2013-2017年中国漆包线市场竞争格局及投资前景分析报告
什么是行业研究报告
行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。
企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。
行业研究报告的构成
一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：
行业研究的目的及主要任务
行业研究是进行资源整合的前提和基础。
对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。
行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。
行业研究的主要任务：
解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位
分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度
预测并引导行业的未来发展趋势
判断行业投资价值
揭示行业投资风险
为投资者提供依据
第一章漆包线产业相关概述
第一节漆包线基础概述
一、漆包线特点
漆包线是绕组线的一个主要品种，由导体和绝缘层两部组成，裸线经退火软化后，再经过多次涂漆，烘焙而成。但要生产出即符合标准要求，又满足客户要求的产品并不容易，它受原材料质量，工艺参数，生产设备，环境等因素影响，因此，各种漆包线的质量特性各不相同，但都具备机械性能，化学性能，电性能，热性能四大性能。
漆包线在线测量能够很有效地控制产品的尺寸质量。生产中的漆包线是高速运行的，用任何接触式的测量工具都是没有办法测量到准确的数据，而且当漆包线规格较小时容易造成断线。在线激光测量仪，可以通过镭射激光扫描测量。激光对着线不用接触，通过感应就可以得到准确的数据。方便又快捷，对生产真正做到实时监控，全程监控。如有异常就会报警，还可以通过加装回馈进行实时补偿，对产品进行实时修正。
二、漆包线分类与应用
（一）漆包线的分类
1、按绝缘材料分
（1）缩醛漆包线
（2）聚酯漆包线
（3）聚氨酯漆包线
（4）改性聚酯漆包线
（5）聚酯亚胺漆包线
（6）聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线
（7）聚酰亚胺漆包线
2、按漆包线的用途分
（1）一般用途的漆包线（普通线）：主要用于一般电机、电器、仪表、变压器等工作场合的绕组线，如聚酯漆包线、改性聚酯漆包线。
（2）耐热漆包线：主要用于180℃及以上温度环境工作的电机、电器、仪表、变压器等工作场合的绕组线，如聚酯亚胺漆包线、聚酰亚胺漆包线、聚酯漆包线、聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包线。
（3）特殊用途的漆包线：是指具有某种质量特性要求的、用于特定的场合的绕组线，如：聚氨酯漆包线（直焊性）、自粘性漆包线。
3、按导体材料分：铜线、铝线、合金线。
4、按材料形状分：圆线、扁线、空心线。
5、按绝缘厚度分
（1）圆线：薄漆膜-1、厚漆膜-2、加厚漆膜-3（国家标准）。
（2）扁线：普通漆膜-1、加厚漆膜-2。
（二）不同类型漆包线的主要应用
1、缩醛漆包线，热级为105和120两种，具有良好的机械强度，附着性，耐变压器油及耐冷媒性能，但该产品耐潮性能差，热软化击穿温度低，耐用苯-醇混合溶剂性能弱等缺陷，目前仅少量用于油浸变压器，充油电机的绕组。
2、聚酯及改性聚酯的漆包线，普通聚酯漆包线，热级为130,经改性后漆包线热级为155级。该产品机械强度高，并具有良好的弹性，耐刮，附着性，电气性能和耐溶剂性能，它是我
国目前生产量最大的一个品种，约占三分之二：广泛应用在各种电机，电器，仪表，电讯器材及家电产品上；该产品的弱点是耐热冲击性能差，耐潮性能较低。
3、聚氨酯漆包线；热级等级为130、155、180、200．最大特点是具有直焊性，耐高频性能性好，易着色，耐潮性能好，广泛应于电子家电和精密仪器，电讯，仪表上，该产品弱点是机械强度稍差，耐热性能不高，且生产大规格线的柔韧性和附着性较差，因此该产品生产的规格以中小及微细线为多。
4、聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包线，热级180该产品耐热冲击性能好，耐软化击穿温度高，机械强度优良，耐溶剂及耐冷冻剂性能均较好，弱点是在封闭条件下易水解，广泛用于耐热要求高的电机，电器，仪表，电动工具电力干式压器等绕组。
5、聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合层漆包线糸目前在国内外使用较为广泛的耐热漆包线，其热级为200，该产品耐热性高，还具有耐冷冻剂，耐严寒，耐辐射等特性，机械强度高，电气性能稳定，耐化学性能和耐冷冻剂性能好，超负荷能力强。广泛应用于冰箱压缩机，空调压缩机，电动工具，防爆电动机及高温，高寒，耐辐射，超负荷等条件下使用的电机，电器。
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三、漆包线性能指标
1、机械性能：包括伸长率，回弹角，柔软度和附着性，刮漆，抗拉强度等项目。
1.1伸长率反映材料的塑性变性，用其来考核漆包线的延展性。
1.2回弹角，柔软度则反映材料的弹性变形，用其来考核漆包线的柔软度。
伸长率、回弹角和柔软度的好坏反映了铜材质量和漆包线退火程度。影响漆包线伸长率、回弹角主要因素为（1）线材质量；(2）外力的影响；（3)退火的程度。
1.3漆膜的韧性包括卷绕、拉伸，即漆膜随导体拉伸变形而不破裂的允许拉伸变形量。
1.4 漆膜的附着性包括急拉断、剥离，主要考核漆膜对导体的附着性能力。
1.5漆包线漆膜的耐刮试验，反映漆膜抗机械刮伤的强度。
2、耐热性能；包括热冲击和软化击穿试验
2.1漆包线的热冲击是体观漆包线的漆膜在机械应力作用下对热的承受能力。
影响热冲击的因素；(1)漆料的影响，(2)铜线的影响，（3）漆包工艺的影响，
2.2漆包线的软化击穿性能是衡量漆包线的漆膜在机械力作用下忍受热变形的能力，即受压力的漆膜在高温下塑化变软的能力。漆包线漆膜耐热软化击穿性能高低决定于漆膜的分子结构得其分子链间作用力的大小，
3、电性能；包括击穿电压：漆膜连续性，直流电阻试验。
3.1击穿电压是指漆包线漆膜所承受的电压负荷的能力。影响击穿电压主要因素：（1)，漆膜厚度：(2)漆膜圆整度，（3)，固化程度。(4)，漆膜中的外界杂质。
3.2漆膜连续性试验也叫针孔
它主要的影响因素，（1)原材料的影响：(2)操作工艺得影响：（3)设备的影响。
3.3直流电阻是指单位长度里所测得的电阻值。
影响电流电阻主要：（1)退火程度，(2)漆包设备。
4、耐化学性能：包括耐溶剂性能，直焊性。
4.1耐溶剂性能指一般漆包线在绕制成线圈后：要经过浸渍过程，浸渍漆中的溶剂对漆膜有不同程度的溶胀作用在较高的温度下更甚。漆包线漆膜的耐化学性能主要决定于漆膜本身的特性：在漆料一定条件下‘漆包工艺对漆包线的耐溶剂性能也有一定的影响。
4.2漆包线的直焊性能，反映漆包线在不去除漆膜绕制加工过程中焊锡的能力。影响直焊性的主要因素为：(1)：工艺的影响，(2)漆料的影响。
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第二节产品标准和试验方法标准
第三节常用漆包线阐述
一、缩醛漆包线
二、聚酯及改性聚酯的漆包线
三、聚氨酯漆包线
四、聚酯亚胺漆包线
五、聚酯亚胺／聚酰胺酰亚胺复合层漆包线
第二章2012年世界漆包线产业发展状况分析
第一节2012年世界漆包线产业运行概况
1、发展历程
漆包线是电磁线（即绕组线）的一种，是具有绝缘层的导电金属电线，以绕组形式产生电磁效应，实现电能与磁能的转换、动作控制和信号传输的目的，由导体和绝缘层两部分组成，裸线经退火软化后，再经过多次涂漆、烘焙而成，普遍具备机械性能、化学性能、电性能和热性能四大性能。目前，漆包线在绕组线中占据主导地位。
资料来源：智研数据中心整理人类最早使用漆包线是1831年，当时著名的物理学家法拉第应用漆包线制造电磁感应线圈，进行了有名的电磁感应试验，从而创立了电磁感应学说。随着电磁感应学说的创立，1866年西门子发明的发电机，1877年爱迪生发明了电灯和变压器，解决了电力的远距离输送问题。随后格立姆发明了电动机, 电能和机械能相互转换，使电力很快获得广泛的应用，产生了以电力应用为标志的第二次工业革命的发生。
第二次工业革命首先使英国经济崛起，在英国产生了BICC公司，制造技术领先于世界，第二次世界大战期间发明了催化燃烧技术和模具涂漆技术，引发漆包线的重大变革，后来将技术转让给美国ESSEX公司。二战以后随美国经济的崛起，带动了整个西欧和美洲的经济大发展，形成了以美国为首的经济强国。这些地区的漆包线随着以美国为首的经济的崛起，工业化技术水平的提高, 使漆包
线的品种、生产经营规模、制造技术获得巨大发展，造就了世界漆包线行业第一代领头羊企业在美国产生。如美国的埃塞克斯公司、菲力浦.道奇公司、法国的阿尔卡特公司等，从产品品种、制造技术、生产能力、经营规模等方面均处于世界先进水平，全面引领世界漆包线行业的发展。
进入二十世纪六十年代，日本经济的崛起，特别以家电工业发展为标志的高速发展，同时引领世界先进水平，带动漆包线新品种的开发和应用。自粘漆包线、耐冷媒漆包线、耐高温漆包线等复合漆包线，不论是经营规模，还是制造技术都处于世界前列，推动世界漆包线行业进入一个新的阶段。这个时期造就了世界漆包线行业第二代领头羊企业在日本出现。如日本第一电工、日本佳友、日立电线、韩国的LG公司，这些公司复合线的经营规模、制造技术、质量水平均处于世界先进水平，引领行业的持续发展。进入二十一世纪，世界经济格局发生了很大的变化。随着中国经济的崛起，特别是中国加入WTO以后，中国经济融入全球经济，世界工业制造业加快向中国转移，使中国成为世界制造基地的形成，带动中国漆包线行业高速发展，在规模上一跃成为世界生产第一大国。
2、全球主要生产企业简介
国际漆包线企业分为大型工业集团配套和专业从事漆包线产业两种。国际上影响力较大的主要有五家厂商：阿尔卡特Alcatel电磁线公司、埃塞克斯Essex 电磁线公司、菲尔普斯道奇PhelpaDodge电磁线公司、里亚REA电磁线公司和益利素勒Elaektrisola集团。
资料来源：智研数据中心整理
3、全球需求概况
调查发现：1980年全球漆包线需求量仅为110万吨，2000年全球漆包线需求增长至210万吨/年。近几年以来全球漆包线需求增速保持在3%左右。2011年全球漆包线需求为294万吨，同比增长3.2%；2012年全球漆包线需求约为302万吨，增速为2.7%。
资料来源：中国电器工业协会电线电缆分会漆包线作为重要的电子专用材料被广泛运用于电机、变压器、家用电器、电动工具、汽车、微特电机、继电器、电子变压器、电声器件等领域。由于各行业本身的性质不同，其对漆包线的品种有不同的要求，具体情况如下：
各行业对漆包线的品种要求
资料来源：智研数据中心整理
4、中国成为全球最大的漆包线需求市场
2005年中国漆包线需求量为95万吨，占全球需求总量的38.8%；截止至2012年末，中国漆包线市场需求达到135万吨，而同期全球市场需求量为302万吨，中国需求量占到全球需求总量的44.7%。
资料来源：中国电器工业协会电线电缆分会
二、世界漆包线市场运行动态分析
1、立电线日前开发出了PDIV较高的漆包线。
PDIV是PartialDischargeInceptionVoltage的首字母缩写，意为局部放电起始电压，PDIV高的话，便可防止局部放电的发生。该产品可使马达实现小型化,延长寿命并提高输出功率。
混合动力车（HEV）及各种工业设备的马达由逆变器驱动。一般来说，对于以逆变器驱动的马达，通常会产生急剧的高电压（逆变器浪涌）。当逆变器浪涌电压超过马达线圈使用的漆包线的PDIV时，漆包线之间就会发生局部放电，侵食绝缘皮膜，使马达的绝缘系统受到损坏。因此，客户希望相关厂商推出可承受局部放电的漆包线，或者不易发生局部放电的漆包线。日立电线通过在绝缘皮膜中采用介电率低且耐热性高的材料，开发出了PDIV高的漆包线。皮膜方面备有聚酯酰亚胺类、聚酰胺酰亚胺类、聚酰亚胺类3类材料。
尤其是其中的聚酰亚胺类漆包线，与日立电线的通用聚酰胺酰亚胺漆包线"AIW"相比，PDIV提高了13%，这样便可延长漆包线的寿命，提高占积率。
2、协和电线开发出质量轻易焊接的漆包线
日本古河电工集团旗下的协和电线开发出了质量轻且容易焊接的漆包线“K ANZACC～ALC-fine?Litz77”。从2012年2月开始样品供货，2012年度下半年开始量产。
新产品是通过在铝（Al）线上涂布锡（Sn）并涂布绝缘膜后捻合制成的漆包线。漆包线由涂有绝缘膜的细线捻合而成，与截面面积相同的单线相比，可凭借高频趋肤效应抑制交流电阻增加。这样便可防止导体温度上升，减小设备，提高效率，降低能耗。
原来普遍使用在铜线上涂绝缘膜的漆包绞线，但因其较重，所以用于移动体时需要减轻漆包绞线的重量。此次通过采用铝制线材减轻了重量。主要用于电动汽车用线圈、高频设备、逆变器、变压器、马达、发电机、加热装置等。该产品在焊接时，绝缘膜就会熔化，露出焊锡。这样一来，无需去掉绝缘膜及氧化膜即可直接焊接，因此可大幅缩短连接工序所需要的时间，从而降低线圈的制造成本。
三、世界漆包线技术分析
近20年来，中国漆包线行业的技术研发水平提高较快，但在生产工艺方面与西方发达国家相比仍然有一些差距。在中国漆包线产品发展过程中，大部分投入集中在绝缘漆和漆包工艺方面的研究，而对铜杆质量、裸铜线的表面处理和拉丝工艺方面的投入较少。国外高端漆包线产品对铜杆的纯度质量要求较高，需要对铜杆进行精细处理以提高纯度，防止高压针孔、气泡粒子、盐水针孔及漆膜连续性缺陷等产品质量问题的出现。
目前：中国生产企业正在进行加强包括铜杆加工、裸铜线的表面处理和拉丝工艺在内的一系列漆包线生产工艺的改进，确立中国漆包线生产强国的地位。
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第二节2012年世界主要国家漆包线产业运行情况分析
一、美国
二、日本
第三节2013-2017年世界漆包线产品发展趋势分析
第三章2012年中国漆包线产业运行环境分析
第一节国内宏观经济环境分析
一、GDP历史变动轨迹分析
二、固定资产投资历史变动轨迹分析
三、2012年中国宏观经济发展预测分析
第二节2012年中国漆包线产业发展政策环境分析一、产业政策分析
二、相关行业标准分析
三、进出口政策分析
第三节2012年中国漆包线产业社会环境分析
第四章2012年中国漆包线产业运行形势分析
第一节2012年中国漆包线产业发展综述
一、中国漆包线发展状态分析
漆包线的使用源于法拉第创立的电磁感应学说，变压器和电动机的发明解决了电力的远距离输送以及电能和磁能相互转换等问题，并造就了世界漆包线行业第一代企业，如美国的埃塞克斯公司、菲力浦公司、道奇公司、法国的阿尔卡特公司等。
随着中国的崛起和融入全球经济，世界工业制造业加快向中国转移，中国成为世界制造基地，带动中国漆包线行业高速发展。
二十世纪八十年代初以前我国漆包线行业，产品品种单一，设备耗能高、生产效率低、生产规模小。二十世纪八十年代中后期，我国相继从欧美、日本、台湾等国家和地区引进漆包线生产线和检测仪器，漆包线产品结构、装备水平和制造技术迅速提高，大大缩短了我国同国际漆包线行业的差距。随着我国电力工业、电子信息、通讯等行业的高速发展，漆包线生产企业的规模迅速扩大，国内具备规模优势和资金实力的漆包线厂商在技术研发和产品开拓方面取得了巨大进步，生产技术和产品结构与发达国家的差距逐渐缩小。
（一）行业特点
我国宏观经济连续若干年的快速发展和增长，给包括漆包线行业在内的各个领域提供了极大的发展空间，国内漆包线市场需求在传统的机电行业、以家电为主导的新兴行业和以电子信息为主体的高科技行业以及经济全球化等因素的联合拉动下，得到了持续高速发展。我国漆包线行业发展呈现如下特点：
1、我国已成为最大的漆包线生产和消费国
随着世界制造中心的转移和中国成为世界制造中心的形成，全球漆包线市场也开始逐步向中国转移，同时，受益于机电、家电等技术进步行业、以电子信息
为主体的高科技行业以及经济全球化等因素的联合拉动，我国漆包线行业保持高速发展，漆包线产量已超过美国和日本等国，成为世界第一大生产和消费国。
根据中国电器工业协会电线电缆分会统计，2012年中国漆包线产量为**万吨，较2011年增长7.6%；2012年漆包线消费量为**万吨，同比增长8.0%。
资料来源：中国电器工业协会电线电缆分会随着中国市场的开放和世界制造业大转移，家电、电子信息、通讯产品、电动工具等出口大幅增长，带动漆包线行业大规模进入国际市场并保持全面增长，我国海关统计数量显示，近几年我国漆包线的出口量在稳步提升，进口数量逐年下降。
2、集聚效应显著
我国漆包线行业通过技术引进、消化吸收以及自主研发，在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区已经形成规模优势。2012年1-12月全国铜材累计总产量11,679,099吨，同比增长11.02%。12月当月铜材产量1,115,237吨，同比增长13.28%。
资料来源：国家统计局浙江、江西、江苏和安徽四省铜材产量名列全国前四位，四省产量合计
740.98万吨，占全国铜材产量63.44%。铜产品加工基地的形成产生了产业化的区域集聚效应，如漆包线与永康的五金业（电动工具）、上虞的制冷设备制造业、温州的低压电器业、玉环的水暖五金业、宁波的日用家电业等形成了对应的产业链优势。繁荣的“板块经济”为江、浙地区漆包线行业自主创新和产业升级提供了良好的市场环境。
3、产品结构逐步调整
随着技术的升级，用户需求出现的多样化趋势，在保持普通漆包线稳步增长的基础上，特种专用漆包线市场快速发展。近年来，高效电机的大力推广，带动了耐电晕漆包线等特种漆包线的高速发展；电子行业的技术进步促进了聚氨酯漆包线的发展；冰箱、空调压缩机行业的崛起带动了200 级耐冷媒复合漆包线的发展。漆包线行业正逐步进行产品结构的优化升级，以满足市场对优质特种产品的需求。
（二）漆包线行业发展趋势分析
随着国家节能环保政策的深入贯彻实施，围绕节能减排、环境保护为目标的新能源、新材料、电动汽车、节能设备、信息网络等一批新兴产业群不断涌现，漆包线作为重要的配套元件，市场需求将进一步扩大，未来几年我国漆包线行业的发展将呈现如下趋势：
1、行业集中度将进一步提高
目前，我国漆包线行业厂家数量较多，但普遍规模较小，行业集中度较低。随着下游行业对产品质量、性能及节能、环保要求的不断提高，漆包线行业整合的进程将加快。另外，2008 年以来铜价的大幅波动客观上对漆包线生产商的资金实力及经营管理能力提出了更高的要求，具有良好技术储备、先进生产工艺的大型漆包线生产商将在激烈竞争中脱颖而出，漆包线行业集中度将进一步提高。
2、产品结构调整加快
随着近年我国工业电器、家用电器、电子信息产品等领域的迅速发展，各行业对漆包线产品的品质要求有所提高，由原来对耐热等级的单一需求转变为多样化需求，漆包线产品需要同时具备多种优良性能，如耐冷媒、耐电晕、耐高温、耐腐蚀、高强度、自润滑等。从我国绝缘漆产品的供应情况来看，2003 年以来我国漆包线产品结构已经开始逐步优化调整，特种漆包线比例大幅增加。未来几
年，耐冷媒、耐电晕、耐高温、耐腐蚀、高强度、自润滑等高性能水平的特种漆包线产品比例将进一步提升，以满足国内外市场对高性能产品的需求。
3、节能环保成为技术发展的方向
节能环保是整个制造业的发展方向，节能环保技术不断应用于电机和家电等漆包线应用领域，漆包线作为电机、家电等产品的关键材料，不仅要满足一般特性和加工工艺性的要求，更要满足新型的环保节能技术对漆包线化学稳定性、绝缘特性的要求，实现系统高效、稳定地运行。2010 年5 月31 日财政部和国家发改委推出《节能产品惠民工程高效电机推广实施细则》，中央财政将向高效电机生产企业发放补贴，这将直接推动高效电机的市场需求，同时带动节能环保型特种漆包线产品的发展。
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二、漆包线行业环保节能分析
三、漆包圆铝线替代漆包线铜分析
第二节2012年中国漆包线企业存在的问题分析
一、管理缺乏且技术力量薄弱
二、规模小特色产品较少
三、竞争激烈及利润空间减小
第三节2013-2017年中国漆包线产业应对策略分析