去年全面推广政策性医疗责任险以来取得了良好的社会效益，今年我司将认真做好后续工作，并借机扩大开展“以险养险”的范围。 校方责任保险和职业院校学生实习责任保险积极“利用联合经纪平台、鼓励直接展业渠道、做好以险养险文章”三条途径，在巩固现有市场的基础上，进一步扩大承保面和提高市场份额，激励业务竞回， 并在有条件地区推广教职员工校方责任保险。承运人旅客责任险。合规经营前提下，做好承保、理赔风险管控制，做好承责险续保工作。货运险做好风险评估，控制承保风险，抓住物流市场货运险的巨 汽车保险市场调查报告文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58- 滁州市汽车保险市场调查报 告 目录一、引言姓名：李世磊 班级：13级汽营（2）班 二、数据统计 三、数据分析 四、我国汽车保险发展状况分析 五、未来我国汽车保险发展趋势 六、结论 一：引言 一）：调查背景 此次汽车保险市场调查开始于2014年5月21日，；利用五天的时间，在5月25日以滁州市消费者群体为中心，完成调查任务。通过汽车保险市场调查，可以科学、系统和客观地收集整理和分析市场营销的资料、数据和信息,使汽车营销企业能够制定有效的市场营销决策;可以掌握竞争者的态势，使汽车营销企业在竞争中知己知彼,保持清醒的头脑,以永远立于不败之地；可以发现新的需求和机会,几时地开发出新的产品或服务去满足这些需求；还可以了解到宏观上的国家政策、法律和法规的变化对汽车行业发展的影响,预测未来经济走向,抓住发展机会。总之, 汽车市场调查是汽车营销企业取得良好经济效益的保证。因此,市场调查已成为各大汽车企业共同关注的问题。 此次调查是对社会环境、市场需求、产品、市场营销活动的信息进行判断、收集、记录、整理和分析,并进而提出问题和解决问题。 在此次调查中我们运用到了市场调查中的问卷调查法进行调查，发放了50份调查问卷,涉及各个行业,最后整理综合所有资料,得出分析报告。 二数据统计 由于调查人物较多，所以随机抽取5份来做数据统计 三、数据分析 1、投保认知数据的分析 从表中我们可以看出，车主在使用车辆的过程中最担心出现的风险是怕造成第三者的损失和本车受损，造成第三者损失的风险比较的注意，这也是全国的车主很关心的问题，随着全国公民对人权意识的提升。当自身的财产和人生受到损伤时，会尽最大的努力扞卫自己的权利。发生交通事故后，也很容易导致汽车的损失。所以车主们在造成第三者受损和本车受损风险方面比较的在意，由于本次调查的对象属于私家车主。所以车主在本车乘客受伤风险方面也不是很在意，但这只局限于货车和私家车，对于客运汽车，事实并不是如此。 现在车主在为自己的爱车上保险时大多数认为还是比较的方便，究其原因是现在的4S店和保险公司售后服务工作做的很好，营销人员都会向顾客推荐险种，全权代理的服务让顾客们感觉到方便，所以，大多数车主在位自己的爱车上保险时都会选着在4S店或保险公司，方便且快捷！ 通过前期的调查我们发现目前大多数车主对保险合同的内容不是很了解，这会造成在理赔工作中不免会遇到一些麻烦，所以汽车保险展业人员在宣营销保险的时候一定要注意对保险合同的解释，让车主们能够清楚的理解合同的内容和所指的意思。特别是免责方面的条款一定要明确列明和说明。 2、拟投险种的分析 由表中我们可以看出车主们拟投的主要险种是机动车辆损失险和第三者责任险，附加险主要是新增加设备损失险、发动机特别损失险、车身划痕损失险、交通事故精神损害责任险方面。 四、我国汽车保险发展状况分析 人保财险公司非车险部个人工作总结 -总结 []在回顾这之前，我首先要人保财险，感谢人保财险给我的机会，感谢人保财险江门分和××支公司各级对我工作的支持和上的关照，也很感谢人保财险同事们对我的支持和，。自××年7月8日，我和中大的两个同事坐福哥的车来到江门，下午就和××支公司车险部经理李刚来到××支公司。在××支公司7-10三个月在意外险部。在这期间主要是跟意外险部里的两个同事学习，熟悉内务。主要学习：承保，保单录入，理赔，填写保险单等一系列工作。很多人认为是“打杂”的工作，这可不是一般的“打杂”的工作，这可是让我知道了很多工作中必须了解，必须知道，必须清楚的东西，因为这些工作的处理好坏，直接影响到我们对客户服务的质量。而且，意外险部经理卓健雄在工作中也了我很大的关心和支持，也给了我很多去一线承保，查勘，定损等学习的机会。转眼间三个月过去了，××年10月1日后，我被安排到非车险部学习，一直到现在。在非车险主要也是了解整个部门工作的程序，各种内务工作的操作，并也进行了一些简单的操作：承保，续保，理赔等。得到了部门同事和非车险经理李继雄经理的大力支持和帮助。而且，得到了很多去一线学习查勘，定损，理赔，承保等的学习机会，让我受益很多，得到很多的机会，《》()。并且得到李继雄经理一些工作中的指导和处理事情的，尤其是工作中我做的不足时，李经理的严肃指导，使我真正到自己懂得的东西太少了，有待提高的东西太多了。也正是在平常工作中得到了这么多人的关心和帮助，逐渐地让我有了一个更加全面的视野，更加的为客户服务的方式。以前，我总以为自己对保险很了解，很懂，但经过这半年在意外险和非车险的学习，让我更加理解到“保险”这两个字的内涵。感觉到做个真正的“保险人”真的很不容易，因为他要求我们具备各方面的知识，要有敏锐的洞察力，要有一颗敢于面对失败的心，而且要有学习提升自己的能力等等。经过这半年的学习后，我感觉我的头脑更清晰了，目标更明确了，希望自己能充分发挥自己的能力，为人保，为保险贡献自己的一点力量。再次感谢人保财险各级领导对我工作的支持和帮助，感谢同事的支持----因为是你们让我更成熟，更专业。始终相信：努力也许会不，但肯定失败；始终相信：我会全力以赴，把握每次学习和提升自己的机会；始终相信：我会用我的成绩去回报一上陪伴我的人，一路上过我的人 〔人保财险公司非车险部个人工作总结〕随文赠言：【受惠的人，必须把那恩惠常藏心底，但是施恩的人则不可记住它。——西塞罗】篇二：人保财险公司非车险部个人工作总结人保财险公司非车险部个人工作总结 在回顾这半年工作之前，我首先要感谢人保财险，感谢人保财险给我的机会，感谢人保财险江门分公司和××支公司各级领导对我工作的支持和生活上的关照，也很感谢人保财险同事们对我的支持和帮助。 自××年7月8日，我和中大的两个同事坐福哥的车来到江门，下午就和××支公司车险部经理李刚来到××支公司。 在××支公司7-10三个月在意外险部学习。在这期间主要是跟意外险部办公室里的两个同事学习，熟悉内务。主要学习：承保，保单录入，理赔，填写保险单等一系列工作。很多人认为是“打杂”的工作，这可不是一般的“打杂”的工作，这可是让我知道了很多工作中必须了解，必须知道，必须清楚的东西，因为这些工作的处理好坏，直接影响到我们对客户服务的质量。而且，意外险部经理卓健雄在工作中也给予了我很大的关心和支持，也给了我很多去一线承保，查勘，定损等学习的机会。 转眼间三个月过去了，××年10月1日后，我被安排到非车险部学习，一直到现在。在非车险主要也是了解整个部门工作的程序，各种内务工作的操作，并也进行了一些简单的操作：承保，续保，理赔等。得到了部门同事和非车险经理李继雄经理的大力支持和帮助。而且，得到了很多去一线学习查勘，定损，理赔，承保等的学习机会，让我受益很多，得到很多锻炼的机会。并且得到李继雄经理一些工作中的指导和处理事情的方法，尤其是工作中我 市场调查报告提纲 1、前言 1.1研究题目 1.2研究背景 1.3调查目的 1.4调查方法 2、市场调查过程设计 3、影响消费者购买车险因素的调研分析 3.1车险的发展状况 3.2消费者购买车险因素的市场调查 3.3车险的SWOT分析 4、车险的营销策略 4.1消费者购买车险存在的问题 4.2车险的营销策略 5、结论 附件调查问卷 1、前言 1.1研究题目：影响消费者购买车险因素的调查分析报告 1.2研究背景：世纪中后期。当时，随着汽车国外汽车保险起源于19在欧洲一些国家的出现与发展，因交通事故而导致的意外伤害和财产损失随之增加。尽管各国都采取了一些管制办法和措施，汽车的使用仍对人们的生命和财产安全构成了严重威1896因此引起了一些精明的保险人对汽车保险的关注，胁。月，由英国的苏格兰雇主保险公司发行的一份保险情年11年公路机动车辆法令”的顺利通报单中，刊载了为庆祝“1896日举办伦敦至布赖顿的大规模汽车赛的消1411过，而于月息。在这份保险情报中，还刊登了“汽车保险费年率”，最早开发汽车保险业务的是英国的“法律意外保险有限公司”，年该公司率先推出了第三者责任保险，并可附加汽车1898年，保险公司提供的汽车保险单，已初步具火险，到1901备了现代综合责任险的条件，保险责任也扩大到了汽车的失窃。从而随着经济技术的发展，现代的社会步伐，让我们进入汽车的时代，在这种情况下，开始不断的出现交通事故，需要更多的法律法规来控制，减轻危险事故发生，因此汽车保险诞生，产生了消费者的购买行为，在这方面拥有了选择权利，对此，我针对影响消费者购买车险因素做一次市场调查，通过发放问卷的形式调查，了解了消费者心理情况，然后进行资料收集分析，最后提出了合理化建议。 调查目的：1.3． 论文题目：汽车保险行业的发展现状及展望 摘要 近年来中国汽车产业发展迅速，汽车消费的增长必将带动汽车保险业迅速发展，特别是按照入世协议我国将逐步开放保险市场，中国汽车保险业将面临严峻的挑战，如何应对这一挑战，成为我国汽车保险业不容忽视的问题。随着我国私人购车比例不断增加,汽车保险这一概念逐渐进入百姓视野。如何面对车险市场的风云变幻和外资保险公司迅速涌入的挑战，是当前各保险公司必须清醒认识的首要问题。在世界各国,汽车保险都是财产保险的主要险种,受到世界各国政府的重视。美国建立了较为完善和发达的汽车保险体系,为各国所效仿。在我国，汽车保险是财产保险中份额最重的一项,随着汽车工业的迅猛发展,我国的汽车保险业也将迎来一个黄金期。本文通过分析世界汽车保险业的发展历程与现状的分析，找出存在的问题，并为中国汽车保险业提供借鉴。 关键词：汽车产业，汽车保险，发展现状，对策 Abstract In recent years the Chinese automobile industry develops rapidly, the growth of auto consumption will drive the rapid development of automobile insurance industry, especially in accordance with China's WTO accession agreement will open the insurance market gradually, the Chinese automobile insurance business will face the stern challenge, how to deal with this challenge, become our country automobile insurance industry should not be neglected. Along with our country private car buying an increasing proportion of automobile insurance, the concept gradually into people's vision. How to face the insurance market amidst the winds of change and foreign insurance companies the rapid influx of challenge, is currently the insurance company must clearly understand the primary problem. In the world, auto insurance is the primary property insurance insurance, attention from government all over the world. The United States has established a relatively perfect and developed auto insurance system, for all to follow. In our country, car insurance property insurance is the most important part, along with the rapid development of automobile industry, China's auto insurance industry will enter a golden period. In this paper, through the analysis of the auto insurance industry development course and the present situation analysis, find out the existing problems, and provides the reference for Chinese insurance industry. 中国汽车保险行业研究报告 -为BMW金融服务部制作- 2006年03月 北京新华信市场研究咨询有限公司 地址：中国北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维大厦8层 电话：(86 10) 58671166 传真：(86 10) 58671800 网址：.sinotrust3> 汽车保险市场研究报告 目录 项目背景 中国汽车保险市场概况 主要保险公司研究 影响汽车保险的政策法规 汽车保险产品 汽车保险销售渠道 汽车保险定价与保费结构 汽车保险佣金 汽车保险理赔 高档车消费者分析 汽车金融公司研究 结论与建议 项目背景 中国汽车保险行业是一个新兴的汽车服务行业。近几年，随着国内汽车市场的快速增长和汽车保险意识的逐步深入，中国车险保费收入稳步增长，到2020 年中国汽车保有量大约可以达到1亿辆，汽车保险经营额可超过万亿规模2003年中国汽车保险制度改革了费率制定和监管办法，汽车保险产品也走向多样化，但汽车交通事故发生率高，汽车保险业经济效益很低宝马是世界领先的高档汽车生产商。经过多年的经营，宝马在中国市场享有很高的知名度。为了更好的为宝马的消费者提供服务，宝马希望了解中国的汽车保险行业现状并探询可能的商业机会 新华信作为中国市场领先的专业汽车市场研究咨询公司，被邀请为宝马提供这次中国汽车保险市场研究服务。在经过7周紧张有序工作后，我们递交此次研究报告，希望能让客户清晰地了解中国汽车保险行业状况并为为其营销策略的制订提供有力支持 研究目标 了解中国汽车保险市场环境和政策环境 了解中国汽车保险行业概况 了解中国主要经营车险的保险公司情况 了解中国汽车保险产品/渠道/价格/保费结构情况 了解中国高档车用户的保险需求情况 为宝马探询进入中国汽车保险行业的机会 1 2 3 4 5 6 样本构成 1车险市场分析
非车险工作思想
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汽车保险市场调查报告
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非车险会议发言稿
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中国车险市场分析
2017年车险市场投资分析报告
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影响消费者购买车险因素的调查分析报告
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