海南塑料管项目立项申请报告
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
管道从材质上来分包括塑料管道、水泥管、金属管（铸铁管、镀锌钢管和铜管等）等。塑料管道一般是以合成树脂，即聚酯为原料、加入稳定剂、润滑剂、增塑剂等，以“塑”的方法在制管机内经挤压加工而成，按材质可分为聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）管等。塑料管道凭借其优异的特性，广泛应用于市政给水、市政排水、建筑排水、城镇燃气等领域。目前，国内较主流的塑料管道材质为PVC、PE和PP。
该PVC塑料管项目计划总投资15583.33万元，其中：固定资产投资10431.78万元，占项目总投资的66.94%；流动资金5151.55万元，占项目总投资的33.06%。
达产年营业收入35605.00万元，总成本费用27479.45万元，税金及附加285.37万元，利润总额8125.55万元，利税总额9531.69万元，税后净利润6094.16万元，达产年纳税总额3437.53万元；达产年投资利润率52.14%，投资利税率61.17%，投资回报率39.11%，全部投资回收期4.06年，提供就业职位734个。
PVC是（Polyvinylchlorid）的简称，主要成份为聚氯乙烯，加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性的一种材料。这种表面膜的最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。
目录
第一章项目概论
第二章项目承办单位
第三章背景、必要性分析第四章项目市场空间分析第五章项目规划分析
第六章选址可行性分析
第七章项目土建工程
第八章工艺技术
第九章环保和清洁生产说明第十章项目安全卫生
第十一章项目风险概况
第十二章项目节能方案分析第十三章实施进度
第十四章项目投资计划方案第十五章经济评价
第十六章项目综合评价结论第十七章项目招投标方案
第一章项目概论
一、项目提出的理由
近年来我国塑料管道行业总体产销率呈现明显波动，2010-2015年行业产能过剩问题逐渐显现，16年以来行业去产能成效渐显；但安全生产监督
管理局披露，2014-2018年每年仍有4%左右的产量积压为库存，库存量在
不断增加。近年受国内经济发展放缓的影响，内需增长缓慢，我国塑料管
道市场出现供大于求情况。从2010年到2015年，我国塑料管道产销率从100.57%下降到94.60%，行业产能过剩问题逐渐显现。2016年以来，产销
率开始反弹，行业去产能成效渐显。2017年我国塑料管道产销率为96.23%；安全生产监督管理局数据显示，2018年产销率预计提升至97.25%。
PVC管道在国内推广最早，是使用量最大的塑料材质管材，但产量占比呈下降趋势。PVC管道便宜、强度较大，广泛用于给排水、通信、电力等领域；但柔性不如其他塑料管材、热稳定性较差、易产生氯化物等有害物质，因此不适合做直接饮用水管道、燃气管道。而PE和PP等作为新型的塑料
管材，性能整体更优异，也更加环保，在塑料管道中占比逐渐提升。其中，PE管道是目前市政给水系统的首选塑料管道之一，受益于城镇化进程，大
口径PE管应用场景增多；PP管道以PPR管道为主，主要用于家庭精装修中冷热水管及采暖，受益于消费升级，用量逐年增长。
二、项目概况
（一）项目名称
海南塑料管项目
（二）项目选址
xx工业示范区
海南省，简称琼，是中华人民共和国省级行政区，省会海口。是中国
的经济特区、自由贸易试验区（港），地处中国华南地区，北以琼州海峡
与广东划界，西临北部湾与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，东南
和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积3.54万
平方公里，其中海南岛3.39万平方公里，海域面积约200万平方公里。是
中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨，地势
四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向
外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海洋
性季风气候，全年暖热，雨量充沛。截至2019年末，海南省辖4个地级市，5个县级市、4个县、6个自治县。常住人口944.72万人，实现地区生产总值5308.94亿元，人均地区生产总值56507元。
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。
（三）项目用地规模
项目总用地面积37718.85平方米（折合约56.55亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数79.77%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率7.08%，固定资产投资强度184.47万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积37718.85平方米，建筑物基底占地面积30088.33平方米，总建筑面积40359.17平方米，其中：规划建设主体工程30178.47平方米，项目规划绿化面积2857.72平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费3490.14万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量449547.15千瓦时，折合55.25吨标准煤。
2、项目年总用水量19134.63立方米，折合1.63吨标准煤。
3、“海南塑料管项目投资建设项目”，年用电量449547.15千瓦时，年总用水量19134.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.88吨标准煤/年。达产年综合节能量18.96吨标准煤/年，项目总节能率20.50%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15583.33万元，其中：固定资产投资10431.78万元，占项目总投资的66.94%；流动资金5151.55万元，占项目总投资的33.06%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入35605.00万元，总成本费用27479.45万元，税
金及附加285.37万元，利润总额8125.55万元，利税总额9531.69万元，
税后净利润6094.16万元，达产年纳税总额3437.53万元；达产年投资利
润率52.14%，投资利税率61.17%，投资回报率39.11%，全部投资回收期
4.06年，提供就业职位734个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交
叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后
施工，诸如其他配套工程等。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和
分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线
路的变化状况。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业示
范区及xx工业示范区PVC塑料管行业布局和结构调整政策；项目的建设对
促进xx工业示范区PVC塑料管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构
的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“海南塑料管项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展，为社会
提供就业职位734个，达产年纳税总额3437.53万元，可以促进xx工业示
范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率52.14%，投资利税率61.17%，全部投资回
报率39.11%，全部投资回收期4.06年，固定资产投资回收期4.06年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最
具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会
持续健康发展发挥更大作用。
全面融入国家区域发展战略的黄金期。我市地理区位优势明显，历史
文化底蕴深厚，拥有雄厚的产业发展实力和潜力。我市应充分对接“一带
一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略，加强与上海的对接，
提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力，大力发展更高层次的开放型经济，积极推进国际产业对接合作，形成更高水平、更宽领域的开放格局。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入28665.76万元，同比增长25.67%（5855.67万元）。其中，主营业业务PVC塑料管生产及销售收入为26389.09万元，占营业总收入的92.06%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额7974.09万元，较去年同期相比增长1375.70万元，增长率20.85%；实现净利润5980.57万元，较去年同期相比增长894.43万元，增长率17.59%。
上年度主要经济指标
第三章背景、必要性分析
一、PVC塑料管项目背景分析
管道从材质上来分包括塑料管道、水泥管、金属管（铸铁管、镀锌钢管和铜管等）等。塑料管道一般是以合成树脂，即聚酯为原料、加入稳定剂、润滑剂、增塑剂等，以“塑”的方法在制管机内经挤压
加工而成，按材质可分为聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙
烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）管等。
塑料管道凭借其优异的特性，广泛应用于市政给水、市政排水、建筑
排水、城镇燃气等领域。目前，国内较主流的塑料管道材质为PVC、PE 和PP。
PVC、PE和和PP是最主流的三种塑料管材，PVC的特点是便宜、
强度较大，但低毒，易变质；PE柔韧性好，无毒，价格适中，在低温
场景中更有优势，不适合明设；PPR（第三代PP）保温性能较好，无毒，但低温下容易脆化，价格稍贵；PB被称为“塑料中的软黄金”，抗冻、耐热性能优越，绿色环保，但价格贵，目前市场占比相对较低。
塑料管道性能优越，因此管道行业的渗透率逐步提升，但行业增
速已经整体放缓。塑料管道最早在1936年由德国使用，1939年英国铺设世界第一条塑料输水管线，塑料管道应用场景逐步拓宽；塑料管道
因为节能环保、轻质高强、耐腐蚀、易于施工和维修、内壁光滑不结垢、使用寿命长等特性，在给排水等应用场景中更有优势，因而逐步
替代金属材质等传统管材，在管道中的占比呈现上行的趋势，渗透率
提升对冲了部分塑料管道行业增长放缓的压力。
我国塑料管道行业与欧美国家相比起步较晚，发展大致经历了研发、推广应用和产业化发展三个阶段。1994年前为研发阶段，这期间
主要是技术和设备的引进、消化与研究开发。以及工程试点；1994年
召开全国化学建材推广应用协调工作会议，标志着塑料管道发展进入
了推广应用阶段，这期间主要是对重大技术装备进行自主研究开发，
对引进技术进行消化、吸收和创新，并开始在工程建设中推广应用塑
料管道；1999年的全国化学建材工作会议标志着塑料管道发展进入产
业化阶段。1999年至今为产业多元化阶段，塑料管道行业产品生产水
平不断提高，市面上的特种塑料管道产品也越来越多。
随后，在以塑代钢、老旧小区改造和地下综合管廊等相关政策的
推动下，我国塑料管道行业快速兴起。2008年，我国超过美国成为世
界最大塑料管道生产国，塑料管道产量达459.30万吨。近年，我国塑
料管道行业在经历了产业化高速发展阶段后，逐步进入优化产业结构、提升质量水平的过渡时期，产量增速逐渐放缓。2018年，我国塑料管
道产量达1567万吨，同比增长2.96%，2016-2018年复合增长率为
4.33%。根据调查数据显示，2019-2021年产量增速将维持在2%左右，
行业发展整体态势趋于稳定。
二、PVC塑料管项目建设必要性分析
近年来我国塑料管道行业总体产销率呈现明显波动，2010-2015年
行业产能过剩问题逐渐显现，16年以来行业去产能成效渐显；但安全
生产监督管理局披露，2014-2018年每年仍有4%左右的产量积压为库存，库存量在不断增加。近年受国内经济发展放缓的影响，内需增长
缓慢，我国塑料管道市场出现供大于求情况。从2010年到2015年，
我国塑料管道产销率从100.57%下降到94.60%，行业产能过剩问题逐
渐显现。2016年以来，产销率开始反弹，行业去产能成效渐显。2017
年我国塑料管道产销率为96.23%；安全生产监督管理局数据显示，2018年产销率预计提升至97.25%。
塑料管道技术和资金壁垒较低，导致整体进入门槛较低，大量中
小企业涌入，造成了中低端产品同质化严重、行业竞争较为激烈的格局。截至18年底，国内规模较大的塑料管道生产企业有3000家以上，年生产能力超过3000万吨；其中，年生产能力超过1万吨的企业约有300家，年生产能力超过10万吨的企业有20家以上。
区别于其他建材细分行业，塑料管道行业商业模式更具多样性。
既有中国联塑、中财管道等2B业务占比高的企业取得了较大成功，与
追随者品牌的差距在拉大；也有伟星新材、日丰集团、武汉金牛等2C
业务占比高的公司实现了平稳较快发展。
国内塑料管道行业规模较大的企业包括中国联塑、中财管道等，
产销量都已经超过了百万吨，两者都是以2B业务为主；伟星新材等2C 的主要企业规模远逊于前两者，2018年伟星新材塑料管道销量仅为中
国联塑的十分之一左右。
目前塑料管道行业集中度仍然较低，截至18年底，塑料管道销量
占比超过10%的企业仅有中国联塑一家，在14%左右；中国联塑、永高
股份、伟星新材和沧州明珠这四家销量规模最大的企业，销量占比为20%。
随着我国城市建设的不断深入、消费升级，塑料管材结构分布不
断变化，PVC管道的发展受碍于环保问题，其主导地位被逐渐削弱；PE、PPR管道因综合性能优良、环保安全等脱颖而出。
第四章项目市场空间分析
一、PVC塑料管行业分析
PVC管道在国内推广最早，是使用量最大的塑料材质管材，但产量
占比呈下降趋势。PVC管道便宜、强度较大，广泛用于给排水、通信、电力等领域；但柔性不如其他塑料管材、热稳定性较差、易产生氯化
物等有害物质，因此不适合做直接饮用水管道、燃气管道。而PE和PP 等作为新型的塑料管材，性能整体更优异，也更加环保，在塑料管道
中占比逐渐提升。其中，PE管道是目前市政给水系统的首选塑料管道
之一，受益于城镇化进程，大口径PE管应用场景增多；PP管道以PPR
管道为主，主要用于家庭精装修中冷热水管及采暖，受益于消费升级，用量逐年增长。
目前，国内的塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区。据调查数据显示，截至2018年底，广东、浙江、山东三省塑料管道的
生产量之和已接近全国总量的一半。2018年上半年，华南、华东地区
塑料管道生产企业产量占比之和达61%。
随着东南部地区城市化建设的逐步完善，塑料管道新增产能向中
西部分流。继东南部地区塑料管道市场趋于饱和，市场竞争加剧后，
一些骨干企业相继在东北、中部、西部等地区新增产能，以满足当地
日益增长的需求。随着规模以上企业在全国生产基地布局完成、产能
投放，市场竞争将进一步加剧，竞争方式将从区域竞争转向全国化的
竞争，行业已经进入重新洗牌阶段，集中度继续提升，具有品牌、规模、渠道、研发与技术优势的企业在竞争中将居于领先地位。
PVC管道的发展受碍于环保问题，其主导地位被逐渐削弱；PE、PPR管道因综合性能优良、环保安全而脱颖而出。
铝塑管的优点是质量轻，无毒、耐腐蚀，不易生细菌，缺点是安
装困难，安装之后因热胀冷缩容易漏水等。日丰铝塑管的结构如下图
所示，最里侧是聚乙烯材料（PE），大概的结构是两层聚乙烯材料用
热熔胶粘合一层铝管。
关于多元化，更深层次的问题是行业是否遇到了天花板，如果行
业发展存在较大空间，行业增速较快、景气度较高，那么企业多元化
显然是不明智的。对行业增速的整体判断是，行业进入了低速增长期，但尚未见到天花板；行业集中度因为下游地产集中度提升、环保以及
龙头资金优势有提升趋势，聚焦管道主业的龙头公司可以通过提升市
占率等手段实现高于行业平均增速的增长；行业分化增大，竞争优势
不明显的公司可能面临较大的增长压力，部分选择多元化。
塑料管道行业进入壁垒不高，集中度仍然较低，加之塑料管材技
术更迭慢，因此同行竞争的关键在于性价比、销售能力。
塑料管材销售模式采取“零售+工程”双轮驱动模式。零售依托经
销渠道，工程客户投标依托直销渠道。经销模式为买断式经销，结算
周期快、话语权强。
家装塑料管材属于后端装修材料，由于政策推动、消费需求变化
以及地产公司产品结构升级，精装房比例提升，采用2B模式的塑管企
业有望率先受益，而采用2C模式的塑管企业则面临一定挑战。截至2018年底，全国累计颁布涉及精装修/全装修的各类政策80逾次，覆
盖26个省市。近三年精装修/全装修相关政策颁布密集，共计55次；
华东、华中地区政策颁布最频繁，其中浙江、湖南分别高达6次、7次。
2018年全国精装修商品住宅规模大幅攀升，全国精装修商品住宅
开盘量达253万套，同比增速高达59.92%；精装修房渗透率达27.5%。在政策推动、开发商积极参与下，未来几年，国内精装楼市及配套部
品市场将保持较快的上升趋势，奥维云网预计2019年精装修商品住宅
开盘量将达340万套左右，同比增长34%左右；精装修房渗透率有望超过32%。
二、PVC塑料管市场分析预测
PVC是（Polyvinylchlorid）的简称，主要成份为聚氯乙烯，加入
其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性的一种材料。这种表面膜的
最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。
它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合
成材料。它的全球使用量在各种合成材料中高居第二。据统计，仅仅